业绩数据 - 2024年1 - 6月，SAG总资产337.7亿美元，净资产74.76亿美元，营业收入82.42亿美元，净收入2.74亿美元[9] - 2024年1 - 6月，Yangnong总资产170.97亿元，净资产101.11亿元，营业收入56.99亿元，净利润7.64亿元[12] - 2023年，公司管理SAG委托业务销售额约5.82亿美元，管理Yangnong委托业务销售额约4240万元，Yangnong管理公司委托业务销售额约4757万元[15] - 2023年公司与中化集团子公司日常关联交易金额达32.4642亿元，2024年预计总额41.4371亿元，截至2024年6月30日累计发生13.3525亿元[33] 财务状况 - 截至公告日，公司及其子公司在财务公司存款余额为3.7979亿元和214万美元，贷款金额为5000万元[34] - 公司间接全资子公司ADAMANL获SGNL提供2亿美元额外信贷额度[35] - 公司为董事、监事和高管购买责任保险，保费支出115,680美元[37] 委托管理协议 - SAG每年需向公司支付200万美元委托管理费，协议初始期限3年，公司有权单边延长期限，每次不超3年[21][22] - 公司与Yangnong就委托业务互不收取委托管理费，协议初始期限3年，到期自动延长1年，任一方可提前3个月书面通知终止[29][30] - 重叠产品年销售额在一国不超100万美元且不超相关方该国作物保护年销售总额1%，或不超25万美元，不纳入委托管理范围[17] - 若公司与SAG或Yangnong间横向竞争消除，或相关方无义务解决竞争问题，协议提前终止[22][30] - 委托管理协议于2025年1月1日生效，需双方签署协议并完成内部审批流程[23][31] 关联交易 - 公司与SAG和扬农分别签署的委托管理协议构成关联交易[38] - 董事会审议关联交易程序符合法律法规和公司章程[39] - 公司与SAG和扬农的委托管理协议交易安排公平，利于解决潜在同业竞争[40] - 财务顾问认为关联交易决策程序合规，利于解决同业竞争[41] - 天元律师事务所认为委托管理协议适用中国法律，条款合规[43] - 两份委托管理协议将于2025年1月1日生效[44] - 关联交易已获独立董事专门会议审议，仍需股东大会批准[45] - 委托管理协议明确业务范围等，利于解决同业竞争，不损害非关联股东利益[46]

提案通过情况 - 拟续签与中化财务有限公司金融服务协议提案以4票赞成通过，需股东大会批准[3][5] - 对中化财务有限公司进行风险评估并出具报告提案以4票赞成通过[7][8] - 制定在中化财务有限公司存款应急计划提案以4票赞成通过[9][10] - 拟变更经营范围等提案以5票赞成通过，需提交股东大会批准[11][13][14] - 批准修订董事会议事规则提案以5票赞成通过，需提交股东大会批准[15][16][17] - 批准提名黄景生为独立董事提案以5票赞成通过，需提交股东大会批准[18][21][22] - 间接全资子公司拟申请2亿美元新信贷额度提案以3票赞成通过，需股东批准[23][24] 会议安排 - 董事会召集2024年第三次临时股东大会，11月22日召开，对部分提案表决[32][33] 公司变更 - 公司章程修订后经营范围新增农药生产等业务[37] - 董事会成员从5名（含2名独立董事）调整为5 - 7名（含3名独立董事）[38][40] 独立董事提名 - 提名黄景生为独立董事，有超10年美国跨境并购和期货市场经验[42] - 黄景生符合任职资格，无违规关联情况[43][44]

风险防控组织 - 公司建立存款风险防控领导小组，总裁兼首席执行官任组长，首席财务官任副组长[3] 风险报告制度 - 建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会汇报，审查中化财务定期财务报告[10][11] 应急机制启动条件 - 中化财务资产负债表指标不达标等情况，启动应急机制[13] - 公司在中化财务存款余额占比超30%，启动应急机制[13] - 中化财务向单一股东贷款余额超注册资本或股东出资50%，启动应急机制[13] 风险应对措施 - 风险发生后相关人员向领导小组报告，领导小组收集信息并汇报[14] - 领导小组启动应急程序，实施解决措施，制定并修订应急计划[15] - 公司与中化财务召开联席会议，必要时联合起草文件提交审议[10] - 必要时要求中化财务暂停或停止放贷、回收资金[16] 风险解决后续 - 风险解决后领导小组加强监督，重新评估风险并调整存款比例[20]

股价情况 - 公司A股2024年10月30日至11月1日连续三日收盘价跌幅与深证综指累计偏离超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[5] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[12] 经营与事项 - 近期经营及环境无重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项[6] 股东情况 - 异常波动期控股股东和实控人未买卖股票[6] - 未来三月无重大资产重组等交易计划[7]

业绩总结 - 2024年前九个月计提资产和信用损失减值准备2.43亿元（约3400万美元）[3] - 2024年前九个月无形资产减值1.52亿元（约2100万美元）[6] - 2024年前九个月信用减值损失8500万元（约1200万美元）[9] - 2024年前九个月固定资产和在建工程减值647万元[4] - 2024年前九个月存货减值 -88.1万元[4] 减值原因 - 无形资产减值因停止低投资回报产品注册投资[6] - 信用减值损失与巴西应收账款有关[9] 影响评估 - 2024年前九个月固定资产等减值对财报影响不大[12]

报告公布 - 公司计划2024年10月31日公布2024年第三季度报告[3] 业绩路演 - 公司计划2024年11月4日15:00 - 16:00举办业绩线上路演[3] - 路演以英语进行并同步翻译成中文[4] - 公司总裁等四人参加会议[5] - 路演在同花顺路演平台和Roadshowing.com直播[6] - 投资者可多种方式参加会议[6][7] - 路演包括展示和问答环节[8] - 投资者可提前或会议期间提问[8] - 公司将回应普遍感兴趣问题[8] 公告时间 - 公告发布于2024年10月29日[10]

股价情况 - 公司A股在2024年10月24 - 25日连续两日收盘价涨幅与深证综指累计偏离超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[5] - 未发现媒体对未披露重大信息报道[5] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[12] 经营与事项 - 近期经营及环境无重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项[6] 交易计划 - 异常波动期控股股东和实控人未买卖股票[6] - 未来三月无重大资产重组或股份发行购买资产计划[7] 业绩报告 - 2024年Q3报告10月31日公告，未向第三方提供未发布业绩信息[11]

股价情况 - 公司A股2024年10月21 - 23日连续三日收盘价涨幅与深证综指累计偏离超20%，出现异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[5] - 未发现媒体对未披露重大信息报道影响股价[5] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[10] 经营与事项 - 近期经营及业务环境无重大变化[5] - 公司等无应披露未披露重大事项[6] - 异常波动期控股股东和实控人未买卖股票[6] 业绩报告 - 2024年第三季度报告10月31日公告，未向第三方提供未发布业绩信息[9]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，卖方总资产36.4713亿美元，总负债21.031亿美元，净资产15.4403亿美元[9] - 2024年1 - 6月，卖方收入13.8133亿美元，毛利1.7892亿美元，净利润8058万美元[9] 资产交易 - 全资子公司北美马克西姆阿干公司拟出售三处房地产资产[3] - 交易后拟回租，初始20年基本租金约4543万美元（人民币3.217亿元）[4] 担保情况 - 解决方案公司为租金及费用提供连带责任担保[4] - 截至2024年6月30日，公司及子公司已提供担保余额为人民币45.5453亿元[12] - 提供担保后，担保余额将达人民币48.7623亿元，占最新审计净资产约22.24%[12]

财务表现 - 公司营业收入为14,910,289千元，同比下降13.58%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-894,866千元，同比下降269.54%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-947,055千元，同比下降210.54%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1,731,118千元，同比增长2768.35%[11] - 基本每股收益为-0.3841元/股，同比下降269.68%[11] - 加权平均净资产收益率为-4.17%，同比下降3.14个百分点[11] - 总资产为52,854,481千元，同比下降4.60%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为20,982,486千元，同比下降4.30%[11] - 营业收入同比下降14.36%至7,401,390千元人民币，或同比下降15.55%至1,041,344千美元[19] - 营业成本同比下降15.73%至5,785,722千元人民币，或同比下降16.91%至814,027千美元[19] - 净利润亏损扩大至667,261千元人民币，或亏损扩大至93,893千美元，同比减少105.04%[19] - 息税及折旧摊销前利润（EBITDA）同比下降33.15%至539,027千元人民币，或同比下降34.06%至75,841千美元[19] - 经营活动产生的现金流净额同比下降13.17%至2,466,280千元人民币，或同比下降14.38%至346,996千美元[19] - 现金及现金等价物净增加额同比下降73.27%至291,925千元人民币，或同比下降69.40%至38,648千美元[19] - 公司2024年上半年营业收入为14,910,289千元人民币，同比下降13.58%[20] - 公司2024年上半年净利润为-894,866千元人民币，同比下降269.54%[20] - 公司2024年上半年EBITDA为1,394,754千元人民币，同比下降28.14%[20] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流净额为1,731,118千元人民币，同比增长2768.35%[20] - 公司2024年上半年研发投入为218,107千元人民币，同比下降16.87%[20] - 公司2024年第二季度销售额为10.41亿美元，同比下降16%[21] - 公司2024年上半年销售额为20.98亿美元，同比下降16%[22] - 公司2024年上半年除草剂销售额为6,163,343千元人民币，同比下降19.2%[22] - 公司2024年上半年杀菌剂销售额为3,155,230千元人民币，同比下降9.2%[22] - 公司2024年上半年杀虫剂销售额为4,215,471千元人民币，同比下降11.2%[22] - 化工原料及产品制造业营业收入为14,910,289千元，毛利率为23.0%，营业收入同比下降13.6%，毛利率同比增加0.5%[26] - 作物保护产品营业收入为13,534,044千元，毛利率为23.5%，营业收入同比下降14.6%，毛利率同比下降0.2%[26] - 精细化工产品营业收入为1,376,245千元，毛利率为19.0%，营业收入同比下降1.6%，毛利率同比增加8.4%[26] - 第二季度营业费用为3.36亿元（4,700万美元），上半年为4.72亿元（6,600万美元），同比增加[27] - 2024年上半年财务费用为6.24亿元（8,800万美元），同比增加[29] - 2024年上半年总财务费用净额为8.2亿元（1.15亿美元），同比减少[29] - 第二季度经营活动现金流为3.47亿美元（24.66亿元人民币），上半年为2.43亿美元（17.31亿元人民币），同比改善[30] - 第二季度投资活动现金流为4,800万美元（3.42亿元人民币），上半年为1.15亿美元（8.15亿元人民币），同比减少[30] - 第二季度自由现金流为2.45亿美元（17.4亿元人民币），上半年为5,100万美元（3.64亿元人民币），同比改善[30] - 第二季度筹资活动现金流为消耗2.62亿美元（18.61亿元人民币），上半年消耗2.6亿美元（18.45亿元人民币），同比减少[31] - 公司2024年上半年营业收入为14,910,289千元，同比下降13.6%[124] - 公司2024年上半年净亏损为894,866千元，相比去年同期亏损扩大[124] - 公司2024年上半年销售费用为2,363,376千元，同比增长9.4%[124] - 公司2024年上半年研发费用为218,107千元，同比下降16.9%[124] - 公司2024年上半年财务费用为623,647千元，同比增长36.8%[124] - 公司2024年上半年营业亏损为602,206千元，相比去年同期亏损扩大[124] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为-3,734千元，相比去年同期减少[124] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,731,118千元，去年同期为-64,876千元[126] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-814,956千元，去年同期为-1,121,109千元[126] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1,844,670千元，去年同期为1,401,023千元[126] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净减少额为-886,478千元，去年同期增加345,284千元[126] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3,970,880千元，去年同期为4,570,537千元[126] - 公司2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为303,917千元，去年同期为-63,660千元[127] - 公司2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为109,687千元，去年同期为-33,941千元[127] - 公司2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-511,335千元，去年同期为-38,503千元[127] - 公司2024年上半年母公司现金及现金等价物净减少额为-88,101千元，去年同期为-136,984千元[127] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为69,085千元，去年同期为121,346千元[127] 资产与负债 - 总资产为52,854,481千元，同比下降4.60%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为20,982,486千元，同比下降4.30%[11] - 公司境外资产Adama Solutions股权投资规模为17,516,997千元，占公司净资产的83%，不存在重大减值风险[34] - 公司金融资产期初数为1,188,540千元，期末数为579,367千元，本期公允价值变动损益为-509,963千元[36] - 公司金融负债期初数为607,787千元，期末数为280,518千元，本期公允价值变动损益为-327,269千元[36] - 公司所有权受限制的资产包括货币资金24,337,000元，其他流动资产与非流动资产分别为117,884,000元与124,363,000元[37] - 公司报告期投资额为22,170,519千元，上年同期投资额为29,389,828千元，变动幅度为-24.56%[38] - 公司报告期衍生品投资初始投资金额为16,053,799千元，期末金额为22,170,519千元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为105.7%[40] - 公司报告期衍生品投资亏损金额为178,050,000元，去年同期亏损金额为812,144,000元，亏损收窄的主要原因是报告期内以色列谢克尔兑美元贬值幅度为7.5%，部分抵消了以色列谢克尔兑美元贬值幅度同比收窄的影响[40] - 公司2024年6月30日的总资产为21,016,887千元，相比2023年12月31日减少2.5%[123] - 公司2024年6月30日的流动资产为1,374,292千元，相比2023年12月31日减少18.6%[123] - 公司2024年6月30日的流动负债为1,411,505千元，相比2023年12月31日减少6.0%[123] 业务与市场 - 公司主要从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售，业务覆盖全球100多个国家[14] - 公司全资子公司ADAMA Solutions销售额为18.86亿美元，同比下降15%，其中销量减少3%，销售价格下降11%[44] - ADAMA Solutions在2024年上半年净亏损1.37亿美元，去年同期净亏损3,200万美元[44] - 欧洲市场占集团销售额的22%，欧元长期走势可能影响公司业绩及盈利水平[46] - ADAMA Solutions主要风险敞口来自欧元、以色列谢克尔及巴西雷亚尔，汇率波动影响销售额[46] - ADAMA Solutions发行的债券以以色列谢克尔计价，与以色列CPI挂钩，CPI上升和谢克尔兑美元升值可能导致财务费用增加[47] - 集团负债以美元计价，使用LIBOR利率，受美元LIBOR利率波动影响[47] - 新兴市场如巴西、东欧、东南亚和非洲是集团重要经营地区，面临政治及监管不稳定、汇率波动大等风险[48] - 全球植保行业市场由七大跨国企业领航，集团面临激烈竞争，可能影响市场份额和财务业绩[49] - 非专利公司和小型研发公司数量增加，产品定价激进，可能影响集团销售量和产品价格[49] - 登记证开发或市场渗透推迟可能影响集团销售量及全球市场地位，导致销售价格下跌[49] - 农业活动规模缩小受气候变化和极端天气条件影响，可能导致产品需求减少和销售价格下滑[50] - 集团经营受严格环境、健康及安全监管，需投入大量资金和人力资源以满足环保要求，可能影响产品进入新市场的进程和利润率[51] - 产品登记要求日益趋严，需投入可观时间和成本，违反监管要求可能导致产品销售停滞或召回[52] - 产品责任诉讼可能造成可观成本和声誉损失，保险额度是否充足具有不确定性[53] - 成功实现市场渗透依赖于差异化产品和快速获得登记证，新产品开发和登记投入影响销售额和利润率[54] - 集团面临知识产权侵权诉讼风险，可能涉及时间、成本和管理资源，影响品牌和销售[56] - 原材料成本占销售成本很大比重，石油价格波动影响部分原材料成本，公司未进行对冲交易[57] - 公司面临转基因种子市场发展的风险，需调整产品组合适应新需求架构[58] - 公司运营依赖前沿电脑系统，系统故障或整合可能产生高昂成本并对运营产生负面影响[59] - 公司面临信息技术系统稳定性、数据保护和网络相关的风险和威胁[60] - 原材料供应中断可能导致产品供应受阻或生产成本大幅上升[61] - 公司战略包括通过并购扩大产品组合和加深市场渗透，但整合困难可能导致预期价值无法实现[62] - 公司大部分生产运营集中在少数地点，自然灾害等可能导致生产运营搬迁[63] - 国际税务法规变化可能显著影响公司有效税率[64] - 公司利用权益和对外债务为经营活动提供资金，利润分配限制可能影响融资能力[65] - 公司以赊销形式销售产品，客户信用违约可能对现金流和财务业绩产生负面影响[66] - 公司日常经营需要大量现金流和营运资金支持，经营业绩下滑可能导致无法履行财务义务[68] 股东与治理 - 2023年度股东大会投资者参与比例为80.0966%[70] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为80.0726%[70] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为80.0378%[70] - 董事Erik Fyrwald于2024年4月16日因先正达集团工作安排辞职[72] - 董事刘红生于2024年4月16日被选举[72] - 监事会主席江成岗于2024年5月13日任期满离任[72] - 监事会主席钮利民于2024年5月13日被选举[72] - 总裁兼首席执行官Steve Hawkins于2024年10月1日因工作调整辞职[72] - 总裁兼首席执行官Gaël Ali Hili于2024年10月1日被聘任[72] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] - 公司股份总数为2,329,811,766股，其中有限售条件股份为4,500股，占比0.0002%；无限售条件股份为2,329,807,266股，占比99.9998%[113] - 公司报告期末普通股股东总数为40,193人，其中持股5%以上的股东为先正达集团股份有限公司，持股比例为78.47%[114] - 股东吴峰通过普通证券账户持有公司股票4,848,843股，通过信用交易担保证券账户持有1,853,426股，合计持有6,702,269股[115] 会计与审计 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 非经常性损益项目合计金额为52,189千元[12] - 公司2024年上半年度财务报告未经审计[121] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，对未来12个月的持续经营能力进行了评价[134] - 公司财务报表遵循企业会计准则，真实、完整地反映了2024年6月30日的财务状况及2024年1月1日至6月30日的经营成果[135] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月