证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-023 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月31日在巨潮资 讯网披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年4月19日（星期 三）下午15:00至17:00时在"华星创业投资者关系"小程序举行2022年度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"华星创业投资者关系"小程序 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公 告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"华星创业投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"华星创业投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长朱东成先生，董事、总经理、财务总监沈力先生， 董事会秘书 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300025[10] - 公司注册地址为杭州市滨江区长河街道聚才路500号[11] - 公司外文名称为Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.[10] - 公司法定代表人为朱东成[11] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为676,394,166.00元，较上年下降5.60%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为13,955,824.93元，较上年增长156.55%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为82,761,017.66元，较上年增长78.12%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.0303元，较上年增长152.60%[12] - 公司2022年资产总额为937,473,085.23元，较上年增长16.11%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为673,184,297.49元，较上年增长125.41%[12] 主营业务及市场前景 - 公司主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售，主要客户为通信运营商、设备商等[20] - 公司的网络优化业务主要集中于无线网络优化领域，与通信运营商、华为、中兴等客户保持长期稳定合作[21] - 公司是业内从事网优服务时间最久、业务规模较大的第三方专业技术服务公司之一，具有较强的市场竞争优势[21] - 公司将继续深耕移动通信服务领域，打造一流的“一体化移动通信技术服务商”，并积极探索5G应用业务领域[47] - 我国5G基站数量发展迅速，为公司业务发展提供更广阔的市场空间[21] 研发及人才管理 - 公司研发投入主要集中在机械设备安全运行预防性监测技术和数字园区孪生项目方面[31][32] - 公司研发人员数量为219人，占比16.86%，本科学历人员最多，占比10.34%[32] - 公司将继续秉承“以人为本”的人才理念，加强内部人才培养，提高整体工作效率[51] 股权结构及治理 - 公司控股股东为杭州兆享，法定代表人为朱东成，主要经营范围包括技术服务、技术开发等[140] - 公司严格按照法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[55] - 公司董事和监事具有丰富的行业经验和专业背景[63][64][65][66][69] 资金运作及财务风险 - 公司募集资金总额为34480.08万元，已累计使用募集资金总额大于募集资金总额，尚未使用剩余募集资金1.36万元已用于补充流动资金[40][41] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[38][39] - 公司不存在违规对外担保情况[103]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.8亿元，同比增长15.32%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.76亿元，同比下降1.99%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为457万元，同比增长1095.2%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1134万元，同比增长188.33%[5] - 营业总收入下降2.0%，从4.858亿元降至4.761亿元[27] - 净利润转正，从亏损1290.4万元转为盈利1111.0万元[29] - 归属于母公司股东的净利润为1134.5万元，相比上年同期亏损1284.3万元实现扭亏为盈[29] - 基本每股收益为0.0255元，相比上年同期的-0.0300元有所改善[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降2.3%，从4.214亿元降至4.117亿元[27] - 财务费用下降38.9%，从1508.2万元降至921.1万元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4162万元，同比增长332.92%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.85亿元，同比下降4.3%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为4162.31万元，同比大幅增长333%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1884.48万元，同比由正转负[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，同比大幅改善[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.97亿元，同比下降13.6%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.14亿元，同比基本持平[31] - 取得借款收到的现金为1.07亿元，同比下降44.1%[32] - 偿还债务支付的现金为1.71亿元，同比下降39.4%[32] - 期末现金及现金等价物余额为2.49亿元，较期初增长409%[32] 资产和负债变动 - 货币资金期末数较期初增加380.25%[10] - 其他应收款期末数较期初增加701.87%[11] - 货币资金较年初增加200,033,192.67元，增幅380.3%，从52,605,038.85元增至252,638,231.52元[25] - 应收账款较年初减少82,299,358.31元，降幅16.3%，从505,766,525.19元降至423,467,166.88元[25] - 存货较年初增加27,375,233.73元，增幅59.0%，从46,377,399.07元增至73,752,632.80元[25] - 资产总计较年初增加209,854,845.74元，增幅26.0%，从807,373,602.67元增至1,017,228,448.41元[25] - 交易性金融资产新增50,000,000.00元[25] - 其他应收款较年初增加18,720,548.23元，增幅701.9%，从2,667,247.60元增至21,387,795.83元[25] - 短期借款减少30.1%，从2.128亿元降至1.487亿元[26] - 应付账款减少10.8%，从1.073亿元降至9563.9万元[26] - 合同负债增加94.8%，从1287.5万元增至2508.1万元[26] - 其他应付款减少69.5%，从1.021亿元降至3109.9万元[26] 投资收益和融资活动 - 投资收益同比增加3028.19%[14] - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为336,174,190.42元，发行价格为4.59元/股[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,209户[17] - 控股股东杭州兆享网络科技有限公司持股比例为24.06%，持股数量为121,194,010股[17] - 杭州兆享网络科技有限公司持有有限售条件股份75,120,000股，占其持股总量的61.98%[17][20] 其他财务数据 - 总资产为10.17亿元，较上年度末增长25.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.65亿元，较上年度末增长122.6%[5] 审计和报告说明 - 第三季度报告未经审计[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入296,158,683.96元同比下降10.18%[27] - 公司营业收入296,158,683.96元，同比下降10.18%[50] - 营业总收入从3.30亿元降至2.96亿元，降幅10.2%[154] - 营业收入同比下降10.2%至2.96亿元[155] - 归属于上市公司股东的净利润6,774,407.47元同比增长151.22%[27] - 净利润由亏损1322万元转为盈利662.98万元[156] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-9,093,440.97元同比增长59.15%[27] - 基本每股收益0.0158元/股同比增长151.13%[27] - 基本每股收益由-0.0309元提升至0.0158元[156] - 加权平均净资产收益率2.24%同比提升6.42个百分点[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本258,050,428.80元，同比下降10.79%[50] - 营业成本同比下降10.8%至2.58亿元[155] - 财务费用6,956,326.28元，同比下降32.88%[50] - 财务费用同比下降32.9%至695.63万元[155] - 销售费用8,117,379.63元，同比下降19.93%[50] - 研发投入13,531,675.58元，同比下降5.33%[50] - 研发费用同比下降5.3%至1353.17万元[155] - 人工成本60,122,211.50元，同比下降14.17%[56] - 项目直接成本193,905,731.05元，同比下降9.77%[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额41,608,701.98元同比增长258.93%[27] - 经营活动产生的现金流量净额41,608,701.98元，同比大幅增长258.93%[50] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-2618.07万元改善至4160.87万元[162] - 销售商品收到现金同比增长6%至3.94亿元[160] - 经营活动现金流入同比增长6%至4.04亿元[160] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7692.61万元，与去年同期7699.30万元基本持平[162] - 支付的各项税费为1841.23万元，较去年同期1595.62万元增长15.4%[162] - 投资活动产生的现金流量净额为803.15万元，较去年同期1258.06万元下降36.2%[162] - 取得借款收到的现金为8300.00万元，较去年同期9150.00万元下降9.3%[162] - 期末现金及现金等价物余额为7940.71万元，较期初4896.38万元增长62.2%[163] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-879.44万元，较去年同期-1019.08万元改善13.7%[164] - 母公司投资活动现金流入为8064.97万元，较去年同期11245.70万元下降28.3%[164] - 母公司取得借款收到的现金为8000.00万元，较去年同期9150.00万元下降12.6%[164] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2009.48万元，较期初3066.66万元下降34.5%[165] 资产和负债变化 - 总资产778,049,833.47元较上年度末下降3.63%[27] - 公司总资产从年初8.07亿元下降至6月末7.78亿元，降幅3.6%[147][148] - 货币资金82,667,917.37元，占总资产比例10.63%，较上年末增长4.11个百分点[60] - 货币资金从5260.5万元增至8266.8万元，增长57.1%[146] - 应收账款427,462,275.53元，占总资产比例54.94%，较上年末下降7.70个百分点[60] - 应收账款从5.06亿元降至4.27亿元，减少15.6%[146] - 应收账款从1.55亿元降至1.42亿元，降幅8.4%[150][151] - 存货从4637.7万元增至6410.8万元，增长38.2%[146] - 存货从1481万元增至2523万元，增幅70.4%[151] - 预付款项从64.7万元增至312.1万元，增长382.1%[146] - 应收款项融资从67.5万元增至77.2万元，增长14.3%[146] - 其他应收款从266.7万元增至313.7万元，增长17.6%[146] - 流动资产总额从6.26亿元降至5.99亿元，减少4.3%[146] - 短期借款从2.13亿元增至2.31亿元，增长8.4%[147] - 母公司短期借款从1.78亿元增至1.93亿元，增幅8.4%[151][152] - 投资性房地产从1.14亿元降至1.12亿元，降幅1.9%[147] - 应付账款从1.07亿元降至9753万元，降幅9.1%[147] - 未分配利润从-9807万元增至-9129万元，改善6.9%[148] - 受限资产总额186,563,181.03元，其中投资性房地产111,802,013.99元用于抵押担保[64] 客户集中度风险 - 公司对前三大客户销售收入占比达82.06%存在重大依赖风险[7] - 2017-2022H1三大客户销售收入占比持续攀升从62.14%至82.06%[7] - 公司对三大客户销售收入占比达82.06%[76] - 2017-2022H1三大客户销售收入占比区间为58.26%-82.06%[76] 业务线表现 - 网络优化业务收入287,447,589.91元，毛利率11.39%[45][52] - 网络优化业务收入同比下降10.27%，营业成本同比下降10.76%[52] - 通信服务业整体毛利率12.87%，同比上升0.59个百分点[53] - 网络优化业务收入287,447,589.91元，同比增长11.39%[55] - 网络优化业务主要成本为人力成本面临成本上升风险[11] 地区表现 - 华东地区收入76,635,335.64元，同比增长17.66%[55] - 华北地区收入65,478,829.21元，同比增长11.97%[55] 子公司和联营企业表现 - 明讯网络子公司净利润为379.999万元[75] - 明讯网络营业收入1.892亿元[75] - 明讯网络总资产3.695亿元[75] - 博鸿通信子公司净亏损121.400万元[75] - 博鸿通信营业收入1203.131万元[75] 重大合同和项目 - 中国移动订单金额70,246,423.02元，占当期营业收入比重23.72%[45] - 公司与中国移动通信集团江苏有限公司的合同总金额为70,038,106.41元，合同履行进度为71.65%，本期确认的销售收入金额为13,294,094.22元[117] - 公司与中国移动通信集团广东有限公司的合同总金额为112,281,813.00元，合同履行进度为76.57%，本期确认的销售收入金额为18,449,277.40元[117] - 公司累计确认对中国移动通信集团江苏有限公司的销售收入金额为50,185,386.69元[117] - 公司累计确认对中国移动通信集团广东有限公司的销售收入金额为85,977,246.71元[117] - 通过星耀智聚收购捷盛通信切入广东联通光纤项目[12] 融资和担保活动 - 公司完成向特定对象发行股份募集资金净额为336,174,190.42元[120] - 公司向杭州兆享定向增发股票75,120,000股每股价格4.59元[120] - 发行费用为8,626,609.58元（不含税）[120] - 公司实际担保金额为2100万元人民币涉及星耀智聚债务风险[12] - 星耀智聚担保金额2100万元[78] - 星耀智聚并购借款预计2024年4月10日全部结清[12] - 公司为关联方星耀智聚提供担保实际金额为2100万元，担保类型为连带责任担保，以房屋及土地使用权作为抵押[113] - 报告期内公司对外担保额度合计为0元，实际发生额合计为0元[114] - 报告期末公司已审批的对外担保额度合计为8,000万元，实际对外担保余额合计为2,100万元[114] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为3,500万元[114] - 报告期末公司担保总额（A4+B4+C4）为6,400万元，占公司净资产的比例为20.95%[115] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为2,100万元[115] 股东和股权结构 - 控股股东持股比例增加至24.06%[120] - 杭州兆享网络科技有限公司持股4607.4万股，占比10.75%[133] - 股东陈劲光持股1200.9万股，其中质押1200.9万股[133] - 股东屈振胜持股1143.4万股，其中冻结1108.4万股[133] - 有限售条件股份减少50,878股，占比从0.01%降至0.00%[127] - 无限售条件股份增加50,878股，占比从99.99%升至100.00%[127] - 股份总数保持不变，为428,530,562股[128] - 股东张敏期初限售股数为50,878股，本期全部解除限售[130] - 期末限售股数为0股，原因为离任高管锁定[130] - 报告期末普通股股东总数为20,910人[132] - 报告期末优先股股东总数为0[132] - 持有特别表决权股份的股东总数为0[132] 关联交易和财务资助 - 公司对参股公司互联港湾提供财务资助期末余额为2200万元，本期收回700万元，利率7.00%，计提利息96.15万元[105] - 公司对联营企业星耀智聚提供财务资助期末余额为700万元，本期新增700万元并收回700万元，利率7.00%，计提利息45.73万元[105] - 控股股东杭州兆享提供财务资助期末余额为0万元（原1000万元，本期归还1000万元，利率4.00%，利息9.82万元）[105] - 控股股东杭州兆享另一笔财务资助期末余额为1235万元（原2100万元，本期归还865万元，利率3.80%，利息39.12万元）[105] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[95] 诉讼和或有事项 - 公司涉及上海茂静股权转让纠纷诉讼涉案金额为2330.6万元，已计提负债[100] - 其他诉讼仲裁事项涉及金额85.68万元，未计提负债[100] - 上海茂静未支付股权转让尾款2,330.6万元[122] - 法院判决上海茂静需支付2,330.6万元及逾期违约金[123] - 上海茂静已支付前五笔股权转让款合计11,609.4万元[122] 非经常性损益 - 非经常性损益总额15,867,848.44元主要含坏账准备转回14,197,482.98元[33] - 计入当期损益的政府补助420,755.41元[33] - 信用减值损失冲回15,947,333.65元，占利润总额245.84%[58] - 其他收益1,525,530.50元，主要来自政府补助和进项税抵减[58] - 信用减值损失大幅增长1357%至1594.73万元[155] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不转增股本[13] 行业和市场环境 - 公司处于第三方移动通信技术服务行业面临充分竞争风险[6] - 5G基站建设目标至2025年达367万座需新增至少224万个基站[41] 技术和人才风险 - 技术和产品更新滞后可能影响市场竞争能力[8] - 专业技术人才流失可能对业务发展造成不利影响[10] 承诺履行 - 杭州兆享及朱东成于2020年9月28日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，目前正常履行中[92] - 杭州兆享于2020年9月28日作出股份限售承诺，承诺收购完成后18个月内不转让标的股份，该承诺已经履行完毕[92] - 杭州兆享于2020年11月9日作出关于填补回报措施的承诺，承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益，目前正常履行中[92] - 杭州兆享承诺准备不低于34480.08万元自有资金认购公司新发行股份[94] - 杭州兆享承诺准备自有及自筹资金合计20000万元参与5090.103万股冻结股份拍卖[94] - 杭州兆享承诺认购不低于7512万股新发行股份对应金额不低于34480.08万元[94] - 杭州兆享与潜在新进股东将保持超过8%的股比差[94] - 杭州兆享认购资金来源于朱东成家族无偿赠与的自有资金[94] - 杭州兆享认购股份自发行结束起36个月内不得转让[94] 其他重要事项 - 公司投资性房地产租赁收入为785.85万元[111] - 公司持有位于杭州市滨江区聚才路500号房产评估价值12,807.73万元[119] - 公司抵押工业用房及土地使用权给中国工商银行杭州西湖支行[119] - 股权激励计划获董事会及股东大会审议通过[121] - 2022年第一次临时股东大会参与比例14.88%[81] - 2022年第二次临时股东大会参与比例6.41%[81] - 公司报告期无违规对外担保情况[96]

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降10.95%至1.45亿元[3] - 营业总收入同比下降10.96%至1.45亿元（上期1.63亿元）[20] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄71.43%至-168.87万元[3] - 净亏损收窄至178.54万元（上期亏损581.61万元）[22] - 归属于母公司所有者净亏损168.87万元（上期亏损591.15万元）[22] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比下降10.63%至1.51亿元（上期1.69亿元）[20] - 研发费用同比下降10.90%至689.44万元（上期773.74万元）[20] - 销售费用同比下降9.28%至443.05万元（上期488.36万元）[20] - 财务费用同比下降39.14%[5] - 财务费用同比下降39.15%至328.51万元（上期539.74万元）[20] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比改善121.15%至475.47万元[3] - 经营活动现金流量净额转正为475.47万元（上期-2248.36万元）[24] - 期末现金及现金等价物余额4224.72万元（期初4896.38万元）[26] 资产项目变化 - 货币资金期末余额4557.64万元人民币，较年初减少702.87万元人民币（降幅13.4%）[16] - 应收账款期末余额4.755亿元人民币，较年初减少3023.71万元人民币（降幅6.0%）[17] - 存货期末余额5399.44万元人民币，较年初增加761.7万元人民币（增幅16.4%）[17] - 预付款项较期初增长247.36%[5] - 应收票据较期初增加100.00%[5] - 总资产较上年度末减少3.86%至7.76亿元[3] 负债和权益项目变化 - 短期借款期末余额2.278亿元人民币，较年初增加1503.12万元人民币（增幅7.1%）[18] - 应付账款期末余额9739.41万元人民币，较年初减少985.86万元人民币（降幅9.2%）[18] - 合同负债较期初增长40.15%[5] - 负债总额4.779亿元人民币，较年初减少2935.56万元人民币（降幅5.8%）[18][19] - 未分配利润期末余额-9975.85万元人民币，较年初扩大168.87万元人民币[19] 损益表其他项目 - 信用减值损失同比增加433.94%[5] - 投资收益同比增加180.99%[5] - 投资收益改善至47.44万元（上期-58.57万元）[20] 重大资产交易 - 公司向上海茂静转让鑫众通信82%股权，交易价格为1.394亿元人民币[12] - 上海茂静已支付前五笔股权转让款合计1.16094亿元人民币，占总额83.3%[13][14] - 上海茂静逾期未支付第六笔股权转让款2330.6万元人民币，占总额16.7%[14]

资产减值和预计负债 - 公司2021年发生各项减值损失2035.20万元，是造成亏损的主要原因[8] - 对应收上海茂静股权转让款计提减值准备1165.30万元[8] - 对应收星耀智聚拆借款计提减值准备700万元[8] - 对星耀智聚担保事项计提预计负债958.88万元[8] - 应收互联港湾拆借款冲回减值准备1923.46万元[8] - 公司本期发生各项减值损失2035.20万元[45] - 应收上海茂静股权转让款计提减值准备1165.30万元[45] - 应收星耀智聚拆借款计提减值准备700万元[45] - 对星耀智聚担保事项计提预计负债958.88万元[45] - 应收互联港湾拆借款冲回减值准备1923.46万元[45] - 信用减值损失达1624.84万元占利润总额64.15%[76] - 资产减值损失410.35万元占利润总额16.20%[76] 收入和利润表现 - 营业收入716,526,546.39元，同比下降9.79%[31] - 归属于上市公司股东的净亏损24,680,288.70元，同比收窄83.56%[31] - 扣除非经常性损益的净亏损39,177,809.86元，同比收窄76.35%[31] - 2021年公司营业收入71652.65万元同比下降9.79%[45] - 归属于上市公司股东的净利润-2468.03万元同比增长83.56%[45] - 公司2021年营业收入为7.165亿元，同比下降9.79%[55] - 通信服务业营业收入716,526,546.39元，同比增长14.81%[58][60] - 非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回20,913,876.99元[38] - 营业收入扣除后金额为701,737,541.04元，主要为主营业务收入[32] 成本和费用 - 营业成本总额610,420,518.23元，同比下降16.51%[58][60][63][64] - 直接成本463,618,603.91元，同比下降17.27%[63][64] - 人工成本137,936,689.54元，同比下降14.91%[63][64] - 销售费用20,672,009.60元，同比下降26.16%[68] - 财务费用19,021,438.45元，同比下降31.01%[68] - 研发投入金额同比下降13.10%至2655.28万元[70] - 研发投入占营业收入比例为3.71%[70] - 职工薪酬总额1.38亿元，占公司成本总额22.60%[141] - 技术人员薪酬支出1.64亿元，占职工薪酬总额83.49%[141] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额46,464,636.93元，同比大幅改善1,226.62%[31] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长1226.62%至4646.46万元[72][73] - 投资活动现金流量净额同比下降88.77%至1376.15万元[72][73] - 筹资活动现金流入同比减少42.26%至3.2亿元[72][73] - 投资活动现金流入同比暴跌78.54%至3075.20万元[72] - 经营活动现金流出同比减少18.26%至7.66亿元[72] 业务线表现 - 网络优化业务收入为6.938亿元，占总收入96.82%，同比下降8.69%[55] - 网络建设业务收入降为0元，同比下降100%[55] - 网络维护业务收入为260万元，同比下降40.70%[56] - 网络优化产品收入693,750,041.75元，同比增长13.71%[58][60] - 网络优化业务毛利率为13.71%，较上年同期6.56%提升7.15个百分点[50] 地区表现 - 华东地区收入为2.002亿元，同比下降17.17%，占总收入27.94%[56] - 西南地区收入为1.356亿元，同比增长12.01%，占总收入18.92%[56] - 国外业务收入为856万元，同比下降31.67%[56] - 华东地区收入200,207,549.06元，同比增长23.41%[58][60] - 西南地区收入135,585,917.85元，同比增长10.37%[58][60] 客户集中度 - 公司对三大客户（中国移动、华为技术、中兴通讯）销售收入占营业收入77.21%[10] - 公司营业收入对三大客户依赖程度高，2017至2021年占比分别为62.14%、58.26%、78.40%、73.22%和77.21%[10] - 前五名客户销售额占比91.34%，其中最大客户占比45.97%[66] - 主要客户集中度达77.21%，依赖中国移动、华为、中兴三大客户[96] - 中国移动订单金额为9701万元，占当期营业收入13.54%[50] 季度表现 - 第四季度营业收入最高，达230,748,705.16元[34] - 第四季度营业收入为2.307亿元，环比增长47.88%[56] 资产和负债状况 - 资产总额807,373,602.67元，同比下降15.88%[31] - 归属于上市公司股东的净资产298,654,116.66元，同比下降7.60%[31] - 货币资金同比下降54.9%至5260.5万元，占总资产比例降至6.52%[79] - 应收账款同比增长3.94%至5.06亿元，占总资产比例升至62.64%[79] - 短期借款同比下降38.2%至2.13亿元，占总资产比例降至26.36%[79] - 投资性房地产账面价值1.14亿元，其中1.14亿元用于抵押担保[79][84] - 受限资产总额1.66亿元，包括质押应收账款3215.9万元[84] - 其他权益工具投资公允价值变动收益27.18万元，期末价值2882万元[81][87] 投资和担保活动 - 公司实际为星耀智聚提供担保金额2800万元[15] - 公司为星耀智聚提供担保实际金额为2800万元人民币[98] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为2,800万元[184] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为3,500万元[185] - 子公司对子公司实际担保余额为500万元[185] - 公司担保总额（A4+B4+C4）为6,800万元[185] - 实际担保总额占公司净资产比例为22.77%[185] - 报告期内审批对外担保额度合计为0万元[184] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[184] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为12,500万元[184] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为10,000万元[185] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3,500万元[185] - 公司抵押杭州滨江区房产及土地账面价值为1.38亿元评估价值为1.63亿元[188] - 报告期投资额554万元，同比减少60.71%[85] 关联方交易 - 公司应收关联方互联港湾拆借款期末余额2900万元，期初余额4723.46万元，本期收回1823.46万元[174] - 应收关联方互联港湾拆借款按7%利率计算，本期利息为298.56万元[174] - 公司应收关联方星耀智聚拆借款期末余额700万元，利率7%[174] - 公司应付控股股东杭州兆享财务资助期末余额1000万元，利率4%，本期利息79.52万元[175] - 公司应付控股股东杭州兆享另一笔财务资助期末余额2100万元，利率3.8%，本期利息12.35万元[175] - 公司应付前控股股东繁银科技财务资助期末余额1060万元，利率7%，本期利息78.18万元[175] - 公司对互联港湾除2022年3月收回300万元外，其余应收拆借款全额计提坏账准备[174] - 互联港湾尚欠公司借款本金2900万元未按期归还[190] - 互联港湾需分期偿还2900万元借款本金及利息[191] - 互联港湾累计归还借款1823.48万元[190] - 公司持有互联港湾17%股权待处置[190] 子公司和参股公司表现 - 子公司明讯网络实现营业收入2.61亿元，净利润500.2万元[92] - 参股公司星耀智聚净亏损1135.94万元，净资产为负793.42万元[92] - 星耀智聚主要资产捷盛通信经营状况不佳[97] 管理层和治理 - 公司董事会由7名董事组成其中独立董事3名[102] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[102] - 2021年度共召开4次董事会会议[131] - 第六届董事会2021年共召开11次会议，审议包括2021年第三季度报告在内的多项重要议案[132] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为9次，无缺席情况，无连续两次未亲自参加会议[133][134] - 董事对公司有关事项未提出异议[135] - 董事对公司有关建议被采纳，独立董事对处置子公司债权、对外担保等事项发表意见[136] - 第六届董事会提名、薪酬与考核委员会召开2次会议，审议2020年度董事及高管薪酬分配等议案[137] - 第六届战略与投资委员会召开2次会议，审议创业板向特定对象发行A股股票方案等重大融资事项[137] - 第六届审计委员会召开5次会议，审议各季度财务会计报告及内部控制评价报告[138] - 监事会报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[139] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额及营业收入占比均为100%[147] - 财务报告及非财务报告重大缺陷数量均为0[148] 股东结构和变动 - 有限售条件股份减少29,340,806股，从29,408,643股降至67,837股，持股比例从6.86%降至0.02%[198] - 无限售条件股份增加29,340,806股，从399,121,919股升至428,462,725股，持股比例从93.14%升至99.98%[198] - 股份总数保持不变，为428,530,562股[198] - 股份变动原因为高管限售股每年25%比例解除限售及离任后锁定期安排[198] 人力资源 - 报告期末在职员工总数1,310人，其中母公司621人，主要子公司689人[140] - 技术人员占比88.47%（1,159/1,310）[140][141] - 本科及以上学历人员占比39.77%（521/1,310）[140] - 研发人员数量同比减少38.41%至202人[70] 高管薪酬和持股 - 2021年度公司支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为259.14万元[128] - 董事长朱东成税前报酬总额为30.27万元[130] - 董事兼总经理沈力税前报酬总额为60.27万元[130] - 董事兼副总经理王志刚税前报酬总额为45.27万元[130] - 财务总监李振国税前报酬总额为36.67万元[130] - 董事会秘书张艳税前报酬总额为44.33万元[130] - 独立董事宋广华、步丹璐、潘嫦税前报酬均为8万元[130] - 监事阳万江税前报酬总额为18.33万元[130] - 监事会主席高宏斌及监事江水仙未在公司领取报酬[130] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[109][110] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份增持[109][110] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份减持[109][110] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[109][110] - 董事长朱东成年龄31岁[109] - 董事兼总经理沈力年龄38岁[109][113] - 董事朱东芝年龄28岁[109][114] - 董事兼副总经理王志刚年龄57岁[109][115] 股东会议 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.19%[107] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为4.10%[107] - 2020年年度股东大会出席股东所持表决权股份占比3.90%[108] - 2021年第三次临时股东大会出席股东所持表决权股份占比6.48%[108] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司未进行现金分红，可供分配利润为-2.99亿元[143] - 母公司2021年度净利润为-3,014万元[143] 行业和战略信息 - 公司所在行业处于完全竞争状态，整体项目毛利率仍然较低[8] - 2025年国家5G基站目标数量367万座[43][47] - 2025年每万人5G基站目标数26个[43][47] - 杭州兆享以4.59元/股价格认购不超过总股本25%股份[48] - 公司未实施股权激励计划或员工持股计划[144] 风险因素 - 公司存在对星耀智聚的投资风险[97] - 公司面临人力成本大幅上升导致的成本与费用增加风险[97] - 公司专业技术人才流失可能对业务发展造成不利影响[97] - 星耀智聚借款预计于2024年4月10日全部结清[98] 法律和合同事项 - 上海茂静未支付第六笔股权转让款2330.6万元[193] - 法院判决上海茂静支付2330.6万元及逾期违约金[194] - 上海茂静已支付前五笔股权转让款合计1.16亿元[194] - 与中国移动江苏公司合同总金额7003.81万元已完成52.67%确认收入3689.13万元[189] - 与中国移动广东公司合同总金额1.12亿元已完成60.14%确认收入6752.80万元[189] 环境和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[152] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[152] - 公司投资改装智能表计并构建物联网数智碳控平台实现用能数字化管理[153] - 平台实现以小时颗粒度掌握各分支线路用能数据[153] - 对VRF中央空调系统进行改造实现能耗精确分摊和策略管理[153] - 2020-2021年为疫情地区方舱医院核酸检测点提供通信保障[154] - 2021年7月成立应急小组配合运营商进行河南暴雨通信抢修[154] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作且无后续计划[155] 控股股东承诺 - 控股股东杭州兆享及朱东成关于同业竞争关联交易的承诺正常履行中[157] - 杭州兆享股份限售承诺自2020年9月28日起18个月内有效且正常履行中[157] - 杭州兆享承诺准备自有资金不低于344.8008百万元用于认购不低于75.12百万股新发行股份[159] - 杭州兆享承诺准备自有及自筹资金合计200百万元用于参与50.90103百万股冻结股份的拍卖[159] - 杭州兆享承诺自有资金不低于100百万元用于参与冻结股份拍卖[159] - 杭州兆享认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[159] 资金占用和担保合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[161] - 公司报告期无违规对外担保情况[162] 会计师事务所报酬 - 公司支付境内会计师事务所天健会计师事务所报酬85万元[168] 租赁收入 - 公司投资性房地产租赁收入为1478.9万元[181] 会计政策变更 - 公司执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表无影响[164]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.56亿元同比下降20.12%[3] - 年初至报告期末营业收入4.86亿元同比下降8.48%[3] - 营业总收入同比下降8.5%至4.86亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期38.24万元同比增长2.75%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损1284.31万元同比收窄65.87%[3] - 净利润亏损收窄至-1290万元，同比改善66.4%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.5%至4.21亿元[20] - 销售费用同比下降20.6%至1455万元[20] - 财务费用同比下降30.4%至1508万元[20] - 研发费用基本持平为2007万元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末961.46万元同比增长118.90%[3] - 经营活动现金流量净额改善至961万元，去年同期为-5087万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降94.54%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为9485.95万元，较上年518.32万元增长1730%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额流出1.38亿元，较上年流出9065.17万元扩大52%[25] - 现金及现金等价物净减少9391.40万元，较上年减少7598.82万元扩大24%[25] - 期末现金及现金等价物余额6176.32万元，较上年3688.72万元增长67%[25] 资产和负债变动 - 货币资金期末数较期初减少65.39%[9] - 公司货币资金从2020年末的116,695,430.67元下降至2021年9月30日的40,387,181.89元，降幅达65.4%[16] - 预付款项期末数较期初增加401.93%[9] - 长期股权投资期末数较期初增加100%[9] - 应收账款从2020年末的563,397,329.24元降至2021年9月30日的499,661,195.61元，减少11.3%[16] - 存货从2020年末的54,984,037.10元增至2021年9月30日的63,760,428.12元，增长16.0%[17] - 短期借款从2020年末的344,543,586.56元降至2021年9月30日的241,822,735.44元，减少29.8%[17] - 合同负债从2020年末的14,020,192.31元增至2021年9月30日的27,354,504.14元，增长95.1%[17] - 总资产本报告期末8.25亿元较上年度末下降14.04%[3] - 公司总资产从2020年末的959,809,678.04元降至2021年9月30日的825,092,478.10元，减少14.0%[17] - 归属于母公司所有者权益增长4.2%至3.23亿元[18] - 流动负债合计下降19.0%至5.14亿元[18] 投资和筹资活动 - 取得投资收益收到的现金为2627.61万元[25] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额大幅增至5312.10万元，较上年1000万元增长431%[25] - 投资活动现金流入小计达1.12亿元，较上年2183.93万元增长415%[25] - 取得借款收到的现金3.34亿元，较上年1.92亿元增长74%[25] - 偿还债务支付的现金4.29亿元，较上年2.82亿元增长52%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1643.47万元，较上年1151.52万元增长43%[25] 股东结构和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为25,433名[12] - 第一大股东上海繁银科技有限公司持股比例为11.88%，持股数量为50,901,030股[12] - 第二大股东杭州兆享网络科技有限公司持股比例为3.75%，持股数量为16,074,010股[12] - 杭州兆享网络科技有限公司拟以4.59元/股价格认购不超过发行前总股本25%的股份[14] 其他财务数据 - 应收账款信用减值损失转正为257万元，去年同期为-2188万元[20]

收入和利润 - 营业收入为3.297亿元，同比下降1.71%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为-1322.55万元，同比改善65.20%[37] - 营业收入同比下降1.71%至3.297亿元[58] - 净亏损从3856.1万元收窄至1322.0万元，改善65.7%[163] - 归属于母公司所有者的净利润为-1322.5万元，较去年同期-3799.9万元有所改善[163] - 营业收入同比下降4.9%至1.081亿元，而营业成本下降8.8%至0.970亿元[166] - 净利润亏损收窄52.2%至-1001.87万元，相比去年同期亏损2096.87万元[167] 成本和费用 - 营业成本同比下降3.29%至2.893亿元[58] - 财务费用同比下降34.67%至1036万元，主要因融资规模减少[58] - 人工成本同比下降3.57%至7004万元，占营业成本24.22%[62] - 研发费用保持稳定，为1429.3万元，同比微降0.6%[161] - 财务费用从1586.5万元降至1036.4万元，下降34.7%[161] - 研发费用同比增长30.8%至570.70万元[166] - 财务费用同比下降26.6%至898.46万元，主要因利息费用减少26.6%[166][167] - 销售费用同比下降34.6%至131.56万元[166] - 管理费用同比增长17.2%至1414.29万元[166] 现金流量 - 经营活动现金流量净额为-2618.07万元，同比改善63.08%[37] - 经营活动现金流净额改善63.08%至-2618万元[58] - 投资活动现金流净额下降85.99%至1258万元，主因上年同期收回3000万元拆借款[58] - 经营活动现金流量净额为-2618.07万元，较去年同期-7091.47万元改善63.1%[171] - 投资活动现金流量净额大幅下降86.0%至1258.06万元，去年同期为8982.31万元[171] - 筹资活动现金流量净额为-6304.16万元，较去年同期-14117.78万元改善55.3%[172] - 经营活动产生的现金流量净额为负1019.08万元，同比改善78.7%（从-4779.75万元）[175] - 投资活动产生的现金流量净额10645.80万元，主要因收回投资现金7609.40万元[175] - 筹资活动现金流出3.23亿元，其中偿还债务2.55亿元[175] - 现金及现金等价物净减少6553.31万元，期末余额8940.46万元[175] - 支付各项税费629.09万元，同比增长25.3%[175] - 收到其他与投资活动有关现金1.89亿元，同比增长84.1%[175] - 取得借款收到的现金1.53亿元，同比增长66.7%[175] 网络优化业务表现 - 网络优化业务营业收入为3.203亿元，毛利率为10.91%[53] - 网络优化业务上年同期营业收入为3.136亿元，毛利率为9.24%[53] - 网络优化业务毛利率提升1.67个百分点至10.91%[60][61] - 网络优化业务生产成本主要为人均成本[12] 地区表现 - 华东地区营业收入同比下降14.40%，毛利率提升10.75个百分点[61] 客户集中度 - 公司对前三大客户销售收入占营业收入77.88%[8] - 2017-2021H1前三大客户营收占比分别为62.14%/58.26%/78.40%/73.22%/77.88%[8] - 公司对三大客户（中国移动、华为技术服务、中兴通讯）销售收入占比达77.88%[83] 资产和负债变化 - 总资产8.723亿元，较上年末下降9.11%[37] - 归属于上市公司股东的净资产3.098亿元，较上年末下降4.13%[37] - 货币资金减少7.66个百分点至3922万元，占总资产4.5%[68] - 应收账款占比提升4.94个百分点至5.552亿元，占总资产63.64%[68] - 货币资金从2020年末的116,695,430.67元减少至2021年6月30日的39,217,054.86元，降幅66.4%[153] - 短期借款从344,543,586.56元减少至283,144,520.15元，降幅17.8%[155] - 应收账款从563,397,329.24元减少至555,177,640.46元，降幅1.5%[153] - 存货从54,984,037.10元增加至61,757,342.21元，增幅12.3%[153] - 未分配利润从-73,389,497.04元减少至-86,614,952.89元，降幅18.0%[156] - 资产总计从959,809,678.04元减少至872,325,242.88元，降幅9.1%[156] - 负债合计从635,443,625.33元减少至561,316,872.89元，降幅11.7%[156] - 归属于母公司所有者权益从323,203,037.14元减少至309,840,085.32元，降幅4.1%[156] - 公司总资产从2020年末的7.97亿元下降至2021年6月末的7.49亿元，降幅为6.0%[159][160] - 货币资金大幅减少，从7948.3万元降至3161.9万元，降幅达60.2%[158] - 短期借款从2.82亿元降至2.46亿元，减少3683.5万元[159] - 应收账款从2.14亿元降至2.03亿元，减少1082.1万元[158] - 期末现金及现金等价物余额为3621.71万元，较期初下降67.9%[172] - 归属于母公司所有者权益减少1336.30万元至3.10亿元[178] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中应收款项减值准备转回731.94万元[41] - 计入当期损益的政府补助33.01万元[41] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为-4.18%[37] - 基本每股收益-0.0309元/股[37] 管理层讨论和指引 - 5G基站建设年投资规模预计3000-5000亿元[46] - 新建5G基站目标超过60万个[49] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[17] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[92] 股东和股权变动 - 繁银科技转让公司股份1607.401万股占总股本3.75%[13] - 繁银科技表决权委托股份5090.103万股占总股本11.88%[13] - 表决权委托的5090.103万股股份处于司法冻结状态[13] - 杭州兆享以每股4.59元认购不超过发行前总股本25%的股份[50] - 繁银科技持股50,901,030股（比例11.88%），报告期内减持7,503,400股[139] - 杭州兆享持股16,074,010股（比例3.75%），报告期内增持7,503,400股[139] - 杭州兆享拥有公司15.63%的表决权股份[140] - 有限售条件股份减少29,340,806股，比例从6.86%降至0.02%[134] - 无限售条件股份增加29,340,806股，比例从93.14%升至99.98%[134] - 股份总数保持不变，仍为428,530,562股[134] - 股东屈振胜解除限售10,938,243股，期末限售股数为0[137] - 股东李华解除限售9,287,100股，期末限售股数为0[137] - 股东陈劲光解除限售9,006,750股，期末限售股数为0[137] - 股东张敏解除限售22,613股，期末限售股数为67,837股[137] - 股东鲍航解除限售86,100股，期末限售股数为0[137] 担保和借款 - 公司实际担保金额为3500万元人民币[15] - 星耀智聚借款预计2024年4月10日全部结清[15] - 公司为星耀智聚提供担保金额3,500万元，借款预计2024年4月结清[86] - 对外担保星耀智聚实际担保金额3500万元（担保额度8000万元）关联方担保[123] - 对外担保鑫众通信实际担保金额1500万元（担保额度3000万元）非关联方担保[123] - 对子公司明讯网络担保实际金额1000万元（担保额度2000万元）非关联方担保[124] - 对子公司明讯网络另一笔担保实际金额1500万元（担保额度1500万元）非关联方担保[124] - 报告期末实际对外担保余额合计3500万元[123] - 报告期末已审批对外担保额度合计12500万元[123] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2500万元[125] - 报告期末实际担保余额合计为6000万元[125] - 实际担保总额占公司净资产比例为19.36%[125] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为3500万元[125] 关联交易和往来 - 关联应收债权互联港湾坏账计提余额为3923.46万元（期初4723.46万元，本期收回800万元）[116] - 关联应付债务杭州兆享财务资助期末余额2500万元（期初1000万元，新增1500万元）利率4%[116] - 关联应付债务繁银科技财务资助期末余额1060万元（期初1640万元，归还580万元）利率7%[116] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[112] - 互联港湾按期归还借款本金800万元及2021年前两个季度利息[130] 子公司表现 - 子公司明讯网络净利润为-638,299.13元，营业利润为-1,407,860.88元[82] - 子公司博鸿通信净利润为-1,552,089.03元，营业利润为-1,552,089.03元[82] 诉讼和处罚 - 公司及子公司诉讼仲裁累计总额为7.95万元[110] - 朱定楷因涉嫌内幕交易被中国证监会处以8万元罚款[111] 承诺和协议履行 - 与中国移动通信集团广东有限公司合同总金额为6694.22万元，履行进度91.76%[126] - 与中国移动通信集团江苏有限公司合同总金额为7003.81万元，履行进度34.40%[126] - 与中国移动通信集团广东有限公司另一合同总金额为11228.18万元，履行进度45.78%[126] - 累计确认销售收入6142.89万元来自中国移动通信集团广东有限公司合同[126] - 公司以评估价值1632.2万元的房产为抵押物获得工商银行融资[127] 控制权风险 - 公司存在控制权不稳定风险因冻结股份可能被司法拍卖[14] - 繁银科技11.88%表决权委托股份处于司法冻结状态，存在控制权不稳定风险[85] 股东承诺 - 控股股东杭州兆享及朱东成履行同业竞争承诺中[99] - 杭州兆享及朱定楷承诺不进行与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动[100][101] - 杭州兆享及朱定楷承诺规范关联交易并履行信息披露义务[100][101] - 杭州兆享承诺自2020年9月28日起十八个月内不转让所受让的标的股份[100] - 公司控股股东承诺不通过关联交易谋取不正当利益[100][101] - 控股股东承诺不损害上市公司及中小股东利益[100][101] - 杭州兆享及朱东成承诺履行填补即期回报的相关措施[101] - 控股股东承诺不干预上市公司经营管理活动[101] - 填补回报措施承诺自2020年11月9日起生效[101] - 承诺方保证若违反承诺将承担相应责任[101] - 所有相关承诺目前均处于正常履行中[100][101] - 杭州兆享承诺准备自有资金不低于34480.08万元用于认购公司新发行股份[102][103] - 杭州兆享承诺准备自有及自筹资金合计20000万元用于参与公司50901030股冻结股份的拍卖[103] - 杭州兆享承诺认购不低于75120000股公司新发行股份对应金额不低于34480.08万元[103] - 杭州兆享承诺参与拍卖的资金中包含自有资金不低于10000万元[103] 其他财务数据 - 金融资产中其他权益工具投资期末金额为28,548,410.07元，与期初数一致[71][75] - 受限资产总额为233,025,025.29元，其中应收账款质押担保96,896,523.28元，投资性房地产抵押担保116,210,204.99元[71] - 货币资金受限3,000,000.00元，主要为各类保证金存款[71] - 固定资产抵押担保16,439,330.68元，无形资产抵押担保478,966.34元[71] - 报告期内金融资产公允价值变动损益为0元，未计提减值[75] - 投资性房地产租赁收入为717.99万元[121] - 其他综合收益减少137.50万元，反映金融资产公允价值变动[178] - 公司股本为428,530,562.00元[181] - 资本公积为32,005,303.78元[181] - 其他综合收益为-71,636,772.82元[181] - 专项储备为1,947,128.74元[181] - 盈余公积为9,287,164.52元[181] - 未分配利润为76,688,594.81元[181] - 归属于母公司所有者权益为476,821,981.03元[181] - 少数股东权益为2,434,907.41元[181] - 所有者权益合计为479,256,888.44元[181] - 本期综合收益总额导致未分配利润减少37,999,579.22元[181] - 公司2021年上半年母公司所有者权益合计减少10,018,723.24元，主要因综合收益总额亏损所致[184] - 2021年上半年母公司综合收益总额亏损10,018,723.24元[184] - 2021年上半年母公司未分配利润减少10,018,723.24元[184] - 2021年上半年母公司所有者权益期末余额为254,385,910.05元[186] - 2020年上半年母公司所有者权益减少20,968,719.41元，主要因综合收益总额亏损所致[188][189] - 2020年上半年母公司综合收益总额亏损20,968,719.41元[189] - 2020年上半年母公司未分配利润减少20,968,719.41元[189] - 公司注册资本为428,530,562.00元，股份总数428,530,562股[191] - 公司股本金额为428,530,562.00元，期内无变动[184][186][188] - 公司资本公积金额为168,569,340.47元，期内无变动[184][186][188] 公司治理和合规 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.19%[90] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为4.10%[90] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为3.90%[90] - 报告期内无股权激励计划或员工持股计划实施[93] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[95] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[95] - 2021年7月参与河南暴雨通信抢修保障工作[96] - 公司报告期不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] - 公司半年度财务报告未经审计[107] - 公司半年度财务报告未经审计[151] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[193] - 公司确认报告期末起12个月内不存在持续经营能力重大疑虑事项[194] - 公司财务报表编制完全遵循企业会计准则要求[196] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[197] - 营业周期以12个月作为资产流动性划分标准[198] - 记账本位币采用人民币[199] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量[200] - 非同一控制下企业合并对价高于可辨认净资产部分确认为商誉[200] - 非同一控制下合并成本低于可辨认净资产差额计入当期损益[200] 运营指标 - 工单接单及时率计算公式为按时限要求接单工单总数/(派单总数-撤单总数)×100%[52] - 工单处理及时率计算公式为日常优化厂家规定时限内处理的工单总数/统计周期内要求完成的工单总数（不含撤单）×100%[53] - 工单处理解决率计算公式为当期解决问题数/要求完成的工单总数（不含撤单)×100%[53] - 工单处理规范率计算公式为当月质检合格工单总数/当月完成质检工单数量×100%[53] - 投诉处理满意度计算公式为派发至三方公司投诉回访满意工单数量/派发至三方公司投诉回访工单总数×100%[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.63亿元人民币，同比增长3.10%[9] - 归属于上市公司股东的净亏损为591.15万元人民币，同比收窄80.66%[9] - 基本每股收益为-0.0138元/股，同比改善80.65%[9] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长81.16%[19] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.63亿元，较上年同期的1.58亿元增长3.1%[46] - 公司2021年第一季度净亏损为581.61万元，相比上年同期亏损3086.71万元，亏损额大幅收窄81.2%[48] - 公司2021年第一季度营业收入为5277.84万元，较上年同期5127.78万元增长2.9%[51] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-591.15万元，较上年同期-3057.37万元改善80.7%[48] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.0138元，较上年同期-0.0713元改善80.6%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.69亿元，同比下降5.4%，其中营业成本1.40亿元[47] - 研发费用为774万元，同比下降5.9%[47] - 财务费用为540万元，其中利息费用525万元[47] - 公司2021年第一季度营业成本为4445.22万元，较上年同期4600.28万元下降3.4%[51] - 公司2021年第一季度研发费用为299.97万元，较上年同期223.30万元增长34.3%[51] - 公司2021年第一季度财务费用为448.61万元，较上年同期648.34万元下降30.8%[51] - 公司2021年第一季度信用减值损失转回137.26万元，较上年同期转回253.98万元下降46.0%[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出为2248.36万元人民币，同比改善64.70%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长64.70%[19] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降110.04%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负2248万元，同比改善64.7%（从-6369万元）[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-402万元，同比转负（上期为正值4006万元）[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1229万元，同比改善72.8%（从-4519万元）[57] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入为1.985亿元，其中销售商品收到现金1.935亿元[55] - 母公司经营活动现金流出为8694万元，同比减少10.2%（从9677万元）[58] - 母公司投资活动现金流入2386万元，同比减少71.3%（从8318万元）[60] - 母公司取得借款收到的现金2000万元，同比减少42.9%（从3500万元）[60] - 母公司支付其他与筹资活动有关的现金812万元，同比减少71.7%（从2872万元）[60] 资产和负债变动 - 货币资金较期初减少33.26%[18] - 预付款项较期初增加783.35%[18] - 长期股权投资较期初增加100%[18] - 货币资金为7788.3万元，较年初11.67亿元下降33.3%[38] - 应收账款为5.59亿元，较年初5.63亿元下降0.7%[38] - 存货为6008.8万元，较年初5498.4万元增长9.3%[38] - 流动资产合计7.40亿元，较年初7.75亿元下降4.5%[38] - 短期借款为3.45亿元，与年初基本持平[39] - 应付账款为1.11亿元，较年初1.26亿元下降11.8%[39] - 合同负债为2183.8万元，较年初1402.0万元增长55.8%[39] - 投资性房地产为1.17亿元，较年初1.18亿元下降0.9%[39] - 资产总计9.25亿元，较年初9.60亿元下降3.6%[39] - 货币资金从7948万元减少至4305万元，降幅达45.8%[41] - 应收账款从2.14亿元增至2.17亿元，增长1.5%[41] - 存货从1408万元增至2104万元，增幅达49.5%[41] - 短期借款保持2.82亿元未变动[43] - 应付账款从1.04亿元降至8841万元，下降15.4%[43] - 归属于母公司所有者权益合计3.23亿元，较期初增长1.9%[41] - 期末现金及现金等价物余额为7408万元，同比减少52.4%（从8681万元）[57] - 母公司期末现金余额3925万元，同比减少13.6%（从4543万元）[60] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为12.96万元人民币[10] - 非经常性损益项目中资金占用费收入为77.50万元人民币[10] - 公司2021年第一季度外币财务报表折算差额产生其他综合收益31.96万元[48] 股权结构和公司控制 - 报告期末普通股股东总数为28,089户[13] - 第一大股东上海繁银科技持股比例为11.88%，持股数量为5090.10万股[13] - 繁银科技向杭州兆享转让公司3.75%股份并委托11.88%表决权[23] - 截至2021年1月21日繁银科技与杭州兆享已完成16,074,010股股份交割[24] - 繁银科技进行表决权委托的50,901,030股股份仍处于司法冻结状态[24] - 杭州兆享直接持有公司3.75%股权并通过表决权委托拥有11.88%表决权[24] - 公司实际控制人已变更为朱东成[24] - 杭州兆享承诺自2020年9月28日起十八个月内不转让所受让股份[28] - 繁银科技与朱定楷于2018年11月19日作出同业竞争承诺[29] 业务和合同进展 - 与中国移动广东公司签订合同总金额为66,942,150.96元且履行进度达100%[20] - 5G网络测试软件研发正在进行中[21] - 公司前三大客户销售收入占比达73.22%[22] 融资和发行活动 - 2020年11月6日公司董事会审议通过向杭州兆享发行股票议案[25] - 2021年1月25日公司股东大会审议通过向特定对象发行股票议案[26][27] - 2021年3月24日深交所受理公司向特定对象发行股票申请[26][27] - 发行事项尚需通过深交所审核及证监会注册[24][26] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保及非经营性资金占用情况[32][33] - 公司第一季度报告未经审计[62]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为7.94亿元，同比下降24.14%[31] - 营业收入同比下降24.14%至794,262,006.32元[53] - 公司2020年营业收入7.94亿元同比下降24.14%[63] - 营业利润同比上升20.50%至-150,239,346.39元[53] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.50亿元，较上年减亏29.79%[31] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比上升29.79%至-150,078,091.85元[53] - 扣除非经常性损益后净亏损为1.66亿元，同比减亏27.23%[31] - 2020年亏损同比收窄29.8%（较2019年减亏63,677,417.95元）[119] - 第四季度净亏损达1.12亿元，占全年亏损主要部分[32] - 第四季度营业收入2.63亿元环比增长34.88%[65] - 基本每股收益为-0.3502元/股，同比改善29.79%[31] - 加权平均净资产收益率为-37.55%，同比下降2.93个百分点[31] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年营业成本总额为7.311亿元人民币，同比下降20.19%[71][73] - 营业成本同比下降20.19%至731,110,288.59元[53] - 人工成本为1.621亿元人民币，占营业成本比重22.17%，同比下降9.90%[71][73] - 项目直接成本为5.604亿元人民币，占营业成本比重76.65%，同比下降22.66%[71][73] - 项目间接成本为857.6万元人民币，占营业成本比重1.18%，同比下降25.76%[71][73] - 销售费用为2799.7万元人民币，同比下降17.78%[81] - 研发费用为3055.8万元人民币，同比下降35.32%[81] - 研发投入金额2020年为30,558,410.40元，占营业收入比例3.85%[82] 各条业务线表现 - 网络优化业务收入同比下降6.20%至759,789,284.79元[54] - 网络优化业务收入7.60亿元同比下降6.20%毛利率6.56%[63] - 网络建设业务收入同比下降95.80%至8,629,000.39元[55] - 网络建设业务收入862.90万元同比大幅下降95.80%[63] - 网络维护业务收入439.30万元同比增长25.81%[63] - 全年通信服务业毛利率7.95%同比下降4.55个百分点[67] 各地区表现 - 华东地区收入2.42亿元同比下降26.74%毛利率9.16%[67] - 华北地区收入1.55亿元同比下降41.18%毛利率仅1.88%[67] - 西北地区收入5712.93万元同比增长6.85%[64] - 华中地区毛利率21.01%同比上升1.76个百分点[67] 资产和负债变化 - 货币资金较期初下降31.67%[48] - 应收账款较期初下降40.19%[48] - 其他应收款较期初下降84.88%[48] - 存货较期初下降73.78%[48] - 长期股权投资较期初下降100%[47] - 其他权益工具投资较期初增长7746.12%[47] - 固定资产较期初下降33.46%[47] - 在建工程较期初下降100%[47] - 短期借款2020年末为344,543,586.56元，占总资产35.90%[90] - 应收账款2020年末为563,397,329.24元，占总资产58.70%[90] - 存货同比减少7.28个百分点至54,984,037.10元[90] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-412.43万元，同比下降102.97%[31] - 经营活动现金流量净额同比减少102.97%至-4,124,254.07元[84] - 投资活动现金流量净额同比增加322.43%至122,568,681.91元[84] - 筹资活动现金流量净额同比减少26.40%至-160,891,061.47元[84] 客户和供应商集中度 - 对前三大客户销售收入占比73.22%[10] - 前五名客户合计销售额为7.138亿元人民币，占年度销售总额比例89.87%[77][78] - 最大客户销售额为3.357亿元人民币，占年度销售总额比例42.27%[78] - 公司对三大客户（中国移动、华为技术服务、中兴通讯）销售收入占比2017年至2020年分别为62.14%、58.26%、78.40%和73.22%，存在高度依赖风险[110] - 前五名供应商合计采购金额为2.362亿元人民币，占年度采购总额比例43.61%[78] - 最大供应商采购额为1.093亿元人民币，占年度采购总额比例20.18%[78] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务受疫情影响项目无法正常开展[6] - 行业竞争导致整体项目毛利率下降[6] - 银行融资机构收缩贷款规模导致资金紧张[6] - 人力成本上升对公司成本管控构成风险[14] - 公司重点发展网络优化业务，生产成本主要为人力成本[111] - 专业技术人员的数量和技术水平是行业竞争力的重要标志[110] - 公司所处行业为充分竞争状态，企业规模普遍较小[109] - 2020年6月底全国已建成5G基站40万个[42] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2020年为1555.57万元，2019年为1385.28万元，2018年为4300.15万元[37] - 非流动资产处置损益2020年为567.34万元，2019年为-50.14万元，2018年为3361.15万元[36] - 计入当期损益的政府补助2020年为321.25万元，2019年为758.72万元，2018年为625.58万元[36] - 计入当期损益的资金占用费2020年为366.10万元，2019年为793.48万元[36] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2020年为200万元[36] - 公司确认权益法核算的长期股权投资损失5062.93万元[6] - 公司计提资产减值损失4300.72万元[6] - 投资收益为-39,254,650.40元，占利润总额25.90%[88] - 信用减值损失为-31,105,075.87元，占利润总额20.53%[88] 重大资产处置 - 出售鑫众通信82%股权交易价格13,940万元，产生处置投资收益822.26万元，剩余股权重新计量投资收益-50.16万元[102] - 鑫众通信出售导致公司资产总额减少34,476.27万元，占净利润比例为5.14%[102][104] - 处置子公司鑫众通信82%股权获得价款1.394亿元[127] - 处置鑫众通信股权产生合并报表层面投资收益822.26万元[127] - 丧失控制权后剩余18%股权按公允价值计量为2930.39万元[127] - 剩余股权重计量产生投资损失50.16万元[127] - 鑫众通信82%股权转让价值确定为1.394亿元[128] - 收到上海茂静股权转让款7109.4万元，占协议总价款51%以上[128] 控股股东和实际控制人变更 - 繁银科技转让公司3.75%股份并委托11.88%表决权[15] - 公司控股股东变更为杭州兆享实际控制人变更为朱东成[18] - 繁银科技将3.75%股份（16,074,010股）转让给杭州兆享，并将11.88%股份（50,901,030股）表决权委托给杭州兆享[111] - 杭州兆享直接持有公司3.75%股权，通过表决权委托控制11.88%表决权，为公司最大表决权股东[112] - 公司控股股东于2020年9月28日变更为杭州兆享[175] - 公司实际控制人于2020年9月28日变更为朱东成[176] - 杭州兆享成立于2019年12月2日，朱东成担任法定代表人[174] 股东和股权结构 - 繁银科技持股比例13.63%，持股58,404,430股，报告期内减持8,570,610股[172] - 瑞安创享持股比例2.00%，持股8,570,610股，为报告期内新增股东[172] - 繁银科技与瑞安创享为一致行动人，合计拥有表决权股份占比15.63%[172] - 繁银科技持有公司58,404,430股人民币普通股，为第一大股东[173] - 瑞安创享持有公司8,570,610股人民币普通股[173] - 繁银科技与瑞安创享于2020年9月24日签署一致行动协议[173] - 有限售条件股份减少28,125股至29,408,643股，占比从6.87%微降至6.86%[166] - 无限售条件股份增加28,125股至399,121,919股，占比从93.13%微升至93.14%[166] - 股份总数保持不变为428,530,562股[166] - 股东鲍航解除限售28,125股，期末限售股数为86,100股[169] 表决权委托风险 - 表决权委托股份11.88%存在被司法拍卖风险[16] - 表决权委托的50,901,030股股份处于司法冻结状态，存在被司法拍卖风险[111] 关联交易和财务资助 - 关联方互联港湾财务资助期初余额7723.46万元，本期收回3000万元[139] - 应收互联港湾拆借款计提全额坏账准备[139] - 控股股东杭州兆享提供财务资助2500万元，利率4%[140] - 前控股股东繁银科技财务资助余额1640万元，利率7%[140] 担保和抵押 - 公司报告期末实际对外担保余额为人民币4200万元[146] - 公司报告期末对子公司实际担保余额为人民币5000万元[147] - 公司实际担保总额占净资产比例为28.47%[148] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币4200万元[148] - 报告期内公司担保实际发生额合计人民币2500万元[147] - 公司抵押位于杭州市滨江区聚才路500号1幢、2幢工业用房及土地使用权给中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行，合同涉及资产账面价值为13,817.97万元[154] - 抵押资产评估价值为16,322万元，较账面价值溢价约18.1%[154] 分红情况 - 2020年母公司净利润为-106,972,219.79元，未分配利润为-268,560,257.45元，导致无法进行现金分红[116] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[117] - 公司连续两年未进行现金分红（2019-2020年）[119] - 母公司可供分配利润为正但未提出分红预案[119] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额比例为0%[116] 承诺履行 - 控股股东杭州兆享于2020年9月28日作出同业竞争及关联交易承诺[119] - 杭州兆享承诺18个月内不转让所收购股份（截至2020年9月28日）[120] - 繁银科技及朱定楷于2018年11月19日作出同业竞争承诺[120] - 报告期内所有承诺事项均正常履行中[119][120] - 所有承诺均正常履行中[122] 会计政策变更 - 预收款项因新收入准则调整从9793.3万元降至228.63万元，减少9746.67万元（降幅99.5%）[125] - 合同负债新增9023.27万元[125] - 其他流动负债新增541.4万元[125] - 会计政策变更追溯调整2020年1月1日财务报表[124] 子公司表现 - 子公司明讯网络净利润4,208,225.28元，营业收入375,242,086.58元，总资产384,118,367.89元[104] - 子公司博鸿通信净利润-6,824,349.16元，营业收入116,205,151.86元，总资产48,614,431.78元[104] 受限资产 - 公司受限资产总额为246,826,069.93元，其中应收账款质押107,351,962.90元，投资性房地产抵押118,414,300.49元[94] - 公司货币资金受限3,820,000.00元，主要为各类保证金存款[94] - 固定资产受限16,754,530.30元，无形资产受限485,276.24元，均用于抵押担保[94] 高管变动 - 董事长兼总经理朱定楷于2020年11月2日因董事会提前换届离任[190] - 董事张海于2020年10月13日因个人原因辞去职务[190] - 副总经理李嫚于2020年3月13日因个人原因解聘[190] - 副总经理李广欣于2020年4月24日因个人原因解聘[190] - 新任董事长朱东成（1991年生）于2020年11月就任[191] - 新任总经理沈力（1984年生）于2020年11月就任[193] - 新任董事朱东芝（1994年生）于2020年11月就任[194] - 新任副总经理王志刚（1965年生）于2020年11月就任[195] 违规处罚 - 李嫚短线交易违规收益85.8万元已收回[132][133] - 朱定楷因泄露内幕信息被处以8万元罚款[132] 其他重要事项 - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款情况[151][153] - 公司报告期不存在募集资金使用情况及重大资产出售情况[99][100] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[123] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作，精准扶贫资金投入为0万元[159][160] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[162] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[162]