内部控制与审计意见 - 公司报告期内发现非财务报告内部控制6个重要缺陷[5] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[6] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，2020年度审计报告类型为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见之审计报告，股票交易将被实施其他风险警示[20] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、互联网系统数据安全、域名业务政策等多种风险[8][9][10] - 公司针对市场竞争风险推出云办公系列产品[8] - 公司建立信息安全防范、监控和应急体系应对互联网等安全风险[9] - 公司将与域名管理机构保持沟通应对域名业务政策风险[10] - 公司建立技术研发体系和人才储备机制应对核心技术人员流失风险[12] - 公司移动转售业务面临竞争和政策风险，将结合智能产品差异化经营[13][14] - 子公司道熙科技运营游戏有生命周期风险，将更新资料片和推新游戏[15][16] - 子公司道熙科技面临新游戏开发运营失败风险，将开拓产品线和联运渠道[17] - 道熙科技研发的游戏产品存在被相关授权人指责未经许可使用他人知识产权的风险，竞争对手未经许可使用其知识产权可能会对游戏运营造成伤害[18] - 公司建立了比较完善的知识产权管理制度，积极申请产品版权，并对主要游戏申请注册商标保护[18] 公司股权变动情况 - 公司持有三五数字51.00%股权，持有邮洽科技60.00%股权，持有三五通联26.78%股权，持有海西智谷30.00%股权（已于2020年12月注销）[24] - 报告期末，公司已将持有的亿中邮95.50%股权全部出让[24] - 2021年4月，链上科技更名为厦门雾空科技有限公司，公司对其持股比例从51.00%降至49.00%[24] - 公司原控股子公司三五新能源于2019年11月27日完成对外转让[24] - 公司全资子公司三五苏州已于2020年6月工商注销[24] 公司股票相关情况 - 公司股票于2021年4月23日开市起停牌一天，4月26日开市复牌，复牌后股票简称变更为“ST三五”，股票代码仍为“300051”，交易日涨跌幅限制为5％[20] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[151] - 公司近3年（包括本报告期）未进行普通股股利分配，也未进行资本公积转增股本[151] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -93,777,162.86元，现金分红金额为0元，占比0.00%[152] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -257,255,734.85元，现金分红金额为0元，占比0.00%[152] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -345,853,243.26元，现金分红金额为0元，占比0.00%[152] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入221,676,657.80元，较2019年的288,308,607.71元减少23.11%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -93,777,162.86元，较2019年的 -257,255,734.85元增长63.55%[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为19,408,981.88元，较2019年的52,377,893.34元减少62.94%[30] - 2020年末资产总额699,891,894.67元，较2019年末的808,535,974.26元减少13.44%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产244,788,215.04元，较2019年末的313,096,456.79元减少21.82%[30] - 2020年非经常性损益合计 -9,279,795.48元，2019年为8,053,213.77元，2018年为4,428,317.70元[36] - 2020年第一至四季度营业收入分别为52,357,269.14元、66,363,825.17元、54,879,478.78元、48,076,084.71元[35] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1,372,744.20元、 -4,456,951.47元、 -5,175,608.17元、 -82,771,859.02元[35] - 2020年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,565,213.08元、8,971,794.88元、 -5,623,271.34元、17,625,671.42元[35] - 2019年调整增加2018年末商誉和未分配利润74,970,769.86元，调整减少2018年度资产减值损失74,970,769.86元，调整增加2018年度归属于母公司所有者的净利润74,970,769.86元[31] - 年末商誉较年初减少75.56%，主要因计提子公司道熙科技商誉减值[48] - 实现营业收入2.22亿元，较上年同期减少23.11%，因调整业务模式致移动通信转售业务收入减少[53] - 利润总额为 -9586.52万元，归属于母公司所有者的净利润为 -9377.72万元，较上年同期分别增加62.28%、63.55%，因计提子公司道熙科技商誉减值减少[53] - 2020年公司营业收入221,676,657.80元，较2019年的288,308,607.71元同比减少23.11%[60] - 2020年企业邮箱收入25,982,757.53元，占比11.72%，较2019年同比减少16.48%[60] - 2020年网络域名收入21,883,685.76元，占比9.87%，较2019年同比减少29.17%[60] - 2020年游戏产品收入53,330,342.57元，占比24.06%，较2019年同比减少15.13%[60] - 2020年移动转售通信产品收入55,983,606.25元，占比25.25%，较2019年同比减少35.01%[60] - 2020年房屋租赁收入17,711,871.91元，占比7.99%，较2019年同比增长64.53%[60] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -82,771,859.02元[62] - 2020年《战争霸业》联合运营收入7,381,714.71元，占游戏业务收入13.84%[64] - 2020年《城防三国》自主运营收入18,870,596.70元，占游戏业务收入35.38%[64] - 公司全年营业收入221676657.80元，营业成本106053819.64元，毛利率52.16%，较上年同期分别减少23.11%、22.96%、0.09%[68] - 企业邮箱营业收入25982757.53元，营业成本5019429.15元，毛利率80.68%，较上年同期分别减少16.48%、7.57%、1.86%[68] - 网络域名营业收入21883685.76元，营业成本14409263.18元，毛利率34.16%，较上年同期分别减少29.17%、39.23%、增长10.91%[68] - 华东地区营业收入79358983.06元，营业成本48967175.09元，毛利率38.30%，较上年同期分别减少27.11%、26.56%、0.46%[69] - 华南地区营业收入78975858.43元，营业成本18100244.40元，毛利率77.08%，较上年同期分别减少16.68%、14.36%、0.62%[69] - 企业邮箱折旧成本419766.99元，占营业成本比重0.40%，较上年同期减少36.79%[71] - 网络域名采购成本14409263.18元，占营业成本比重13.59%，较上年同期减少39.23%[71] - 游戏产品联运分成21.03元，占营业成本比重0.00%，较上年同期减少99.99%[72] - 移动通信转售产品采购成本35345891.26元，占营业成本比重33.33%，较上年同期减少33.47%[72] - 本报告期营业成本合计105,167,016.80元，上年同期为136,474,246.88元，同比减少22.94%，其中采购成本60,217,466.08元，占比56.78%，同比减少30.07%[74][75] - 2020年销售费用44,617,174.81元，同比减少22.49%；管理费用49,202,990.40元，同比减少0.11%；财务费用23,453,600.02元，同比减少4.45%；研发费用25,881,258.48元，同比减少4.20%[82] - 2020年研发人员174人，占比37.99%，研发投入金额25,881,258.48元，占营业收入比例11.68%，资本化金额为0[84] - 2020年经营活动现金流量净额为19408981.88元，较2019年减少62.94%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少[87] - 2020年投资活动现金流入小计为108611666.93元，较2019年增加39.45%，主要因收回投资款增加[87] - 2020年投资活动现金流出小计为103489621.30元，较2019年增加65.57%，主要因投资支付现金增加[87] - 2020年筹资活动现金流入小计为41427835.00元，较2019年减少32.05%，主要因借款减少[87] - 2020年筹资活动现金流量净额为 -49961124.73元，较2019年减少228.44%，主要因银行贷款金额减少和偿还银行贷款金额增加[87] - 2020年投资收益为 -15757149.64元，占利润总额比例16.44%，较上年同期减少555.67%，主要因转让子公司亿中邮全部股权确认投资损失[89] - 2020年资产减值为 -49799923.40元，占利润总额比例51.95%，较上年同期增加79.83%，主要因合并层面计提子公司道熙科技商誉减值损失减少和子公司天津通讯上年计提产业园资产减值[89] - 2020年末应收账款为9563146.76元，较年初减少55.58%，主要因子公司三五数字应收账款减少和转让子公司亿中邮全部股权[92] - 2020年末预付账款为6187628.09元，较年初减少75.02%，主要因收购终止收回股权收购款和移动通信转售业务预存款减少[92] - 2020年末其他权益工具投资为624963.33元，较年初增加403.39%，主要因其他权益工具投资公允价值变动[92] - 短期借款本报告期末金额为40,069,214.16元，占总资产比例5.73%，上年同期末金额为45,071,830.00元，占比5.57%，比重增减0.16%[93] - 年末应交税费较年初减少51.11%，金额从4,262,903.48元降至2,084,002.06元，占总资产比例从0.53%降至0.30%[93] - 年末一年内到期的非流动负债较年初增加264.48%，金额从18,125,614.58元增至66,065,113.89元，占总资产比例从2.24%增至9.44%[93] - 年末其他流动负债较年初减少62.07%，金额从5,117,408.05元降至1,941,088.27元，占总资产比例从0.63%降至0.28%[93] - 其他权益工具投资期初数为124,150.41元，本期购买金额300,000.00元，出售金额155,609.75元，期末数为624,963.33元，计入权益的累计公允价值变动为 - 18,025,036.67元[95] - 报告期投资额为1,664,250.00元，上年同期投资额为11,824,359.75元，变动幅度为 - 85.93%[98] 公司投资与收购情况 - 2020年3月30日公司以130,000元取得深圳市鑫曼科技有限公司100%股权，购买日至期末该公司收入24,162,222.67元，净利润19,061,708.35元[76] - 2020年12月29日公司以15,000,000元转让北京亿中邮信息技术有限公司95.5%股权，处置价款与对应净资产份额差额为9,226,07