可转债发行 - 2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额5亿元[5] 转股期与价格 - 转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[3][6] - 初始转股价11.41元/股，当前8.68元/股[7][9] 价格修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[3][11] - 2024年6月27日至7月10日，十个交易日收盘价低于7.38元/股[3][13] 修正流程与规则 - 触发条件当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[14] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过，可转债股东回避[11] - 修正后转股价格不低于相关均价较高者[11] - 修正须刊登股东大会决议公告，含修正幅度等[12] - 修正日在转股申请日与登记日之间，按修正后价格执行[12]

公司概况及战略规划 - 公司以"中国医药制造百强企业"为中长期发展目标，"化药+中药"双轮驱动的业务模式将是再次激发公司潜力、带领公司回归持续、稳定增长的最大动因[1] - 公司持续提升独家原研中成药产品九味镇心颗粒市场份额，全力打造"抗焦虑第一品牌"[1] - 公司已完成收购天原药业80%的股权，使其成为北陆药业的重要控股子公司[1] 业务协同及市场空间 - 天原药业的产品线丰富，特别是金莲花颗粒这一核心产品，具有显著的市场潜力和增长空间[1] - 公司在医药营销、研发、供应链管理等领域拥有深厚的经验和资源，可与天原药业团队协同互补，拓展新的渠道，提升市场占有率，带动其产品销售再上新的台阶[1] - 公司已完成对天原药业的收购，业务团队通过生产、营销、采购、财务等多方面的协作，逐步将其纳入集团运营体系中，进行精细化管理和赋能[1] 生产基地建设及研发投入 - 位于安徽省亳州市的生产基地作为公司在中成药领域的重要战略布局，已于2024年3月末启动奠基仪式，基地的建设工作正在紧张有序地推进中[2] - 亳州生产基地将建设中药提取及制剂生产等在内的生产车间等，全面提升颗粒剂、片剂、胶囊剂和丸剂产品的产能[2] - 2023年度，公司研发投入12,232.89万元，同比增长22.62%。2024年度，公司持续在对比剂、中枢神经、内分泌、消化系统、外用制剂等多个领域积极布局和立项新产品[3]

新产品 - 公司收到钆特酸葡胺注射液《药品注册证书》[1] - 药品规格为15ml:5.654g，有效期24个月[1] - 药品批准文号为国药准字H20244344，有效期至2029年06月27日[2] 业绩总结 - 2023年钆特酸葡胺注射液市场销售额超6亿元，同比增长31%[3] 其他新策略 - 公司钆特酸葡胺“原料药+制剂”经营模式已成型[5]

公司概况和发展战略 - 公司通过收购天原药业80%股权,将其纳入合并报表范围,天原药业的产品线丰富,特别是核心产品金莲花颗粒具有显著的市场潜力和增长空间[1][2] - 公司将与天原药业的团队发挥协同效应,通过生产、营销、采购、财务等多方面的协同对接,进一步提升金莲花颗粒的市场占有率和天原药业的盈利能力[1][2] 原材料价格波动应对 - 针对化药端原材料碘价格波动,公司通过"原料药+制剂"一体化发展战略,持续在钆类及碘类对比剂原料药领域进行布局,以强化产业链整合,降低成本波动风险[3] - 针对中药端原材料价格波动,公司加强与大型供应商的合作,确保原材料价格在可控范围内,避免过大波动对公司经营造成不利影响[3][4] 生产基地建设和研发投入 - 公司位于安徽省亳州市的生产基地建设工作正在紧张有序地推进中,预计今年封顶,将全面提升颗粒剂、片剂、胶囊剂和丸剂产品的产能[4] - 2023年度,公司研发投入12,232.89万元,同比增长22.62%,2024年度公司将持续在对比剂、中枢神经、内分泌、消化系统、外用制剂等多个领域积极布局和立项新产品[5]

新产品和新技术研发 - 公司收到钆特酸葡胺化学原料药上市申请批准通知书[1] - 钆特酸葡胺化学原料药有效期24个月，包装规格15kg/桶[1] 未来展望 - 通知书有效期至2029年6月27日[3] - 钆特酸葡胺获批为公司钆特酸葡胺注射液生产销售奠定基础[4] - 钆特酸葡胺获批有利于拓展钆对比剂原料药市场[5] 其他 - 公司深耕对比剂领域三十余年[4] - 沧州三期生产项目主力品种钆特酸葡胺获批上市[4] - 药品销售受不确定因素影响具有较大不确定性[5]

可转债情况 - 2020年12月7日发行500万张可转债，总额50,000.00万元[2] - 初始转股价11.41元/股，2023年5月25日起为8.68元/股[4][6] - 2024年二季度“北陆转债”转股减少10张，转股115股[7] - 截至2024年6月30日，“北陆转债”剩4,992,836张，金额499,283,600元[7] 股份情况 - 2024年3月31日限售股758,925，占比0.15%，6月30日无变动[8] - 2024年3月31日无限售股491,176,136，占比99.85%，6月30日增115股[8] - 2024年3月31日股份总数491,935,061，6月30日增115股[8] 转股价调整 - 2021年2月5日，转股价由11.41元/股修正为8.86元/股[4] - 2021年4月19日，因权益分派调为8.80元/股[4] - 2021年6月29日，因回购注销调为8.81元/股[5]

募集资金 - 发行可转换公司债券500万张，募资50,000万元，净额48,922.45万元[4] 账户管理 - 在招行北京世纪城支行设专户管理募集资金[7] - 部分专户已注销，部分存续[8] 项目情况 - 沧州三期原料生产项目募资使用完毕[9] - 专户注销后《募集资金三方监管协议》终止[9]

第四生产基地建设进展 - 位于安徽省亳州市的第四生产基地已于2024年3月末启动奠基仪式，建设工作正在紧张有序地推进中，争取早日投产[1] - 第四生产基地将建设中药提取及制剂生产等生产车间，利用亳州良好的营商环境和成本优势，进一步提升生产效率、降低成本、增强市场竞争力[1] 研发体系变革 - 公司持续加大研发投入、优化研发管线，聚焦心血管、内分泌、消化等领域，新增了外用制剂[2] - 组建药政中心和项目管理中心，对研发项目管理、技术转移、注册和临床等业务进行统一管理[2] - 将北陆研究院和北京北陆益康医药研发有限公司合并为北京艾湃克斯医药研发有限公司，实现"立足北陆、面向市场、独立运营"[2] 国际化战略布局 - 2023年度海外销售收入达到1.15亿元，公司及控股子公司海昌药业将继续深化和拓展在海外市场的影响力[3] - 北陆药业正在申请欧盟EDQM GMP认证，海昌药业也在不断扩大出口产品的种类及市场[3] 业绩影响因素 - 收购天原药业将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响[4] - 碘价高位运行对海昌药业的生产成本和盈利能力造成了巨大压力和挑战[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司概况:公司成立于92年,是首批创业板上市公司,目前资产规模超过28亿,员工超过1200人,实行化药加中药的双轮驱动战略[1][2][3] - 经营情况:公司收入端上涨但利润受到海昌减持和持续研发投入的影响,一季度实现开门红,扣非净利润增长超30%[4][5] - 发展战略:公司定位成为中国医药制造百强企业,通过化药和中药双轨并举实现第二增长曲线,中药板块主要通过并购天元药业来补充[7][8][15] - 天元药业情况:天元药业拥有58个中药批文,其中18个精药和41个OTC品种,主打产品金莲花颗粒是全国独家品种,销售覆盖3100家医院,未来有较大发展潜力[9][10][11][12] - 协同效应:天元药业与公司在渠道、生产、采购等方面存在较大协同空间,有助于公司中药板块的快速发展[13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司博州生产基地的建设进度[20] **邵总回答** 公司已于今年3月底开工建设,计划年内完成主体封顶,争取24年内可以试生产[20] 问题2 **投资者提问** 询问天元药业并购的后续进度[21] **邵总回答** 公司已完成工商变更,正在推进管理权交接,预计6月份可以正式并表[21] 问题3 **投资者提问** 询问公司24年业绩是否还会受到商誉减值等因素的影响[25][26] **邵总回答** 公司去年已经计提了海昌的商誉减值,但并购天元药业和原材料价格波动等因素可能会对24年业绩产生一定影响,公司会采取措施进行成本控制[25][26][27]

会议主要讨论的核心内容 - 公司概况:北路药业是1992年成立的创业板上市公司,目前已发展成为一家小型医药集团,资产规模超过28亿元,员工超过1200人,实现了化药和中药双板块的布局 [1][2][3] - 经营情况:2023年公司收入端整体呈积极向好态势,但利润端受商誉减值和研发投入增加的影响有所下滑,未来将持续优化研发布局和产品结构 [4][5][6] - 发展战略:公司确立了以化药为基础,中药为第二增长曲线的双轮驱动战略,通过并购天元药业等方式完善中药板块布局,未来瞄准进入中国医药工业百强 [7][8][9][15] - 天元药业收购:天元药业是一家拥有58个中药批文、44个医保品种的规范运营企业,其核心产品金莲花颗粒具有较大市场潜力,与北路形成良好的协同效应 [9][10][11][12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 博州生产基地建设进度如何,何时可以投产? [19][20][21][22][23] **公司回应** 博州生产基地目前正在抓紧建设,预计2024年内可以试生产。具体时间还需要与审计机构确认管理权交接等事项。 [23] 问题2 **投资者提问** 公司海外市场拓展情况如何,未来能否保持2023年高增长态势? [24][25][26] **公司回应** 原料药出口方面,公司正在增加新品种注册和新客户开发,有望保持较高增长。制剂出口也在积极拓展,如果欧盟GMP认证通过将是一大利好。整体来看,公司海外市场拓展前景良好。 [24][25][26] 问题3 **投资者提问** 公司研发平台埃塞克斯的研发能力和外包项目情况如何? [26][27] **公司回应** 埃塞克斯主要分三块:自主研发项目、外部委托研发项目以及承接外部研发业务。目前外部委托项目和承接外部业务还在逐步拓展,规模还较小,但未来有较大发展空间。 [27] 问题4 **投资者提问** 公司是否还会受到商誉减值和原材料价格波动的影响? [28][29][30] **公司回应** 公司已基本完成海昌商誉减值,但天元收购可能会产生新的商誉减值风险。原材料价格波动,特别是中药材和碘盐价格上涨,仍可能对利润产生一定影响,公司正在采取措施进行成本管控。 [28][29][30] 问题5 **投资者提问** 公司与知有、适合基因等精准医疗公司是否有业务协同? [30][31] **公司回应** 目前公司与知有、适合基因在业务上没有太多协同,主要是资源共享。未来公司仍希望能与这些公司达成更深入的合作。 [31]