市场扩张和并购 - 2021年3月公司以5700万元收购三川科技100%股权[2] 业绩总结 - 2021 - 2023年三川科技累计实际净利润1390.83万元，业绩实现率57.95%[5] 其他新策略 - 交易对方合计应补偿金额为2396.79万元[6] - 业绩补偿对公司2023年度多方面无影响[11]

市场扩张和并购 - 三川智慧2022年拟21439.57万元现金购天和永磁67%股权[10] - 2022年7月26日天和永磁完成工商变更登记[11] 业绩总结 - 天和永磁2023年度净利润22879274.56元，完成承诺指标55.80%[14] - 2022 - 2023年度累计净利润57111547.42元，完成累计承诺74.17%[14] 业绩承诺 - 陈久昌等承诺天和永磁2022 - 2024年净利润分别不低于3600万、4100万和4600万[12] - 任一会计年度净利润触发条件，陈久昌等需补偿[12] 其他 - 北京兴华所认为业绩承诺说明符合规定[8] - 鉴证报告仅供年报披露用[3]

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，北京兴华合伙人100人，注册会计师433人，签过证券服务业务审计报告的166人[2] - 2023年业务收入总额86273.58万元，审计业务收入61308.25万元，证券业务收入4236.42万元[3] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户21家，审计收费2488万元，同行业上市公司审计客户14家[3] 其他情况 - 北京兴华职业保险累计赔偿限额不低于2亿，因欣泰电气民事诉讼一审赔偿808万可覆盖[4] - 近三年北京兴华及14名从业人员执业受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施3次等[4] 决策相关 - 2023年3 - 4月公司审议通过续聘北京兴华2023年度审计机构[4] - 2024年4月16日公司审计委员会同意提交2023年年度报告等议案至董事会[7]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为22.85亿元[6] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润为2.3998526036亿元，较上期增长约12.18%[32] - 2023年公司基本每股收益为0.2307元/股，较上期增长约12.15%[32] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计21.8543616634亿元[46] - 2023年综合收益总额2.8088983146亿元[46] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为8.17亿元，相应计提坏账准备1.56亿元[7] - 公司货币资金从5.123632481亿元降至4.6191994123亿元，降幅约9.84%[20] - 公司应收账款从5.9121919989亿元增至6.6136985032亿元，增幅约11.86%[20] - 公司短期借款从3802.306945万元增至1.9918230556亿元，增幅约423.84%[23] - 公司应付票据从140万元降为0元，降幅100%[23] 业务相关 - 公司主营业务为智慧水务和稀土资源回收利用[57] - 公司主要产品包括各类水表、智慧水务管理软件和系统以及稀土氧化物等[57] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[5] - 审计将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项[7] 其他信息 - 公司成立于2004年5月13日，成立时注册资本2578万元[51] - 2016年5月9日后总股本变更为10.40033262亿股，注册资本为10.40033262亿元[56] - 江西三川集团有限公司持有公司35.84%股份[58] - 财务报告于2024年4月18日经公司董事会批准报出[59]

财报与说明会安排 - 公司于2024年4月19日公布《2023年年度报告》全文及其摘要[1] - 公司将于2024年4月29日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，通过“互动易”平台举行[1] 说明会参与方式 - 投资者可登陆“互动易”网站参与业绩说明会[1] - 投资者可在说明会开始前访问“互动易”网站提问[2] 说明会相关人员 - 出席说明会人员有董事、总经理李强祖等[1] 说明会问题处理 - 公司提前向投资者公开征集问题[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

市场扩张和并购 - 2023年6月公司以6240万元收购集盛科技8%股权[2] 业绩总结 - 2023 - 2025年为业绩承诺期，2024 - 2026年承诺净利润分别不低于4000万、10000万和16000万，三年年均不低于10000万[3] - 2023年度集盛科技实际净利润 - 6260.09万元，业绩承诺完成率 - 156.50%，未完成业绩承诺[10] 业绩补偿 - 业绩补偿触发条件为2023年度实现实际净利润低于承诺指标的85%等[4] - 若稀土氧化物当年全年市场平均价格跌幅超上年度25%（含），补偿触发条件可从低于85%调至80%[5] - 当期补偿金额有计算公式[5] - 若集盛科技触发业绩补偿，期末减值额>补偿期限内已补偿金额总数，补偿义务人补偿差额，不超标的资产交易价格10%[6] 股权回购 - 集盛科技违法被勒令停产等或审计无法出具标准无保留意见等情况，公司可要求回购股权，回购价含8%年化利率资金成本[8][9] - 2023年度集盛科技未达承诺业绩70%且稀土价格未大幅下跌，触发股权回购条款[10] - 公司要求业绩承诺方回购集盛科技8%股权，回购价款6644.8307万元，含股权转让款6240万元和截至2024年4月18日利息404.8307万元[12] - 2024年4月18日后利息按8%年化利率计算[12] - 业绩承诺方对股权回购款支付承担连带责任，支付完毕回购款10日内办理8%股权工商变更登记[12] - 若业绩承诺方未按约定支付回购款，除8%年化利率资金成本外，按每日万分之四计付逾期付款违约金，逾期超十五日，公司有权变卖或拍卖业绩承诺方质押股权优先受偿[13] - 监事会同意股权回购事项[14] - 股权回购完成后公司不再持有集盛科技股权[16] - 公司将督促业绩承诺方履行回购义务并履行信息披露义务[17]

川宇贸易业绩 - 2022年营收0，净利润 -393338.05元[4] - 2023年营收380017453.42元，净利润16149180.72元[4] 川宇贸易财务状况 - 2022年末资产48208317.98元，所有者权益48106661.95元[4] - 2023年末资产87233137.99元，所有者权益85755842.67元[4] 减资及出资比例调整 - 川宇贸易注册资本将由10000万元减至4060万元[2][5] - 公司出资比例由55%调至94.83%，认缴出资调至3850万元[2][5] - 周钢华出资比例由3%调至5.17%，认缴出资调至210万元[5] 减资相关说明 - 减资不构成关联交易和重大资产重组，无须股东大会审议[2] - 减资符合公司战略，风险可控，不影响合并报表等[6]

其他新策略 - 公司拟将独立董事津贴从每人每年7.2万元调整为9.6万元[1] - 调整独立董事津贴需提交董事会、股东大会审议通过[2]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会、1次年度和1次临时股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事李旭2023年应参加董事会7次，现场2次通讯5次[3] - 2023年多次董事会独立董事发表相关意见[5] - 独立董事担任提名委员会主任、审计委员会委员[6] - 独立董事无提议召开会议及聘请外部机构情况[11]

业绩数据 - 2023年营业收入228,472.42万元，同比增71.57%[2] - 2023年营业利润29,333.18万元，同比增17.94%[2] - 2023年归母净利润23,998.53万元，同比增12.19%[2] - 2023年末总资产325,170.96万元，同比增8.26%[2] - 2023年末归母所有者权益247,244.52万元，同比增10.29%[2] - 2023年母公司净利润28,088.98万元，提取法定盈余公积2,808.90万元[5] 利润分配 - 2023年末可供分配利润101,977.18万元[5] - 2023年度拟10股派0.5元（含税），共派52,001,663.10元[5] 其他事项 - 监事会同意续聘北京兴华会计师事务所为2024年审计机构[11] - 监事会同意三川科技、天和永磁业绩补偿及集盛科技股权回购事项[13][14][15]