资产减值和预计负债 - 公司2021年发生各项减值损失2035.20万元，是造成亏损的主要原因[8] - 对应收上海茂静股权转让款计提减值准备1165.30万元[8] - 对应收星耀智聚拆借款计提减值准备700万元[8] - 对星耀智聚担保事项计提预计负债958.88万元[8] - 应收互联港湾拆借款冲回减值准备1923.46万元[8] - 公司本期发生各项减值损失2035.20万元[45] - 应收上海茂静股权转让款计提减值准备1165.30万元[45] - 应收星耀智聚拆借款计提减值准备700万元[45] - 对星耀智聚担保事项计提预计负债958.88万元[45] - 应收互联港湾拆借款冲回减值准备1923.46万元[45] - 信用减值损失达1624.84万元占利润总额64.15%[76] - 资产减值损失410.35万元占利润总额16.20%[76] 收入和利润表现 - 营业收入716,526,546.39元，同比下降9.79%[31] - 归属于上市公司股东的净亏损24,680,288.70元，同比收窄83.56%[31] - 扣除非经常性损益的净亏损39,177,809.86元，同比收窄76.35%[31] - 2021年公司营业收入71652.65万元同比下降9.79%[45] - 归属于上市公司股东的净利润-2468.03万元同比增长83.56%[45] - 公司2021年营业收入为7.165亿元，同比下降9.79%[55] - 通信服务业营业收入716,526,546.39元，同比增长14.81%[58][60] - 非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回20,913,876.99元[38] - 营业收入扣除后金额为701,737,541.04元，主要为主营业务收入[32] 成本和费用 - 营业成本总额610,420,518.23元，同比下降16.51%[58][60][63][64] - 直接成本463,618,603.91元，同比下降17.27%[63][64] - 人工成本137,936,689.54元，同比下降14.91%[63][64] - 销售费用20,672,009.60元，同比下降26.16%[68] - 财务费用19,021,438.45元，同比下降31.01%[68] - 研发投入金额同比下降13.10%至2655.28万元[70] - 研发投入占营业收入比例为3.71%[70] - 职工薪酬总额1.38亿元，占公司成本总额22.60%[141] - 技术人员薪酬支出1.64亿元，占职工薪酬总额83.49%[141] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额46,464,636.93元，同比大幅改善1,226.62%[31] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长1226.62%至4646.46万元[72][73] - 投资活动现金流量净额同比下降88.77%至1376.15万元[72][73] - 筹资活动现金流入同比减少42.26%至3.2亿元[72][73] - 投资活动现金流入同比暴跌78.54%至3075.20万元[72] - 经营活动现金流出同比减少18.26%至7.66亿元[72] 业务线表现 - 网络优化业务收入为6.938亿元，占总收入96.82%，同比下降8.69%[55] - 网络建设业务收入降为0元，同比下降100%[55] - 网络维护业务收入为260万元，同比下降40.70%[56] - 网络优化产品收入693,750,041.75元，同比增长13.71%[58][60] - 网络优化业务毛利率为13.71%，较上年同期6.56%提升7.15个百分点[50] 地区表现 - 华东地区收入为2.002亿元，同比下降17.17%，占总收入27.94%[56] - 西南地区收入为1.356亿元，同比增长12.01%，占总收入18.92%[56] - 国外业务收入为856万元，同比下降31.67%[56] - 华东地区收入200,207,549.06元，同比增长23.41%[58][60] - 西南地区收入135,585,917.85元，同比增长10.37%[58][60] 客户集中度 - 公司对三大客户（中国移动、华为技术、中兴通讯）销售收入占营业收入77.21%[10] - 公司营业收入对三大客户依赖程度高，2017至2021年占比分别为62.14%、58.26%、78.40%、73.22%和77.21%[10] - 前五名客户销售额占比91.34%，其中最大客户占比45.97%[66] - 主要客户集中度达77.21%，依赖中国移动、华为、中兴三大客户[96] - 中国移动订单金额为9701万元，占当期营业收入13.54%[50] 季度表现 - 第四季度营业收入最高，达230,748,705.16元[34] - 第四季度营业收入为2.307亿元，环比增长47.88%[56] 资产和负债状况 - 资产总额807,373,602.67元，同比下降15.88%[31] - 归属于上市公司股东的净资产298,654,116.66元，同比下降7.60%[31] - 货币资金同比下降54.9%至5260.5万元，占总资产比例降至6.52%[79] - 应收账款同比增长3.94%至5.06亿元，占总资产比例升至62.64%[79] - 短期借款同比下降38.2%至2.13亿元，占总资产比例降至26.36%[79] - 投资性房地产账面价值1.14亿元，其中1.14亿元用于抵押担保[79][84] - 受限资产总额1.66亿元，包括质押应收账款3215.9万元[84] - 其他权益工具投资公允价值变动收益27.18万元，期末价值2882万元[81][87] 投资和担保活动 - 公司实际为星耀智聚提供担保金额2800万元[15] - 公司为星耀智聚提供担保实际金额为2800万元人民币[98] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为2,800万元[184] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为3,500万元[185] - 子公司对子公司实际担保余额为500万元[185] - 公司担保总额（A4+B4+C4）为6,800万元[185] - 实际担保总额占公司净资产比例为22.77%[185] - 报告期内审批对外担保额度合计为0万元[184] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[184] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为12,500万元[184] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为10,000万元[185] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3,500万元[185] - 公司抵押杭州滨江区房产及土地账面价值为1.38亿元评估价值为1.63亿元[188] - 报告期投资额554万元，同比减少60.71%[85] 关联方交易 - 公司应收关联方互联港湾拆借款期末余额2900万元，期初余额4723.46万元，本期收回1823.46万元[174] - 应收关联方互联港湾拆借款按7%利率计算，本期利息为298.56万元[174] - 公司应收关联方星耀智聚拆借款期末余额700万元，利率7%[174] - 公司应付控股股东杭州兆享财务资助期末余额1000万元，利率4%，本期利息79.52万元[175] - 公司应付控股股东杭州兆享另一笔财务资助期末余额2100万元，利率3.8%，本期利息12.35万元[175] - 公司应付前控股股东繁银科技财务资助期末余额1060万元，利率7%，本期利息78.18万元[175] - 公司对互联港湾除2022年3月收回300万元外，其余应收拆借款全额计提坏账准备[174] - 互联港湾尚欠公司借款本金2900万元未按期归还[190] - 互联港湾需分期偿还2900万元借款本金及利息[191] - 互联港湾累计归还借款1823.48万元[190] - 公司持有互联港湾17%股权待处置[190] 子公司和参股公司表现 - 子公司明讯网络实现营业收入2.61亿元，净利润500.2万元[92] - 参股公司星耀智聚净亏损1135.94万元，净资产为负793.42万元[92] - 星耀智聚主要资产捷盛通信经营状况不佳[97] 管理层和治理 - 公司董事会由7名董事组成其中独立董事3名[102] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[102] - 2021年度共召开4次董事会会议[131] - 第六届董事会2021年共召开11次会议，审议包括2021年第三季度报告在内的多项重要议案[132] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为9次，无缺席情况，无连续两次未亲自参加会议[133][134] - 董事对公司有关事项未提出异议[135] - 董事对公司有关建议被采纳，独立董事对处置子公司债权、对外担保等事项发表意见[136] - 第六届董事会提名、薪酬与考核委员会召开2次会议，审议2020年度董事及高管薪酬分配等议案[137] - 第六届战略与投资委员会召开2次会议，审议创业板向特定对象发行A股股票方案等重大融资事项[137] - 第六届审计委员会召开5次会议，审议各季度财务会计报告及内部控制评价报告[138] - 监事会报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[139] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额及营业收入占比均为100%[147] - 财务报告及非财务报告重大缺陷数量均为0[148] 股东结构和变动 - 有限售条件股份减少29,340,806股，从29,408,643股降至67,837股，持股比例从6.86%降至0.02%[198] - 无限售条件股份增加29,340,806股，从399,121,919股升至428,462,725股，持股比例从93.14%升至99.98%[198] - 股份总数保持不变，为428,530,562股[198] - 股份变动原因为高管限售股每年25%比例解除限售及离任后锁定期安排[198] 人力资源 - 报告期末在职员工总数1,310人，其中母公司621人，主要子公司689人[140] - 技术人员占比88.47%（1,159/1,310）[140][141] - 本科及以上学历人员占比39.77%（521/1,310）[140] - 研发人员数量同比减少38.41%至202人[70] 高管薪酬和持股 - 2021年度公司支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为259.14万元[128] - 董事长朱东成税前报酬总额为30.27万元[130] - 董事兼总经理沈力税前报酬总额为60.27万元[130] - 董事兼副总经理王志刚税前报酬总额为45.27万元[130] - 财务总监李振国税前报酬总额为36.67万元[130] - 董事会秘书张艳税前报酬总额为44.33万元[130] - 独立董事宋广华、步丹璐、潘嫦税前报酬均为8万元[130] - 监事阳万江税前报酬总额为18.33万元[130] - 监事会主席高宏斌及监事江水仙未在公司领取报酬[130] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[109][110] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份增持[109][110] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份减持[109][110] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[109][110] - 董事长朱东成年龄31岁[109] - 董事兼总经理沈力年龄38岁[109][113] - 董事朱东芝年龄28岁[109][114] - 董事兼副总经理王志刚年龄57岁[109][115] 股东会议 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.19%[107] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为4.10%[107] - 2020年年度股东大会出席股东所持表决权股份占比3.90%[108] - 2021年第三次临时股东大会出席股东所持表决权股份占比6.48%[108] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司未进行现金分红，可供分配利润为-2.99亿元[143] - 母公司2021年度净利润为-3,014万元[143] 行业和战略信息 - 公司所在行业处于完全竞争状态，整体项目毛利率仍然较低[8] - 2025年国家5G基站目标数量367万座[43][47] - 2025年每万人5G基站目标数26个[43][47] - 杭州兆享以4.59元/股价格认购不超过总股本25%股份[48] - 公司未实施股权激励计划或员工持股计划[144] 风险因素 - 公司存在对星耀智聚的投资风险[97] - 公司面临人力成本大幅上升导致的成本与费用增加风险[97] - 公司专业技术人才流失可能对业务发展造成不利影响[97] - 星耀智聚借款预计于2024年4月10日全部结清[98] 法律和合同事项 - 上海茂静未支付第六笔股权转让款2330.6万元[193] - 法院判决上海茂静支付2330.6万元及逾期违约金[194] - 上海茂静已支付前五笔股权转让款合计1.16亿元[194] - 与中国移动江苏公司合同总金额7003.81万元已完成52.67%确认收入3689.13万元[189] - 与中国移动广东公司合同总金额1.12亿元已完成60.14%确认收入6752.80万元[189] 环境和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[152] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[152] - 公司投资改装智能表计并构建物联网数智碳控平台实现用能数字化管理[153] - 平台实现以小时颗粒度掌握各分支线路用能数据[153] - 对VRF中央空调系统进行改造实现能耗精确分摊和策略管理[153] - 2020-2021年为疫情地区方舱医院核酸检测点提供通信保障[154] - 2021年7月成立应急小组配合运营商进行河南暴雨通信抢修[154] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作且无后续计划[155] 控股股东承诺 - 控股股东杭州兆享及朱东成关于同业竞争关联交易的承诺正常履行中[157] - 杭州兆享股份限售承诺自2020年9月28日起18个月内有效且正常履行中[157] - 杭州兆享承诺准备自有资金不低于344.8008百万元用于认购不低于75.12百万股新发行股份[159] - 杭州兆享承诺准备自有及自筹资金合计200百万元用于参与50.90103百万股冻结股份的拍卖[159] - 杭州兆享承诺自有资金不低于100百万元用于参与冻结股份拍卖[159] - 杭州兆享认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[159] 资金占用和担保合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[161] - 公司报告期无违规对外担保情况[162] 会计师事务所报酬 - 公司支付境内会计师事务所天健会计师事务所报酬85万元[168] 租赁收入 - 公司投资性房地产租赁收入为1478.9万元[181] 会计政策变更 - 公司执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表无影响[164]