证券代码:300013 证券简称:*ST 新宁 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 联合保荐人(主承销商) 13 有限公司 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事： 南 霖 王国文 张子学 田 旭 胡适涵 张 松 余帅龙 刘瑞军 李超杰 全体监事： 张家铭 金雪芬 张国华 全体高级管理人员： 刘瑞军 周多刚 李超杰 张 克 河南新宁现代物流股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 田 旭 | 胡适涵 | 张 松 | | --- | --- | --- | | 余帅龙 | 刘瑞军 | 李超杰 | | | Wara | | | 南 疾 | 王国文 | 张子学 | | 全体监事: | | | | 张家铭 | 金雪芬 | 张国华 | | 全体高级管理人员: | | | | 刘瑞军 | 周多刚 | 李超杰 | | 张 克 | | | | | | 河南新宝现代物流股份有限公司 | | | | ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南新宁现代 物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]1752 号）同意，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简 称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）111,671,779 股，发行价格为 3.75 元/股，实际募集资金总额为人民币 418,769,171.25 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）共计人 民 币 8,483,018.87 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 410,286,152.38元，将全部用于偿还有息负债和补充流动资金。 上述募集资金已划至公司募集资金专用账户，上会会计师事 务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字(2024)第 14977 号）。 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-073 河南新宁现代物流股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次募集资金专户开立 ...

发行流程 - 2022年7月29日，第五届董事会第三十二次会议审议通过发行议案[7] - 2022年9月13日，2022年第三次临时股东大会审议通过发行议案[9] - 2023年9月7日，2023年第三次临时股东大会同意延长发行决议和授权有效期12个月[9] - 2024年9月10日，2024年第二次临时股东大会同意延长发行决议和授权有效期12个月[9] - 2024年11月17日，收到深交所审核中心意见告知函，符合发行条件[11] - 2024年12月6日，收到中国证监会批复，同意注册申请[12] 发行数据 - 发行定价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日，价格3.75元/股[13] - 最终发行数量111,671,779股，募集资金总额418,769,171.25元[13] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额410,286,152.38元[13] 发行对象 - 发行对象仅大河控股，注册资本100,000万元，河南投资集团出资100%[14][15] 后续进展 - 2024年12月11日，向大河控股发出《缴款通知书》[20] - 截至2024年12月12日12时，大河控股缴纳认购资金418,769,171.25元[21] - 截至2024年12月12日，发行111,671,779股，募集资金418,769,171.25元[22] - 扣除费用后，实际募集资金净额410,286,152.38元，计入股本111,671,779元，资本公积298,614,373.38元[22]

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-072 河南新宁现代物流股份有限公司 关于披露向特定对象发行股票 发行情况报告书的提示性公告 河南新宁现代物流股份有限公司 - 1- 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案 通过，公司将依据相关规定及时办理本次发行新增股份的登记托 管事宜。 2024 年 12 月 13 日 《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票发 行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninf o.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

发行情况 - 公司向大河控股发行111,671,779股，价格3.75元/股，募资418,769,171.25元[3] - 扣除费用8,483,018.87元后，实际募资净额410,286,152.38元[10] - 大河控股认购股票18个月内不得上市交易[11] 审批进程 - 2022年7月29日董事会通过发行议案[15] - 2024年11月17日深交所认为符合条件[20] - 2024年12月6日证监会同意注册申请[21] 资金往来 - 2023年3月24日大河控股提供10,500万元借款，年利率6.50%[32] - 2024年1月22日大河控股提供2,000万元借款，年利率8.00%[33] 其他要点 - 大河控股成控股股东，认购构成关联交易[31] - 发行对认购对象选择公平公正，符合股东利益[39]

河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 上会师报字(2024)第 14977 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 会计师事务所（特殊普通合伙） Eertified Public Accountants (Shecial General 验资报告 上会师报字(2024)第 14977 号 河南新宁现代物流股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年 12月 12 日止新增注册资本及股本情 况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验 资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公 司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审 计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实 施了检查等必要的审验程序。 nahai Certified Public Accountants (Shecial General Partnership) 2 ...

融资进展 - 公司于2024年12月6日收到证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] 联系方式 - 发行人联系电话为0512 - 57120911，邮箱为jsxn@xinning.com.cn[3] 保荐人信息 - 天风证券保荐代表人是霍玉瑛、胡慧芳，联系电话021 - 65126130，邮箱tfzbscb@tfzq.com[3] - 中原证券保荐代表人是牛柯、王芳，联系电话010 - 57058341，邮箱zbsczb@ccnew.com[3]

业绩情况 - 2023年末净资产为负值[1] - 近三年扣非前后净利润孰低者均为负[1] 警示处理 - 公司股票被实施退市和其他风险警示[1] 融资进展 - 向特定对象发行股票获深交所审核通过及证监会批复[2] 后续计划 - 落实独董要求，保持沟通并履行信披义务[4]

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-071 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 -2- 河南新宁现代物流股份有限公司 关于拟设立募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河 南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2024]1752 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为41,876.9171 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债 和补充流动资金，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》， 同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-070 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以通 讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限， 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话、邮件或书面提交等方式送 达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会 议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。 为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股 东的权益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求 ...