审计与内控情况 - 执行审计的会计师事务所对公司出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段及强调事项段的无保留意见审计报告[4] - 报告期内公司发现8处非财务报告内部控制重大缺陷[4] 股权结构与子公司情况 - 公司持有三五数字51.00%的股权[15] - 公司持有三五广州、三五泉州、邮洽科技、三五上海、三五深圳、三五东莞、三五佛山60.00%的股权[15] - 公司持有亿中邮95.50%股权[15] - 长沙三五互联科技有限公司设立于2019年12月16日[15] - 公司持有三五无锡60.00%股权，该子公司于2019年3月19日完成工商注销；持有三五通联31.50%股权；持有海西智谷30.00%股权[16] - 全资子公司道熙科技认缴出资1100万元投资厦门洛瓦网络科技有限公司，实际已出资535万元，持有其15%股权[42] - 全资子公司道熙科技出资100万元投资设立深圳市爱喜达科技有限公司，持有其100%股权[42] - 全资子公司天津通讯以债转股方式取得天津大行道众诚双创文化发展有限公司4.4%股权，对应注册资本36.84万元[42] - 公司以自有资金出资500万元投资设立长沙三五互联科技有限公司，持有其100%股权[42] - 公司以自有资金收购控股子公司深圳三五互联少数股东持有的40%股权、三五苏州少数股东持有的8%股权，交易完成后均持有100%股权[43] - 公司向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权，交易价格2100万元，交易完成后不再持有其股权[43] 公司亏损情况与风险 - 因计提道熙科技商誉减值准备，公司2018年度、2019年度连续出现大额亏损[9] - 受先前疫情影响，公司2020年第一季度亦出现亏损[9] - 如2020年度仍未能盈利，公司股票可能存在暂停上市的巨大风险[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 年度财务关键指标变化 - 2019年公司营业收入288,308,607.71元，较2018年调整后增长22.79%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -257,255,734.85元，较2018年调整后增长25.62%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为52,377,893.34元，较2018年调整后增长36.64%[23] - 2019年末资产总额808,535,974.26元，较2018年末调整后减少25.39%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为313,096,456.79元，较2018年末调整后减少47.07%[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为70,931,624.68元、81,913,244.01元、64,816,429.63元、70,647,309.39元[27] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,130,722.11元、 -1,143,219.90元、 -2,043,450.67元、 -258,199,786.39元[27] - 2019年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为10,164,574.81元、15,349,873.83元、9,988,016.74元、16,875,427.96元[27] - 2019年非经常性损益合计8053213.77元，2018年为4428317.70元，2017年为10607855.57元[31] - 年末其他权益工具投资较年初减少98.77%，主要因公允价值变动[36] - 年末商誉较年初减少76.22%，主要因计提子公司道熙科技商誉减值[36] - 2019年公司实现营业收入288308607.71元，利润总额-254144874.19元，归属于母公司所有者的净利润-257255734.85元，较上年同期分别增加22.79%、30.11%、25.62%[41] - 2019年度业绩亏损主因是合并层面计提子公司道熙科技商誉减值222946546.47元[41] - 2019年非流动资产处置损益为3908420.92元，2018年为79224.86元，2017年为8740806.78元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助为3484139.71元，2018年为3994713.71元，2017年为2281519.61元[31] - 2019年除前述各项之外的其他营业外收入和支出为90106.25元，2018年为 - 86206.78元，2017年为 - 462945.99元[31] - 2019年其他符合非经常性损益定义的损益项目为826338.17元，2018年为106692.39元[31] - 软件产品增值税退税涉及金额824861.59元，属与公司正常经营业务密切相关的政府补助[31] - 2019年公司营业收入288,308,607.71元，2018年为234,806,558.59元，同比增长22.79%[71] - 2019年企业邮箱收入31,111,112.46元，占比10.79%，较2018年同比减少8.70%[71] - 2019年网络域名收入30,896,884.07元，占比10.72%，较2018年同比增长17.53%[71] - 2019年游戏产品收入62,837,800.95元，占比21.80%，较2018年同比减少18.82%[71] - 2019年移动通信转售产品收入86,143,142.75元，占比29.88%，较2018年同比增长609.37%[71] - 2019年华东地区收入108,878,778.57元，占比37.76%，较2018年同比增长243.47%[71] - 2019年《战争霸业》联合运营收入11,089,164.88元，占游戏业务收入17.65%；自主运营收入19,125,535.18元，占比30.44%[75] - 2019年《城防三国》联合运营收入11,962,000元，占游戏业务收入19.04%[75] - 城防三国收入15780272.67元，占比25.11%；小计收入27742290.50元，占比44.15%[76] - 名将与征服收入2115203.83元，占比3.37%；小计收入2115203.83元，占比3.37%[76] - 战争霸业全年充值流水46251021.27元，城防三国全年充值流水45295855.30元，名将与征服全年充值流水11186039.01元[77] - 三款游戏收入总占比95.61%，其他游戏产品收入总占比不足1.10%[77] - 公司商业营业收入288308607.71元，毛利率52.25%，营业收入比上年同期增22.79%，营业成本比上年同期增71.33%，毛利率比上年同期降13.53%[79] - 企业邮箱营业收入31111112.46元，毛利率82.54%，营业收入比上年同期降8.70%[79] - 网络域名营业收入30896884.07元，毛利率23.25%，营业收入比上年同期增17.53%，营业成本比上年同期增32.36%[79] - 移动通信转售产品营业收入86143142.75元，毛利率27.62%，营业收入比上年同期增609.37%，营业成本比上年同期增719.04%[79] - 房屋租赁营业收入10764880.79元，毛利率 - 90.91%，营业收入比上年同期增84.65%，毛利率比上年同期增118.33%[79] - 华东地区营业收入108878778.57元，毛利率38.76%，营业收入比上年同期增243.47%，营业成本比上年同期增403.96%[79] - 2019年公司营业成本为137,655,543.27元，较2018年的80,347,374.79元增加71.33%[82][83] - 网络域名采购成本2019年为23,712,416.07元，占比17.23%，较2018年增加32.36%[82] - 移动通信转售产品代理商分成2019年为9,222,823.34元，占比6.70%，较2018年增加936.27%；采购成本2019年为53,130,202.63元，占比38.60%，较2018年增加690.28%[83] - 移动终端产品库存商品2019年为0元，较2018年的66,666.67元减少100.00%[82] - 其他产品折旧成本2019年为758,535.55元，占比0.55%，较2018年减少70.12%[82] - 软件产品销售人工成本2019年为2,542,326.85元，占比1.85%，较2018年减少53.13%；采购成本2019年为1,627,326.73元，占比1.18%，较2018年增加321.52%[82] - 游戏产品联运分成2019年为263,016.62元，占比0.19%，较2018年减少90.13%；版权金2019年为471,698.16元，占比0.34%，较2018年减少76.92%[82] - 2019年4月24日公司以300,000元转让厦门可乐蛙教育咨询有限公司60%股权，差额为 - 6,805.84元；11月27日以21,000,000元转让厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权，差额为1,374,335.39元[88] - 前五名客户合计销售金额41,697,939.94元，占年度销售总额比例14.47%[91] - 前五名供应商合计采购金额91,334,045.59元，占年度采购总额比例63.19%[91] - 2019年销售费用57,560,964.20元，同比减少19.81%；管理费用49,259,208.32元，同比增加35.99%；财务费用24,547,172.06元，同比增加35.89%；研发费用27,015,711.55元，同比减少1.46%[93] - 2019年研发人员数量182人，占比27.58%；研发投入金额27,015,711.55元，占营业收入比例9.37%[94] - 2019年经营活动现金流入小计323,117,458.59元，同比增加24.38%；经营活动现金流出小计270,739,565.25元，同比增加22.25%；经营活动产生的现金流量净额52,377,893.34元，同比增加36.64%[95] - 2019年投资活动现金流入小计77,884,487.14元，同比增加67.41%；投资活动现金流出小计62,505,339.79元，同比减少69.78%；投资活动产生的现金流量净额15,379,147.35元，同比增加109.59%[95] - 2019年筹资活动现金流入小计60,970,000.00元，同比减少68.22%；筹资活动现金流出小计76,181,875.12元，同比增加31.87%；筹资活动产生的现金流量净额 -15,211,875.12元，同比减少111.35%[95] - 2019年现金及现金等价物净增加额52,596,176.05元，同比增加318.30%[95] - 2019年投资收益3,458,051.52元，同比增加365.34%；资产减值 -246,888,825.79元，同比增加32.71%；营业外支出144,047.63元，同比减少58.75%；资产处置收益539,544.87元，同比增加227.20%[100] - 2019年末货币资金132,402,092.76元，占总资产比例16.38%，较上年同期末比重增加2.84%[102] - 年末固定资产为482,426,557.25元，占比59.67%，较年初减少10.35%[103] - 年末应收票据为0元，较年初减少100%，主要系子公司亿中邮应收票据到期收回款项[103] - 年末预付款项为24,774,565.42元，占比3.06%，较年初增加84.90%，因支付股权收购款未完成交割[10