资金募集 - 公司向12名特定对象发行40485829股，发行价9.88元/股，募资399999990.52元，扣除费用后实际募资392567928.46元[1] 资金使用 - 2023年1月5日同意用不超8000万元闲置募资补流，12月23日已归还[4] - 拟用不超1.2亿元闲置募资补流，期限不超12个月[5][9] 项目投资 - 一二次融合智能配电项目总投资45194.61万元，拟投入募资30256.79万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募资9000万元[6] 决策审批 - 2024年4月23日董事会、监事会同意本次补流[9][10] - 独立董事认为补流能提高资金使用效率，保荐机构无异议[12][13]

关联交易金额 - 2024年5月1日至2025年4月30日拟向关联方租赁场地，金额不超1295万元[1][16] - 2023年度同类交易预计1096.67万元，实际565.44万元[1] 关联方情况 - 福建中能发展有限公司注册资本35000万，2023年营收537.08万元，净利润 -366.66万元[7][12] - 福建中能电气实业有限公司注册资本5500万，2023年营收159.11万元，净利润38.70万元[9][13] 决策情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过关联交易议案[19][20] - 独立董事、保荐机构对关联交易无异议[21][23]

财务数据 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超40,000万元[6][10] - 报告期末资产负债率为60.52%[6] - 短期借款及一年内到期的非流动负债合计46,646.57万元[6] - 账面货币资金为29,654.24万元[6] - 2017 - 2019年营业收入算术平均增长率为8.00%[29] - 2020年一季度营业收入大幅减少62.44%，二、三季度分别同比增长11.97%、13.43%[34] - 2019 - 2022年预测营业收入分别为92063.25万元、99432.66万元、107391.96万元、115988.39万元[37] - 2019 - 2022年营运资金占用分别为35854.02万元、38724.03万元、41823.79万元、45171.66万元[37] - 2020 - 2022年年度营运资金需求增加额分别为2870.01万元、3099.75万元、3347.88万元[37] - 未来三年新增营运资金需求为9317.64万元[37] - 2020年1 - 9月营业收入64,958.11万元，同比下降7.94%；净利润 - 443.77万元，同比下降111.15%[187] - 2019年度营业收入92,063.25万元，同比下降7.53%；净利润2,576.10万元，同比增长28.17%[187] - 2018年度营业收入99,564.45万元，同比增长23.54%；净利润2,009.89万元，同比增长130.35%[187] - 2020年1 - 9月中能电气毛利率为26.35%，2019年度为25.95%，2018年度为29.60%，2017年度为32.52%[195] 项目投资 - 一二次融合智能配电项目税后内部收益率为22.78%[6] - 一二次融合智能配电项目计划投资金额约45,194.61万元[6] - 一二次融合智能配电项目工程建设与设备投资36,060.76万元，铺底流动资金9,133.85万元[12] - 募投项目建设投资总额36,060.76万元，建设期第一年投入25,242.53万元，第二年投入10,818.23万元[71] - 募投项目流动资金9,133.85万元，在建设期第二年投入[71] - 截至回复出具日，公司已投入募投项目271.80万元，主要用于购买信息系统软件[72] 产品与技术 - 截至2020年9月30日，公司已获授权的专利111项，计算机软件著作权18项[113] - 截至2020年9月30日，公司一二次融合成套配电开关设备相关专利13项[114] - 截至2020年9月30日，公司边缘计算智能终端产品正在申请1项专利[115] - 福建中能自主研发的配电自动化终端最大支持16回线路，时间同步误差小于100ns[52] - 福建中能智能终端硬件主控芯片主频1.2GHz，集成2GB DDR3 SDRAM和8GB FLASH存储器[53] - 公司测温监控后台系统可与255个温度采集器模块通信[54] - 截至2020年9月30日，公司智能传感器产品正在申请五项专利[54] 市场与订单 - 一二次融合成套环网箱需求量占比从2018年的23.70%上升至2019年前三季度的47.60%[66][100] - 一二次融合成套柱上断路器和一二次融合成套柱上负荷开关需求量占比从2018年的45.46%上升至2019年前三季度的68.36%[66][100] - 公司一二次融合智能配电产品在手订单4,975.99万元[64][119][122][123][130] 未来展望 - 募投项目建设期为2年，建成后分3年完全达产[135] - 一二次融合智能配电项目T1年产能利用率达到60%，T2年为80%，T3年开始为100%[136] - 项目建成后年生产各类型智能配电设备80,000台（套）[138] 其他 - 2020年12月公司参与投资山东铁投能源发展有限公司，认缴1500万元，占比30%[171][172] - 2019年9月30日公司转让持有的大连瑞优100%股权[196] - 2018年12月公司出售福州市仓山区建新镇金洲北路20号的1 - 8楼房产及土地[198] - 2020年5月公司转让湖北省安陆市南城办事处四里村、金沟村的不动产[198] - 2019年开始珠海中能将充电桩生产经营迁移至福建中能，2020年7月16日珠海中能注销完毕[199] - 2019年公司将武昌电控搬迁至福建中能的生产经营地福建福清，12月完成搬迁工作[199]

中能电气股份有限公司 补充法律意见书（一） 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼 邮编：361001 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 电子邮箱：xiamen@yingkelawyer.com 网址：www.xmyingkelawyer.com 二〇二一年一月 3-1 中能电气股份有限公司 补充法律意见书（一） 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 致：中能电气股份有限公司 本所受中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"）的委托，作为中能 电气本次向特定对象发行股票的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《中 华人民共和国律师法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》《管理办法》《编报规则 12 号》等法律、法 规、规范性文件及中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，已于 2020 年 11 月 20 日出具了 ...

股票简称：中能电气 股票代码：300062 转债简称：中能转债 债券代码：123234 中能电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年二月 重要声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"受托管理人"）编制本报告 的内容及信息来源于中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"公司"或"发 行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向华创证券提供的资料。 华创证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及与中能电气签订的《中能 电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）的约定编制本报告。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容 据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 行的任何作为或不作为，华创证券不承担任何责任。 华创 ...

公司决策 - 2024年2月23日召开第六届董事会第十四次会议[3] - 审议通过转让全资子公司100%股权暨出售资产议案[4] 交易详情 - 将上海熠冠新能源100%股权转让给天津紫菁新能源[4] - 交易总价格约14106.60万元[4] - 转让后公司不再持有上海熠冠新能源股权[4]

交易概况 - 公司拟转让上海熠冠100%股权给天津紫菁，交易总价约14106.60万元[4] - 交易总价占上市公司最近一期经审计净资产的11.36%[5] 交易双方情况 - 天津紫菁注册资本2000万，天津清芸主力能源科技持股99% [6] - 天津清芸主力能源科技注册资本2800万，南京紫菁光合能源科技持股72% [7] - 上海熠冠注册资本10000万，中能电气持股100% [11] 双方财务数据 - 天津紫菁2023年总资产48388.34万元，净资产11236.09万元[8] - 天津紫菁2023年营业收入9078.86万元，营业利润900.35万元，净利润964.47万元[8] - 截至2023年12月31日，上海熠冠总资产19875.62万元，净资产11567.93万元[14] - 2023年1 - 12月，上海熠冠营业收入2816.74万元，营业利润1086.29万元，净利润1035.50万元[17] - 2023年1 - 12月，上海熠冠经营活动现金流量净额2046.89万元[17] 交易标的情况 - 交易标的含上海熠冠旗下子公司33.63395MW屋顶分布式光伏发电项目资产[12] - 截至签署日，上海熠冠持有29个光伏发电项目，共计约61MW [12] - 转让项目公司不包括4家，正办理内部转让手续[12] - 光伏电站固定资产账面原值18848.61万元，已计提折旧5615.16万元，账面净值13233.45万元[14] - 上海熠冠子公司萧县熠冠融资本金9700万元，融资期限2023年7月至2031年7月[15] 交易条款 - 交易基准日为2023年12月31日，交割日为股权全部变更登记至受让方名下之日[27] - 过渡期自评估基准日起至交割日止，期间损益归受让方[29] - 交易价格不含交易基准日前电站货币资金等，债权债务归转让方[29] - 第一笔付款为转让价款的30%，第二笔为40%，第三笔为30%[22] 交易影响 - 本次交易预计对公司产生税前净利润约500万元 - 1500万元[33] - 交易完成后，上海熠冠不再纳入公司合并报表范围[33] - 交易所得款项用于公司日常经营活动[33]

融资情况 - 公司发行400万张可转换公司债券，募集资金4亿元[4] 可转债信息 - “中能转债”2023年12月29日深交所挂牌，转股期2024年6月17日至2029年12月10日，初始转股价6.42元/股[5] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2023年12月29日至2024年2月19日触发修正条件，董事会决定本次及未来三个月不修正[3] - 下一触发修正条件期间从2024年5月20日重新起算[3]

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"中能转债"转股价格的议案》 自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.42 元/股的 85%（即 5.457 元/ 股）的情形，已触发"中能转债"转股价格向下修正条件。 鉴于"中能转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价 走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为 维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正"中能转债"的转股 价格，且未来三个月内（即 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日），如再次 触发"中能转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大 ...

股权变动 - 2024年2月7日，WU HUAJUN增持3,978,060股，占总股本0.71%[3] - 增持后控股股东等持股占比从40.82%升至41.53%[4] - 增持总金额1501.97万元[6] 股东持股 - 陈添旭持股90,263,520股，占总股本16.19%[6] - CHEN MANHONG持股94,228,000股，占总股本16.90%[6] - 吴昊持股43,110,640股，占总股本7.73%[6] 其他 - 近6个月无减持，增持后6个月及法定期限内不主动减持[5][7] - 本次增持不影响上市条件及实控人[7]