股权结构 - 截至2024年9月30日，中原金控持股33,202,650股，持股比例7.43%；京东振越持股18,907,461股，持股比例4.23%[10] - 截至2024年9月30日，持有公司5%以上股份的股东仅中原金控[10][11][12][18] - 截至补充法律意见书（十）出具之日，发行人总股本为44,668.7115万股，未发生变动[12] - 2021年初京东振越持有公司10.00%股份，各报告期期末持股比例分别为7.63%、5.00%、5.00%和4.23%[20] 关联交易 - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年向关联方采购金额分别为1134.91万元、698.56万元、1037.38万元、370.88万元，占当期营业成本比例分别为0.56%、1.92%、1.91%、3.81%[30] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年向关联方销售金额分别为784.50万元、711.96万元、8684.11万元、2516.65万元，各期占当期营业收入比例分别为2.86%、13.03%、1.72%、2.14%[33][35] 资金借贷 - 2023年3月公司向中原金控及大河控股合计借入2.1亿元，年化利率不超过6.5%，期限6个月可延期6个月[39] - 2024年3月28日和29日，中原金控和大河控股分别同意将1.05亿元贷款展期至2024年12月31日，逾期按未偿付款项的0.02%/日支付违约金[39][40] - 2024年1月22日，大河控股、中原金控分别向公司提供2000万元借款，年利率8.00%，期限12个月[41] 应收账款与坏账 - 2024年9月末，公司对合肥新宁供应链管理有限公司应收账款账面余额15.06万元，坏账准备8.64万元[46] - 2024年9月末，公司对京东系应收账款账面余额230.96万元，坏账准备14.71万元[46] - 2024年9月末，公司对深圳市新宁智能物流有限公司应收账款账面余额2172.12万元，坏账准备1668.42万元[46] 应付账款 - 2024年9月末，公司应付京东系账款期末账面余额0.48万元[48] - 2024年9月末，公司应付香港新宁现代物流有限公司账款期末账面余额362.95万元[48] 合同负债 - 2023年末合同负债京东系为80.93，2022年末为98.12，2021年末应付账款京东系为318.65[49] 房产租赁 - 公司及其下属企业承租10处房产未取得权属证书，面积32,220.19㎡，占租赁总面积13.17%[75][76] - 公司及其下属企业承租1处转租房产未取得所有权人同意，面积5,472.00㎡，占租赁总面积2.24%[77] - 公司及其下属企业租赁房产除1处已取得租赁登记备案证明外，其余未办理[77] 账户冻结 - 截至2024年9月30日，公司及其下属企业11个银行账户被冻结，冻结资金11,443,368.60元[78] 税收政策 - 企业所得税税率为25%、20%、17%、15%；增值税税率为3%、6%、9%、13%；城市维护建设税税率为1%、5%、7%[83] - 江苏新宁供应链管理有限公司2023年11月至2026年11月减按15%税率缴纳企业所得税[87] - 武汉物流2021年11月至2024年11月减按15%税率缴纳企业所得税[87] - 2021年1月1日至2030年12月31日，重庆物流、成都捷通减按15%税率征收企业所得税[88] - 江苏新宁供应链管理有限公司增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[89] 财政补贴 - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度财政补贴合计分别为475.78万元、1612.01万元、1532.62万元、2465.56万元[91] 诉讼情况 - 深圳新宁需向中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司支付赔偿款2.12875442亿元，新宁物流承担连带责任[97] - 公司已向人保北京分公司支付赔偿款1950万元[98] - 南昌欧菲光电技术有限公司诉深圳新宁、珠海冠宇电池股份有限公司财产损害赔偿纠纷，一审判决珠海冠宇赔偿551.4196万元，双方均上诉[100][101][102] - 亿程信息诉新宁物流、深圳市亿程物联科技有限公司损害公司利益责任纠纷，请求赔偿损失1297.913842万元及利息[104] - 截至补充法律意见书（十）出具日，公司及其下属企业未了结且标的额1000万元以上或可能产生较大影响的诉讼及仲裁共3宗[106] 发行情况 - 公司本次发行已获股东大会、河南省财政厅、国家市场监督管理总局必要批准和授权[9] - 公司本次发行尚待取得深交所审核通过及中国证监会同意注册的批准文件[9] - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南投资集团将成为间接控股股东，河南省财政厅将成为实际控制人[56]

财务数据 - 2023年末归属于母公司的净资产为 -13,666.59万元[8] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 -3,180.66万元，9月末归属于母公司股东权益合计 -16,848.61万元[8] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为41,876.9171万元[8] - 截至2024年9月30日，负债总额为69,909.02万元，资产负债率为126.91%，流动比率为0.35[10] - 需向人保北京分公司支付赔偿款等合计21,434.83万元，已支付1,950万元[11] 业务数据 - 报告期各期营业收入分别为88,034.72万元、66,630.56万元、41,286.04万元和36,661.31万元[12] - 最近一期营业收入较去年同期增加17.40%、归属于母公司股东的净利润较去年同期增加29.19%[12] - 2024年1 - 9月主营业务收入36,649.23万元，物流与供应链管理服务占比98.63%，卫星导航定位服务占比1.37%[131] - 2024年1 - 9月华东地区收入15,414.33万元，占比42.05%；华中地区13,093.39万元，占比35.71%[134] - 2024年1 - 9月前五大客户销售合计15,960.84万元，占当期营业收入比例43.54%[137] 风险提示 - 公司股票存在在深交所终止上市的风险[21] - 公司存在偿债压力较大的风险[21] - 公司存在业绩下滑及持续亏损风险[21] - 公司存在诉讼风险[21] - 公司存在应收账款回收风险[21] 发行情况 - 本次发行向特定对象发行面值为1.00元的111,671,779股人民币普通股（A股）股票[25] - 本次发行尚需经深交所审核通过以及中国证监会同意注册，结果和时间均不确定[18] 公司概况 - 公司注册资本为446,687,115元[30] - 公司设立日期为1997年2月24日[30] - 公司股票简称为新宁*ST，代码为300013[30] - 公司法定代表人为刘瑞军，董事会秘书为李超杰[30] - 公司注册地址在河南自贸试验区郑州片区，办公地址在江苏省昆山市[30] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司固定资产原值28605.98万元，累计折旧17505.87万元，账面价值11100.11万元，成新率38.80%[153] - 公司在昆山有多套房产，部分存在抵押、查封情况[155] - 公司及下属子公司租赁多处房产，部分未取得权属证书或转租证明文件[163][164] - 截至2024年9月30日，公司及下属子公司拥有部分土地使用权[166][168] 知识产权 - 公司共拥有46项专利，其中已获授权发明专利15项，实用新型31项[171] - 公司及子公司拥有多项商标、软件著作权[170][173][174] 资质许可 - 公司及子公司拥有多项海关备案、运输经营许可、保税仓库证书等资质[183][186] 研发情况 - 公司在2016 - 2024年有22项主要研发成果[198] - 截至2024年9月30日，公司有9个在研项目[199][200]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入36661.31万元，净利润 - 3419.36万元[22] - 最近一期公司营业收入较去年同期增加17.40%，归属母公司股东净利润较去年同期增加29.19%，但仍处亏损状态[36] - 2024年1 - 9月综合毛利率18.76%[25] - 2024年9月30日资产负债率（合并）126.91%，流动比率0.35倍[26] 负债情况 - 截至2024年9月30日，公司负债总额为69,909.02万元，短期借款余额为25,050.60万元[37] - 公司需向人保北京分公司支付赔偿款等合计21,434.83万元，已支付1,950万元[37] 应收账款 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为24,587.51万元、19,305.12万元、13,821.98万元和13,466.94万元[40] 募集资金 - 本次发行股票募集资金总额为41,876.9171万元，发行对象大河控股以现金认购全部股票[49] 风险提示 - 公司主要面临政策、市场竞争、下游电子信息产品制造业波动等风险[28] - 公司在拓展新行业、新业务及新模式时面临理解不透、人员储备不足及尝试失败等风险[32] 研发情况 - 截至2024年9月30日，公司有新宁无人全自动智能立体仓库项目等9个在研项目且均处于研发中[141] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为111,671,779股，发行价格为3.75元/股[62] - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南省财政厅将成为实际控制人[110]

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十一月 河南新宁现代物流股份有限公司 发行保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河 ...

股权结构 - 截至2024年9月30日，中原金控持股33,202,650股，占比7.43%；京东振越持股18,907,461股，占比4.23%；大河控股持股6,050,000股，占比1.35%[10] - 截至2024年9月30日，持有公司5%以上股份的股东仅中原金控1名[10][11][12] - 2021年初京东振越持有公司10.00%股份，各报告期期末持股比例分别为7.63%、5.00%、5.00%和4.23%[20] - 原第一大股东曾卓持有的3630万股公司股份于2022年12月26 - 27日拍卖，占公司总股本8.13%[19] 业务经营 - 近三年主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，提供一体化物流与供应链管理服务，且主营业务突出未变[13] - 截至报告期期末，公司在中国大陆以外的三家下属企业均未实际开展境外业务[13] 关联交易 - 公司向关联方采购商品和接受劳务2024年1 - 9月为1134.91万元，2023年度为698.56万元，2022年度为1037.38万元，2021年度为370.88万元[31] - 公司向关联方销售和提供劳务2024年1 - 9月为784.50万元，2023年度为711.96万元，2022年度为8684.11万元，2021年度为2516.65万元[34][35][36] - 2022年12月，公司将持有的安徽皖新供应链服务有限公司13%股权转让给大河控股，交易金额为4953万元[39] 资金借贷 - 2023年3月公司向中原金控及大河控股合计借入2.1亿元，各1.05亿，年化利率不超6.5%，期限6个月可延期6个月[40] - 2024年3月28日和29日，中原金控和大河控股分别同意将1.05亿元贷款展期至2024年12月31日[40][41] - 2024年1月22日，大河控股、中原金控分别向公司提供2000万元借款，年利率8%，期限12个月[42] 财务数据 - 2024年9月末，公司对深圳市新宁智能物流有限公司应收账款账面余额2172.12万元，坏账准备1668.42万元[47] - 2024年9月末，公司对京东系应收账款账面余额230.96万元，坏账准备14.71万元[47] - 2024年9月末，公司应付香港新宁现代物流有限公司账款期末账面余额362.95万元[49] - 2024年9月末，公司应付河南投资集团及其控制的企业账款期末账面余额225.66万元[49] 租赁情况 - 发行人及其下属企业多处租赁房产，涉及不同地点、面积和租赁期限[66][67][68][69][70][71][72] - 公司及其下属企业10处房产未取得权属证书，面积合计32,220.19㎡，占租赁房产总面积的13.17%[74][76] - 公司及其下属企业1处转租房产未取得所有权人同意证明文件，面积为5,472.00㎡，占租赁房产总面积的2.24%[76] 税务情况 - 公司及其下属企业企业所得税税率为25%、20%、17%、15%[83] - 公司及其下属企业增值税税率为3%、6%、9%、13%[83] - 公司及其下属企业城市维护建设税税率为1%、5%、7%[83] 财政补贴 - 2024年1 - 9月财政补贴中，深圳市重点人群贫困户税收优惠2.54万元、稳定岗位补贴13.33万元、成都高新区管委会政策鼓励98.50万元[91] - 2023年度财政补贴中，外贸稳增长专项资金939.28万元、发改委政府补助344.44万元等[91] - 2022年度财政补贴中，外贸稳增长专项资金843.27万元、发改委政府补助211.75万元等[91] - 2021年度财政补贴中，外贸稳增长专项资金1605.84万元、发改委政府补助1.30万元等[91] 法律诉讼 - 深圳新宁需向中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司支付赔偿款，新宁物流承担连带赔偿责任[93][96] - 南昌欧菲光电案一审珠海冠宇需赔偿551.4196万元，双方均上诉，案件未开庭[99][100][101] - 亿程信息诉新宁物流等，请求赔偿损失1297.913842万元，案件已开庭未判决[101][103] 未来展望 - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南投资集团将成为间接控股股东，河南省财政厅将成为实际控制人[55] - 河南投资集团和大河控股承诺在完成本次交易之日起五年内解决同业竞争问题[62]

公司概况 - 公司注册资本为446,687,115元，股票代码300013，简称*ST新宁，上市于深圳证券交易所[9][130] - 公司从事电子元器件保税仓储业务，提供物流与供应链管理服务，仓储服务覆盖华东、华中、华南等区域[10][11][131] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入36,661.31万元，营业成本29,782.98万元，净利润 - 3,419.36万元[20] - 2024年9月30日资产总计55,086.65万元，负债合计69,909.02万元，股东权益合计 - 14,822.37万元[18] - 2024年9月30日综合毛利率18.76%，资产负债率（合并）126.91%，应收账款周转率2.72次[22] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2,577.92万元，投资活动产生的现金流量净额762.21万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 2,025.41万元[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益 - 0.07元，稀释每股收益 - 0.07元[23] 业务收入结构 - 2024年1 - 9月物流与供应链管理服务收入36,148.73万元，占比98.63%；卫星导航定位服务业务收入500.51万元，占比1.37%[16] - 2023年度物流与供应链管理服务收入40,528.26万元，占比98.27%；卫星导航定位服务业务收入711.72万元，占比1.73%[16] 研发情况 - 2024年1 - 9月研发投入金额为995.86万元，研发投入占营业收入比例为2.72%；2023年度研发投入金额为1,241.10万元，占比3.01%[141] - 截至2024年9月30日，公司有新宁无人全自动智能立体仓库项目等9个在研项目[139] 股票发行 - 本次发行股票募集资金总额为41,876.9171万元，发行对象大河控股以3.75元/股价格认购111,671,779股[104][170][182] - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南省财政厅将成为公司实际控制人[107] 风险提示 - 公司面临政策、市场竞争、下游行业波动、经营管理、技术等多种风险[25][26][27][28][30][31] - 公司需向人保北京分公司支付赔偿款等合计21,434.83万元，已支付1,950万元[34] - 若2024年度公司经审计的期末净资产仍为负值或出现其他退市情形，公司股票将在深交所退市[175]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入较上年度下滑38.04%[6] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 15,626.10万元[6] - 2023年度主营业务收入为41,239.98万元，仓储业务及相关配套物流服务业务收入占比98%[8][9] - 卫星导航定位设备销售与服务业务收入为711.72万元[9] 财务状况 - 截止2023年12月31日累计未分配利润为 - 135,358.94万元[5] - 截止2023年12月31日归属于母公司所有者的权益为 - 13,666.59万元[5] - 截止2023年12月31日流动资产为21,036.14万元，流动负债为61,120.29万元，流动负债超出流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[8] - 一年内需偿还的有息负债余额约21,045.50万元[7] - 全资子公司因火灾事故诉讼未支付赔偿款等约21,434.83万元[7] - 货币资金余额为4,389.44万元，其中未受限的货币资金为3,232.05万元[7] 数据对比 - 2023年12月31日短期借款为43,894,397.66元，2022年12月31日为7,914,158.09元[24] - 2023年12月31日货币资金为210,455,000.00元，2022年12月31日为70,509,947.00元[24] - 2023年12月31日应付票据及应付账款为138,219,836.94元，2022年12月31日为93,051,234.20元[24] - 2023年12月31日应收账款为9,657,591.00元，2022年12月31日为1,197,528.20元[24] - 2023年12月31日存货为10,013,846.39元[24] 未来展望 - 公司拟向大河控股发行111,671,779股股票，拟募资41,876.9171万元用于偿还有息负债和补充流动资金[69] 历史变更 - 2010年公司以2009年12月31日的6,000万股股本为基数，每10股转增5股，注册资本增至9,000万元[50] - 2014年原股东杨奕明转让股份，公司性质变更为内资股份有限公司[50] - 2014年公司以2013年12月31日的9,000万股股本为基数，每10股转增10股，注册资本增至18,000万元[51] - 2015年公司发行股份购买资产及非公开发行新股募集配套资金，股本总数变更为297,791,410股[52] - 2019年以2018年12月31日的297,791,410股股本为基数，每10股转增5股，注册资本增至446,687,115元[53] - 2022年公司全称变更为河南新宁现代物流股份有限公司，注册地址变更为河南自贸试验区郑州片区[53] 其他事项 - 2023年3月公司向关联方借入2.1亿元用于归还银行逾期贷款，借款期限6个月，到期可延期6个月[61] - 截至2024年3月31日，关联借款展期至2024年12月31日，增信措施保持不变[62] - 2024年4月15日，人保北京公司原则上同意公司的《清偿方案》，第四期、第五期待履约[60][63] - 2023年3月公司清偿逾期贷款，被查封资产和解冻银行账户已解封、解冻[65]

财务状况 - 2023年末归属于母公司的净资产为 -13666.59万元，触发退市风险警示[8] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 -3180.66万元，9月末归属于母公司股东权益合计 -16848.61万元[8] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为41876.9171万元[8] - 截至2024年9月30日，负债总额为69909.02万元，资产负债率为126.91%，流动比率为0.35[10] - 需向人保北京分公司支付赔偿款等合计21434.83万元，已支付1950万元[11] 经营业绩 - 报告期各期营业收入分别为88034.72万元、66630.56万元、41286.04万元和36661.31万元[12] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为 -17493.64万元、 -159.79万元、 -15626.10万元和 -3180.66万元[12] - 最近一期营业收入较去年同期增加17.40%、归属于母公司股东的净利润较去年同期增加29.19%[12] 应收账款 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24587.51万元、19305.12万元、13821.98万元和13466.94万元，占当期流动资产比例分别为69.48%、58.21%、65.71%和59.66%[15] 公司股权 - 本次发行向特定对象发行面值为1.00元的111,671,779股人民币普通股（A股）股票[25] - 公司注册资本为446,687,115元[30] - 截至2024年9月30日，公司总股本为446,687,115股[31] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份持股数量为588,675股，持股比例为0.13%[31] - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股份持股数量为446,098,440股，持股比例为99.87%[31] 业务情况 - 公司业务属于“装卸搬运和仓储业”，行业代码“G59”[35] - 公司在仓储物流方面拥有20余年运营经验[92] - 公司先后获得“杰出智慧物流企业”“苏州市智慧物流示范企业”等殊荣[92] - 公司在昆山、苏州、合肥、武汉等多地成功实施智能仓改造升级项目[94] - 公司合肥二期智能仓应用5G智能技术，降低物流成本，提升服务效率[94] - 公司客户涵盖联想、仁宝、华硕等知名企业[94] - 公司专业提供各产业供应链整体解决方案，服务范围覆盖多项增值服务[95] - 公司在全国各发达地区设有仓储、关务、运输网点[95] - 公司积极研究并实施物流智能化，提升服务水平、降低运作成本[95] 研发情况 - 公司研发活动由智能化研发中心和技术研发中心开展[185] - 2024年1 - 9月研发投入金额为995.86万元，研发投入占营业收入比例为2.72%[195] - 2023年度研发投入金额为1241.10万元，研发投入占营业收入比例为3.01%[195] - 2022年度研发投入金额为1203.91万元，研发投入占营业收入比例为1.81%[195] - 2021年度研发投入金额为3869.60万元，研发投入占营业收入比例为4.40%[195] - 截至2024年9月30日，公司有新宁无人全自动智能立体仓库项目等9个在研项目[193] - 报告期内公司取得综合交通应用管理项目等22个主要研发成果[192][193] - 公司拥有智能仓软件管理技术、新宁微服务架构平台开发技术等多项自主研发技术[198] 资质证书 - 公司及子公司拥有多项资质证书，如武汉物流保税仓库注册登记证书、昆山物流道路运输经营许可证等[179][180] 风险提示 - 因2018年虚增营业收入受行政处罚，后续可能面临投资者诉讼赔偿风险[14] - 2023年7月公司因前董事伍晓慧任职期间占用公司资金受河南证监局警示函[17] - 2022年末公司无法对部分参股公司香港新宁、深圳智能物流正常行使股东权利，无法取得财务报表并失联[17]

股票发行 - 公司拟向大河控股发行111,671,779股[1] - 发行数量不超发行前总股本30%[1] - 发行价格3.75元/股，不低于均价80%[1] 资金募集 - 拟募集资金41,876.9171万元[1] 申请进展 - 2024年2月1日深交所受理发行申请[2] 认购承诺 - 大河控股承诺按协议认购，股价低仍参与[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入122,793,063.13元，同比增长15.05%；年初至报告期末营业收入366,613,132.62元，同比增长17.40%[2] - 营业总收入366,613,132.62元，较上期312,278,958.40元增长约17.40%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-14,854,569.00元，同比下降7.69%；年初至报告期末为-31,806,581.76元，同比增长29.19%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,444,515.02元，同比下降4.34%；年初至报告期末为-39,402,829.77元，同比增长20.47%[2] - 营业利润为 -35,940,173.22元，较上期 -45,637,583.96元亏损减少约21.25%[21] - 净利润为 -34,193,606.36元，较上期 -46,596,024.71元亏损减少约26.62%[21] - 综合收益总额为-34,207,259.51元，上年同期为-46,621,378.21元[22] - 基本每股收益为-0.07元，上年同期为-0.10元；稀释每股收益为-0.07元，上年同期为-0.10元[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额25,779,179.25元，同比下降62.61%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,779,179.25元，上期为68,938,817.08元，同比减少62.61%[7] - 收回投资收到的现金本期为2,010,399.62元，上期为14,251.00元，同比增加14007.08%[7] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7,622,057.89元，上期为 - 11,903,793.24元，同比增加164.03%[7] - 取得借款收到的现金本期为40,000,000.00元，上期为210,000,000.00元，同比减少80.95%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长78.95%[7] - 现金及现金等价物净增加额本期较上期增长133.87%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为389,637,474.20元，上年同期为389,613,892.66元[23] - 收到的税费返还为88,129.40元，上年同期为200,012.85元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为25,779,179.25元，上年同期为68,938,817.08元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为7,622,057.89元，上年同期为-11,903,793.24元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,254,054.49元，上年同期为-96,210,395.06元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为15,216.85元，上年同期为317,414.64元[24] - 现金及现金等价物净增加额为13,162,399.50元，上年同期为-38,857,956.58元[24] - 期末现金及现金等价物余额为45,482,931.31元，上年同期为35,587,790.78元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产550,866,516.34元，较上年度末下降1.59%；归属于上市公司股东的所有者权益-168,486,139.10元，较上年度末下降23.28%[2] - 2024年1 - 9月货币资金期末余额58,221,010.35元，较年初增长32.64%，因增加短期借款所致[5] - 2024年1 - 9月预付款项期末余额8,634,831.26元，较年初增长115.53%，因预付款业务增加所致[5] - 2024年1 - 9月开发支出期末余额3,382,453.42元，较年初增长2298.72%，因本期增加研发项目所致[5] - 期末货币资金为58,221,010.35元，期初为43,894,397.66元[18] - 期末应收账款为134,669,405.98元，期初为138,219,836.94元[18] - 期末预付款项为8,634,831.26元，期初为4,006,308.89元[18] - 公司2024年第三季度流动资产合计225,720,542.38元，较上期210,361,363.03元增长约7.30%[19] - 非流动资产合计325,145,973.96元，较上期349,405,985.66元下降约6.94%[19] - 资产总计550,866,516.34元，较上期559,767,348.69元下降约1.59%[19] - 流动负债合计639,893,128.22元，较上期611,202,906.76元增长约4.70%[20] - 非流动负债合计59,197,065.11元，较上期62,580,859.39元下降约5.40%[20] - 负债合计699,090,193.33元，较上期673,783,766.15元增长约3.76%[20] - 截至报告期末，公司归属于母公司所有者的净资产为 - 168,486,139.10元，若2024年末仍为负，股票将面临被终止上市风险[17] 其他收支情况 - 2024年1 - 9月营业外收入本期发生额6,082,019.62元，较上期增长686.59%，因收到2022年度省级金融业发展专项奖补资金所致[6] - 2024年1 - 9月所得税费用本期发生额2,393,289.82元，较上期增长2161.97%，因当期和递延所得税费用增加所致[6] - 收到的税费返还本期为88,129.40元，上期为200,012.85元，同比减少55.94%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,062[8] - 河南中原金控有限公司持股比例为7.43%，持股数量为33,202,650股[9] - 田旭期末限售股数为75,000股，胡适涵期末限售股数为37,500股[10] - 刘瑞军等6位高管锁定股合计588,675股，任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的25%[11] 股票发行与减持情况 - 公司拟向大河控股发行111,671,779股，不超发行前总股本30%，发行价3.75元/股，拟募资41,876.9171万元[12] - 2024年2月1日深交所受理公司向特定对象发行股票申请，3月22日下发审核问询函[14] - 2024年9月13日深交所下发第二轮审核问询函[15] - 2024年5月8日股东京东振越计划减持不超13,400,613股（占总股本3%），8月减持计划期限届满，共减持285.4550万股，减持比例0.6390%[15][16] 风险警示情况 - 公司最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负，2023年度财报被出具带特定段落无保留意见审计报告，股票交易被叠加实施其他风险警示[17]