行业趋势 - 国产替代进程加快 [3] - 倾斜摄影技术带来测绘革命，去年巡展17站，今年已有2站 [3] - BIM技术在建筑领域广泛应用，带动GIS进一步应用 [3] - 不动产登记项目超预期，去年试点期间接了140多个市（县区） [3] - 智慧城市建设时空信息云平台，未来机会多 [4] - 环境问题改善需要信息化，GIS需求增加 [4] - 军队改革带来新商机，包括国产软件硬件替代和军民融合 [4] - 国际市场对打破GIS软件垄断格局的需求强烈 [4] 公司发展策略 - 公司进入第三发展阶段（2015-），目标是做强做大 [4] - 平台、应用、服务三类业务同步发展，国际国内齐头并进 [4] - 设立四个子品牌：超图软件、超图信息、超图数据、超图国际 [5] - 平台软件板块：以超图软件母公司为平台，未来与GIS平台相关的业务及投资全部放在该板块 [5] - 应用业务板块：以超图信息为平台，未来与GIS应用工程服务相关业务及投资全部放在该板块 [5] - 大数据业务板块：以超图数据为平台，未来与地理信息大数据应用及各类创新业务及投资全部放在该板块 [5] - 国际业务板块：以超图国际（香港）为平台，未来与国际市场拓展及境外投资等相关业务全部放在该板块 [5] 不动产登记业务 - 不动产登记业务进入集中建设期，每周都有几个标 [5] - 行业竞争激烈，公司有较大竞争优势，布局早，销售力量强 [5] - 不动产登记市场预计至少持续三到五年，后续将有一系列业务系统开发 [6] - 不动产登记回款情况良好，应收账款未受影响 [6] 倾斜摄影技术 - 倾斜摄影技术提升公司竞争力，抢占传统劣势行业 [6] - 三维市场空间比二维大，费用增加一倍或以上 [6] - 倾斜摄影技术降低三维采集成本，有利于GIS应用普及 [6] 军事信息化需求 - 军事信息化需求包括作战指挥、后勤补给建设、智慧营房等 [7] - GIS系统在军事信息化中发挥重要作用 [7]

编号：2016-02 证券代码：300036 证券简称：超图软件 北京超图软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 系 活 动 类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与 单 位 | | 银河证券常宏翔、时田丰琚逸飞、国泰君安陈宝健、平安证券黎旭桃、普尔投资朱 | | 名 称 及 人 | | 峰、勤益投资韩华、天贝合资产黄达、中金公司刘端、平安证券张冰、华泰证券高宏 | | 员姓名 | 博、个人王耀光等等 | | | 时间 | 2016 年 5 月 6 日 | | | 地点 | 公司培训教室 | | | ...

公司业绩 - 2016年上半年公司营业收入为2.38亿，同比增长51.4% [5] - 2016年上半年净利润为1068万，同比增长180.3% [5] - 2016年为不动产登记爆发年，为公司业绩带来可观增长 [5] - 公司及全资子公司上海南康、南京国图合计协助约400个省市县区开展或实施不动产登记相关业务 [5] 倾斜摄影技术 - 倾斜摄影技术是国际测绘领域近些年发展起来的高新技术，开启了三维地理信息新时代 [3] - 倾斜摄影技术主要用于三维数据的采集，具有高效率、高精度、高真实感、生产成本低等特征 [3] - 倾斜摄影技术降低了获取三维数据的成本，使行业边界得到扩展 [4] - 倾斜摄影技术已在智慧城市搭建等实际案例中得到应用 [5] 市场与竞争 - 国产GIS平台越来越少，超图首当其冲 [6] - 公司去年在研发上的投入在8000万左右，很少有公司能够在这方面匹配 [6] - 公司收购的南京国图、北京安图都属于国土领域的公司，未来在国土领域收购的脚步会放缓 [7] 合作与布局 - 华为已成为公司的前五大客户，合作主要领域在平台软件的采购 [6] - 公司与华为的合作对公司的国际布局、增加市场份额有积极影响 [6] - 公司正在提前布局第三次土地调查，并协同相关部门讨论制定调查规范 [6] 其他 - 公司收入具有比较明显的季节性，成本费用的发生集中在上半年，而回款更多集中在下半年 [5] - 南京国图由2016年5月31日完成工商变更手续，本次半年报中仅仅并表了南京国图工商变更后一个月的收入 [5]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研，时间是2016年9月23日，地点在公司6 - 1会议室 [2] - 参与单位及人员包括兴业证券蒋佳霖等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员为李煜、赵芊 [2] 分组2：三维GIS发展情况 - 自Google Earth发布，三维GIS受业界关注，各厂商推出可视化软件，倾斜摄影和WebGL等技术推动其在浏览器和嵌入式设备上普及 [2][3] - 超图软件推出支持云服务的多种三维客户端，是支持各类主流浏览器的三维GIS平台 [3] 分组3：二维与三维GIS结合 - 简单将二维GIS和三维可视化软件在应用层结合存在数据和功能一体化差、缺乏高端分析能力等劣势 [3] - 真正实用的三维GIS需具备查询、分析、管理能力，集成和发展二维GIS已有技术成果，形成“二三维一体化的三维GIS” [3] 分组4：二三维一体化的三维GIS具体内容 空间数据库 - 超图可将三维模型数据放数据库管理，方便加入业务属性字段和做复杂SQL查询，满足业务需求 [3] - 实际案例中，使用空间数据库查询速度远快于仅作三维渲染系统的平台 [4] 场景构建 - 三维场景数据源分六大类，以城市场景为例介绍三维点符号（如配置树木、路灯等）和三维面符号（如水面）运用 [4] 空间分析 - 超图三维具备二维分析功能三维展示、强大的三维网络分析、强大的GPU分析能力，可实时动态计算，所见即所得 [4][5] 分组5：行业应用解决方案亮点 - 超图软件从内核打造二三维一体化全系列产品，为倾斜摄影、BIM、三维管线等领域提供支撑 [5] - 倾斜摄影方面，突破数据量庞大和难以单体化困境，为多领域提供解决方案 [5] - BIM与GIS融合方案解决多种BIM格式导入难题，打破性能瓶颈，拓展三维GIS应用场景 [5] - 地下管线方面，除基础功能外，还提供埋深分析等众多管线分析功能 [5] 分组6：问答环节要点 与互联网地图三维功能区别 - 高德曾发布三维地图，现卫星地图属二维地图，互联网地图三维功能是轻量级可视化应用，面向客户不同，超图三维更注重数据分析和管理，在政府端应用增长明显 [5][6] 不动产登记后续交易功能开发 - 目前不动产登记主要是发证，后续有开发交易等功能需求，国家无强制规定，地方政府可按需开发 [6] 公司业务其他亮点 - 不动产登记项目向产品转化，带动国土领域平台软件销售，提高核心产品市场份额 [6] - 智慧城市领域增速快，来自母公司内生增长，符合市场趋势 [6] - 水利方面近期中标带来较大金额订单 [6]

产品发布信息 - 去年9月超图发布新一代云端一体化平台SuperMap 8C（2016），10月25日发布SuperMap GIS 8C(2017)版本 [2] 产品性能提升 - SuperMap GIS 8C(2017)版本产品性能进一步提升，从内核层面支持虚拟现实技术，连接可穿戴式VR头盔交互，让三维更有沉浸感 [2][3] - 新版本推出的SuperMap Earth降低三维浏览技术门槛，通过WebGL技术支持微信访问三维，可在任何设备展现，支持主流浏览器和多种在线地图及数据格式 [3] - 三维GIS可直观展示通信信号强弱、PM2.5，珊格体数据与三维建筑叠加可显示重度污染地区，适用于动态目标监控和飞机模拟飞行数据管理 [3] - SuperMap iObjects for Spark是全球首个面向Spark的时空大数据分析引擎，实现位置大数据可视化、存储、检索、管理及高性能处理、挖掘与分析 [3] - 全新版本支持Docker，云GIS与Docker融合降低部署难度与门槛，提升计算资源负载容量和系统计算性能 [3][4] - 新版本支持室内导航，移动GIS功能提升，提供室内外地图无缝衔接、室内地图展示、楼层切换、室内路径分析和引导功能 [4] 问答环节要点 机场应用 - 公司产品在机场有运用案例，可与GIS高精度定位结合，可能用于机场系统建设中的管线设备管理等，新机场建设和旧机场改造为机场信息化提供市场空间，未来五年是高峰期，机场信息化需求将持续旺盛 [4] 产品差异 - SuperMap Earth可让用户在球上做三维数据的分析、处理，加载特定底图和定制化数据，是开发平台，定制化程度较高，而其他厂商产品相对封闭，定制化功能有限 [4] VR与GIS结合体现 - VR+GIS可用于浏览数字博物馆、景区展示、数字城市建设，还可用于煤矿、应急抢险、安保等特定领域的三维模拟培训和虚拟化场景建设 [5]

分组1：不动产登记业务进展 - 公司2015年开始布局不动产登记，2016年市场放量，去年是发证年，今年项目集中在数据整合建库，尤其是存量数据整合 [2][3] - 今年数据整合目标完成80%，实际完成比该数字少，后续还需完成信息互联互通，市场持续性会延续 [3] 分组2：不动产登记业务特点及订单情况 - 不动产登记数据整合专业性高、技术要求强，公司有客户资源和技术经验优势，支持其在该领域持续发力 [3] - 数据整合毛利率与之前平台建设订单基本一致，但订单金额更大，有超千万级别，如内江市不动产数据整合项目约1500万元、北京安图中标烟台中心城区项目近2300万元 [3] - 去年年底至今公司获取大单能力加强，千万级别订单增多，如呼市信息云平台项目2900万元、内蒙古突发事件预警项目1196万元等 [3][4] 分组3：超图2.0战略 - 公司重新梳理组织架构，围绕GIS基础平台软件业务、GIS应用软件业务、云GIS和大数据业务、国际业务四条主线展开 [4] - 超图软件聚焦GIS基础软件研发和销售，超图信息等公司聚焦行业应用软件业务，超图国际拓展国际GIS市场，超图数据成为创新的GIS云与大数据服务提供商，逐步分离应用业务和平台业务，进行集团化战略布局 [4]

公司概况 - 上海数慧成立于2001年4月，专注于城乡规划信息化领域，服务范围覆盖4个直辖市、4个省厅、20余个省会级城市、50余个地级市和80个县级市 [3] - 公司主要服务于住建部、规划局以及城市规划设计研究院等机构 [3] - 公司与IBM、亚马逊、华为等IT巨头以及清华同衡、同济大学等院校建立了合作关系，探讨智慧流程、大数据、机器学习等领域 [3] 业务模式 - 公司业务分为基础业务（智慧规管、规划一张图）、核心业务（业务流程管理、多规合一）和创新业务（规划大数据、城市设计、省级平台、住房保障） [4] - 公司盈利模式以项目制为主，通过招投标获取订单，地方政府每年在规划方面投入近1000万，全国市场容量达几十亿 [5] - 公司已在150个城市积累了基础产品的用户 [5] 行业趋势 - 规划信息化领域正经历三个转变：从“部门内信息化”到“跨部门信息化”、从简政放权到优化服务、从流程电子化到大数据深入应用 [4] - 公司推出了多规合一平台，已承建30多个城市的多规合一项目 [4] - 公司承建了重庆市规划局交通大数据平台，推动城市运行大数据从“研究探索”走向“工程化应用” [4] 协同效应 - 超图软件的主要产品为GIS平台软件，拥有强大的研发能力，与数慧的合作将加强超图在规划领域的竞争优势 [5] - 数慧是规划信息化领域的龙头企业，超图的GIS平台软件将助力数慧实现技术创新和市场份额扩大 [5] - 双方未来将继续加强在研发与业务之间的合作，协同发展 [5] 重点项目 - 重庆大数据平台项目由一系列小项目组成，未来有望推广到其他城市 [5] - 公司中标广州市国土规划一体化信息平台建设项目，中标金额超2000万，为国土和规划合并后的信息化建设树立标杆 [5] 未来发展方向 - 数慧未来的发展方向包括规划信息化和人工智能，已与IBM在智慧流程、大数据和机器学习等方面展开多年合作 [6]

公司基本情况 - 2016年公司营业收入8.33亿元，同比增长78.35%，净利润1.27亿元，同比增长116.83% [3] - 主要业务由GIS平台软件业务、GIS应用软件业务、云和大数据、海外业务四部分组成，近期公告收购上海数慧布局城市规划 [3] - 2016年平台软件合同额增幅超30%，实现时空信息云平台落地，地图慧公司业务进展可观，国际业务持续推进 [3] 业务进展问答 不动产登记业务 - 2016年参与800多个县市区发证，占领市场领先地位 [3] - 2017年重点在数据整合，招投标项目集中于此，后续要实现数据共享，包括部门间互通和向社会机构共享，市场将持续放量 [3][4] 国土三调业务 - 预计2017年开展试点，业务分野外调查和内业建库应用，公司有普查类产品，将积极参与内业建库 [4] 智慧城市业务 - 呼和浩特千万级项目年初签合同已入场实施，周期约一年 [4] - 河北地区智慧城市业务占比高，积累了客户资源和合作伙伴，传统国土业务也是重要业务线 [4] 子公司整合与并购方向 - 4家子公司与公司企业文化相似，融合情况良好，公司统一财务管理、筹划市场活动，设立应用研发中心集中研发 [4][5] - 未来并购围绕四条业务主线：平台软件考虑工具类软件和国外公司；应用软件增大市场份额，选细分行业龙头；云和大数据多元化投资空间位置相关标的；国际业务通过外延推进国际化 [5] 军工业务 - 集中在军民融合和北斗科研项目推向市场两方面，已入围一些项目，北斗科研项目已验收 [5] 规划领域业务 - 规划领域主要参与者是规划局和设计院，是最早应用GIS领域之一，业务分类细致，进入门槛高，因多规合一信息化需求大，上海数慧是龙头企业 [5] 竞争策略 - 平台软件市场份额超竞争对手成第一，大数据、云方面各有所长，三维是产品优势，2016年销售额有较大突破，本地化政策利于推广 [6] 一带一路业务 - 2017年国际化业务聚焦一带一路沿线国家，将高频率参与国际展会，沿线国家地信行业发展程度不一，部分相当于中国2000年左右水平 [6] 大数据业务 - 平台软件提供管理分析功能，2017年秋将发布支持时空大数据分析管理的平台软件 [6] - 积极参与政府大数据项目，如城市规划、交通规划 [7] - 为政府和运营商大数据提供分析挖掘服务，如地图慧公司选址服务，将以投资并购拓展业务 [7] 商业环境影响应对 - 构建矩阵式销售架构降低销售依赖个人影响，计划推广到应用软件业务 [7] - 与子公司协同研发提高效率 [7] 倾斜摄影业务 - 推动公司平台软件尤其是三维模块销量增长，部分项目招标有相关要求 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括安信证券、东北证券等 [2] - 时间为2016年11月25日，地点在公司6 - 1会议室 [2] - 上市公司接待人员为梁军、钟晓 [2] 主题分享：智慧城市建设 智慧城市建设的中心与主线 - 2014年8月八部委印发意见，提出到2020年建成一批特色智慧城市 [2] - 智慧城市发展经历技术发烧、治病、调理三个阶段 [3] - 以土地和不动产视角理解城市结构，智慧政务建设以宏观经济库、时空信息云平台为抓手 [3] 不动产登记推进智慧城市建设 - 不动产登记实现“四统一”，形成统一登记体系，保障交易安全和权利人合法财产权 [3] - 不动产统一登记信息管理平台满足区域与行业需求，实现业务协同、互联互通 [4] - 公司通过倾斜摄影和创新建模技术为不动产登记提供依据 [4] - 不动产统一登记制度是智慧城市系统一部分，智慧政务体系离不开地理信息 [4] 超图的解决方案 - 公司自主开发GIS平台软件，在国土、房产信息化和智慧城市方面经验丰富 [4] - 公司承担国家级平台核心系统建设工作，未来助力智慧城市全链条建设 [4] 问答环节 不动产登记业务持续性 - 发证后还要进行数据整合和建库，预计还有两到三年工作 [5] 不动产数据归属 - 不动产数据属于国家所有，相关部门尝试公开部分数据 [5] 时空云平台建设 - 项目金额一般为百万级别，也有千万级别甚至更高 [5] - 虽无强制要求，但因实现数据互联互通、信息共享，非试点城市也主动启动项目 [5]

公司概况 - 超图软件成立于1997年，2009年在创业板上市 [2] - 公司致力于GIS平台软件开发，形成应用软件、云和大数据、国际化三条业务主线 [2][3] 应用软件业务 - 受益于不动产登记市场爆发，收入和规模增长较快 [3] - 提前布局不动产登记，近两年收购上海南康、南京国图和世纪安图三家公司 [3] - 截至去年年底，参与800多个市县的不动产登记发证工作，是不动产登记市场领先企业 [3] 问答环节 不动产登记情况 - 去年承接大量不动产登记平台建设业务，今年业务转向数据整合 [3] - 数据整合订单金额上升，出现不少千万级大单，有持续放量空间 [3] 国土三调情况 - 二季度正式开展试点工作，是公司在国土领域的机遇 [3] - 公司在不动产登记阶段布局，为三调发力，发挥客户资源优势，扩大影响力 [3] - 目前刚刚开始试点，市场情况过段时间更明朗 [3] - 公司涉及外业测绘相关软件以及内业建库等业务 [3]