业绩总结 - 2023年度期末股东权益预计为-14800万元至-11800万元[3] 未来展望 - 若2023年财务数据触及规定，将披露退市警示公告，股票停牌一天后复牌警示[4] 新策略 - 加大市场和客户开发力度增加业务收入和利润[5] - 推进向特定对象发行股票增加运营资金及净资产[5] - 发行股票事项正常推进，达标准及时披露[5]

业绩总结 - 报告期各期归母净利润分别为 - 42703.90万元、 - 17493.64万元、 - 159.79万元及 - 4491.80万元[49] - 2023年1 - 9月营业收入31227.90万元，同比下降44.54%，归母净资产为 - 2533.31万元，同比下降231.10%[49] - 2024年1月预计2023年度归母净资产为 - 1.48至 - 1.18亿元，如年报审计期末净资产仍为负，将实施退市风险警示[50] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为29225.22万元、24587.51万元、19305.12万元和13446.74万元，占当期流动资产比例分别为56.45%、69.48%、58.21%和62.31%[51] - 报告期内研发费用分别为3662.29万元、3468.06万元、845.57万元和547.27万元，占营业收入比重分别为4.55%、3.94%、1.27%和1.75%，逐年下降[51] - 截至2023年9月30日，负债总额59601.31万元，短期借款余额21075.83万元，一年内到期的非流动负债余额4349.99万元，资产负债率100.19%，货币资金4830.95万元[52] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额分别为19895.67万元、13771.47万元、5375.27万元和 - 1190.38万元[52] - 2023年1 - 9月物流与供应链管理服务收入30571.45万元，较2022年同期下降44.84%[101] - 2023年1 - 9月仓储及仓储增值服务收入20303.34万元，较2022年同期下降41.28%[101] - 2023年1 - 9月送货服务收入7320.83万元，较2022年同期下降55.68%[101] - 2023年1 - 9月物流与供应链管理服务成本27172.27万元，较2022年同期下降37.77%[101] - 2023年1 - 9月仓储物业费10691.95万元，较2022年同期下降30.38%[101] - 2023年1 - 9月外购运力5593.85万元，较2022年同期下降49.77%[101] - 2023年1 - 9月卫星导航定位服务收入646.03万元，较2022年同期下降21.25%[108] - 2023年1 - 9月卫星导航定位服务成本352.43万元，较2022年同期下降20.05%[108] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为25.49%、25.27%、18.81%和11.83%[110] - 2021 - 2023年1 - 9月物流与供应链管理服务毛利率分别为28.44%、25.65%、18.31%和11.12%[110] - 报告期内公司综合毛利率分别为25.60%、25.29%、18.83%和11.54%，同行业可比公司毛利率平均值分别为21.52%、20.86%、19.42%和20.62%[115][116] 用户数据 - 2023年1 - 9月公司前五客户销售收入12246.85万元，占比39.22%[92][93] - 报告期内公司与大联大系销售金额分别为12906.84万元、5059.26万元、890.84万元、149.85万元[93] - 报告期内公司与广达系销售金额分别为2443.16万元、6230.72万元、4006.79万元、0.00万元[94] 未来展望 - 公司本次发行募集资金扣除费用后将全部用于偿还有息负债和补充流动资金[15] - 完成对越南、新加坡、印尼市场实地考察，正推进海外事业部筹建[176] - 积极推进向特定对象发行A股股票以提高净资产水平[196] - 优化产业布局，布局东南亚等海外市场[192][199] 新产品和新技术研发 - 打造智能仓储及智慧供应链平台，取得并应用相关技术成果[85] 市场扩张和并购 - 报告期内注销上海新卫宁化工物流有限公司，转让仁怀新宁酒业供应链股份有限公司78%股权[8] - 拟转让江苏宁华供应链管理有限公司36.40%股权，交易金额500万元，受让方尚有350万未支付，工商变更登记手续尚在办理中[12][13] 其他新策略 - 制定《募集资金管理制度》，规范管理和使用募集资金[16] - 2023年与190余家客户扩大业务或新增服务，相关增量业务在2023年1 - 9月产生营收约1800万元，2023年10月至2024年2月产生收入2300余万元[164] - 2023年新增140余家3C电子行业客户的仓储物流项目[173] - 2023年华东地区中标某手机品牌VMI项目，切入其供应链体系[173] - 在快消品领域中标客户14一体项目、客户15电商仓配一体项目等[173] - 2023年4月广东地区经营机构实现松下系客户回流[173] - 完成武汉SMT智能仓（二期）站点项目改造，提升峰值出货效率[176] - 昆山智能仓升级改造完成第一阶段昆山散件库智能化改造，提升入库效率及库容[176] - 推动昆山公司报关仓储一体化系统优化配置，提高输机岗位工作效率[176]

河南新宁现代物流股份有限公司 Henan Xinning Modern Logistics Co., Ltd. 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街 160 号附 60 号 728 室 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年四月 河南新宁现代物流股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证 券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

融资进展 - 公司2024年3月22日收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[1] - 相关回复报告4月15日在巨潮资讯网披露[1][4] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2][3]

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 河南新宁现代物流股份有限公司 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年四月 上市保荐书 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年四月 河南新宁现代物流股份有限公司 发行保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南 ...

业绩总结 - 报告期各期归母净利润分别为 - 42703.90万元、 - 17493.64万元、 - 159.79万元和 - 4491.80万元[43][108][126] - 2023年1 - 9月实现营业收入31227.90万元，同比下降44.54%，归母净资产为 - 2533.31万元，同比下降231.10%[43] - 报告期内主营业务物流与供应链管理服务毛利率逐年下滑，分别为28.44%、25.65%、18.31%和11.12%[43] - 2023年12月末预计归母净资产区间为 - 14800万元至 - 11800万元，完成再融资后归母净资产区间为27076.92万元至30076.92万元[196] 用户数据 - 2020 - 2023年1 - 9月前五客户销售收入金额分别为33465.99万元、36799.84万元、29762.56万元和12246.85万元[80] - 2023年1 - 9月联想系销售金额6481.10万元，占当期营业收入比例20.75%；仁宝系3020.51万元，占比9.67%[78] - 2023年初至补充法律意见书出具日与190余家客户扩大合作或新增服务，2023年1 - 9月产生营收约1800万元，2023年10月至2024年2月产生2300余万元收入[153][182] 未来展望 - 致力于成为具备较强科技竞争力的国际化供应链平台，聚焦3C电子供应链，开拓汽车与快消品等领域业务[155] - 深耕3C电子领域，从笔记本电脑、手机等市场扩展至智能穿戴、智能家居、服务器等市场[156] - 向汽车、快消品等行业复制供应链物流模式[156] 新产品和新技术研发 - 持续技术创新，聚焦仓库智能化改造及供应链平台系统研发[157] - 加大技术产品研发力度，推进仓储物流智能化升级[184] 市场扩张和并购 - 报告期内注销上海新卫宁化工物流有限公司，转让仁怀新宁酒业供应链股份有限公司78%股权[8] - 拟转让江苏宁华供应链管理有限公司36.40%股权，交易金额500万元，受让方尚有350万未支付，工商变更登记手续在办理中[13] 其他新策略 - 制定《募集资金管理制度》，监督募集资金存储与使用，设立募集资金专用账户，签署三方监管协议[16][17] - 推行精益管理，创新管理模式降本增效[183] - 组建团队处理诉讼和应收账款问题，盘活存量股权投资[185]

关于河南新宁现代物流股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 上会业函字（2024）313 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 22 日出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020009 号）（以下简称"审 核问询函"），天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）、 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）会同河南新宁 现代物流股份有限公司（以下简称"发行人"、"新宁物流"、"公司"）、上会会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"发行人会计师"）和北京市君 致律师事务所（以下简称"律师"、"发行人律师"）就相关事项进行了认真核查、 逐项落实，并就和会计师有关问题回复如下： 问题 2 根据申报材料，报告期各期，发行人归母净利润分别为-42,703.90 万元、 -17,493.64 万元、-159.79 万元及-4,491.80 万元。报告期内，发行人主营业务 物流与供应链管理服务的毛利率逐年下滑，分别为 28.44%、25.65%、18.31%和 11.12%。2023年1 ...

业绩总结 - 2023年度期末归属股东所有者权益预计为-14800万元至-11800万元[2] 未来展望 - 若2023年末净资产为负，年报披露后股票将被实施退市风险警示[3] 新策略 - 加大市场和客户开发力度增加业务收入和利润[4] - 推进向特定对象发行股票增加运营资金及净资产[5]

赔偿相关 - 终审判决深圳新宁向人保北京分公司支付赔偿款2.12875442亿元，公司承担连带赔偿责任[1] - 赔偿款和受理/保全费总计2.1434830142亿元，分五期支付[3] - 应付赔偿款2.12875442亿元对应利息，各期不同[4] 诉讼相关 - 截至公告披露日，未披露累计诉讼、仲裁事项涉及金额约117万元，占最近一期经审计净资产5.97%[7] - 子公司作为原告涉及诉讼、仲裁案件金额合计约117万元，占比100%[7] - 公司及深圳新宁尚有因火灾事故引发的未决诉讼案件2起[9] 具体案件 - 深圳新宁与刘安辉劳动争议案涉案11.48778万元，一审维持仲裁裁决，公司已上诉[12] - 深圳亿程物联与陕重汽合同纠纷案涉案24.326889万元，二审维持原判[12] - 贵州亿程物联与贵阳观山湖投资相关公司合同纠纷案涉案115.5838万元，一审驳回请求，公司上诉二审审理中[13] - 上海新珏与上海觅宅合同纠纷涉及860,583.21元，已执行完毕[14] - 深圳亿程物联与陕汽集团商用车等合同纠纷涉及376,464.30元，二审维持原判，公司再审[14] - 深圳新宁智能物流与深圳新宁现代物流合同纠纷涉及4,802,268.09元，已撤诉[14] - 深圳亿程物联与联通数字科技合同纠纷涉及290,500.00元，一审驳回请求，公司上诉[15] - 河南新宁现代物流与广州亿程交通信息纠纷涉及6,996,969.66元，一审公司胜诉[15] - 重庆新宁物流与重庆新庆宁供应链等合同纠纷涉及3,933,880.00元，一审公司胜诉[15] - 昆山华恒工程技术与昆山新宁物流合同纠纷涉及2799.4548万元，和解结清[16] - 珠海冠宇电池与深圳新宁现代物流合同纠纷涉及1001.3428万元，和解结清[16] 预计负债 - 截止公告披露日，公司对深圳新宁火灾事故影响计提预计负债余额为164.57万元[9]