业绩总结 - 2024年1 - 9月，公司营业收入同比增长4.74%，净利润同比增长9.32%，归属于母公司股东的净利润同比下降0.17%[9] - 报告期内，公司综合毛利率分别为28.18%、27.68%、29.22%和31.43%[12] - 2024年1 - 9月公司产品产量18,780.02吨，销量17,731.16吨，产销率94.42%[136] - 2024年1 - 9月铸造合金制品收入172,695.46万元，占比68.40%[139] - 2024年1 - 9月变形合金制品收入59,142.54万元，占比23.42%[139] - 2024年1 - 9月新型合金制品收入20,653.07万元，占比8.18%[139] 用户数据 - 截至2024年9月30日，普通股股东总数为39,375人[38] 未来展望 - 2024 - 2030年全球高温合金市场年复合增长率为6.4%，预计2030年达1080亿元[76] - 十四五期间我国高温合金市场规模年化增速超9.4%，2026年达约342亿元[76] - 假设未来10年军机年均复合增速为5%，预计未来10年军用航空发动机领域高温合金需求量累计达54336吨[85] - 未来20年中国航空市场带来每年763亿元高温合金需求[86] - 未来20年全球带来每年3560亿元高温合金零部件需求量[86] - 假设未来10年年均100次航天发射，预计未来10年我国火箭发动机用高温合金需求达9600吨[89] - 2024 - 2030年新增核电装机对应高温合金需求31485吨，未来核电建设年高温合金需求约4500吨[94] 新产品和新技术研发 - 国内开展铸件整体精密铸造技术研究[98] - 我国开展更高承温变形高温合金研制[99] - 我国开发高损伤容限高代次粉末高温合金[99] 市场扩张和并购 - 2018年公司收购青岛新力通切入石化冶金高温合金市场[119] 其他新策略 - 公司围绕“高质量、可持续发展”目标，以“抢市场、保交付、强科研、控成本、抓队伍、聚人心”为经营思路[160] - 公司持续加强战略引领，聚焦提升核心竞争力[160] - 公司推进科技体系改革，强化核心技术攻关力度[160] - 公司强化市场开拓能力，打造细分领域单项冠军[160] 其他关键数据 - 原材料成本在公司产品成本构成中占比约60%[8] - 报告期各期，公司对前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为62.33%、65.53%、56.59%和52.17%[9] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面金额为32,009.00万元，占总资产的比例为4.30%[11] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为12.83元/股[18] - 本次拟向特定对象发行股票数量不超过21,823,850股，不超过本次发行前总股本775,137,713股的30%[19] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过28,000.00万元[22] - 2024年公司以总股本775,137,713股为基数，向全体股东每股派发现金0.124元（含税）[17] - 截至2024年9月30日，公司总股本为775,137,713股[37] - 有限售条件股持股数量为8,780,830股，持股比例为1.13%[37] - 无限售条件股持股数量为766,356,883股，持股比例为98.87%[37] - 国有法人股无限售条件股持股数量为352,004,261股，持股比例为45.41%[37] - 境内非国有法人股无限售条件股持股数量为4,711,191股，持股比例为0.61%[37] - 境内自然人股无限售条件股持股数量为267,322,987股，持股比例为34.49%[37] - 境外法人股无限售条件股持股数量为11,105,722股，持股比例为1.43%[37] - 境外自然人无限售条件股持股数量为1,072,833股，持股比例为0.14%[37] - 基金理财产品等无限售条件股持股数量为130,139,889股，持股比例为16.79%[37] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例40.38%，持股数量312,962,795股，为上市公司控股股东[38][40] - 2024年1 - 9月中国钢研资产总额3,093,425.32万元，负债总额1,302,585.55万元，所有者权益1,790,839.77万元，营业收入1,095,487.85万元，净利润81,134.57万元[42] - 2023年度中国钢研资产总额2,938,812.14万元，负债总额1,261,495.89万元，所有者权益1,677,316.25万元，营业收入1,552,970.88万元，净利润98,987.31万元[42] - 2024年1 - 9月镍采购金额47,144.00万元，占采购总额18.95%[141] - 2024年1 - 9月铬采购金额7,014.92万元，占采购总额2.82%[141] - 2024年1 - 9月主要合金材料采购金额33,861.72万元，占采购总额13.61%[141] - 2024年1 - 9月公司电力耗用金额为6879.92万元，数量为8124.57万度[142] - 截至2024年9月30日，公司固定资产净值为104067.93万元[150] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为1930.16万元，占当期归母净资产的比例为0.55%[174][175] - 截至2024年9月30日，公司其他应收款3434.52万元[174][178] - 截至2024年9月30日，公司其他流动资产5871.86万元[174][182] - 截至2024年9月30日，公司其他权益工具投资账面价值3910.01万元[174] - 截至2024年9月30日，公司长期股权投资17180.47万元[174] - 截至2024年9月30日，公司其他非流动资产9822.08万元[174] - 截至2024年9月30日，公司对山东海德初始投资和后续投资合计4000万元，账面价值2087.49万元，占2024年9月30日归母净资产比例0.60%[193] - 截至2024年9月30日，公司对常州钢研认缴和实缴投资额均为1666.67万元，账面价值3548.99万元，占归母净资产比例1.01%[194] - 截至2024年9月30日，公司对青岛钢研认缴和实缴投资额均为12500.00万元，账面价值10448.62万元，占归母净资产比例2.99%[194] - 截至2024年9月30日，公司对青岛高纳认缴和实缴投资额均为800.00万元，账面价值1095.37万元，占归母净资产比例0.31%[194] - 2023年度，公司向山东海德采购金额为188.68万元[194] - 2023年度，公司向常州钢研采购金额为2243.44万元[197]

董事会提名 - 公司提名庄仁敏为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人直系亲属无相关股份及任职情况[21][23] - 被提名人近十二个月无不适任情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][31][33][34] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[36]

会议相关 - 第六届董事会第三十五次会议于2025年1月24日现场召开，9名董事出席[2] - 决定于2025年2月10日15:00召开2025年第一次临时股东大会[7] 人事与机构 - 审议通过董事会换届选举相关议案，提名第七届董事实候选人[2][3] - 审议通过变更年度审计机构，聘任立信为2024年度审计机构[5] 资金投入 - 审议通过对四川钢研高纳锻造增资1.4亿元议案[6]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满，2025年1月24日会议审议换届及提名第七届非职工代表监事候选人议案[1] - 监事会同意提名金戈女士、丁贺玮先生为第七届非职工代表监事候选人[1] - 第七届监事会监事候选人需股东大会审议，通过累积投票制选举，与3名职工代表监事组成第七届监事会[2] 候选人信息 - 金戈女士1975年生，现任中国钢研审计部主任等职，未持股，与大股东有关联[6] - 丁贺玮先生1982年生，现任中国钢研合规部副主任，未持股，与大股东有关联[8]

市场扩张和并购 - 公司拟以1.4亿元自有资金对四川高纳增资[2] - 增资后四川高纳注册资本由1000万元增至15000万元[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，四川高纳资产18292.73万元，负债20305.47万元，净资产 -2012.74万元[5] - 2024年四川高纳营收5142.00万元，净利润 -1249.87万元[5] 其他新策略 - 本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化[6]

董事会换届 - 2025年1月24日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名6名非独立董事与3名独立董事候选人[2] - 董事候选人需经股东大会审议[3] 人员持股与关系 - 王兴雷持有公司股份10,710,648股[19] - 周武平等7人截至公告日未持股[8][10][12][14][21][23][26] - 部分候选人与大股东或董监高存在关联关系[8][10][12][14][19][21][23][26]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年2月10日15：00[3] - 股权登记日为2025年2月5日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月10日多个时段[3] - 网络投票代码为350034，投票简称为高纳投票[26] 选举信息 - 第七届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会非职工监事应选2人[10][11][21] - 议案1、2、3采用累积投票制逐项审议表决[12] 登记信息 - 登记时间为2025年2月8日15:00之前，地点为公司规划证券投资部[14] - 已填妥及签署的参会股东登记表及相关证件复印件需于2025年2月8日下午15:00前送达公司[24] 其他信息 - 会务联系人为何晓珂，电话010 - 62182656，传真010 - 62185097[14] - 公告发布时间为2025年1月24日[18]

独立董事提名 - 刘洪德被提名为钢研高纳第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 担任独立董事公司数不超三家，任职不超六年[35][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[38]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中天运变更为立信，需股东大会审议通过[2] - 2025年1月24日董事会审议通过变更审计机构议案[17] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元等[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[6] 其他 - 本期审计费用不高于60万元[13] - 中天运已为公司提供审计服务2年[14]

董事会提名 - 公司提名刘洪德为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人需不存在不得担任公司董事的情形[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]