证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-038 祖名豆制品股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等有关规定，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 九次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销 募集资金专户。具体 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-035 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。会议 通知及相关议案资料已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2023 年半 年度报告 摘 要 》（ ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-036 祖名豆制品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届监事会第十一次会议。会议 通知及相关议案资料已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。 会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日 ...

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保 情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下： 祖名豆制品股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事规则》《祖名豆制品股份有限公司独立 董事工作制度》等相关文件的有关规定，作为祖名豆制品股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，现就公司第四届董事会第十三次会议相关议案发表独立意 见如下 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2023 年半上度募集 资金的存放使用情况，2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集 资金存放与使用违规的情形。 二、关于公司为控股子公司提供财务资助的独立意见 我们认为，公司本次对控股子公司提供财务资助，是用于支持子公司的业务 发展，符合公司整体发 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 祖名豆制品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 | | 参与单位名称 | 西南证券 夏霁；安信证券 王玲瑶；华鑫证券 孙山山；申港 | | 及人员姓名 | 证券 张弛；首创证券 赵瑞；东北证券 竹璐铭；杭州金投 冯 | | | 富凯；瑞特资产 何肄杰；亘曦资产 王海亮；远盛投资 谢亮、 | | | 陈忠甫；资本有约 毛敬民；仁达投资 张权等，及线上投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 5 11 14:30-16:30 | | 地点 | 安吉祖名公司会议室、约调研"祖名股份投资者关系"小程序 | | 上市公司接待 | 董事长兼总经理：蔡祖明先生 | | | 副董事长：沈勇先生 | | | 副总经理、董事会秘书兼财务总监：高锋先生 | | | 董事、副总经理：李国平先生 | | | 祖名研究院院长：杨梅女士 | | | 董事长助理兼营销中心总监：陈琪先生 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为3.249亿元，同比下降3.65%[4] - 2023年第一季度公司营业总收入为3.25亿元，同比下降3.65%[16] - 2023年第一季度公司营业总成本为3.15亿元，同比下降3.81%[16] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为933.93万元，同比增长20.33%[4] - 公司2023年第一季度净利润为8,699,693.73元，同比增长12.09%[17] - 基本每股收益为0.0748元，同比增长24.67%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0748元，同比增长24.67%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2847.10万元，同比增长411.54%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为28,471,039.59元，同比大幅改善[19] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-111,292,280.87元，主要由于购建固定资产和支付其他投资活动相关现金增加[19] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11,729,303.58元，主要由于取得借款和收到其他筹资活动相关现金增加[20] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为226,008,140.07元，较期初减少23.93%[20] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为365,824,325.63元，同比增长5.17%[19] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为223,560,499.28元，同比下降7.07%[19] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为75,275,893.69元，同比增长1.18%[19] 资产与负债 - 公司总资产为17.28亿元，同比下降1.24%[4] - 2023年第一季度公司货币资金期末余额为2.27亿元，较年初减少7.07亿元[14] - 2023年第一季度公司应收账款期末余额为1.15亿元，较年初减少1.39亿元[14] - 2023年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计为10.45亿元，同比增长0.9%[15] 研发与财务费用 - 2023年第一季度公司研发费用为343.97万元，同比增长77.63%[16] - 2023年第一季度公司财务费用为488.6万元，同比增长143.68%[16] 政府补助与募集资金 - 公司收到政府补助74.15万元[5] - 公司已完成募集资金投资项目结项，并将节余募集资金1.297亿元永久补充流动资金[11] 公司控制权与合资 - 公司实际控制人为蔡祖明、王茶英及其子蔡水埼，合计持股比例为41.21%[9] - 公司拟与北京市香香唯一食品厂合资设立新公司，注册资本1.2亿元，公司认缴6100万元，股权占比50.83%[12] 营业利润 - 公司2023年第一季度营业利润为11,824,824.14元，同比增长20.17%[17]

公司基本信息 - 公司注册地址为杭州市滨江区江陵路77号，办公地址与注册地址相同，邮政编码为310051[7][8] - 公司股票简称为祖名股份，股票代码为003030，在深圳证券交易所上市[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部，年度报告披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[8] - 公司法定代表人蔡祖明，董事会秘书高锋，证券事务代表李建刚、刘晓帆，联系方式为0571-86687900[8] 财务表现 - 公司2022年营业收入为14.87亿元，同比增长11.24%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3838万元，同比下降31.12%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，同比增长54.09%[9] - 2022年第四季度营业收入为3.74亿元，归属于上市公司股东的净利润为112万元[12] - 2022年非经常性损益项目合计金额为257万元，主要包括政府补助647万元和非流动资产处置损失131万元[12] - 公司2022年总资产为17.50亿元，同比增长3.32%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为10.36亿元，同比增长1.93%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降1.81个百分点[9] - 公司2022年基本每股收益为0.31元，同比下降31.11%[9] - 公司2022年扣除非经常性损益后的净利润为3581万元，同比下降33.97%[9] - 公司2022年实现营业收入148,744.70万元，同比增长11.24%[36] - 归属于母公司股东的净利润为3,837.98万元，同比下降31.12%[36] - 公司2022年营业收入为1,487,446,981.22元，同比增长11.24%，毛利率为25.36%，同比下降1.08%[41] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为193,353,941.57元，同比增长54.09%，主要系应收账款周转率升高所致[52] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-282,707,791.84元，同比下降69.96%，主要系扬州新生产基地建设资金支出增加所致[52] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-77,847,468.17元，同比下降359.27%，主要系银行借款流入和偿还债务差异所致[52] 产品与销售 - 公司专注于豆制品的研发、生产和销售，产品品种涵盖400余种，包括生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等[20] - 公司形成了以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为发展重点、其他类产品为补充的产线格局[21] - 公司调整产品明细，删减部分营业收入贡献小、呈淘汰趋势的老产品，推出推广“浓浆系列”“养自己系列”等多款新品[22] - 公司主要销售模式为经销模式、商超模式和直销模式[23] - 经销模式为公司目前主要的销售模式，授权经销商在指定的销售区域内利用自有渠道销售及配送公司产品[24] - 商超销售模式下，公司与大型零售商超客户的总部或区域性总部洽谈合作事宜，通过其销售网点将产品出售给消费者[24] - 直销模式下，公司直接将产品销售给最终用户，包括向食堂、餐饮机构等客户销售产品[24] - 公司各类产品均以经销模式为主，以线下销售为主，线上销售为辅[24] - 公司是业内少有的“生鲜+饮品+休闲”三大系列豆制品皆生产的企业[21] - 公司的“祖名”品牌是江浙沪地区的豆制品领导品牌之一，拥有良好的品牌形象[21] - 公司2022年主营业务收入为145,983.14万元，同比增长10.09%，营业成本为110,194.99万元，同比增长12.51%，毛利率为24.52%，同比下降1.62%[25] - 生鲜豆制品2022年收入为97,799.98万元，同比增长9.40%，毛利率为24.03%，同比下降3.07%[25] - 植物蛋白饮品2022年收入为23,314.34万元，同比增长11.52%，毛利率为27.76%，同比上升0.67%[25] - 休闲豆制品2022年收入为7,453.00万元，同比增长14.80%，毛利率为7.42%，同比上升5.50%[25] - 公司2022年实现营业收入148,744.70万元，同比增长11.24%[36] - 生鲜豆制品销售收入97,799.98万元，同比增长9.40%[36] - 植物蛋白饮品销售收入23,314.34万元，同比增长11.52%[36] - 休闲豆制品销售收入7,453.00万元，同比增长14.80%[36] - 公司成为杭州第19届亚运会和第4届亚残运会官方豆制品供应商[36] - 公司与直播平台“东方甄选”合作开发的玉米汁产品广受好评[38] 行业与市场 - 2021年豆制品行业前50强规模企业的投豆量为185.09万吨，销售额为327.3亿元[17] - 2021年我国豆制品行业整体市场规模超过1,662亿元，较2020年增长超16%[17] - 2022年全国大豆产量为2,028.5万吨，比上年增长23.7%[17] - 2022年全国大豆播种面积1.54亿亩，比上年增长21.7%[17] - 未来十年，国内大豆种植面积将扩大到2.0亿亩，国产大豆产量将达到3,507万吨[17] - 2021年浙江省人均豆制品消费量以干大豆计为19克/日，比2015年13.9克/日增加36.7%[17] - 豆制品中大豆蛋白质含量高达35%-40%，是植物蛋白中最优质的完全蛋白[17] - 豆制品行业逐步向标准化、机械化、品牌化趋势发展[15] - 豆制品产品品类细分化，中高端产品成为发展方向[15] - 豆制品市场空间广阔且稳健扩容[17] 研发与创新 - 公司及子公司新申请了9项发明专利、9项实用新型专利，截至报告期末已拥有28项发明专利、61项实用新型专利[35] - 公司申报的“全豆豆乳系列产品制备关键技术研究与开发”等三项技术分别获得中国豆制品行业科技创新产品工艺创新型一等奖、二等奖和设备设施创新型一等奖[35] - 公司2022年研发投入金额为8,749,037.51元，同比下降11.88%，占营业收入比例为0.59%，同比下降0.15%[52] - 公司2022年研发人员数量为57人，同比下降8.06%，研发人员数量占比为1.95%，同比下降0.01%[51] - 公司2022年研发人员学历结构中，本科人数为18人，同比下降30.77%，硕士及以上人数为16人，同比增长33.33%[52] 投资与建设 - 公司2022年新增合并范围包括武汉祖名和武汉祖名食品，分别于2022年4月和7月设立[43] - 报告期投资额为279,899,511.78元，较上年同期的105,653,110.32元增长了164.92%[55] - 年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目累计实际投入26,847,478.26元，投资进度为78.99%[55] - 豆制品研发与检测中心提升项目累计实际投入11,542,199.93元，投资进度为17.70%[55] - 扬州迁建事项——年产5万吨生鲜类豆制品和植物蛋白饮品等豆制品项目累计实际投入216,404,554.69元，投资进度为65.00%[55] - 公司累计使用募集资金28,001.70万元，其中募集资金投资项目先期投入置换金额21,624.31万元[60] - 尚未使用的募集资金余额为12,936.98万元，计划用于永久补充流动资金[60] - 年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目本报告期实现效益1,045.17万元，未达到预计效益[62] - 豆制品研发与检测中心提升项目未达到计划进度，主要原因是设备需求度降低和通过产学研合作节约资金[57] - 公司已完成募集资金专户注销手续，节余募集资金12,971.25万元已转入一般账户[60] - 公司通过产学研合作等联合开发方式，充分利用高校资源及人才，节约了项目资金投入[57] - 公司已将节余募集资金合计12,971.25万元全部转入一般账户，并完成了募集资金专户注销手续[68] - 公司计划在武汉江夏经济开发区投资3亿元建设豆制品生产基地，主要生产生鲜豆制品、植物蛋白饮品等[178] - 武汉祖名子公司已完成工商设立登记，注册资本为1亿元，公司持股51%[178] 股东与股权 - 公司董事长兼总经理蔡祖明持有30,045,400股，占总股本的51.5%[87] - 公司董事、副总经理蔡水埼持有12,211,200股，占总股本的20.9%[87] - 公司董事、副总经理王茶英持有9,158,400股，占总股本的15.7%[87] - 公司副董事长沈勇持有6,380,500股，占总股本的10.9%[87] - 公司董事、副总经理李国平持有410,000股，占总股本的0.7%[87] - 公司副总经理赵大勇持有100,000股，占总股本的0.17%[87] - 公司监事会主席吴彩珍持有40,000股，占总股本的0.07%[87] - 公司监事程丽英持有30,000股，占总股本的0.05%[87] - 公司独立董事李蓥于2023年2月2日因任期届满离任[87] - 公司有限售条件股份减少19,142,125股，占总股份比例从75.00%降至59.66%[180] - 无限售条件股份增加19,142,125股，占总股份比例从25.00%升至40.34%[180] - 部分首发前限售股于2022年1月6日解禁上市[180] - 公司限售股份变动中，上海筑景投资中心等股东解除限售股共计19,142,125股[182] - 公司股东蔡祖明持股比例为24.08%，持有30,045,400股[183] - 杭州纤品投资有限公司持股比例为14.14%，持有17,650,000股[183] - 蔡水埼持股比例为9.79%，持有12,211,200股[183] - 王茶英持股比例为7.34%，持有9,158,400股[183] - 邬飞霞持股比例为6.13%，持有7,652,200股，其中7,495,700股为无限售条件股份[183][184] - 沈勇持股比例为5.11%，持有6,380,500股，其中1,595,125股为无限售条件股份[183][184] - 张志祥持股比例为3.94%，持有4,911,050股，全部为无限售条件股份[183][184] - 深圳市利百加资本管理有限公司－利百加臻海投资2号私募证券投资基金持股比例为0.62%，持有771,198股，全部为无限售条件股份[183][184] - 许海培持股比例为0.61%，持有765,916股，全部为无限售条件股份[183][184] - 余罗芳持股比例为0.53%，持有660,000股，全部为无限售条件股份[183][184] 公司治理 - 公司2022年接待了多次机构及个人投资者的调研、沟通、采访活动，主要内容包括公司基本情况、财务分析及战略规划等[80] - 公司2022年共召开了1次股东大会，5次董事会，4次监事会，6次审计委员会及1次审计沟通会，2次战略决策委员会，1次提名委员会和1次薪酬与考核委员会[81] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[81] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，其中2名监事由股东大会选举产生，1名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[81] - 公司已建立健全《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《控股子公司管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部控制管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度[82] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构和业务等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力[84] - 公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权[84] - 公司建立了独立的财务会计部门、独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的控股子公司与公司执行统一的财务核算和管理制度[85] - 公司拥有独立的银行账户，不与股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户[85] - 公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，建立了股东大会、董事会及其下属各专门委员会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构[85] - 公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力，具有独立完整的供应、生产和销售系统[85] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为61.29%[86] - 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案由股东大会和董事会审议通过，津贴和基本薪酬按月发放，绩效薪酬经考核后发放[95] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[95] - 公司高级管理人员高锋先生自2011年12月起担任公司副总经理、董事会秘书，并曾担任财务总监[91] - 公司监事许慧女士自2011年12月起担任公司监事，并在多家其他单位担任执行董事、总经理等职务[94] - 公司独立董事于建平先生自2022年10月起担任杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事[95] - 公司监事高锋先生自2011年6月起担任安吉富民生态农业开发有限公司监事[95] - 公司监事程丽英女士自2011年12月起担任公司职工代表监事、总经理办公室经理[90] - 公司监事吴彩珍女士自2011年12月起担任公司监事会主席[90] - 公司董事蔡祖明先生自2011年6月起担任杭州纤品投资有限公司董事长[92] - 公司董事王茶英女士自2011年6月起担任杭州纤品投资有限公司监事[92] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为346.67万元[96] - 公司第四届董事会共召开5次会议，分别在2022年3月2日、4月19日、7月28日、8月26日和10月27日[97] - 公司董事会对2021年度财务决算及2022年度财务预算、利润分配方案、续聘会计师事务所等重大事项进行了审议[101] - 公司审计委员会在2022年共召开7次会议，审议了包括2021年度财务决算、2022年度财务预算、利润分配方案等议案[101] - 公司战略决策委员会在2022年召开2次会议，审议了项目投资合作协议和2021年度财务决算及2022年度财务预算[103] - 公司薪酬与考核委员会在2022年召开1次会议，审议了2021年度在职董事和高级管理人员薪酬的议案[103] - 公司提名委员会在2022年召开1次会议，审议了2021年度总经理工作报告[104] - 监事会对报告期内的监督事项无异议，未发现公司存在风险[104] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为2,930人，其中母公司1,038人，主要子公司1,892人[105] - 公司员工专业构成为生产人员1,519人，销售人员1,068人，技术人员63人，财务人员46人，行政人员234人[105] - 公司员工教育程度为研究生及以上18人，本科108人，大专208人，中专（职高）87人，高中及以下2,509人[105] - 公司2022年度现金分红总额为18,717,000元，占利润分配总额的100%[109] - 公司2022年度归属于母公司股东的净利润为38,379,825.14元，现金分红金额占净利润比例为48.77%[109] - 公司劳务外包工时总数为745,189.50小时，支付报酬总额为18,285,329.10元[107] - 公司实行多劳多得、按劳分配的薪酬政策，销售人员按底薪加业绩提成与奖励的薪酬政策[105] - 公司建立了完善的培训管理体系，包括新员工培训和在岗人员提升培训，旨在提升员工个人能力和综合素质[106] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金18,717,000.00元[109] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[110] 内部控制与审计 - 公司2022年度内部控制自我评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[113] - 公司2022年度财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[118] - 收入确认被确定为关键审计事项，存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险[197] - 审计程序包括了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行情况，并测试相关内部控制的运行有效性[198] - 审计程序还包括对营业收入按月度、产品、客户等执行分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因[198] - 审计程序涉及结合产品价格目录、实际销售单价、单位成本等，执行分析程序，进一步分析销售收入、毛利额、毛利率变动的合理性[198] - 审计程序包括以抽样方式检查与

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-028 祖名豆制品股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）于2023年4月 28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了2022年年度报告。 1、现场参与方式 请参加本次现场活动的投资者于2023年5月10日（周三）15:00前使用微信扫 一扫下方二维码，进入本次活动报名页面报名： 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2023年5月11日（周四）以现场结合网络的方式举行2022年度定期报告 业绩说明会，就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、 风险与困难等投资者关心的内容进行说明。现将有关情况公告如下： 一、会议时间、地点、方式 1、会议时间：2023年5月11日（星期四）14:30 -16:30 2、召开方式：现场结合网络，包括现场 ...

经营情况 - 2022年公司整体经营稳健，营业收入保持两位数增长，达到年初目标 [1] - 2022年原辅料、能源等价格持续高位，成本压力仍在 [1] - 2023年预计大豆价格将比去年下降10%左右，公司年消耗约8万吨大豆 [2] 投资项目进展 - 与北京香香及其股东合资设立公司，正在落实前置工作 [1] - 南京果果项目调整合作方式，待正常经营满一年后启动收购 [1] - 贵州龙缘盛项目和太原金大豆项目持续推进，拟设立合资公司并实现控股 [2] - 四家新公司的董事长及财务负责人将由公司委派 [2] 未来拓展计划 - 未来拓展将选择人口基数大、消费能力强的省会城市 [2] - 通过自建、收购或共同合作等方式进行 [2] - 随着证监会行业要求的明确，预计会有更多合作标的出现 [2] 2023年经营规划 - 继续巩固生鲜豆制品基础，加强产品体验及品牌认知 [2] - 重点发展饮品，提升高毛利率产品占比，优化产品结构 [2] - 重新定位休闲豆制品，调整豆芽菜产品价格和包装 [2] 竞争优势 - 营销网络优势、冷链物流配送优势、信息化管理优势 [2] - 多样化的产品线优势及先进的生产工艺设备和技术优势 [2] 与东方甄选合作 - 与东方甄选合作近半年，主要代工东方甄选品牌鲜榨玉米汁 [3] - 截至2023年1月底供货近70万箱 [3] - 同时通过其他线上线下渠道自营该产品 [3]

公司概况 - 公司总部位于杭州市滨江区，主要生产生鲜豆制品、植物蛋白饮品和休闲豆制品等400多种单品 [2] - 公司拥有四家全资子公司，产品覆盖江浙沪地区及全国大多数省、自治区和直辖市 [2] - 公司是江浙沪地区的豆制品领导品牌之一，荣获多项国家级和省级荣誉称号 [2] 行业现状 - 豆制品行业市场集中度低，获得食品生产许可证的企业数量为5000余家 [2] - 2009-2019年豆制品50强企业投豆量/产品价格年均复合增长率分别为7.45%/5.73% [3] - 豆制品行业量增动力：有益人体健康、目前消费量依然偏低 [3] - 豆制品行业价增动力：豆类产品价格变化与CPI价格指数正向相关 [3] 公司竞争力 - 营销网络优势：覆盖大润发、永辉、海底捞等大中型超市和知名餐饮机构 [6] - 冷链物流配送优势：拥有200余辆冷藏货车，400多人的专业配送队伍，每天配送行程超过6万公里 [4][6] - 信息化管理优势：被评为浙江省第二批上云标杆企业和企业上云典型案例 [7] - 产品线优势：产品多样性满足不同层次消费需求 [7] - 生产工艺优势：引进多套国内外领先的高端自动化设备 [7] 发展战略 - 未来将通过自身积累和收购兼并实现规模扩张 [5] - 计划开展植物蛋白人造肉工艺技术开发 [6] - 生鲜产品发展将一手抓生产运输管控、一手抓客户开发 [9] - 豆奶产品将注重与早餐连锁机构的合作 [9] - 休闲产品将致力于宣扬健康饮食 [9] 财务与运营 - 公司豆制品出厂价近两年维持上升趋势，受成本、营销目标、市场状况等多因素影响 [7] - 大豆原材料成本占比30%-40%，必要时会调整产品价格以应对成本压力 [8] - 生鲜豆制品在海底捞采购中占比达90%以上 [8] 市场拓展 - 浙江市场主要竞争对手为鸿光浪花，小作坊比例无法统计 [3] - 区域拓展将考虑消费者口味差异、品牌认知度差异等因素 [5] - 直营客户开拓计划包括参加餐饮行业展会和拓展学校、企事业单位食堂 [8]