| ç´¢ 引 | 号 | bm56000001/2024-00015307 | | | 分 | | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | " | | | 发文日期 | | | | | å | 关于同意河å ç§° | | | | —新宁现代物流股份有限å… | | | | | ¬å¸å | | '特定对象发行股票注册的批å¤ | | | | | | 文 | 号 | 证监许可〔2024〕1752号 | | 题 | 主 | 词 | | å ³äºå ææ²³å æ°å®ç°ä»£ç©æµè¡ä»½æé å Œ¸å ç¹å®对象åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ²³å æ°å®ç°ä»£ç©æµè¡ä»½æé åŒ¸ï¼ ããä¸- å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸å ç¹å®对象åè¡è¡ç¥¨ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ ...

业绩数据 - 2024年数据为1752[1] - 2020年数据为5[1] - 存在数据206[1] - 存在数据12[1] - 2024年另外相关数据为12和5[2]

增持计划 - 增持主体拟增持71万 - 142万股[2][5] - 累计增持835,000股，占总股本0.1869%[4][8] - 累计增持达计划下限117.61%[4][8] 人员增持 - 董事长田旭增持100,000股，占比0.0224%[8] - 董事胡适涵等多人分别增持一定数量股份[8]

担保情况 - 公司为子公司提供不超40000万元担保额度，有效期至2024年年度股东大会召开[2] - 截至公告披露日，已审批担保额度40000万元，占2023年经审计净资产 - 292.68%[11] - 截至公告披露日，实际担保余额900万元，占2023年经审计净资产 - 6.59%[11] 子公司授信 - 全资子公司郑州新宁供应链申请900万元综合授信额度，期限至2025年11月19日[3] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月郑州新宁供应链营收653.83万元，净利润 - 42.19万元[7] - 2023年度郑州新宁供应链营收0.07万元，净利润 - 0.39万元[7]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2024年11月17日获深交所审核通过[1] - 公司会同中介机构更新申请文件内容[1] 不确定性 - 发行股票事项尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[2] - 最终能否获同意注册决定及其时间存在不确定性[2] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[3]

公司基本信息 - 公司注册资本为446,687,115元[14][126] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份588,675股，占比0.13%；无限售条件流通股份446,098,440股，占比99.87%[16] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东持股合计82,632,851股，占比18.50%[17][127][128] - 中原金控持股33,202,650股，占比7.43%，为公司第一大股东[128] 财务业绩 - 2024年1 - 9月营业收入为36,661.31万元，2023年度为41,286.04万元[25] - 2024年1 - 9月净利润为 - 3,419.36万元，2023年度为 - 15,951.44万元[26] - 2024年1 - 9月综合毛利率为18.76%，2023年度为11.31%[26] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为126.91%，2023年末为120.37%[26] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.72次，2023年度为1.92次[26] - 2024年1 - 9月存货周转率为70.20次，2023年度为65.20次[26] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量净额为0.06元，2023年度为0.19元[26] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为3,519.50万元，2023年度为 - 4,651.09万元[26] - 2024年1 - 9月基本每股收益为 - 0.07元，2023年度为 - 0.35元[26] 发行情况 - 本次发行股票每股面值1元，发行方式符合《公司法》《证券法》规定[44][46] - 本次发行股票定价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格为3.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[63][153][160] - 本次发行完成后，发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[64][162] - 本次公司向特定对象发行股票数量为111,671,779股，不超过本次发行前公司总股本的30%[67] - 本次发行股票募集资金总额为41,876.9171万元，发行对象为大河控股[68][89][160] 违规处罚 - 公司2018年虚增收入致年报虚假记载，被责令改正、警告，并处50万元罚款，时任董事、总裁谭平江被警告，并处20万元罚款[48] - 2018年原子公司亿程信息两家全资子公司虚增收入1.05亿元[55][170] 风险提示 - 公司面临政策、市场竞争、下游行业波动等多种风险[69][70][72] - 公司在拓展新行业、新业务及新模式时面临理解不透、人员不足和尝试失败等风险[73] - 公司信息系统面临技术与服务快速变化挑战和信息安全风险[74] - 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动风险[85][198] - 公司部分仓库通过租赁取得，若出租方有产权变化或到期有其他安排，可能影响公司正常经营[84] - 若发行前大河控股无法筹足资金，公司面临募资不足或发行失败风险[89] - 公司因2018年虚增营业收入受江苏证监局行政处罚，后续可能面临投资者诉讼赔偿风险[91] 未来展望 - 本次股票发行完成后，公司净资产规模和股本总额相应增加[199] - 募集资金净额用于偿还有息负债和补充流动资金，短期内公司每股收益和净资产收益率有下降风险[199] - 公司股票价格受盈利水平、发展前景、宏观经济政策等诸多因素影响，存在波动风险[200]

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十一月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 录 - | | 第一节 发行人基本情况 … | | 一、发行人基本信息… | ...

融资进展 - 公司2024年11月17日收到深交所向特定对象发行股票审核意见告知函[1] - 深交所认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求，将报证监会注册[1] - 发行需获证监会同意注册，结果和时间不确定[1]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2024年2月1日获深交所受理，处于审核阶段[1] - 公司会同中介机构对申请文件财务数据及相关事项补充更新[1] 不确定性 - 发行股票事项需通过审核并获注册方可实施，结果和时间不确定[2]

公司基本情况 - 公司注册资本为446,687,115元，截至2024年9月30日股本总额为446,687,115股[15][127][128] - 前十名股东合计持股82,632,851股，持股比例为18.50%[18][129] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入36,661.31万元，2023年度为41,286.04万元[26] - 2024年1 - 9月净利润 - 3,419.36万元，2023年度为 - 15,951.44万元[27] - 2024年9月30日资产总计55,086.65万元，2023年12月31日为55,976.73万元[25] - 2024年9月30日负债合计69,909.02万元，2023年12月31日为67,378.38万元[25] - 2024年1 - 9月综合毛利率18.76%，2023年度为11.31%[27] - 2024年9月30日资产负债率（合并）126.91%，2023年12月31日为120.37%[27] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.72次，2023年度为1.92次[27] - 2024年1 - 9月存货周转率70.20次，2023年度为65.20次[27] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.06元，2023年度为0.19元[27] 发行情况 - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为3.75元/股[45][64] - 本次向特定对象发行股票数量为111,671,779股，不超过本次发行前公司总股本的30%[68] - 本次发行的定价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日[64] - 本次发行完成后，发行对象认购的公司股份自发行结束之日起18个月内不得转让[65] - 本次向特定对象发行的发行对象为大河控股，不超过35名（含）[63] - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南省财政厅将成为公司实际控制人[67] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过41876.9171万元，净额用于偿还有息负债和补充流动资金[69] 历史违规及处理 - 2018年公司虚增收入致年度报告虚假记载，被责令改正、警告，并处50万元罚款，时任董事、总裁谭平江被警告，并处20万元罚款[49] - 2018年原子公司亿程信息两家子公司虚增收入1.05亿元[56] - 2020年12月3日公司召开股东大会免去谭平江董事职务[56] - 2021年12月29日公司将持有的亿程信息全部股权对外转让[56] 风险提示 - 公司业务受保税仓库管理等政策法规影响，政策变化或影响业务发展[70] - 国内外物流公司及资本加入加剧行业竞争，公司若不创新拓展或业绩下滑[71] - 公司与大河控股控制的大河智运物流（河南）有限公司存在同业竞争[82] - 若发行对象无法筹集足够资金，公司面临募集不足或发行失败风险[90] - 公司因2018年虚增营业收入受江苏证监局行政处罚，后续可能面临投资者诉讼赔偿风险[92] - 公司从事仓储服务部分仓库为租赁取得，出租方产权变化或到期安排可能影响公司经营[85] - 公司进口货物保税仓储业务涉及外币结算，面临汇率波动风险[86] - 本次股票发行完成后，短期内公司每股收益和净资产收益率存在下降风险[87] 保荐相关 - 天风证券、中原证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构[102][114] - 中原证券指定牛柯、王芳作为保荐代表人，许升为协办人[124][125]