北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 书 金深法意字[2024]第 172 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 金深法意字[2024]第 172 号 致：深圳市兆威机电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兆威机 电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发 布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-023 深圳市兆威机电股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵 先生、李平先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举沈险峰先生、周长江先生、 郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事；以上 7 名董事共同组成公司第三届董事会， 任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 17 日在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的相关公告。独立董事沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士的任职资格分别在 公司 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。 一、公司董事会组成情况 （一）董事会成员 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-021 深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议以及于 2024 年 5 月 8 日召 开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股 票期权的议案》，公司拟按相关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 336,218 股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 336,218 股，公司注册 资本将减少 336,218 元，公司将按相关规定及时修改《公司章程》和办理工商变更手续 并及时披露回购注销完成公告。 2、申报时间：自 2024 年 5 月 9 日起 45 天内，工作日上午 9:00-12:00，下午 14:00- 18:00 3、联系人：左梅 1 特此公告。 现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举廖文远 先生、张晓峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事齐聪先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 公司监事会组成情况 职工代表监事：齐聪先生 非职工代表监事：廖文远先生、张晓峰先生 经全体监事同意，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 8 日召开，会议选举齐 聪先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。 公司第三届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-025 深圳市兆威机电股份有限公司 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 会议选举齐聪先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之 日起计算，至第三届监事会期满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 8 日 1 1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式 向各监事发出公司第三届监事会第一次会议的紧急通知。 2. 本次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。 3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。与会监事一致推选齐聪先生主持会议，董事会 秘书左梅女士列席了本次会议。 4. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》 等法律法规及规范性文件 ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开公司 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司 董事会同意聘任叶曙兵先生为公司总经理，聘任李平先生为公司副总经理，聘任左梅女 士为公司财务总监兼董事会秘书，上述人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致（以 上人员简历详见附件）。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的不 得担任上市公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查 ...

投资评级 - 报告对兆威机电的投资评级为"增持"，并维持该评级 [2] 核心观点 - 2023年公司营收12.06亿元，同比增长4.64%；归母净利润1.80亿元，同比增长19.55%；扣非后归母净利润1.33亿元，同比增长4.50% [2] - 2024年一季度营收3.12亿元，同比增长40.65%；归母净利润0.55亿元，同比增长96.04%；扣非后归母净利润0.44亿元，同比增长148.04% [2] - 汽车电子业务持续快速增长，2023年营收6.33亿元，同比增长33.43%；通信和医疗及个人护理业务营收分别同比下降26.84%和40.34% [2] - 2023年毛利率29.05%，同比下降0.71个百分点；净利率14.92%，同比上升1.86个百分点 [2] - 2024年一季度毛利率32.83%，同比上升5.72个百分点；净利率17.73%，同比上升5.01个百分点 [2] - 公司纵向延伸突破电机驱控技术，横向切入人形机器人等新领域，2023年完成高转矩直流电机、无刷直流电机等产品开发 [2] - XR产品契合客户需求，有望迎来快速增长 [2] 财务数据 - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.45/3.34/4.18亿元，对应PE为60.5/44.4/35.5倍 [2] - 2023年主要财务指标：营业收入1206百万元，同比增长4.6%；归母净利润180百万元，同比增长19.6%；毛利率29.0%；ROE 5.8% [3] - 预计2024-2026年营业收入分别为1522/2052/2565百万元，同比增长26.2%/34.9%/25.0% [3] - 预计2024-2026年归母净利润分别为245/334/418百万元，同比增长36.2%/36.4%/25.2% [3] - 预计2024-2026年毛利率分别为29.8%/30.5%/32.0%，ROE分别为7.6%/9.6%/11.2% [3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，同比减少12.65% [2] - 截至2023年底，应收账款、应收票据、应收款项融资合计4.45亿元，同比增长11.21%；存货1.64亿元，同比减少4.73% [2] 业务发展 - 2023年微型传动系统/精密零件/精密模具及其他产品营收分别为7.53/3.75/0.77亿元，同比变化+6.42%/-2.18%/+26.95% [2] - 微型传动系统/精密零件毛利率分别为25.76%/37.65%，同比变化-0.26/-0.78个百分点 [2] - 公司以电机-齿轮箱-控制器集成解决方案为主要发展方向，扩大产品差异化竞争优势 [2] - XR产品通过先进工艺和精巧设计，简化组装工艺、提高传递效率和调节精度，减少传动噪音 [2]

报告公司投资评级 - 维持"买入"的投资评级 [4] 报告的核心观点 - 公司2023年实现营业收入12.06亿元，同比+4.6%；实现归母净利润1.8亿元，同比+19.55% [1] - 2024Q1公司收入3.1亿元，同比+41%；实现归母净利润0.55亿元，同比+96%，整体超预期 [1][3] - 汽车电子赛道已成为公司支柱型收入来源，且增长势头乐观 [3][4] - 公司已进入比亚迪、长安、长城、蔚小理等客户的供应序列，单车应用价值量不断提升 [4] - 在医疗与个护赛道,公司布局智能医疗产品,未来收入取决于医疗终端装置的智能化应用和新项目落地 [4] - 在智能家居和通讯赛道,公司受终端需求低迷和下游客户采购价格敏感度较高影响,整体延续下滑态势 [4] - 在XR赛道,2024年公司将在收入端逐步兑现,预计对公司有10%左右的收入贡献 [4] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入12.06亿元,同比+4.6%;归母净利润1.8亿元,同比+19.55% [1] - 2024年预测公司营业收入16.73亿元,同比+38.69%;归母净利润2.43亿元,同比+35.10% [2] - 2023年公司毛利率29.05%,同比下降0.71个百分点 [3] - 2023年公司销售/管理/研发费用率分别为3.6%/5.4%/10.7% [3] - 2024Q1公司销售/管理/研发费用率分别为4.3%/5.5%/9.8%,同比有所优化 [3]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入3.12亿元，较上年同期增长40.65%，主要系销售收入增加所致][4][17] - [归属于上市公司股东的净利润5537.15万元，较上年同期增长96.04%][4] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4416.24万元，较上年同期增长148.04%][4] - [营业总收入本期为312,366,530.08元，上期为222,081,970.48元，同比增长约40.65%][46] - [营业总成本本期为265,263,875.05元，上期为209,938,991.88元，同比增长约26.35%][46] - [营业利润本期为61,556,987.16元，上期为29,177,916.51元，同比增长约111.00%][47] - [净利润本期为55,371,497.12元，上期为28,244,575.01元，同比增长约96.04%][48] - [基本每股收益本期为0.32，上期为0.17，增长约88.24%][49] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额4443.40万元，较上年同期减少43.71%][4] - [2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为44,434,033.96元，较2023年同期减少43.71%][18] - [2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为75,444,986.85元，较2023年同期增长248.96%][18] - [2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为180,012.47元，较2023年同期增长114.81%][18] - [经营活动现金流入本期为380,066,854.10元，上期为372,648,958.75元；经营活动现金流出本期为335,632,820.14元，上期为293,711,833.18元；经营活动产生的现金流量净额本期为44,434,033.96元，上期为78,937,125.57元][30] - [投资活动现金流入本期为470,683,096.36元，上期为675,532,162.81元；投资活动现金流出本期为395,238,109.51元，上期为726,179,254.68元；投资活动产生的现金流量净额本期为75,444,986.85元，上期为 - 50,647,091.87元][30][31] - [筹资活动现金流入本期为1,719,451.86元，上期为2,146,732.26元；筹资活动现金流出本期为1,539,439.39元，上期为3,362,272.39元；筹资活动产生的现金流量净额本期为180,012.47元，上期为 - 1,215,540.13元][31] - [现金及现金等价物净增加额本期为119,857,889.54元，上期为25,971,324.36元；期末现金及现金等价物余额本期为211,591,631.83元，上期为170,985,519.44元][31] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为377,759,789.11元，上期为364,040,824.29元，增长约3.77%][52] - [收到的税费返还本期无，上期为4,644,722.45元][52] 资产情况 - [本报告期末总资产38.26亿元，较上年度末增长0.57%][5] - [货币资金较上年末增长76.03%，主要系理财产品到期所致][7] - [应收款项融资较上年末增长198.97%，主要系银行承兑汇票增加所致][7] - [预付款项较上年末增长70.04%，主要系预付购置货款增加所致][7] - [一年内到期的非流动资产较上年末减少73.52%，系封闭式银行理财产品减少所致][7] - [2024年3月31日，流动资产合计期末余额为2,606,148,202.93元，期初余额为2,603,073,959.28元；非流动资产合计期末余额为1,219,401,576.10元，期初余额为1,200,969,902.26元；资产总计期末余额为3,825,549,779.03元，期初余额为3,804,043,861.54元][42][43][44] - [货币资金期末余额为231,646,131.83元，期初余额为131,598,120.41元；交易性金融资产期末余额为750,830,058.26元，期初余额为640,471,075.11元；应收账款期末余额为344,923,051.01元，期初余额为420,233,116.79元等][42] - [长期股权投资期末余额为65,905,350.19元，期初余额为68,002,609.13元；其他权益工具投资期末余额为17,044,231.35元，期初余额为17,659,255.14元；固定资产期末余额为666,671,960.69元，期初余额为669,639,455.90元等][43] - [开发支出期末余额为3,787,202.21元，期初无此项目；其他非流动资产期末余额为32,435,825.38元，期初余额为11,525,951.98元][43][44] 所有者权益情况 - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益31.42亿元，较上年度末增长1.77%][5] - [期末资本公积为1,894,607,585.03元，与期初持平][24] - [期末库存股为7,782,734.66元，与期初持平][24] - [期末其他综合收益为12,619,618.46元，较期初减少591,457.73元][24] - [期末未分配利润为986,505,908.80元，较期初增加55,371,497.12元][24] - [归属于母公司所有者权益合计期末为3,142,462,704.63元，较期初增加54,780,039.39元][24] 负债情况 - [2024年3月31日，流动负债中短期借款期末余额为37,537,503.97元，期初余额为40,981,023.95元；应付票据期末余额为187,088,382.53元，期初余额为208,066,593.49元；应付账款期末余额为216,499,441.91元，期初余额为200,611,114.34元等][44] - [流动负债合计期末余额为602,992,381.31元，期初余额为636,790,492.05元，减少约5.29%][45] - [非流动负债合计期末余额为80,094,693.09元，期初余额为79,570,704.25元，增长约0.66%][45] - [负债合计期末余额为683,087,074.40元，期初余额为716,361,196.30元，减少约4.64%][45] 股东持股情况 - [深圳前海兆威金融控股有限公司持股比例为35.55%，持股数量为60,800,000股][18] - [李海周持股比例为18.24%，持股数量为31,184,000股，股份处于质押状态][18] 其他情况 - [代扣个人所得税手续费返还为222,380.04元][33]

深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兆威机电股份有限公司董事会现就提名周长江为深圳市兆威机电股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆威机电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兆威机电股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...