收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为7.94亿元，同比下降24.14%[31] - 营业收入同比下降24.14%至794,262,006.32元[53] - 公司2020年营业收入7.94亿元同比下降24.14%[63] - 营业利润同比上升20.50%至-150,239,346.39元[53] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.50亿元，较上年减亏29.79%[31] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比上升29.79%至-150,078,091.85元[53] - 扣除非经常性损益后净亏损为1.66亿元，同比减亏27.23%[31] - 2020年亏损同比收窄29.8%（较2019年减亏63,677,417.95元）[119] - 第四季度净亏损达1.12亿元，占全年亏损主要部分[32] - 第四季度营业收入2.63亿元环比增长34.88%[65] - 基本每股收益为-0.3502元/股，同比改善29.79%[31] - 加权平均净资产收益率为-37.55%，同比下降2.93个百分点[31] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年营业成本总额为7.311亿元人民币，同比下降20.19%[71][73] - 营业成本同比下降20.19%至731,110,288.59元[53] - 人工成本为1.621亿元人民币，占营业成本比重22.17%，同比下降9.90%[71][73] - 项目直接成本为5.604亿元人民币，占营业成本比重76.65%，同比下降22.66%[71][73] - 项目间接成本为857.6万元人民币，占营业成本比重1.18%，同比下降25.76%[71][73] - 销售费用为2799.7万元人民币，同比下降17.78%[81] - 研发费用为3055.8万元人民币，同比下降35.32%[81] - 研发投入金额2020年为30,558,410.40元，占营业收入比例3.85%[82] 各条业务线表现 - 网络优化业务收入同比下降6.20%至759,789,284.79元[54] - 网络优化业务收入7.60亿元同比下降6.20%毛利率6.56%[63] - 网络建设业务收入同比下降95.80%至8,629,000.39元[55] - 网络建设业务收入862.90万元同比大幅下降95.80%[63] - 网络维护业务收入439.30万元同比增长25.81%[63] - 全年通信服务业毛利率7.95%同比下降4.55个百分点[67] 各地区表现 - 华东地区收入2.42亿元同比下降26.74%毛利率9.16%[67] - 华北地区收入1.55亿元同比下降41.18%毛利率仅1.88%[67] - 西北地区收入5712.93万元同比增长6.85%[64] - 华中地区毛利率21.01%同比上升1.76个百分点[67] 资产和负债变化 - 货币资金较期初下降31.67%[48] - 应收账款较期初下降40.19%[48] - 其他应收款较期初下降84.88%[48] - 存货较期初下降73.78%[48] - 长期股权投资较期初下降100%[47] - 其他权益工具投资较期初增长7746.12%[47] - 固定资产较期初下降33.46%[47] - 在建工程较期初下降100%[47] - 短期借款2020年末为344,543,586.56元，占总资产35.90%[90] - 应收账款2020年末为563,397,329.24元，占总资产58.70%[90] - 存货同比减少7.28个百分点至54,984,037.10元[90] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-412.43万元，同比下降102.97%[31] - 经营活动现金流量净额同比减少102.97%至-4,124,254.07元[84] - 投资活动现金流量净额同比增加322.43%至122,568,681.91元[84] - 筹资活动现金流量净额同比减少26.40%至-160,891,061.47元[84] 客户和供应商集中度 - 对前三大客户销售收入占比73.22%[10] - 前五名客户合计销售额为7.138亿元人民币，占年度销售总额比例89.87%[77][78] - 最大客户销售额为3.357亿元人民币，占年度销售总额比例42.27%[78] - 公司对三大客户（中国移动、华为技术服务、中兴通讯）销售收入占比2017年至2020年分别为62.14%、58.26%、78.40%和73.22%，存在高度依赖风险[110] - 前五名供应商合计采购金额为2.362亿元人民币，占年度采购总额比例43.61%[78] - 最大供应商采购额为1.093亿元人民币，占年度采购总额比例20.18%[78] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务受疫情影响项目无法正常开展[6] - 行业竞争导致整体项目毛利率下降[6] - 银行融资机构收缩贷款规模导致资金紧张[6] - 人力成本上升对公司成本管控构成风险[14] - 公司重点发展网络优化业务，生产成本主要为人力成本[111] - 专业技术人员的数量和技术水平是行业竞争力的重要标志[110] - 公司所处行业为充分竞争状态，企业规模普遍较小[109] - 2020年6月底全国已建成5G基站40万个[42] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2020年为1555.57万元，2019年为1385.28万元，2018年为4300.15万元[37] - 非流动资产处置损益2020年为567.34万元，2019年为-50.14万元，2018年为3361.15万元[36] - 计入当期损益的政府补助2020年为321.25万元，2019年为758.72万元，2018年为625.58万元[36] - 计入当期损益的资金占用费2020年为366.10万元，2019年为793.48万元[36] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2020年为200万元[36] - 公司确认权益法核算的长期股权投资损失5062.93万元[6] - 公司计提资产减值损失4300.72万元[6] - 投资收益为-39,254,650.40元，占利润总额25.90%[88] - 信用减值损失为-31,105,075.87元，占利润总额20.53%[88] 重大资产处置 - 出售鑫众通信82%股权交易价格13,940万元，产生处置投资收益822.26万元，剩余股权重新计量投资收益-50.16万元[102] - 鑫众通信出售导致公司资产总额减少34,476.27万元，占净利润比例为5.14%[102][104] - 处置子公司鑫众通信82%股权获得价款1.394亿元[127] - 处置鑫众通信股权产生合并报表层面投资收益822.26万元[127] - 丧失控制权后剩余18%股权按公允价值计量为2930.39万元[127] - 剩余股权重计量产生投资损失50.16万元[127] - 鑫众通信82%股权转让价值确定为1.394亿元[128] - 收到上海茂静股权转让款7109.4万元，占协议总价款51%以上[128] 控股股东和实际控制人变更 - 繁银科技转让公司3.75%股份并委托11.88%表决权[15] - 公司控股股东变更为杭州兆享实际控制人变更为朱东成[18] - 繁银科技将3.75%股份（16,074,010股）转让给杭州兆享，并将11.88%股份（50,901,030股）表决权委托给杭州兆享[111] - 杭州兆享直接持有公司3.75%股权，通过表决权委托控制11.88%表决权，为公司最大表决权股东[112] - 公司控股股东于2020年9月28日变更为杭州兆享[175] - 公司实际控制人于2020年9月28日变更为朱东成[176] - 杭州兆享成立于2019年12月2日，朱东成担任法定代表人[174] 股东和股权结构 - 繁银科技持股比例13.63%，持股58,404,430股，报告期内减持8,570,610股[172] - 瑞安创享持股比例2.00%，持股8,570,610股，为报告期内新增股东[172] - 繁银科技与瑞安创享为一致行动人，合计拥有表决权股份占比15.63%[172] - 繁银科技持有公司58,404,430股人民币普通股，为第一大股东[173] - 瑞安创享持有公司8,570,610股人民币普通股[173] - 繁银科技与瑞安创享于2020年9月24日签署一致行动协议[173] - 有限售条件股份减少28,125股至29,408,643股，占比从6.87%微降至6.86%[166] - 无限售条件股份增加28,125股至399,121,919股，占比从93.13%微升至93.14%[166] - 股份总数保持不变为428,530,562股[166] - 股东鲍航解除限售28,125股，期末限售股数为86,100股[169] 表决权委托风险 - 表决权委托股份11.88%存在被司法拍卖风险[16] - 表决权委托的50,901,030股股份处于司法冻结状态，存在被司法拍卖风险[111] 关联交易和财务资助 - 关联方互联港湾财务资助期初余额7723.46万元，本期收回3000万元[139] - 应收互联港湾拆借款计提全额坏账准备[139] - 控股股东杭州兆享提供财务资助2500万元，利率4%[140] - 前控股股东繁银科技财务资助余额1640万元，利率7%[140] 担保和抵押 - 公司报告期末实际对外担保余额为人民币4200万元[146] - 公司报告期末对子公司实际担保余额为人民币5000万元[147] - 公司实际担保总额占净资产比例为28.47%[148] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币4200万元[148] - 报告期内公司担保实际发生额合计人民币2500万元[147] - 公司抵押位于杭州市滨江区聚才路500号1幢、2幢工业用房及土地使用权给中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行，合同涉及资产账面价值为13,817.97万元[154] - 抵押资产评估价值为16,322万元，较账面价值溢价约18.1%[154] 分红情况 - 2020年母公司净利润为-106,972,219.79元，未分配利润为-268,560,257.45元，导致无法进行现金分红[116] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[117] - 公司连续两年未进行现金分红（2019-2020年）[119] - 母公司可供分配利润为正但未提出分红预案[119] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额比例为0%[116] 承诺履行 - 控股股东杭州兆享于2020年9月28日作出同业竞争及关联交易承诺[119] - 杭州兆享承诺18个月内不转让所收购股份（截至2020年9月28日）[120] - 繁银科技及朱定楷于2018年11月19日作出同业竞争承诺[120] - 报告期内所有承诺事项均正常履行中[119][120] - 所有承诺均正常履行中[122] 会计政策变更 - 预收款项因新收入准则调整从9793.3万元降至228.63万元，减少9746.67万元（降幅99.5%）[125] - 合同负债新增9023.27万元[125] - 其他流动负债新增541.4万元[125] - 会计政策变更追溯调整2020年1月1日财务报表[124] 子公司表现 - 子公司明讯网络净利润4,208,225.28元，营业收入375,242,086.58元，总资产384,118,367.89元[104] - 子公司博鸿通信净利润-6,824,349.16元，营业收入116,205,151.86元，总资产48,614,431.78元[104] 受限资产 - 公司受限资产总额为246,826,069.93元，其中应收账款质押107,351,962.90元，投资性房地产抵押118,414,300.49元[94] - 公司货币资金受限3,820,000.00元，主要为各类保证金存款[94] - 固定资产受限16,754,530.30元，无形资产受限485,276.24元，均用于抵押担保[94] 高管变动 - 董事长兼总经理朱定楷于2020年11月2日因董事会提前换届离任[190] - 董事张海于2020年10月13日因个人原因辞去职务[190] - 副总经理李嫚于2020年3月13日因个人原因解聘[190] - 副总经理李广欣于2020年4月24日因个人原因解聘[190] - 新任董事长朱东成（1991年生）于2020年11月就任[191] - 新任总经理沈力（1984年生）于2020年11月就任[193] - 新任董事朱东芝（1994年生）于2020年11月就任[194] - 新任副总经理王志刚（1965年生）于2020年11月就任[195] 违规处罚 - 李嫚短线交易违规收益85.8万元已收回[132][133] - 朱定楷因泄露内幕信息被处以8万元罚款[132] 其他重要事项 - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款情况[151][153] - 公司报告期不存在募集资金使用情况及重大资产出售情况[99][100] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[123] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作，精准扶贫资金投入为0万元[159][160] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[162] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[162]