财务业绩：收入和利润 - 营业收入为15.92亿元人民币，同比增长33.40%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币，同比增长35.71%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.27亿元人民币，同比增长26.45%[20] - 基本每股收益为1.18元/股，同比增长4.42%[20] - 2021年度公司实现营业收入159,231.99万元，同比增长33.40%[76] - 归属于上市公司股东的净利润15,088.77万元，同比增长35.71%[76] - 营业收入折合24,686.91万美元，同比增长43.02%[76] - 归属于上市公司股东的净利润折合2,291.57万美元，同比增长42.83%[76] - 公司2021年营业收入为15.92亿元，同比增长33.40%[89] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币，同比增长35.71%[67] - 公司2021年营业收入为15.92亿元，同比增长33.40%[89] 财务业绩：成本和费用 - 直接材料成本11.44亿元，占营业成本94.10%，同比增长35.90%[95] - 销售费用0.52亿元，同比增长51.26%；财务费用0.04亿元，同比下降56.97%[102] - 研发投入金额为5269.48万元，同比增长11.61%[105] - 研发投入占营业收入比例为3.31%，同比下降0.65个百分点[105] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元人民币，同比下降353.01%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2847.08万元，同比上升105.04%[106][107] - 总资产为18.75亿元人民币，同比增长26.28%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为13.09亿元人民币，同比增长8.19%[20] - 加权平均净资产收益率为12.03%，同比下降8.39个百分点[20] - 应收账款为3.81亿元，占总资产比例20.32%，同比上升6.22个百分点[111] - 存货为4.91亿元，占总资产比例26.20%，同比上升7.06个百分点[111] - 短期借款为2.94亿元，占总资产比例15.69%，同比上升11.56个百分点[112] - 交易性金融资产期末数为3.26亿元[114] - 投资收益为1396.25万元，占利润总额比例7.44%[109] 业务分产品表现 - 智能交互显示器收入6.89亿元，占总收入43.30%，同比增长10.90%[89] - 智能交互一体机收入6.10亿元，占总收入38.30%，同比增长50.90%[89] - 触控显示模组及其他收入2.94亿元，占总收入18.40%，同比增长74.42%[89] 业务分地区表现 - 境外收入15.17亿元，占总收入95.30%，同比增长30.90%[89] - 境内收入0.75亿元，占总收入4.70%，同比增长119.00%[89] 生产与销售数据 - 销售量67.11万台，同比增长35.10%；生产量71.65万台，同比增长44.20%；库存量8.38万台，同比增长118.10%[93] - 前五名客户销售额10.79亿元，占年度销售总额67.75%[97] 研发与创新 - 研发人员共计134人，占全体员工比例15.84%[79] - 开展137个新产品/新项目的研发设计工作[79] - 累计取得发明专利15项，实用新型专利64项，外观设计专利6项[79] - 2021年度新增专利申请8项，新增专利授权5项[79] - 研发人员数量为134人，同比增长2.29%[104] - 2022年重点研发方向包括RISC主板及高阶人机交互技术[136] 战略发展与投资 - 公司收购龙星科技51%股权补足大尺寸产品线[56] - 公司参股鸿通科技与TPK合作推进车载智能座舱业务发展[57] - 拟以不超过1000万美元收购龙星科技51%股权[83] - 拟使用自有资金25,870,000元人民币收购鸿通科技10%股权[85] - 报告期投资额9097.8万元，上年同期为0元，变动幅度100%[116] - 收购龙星显示科技股份有限公司51%股权，投资金额6510.8万元[117] - 收购鸿通科技（厦门）有限公司10%股权，投资金额2587万元[117] - 公司通过收购美国3M旗下Micro Touch品牌实现自有品牌运营，推动ODM/OBM战略转型[66] - 公司新开拓运动健身项目业务，形成新增长点[67] 市场前景与行业趋势 - 中国智能商用终端2020年市场规模为89亿元，预计2023年达141亿元[35] - 全球智能商用终端市场复合年增长率（CAGR）预计超过20%[35] - 全球自主交易终端市场中NCR份额47%，东芝24%，迪堡7%[36] - 全球健身器材市场规模预计2025年达148亿美元，2019-2025年CAGR为4.01%[37] - 中国智能运动健身市场规模2019年约100亿元，预计2025年突破820亿元，2021-2025年CAGR约46%[37] - 全球智能交互大屏渗透率不足3%，市场空间超万亿元[38] - 商用IWB LCD面板出货量2021-2026年CAGR预计24%，2026年达264万片[38] - 全球智能座舱市场2020年规模约447亿美元，预计2025年达738亿美元，CAGR为10.4%[39] - 中国智能座舱市场规模2020年约566.8亿元，预计2025年达1030亿元，CAGR为12.7%[39] - 商业物联网渗透率提升至50%后，市场规模预计从千亿元增长至5000亿元[34] 公司运营模式 - 公司采购模式包括按料下单安全库存和策略备料三种[60] - 策略备料针对价格波动敏感材料如液晶面板和半导体材料[61] - 公司生产模式以自行生产为主存在少量外协加工[62] - 公司主要采用JDM/ODM模式与客户合作，客户包括Elo、NCR、Diebold等国际知名品牌商[64][66][73] - 公司具备横跨两岸的供应链和制造基地，产品应用领域涵盖零售、金融、医疗、健身等多元行业[71] - 计划提升自控料占比以增强产品利润水平[139][143] - 产能扩充计划包含构建生产流程外包管理体系[137] 产品与应用领域 - 智慧零售是公司产品应用占比最高的领域[46] - 公司产品主要应用领域为零售其次为金融和工控[47] - 公司以15.6英寸及21.5英寸在线健身器材人机交互设备为主打产品[52] 销售网络与全球布局 - 公司销售网络覆盖厦门、台湾、上海、北京、深圳、长沙、香港、美国密歇根及日本东京等地[63][72] - 产品销往美洲、欧洲、亚洲等数十个国家及地区[66] - 全球市场竞争格局分为三个梯队，公司正从第二梯队向第一梯队发展[64][66] 产能与投资计划 - 公司现有产能利用率约90%[137] - 计划新增2条产线预计年增产能480K-720K pcs[137] - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目投资进度为5.76%，累计投入金额2332.85万元，总投资额40530.18万元[127] - 研发中心及信息化系统升级建设项目投资进度为9.36%，累计投入金额1339.24万元，总投资额14306.7万元[127] - 补充流动资金项目投资进度达100.29%，累计投入金额13789.05万元，略超承诺投资总额13749.53万元[127] - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目预计2023年11月10日达到预定可使用状态[127] - 研发中心及信息化系统升级建设项目预计2023年11月10日达到预定可使用状态[127] 募集资金使用 - 募集资金总额6.86亿元，本期已使用1.39亿元[124] - 累计使用募集资金1.75亿元，尚未使用金额5.27亿元[124] - 尚未使用募集资金中3.66亿元存放于专用账户，4.9亿元用于现金管理[125] - 公司募集资金承诺投资总额68586.41万元，截至期末累计投入17461.14万元，总体投资进度25.46%[127] - 尚未使用的募集资金金额为52661.54万元，其中现金管理产品48999.97万元，专户活期存款3661.57万元[128] - 公司2020年以自筹资金预先投入募集资金项目812.49万元，其中生产基地项目345.94万元，研发中心项目466.55万元[128] 风险因素 - 外销业务为主主要使用美元结算面临汇率波动风险[145] - 积极使用套期保值等金融工具对冲汇率风险[145] - 原材料成本占产成品比重较大包括液晶面板触摸屏等[150] - 通过供应商长期合作及策略备料应对原材料价格波动[150] - 出口产品执行增值税免抵退政策外销收入占比高[151] - 衍生品投资期末金额510.1万元，占公司报告期末净资产比例3.9%[121] - 报告期衍生品实际损益金额64.77万元[121] - 外汇远期合约报告期内购入金额2964.7万元，售出金额2454.6万元[121] 未来业绩指引 - 公司2022年度预计净利润较2021年度增长30%-50%[135] 公司治理与股东 - 公司控股股东为IPC Management Limited，实际控制人为Chiang Michael Chao-Juei（江朝瑞）[13] - 公司子公司包括注册于萨摩亚的TES Touch Embedded Solutions Inc.及香港的TES Technology (Hong Kong) Limited[13] - 全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.净利润为4092.12万元，营业利润5075.08万元[132] - 公司2021年度利润分配预案为以128,000,000股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税）并送红股1.5股（含税）[5] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为69.20%[174] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.95%[174] 管理层和团队 - 公司拥有超过30年行业经验的核心管理团队及多专业背景研发团队[69] - 董事长孙大明期末持股832,000股[175] - 董事兼总经理李明芳期末持股192,000股[175] - 董事Chiang Michael期末持股39,750,400股[175] - 董事黄火表现任持股20,999股[176] - 监事王威表现任持股108,800股[176] - 监事邱丁贤现任持股44,800股[176] - 职工代表监事李莉现任持股32,000股[176] - 副总经理吴俊廷现任持股288,000股[176] - 副总经理陈建成现任持股160,000股[176] - 离任监事吴文瑜减持90,000股至178,800股[176] - 离任财务总监邱云虹减持32,000股至192,000股[176] - 2021年报告期内存在6名董事监事及高级管理人员离任[177] - 董事长孙大明2021年税前报酬总额为329.14万元[195] - 董事兼总经理李明芳2021年税前报酬总额为263.95万元[195] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计为1,274.50万元[196] - 独立董事年度津贴标准为税前8.8万元/年[192] - 副总经理陈建成2021年税前报酬总额为136.66万元[195] - 副总经理吴俊廷2021年税前报酬总额为120.62万元[195] - 财务总监徐可欣2021年税前报酬总额为74.09万元[195] - 监事王威力2021年税前报酬总额为81.2万元[195] - 监事邱丁贤2021年税前报酬总额为46.14万元[195] - 董事会秘书李滢雪2021年税前报酬总额为17.31万元[195] - 副总经理吴俊廷曾获2007年及2011年德国红点设计奖与2013年日本优良设计奖[186] - 财务总监徐可欣曾担任瑞士信贷银行融资部经理及东元电机财务处长[187] - 董事会秘书李滢雪曾担任美亚柏科证券事务代表及副总经理兼董事会秘书[187] - 董事长孙大明在宸展贸易、萨摩亚宸展、香港宸展、美国宸展等5家关联公司任职[188] - 董事Chiang Michael Chao-Juei在TPK Holding Co., Ltd.等超过30家关联企业担任董事或高管职务[188][189] 董事会与公司治理结构 - 公司董事会包含8名董事其中3名为独立董事[178] - 独立董事郭莉莉现任大信会计师事务所合伙人并兼任光环新网、华通线缆、乐凯新材独立董事[182] - 独立董事吴家莹现任厦门佳好集团董事长并兼任厦门市台商投资企业协会会长及全国台企联常务副会长[182] - 公司监事会由3名成员组成包括王威力、邱丁贤及职工代表监事李莉[184] - 高级管理团队包含总经理李明芳及4位副总经理/总监级管理人员[185][186][187] - 公司披露的任职情况显示无人员在股东单位任职但在其他单位存在广泛兼职[188] - 报告期内董事会共召开9次会议，包括第一届董事会第十二至十四次会议及第二届董事会第一至六次会议[197][198] - 所有董事均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况[199] - 董事孙大明、Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang、李明芳、黄火表各出席董事会9次，其中现场出席1次，通讯方式出席8次[199] - 董事吴家莹、郭莉莉、朱晓峰各出席董事会6次，其中现场出席1次，通讯方式出席5次[199] - 董事胡世明、朱荣辉、蔡虹各出席董事会3次，全部以通讯方式出席[199] - 董事孙大明、Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang、李明芳、黄火表各出席股东大会2次[199] - 董事吴家莹、郭莉莉、朱晓峰、胡世明、朱荣辉、蔡虹各出席股东大会1次[199] - 报告期内董事对公司有关事项未提出任何异议[200] - 第二届董事会第三次会议于2021年7月23日召开，7月24日披露[197] - 第二届董事会第四次会议于2021年8月27日召开，8月30日披露[197] 投资者关系与沟通 - 公司2020年度业绩情况在2021年4月28日向公众投资者披露[152] - 2021年6月16日与中欧基金、招商基金等机构沟通公司经营情况[152] - 2021年9月7日通过电话与兴业证券、汇丰晋信等机构讨论公司经营[152] - 2021年9月7日另举行网上路演向社会公众投资者介绍公司情况[152] - 2021年9月8日与海通证券、华泰保险资产等机构进行电话沟通[152] - 2021年9月13日同珺容投资、赋格投资等机构讨论半年度业绩报告[155] - 2021年11月4日与29家机构沟通公司三季度业绩报告[155] - 2021年11月12日同32家机构讨论三季度业绩情况[155] - 2021年11月29日26家机构实地调研公司三季度业绩及车载项目规划[155] - 2021年11月30日机构实地调研三季度业绩和车载项目规划[155] 基础信息与报告详情 - 公司注册地址位于厦门市集美区杏林南路60号厂房，股票代码为003019，在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人孙大明，外文名称为TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd.，简称TES[16] - 公司董事会秘书李滢雪，证券事务代表张玉华，联系方式为0592-6681616，电子信箱IR@tes-tec.com[17] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》等，备置地点为公司董事会秘书办公室[18] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日，报告期末为2021年12月31日[14] - 公司审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司财务报告由法定代表人孙大明、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人兰彬彬签名保证[4] - 第四季度营业收入为4.77亿元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3837.42万元人民币[24] - 公司不存在证券投资及重大非股权投资[119]