公司基本情况 - 商用智能交互显示设备整体解决方案商，业务涵盖研发、设计、生产到销售全流程服务，行业解决方案覆盖零售、金融等多领域 [2] - 产品形态为触控显示器和智能交互一体机，由多种原材料组成，提供全流程服务 [2] - 建立横跨两岸供应链和制造基地，全球化营销、服务渠道，积累丰富经验和优质客户资源 [2] 公司业绩情况 - 2022年半年度，营业收入9.9亿元，同比增长46.02%；归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长111.20%；上半年扣非净利润1.38亿元，同比增长148.47% [2][3] - 第二季度营业收入4.87亿元，同比增长25.89%；单季净利润7819万元，同比增长111.57% [3] 业绩变动原因 - 客户需求旺盛，提升供应链及生产管理能力满足出货需求 [3] - 加大研发投入和市场拓展力度，客户基数增大，新客户、新项目增加促进业务增长 [3] - Micro Touch自主品牌运营，原材料、物流价格回落，汇率变动促进利润水平提升 [3] 主要交流问题及回复 毛利变动 - 2022年上半年综合毛利率28.02%，相较2021年上升4.32%；净利率13.84%，相较2021年上升4.36% [3] - 原因包括优化供应链管理、加强自主品牌运营、原材料和物流费用回落、汇率变动 [3] - 长期来看，随自主品牌运营和管理效率提升，毛利水平将改善 [3] MicroTouch品牌运营 - 收购美国3M公司旗下品牌，历史悠久、影响力广泛 [3] - 聚焦重点行业和客户，加强品牌与产品组合建设，搭建海内外销售渠道 [3] - 2022年设立欧洲子公司，品牌运营将是未来成长主要动力之一 [3] 未来快速成长驱动因素 - 客户方面，从单一客户发展到服务两百多个客户，客户基数增大、粘性强，单个客户体量上升带来业务增量 [4] - 产品方面，应用从单一行业向多行业发展，新兴行业需求增长，跨行业发展有优势 [4] - 外延并购方面，发挥A股平台优势，并购整合境内外优质资产加速成长 [4] 未来三年规划 - 下游行业市场空间大，平均增速10 - 15%，成长来自行业空间、客户行业规模和自身份额提升 [4] - 原生业务中，工控和医疗是重点拓展板块，细分行业增速预计30%，拓展境内外头部客户提高营收 [4] - 产品方面，MicroTouch品牌标准品通过经销商渠道铺开，提升毛利水平，已在德国设立分公司 [4] - 投资并购方面，鸿通车载业务境内推进顺利，取得几家国内一线新势力车厂定点，预计明年量产，关注其他项目 [4] 会计估计变更 - 调整1年以内（含1年）应收账款坏账准备计提比例，6个月以内（含6个月）从5%下调至1%，其他不变 [4] - 2022年7月1日生效，采用未来适用法，不影响已披露财务报表 [4] 新能源车中控屏业务 - 通过参股子公司鸿通科技开展车载智能座舱业务，业务转型升级，拓展国内新能源车市场 [5] - 已取得几家国内一线新势力车厂定点，预计明年量产 [5] 研发大楼进展 - 已开工建设，建设期约一年，预计明年下半年投入使用 [6] - 增强研发投入，提升研发能力，扩大产能 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与人员有8位投资人和5家机构 [2] - 活动时间为2022年9月30日10：00 - 12：30 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李滢雪、投资者关系归秋悦 [2] 公司情况 - 公司是商用智能交互显示设备整体解决方案商，业务涵盖研发、设计、生产到销售，行业解决方案覆盖零售、金融等多领域 [2] - 核心竞争力包括拥有横跨两岸的制造基地和供应链资源、搭建成熟的海内外渠道和优质客户资源、具有强大的跨行业解决方案能力、形成柔性化精细化的管理体系 [2][3] 业务进展 - 车载智能座舱业务通过合资公司鸿通科技开展，4月交割后合作顺利，已拿下境内几家新能源车厂定点，预计明年量产，未来重点在系统总成业务和境内市场拓展 [3] - 收购龙星科技项目因市场环境变化、标的公司经营不及预期而终止，但仍保持业务合作 [3] 订单与财务 - 截至半年度公司在手订单为10.7亿 [3] - 今年上游原材料缺料和海运运力紧张状况改善，订单交付周期改善，对利润水平有积极作用；公司营收95%来自外销且以美元计价，汇率变化使利润增速高于收入增速 [3] 产能计划 - 公司在厦门和台南有制造基地，整体产能利用率约八成，正在建设研发大楼，未来考虑在境外其他地区建设产线 [4] 市场情况 - 今年智能健身市场增速放缓，去年主要客户为美国头部健身品牌，今年拓展境内客户，有几个案子在研发设计阶段 [5] - 细分行业占比为零售52%、工控18%、金融16%，智能健身等领域占比较小；从长期看，零售、金融稳步增长，工控、医疗增速更快，各领域分布更均衡 [6] - 海外通胀对商用设备需求影响较小，长期市场需求依然强劲，今年客户有去库存需求，新增下单以即时单为主 [7]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为2022年度投资人见面会，24家机构参与，其中线下有申万资管等，线上有南方基金等 [2] - 活动时间为2022年11月3日15：00 - 17：30，地点在上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 [2] - 上市公司接待人员有鸿通科技总经理李坚明、宸展光电中国区总经理兼市场总监徐磊、董事会秘书李滢雪、投资者关系归秋悦 [2] 分组2：公司介绍及三季度业绩 - 公司是商用人机交互智能终端解决方案商，产品有智能交互产业电脑等，行业解决方案覆盖零售、金融等多个领域 [2] - 2022年前三季度实现营业收入146,137.60万元，同比增长31.03%；归属上市公司股东净利润22,208.83万元，同比增长97.39%；扣非净利润2.24亿，同比增长128.05% [2] - 2022年第三季度实现营业收入47,098.29万元，同比增长7.77%；归属上市公司股东净利润8,499.79万元，同比增长78.56%；扣非净利润8,552万，同比增长101.56%，单季利润再创新高 [2][3] - 前三季度业绩增长驱动因素包括加大研发和市场拓展、提升供应链和生产管理效能、推进自主品牌战略、原材料和物流价格回落及汇率变动 [3] - 2022年前三季度综合毛利率为28.08%，相较2021年的23.70%上升4.38% [3] 分组3：自主品牌专题交流 - 交流内容包括自主品牌Micro Touch的发展历程及影响力、发展目的、产品组合与解决方案、产品主要应用领域 [4] - 自主品牌发展目的是降低成本、提升盈利能力、拓展市场、增强业务延续性 [4] - 产品组合包括触控一体机等，应用领域有智慧零售等 [4] 分组4：车载专题交流 - 鸿通科技2012年进入车载智能座舱领域，2022年与TES合资，目前TES持股10%，保有增持到49%的权利 [5] - 全球智能座舱市场2020年约447亿美元，预计2025年达738亿美元，复合增长率10.4%；中国2020年市场规模约566.8亿元，2025年预计达1030亿元，复合增长率12.7% [6] - 鸿通科技产品布局有仪表屏总成等，已取得IATF16949等各类资质证书 [6] - 未来三年市场机遇是新能源车发展和中美造车新势力建立供应链，市场策略是专注中美造车新势力市场，产品策略是提升总成业务比重并延伸到其他领域，已取得境内外头部新势力车厂定点，年底及明年陆续量产 [6] 分组5：互动交流 - 车载智能座舱安全性有争论，可通过屏表面加工等方法避免，公司会提供经验供车厂参考 [6] - 面板在产品成本中约占30%，面板价格波动对毛利有影响，但因产品按原材料价格加利润率报价，影响程度不如面板价格波动剧烈 [6] - 公司95%以上收入来自海外，一半以上来自美国市场，美国市场稳定，欧洲市场疲软但公司在欧占比不高影响有限，今年设立欧洲子公司加强拓展 [7] - 公司利润率改善有自身管理和产品结构因素（可持续）以及原材料价格和汇率波动因素（有不确定性），公司通过优化供应链、提升生产效能、运营自主品牌提升毛利水平 [8]

公司基本情况 - 公司是商用人机交互智能终端解决方案商，产品有智能交互产业电脑、智能交互显示器等，行业解决方案覆盖零售、金融等多个领域 [2] - 2022年前三季度实现营业收入146,137.60万元，同比增长31.03%；归属上市公司股东净利润22,208.83万元，同比增长97.39%；扣非净利润2.24亿，同比增长128.05% [2] - 2022年第三季度实现营业收入47,098.29万元，同比增长7.77%；归属上市公司股东净利润8,499.79万元，同比增长78.56%；扣非净利润8,552万，同比增长101.56% [2] 业绩增长驱动因素 - 加大研发投入和市场拓展力度，客户基数增大，新客户、新项目增加促进业务增长 [2] - 提升供应链管理及生产管理效能，2022年前三季度综合毛利率为28.08%，较2021年的23.70%上升4.38% [2][3] - 推进Micro Touch自主品牌战略，带来新利润增长点，增强盈利能力 [3] - 原材料、物流价格回落，汇率变动对利润水平提升有积极影响 [3] 主要交流问题及回复 海外需求形势 - 95%以上收入来自海外，一半以上来自美国市场，部分来自欧洲和亚太市场，美国市场稳定，欧洲市场因战争和通胀疲软，公司在欧洲占比不高，对业绩影响有限 [3] - 出货量同比成长，订单方面，去年缺料长单多，今年部分客户去库存，订单周期短，以即时单为主，长单减少，海外需求受疫情影响消除，复工复产需求旺盛，欧洲市场明年上半年前可能难复苏，公司设立欧洲子公司加强布局 [3] 车载业务布局及进展 - 通过合资公司鸿通科技开展车载智能座舱业务，鸿通科技自2012年开始做车载业务，服务境外知名新能源车品牌客户 [3] - 今年合作后，境内取得两三家国内新能源车头部品牌客户，预计明年量产，还有几家在报价；产品线和解决方案范围进一步延伸，车载业务独立运营，将结合今年运营情况推动后续资本运作 [3] 计提资产减值 - 10月28日发布公告，计提资产减值包括应收账款和存货跌价损失两部分 [3][4] - 应收账款因海外客户优质，回收表现好，调整计提准备产生利益1,498.82万元；存货跌价损失因去年策略性备料，后续出货减值计提会回转，备料多为通用料可消耗 [4] 医疗行业软件集成收入 - 提供给医疗行业客户的产品主要是医用专用显示器，底层软件开发价值体现在产品中，无专门软件集成收入 [5] 鸿通投资收益 - 鸿通科技投资比例为10%，未认列投资收益 [6] 汇率波动及应对措施 - 1 - 9月因美元升值产生汇兑收益约五千万人民币，未来汇率波动难单边预测，公司将实时关注，用远汇避险、调整美元借款额度等方式降低影响 [6] 教育领域布局 - 与龙星科技并购项目因市场环境变化、标的公司经营不及预期终止，但持续保持业务合作，不影响公司战略规划和业务布局，龙星科技产品应用于多个领域 [6] 面板报价对采购成本影响 - 面板厂产能利用率低，价格可能持续低位，公司通过经销商议价及前期备料，采购成本不受影响 [7] 毛利率和净利率提升因素 - 内部管理因素：优化供应链管理和采购策略，提升生产效能，随营收规模增大平均产品成本降低 [7] - 外部因素：原材料价格回落、物流成本降低，人民币贬值对利润有积极贡献 [8] B端需求及订单周期性 - 面向B端客户，需求端比C端好，业务更刚需 [9] - 订单周期性取决于下游终端应用行业，公司行业分布分散，无明显周期性 [9] 业绩预期及趋势 - 全年业绩有望远超年初30% - 50%的成长目标，2023年预算在编制中，新项目开案显示明年需求有望向上，但受原材料价格、汇率变动等因素影响 [10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期470,982,866.22元，同比增长7.77%[4] - 年初至报告期末营业收入1,461,376,012.67元，同比增长31.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期84,997,907.98元，同比增长78.56%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润222,088,281.80元，同比增长97.39%[4] - 公司2022年前三季度营业收入14.61亿元，同比增长31.03%[13] - 归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，同比增长97.39%[13] - 第三季度营业收入4.71亿元，同比增长7.77%[13] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8,499.79万元，同比增长78.56%[13] - 公司净利润为2.22亿元人民币，同比增长97.4%[23] - 营业总收入从上年同期11.15亿元增至14.61亿元，增长31.1%[22] - 营业利润为2.86亿元人民币，同比增长104.7%[23] - 基本每股收益为1.51元，同比增长98.7%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为10.51亿元人民币，同比增长24.3%[23] - 研发费用为4128万元人民币，同比增长7.0%[23] - 财务费用-5,535万元，主因汇兑利益影响，同比大幅增长57,993.35%[9] - 财务费用为负5535万元人民币，主要受汇兑收益影响[23] - 综合毛利率28.08%，较2021年同期上升4.38个百分点[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末212,105,582.80元，同比增长175.50%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金14.89亿元，同比增长58.44%[9] - 销售商品提供劳务收到现金14.89亿元人民币，同比增长58.4%[26] - 经营活动现金流量净额为2.12亿元人民币，去年同期为负2.81亿元[26] - 投资活动现金流量净额为负4891万元人民币，同比下降355.4%[27] 资产和负债变动 - 应收账款本期期末507,004,252.21元，较上期年末增长33.1%[8] - 预付款项本期期末87,790,983.60元，较上期年末增长90.3%[8] - 在建工程本期期末13,441,297.23元，较上期年末增长538.3%[8] - 短期借款本期期末137,014,990.15元，较上期年末下降53.4%[8] - 未分配利润本期期末395,106,260.64元，较上期年末增长48.2%[8] - 货币资金从年初2.52亿元降至1.92亿元，减少24.0%[19] - 交易性金融资产从3.26亿元降至2.56亿元，减少21.5%[19] - 应收账款从3.81亿元增至5.07亿元，增长33.1%[19] - 存货从4.91亿元降至3.85亿元，减少21.7%[19] - 期末现金及现金等价物余额1.90亿元，同比增长121.63%[9] - 期末现金及现金等价物余额为1.90亿元人民币，较期初下降24.1%[28] 其他损益和调整 - 投资收益-558.89万元，同比下滑154.95%，主因远期结汇平仓收益变动[9] - 资产减值损失-2,647.77万元，同比增长343.78%，因策略备料致存货跌价损失增加[9] - 应收账款坏账准备计提比例变更：6个月以内(含6个月)从5%下调至1%，产生回冲利益1499万元[15] 股权激励计划 - 股票期权激励计划调整：授予数量从576万份增至662.4万份，行权价格从21.98元/份降至18.72元/份[16] - 首次授予激励对象从143人减至119人，授予数量从534.6695万份调至452.2950万份，注销82.3745万份[16] - 第一个行权期可行权期权90.4590万份，占总股本0.6145%，行权价18.72元/份[17] - 截至2022年9月30日已行权期权数量209,485份[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.9亿元，同比增长46.02%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长111.20%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元，同比增长148.47%[21] - 基本每股收益为0.93元/股，同比增长111.36%[21] - 稀释每股收益为0.93元/股，同比增长111.36%[21] - 加权平均净资产收益率为9.94%，同比增长4.68个百分点[21] - 营业收入990,393,146.45元同比增长46.02%[37] - 归属于上市公司股东的净利润137,090,400元同比增长111.20%[34] - 营业收入同比增长46.02%至9.90亿元[38] - 营业总收入同比增长46.0%至9.90亿元（2021年半年度：6.78亿元）[150] - 净利润同比增长111.2%至1.37亿元（2021年半年度：0.65亿元）[152] - 营业收入86603万元同比增长44.2%[153] - 净利润10905万元同比增长110.4%[153] - 基本每股收益0.93元（2021年半年度：0.44元）[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本712,932,254.72元同比增长38.33%[37] - 财务费用-23,813,166.31元同比下降1,389.31%主要受汇兑利益影响[37] - 研发投入26,350,534.76元同比增长5.98%[37] - 所得税费用38,423,173.48元同比增长138.25%[37] - 营业成本同比增长38.3%至7.13亿元（2021年半年度：5.15亿元）[150] - 研发费用同比增长6.0%至0.26亿元（2021年半年度：0.25亿元）[150] - 财务费用由正转负至-0.24亿元（2021年半年度：0.02亿元）[150] - 营业成本68367万元同比增长34.0%[153] - 研发费用1327万元同比增长23.1%[153] - 所得税费用3218万元同比增长131.3%[153] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5024.81万元，同比增长39.7%[160] - 支付的各项税费为3299.37万元，同比增长106.2%[160] 各条业务线表现 - 智能交互一体机收入同比增长60.97%至3.84亿元[38] - 公司产品主要应用于零售金融工业自动化医疗餐饮等领域[65] 各地区表现 - 外销收入同比增长48.94%至9.58亿元，占比96.76%[38] - 公司外销业务以外汇结算为主，汇率波动可能导致汇兑损失[64] - 公司新设立全资销售子公司TES Germany GmbH以拓展欧洲市场[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司通过安全库存和策略备料应对原材料价格上涨[68] - 全球新冠疫情持续对公司业务经营产生不确定性影响[64] - 公司外销收入占比较高面临出口退税政策变化风险[68] - 原材料成本占产成品比重较大包括液晶面板触摸屏等[67] - 募集资金投资项目金额较大且投资回收期较长[67] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为8203.27万元，同比增长143.55%[21] - 经营活动产生的现金流量净额82,032,663.45元同比增长143.55%[37] - 经营活动产生的现金流量净额8203万元同比改善2.7亿元[157] - 销售商品收到现金97377万元同比增长74.8%[157] - 收到税费返还3614万元同比增长38.3%[157] - 经营活动产生的现金流量净额从去年同期的负2.1595亿元大幅改善至正2.0146亿元[160] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.368亿元，同比略增1.36%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为负2392.81万元，较去年同期负2415.24万元略有改善[160] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.6913亿元，去年同期为正5062.28万元[160] - 期末现金及现金等价物余额为8096.91万元，较期初6997.07万元增长15.7%[160] - 期末现金余额11676万元同比增长13.3%[158] - 货币资金减少53.12%至1.18亿元，占总资产比例下降7.08个百分点[41] - 应收账款增长21.31%至4.62亿元，占总资产比例上升4.59个百分点[41] - 预付账款增长101.90%至9315.92万元，因策略性备料[41] - 短期借款减少41.80%至1.71亿元[41] - 货币资金减少53.1%，从2.52亿元降至1.18亿元[143] - 交易性金融资产为3.16亿元[143] - 应收账款增长21.3%，从3.81亿元增至4.62亿元[143] - 存货减少5.9%，从4.91亿元降至4.63亿元[143] - 短期借款减少41.8%，从2.94亿元降至1.71亿元[144] - 短期借款同比下降37.6%至1.71亿元（期初：2.74亿元）[148] - 应收账款同比减少38.8%至1.74亿元（期初：1.56亿元）[148] - 应付职工薪酬减少13.6%，从4262万元降至3682万元[144] - 应交税费增长46.1%，从2289万元增至3344万元[144] - 母公司货币资金增长14.8%，从7192万元增至8257万元[146] - 投资收益393万元同比下降37.6%[153] - 资产减值损失1309.89万元，占利润总额7.46%[40] - 资产减值损失同比扩大410.0%至-0.13亿元（2021年半年度：-0.03亿元）[152] - 公允价值变动损益-593.87万元，主要来自远期外汇合约[40] 非经常性损益 - 政府补助2,082,534.32元计入非经常性损益[27] - 交易性金融资产公允价值变动损失5,938,700元[27] - 非经常性损益合计净损失1,017,508.50元[27] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为75456万元，实际可使用募集资金为68586.41万元[54] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金20307.43万元，其中本年度投入2846.29万元[55] - 尚未使用募集资金余额为50180.21万元，其中专用账户余额2180.24万元，现金管理产品余额47999.97万元[55] - 募集资金承诺投资项目无变更，变更金额比例为0.00%[54] - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目累计投入资金40,530.18万元，实现效益1,704.37万元，进度为9.96%[57] - 研发中心及信息化系统升级建设项目累计投入资金14,306.70万元，实现效益1,141.92万元，进度为17.34%[57] - 补充流动资金项目累计投入资金13,749.53万元，实现效益13,789.05万元[57] - 募集资金预先投入自筹资金金额为812.49万元，其中智能交互显示设备项目345.94万元，研发中心项目466.55万元[57] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金金额为50,180.21万元，其中现金管理产品47,999.97万元，专户存款2,180.24万元[58] 衍生品投资 - 公司衍生品投资期末金额为1073.8万元，占公司报告期末净资产比例7.72%[51] - 报告期衍生品投资实际损失金额为92.8万元[51] - 衍生品投资期初金额为510.1万元，期内购入金额为3020.1万元，售出金额为2456.4万元[51] - 衍生品投资类型为远期外汇合约，主要用于套期保值规避汇率风险[51][52] - 衍生品投资资金来源为自有资金，无涉诉情况[51] - 衍生品投资审批董事会公告日期为2021年4月13日和2022年4月15日[51] 子公司和投资 - 全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.净利润为33,125,296.01元[62] - 公司收购鸿通科技10%股权交易金额为2,587万元人民币[62] - 公司使用自有资金2587万元人民币收购祥达光学（厦门）有限公司10%股权[105] - 标的公司100%股权估值为3980万美元[105] - 标的公司10%股权转让价格为398万美元[105] - 转让价格按1:6.5固定汇率换算为人民币2587万元[105] - 评估基准日车载业务相关资产组市场价值评估值为26084.11万元[105] 委托理财 - 委托理财发生额49000万元[118] - 未到期委托理财余额47999.97万元[118] - 委托理财资金全部来源于募集资金[118] - 委托理财无逾期未收回金额[118] - 委托理财未计提减值金额[118] 股东和股权结构 - 公司总股本从128,000,000股增加至147,200,000股，增幅为15%[122][124] - 每10股派发现金股利4.50元（含税），共计派发57,600,000元[122][124] - 每10股送红股1.5股，共计送红股19,200,000股[122][124] - 有限售条件股份从39,750,400股增至45,712,960股，占比保持31.06%[122] - 无限售条件股份从88,249,600股增至101,487,040股，占比保持68.95%[122] - 境外法人持股IPC Management Limited持股45,712,960股，占比31.06%[128] - 普通股股东总数16,035人[128] - 权益分派方案于2022年6月28日实施完毕[123][124] - IPC Management Limited限售股增加5,962,560股至45,712,960股[126] - 限售股解除日期为2023年11月18日[126] - 松堡投资有限公司持股10.24%为15,078,000股[129] - LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD持股4.43%为6,513,600股[129] - 金保利有限公司持股3.60%为5,299,200股[129] - 中建投资本管理（天津）有限公司－嘉麟（天津）投资合伙企业持股2.55%为3,760,500股[129] - 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金持股2.05%为3,017,945股[129] - 董事孙大明持股增加124,800股至期末956,800股[131] - 董事兼总经理李明芳持股增加28,800股至期末220,800股[131] - 董事Chiang Michael Chao-Juei持股增加5,962,560股至期末45,712,960股[131] - 董事黄火表持股增加2,592股至期末19,872股[131] - 副总经理吴俊廷持股增加43,200股至期末331,200股[131] - 公司初始注册资本1,000万美元由TES Technology (Hong Kong) Limited全额持有[184][186] - 2016年4月增资后注册资本增至1,500万美元[187] - 2016年12月股权转让后TPK Universal Solutions Limited持股比例降至17.3%[188][189] - 2017年3月股权重组后IPC Management Limited持股比例调整为52.5%[190][191] - 股权转让后总出资额1500万美元对应持股比例100%[192] - IPC Management Limited持股41.41%对应出资额621.1万美元[192] - 松堡投資有限公司持股15%对应出资额225万美元[192] - 金保利有限公司持股4.8%对应出资额72万美元[192] - LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD持股7.23%对应出资额108.5万美元[192] - 2018年净资产折股变更注册资本为9600万元人民币[193] - 2020年IPO发行3200万股募集资金净额6.86亿元人民币[194] - IPO后注册资本增至1.28亿元人民币[194] - 2021年度现金分红5760万元人民币[195] - 2021年度送红股1920万股使总股本增至1.472亿股[196] 所有者权益和资产 - 总资产为18.55亿元，同比下降1.08%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为13.92亿元，同比增长6.29%[21] - 归属于母公司所有者权益增长6.3%，从13.09亿元增至13.92亿元[145] - 未分配利润增长18.5%，从2.67亿元增至3.16亿元[145] - 所有者权益同比增长4.5%至13.11亿元（期初：12.54亿元）[149] - 归属于母公司所有者权益从13.0919亿元增至13.9156亿元，增长6.3%[163] - 未分配利润从2.6653亿元增至3.1591亿元，增长18.5%[163] - 资本公积从8.6812亿元增至8.7355亿元，增长0.6%[163] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为12.10亿元，其中归属于母公司所有者权益为12.10亿元[167] - 公司2021年上半年综合收益总额为6502.20万元，其中其他综合收益增加11.07万元，未分配利润增加6491.13万元[169] - 公司2021年上半年利润分配总额为-5504.00万元，包括提取盈余公积518.43万元和对所有者分配-5504.00万元[169] - 公司2021年上半年期末未分配利润余额为1.88亿元，较期初增加468.70万元[171] - 公司2022年上半年母公司期初所有者权益合计为12.54亿元，其中资本公积8.75亿元，未分配利润2.05亿元[173] - 公司2022年上半年母公司综合收益总额为1.09亿元，全部计入未分配利润[175] - 公司2022年上半年股份支付计入所有者权益金额为543.40万元[175] - 公司2022年上半年利润分配总额为-5760.00万元，包括提取盈余公积1090.49万元和现金分配-7680.00万元[175] - 公司2022年上半年期末股本增加1920.00万元至1.47亿元[177] - 公司2022年上半年期末母公司所有者权益合计为13.11亿元，较期初增长4.56%[177] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为1,180,402,738.07元[178] - 本期综合收益总额为51,842,823.39元[178] - 本期利润分配导致未分配利润减少60,224,282.34元[180] - 盈余公积增加5,184,282.34元[178][180] - 本期所有者权益变动净减少3,197,176.61元[178] - 期末所有者权益合计为1,177,205,561.46元[182] 公司治理和社会责任 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.15%[71] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为62.05%[71] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予464.93万份股票期权[77] - 股票期权行权价格为21.98元/份[77] - 激励计划首次授予人数为143人[77] - 股票期权激励计划授予数量由576万份调整为662.4万份[79] - 行权价格由21.98元/份调整为18.72元/份[79] - 首次授予激励对象总数由143人调整至119人[79] - 首次授予股票期权数量由534.6695万份调整为452.295万份[79] - 注销82.3745万份已授予但尚未行权的股票期权[79] - 行权期为2022年7月23日至2023年7月22日[79] - 公司入选2021年福建省第四批绿色工厂[91] - 公司建立光伏发电场实践节能减碳[84] - 公司取得OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证[91] - 公司为残疾人士提供就业机会并多次向市社会福利中心捐款[92] - 公司董事及高管履行股份限售承诺，自2021年11月18日起6个月内未减持股份[96] - 报告期内控股股东及其他关联方无非经营性资金占用[97] - 报告期内公司无违规对外担保情况[98] - 半年度财务报告未经审计[99] - 报告期内公司无破产重整事项[101] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[102] 关联交易 - 公司与TPK集团关联交易金额为10,317.02万元，占同类交易比例7.02%[103] - 关联交易定价采用市场价格原则[103] - 公司与睦群股份租赁关联交易金额为22.78万元，占同类交易比例6.56%[104] - 报告期内日常关联交易实际发生额均未超出批准额度[104]

收入和利润同比增长 - 营业收入503,333,812.18元，同比增长72.74%[3] - 归属于上市公司股东的净利润58,900,771.71元，同比增长110.71%[3] - 公司2022年第一季度营业收入为5.03亿元，同比增长72.74%[14] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5890.08万元，同比增长110.71%[14] - 营业总收入同比增长72.7%至5.03亿元[23] - 净利润同比增长110.7%至5890万元[24] - 基本每股收益0.46元同比增长109.1%[25] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长69.2%至3.73亿元[24] - 研发费用同比增长6.1%至1148万元[24] - 利息费用1,473,000元，同比增长747.53%，因银行借款增加[7] - 资产减值损失-6,290,300元，同比增长606.70%，因策略性备料导致存货跌价损失增加[7] - 所得税费用16,885,000元，同比增长124.73%，因净利润增加[7] - 支付的职工现金同比增长24.5%至6142万元[27] 盈利能力指标变化 - 加权平均净资产收益率4.40%，同比增长2.12个百分点[3] - 公司2022年第一季度产品综合毛利率为25.94%，较2021年度上升2.24个百分点[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5,141,966.27元，同比增长109.05%[3] - 销售商品提供劳务收到现金461,018,400元，同比增长72.16%[9] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长72.1%至4.61亿元[27] - 经营活动现金流量净额由负转正达514万元（上期-5679万元）[27] - 收到的税费返还同比增长28.6%至1639万元[27] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额323,655,600元，同比增长78.64%[10] - 公司货币资金期末余额为3.25亿元，较年初增长28.83%[18] - 期末现金及现金等价物余额3.24亿元（期初2.51亿元）[29] 资产负债项目环比变化 - 短期借款环比下降22.9%至2.27亿元[20] - 应收账款环比增长12.3%至1.84亿元[20] - 归属于母公司所有者权益环比增长4.4%至13.67亿元[21] - 公司应收账款期末余额为4.23亿元，较年初增长11.05%[18] - 公司存货期末余额为4.70亿元，较年初下降4.36%[18] - 公司流动资产合计期末余额为17.07亿元，与年初基本持平[18] - 公司交易性金融资产期末余额为1.76亿元，较年初下降45.99%[18] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入3.29亿元（上期3.56亿元）[27][29] - 投资活动产生的现金流量净额1.41亿元（上期-5783万元）[29] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金同比减少63.7%至3092万元[29] - 偿还债务支付的现金同比增长49.1%至9714万元[29] 其他综合收益 - 综合收益总额同比下降50.2%至5548万元[25] - 外币财务报表折算差额产生342万元其他综合损失[25] 汇率影响 - 汇率变动对现金的影响为-411万元（上期+35万元）[29] 经营性资产变动 - 预付款项99,325,700元，同比增长115.25%，因策略性备料锁定材料仓位[6] 业务订单情况 - 截至2022年3月31日，公司在手订单为1.88亿美元，折合人民币11.93亿元[14] 股东信息 - 公司股东IPC Management Limited持股比例为31.06%，持股数量为3975.04万股[12]

活动基本信息 - 公司拟于2022年5月10日召开2021年年度报告业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动召开时间为2022年5月10日14:30 - 16:00 [1] - 活动召开方式为网络远程互动，会议互动网址为全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [1] 出席人员 - 出席本次说明会的人员有董事、总经理李明芳先生，独立董事郭莉莉女士，保荐代表人黄晓伟先生，财务总监徐可欣女士，董事会秘书李滢雪女士，人员调整不再另行通知 [1] 投资者问题征集 - 公司欢迎投资者于2022年5月6日17:00前将关注问题通过电子邮件（ir@tes - tec.com，邮件标题以“问题征集”开头）、拨打公司电话0592 - 6681616转董事会办公室、微信搜索“宸展光电官微”或扫描二维码关注公司公众号发送 [1][2] - 公司将整理普遍关注问题在说明会上重点回答 [2]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入为15.92亿元人民币，同比增长33.40%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币，同比增长35.71%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.27亿元人民币，同比增长26.45%[20] - 基本每股收益为1.18元/股，同比增长4.42%[20] - 2021年度公司实现营业收入159,231.99万元，同比增长33.40%[76] - 归属于上市公司股东的净利润15,088.77万元，同比增长35.71%[76] - 营业收入折合24,686.91万美元，同比增长43.02%[76] - 归属于上市公司股东的净利润折合2,291.57万美元，同比增长42.83%[76] - 公司2021年营业收入为15.92亿元，同比增长33.40%[89] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币，同比增长35.71%[67] - 公司2021年营业收入为15.92亿元，同比增长33.40%[89] 财务业绩：成本和费用 - 直接材料成本11.44亿元，占营业成本94.10%，同比增长35.90%[95] - 销售费用0.52亿元，同比增长51.26%；财务费用0.04亿元，同比下降56.97%[102] - 研发投入金额为5269.48万元，同比增长11.61%[105] - 研发投入占营业收入比例为3.31%，同比下降0.65个百分点[105] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元人民币，同比下降353.01%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2847.08万元，同比上升105.04%[106][107] - 总资产为18.75亿元人民币，同比增长26.28%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为13.09亿元人民币，同比增长8.19%[20] - 加权平均净资产收益率为12.03%，同比下降8.39个百分点[20] - 应收账款为3.81亿元，占总资产比例20.32%，同比上升6.22个百分点[111] - 存货为4.91亿元，占总资产比例26.20%，同比上升7.06个百分点[111] - 短期借款为2.94亿元，占总资产比例15.69%，同比上升11.56个百分点[112] - 交易性金融资产期末数为3.26亿元[114] - 投资收益为1396.25万元，占利润总额比例7.44%[109] 业务分产品表现 - 智能交互显示器收入6.89亿元，占总收入43.30%，同比增长10.90%[89] - 智能交互一体机收入6.10亿元，占总收入38.30%，同比增长50.90%[89] - 触控显示模组及其他收入2.94亿元，占总收入18.40%，同比增长74.42%[89] 业务分地区表现 - 境外收入15.17亿元，占总收入95.30%，同比增长30.90%[89] - 境内收入0.75亿元，占总收入4.70%，同比增长119.00%[89] 生产与销售数据 - 销售量67.11万台，同比增长35.10%；生产量71.65万台，同比增长44.20%；库存量8.38万台，同比增长118.10%[93] - 前五名客户销售额10.79亿元，占年度销售总额67.75%[97] 研发与创新 - 研发人员共计134人，占全体员工比例15.84%[79] - 开展137个新产品/新项目的研发设计工作[79] - 累计取得发明专利15项，实用新型专利64项，外观设计专利6项[79] - 2021年度新增专利申请8项，新增专利授权5项[79] - 研发人员数量为134人，同比增长2.29%[104] - 2022年重点研发方向包括RISC主板及高阶人机交互技术[136] 战略发展与投资 - 公司收购龙星科技51%股权补足大尺寸产品线[56] - 公司参股鸿通科技与TPK合作推进车载智能座舱业务发展[57] - 拟以不超过1000万美元收购龙星科技51%股权[83] - 拟使用自有资金25,870,000元人民币收购鸿通科技10%股权[85] - 报告期投资额9097.8万元，上年同期为0元，变动幅度100%[116] - 收购龙星显示科技股份有限公司51%股权，投资金额6510.8万元[117] - 收购鸿通科技（厦门）有限公司10%股权，投资金额2587万元[117] - 公司通过收购美国3M旗下Micro Touch品牌实现自有品牌运营，推动ODM/OBM战略转型[66] - 公司新开拓运动健身项目业务，形成新增长点[67] 市场前景与行业趋势 - 中国智能商用终端2020年市场规模为89亿元，预计2023年达141亿元[35] - 全球智能商用终端市场复合年增长率（CAGR）预计超过20%[35] - 全球自主交易终端市场中NCR份额47%，东芝24%，迪堡7%[36] - 全球健身器材市场规模预计2025年达148亿美元，2019-2025年CAGR为4.01%[37] - 中国智能运动健身市场规模2019年约100亿元，预计2025年突破820亿元，2021-2025年CAGR约46%[37] - 全球智能交互大屏渗透率不足3%，市场空间超万亿元[38] - 商用IWB LCD面板出货量2021-2026年CAGR预计24%，2026年达264万片[38] - 全球智能座舱市场2020年规模约447亿美元，预计2025年达738亿美元，CAGR为10.4%[39] - 中国智能座舱市场规模2020年约566.8亿元，预计2025年达1030亿元，CAGR为12.7%[39] - 商业物联网渗透率提升至50%后，市场规模预计从千亿元增长至5000亿元[34] 公司运营模式 - 公司采购模式包括按料下单安全库存和策略备料三种[60] - 策略备料针对价格波动敏感材料如液晶面板和半导体材料[61] - 公司生产模式以自行生产为主存在少量外协加工[62] - 公司主要采用JDM/ODM模式与客户合作，客户包括Elo、NCR、Diebold等国际知名品牌商[64][66][73] - 公司具备横跨两岸的供应链和制造基地，产品应用领域涵盖零售、金融、医疗、健身等多元行业[71] - 计划提升自控料占比以增强产品利润水平[139][143] - 产能扩充计划包含构建生产流程外包管理体系[137] 产品与应用领域 - 智慧零售是公司产品应用占比最高的领域[46] - 公司产品主要应用领域为零售其次为金融和工控[47] - 公司以15.6英寸及21.5英寸在线健身器材人机交互设备为主打产品[52] 销售网络与全球布局 - 公司销售网络覆盖厦门、台湾、上海、北京、深圳、长沙、香港、美国密歇根及日本东京等地[63][72] - 产品销往美洲、欧洲、亚洲等数十个国家及地区[66] - 全球市场竞争格局分为三个梯队，公司正从第二梯队向第一梯队发展[64][66] 产能与投资计划 - 公司现有产能利用率约90%[137] - 计划新增2条产线预计年增产能480K-720K pcs[137] - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目投资进度为5.76%，累计投入金额2332.85万元，总投资额40530.18万元[127] - 研发中心及信息化系统升级建设项目投资进度为9.36%，累计投入金额1339.24万元，总投资额14306.7万元[127] - 补充流动资金项目投资进度达100.29%，累计投入金额13789.05万元，略超承诺投资总额13749.53万元[127] - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目预计2023年11月10日达到预定可使用状态[127] - 研发中心及信息化系统升级建设项目预计2023年11月10日达到预定可使用状态[127] 募集资金使用 - 募集资金总额6.86亿元，本期已使用1.39亿元[124] - 累计使用募集资金1.75亿元，尚未使用金额5.27亿元[124] - 尚未使用募集资金中3.66亿元存放于专用账户，4.9亿元用于现金管理[125] - 公司募集资金承诺投资总额68586.41万元，截至期末累计投入17461.14万元，总体投资进度25.46%[127] - 尚未使用的募集资金金额为52661.54万元，其中现金管理产品48999.97万元，专户活期存款3661.57万元[128] - 公司2020年以自筹资金预先投入募集资金项目812.49万元，其中生产基地项目345.94万元，研发中心项目466.55万元[128] 风险因素 - 外销业务为主主要使用美元结算面临汇率波动风险[145] - 积极使用套期保值等金融工具对冲汇率风险[145] - 原材料成本占产成品比重较大包括液晶面板触摸屏等[150] - 通过供应商长期合作及策略备料应对原材料价格波动[150] - 出口产品执行增值税免抵退政策外销收入占比高[151] - 衍生品投资期末金额510.1万元，占公司报告期末净资产比例3.9%[121] - 报告期衍生品实际损益金额64.77万元[121] - 外汇远期合约报告期内购入金额2964.7万元，售出金额2454.6万元[121] 未来业绩指引 - 公司2022年度预计净利润较2021年度增长30%-50%[135] 公司治理与股东 - 公司控股股东为IPC Management Limited，实际控制人为Chiang Michael Chao-Juei（江朝瑞）[13] - 公司子公司包括注册于萨摩亚的TES Touch Embedded Solutions Inc.及香港的TES Technology (Hong Kong) Limited[13] - 全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.净利润为4092.12万元，营业利润5075.08万元[132] - 公司2021年度利润分配预案为以128,000,000股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税）并送红股1.5股（含税）[5] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为69.20%[174] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.95%[174] 管理层和团队 - 公司拥有超过30年行业经验的核心管理团队及多专业背景研发团队[69] - 董事长孙大明期末持股832,000股[175] - 董事兼总经理李明芳期末持股192,000股[175] - 董事Chiang Michael期末持股39,750,400股[175] - 董事黄火表现任持股20,999股[176] - 监事王威表现任持股108,800股[176] - 监事邱丁贤现任持股44,800股[176] - 职工代表监事李莉现任持股32,000股[176] - 副总经理吴俊廷现任持股288,000股[176] - 副总经理陈建成现任持股160,000股[176] - 离任监事吴文瑜减持90,000股至178,800股[176] - 离任财务总监邱云虹减持32,000股至192,000股[176] - 2021年报告期内存在6名董事监事及高级管理人员离任[177] - 董事长孙大明2021年税前报酬总额为329.14万元[195] - 董事兼总经理李明芳2021年税前报酬总额为263.95万元[195] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计为1,274.50万元[196] - 独立董事年度津贴标准为税前8.8万元/年[192] - 副总经理陈建成2021年税前报酬总额为136.66万元[195] - 副总经理吴俊廷2021年税前报酬总额为120.62万元[195] - 财务总监徐可欣2021年税前报酬总额为74.09万元[195] - 监事王威力2021年税前报酬总额为81.2万元[195] - 监事邱丁贤2021年税前报酬总额为46.14万元[195] - 董事会秘书李滢雪2021年税前报酬总额为17.31万元[195] - 副总经理吴俊廷曾获2007年及2011年德国红点设计奖与2013年日本优良设计奖[186] - 财务总监徐可欣曾担任瑞士信贷银行融资部经理及东元电机财务处长[187] - 董事会秘书李滢雪曾担任美亚柏科证券事务代表及副总经理兼董事会秘书[187] - 董事长孙大明在宸展贸易、萨摩亚宸展、香港宸展、美国宸展等5家关联公司任职[188] - 董事Chiang Michael Chao-Juei在TPK Holding Co., Ltd.等超过30家关联企业担任董事或高管职务[188][189] 董事会与公司治理结构 - 公司董事会包含8名董事其中3名为独立董事[178] - 独立董事郭莉莉现任大信会计师事务所合伙人并兼任光环新网、华通线缆、乐凯新材独立董事[182] - 独立董事吴家莹现任厦门佳好集团董事长并兼任厦门市台商投资企业协会会长及全国台企联常务副会长[182] - 公司监事会由3名成员组成包括王威力、邱丁贤及职工代表监事李莉[184] - 高级管理团队包含总经理李明芳及4位副总经理/总监级管理人员[185][186][187] - 公司披露的任职情况显示无人员在股东单位任职但在其他单位存在广泛兼职[188] - 报告期内董事会共召开9次会议，包括第一届董事会第十二至十四次会议及第二届董事会第一至六次会议[197][198] - 所有董事均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况[199] - 董事孙大明、Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang、李明芳、黄火表各出席董事会9次，其中现场出席1次，通讯方式出席8次[199] - 董事吴家莹、郭莉莉、朱晓峰各出席董事会6次，其中现场出席1次，通讯方式出席5次[199] - 董事胡世明、朱荣辉、蔡虹各出席董事会3次，全部以通讯方式出席[199] - 董事孙大明、Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang、李明芳、黄火表各出席股东大会2次[199] - 董事吴家莹、郭莉莉、朱晓峰、胡世明、朱荣辉、蔡虹各出席股东大会1次[199] - 报告期内董事对公司有关事项未提出任何异议[200] - 第二届董事会第三次会议于2021年7月23日召开，7月24日披露[197] - 第二届董事会第四次会议于2021年8月27日召开，8月30日披露[197] 投资者关系与沟通 - 公司2020年度业绩情况在2021年4月28日向公众投资者披露[152] - 2021年6月16日与中欧基金、招商基金等机构沟通公司经营情况[152] - 2021年9月7日通过电话与兴业证券、汇丰晋信等机构讨论公司经营[152] - 2021年9月7日另举行网上路演向社会公众投资者介绍公司情况[152] - 2021年9月8日与海通证券、华泰保险资产等机构进行电话沟通[152] - 2021年9月13日同珺容投资、赋格投资等机构讨论半年度业绩报告[155] - 2021年11月4日与29家机构沟通公司三季度业绩报告[155] - 2021年11月12日同32家机构讨论三季度业绩情况[155] - 2021年11月29日26家机构实地调研公司三季度业绩及车载项目规划[155] - 2021年11月30日机构实地调研三季度业绩和车载项目规划[155] 基础信息与报告详情 - 公司注册地址位于厦门市集美区杏林南路60号厂房，股票代码为003019，在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人孙大明，外文名称为TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd.，简称TES[16] - 公司董事会秘书李滢雪，证券事务代表张玉华，联系方式为0592-6681616，电子信箱IR@tes-tec.com[17] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》等，备置地点为公司董事会秘书办公室[18] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日，报告期末为2021年12月31日[14] - 公司审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司财务报告由法定代表人孙大明、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人兰彬彬签名保证[4] - 第四季度营业收入为4.77亿元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3837.42万元人民币[24] - 公司不存在证券投资及重大非股权投资[119]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.37亿元，同比增长62.65%[3] - 年初至报告期末营业收入11.15亿元，同比增长17.24%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4760.22万元，同比增长106.32%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长16.39%[3] - 2021年第三季度公司营业收入4.37亿元，同比增长62.65%[13] - 2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润4760.22万元，同比增长106.32%[13] - 2021年前三季度累计营业收入11.15亿元，同比增长17.24%[13] - 2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长16.39%[13] - 营业总收入同比增长17.2%至11.15亿元[25] - 净利润同比增长16.4%至1.13亿元[26] - 综合收益总额为1.1206360542亿元，较上期0.9624553989亿元增长16.4%[27] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长9.7%至3858.39万元[26] - 所得税费用同比下降9.3%至2708.03万元[26] - 支付的各项税费为0.2704106919亿元，较上期0.4677799383亿元下降42.2%[30] 各条业务线表现 - 工业自动化领域收入2.08亿元，同比增长98.68%[15] - 内销收入5682.04万元，同比增长211.25%[15] 管理层讨论和指引 - 截至第三季度末新增订单金额超22亿元，同比增长逾160%[13] - 龙星科技收购预计年底前完成台湾经济部投审会核准[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.81亿元，同比下降383.32%[3] - 收到的税费返还增长40.32%至4621.42万元，主要因出口退税金额较高[8] - 收到其他与投资活动有关的现金8.89亿元，同比增长3073.49%[9] - 支付其他与投资活动有关的现金8.53亿元，同比增长2946.26%[9] - 取得借款收到的现金3.41亿元，同比增长60.78%[9] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.400987045亿元，较上期10.2404171564亿元下降8.2%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.8094844655亿元，较上期0.9916418574亿元下降383.3%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为0.191492079亿元，较上期-0.1415972718亿元改善235.2%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.728679264亿元，较上期-0.6090163238亿元改善219.6%[31] - 期末现金及现金等价物余额为0.8583727218亿元，较期初2.7555470078亿元下降68.9%[31] - 收到的税费返还为0.4621422658亿元，较上期0.329341101亿元增长40.3%[30] - 购建固定资产无形资产支付的现金为0.1655662719亿元，较上期0.1427392439亿元增长16.0%[30] 资产和债务 - 货币资金减少68.53%至8712.73万元，主要因经营活动资金需求增加[7] - 应收账款增长85.10%至3.88亿元，主要因营收增加[7] - 存货增长88.11%至5.35亿元，主要因全球电子料件紧缺采取策略性备料[7] - 短期借款增长214.64%至1.93亿元，主要因运用银行借款进行策略性备料[7] - 货币资金较年初下降68.5%至8712.73万元[21] - 应收账款同比增长85.1%至3.88亿元[21] - 存货同比增长88.1%至5.35亿元[21] - 短期借款同比增长214.6%至1.93亿元[22] - 交易性金融资产同比增长15.2%至3.34亿元[21] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.88元，较上期1.01元下降12.9%[27]