公司基本信息 - 公司注册资本为5,049,861.11万元人民币[15] - 截至2024年12月31日，无限售条件股份50,498,611,100股，占总股本100.00%[16] - 截至2024年12月31日，人民币普通股39,334,986,100股，占比77.89%；境外上市外资股11,163,625,000股，占比22.11%[16] 股东情况 - 截至2024年12月31日，中国广核集团持股29,736,876,375股，占比58.89%[17] - 截至2024年12月31日，香港中央结算有限公司持股8,519,187,742股，占比16.87%[17] - 截至2024年12月31日，前十股东合计持股46,321,096,573股，占比91.73%[17] 业绩数据 - 2024 - 2022年公司期末运营装机容量分别为31,798兆瓦、30,568兆瓦、29,380兆瓦[26] - 2024 - 2022年公司平均利用小时数分别为7,710小时、7,509小时、7,311小时[26] - 2024 - 2022年公司发电量分别为2,421.81亿千瓦时、2,282.90亿千瓦时、2,113.14亿千瓦时[26] - 2024 - 2022年公司上网电量分别为2,272.84亿千瓦时、2,141.46亿千瓦时、1,983.75亿千瓦时[27] - 2024年公司营业收入8,680,441.49万元，营业利润2,197,418.70万元，利润总额2,159,645.48万元，净利润1,744,388.34万元[132] 可转换公司债券情况 - 可转换公司债券发行量和上市量均为490,000.00万元（49,000,000张）[6] - 可转换公司债券上市时间为2025年7月25日[6] - 可转换公司债券存续起止日期为2025年7月9日至2031年7月8日[6] - 可转换公司债券转股起止日期为2026年1月15日至2031年7月8日[6] - 本次发行数量为49,000,000张，募集资金总额为490,000.00万元[32][35] - 向原A股股东优先配售33,210,218张，占本次发行总量的比例为67.78%[32][35] - 网上社会公众投资者最终实际缴款认购15,545,622张，占本次发行总量的比例为31.73%；主承销商包销的数量为244,160张，占本次发行总量的比例为0.50%[35] - 前十名可转换公司债券持有人中，中国广核集团有限公司持有30,000,000张，占比61.22%[36] - 本次发行费用合计215.81万元[38] - A股可转债初始转股价格为3.67元/股[83][176] 资金募集与使用 - 本次可转换公司债券发行总额为490,000.00万元，募集资金拟投入广东陆丰核电站5、6号机组项目，预计总投入4,086,538.00万元[61][110][168][170][172] 财务指标 - 2024年末公司流动比率0.90倍，速动比率0.66倍，资产负债率59.49%[121][122] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为976,858.48万元、1,061,285.08万元、1,071,282.40万元，三年平均可分配利润为1,036,475.32万元[125] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,136,840.85万元、3,311,989.43万元、3,801,596.26万元[126][134] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2,016,907.42万元[134] - 2024 - 2022年筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 1797334.59、 - 1908823.80、 - 2089639.52[135] - 2024 - 2022年现金及现金等价物净增加额分别为 - 11393.42、154003.37、 - 401423.55[135] - 2024 - 2022年流动比率分别为0.90、0.94、0.93倍[136] - 2024 - 2022年资产负债率（合并）分别为59.49%、60.19%、61.39%[136] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为1081387.32、1072457.01、996379.31万元[136] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为10104.92、11171.93、19520.83万元[139] - 2022 - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为9.44%、9.66%、9.25%，平均为9.45% [158][159] 其他 - 上市保荐人为华泰联合证券有限责任公司[185] - 保荐代表人是吉余道、吴昊[185] - 项目协办人是邹琳[185] - 项目组成员有顾金晓蕙、李安琪、苏相荣等[185] - 保荐人联系电话为010 - 56839300[185] - 保荐人传真号码为010 - 56839500[185]

财务业绩 - 2024年末资产总额425.40亿元，较2023年增长2.44%[5] - 2024年营业收入868.04亿元，较2023年增长5.15%[7] - 2024年净利润174.44亿元，较2023年增长2.33%[7] - 2024年经营活动现金流净额380.16亿元，较2023年增长14.78%[9] - 2024年末资产负债率（合并）为59.49%，较2023年下降0.7个百分点[11] - 2024年应收账款周转率为8.26次，较2023年提高2.09次[11] 业务风险 - 公司面临核电设施运行、项目建设、资产地理位置集中和客户集中度较高等风险[12] - 核电项目建设可能因成本上升、标准提高等因素导致工期延误或成本超预算[14] - 公司运营管理的核电机组主要位于沿海地区，业务易受当地特定风险影响[15] - 公司及控股子公司涉及4项金额3000万元以上未决诉讼或仲裁，涉案金额占最近一期归母净资产比例约为1.83%[19][20] 成本与收益 - 2022 - 2024年核燃料成本分别为836211.12万元、841812.75万元和952294.23万元，占销售电力营业成本比重分别为26.70%、24.87%和25.61%[22] - 2022 - 2024年核能发电业务毛利率分别为46.10%、45.85%和43.60%[23] - 2022 - 2024年利息支出分别为789735.73万元、673177.88万元和602658.78万元[24][25] - 2022 - 2024年末应收账款账面价值分别为1493756.11万元、1182658.85万元和919780.53万元[26] 行业环境 - 2023年底、2024年底全国累计发电装机容量分别约为29.2亿千瓦、33.5亿千瓦，同比分别增长13.9%、14.6%，发电装机容量增速高于电力消费增速[44] 税收政策 - 公司部分子公司电力销售收入增值税退税比率在核电机组投入商业运营起的15年期间内递减，第一个五年为75%，第二个五年为70%，第三个五年为55%[41] - 各类公司统一企业所得税税率为25%，公司部分子公司享受特定税收优惠[40] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额为490,000.00万元，净额为489,784.19万元[61] - 可转债期限为2025年7月9日至2031年7月8日[63] - 可转债利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.8%、第四年为1.2%、第五年为1.6%、第六年为2.0%[64] - A股可转债初始转股价格为3.67元/股[72] 发行安排 - 本次可转债向原A股股东优先配售，余额部分网上向社会公众投资者发行，认购金额不足490,000.00万元的部分由主承销商包销[91] - 原A股股东优先配售代码为“083816”，网上发行申购代码为“073816”[93][95] - 原A股股东优先配售简称为“广核配债”，网上发行申购简称为“广核发债”[94][95] 保荐相关 - 保荐代表人吉余道、吴昊均有8年投资银行工作经验[113][114] - 项目协办人邹琳有5年投资银行相关业务经验[115] - 截至2024年12月31日，保荐人与发行人及其关联方不存在超过7%股份持有等关联关系[117][118]

发行进展 - 2024年8月8日召开股东大会审议通过本次发行议案[8] - 2025年2月13日深交所审核通过公司发行申请[10] - 2025年3月19日收到中国证监会同意注册批复[11] - 2025年5月21日召开股东大会审议通过延长发行有效期议案[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为976,858.48万元、1,061,285.08万元、1,071,282.40万元[15][20] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为9.44%、9.66%、9.25%[21] - 2022 - 2024年经营活动现金流净额分别为3,136,840.85万元、3,311,989.43万元、3,801,596.26万元[19] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为61.39%、60.19%、59.49%[19] 募集资金 - 本次发行募资不超49亿元，用于广东陆丰核电站5、6号机组建设[15][18] 可转债条款 - 转股期自发行结束日满六个月后首个交易日至到期日[22][24] - 初始转股价格不低于公告日前相关均价及每股净资产和面值[22][24] - 股价连续三十个交易日至少十五个交易日低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[25] - 修正方案经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[25] - 修正后转股价格不低于相关均价[25] 其他安排 - 聘请华泰联合为可转债受托管理人[26] - 制定可转债持有人会议规则并披露内容[27] - 在《募集说明书》约定可转债违约处理[27]

绿色电力ETF表现 - 绿色电力ETF盘中换手3.03%，成交951.28万元，近1周日均成交2238.34万元 [2] - 近1周规模增长1361.77万元，新增规模位居可比基金第一 [2] - 近1周份额增长840.00万份，新增份额位居可比基金第一 [2] - 近3天获得连续资金净流入，最高单日净流入703.75万元，合计净流入981.72万元 [2] 国证绿色电力指数估值 - 国证绿色电力指数最新市盈率18.77倍，处于近3年18.64%分位，估值低于近3年81.36%以上的时间 [2] - 前十大权重股合计占比56.91%，包括长江电力(9.98%)、三峡能源(9.89%)、中国核电(9.78%)等 [2] 电力行业政策动态 - 国家发改委要求国家电网、南方电网在2025年迎峰度夏期间优化电力资源配置，年底前实现跨电网交易常态化开市 [3] - 2024年全国电力市场经营主体达81.6万家，同比增长8.9%，其中发电企业3.5万家，电力用户77.7万家 [3] - 消纳+电价+补贴三大压制因素释放，绿电运营商迎反转 [3] - 136号文规定市场化增量项目竞价，价格信号有望引导新能源投资回归至真实需求 [3] 绿色电力ETF成分股表现 - 国投电力涨2.57%，华能水电涨2.20%，川投能源涨1.37%，三峡能源涨1.14% [5] - 长江电力微跌0.27%，国电电力持平 [5]

监事会会议召开情况 - 会议通知和材料于2025年7月14日以书面形式提交全体监事 [1] - 会议召开符合《中国广核电力股份有限公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于批准公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 [1] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 监事会认为本次募集资金置换符合公司发展需要，有利于提高资金利用效率，且未损害股东利益 [1] - 置换行为符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定 [1] 信息披露 - 议案详细内容于2025年7月21日登载于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [2] 备查文件 - 第四届监事会第十一次会议决议 [2]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行4900万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币490亿元，扣除发行费用215.81万元后，实际募集资金净额为489.78419亿元 [7] - 募集资金已于2025年7月15日划至公司指定账户，并由毕马威华振会计师事务所出具验资报告 [7] - 公司已将募集资金存放于专项账户，并与保荐机构、银行签订三方监管协议 [8] 募集资金投资项目 - 本次募集资金净额拟投入项目总金额为4086.538亿元，其中拟投入募集资金490亿元，扣除发行费用后实际投入489.78419亿元 [9] - 项目包括多个子项目，具体名称未在原文中列出 [9] 自筹资金预先投入情况 - 在募集资金到位前，公司已用自筹资金预先投入募投项目，自2024年6月22日至2025年7月14日累计投入972.43963亿元，拟使用募集资金置换489.78419亿元 [10] - 自筹资金预先支付发行费用26.85万元，拟全部用募集资金置换 [10] 鉴证结论 - 毕马威华振会计师事务所认为公司专项说明在所有重大方面已按照编制基础编制，并如实反映了截至2025年7月14日的资金置换情况 [6] - 公司董事会确认专项说明符合证监会及深交所的相关要求，信息披露真实、准确、完整 [11]

募集资金情况 - 2025年7月15日收到可转换公司债券募集资金490,000.00万元，净额489,784.19万元[16] - 发行4,900.0000万张可转换公司债券，每张面值100元[16] - 发行费用215.81万元（不含增值税）[16] 募投项目情况 - 募集资金拟投入广东陆丰核电站5、6号机组项目[19] - 项目预计总投入4,086,538.00万元[19] - 2024年6月22日至2025年7月14日自筹资金预先投入972,439.63万元[19] - 拟用募集资金置换489,784.19万元[19] 费用支付及置换情况 - 2024年6月22日至2025年7月14日自筹资金支付发行费用29.68万元，置换26.85万元[21] - 资信评级等费用自筹支付，置换共26.85万元[22] 审批及验证情况 - 2025年3月14日获证监会发行批复[16] - 毕马威对募集资金置换和到位情况验证[9][16]

融资情况 - 公司发行4900万张可转债，募资49亿元，净额48.978419亿元[2] - 募集资金于2025年7月15日到账[2] 资金投向 - 募资净额拟投入广东陆丰核电站5、6号机组项目，预计总投入408.6538亿元[6] 资金置换 - 截至2025年7月14日，公司自筹资金预先投入募投项目97.243963亿元，拟置换48.978419亿元[7] - 已用自筹资金支付发行费用26.85万元，拟用募集资金置换[9] 费用明细 - 承销及保荐费用47.17万元、律师费用38.49万元等[10] - 承销及保荐费增值税进项税额抵减2.83万元[11] 审批情况 - 本次募集资金置换事项于2025年7月21日经董事会、监事会审议通过[13] - 保荐人对公司使用募集资金置换事项无异议[15]

资金募集 - 公司发行4900万张可转换公司债券，募集49亿元，净额48.978419亿元[1] 资金投入 - 募集资金拟投广东陆丰核电站5、6号机组，预计总投入408.6538亿元[5] 资金置换 - 截至2025年7月14日，自筹投入募投项目97.243963亿元，拟置换48.978419亿元[5] - 已用自筹支付发行费用，拟置换26.85万元[6] 费用情况 - 承销及保荐等多项费用已用自筹支付并拟置换[7][8] 审议情况 - 2025年7月21日置换事项经董事会、监事会审议通过[10]

会议情况 - 第四届监事会第十一次会议通知和材料于2025年7月14日提交监事[2] - 会议于2025年7月21日书面召开，5名监事全出席[2] 议案审议 - 会议审议通过使用可转债募集资金置换自筹资金议案[3] - 表决5票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案详情2025年7月21日登载于指定平台（公告编号2025 - 054）[3]