募集资金管理规定生效 - 募集资金管理规定于2025年4月23日经董事会批准生效[1] 资金审批与支取 - 审批使用节余募集资金低于项目募集资金净额10%由总裁负责，达到或超过10%需总裁审议[8] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[13] 专户管理 - 募集资金应存放于董事会批准的专户，超募资金也需专户管理[13] - 公司存在两次以上境内融资，应分别设置募集资金专户[13] - 境外募集资金到位先存于境外专用账户，支付境外上市费用原则上从境外募集资金扣减[15] 协议签订与终止 - 公司应在境内募集资金到位后一个月内与相关方签三方监管协议[13] - 监管协议有效期届满前提前终止，公司应在终止日起一个月内签新协议并公告[14] 项目可行性与资金置换 - 境内募集资金投资项目投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目可行性[18] - 公司可在境内募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[21] 闲置资金使用 - 闲置境内募集资金现金管理投资产品期限不得超过十二个月[21] - 闲置境内募集资金暂时补充流动资金单次最长不超十二个月[23] - 境内超募资金每十二个月内累计用于偿还银行贷款或永久补充流动资金的金额不得超总额30%[25] 资金用途变更与使用程序 - 公司变更境内募集资金用途应在董事会审议通过后二个交易日内公告[26] - 募集资金支出需经资金使用部门经办人、部门领导、财务与证券事务归口管理部门审核，由财务总监批准[17] - 公司使用境内募集资金置换自筹资金需会计师事务所出具鉴证报告[21] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理需按规定公告多项内容[25] - 公司使用闲置境内募集资金暂时补充流动资金需按规定公告多项内容[23] 节余资金使用 - 节余境内募集资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，经股东大会审议通过；低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[27] 资金补充与检查 - 境内募集资金到账超一年、不影响其他项目实施、按要求履行审批和披露义务，可将部分资金用于永久性补充流动资金[28] - 公司内部审计部门至少每季度检查一次境内募集资金存放与使用情况并报告[30] 报告与披露 - 董事会收到审计与风险管理委员会报告后二个交易日内向深交所报告并公告[31] - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所出具鉴证报告并与定期报告同时披露[31] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[32] 机构检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次公司境内募集资金存放与使用情况，年度结束后出具专项核查报告[33] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司承担费用[34] 违规责任 - 违反规定使用募集资金或未依法履行信息披露义务，相关责任人员承担法律责任[34] 规定施行 - 本规定自董事会批准通过之日起施行[36]

整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入200.28亿元，较上年同期（已重述）增长4.41%[10][14] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润30.26亿元，较上年同期（已重述）下降16.07%[10][14] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29.28亿元，较上年同期（已重述）下降15.94%[10] - 2025年第一季度基本每股收益0.060元/股，较上年同期下降15.49%[10] - 2025年第一季度稀释每股收益0.060元/股，较上年同期下降15.49%[10] - 2025年第一季度加权平均净资产收益率2.49%，较上年同期下降0.61个百分点[10] - 2025年3月31日总资产4323.99亿元，较上年度末（已重述）增长1.32%[10] - 2025年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益1224.90亿元，较上年度末（已重述）增长1.53%[10] - 营业总收入为20,028,074,842.13元，较上期19,181,426,872.25元增长4.41%[30] - 营业总成本为15,037,144,018.01元，较上期13,792,480,318.73元增长9.02%[30] - 营业利润为5,856,509,510.14元，较上期6,334,361,764.36元下降7.54%[31] - 净利润为4,740,656,288.11元，较上期5,359,776,364.53元下降11.55%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为3,025,561,686.06元，较上期3,604,826,497.60元下降16.07%[31] - 综合收益总额为4,663,375,614.92元，较上期5,374,564,650.25元下降13.23%[31] - 基本每股收益为0.060元，较上期0.071元下降15.49%[31] - 资产总计为432,399,845,774.38元，较上期426,754,513,641.82元增长1.32%[28] - 负债合计为258,072,117,186.71元，较上期253,240,175,036.67元增长1.91%[28] - 所有者权益合计为174,327,728,587.67元，较上期173,514,338,605.15元增长0.47%[29] 业务线电量数据关键指标变化 - 2025年1 - 3月公司运营管理的核电机组总上网电量约566.89亿千瓦时，较上年同期增长9.41%；子公司上网电量约452.18亿千瓦时，较上年同期增长14.06%[14] 资产项目数据关键指标变化 - 应收股利从30,367.04降至823.30，降幅97.29%，因收到联营企业已宣告股利[16] - 合同资产从346,258.86增至489,142.31，增幅41.26%，因工程公司建筑安装业务量增加[16] - 2025年3月31日，货币资金期末余额17,894,719,270.65元，期初余额16,811,745,029.99元[27] - 2025年3月31日，应收账款期末余额9,423,148,780.34元，期初余额9,197,805,286.92元[27] - 2025年3月31日，预付款项期末余额25,172,671,275.14元，期初余额22,707,863,357.96元[27] - 2025年3月31日，流动资产合计期末余额79,312,004,064.63元，期初余额75,508,418,092.69元[27] - 2025年3月31日，固定资产期末余额258,858,029,729.82元，期初余额261,803,462,602.03元[27] 负债项目数据关键指标变化 - 短期借款从1,726,374.55增至2,672,502.03，增幅54.80%，因经营等需要增加借款[16] 费用项目数据关键指标变化 - 研发费用从11,317.04万元增至29,248.89万元，增幅158.45%，因研发进度差异[18] 现金流量数据关键指标变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额19.61亿元，较上年同期下降64.88%[10] - 经营活动产生的现金流量净额从558,411.56万元降至196,115.71万元，降幅64.88%，因工程公司建筑安装业务现金收入减少[21] - 购建固定资产等支付的现金从333,621.32万元增至510,925.25万元，增幅53.15%，因对在建核电项目投资增加[21] - 取得借款收到的现金从2,098,691.70万元增至3,597,251.31万元，增幅71.40%，因经营等需要增加借款[21] - 偿还债务支付的现金从1,708,425.85万元增至2,819,128.50万元，增幅65.01%，因偿还到期债务及债务置换金额增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额从148,788.61万元增至505,916.81万元，增幅240.02%，因经营等需要增加借款[21] - 经营活动现金流入小计为218.18亿美元，上年同期为236.87亿美元；经营活动现金流出小计为198.56亿美元，上年同期为181.03亿美元；经营活动产生的现金流量净额为19.61亿美元，上年同期为55.84亿美元[33] - 投资活动现金流入小计为21.08亿美元，上年同期为14.85亿美元；投资活动现金流出小计为69.95亿美元，上年同期为39.80亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 48.87亿美元，上年同期为 - 24.96亿美元[33] - 筹资活动现金流入小计为359.73亿美元，上年同期为209.87亿美元；筹资活动现金流出小计为309.13亿美元，上年同期为194.99亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为50.59亿美元，上年同期为14.88亿美元[33][34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为641.15万美元，上年同期为199.75万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为21.40亿美元，上年同期为45.78亿美元[34] - 期初现金及现金等价物余额为90.01亿美元，上年同期为91.34亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额为111.40亿美元，上年同期为137.12亿美元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为209.31亿美元，上年同期为228.42亿美元[33] - 收到的税费返还为3.05亿美元，上年同期为2.86亿美元[33] - 取得借款收到的现金为359.73亿美元，上年同期为209.87亿美元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数239,940户，中广核持股比例58.89%，持股数量29,736,876,375股[22] - 香港中央结算有限公司持股比例17.75%，持股数量8,964,852,267股[23] - 广东恒健投资控股有限公司持股比例6.79%，持股数量3,428,512,500股，质押662,000,000股[23] 重大事项 - 2025年1月20日，公司完成收购中广核持有的台山第二核电100%股权[24] - 2025年3月19日，公司收到发行可转换公司债券注册批复[24] 股息分配 - 2025年3月26日，董事会建议每10股派发现金股息0.95元（含税），预计7月3日左右完成派付[25]

整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入200.28亿元，较上年同期增长4.41%[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润30.26亿元，较上年同期下降16.07%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额19.61亿元，较上年同期下降64.88%[5] - 应收股利本报告期末823.30万元，较上年度末下降97.29%[11] - 合同资产本报告期末489142.31万元，较上年度末增长41.26%[11] - 研发费用年初至报告期末29248.89万元，较上年同期增长158.45%[13] - 公允价值变动收益2640.40万元，上年同期为0[13] - 信用减值损失13.20万元，较上年同期下降99.90%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为196,115.71，上年同期为558,411.56，变化率为-64.88%[16] - 取得投资收益收到的现金为29,543.75，上年同期为0[16] - 处置固定资产等收回的现金净额为662.03，上年同期为2,544.60，变化率为-73.98%[16] - 购建固定资产等支付的现金为510,925.25，上年同期为333,621.32，变化率为53.15%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-488,716.63，上年同期为-249,552.37，变化率为95.84%[16] - 取得借款收到的现金为3,597,251.31，上年同期为2,098,691.70，变化率为71.40%[16] - 偿还债务支付的现金为2,819,128.50，上年同期为1,708,425.85，变化率为65.01%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为505,916.81，上年同期为148,788.61，变化率为240.02%[16] - 公司资产总计期末余额为4323.9984577438亿元，期初余额为4267.5451364182亿元[22][23][24] - 公司负债合计期末余额为2580.7211718671亿元，期初余额为2532.4017503667亿元[23] - 公司所有者权益合计期末余额为1743.2772858767亿元，期初余额为1735.1433860515亿元[24] - 营业总收入本期发生额为200.2807484213亿元，上期发生额为191.8142687225亿元[25] - 营业总成本本期发生额为150.3714401801亿元，上期发生额为137.9248031873亿元[25] - 货币资金期末余额为178.9471927065亿元，期初余额为168.1174502999亿元[22] - 应收账款期末余额为94.2314878034亿元，期初余额为91.9780528692亿元[22] - 短期借款期末余额为26.72502025588亿元，期初余额为17.26374545899亿元[23] - 投资收益本期发生额为5.1412566040亿元，上期发生额为4.8679925583亿元[25] - 研发费用本期发生额为2.9248889041亿元，上期发生额为1.1317043966亿元[25] - 营业利润本期为58.57亿元，上期为63.34亿元[26] - 净利润本期为47.41亿元，上期为53.60亿元[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为30.26亿元，上期为36.05亿元[26] - 基本每股收益本期为0.060，上期为0.071[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为19.61亿元，上期为55.84亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -48.87亿元，上期为 -24.96亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为50.59亿元，上期为14.88亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为21.40亿元，上期为45.78亿元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为90.01亿元，上期为91.34亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为111.40亿元，上期为137.12亿元[29] 电量业务数据关键指标变化 - 2025年1 - 3月总上网电量约566.89亿千瓦时，较上年同期增长9.41%[9] - 子公司上网电量约452.18亿千瓦时，较上年同期增长14.06%[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为239,940户，其中A股236,972户、H股2,968户[17] - 中广核持股比例为58.89%，持股数量为29,736,876,375股[17]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入200.28亿元 同比增长4.41% [1] - 2025年第一季度净利润30.26亿元 同比下降16.07% [1]

公司融资动态 - 公司向不特定对象发行A股可转换公司债券获深圳证券交易所上市审核委员会审核通过 时间2025年2月13日 [1] - 公司收到中国证监会发行可转换公司债券注册批复 文件号证监许可〔2025〕479号 时间2025年3月19日 [1] 文件披露更新 - 公司因披露2024年年度报告 于2025年3月26日同步更新募集说明书等文件财务数据及变动事项 [1] - 更新后文件于2025年4月22日在巨潮资讯网正式披露 [1] 信息披露安排 - 公司将根据可转换债券发行进展 持续履行法律法规要求的信息披露义务 [2] - 公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

核心技术突破与国产化进程 - 中国广核依托华龙一号技术矩阵实现核电整机设备100%国产化 [1] - 中航成飞通过百团大战创新模式实现歼-20及无人机等尖端装备迭代突破且主要产品全面实现国产化 [1][3] - 柳工突破电驱 电芯 电池管理系统核心技术 完成多项整机电动控制系统开发并拥有11条电动产品线 [3] 资本市场赋能创新实践 - 中国广核2019年深交所上市募集资金125.74亿元 用于阳江5/6号ACPR1000技术项目及防城港3/4号华龙一号示范项目建设 [4] - 深市145家上市公司披露股权激励公告 其中制造业企业106家占比73.10% [6] - 资本市场通过多元融资渠道 并购重组及股权激励工具为企业创新注入资源 中航成飞计划加强资本运作顶层设计促进社会资源向核心领域汇聚 [4][5][6] 国家战略与产业升级 - 2025年政府工作报告明确要求因地制宜发展新质生产力 推动科技创新与产业创新融合 [2] - 核电产业被定义为技术密集型和资金密集型产业 可持续发展需依靠科技创新与资本市场双重支撑 [4] - 企业坚持市场化导向推进科技创新体制机制改革 承担国家重大科技专项并形成高价值专利群 [2][3]

中国广核 - 依托"华龙一号"技术矩阵带动5400多家上下游企业实现400多项关键设备国产化并推动核电整机设备100%国产化 [1] - 广西防城港核电站4号机组投产标志着"华龙一号"示范工程全面建成验证技术安全性及可靠性 [2] - 公司管理的在建核电机组中有14台"华龙一号"机组正推进批量化建设 [2] - 通过组建产业链联盟增强产业控制力并培育战略性新兴产业 [2] - "华龙一号"成为与高铁齐名的国家名片代表中国核电技术达到国际三代水平 [1] 中航成飞 - 通过"百团大战"创新模式实现歼-20及无人机等尖端装备迭代突破 [1] - 研制生产歼-5至歼-20系列有人机及多型无人机具备完整机头设计研发体系 [3] - "十四五"期间持续加大研发投入实现主要产品全面国产化并承担国家重大科技专项 [3] - 联合打造国家高端航空装备技术创新中心聚焦隐身技术及极限性能制造等核心技术 [3] - 连续两年获国资委科改示范企业标杆企业称号 [2] 柳工 - 2024年营业总收入300.63亿元同比增长9.24%其中海外收入137.60亿元占比45.77% [4] - 电动化产品收入同比增长超380%拥有11条电动产品线累计销量突破5000台 [4][5] - 推出全球首台商用无人驾驶电动装载机及智慧矿山系统应用于国内外市场 [5] - 研发投入保持年均两位数增长围绕"电动化、数字化、互联化、无人化、共享化"布局 [4] - 连续三年荣膺"金口碑奖"并通过965EHD省油革命等技术创新巩固行业地位 [1] 行业影响 - 三家企业作为深市"大国重器"标杆以硬核创新驱动产业链升级 [1] - 中国广核推动核电国产化进程并积累可复制批量化建设经验 [2] - 中航成飞形成高价值专利群并布局战略性新兴产业 [3] - 柳工工程机械电动化技术领先优势显著包括电驱及电池管理系统突破 [5] - 整体体现中国智造从技术跟跑到领跑的创新范式转型 [1]

融资进展 - 2025年2月13日，公司发行A股可转换公司债券获深交所审核通过[2] - 2025年3月19日，公司收到中国证监会同意发行批复[2] 信息披露 - 2025年3月26日，公司披露《2024年年度报告》[2] - 2025年4月22日，公司更新募集说明书等文件并在巨潮资讯网披露[2]

业绩数据 - 2022 - 2024年度归属母公司所有者净利润分别为976,858.48万元、1,061,285.08万元、1,071,282.40万元[122] - 2022 - 2024年度经营活动现金流量净额分别为3,136,840.85万元、3,311,989.43万元、3,801,596.26万元[123] - 2022 - 2024年向前五大客户销售金额分别为798.82亿元、808.59亿元和846.24亿元，占同期营业收入的96.45%、97.95%和97.48%[142] - 2022 - 2024年核燃料成本分别为836211.12万元、841812.75万元和952294.23万元，占销售电力营业成本比重分别为26.70%、24.87%和25.61%[148] - 2022 - 2024年核能发电业务毛利率分别为46.10%、45.85%和43.60%[149] - 2022 - 2024年利息支出分别为789735.73万元、673177.88万元和602658.78万元[150] - 2022 - 2024年末应收账款账面价值分别为1493756.11万元、1182658.85万元和919780.53万元[151] - 报告期内汇兑损失分别为29764.76万元、16200.53万元和 - 18654.75万元，占同期利润总额的比例分别为1.59%、0.79%和 - 0.86%[154] - 2022 - 2024年度销售电力营业成本中折旧费用分别为930732.80万元、1045037.89万元和1166207.44万元，占销售电力营业成本的比例分别为29.72%、30.87%和31.36%[155][156] - 2024、2023、2022年度现金分红金额分别为479736.81万元、474686.94万元、439337.92万元[35] - 2024、2023、2022年度现金分红占净利润比率分别为44.36%、44.26%、44.09%[35] - 最近三年累计现金分红1393761.67万元，年均可分配利润1050074.55万元[35] - 最近三年累计现金分红占最近三年年均可分配利润比例为132.73%[35] 资产与权属 - 截至2024年12月31日，31处境内房产未取得权属证书，面积约616,820.32平方米；6处境内土地未取得权属证书，面积约2,678,840.37平方米；7处海域未取得权属证书，面积约102.3282公顷[7][161] - 截至2024年12月31日公司净资产1,723.16亿元，发行后累计债券余额占比2.84% [122] - 截至2024年12月31日公司股本总额为50,498,611,100股，无限售条件股份占比100%，其中人民币普通股占77.89%，境外上市外资股占22.11%[183] - 截至2024年12月31日公司前十大股东持股总数为46,321,096,573股，占比91.73%，中国广核集团持股占比58.89%[183] 业务与市场 - 2023年底、2024年底全国累计发电装机容量分别约为29.2亿千瓦、33.5亿千瓦，同比分别增长13.9%、14.6%[15][167] - 截至2024年12月31日，公司管理的在运在建核电总装机规模全球第二、国内第一[63] - 2022年以来国内年均核准不低于10台机组[63] - 2035年广东省电力缺口达3万兆瓦以上[59] 可转债发行 - 本次拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过490,000.00万元[65][103][122] - 本次发行的A股可转换公司债券每张面值为100元，期限为六年，采用每年付息一次的付息方式[66][67][70] - 本次发行的A股可转换公司债券不提供担保，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[75][76] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价较高者，且不低于每股净资产值和股票面值，具体价格发行前协商确定[77] 风险因素 - 部分子公司电力销售收入增值税退税比率在机组投入商业运营15年内递减，第一个五年为75%，第二个五年为70%，第三个五年为55%[13][164] - 公司市场化售电占比加大，可能导致上网电价不利变化[11] - 核电项目建设周期长，可能出现工期延误、投资超预算等情况[8] - 核电政策调整可能影响公司发展战略、业绩等[10] - 核事故可能使公司承担重大赔偿等责任，影响业务及财务状况[19][20] - 若放开核电控股资质，新投资方进入市场，公司可能面临市场份额下降风险[166] - 发电能力持续高于消纳能力，可能影响公司电能消纳[167] - 环保政策要求提高，公司可能需加大环保投入，影响盈利能力[165] 公司治理与架构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层，董事会下设4个专门委员会[184] - 公司主要职能部门包括战略与科技咨询委员会、综合管理部等多个部门[184] - 截至2024年12月31日公司拥有22家一级控股子公司、11家二级控股子公司、2家三级控股子公司及6家主要参股公司[187][188] 子公司情况 - 2025年1月8日公司拟收购控股股东中广核所持台山第二核电100%股权，1月20日完成工商变更[189] - 广东核电投资有限公司2024年末资产总额429.92亿元、净资产427.66亿元、营业收入10.52亿元、净利润61.58亿元[190] - 广东核电合营有限公司2024年末资产总额146.06亿元、净资产60.46亿元、营业收入76.76亿元、净利润35.02亿元[191] - 中广核陆丰核电有限公司2024年末资产总额414.99亿元、净资产81.34亿元、净利润 - 0.50亿元[191] - 阳江核电有限公司2024年末资产总额698.59亿元、净资产269.47亿元、营业收入177.69亿元、净利润42.63亿元[192] - 中广核工程有限公司2024年末资产总额352.70亿元、净资产69.79亿元、营业收入282.04亿元、净利润3.38亿元[193] - 岭澳核电有限公司2024年末资产总额115.42亿元、净资产77.74亿元、营业收入55.74亿元、净利润15.25亿元[194][195] - 岭东核电有限公司2024年末资产总额193.15亿元、净资产84.79亿元、营业收入57.21亿元、净利润10.32亿元[196] - 中广核核电投资有限公司2024年末资产总额171.97亿元、净资产171.96亿元、净利润 - 15.42亿元[197] - 福建宁德核电有限公司2024年末资产总额4226077.44万元，净资产1623734.60万元，营业收入1148624.90万元，净利润309391.31万元[198] - 台山核电合营有限公司2024年末资产总额8678899.11万元，净资产871715.58万元，营业收入2500090.62万元，净利润10783.52万元[198] - 广西防城港核电有限公司2024年末总资产7321638.02万元，净资产1701388.00万元，营业收入983602.69万元，净利润228830.24万元[200]

公司基本信息 - 公司注册资本为5,049,861.11万元人民币[11] - 保荐代表人吉余道和吴昊均有8年投资银行工作经验[6][7] - 项目协办人邹琳有5年投资银行相关业务经验[8] 发行相关时间节点 - 2024年6月21日，公司第四届董事会第七次会议审议通过多项与本次发行相关议案[24] - 2024年7月31日，公司控股股东下发批复同意本次发行事宜[25] - 2024年8月8日，公司召开相关股东大会，审议通过多项与本次发行相关议案[27] - 2024年8月18日，项目组向质量控制部提出质控评审申请[14] - 2024年8月28日，质量控制部出具质控评审意见及工作底稿整改意见[15] - 2024年9月13日，合规与风险管理部内核组开展问核工作[16] - 2024年9月23日，华泰联合证券召开2024年第11次投资银行股权融资业务内核评审会议，审核通过发行内核申请[17][20] - 2025年3月26日，公司拟将发行股东大会决议及授权有效期延长十二个月，尚需审议[28] 财务数据 - 2022 - 2024年度，公司归母净利润分别为97.685848亿元、106.128508亿元及107.128240亿元[32][41] - 2022 - 2024年度，公司资产负债率分别为61.39%、60.19%及59.49%[42] - 2022 - 2024年度，公司经营活动现金流量净额分别为313.684085亿元、331.198943亿元及380.159626亿元[42] - 2022 - 2024年，公司加权平均净资产收益率分别为9.44%、9.66%和9.25%，近三年平均为9.45%[44] - 2022 - 2024年公司向前五大客户销售金额分别为798.82亿元、808.59亿元和846.24亿元，占比分别为96.45%、97.95%和97.48%[98] - 2022 - 2024年公司核燃料成本分别为836211.12万元、841812.75万元和952294.23万元，占比分别为26.70%、24.87%和25.61%[105] - 2022 - 2024年发行人核能发电业务毛利率分别为46.10%、45.85%和43.60%[106] - 2022 - 2024年公司利息支出分别为789735.73万元、673177.88万元和602658.78万元[107] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面价值分别为1493756.11万元、1182658.85万元和919780.53万元[108] - 2022 - 2024年公司汇兑损失分别为29764.76万元、16200.53万元和 - 18654.75万元，占比分别为1.59%、0.79%和 - 0.86%[111] - 2022 - 2024年公司销售电力营业成本中折旧费用金额分别为930732.80万元、1045037.89万元和1166207.44万元，占比分别为29.72%、30.87%和31.36%[112] 可转债发行情况 - 本次向不特定对象发行A股可转债募集资金总额不超过490,000.00万元[33] - 本次发行的A股可转换公司债券期限为六年，每张面值100元[61][62] - 初始转股价格有相关规定，转股期自发行结束之日满六个月后起至到期之日止[67][83][84][85] - 公司有权赎回和持有人有权回售的相关条件[73][74][76][78] - 转股价格调整公式及向下修正方案相关规定[68][69][79] 募投项目 - 广东陆丰核电站5、6号机组项目总投资408.6538亿元，拟投入募集资金49亿元[34] - 募集资金全部用于广东陆丰核电站5、6号机组项目[54][56][58][59] 风险提示 - 核电设施运行、项目建设、环保等方面存在潜在风险[94][95][96] - 募投项目可能出现工期延误、效益不佳等情况[114][117] - 可转债存在转股摊薄、回售、价格波动等风险[115][127][128] 用户数据 - 2024年度公司管理的核电站总上网电量为2272.84亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的54.38%[141][144] 未来展望 - 预计到2035年我国核能发电量在总发电量的占比将达10%，相比2022年翻倍[141] - 本次募集资金项目建成后公司核电机组总装机容量将增加[140] 新产品和新技术研发 - 公司形成二代改进型CPR1000核电技术和ACPR1000技术[149] - 2023年新申请两个国家级研发平台，2024年平台建设取得积极进展[150] - 2024年，中国南方原子能科学与技术创新中心中山科研基地实验厂房正式投入使用[151] 其他 - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司涉及4项金额3000万元以上未决诉讼，涉案金额占比约1.83%[102] - 截至2024年12月31日，公司有多处房产、土地、海域未取得权属证书[118] - 公司部分子公司电力销售收入增值税退税比率递减，部分子公司享受特定税收优惠[121] - 2024年公司管理的在运机组多项指标处于世界前列[146] - 公司高级管理团队均在核电行业从业25年以上，选聘首席专家37人，成立创新工作室49间[152]