分组1：活动基本信息 - 公司参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动日期与时间为2021年9月7日15:00 - 17:00 [2] - 活动方式是在全景网投资者关系互动平台举行，网址为https://rs.p5w.net/html/128790.shtml [2] 分组2：公司出席人员 - 出席人员有董事、总经理李明芳先生，财务总监徐可欣女士，董事会秘书钟柏安先生 [3] 分组3：投资者问题征集 - 征集时间为2021年9月6日17:00前 [3][4] - 征集方式包括通过电子邮件发送至ir@tes - tec.com，邮件标题以“问题征集”开头；拨打公司电话0592 - 6681616转董事会办公室登记；微信搜索“TES宸展光电”或扫描二维码关注公众号直接发送问题 [4] - 公司将整理普遍关注问题在活动上重点回答 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.78亿元，同比下降0.64%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6491.13万元，同比下降11.80%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为5558.43万元，同比下降21.27%[23] - 基本每股收益为0.51元/股，同比下降33.77%[23] - 加权平均净资产收益率为5.26%，同比下降9.84个百分点[23] - 公司2021年上半年营业收入为67827.25万元，同比下降0.64%[51] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为6491.13万元，同比下降11.80%[51] - 公司营业收入环比上涨32.72%[51] - 公司净利润环比上涨72.69%[51] - 2021年第二季度营业收入38,689.16万元，同比增长4.12%，环比增长32.78%[52] - 2021年第二季度归属于上市公司股东的净利润3,696.76万元，同比下降9.28%，环比增长32.25%[52] - 2021年上半年营业收入67,827.25万元，同比下降0.64%，以美元结算的营业收入同比增长8.09%至10,480.17万美元[52][54] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润6,491.13万元，同比下降11.80%[52] - 公司2021年上半年营业收入678,272,501.91元，同比下降0.64%[81] - 营业总收入为6.78亿元，同比下降0.6%[180] - 净利润为6491.13万元，同比下降11.8%[181] - 基本每股收益为0.51元，同比下降33.8%[182] - 母公司营业收入为6.01亿元，同比下降3.4%[184] - 净利润同比下降21.9%至5184万元，对比上年同期6633万元[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本515,401,810.25元，同比上升2.47%[82] - 财务费用1,846,965.12元，同比大幅上升298.76%，主要因美元贬值造成汇兑损失[82] - 公司整体毛利率24.01%，同比下降2.31个百分点[86] - 营业成本为5.15亿元，同比增长2.5%[180] - 研发费用为2486.30万元，同比增长4.8%[180] - 所得税费用为1612.72万元，同比下降28.5%[181] - 信用减值损失为-615.26万元，同比扩大970.8%[181] - 所得税费用同比下降31.4%至1391万元[185] 非经常性损益 - 政府补助收入451.24万元[27] - 非流动资产处置损失1.76万元[27] - 公司非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目金额为7622858.99元[28] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出金额为221582.18元[28] - 非经常性损益所得税影响额为3014549.14元[28] - 非经常性损益合计金额为9327005.50元[28] 经营活动现金流 - 经营活动现金流量净额为-1.88亿元，同比下降4365.81%[23] - 经营活动现金流量净额-188,347,588.28元，同比下降4,365.81%，主要因营收增加及策略性备料导致应收帐款及存货增加[82] - 经营活动现金流量净额为负1.88亿元，同比扩大4367%[189] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降17.8%至5.57亿元[188] - 支付的各项税费同比下降51.5%至1681万元[189] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，同比大幅下降[193] 投资活动与筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-2415.24万元，同比恶化[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为5062.28万元，同比改善[193] - 现金及现金等价物净减少1.9亿元，期末余额降至5497.77万元[193] - 取得借款收到的现金同比增长51.7%至2.41亿元[190] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长35.4%至1233万元[189] - 汇率变动导致现金减少88.4万元[190] - 投资收益同比增长344倍至629.6万元[185] - 期末现金及现金等价物余额同比下降78.7%至1.03亿元[190] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.04亿元，占总资产比例下降12.43个百分点至6.21%[90] - 应收账款增至3.26亿元，占总资产比例上升5.33个百分点至19.43%[90] - 存货增至4.39亿元，占总资产比例上升7.01个百分点至26.15%[90] - 短期借款增至1.68亿元，占总资产比例上升5.86个百分点至9.99%[90] - 交易性金融资产期末余额为3.32亿元，本期新增购买3.3亿元[92] - 衍生金融资产公允价值为1.15万元，本期公允价值变动收益1.15万元[92] - 货币资金减少至1.04亿元，较期初2.77亿元下降62.3%[172] - 交易性金融资产增至3.32亿元，较期初2.90亿元增长14.3%[172] - 应收账款增至3.26亿元，较期初2.09亿元增长55.8%[172] - 存货增至4.39亿元，较期初2.84亿元增长54.5%[172] - 短期借款增至1.68亿元，较期初0.61亿元增长173.4%[173] - 应付账款增至2.26亿元，较期初1.56亿元增长45.4%[173] - 流动资产合计增至14.92亿元，较期初12.89亿元增长15.8%[172] - 资产总计增至16.80亿元，较期初14.85亿元增长13.1%[172] - 流动负债合计为4.21亿元，同比增长78.1%[179] - 母公司货币资金减少至0.56亿元，较期初2.46亿元下降77.1%[177] 所有者权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的净资产为12.20亿元，较上年末增长0.82%[23] - 总资产为16.80亿元，较上年末增长13.10%[23] - 归属于母公司所有者权益合计增至12.20亿元，较期初12.10亿元增长0.8%[175] - 所有者权益合计为11.77亿元，同比下降0.3%[179] - 归属于母公司所有者权益总额为12.21亿元，较期初增加998.2万元[194] - 综合收益总额为6502.2万元[194] - 其他综合收益增加110.73万元至291.47万元[194] - 公司股本保持稳定为96,000,000元[198][199] - 资本公积为209,412,622.51元[198][199] - 其他综合收益从3,929,821.47元增至4,684,742.85元，增长19.2%[198][199] - 盈余公积从22,298,500.01元增至28,931,268.73元，增长29.7%[198][199] - 未分配利润从154,552,157.45元降至149,515,015.26元，减少3.3%[198][199] - 归属于母公司所有者权益总额从486,193,101.44元增至488,543,649.35元，增长0.48%[198][199] - 本期综合收益总额为74,350,547.91元[198] - 利润分配中向所有者分配72,000,000元[198] - 本期盈余公积增加6,632,768.72元[198] - 其他综合收益本期增加754,921.38元[198] - 盈余公积增加518.43万元至3815.33万元[196] - 未分配利润增加468.7万元至1877.52万元[196] - 公司向股东分配利润5504万元[196] 业务线表现 - 智能交互显示器收入317,394,686.74元，同比下降12.14%，占营业收入46.79%[84] - 智能交互一体机收入238,794,096.53元，同比上升4.37%，占营业收入35.21%[84] - 其他业务收入5,332,154.85元，同比大幅上升647.50%，主要因检测费及质保期后维修收入增加[84][86] - 公司为智能健身设备提供15.6英寸及21.5英寸人机交互设备解决方案[34] - 公司产品涵盖大型数字广告牌、嵌入式触控显示屏、触控显示器模块等多类产品[32] - 公司产品应用于零售、餐饮、体育、医疗、教育、金融、工业自动化等十余个终端领域[32] - 公司具备超广色域医疗级显示器设计与制造能力[38] - 公司能够提供X86与ARM等多种平台的嵌入式触控显示产品[36] - 公司采用JDM/ODM模式与客户合作，主要客户包括Elo、NCR、Diebold等全球知名品牌商[50] - 运动健身行业在手订单约2,000万美元，拟于2021年下半年陆续出货[59][64] - MicroTouch™品牌在2021年上半年贡献营收500多万美元[65] - 公司推出AirTouch悬浮触控技术产品，感应距离延长至2.5cm[58] - 研发23.6吋曲面触控一体机及医疗行业专用触控显示器（HCM-24、NDS-55）[60][61] - 产品覆盖零售/金融/工业自动化/医疗/交通等超10个应用领域[75] 地区表现 - 内销收入34,894,412.60元，同比大幅上升181.13%，占营业收入5.14%[85] - 公司产品销往美洲、欧洲、亚洲等数十个国家及地区[50] - 产品销往美洲/欧洲/亚洲等数十个国家地区[71][76] - 在上海/北京/厦门/深圳/长沙/香港/美国密歇根/日本东京设有分支机构[76] - 人民币对美元平均汇率同比升值8.7%（2021上半年：6.4718 vs 2020上半年：7.0319），公司外销占比超90%[54] 管理层讨论和指引 - 公司预计2021-2024年净利润较2020年分别增长9.57%-20.00%、30.37%-50.00%、52.84%-85.00%、75.09%-125.00%[80] - 后疫情时代线上健身用户增长23%，其中6%用户更多使用线上健身[47] - 60%用户有意继续线上健身[48] - 商用智能交互显示设备行业竞争格局分散，集中度较低[49] - 行业主要厂商分为三个梯队，第一梯队为Elo、NCR、Diebold等欧美日跨国企业[49] - 公司核心管理团队在餐饮零售领域拥有超过30年行业解决方案经验[32] - 公司通过外汇套期保值业务规避汇率波动风险[98] - 公司客户集中度较高，存在经营风险[103] - 公司产品销售以外销为主，主要使用美元结算，存在汇率波动风险[105] - 公司外销收入占比高，依赖出口退税政策[108] - 主要原材料成本占产成品比重较大，包括液晶面板、触摸屏、集成电路等[109] 技术与研发 - 全新智能制造百级无尘车间贴合生产线可满足月产能3.6万片全贴合需求[57] - 研发人员共126人，占员工总数16.98%[72] - 自动化光学检测设备正确识别率达97%以上[74] - 自动化检测系统生产节拍小于25秒[74] - 操作系统烧录系统单机烧录时间低至4分钟[74] - 累计获得69项专利（大陆34项/台湾35项）[74] 投资与收购 - 公司拟以不超过1000万美元收购龙星科技51%股权[68] - 公司投资6,460万元收购龙星显示51%股权，涉足大尺寸商用显示器业务[93] - 远期外汇合约期末投资金额2,261.04万元，占期末净资产比例1.85%[97] - 衍生品投资报告期实际收益5.33万元[97] - 银行理财产品投资总额53,495.59万元，其中募集资金理财49,495.59万元，自有资金理财4,000万元[150] 公司治理与人事变动 - 公司授予143名激励对象464.93万份股票期权，行权价格21.98元/股[69] - 公司独立董事胡世明、朱荣辉、蔡虹于2021年05月07日因任期届满离任[114] - 公司监事会主席吴文瑜、财务总监邱云虹于2021年05月07日因任期届满离任[114] - 公司新聘任财务总监徐可欣于2021年05月07日就任[115] - 公司新聘任副总经理袁仕杰于2021年08月07日就任[115] - 公司新选举独立董事郭莉莉、吴家莹、朱晓峰于2021年05月07日就任[114][115] - 公司新选举监事邱丁贤、监事会主席王威力于2021年05月07日就任[115] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予464.93万份股票期权，行权价格为21.98元/份，授予人数为143人[117] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为69.20%[113] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.95%[113] 关联交易 - 关联采购交易总额达11,971.71万元，其中TPK Universal Solutions Limited材料采购金额11,449.88万元，占同类交易比例17.46%[138] - TPK Universal Solutions Limited材料采购获批年度交易额度25,000万元，实际发生额未超限额[138] - 宸鸿科技(厦门)有限公司材料采购金额389.11万元，占同类交易比例0.59%[138] - 长鸿光电(厦门)有限公司材料采购金额77.02万元，占同类交易比例0.12%[138] - 江朝瑞关联租赁金额23.91万元，占同类交易比例6.23%[138] - 睦群股份有限公司关联租赁金额23.33万元，占同类交易比例5.81%[138] - 宝宸(厦门)光学科技材料采购金额2.78万元，占比0.00%[139] - 宸鸿科技(厦门)有限公司产品销售金额5.68万元，占比0.01%[139] 子公司信息 - 全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc总资产为400,855,059.46元，净资产为88,365,244.72元[101] - 全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc营业收入为538,391,343.32元，营业利润为21,020,748.69元[101] - 全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc净利润为17,121,854.11元[101] 股东和股权结构 - 股份总数保持128,000,000股不变[156] - 有限售条件股份占比从100%降至75%，数量为96,000,000股[156] - 无限售条件股份占比25%，数量为32,000,000股[156] - 外资持股占比56.89%，数量为72,825,472股[156] - 其他内资持股占比18.11%，数量为23,174,528股[156] - 第一大股东IPC Management Limited持股31.06%，数量39,750,400股[158] - 第二大股东松堡投資有限公司持股11.25%，数量14,400,000股[158] - 第三大股东中建投资本管理（天津）有限公司持股5.63%，数量7,200,000股[158] - 报告期末普通股股东总数为19,173人[158] - 前10名无限售条件股东中最高持股数量为380,100股[159] 其他重要事项 - 公司2021年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[116] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[121] - 公司获得NCR "Best in Class Direct Supplier"、Diebold "Supplier of the Year"等客户荣誉[125] - 半年度财务报告未经审计[134] - 货币资金中129万元因保函保证金受限[93]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.91亿元，同比下降6.32%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2795.37万元，同比下降14.93%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2486.82万元，同比下降19.07%[7] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降35.29%[7] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比下降35.29%[7] - 加权平均净资产收益率为2.28%，同比下降4.26个百分点[7] - 营业总收入同比下降6.3%至2.91亿元，较上年同期3.11亿元减少1967万元[41] - 营业收入同比下降6.5%至2.635亿元，上期为2.818亿元[45] - 净利润同比下降15.0%至2795万元，上期为3286万元[42] - 营业利润同比下降20.0%至3545万元，上期为4432万元[42] - 基本每股收益为0.22元，同比下降35.3%[43] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降4.3%至1083万元，较上年同期1131万元减少48万元[41] - 研发费用同比下降5.2%至385万元[45] - 所得税费用同比下降28.2%至751万元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5679.55万元，上年同期为-1087.85万元[7] - 支付各项税费减少56.19%至692.13万元[16] - 分配股利支付的现金下降99.76%至17.23万元，因上年同期发放7200万现金股利[16] - 经营活动现金流量净额为-5679万元，同比恶化421.8%[48][49] - 收到税费返还1275万元，同比增长20.1%[48] - 公司筹资活动现金流入为8525.65万元，同比增长29.0%[50][53] - 偿还债务支付现金6517.98万元，较上年同期增长19.6%[50][53] - 分配股利及利息支付现金17.23万元，同比大幅下降99.8%[50][53] - 筹资活动现金流量净额转正为1990.43万元，上年同期为-6069.62万元[50][53] - 经营活动现金流量净额为-7755.01万元，同比由正转负[51] - 投资活动现金流出4.13亿元，主要由于支付其他投资相关现金4.09亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额1.81亿元，较期初下降34.3%[50] - 母公司销售商品收到现金1.98亿元，同比下降35.6%[51] - 汇率变动对现金产生正影响59.81万元，上年同期为负影响90.36万元[53] 资产和负债变动 - 货币资金减少34.09%至18,247.02万元，主要因购买理财产品及结构型存款[15] - 预付款项激增1294.50%至3,121.91万元，因预付供应商款项增加[15] - 信用减值损失增长375.55%至-145.18万元，因应收账款减值计提增加[15] - 公司货币资金从2020年末的2.768亿元人民币下降至2021年3月末的1.825亿元人民币，降幅约为34.1%[33] - 交易性金融资产从2020年末的2.903亿元人民币增加至2021年3月末的3.710亿元人民币，增幅约为27.8%[33] - 应收账款从2020年末的2.094亿元人民币增加至2021年3月末的2.374亿元人民币，增幅约为13.3%[33] - 存货从2020年末的2.843亿元人民币增加至2021年3月末的3.077亿元人民币，增幅约为8.2%[33] - 短期借款从2020年末的6133万元人民币增加至2021年3月末的8223万元人民币，增幅约为34.1%[34] - 货币资金减少46.2%至1.32亿元，较期初2.46亿元下降1.14亿元[38] - 交易性金融资产增长27.8%至3.71亿元，较期初2.90亿元增加8067万元[38] - 应收账款增长38.2%至2.50亿元，较期初1.81亿元增加6918万元[38] - 存货增长6.3%至2.58亿元，较期初2.42亿元增加1526万元[38] - 归属于母公司所有者权益增长2.3%至12.38亿元，较期初12.10亿元增加2771万元[36] - 短期借款增长34.0%至8223万元，较期初6133万元增加2090万元[39] - 执行新租赁准则新增使用权资产1441.58万元，相应增加租赁负债[55][59] - 公司总资产因执行新租赁准则增加523,755元至14.18亿元[60][61] - 使用权资产新增523,755元[60][62] - 非流动资产因使用权资产增加523,755元至2.51亿元[60] - 租赁负债新增523,755元[60][62] - 非流动负债因租赁负债增加523,755元至185.34万元[60] - 流动资产总额保持11.68亿元不变[60] - 流动负债总额保持2.36亿元不变[60] - 所有者权益总额保持11.80亿元不变[60] - 公司未分配利润保持1.49亿元[60] - 短期借款保持6,133万元[60] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目合计为308.55万元，其中政府补助45.43万元[8] - 利息收入大幅增长540.44%至132.03万元，主要因存款利息收入增加[15] - 其他收益下降88.04%至45.43万元，因政府疫情补助减少[15] - 使用闲置募集资金理财，其中1.4亿元产品实际收益22.8万元[23] - 公司委托理财总额为53456万元人民币[27] - 公司持有招商银行结构性存款产品NXM00525，金额8000万元，实际收益为552,328.77元[24] - 公司持有中国农业银行国债产品，金额16496万元，年化收益率2.7567%[24] - 公司持有中国工商银行结构性存款产品，金额14000万元，预期年化收益率区间为1.30%-3.20%[24] - 投资收益为297万元，上年同期为零[41] - 信用减值损失转负为-145万元，上年同期为正收益53万元[41] 业务运营与投资活动 - 运动健身行业订单达2,560.96万美元，将于Q2-Q3出货[17] - 全资子公司拟以320-1000万美元收购龙星显示51%股权[18] 其他财务数据 - 总资产为15.35亿元，较上年度末增长3.34%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.38亿元，较上年度末增长2.29%[7] - 公司总资产从2020年末的14.851亿元人民币增长至2021年3月末的15.347亿元人民币，增幅约为3.3%[33][34] - 外币报表折算差额产生24.3万元损失，同比扩大36.6%[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.94亿元人民币，同比下降9.71%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比下降24.43%[19] - 第四季度营业收入为2.42亿元人民币，环比下降9.8%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1451.57万元人民币，环比下降37.1%[23] - 公司2020年营业收入为11.94亿元人民币，同比下降9.71%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比下降24.43%[59] - 营业收入11.94亿元人民币，同比下降9.71%[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.93亿元人民币，同比下降9.40%[73] - 整体毛利率25.20%，同比下降0.26个百分点[73] - 直接材料成本占营业成本94.23%，金额8.41亿元人民币[76] - 财务费用同比激增1,590.30%，主要由于汇率变动损失及利息收支净增加[80] - 研发投入4,721万元人民币，同比增长4.63%，占营业收入3.96%[82] 各条业务线表现 - 智能交互显示器产品收入6.21亿元（占比52.05%），同比下降25.33%[70] - 智能交互一体机产品收入4.04亿元（占比33.85%），同比增长11.12%[70] - 其他产品收入1.68亿元（占比14.10%），同比增长33.17%[70] - 智能交互显示器销量399,794台，同比下降20.65%[74] - 公司产品应用于金融、零售、工业自动化、医疗等领域[34] 各地区表现 - 外销收入11.59亿元（占比97.12%），同比下降8.87%[71] - 内销收入3441.86万元（占比2.88%），同比下降31.11%[71] - 外销收入占比2018年94.58% 2019年96.22% 2020年97.12%[121] - 公司产品销售以外销为主，主要客户位于美洲、欧洲、亚洲等地区[125] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度营业收入预计同比增长20%至40%[104] - 公司2021年度净利润预计同比增长10%至30%[104] - 公司发展战略聚焦工业4.0、人工智能及物联网领域，目标成为全球领先的商用智能交互显示设备解决方案提供商[103] - 公司计划增加高附加值智能交互一体机产品比重以提升盈利效率[107] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9068.64万元人民币，同比下降40.29%[19] - 经营活动现金流量净额9,069万元人民币，同比下降40.29%[83] - 投资活动现金流量净额-5.65亿元人民币，同比大幅下降2,563.94%[83] 资产和负债变动 - 货币资金增加因首次公开发行股票募集资金所致[40] - 交易性金融资产增加因理财产品与结构性存款所致[40] - 在建工程增加因新增仓库消防工程和高频示波器等所致[40] - 应收款项融资增加因客户给付承兑汇票增加所致[40] - 预付款项减少因预付供应商款项减少所致[40] - 货币资金2020年末为276,844,700.78元，占总资产比例18.64%，较年初增加3.68个百分点[88] - 应收账款2020年末为209,448,844.55元，占总资产比例14.10%，较年初下降20.41个百分点[88] - 存货2020年末为284,296,443.82元，占总资产比例19.14%，较年初下降11.47个百分点[88] - 交易性金融资产期末数为290,335,236.88元[90] 研发和技术能力 - 公司2020年底技术研发人员131人占全体员工比例达19.38%[45][46] - 自动光学检测设备采用AI算法实现电子线路板焊接状态检测正确识别率高达97%以上[44] - 自动化检测系统生产节拍小于25秒大幅提升生产效率[44] - 操作系统自动下载烧录系统单机烧录时间低至4分钟[44] - 公司累计获得41项有效授权专利其中大陆16项台湾25项[46] 生产和运营效率 - 公司通过购置先进自动化生产设备打造柔性化生产管理体系[54] - 公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45000等质量体系认证[56] - 自动化生产线投产后可降低单位生产成本[112] - 投资液晶模组组装产线加强产业链垂直整合[113] - 引进3D打印机及3D扫描机提高研发设计智能化[111] - 引进高端实验设备自行完成检测缩短产品开发时间[114] 客户和供应商关系 - 公司主要客户包含Elo Touch Solutions IncNCR Corporation及Diebold Nixdorf等国际企业[10] - 前五名客户销售额占年度销售总额73.30%，金额8.75亿元人民币[77] - 前五名客户销售收入占比2018年78.18% 2019年65.79% 2020年73.30%[118] - 公司收购3M旗下MicroTouch™触控系统产品及品牌[65] - 公司获得NCR "Best in Class Direct Supplier"及Diebold "Supplier of the Year"客户荣誉[168] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额为68,586.41万元，截至期末尚未使用募集资金65,053.99万元[95] - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目投资总额为40,530.18万元，本报告期投入354.08万元，累计投入354.08万元，投资进度为0.87%[98] - 研发中心及信息化系统升级建设项目投资总额为14,306.7万元，本报告期投入561万元，累计投入561万元，投资进度为3.92%[98] - 补充流动资金项目投资总额为13,749.53万元，本报告期投入2,675.93万元，累计投入2,675.93万元，投资进度为19.46%[98] - 承诺投资项目总投资额为68,586.41万元，本报告期累计投入3,591.01万元[98] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额为812.49万元，其中智能交互显示设备自动化生产基地建设项目345.94万元，研发中心及信息化系统升级建设项目466.55万元[99] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户、7天通知存款及用于现金管理[99] - 募集资金投资项目金额较大投资回收期较长[119] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以128,000,000股为基数每10股派发现金红利4.3元含税[5] - 公司2020年现金分红总额为55,040,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为49.50%[132] - 公司2020年拟以总股本128,000,000股为基数，每10股派发现金红利4.3元人民币（含税）[131][134] - 公司2019年现金分红总额为72,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为48.93%[132] - 公司2018年现金分红总额为59,520,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为50.33%[132] 汇率和税务影响 - 汇兑损益2018年-824.37万元占利润总额-5.35% 2019年-97.14万元占-0.51% 2020年1154.91万元占7.94%[121] - 出口退税率2018年执行17% 2018年5月调整为16% 2019年4月调整为13%[123] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为1319.07万元人民币[24] - 投资收益为643,557.77元，占利润总额比例为0.44%，主要来自理财及债权投资收益[85] - 资产减值损失为-5,696,498.57元，占利润总额比例为-3.92%，主要由于存货跌价损失[85] - 营业外收入为301,513.05元，占利润总额比例为0.21%，主要来自下角料收入及客户赔偿收入[86] - 营业外支出为1,025,767.48元，占利润总额比例为0.71%，主要由于对外捐赠[86] - 信用减值损失为3,199,699.39元，占利润总额比例为2.20%，主要由于应收账款减值回转[86] - 闲置募集资金委托理财发生额45,495.6万元[162] - 自有资金委托理财发生额1,000万元[162] - 未到期银行理财产品余额45,495.6万元[162] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为IPC Management Limited实际控制人为Chiang Michael Chao-Juei江朝瑞[10] - 控股股东IPC Management有自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让股份的承诺[135] - 实际控制人Chiang Michael Chao-Juei股份锁定期为自上市日起36个月至2023年11月17日[136] - 股东松堡投资等机构股份锁定期为自上市日起12个月至2021年11月17日[136] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[136][137] - 董事及高管离职后6个月内不得转让股份[136][137] - 离职后6-18个月内通过交易所出售股份比例不得超过50%[136][137] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[136][137] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[136][137] - 公司承诺当股价连续20日低于每股净资产时启动稳定方案[137] - 股价稳定措施包括公司回购/控股股东增持/高管增持三种方式[137] - 股价触发稳定条件后董事会需在5个交易日内制定具体方案[137] - 公司及相关责任主体承诺若招股说明书存在虚假记载等导致重大影响将回购全部新股并赔偿投资者损失[138] - 公司控股股东及持股5%以上股东承诺减持股份将提前通知并遵守证监会及交易所相关规定[138] - 公司承诺若未履行承诺事项将采取公开道歉、暂不转让股份、暂不领取分红等约束措施[139] - 公司及控股股东承诺因不可抗力未履行承诺时将公开说明原因并制定投资者利益保护方案[139] - 公司承诺执行填补被摊薄即期回报措施详见招股说明书重大事项提醒章节[139] - 实际控制人及持股5%以上股东承诺避免同业竞争详见招股说明书同业竞争章节[139] - 实际控制人及主要股东承诺规范和减少关联交易详见招股说明书关联交易章节[139] - 报告期内所有承诺均处于履行中状态未出现超期未履行情况[140] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[141] - 控股股东IPC Management Limited持股比例31.06%，持有3975.04万股[183] - 股东松堡投資有限公司持股比例11.25%，持有1440万股[183] - 股东中建投资本管理（天津）有限公司持股比例5.63%，持有720万股[183] - 报告期末普通股股东总数为25695户[183] - 松堡投資有限公司持股超过10%，注册资本为5万美元[189] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数42,004,999股，报告期内无增减持变动[197] - 董事长孙大明间接持股832,000股[197] - 董事Chiang Michael Chao-Juei间接持股39,750,400股，为最高持股人[197] - 董事Foster Chiang期末持股数为0[197] - 公司无实际控制人通过信托或资管方式控制的情况[189] - 公司无控股股东或实际控制人股份限制减持情况[190] - 董事、监事及高级管理人员报告期内无人员变动[198] 关联交易 - 关联采购交易总额为18,982.12万元[151] - TPK Universal Solutions Limited关联采购金额14,434.58万元占同类交易比例16.41%[151] - 长鸿光电(厦门)有限公司关联采购金额3,848.7万元占同类交易比例4.38%[151] - 宝宸(厦门)光学科技有限公司关联采购金额587.74万元占同类交易比例0.67%[151] - 宸鸿科技(厦门)有限公司关联采购金额13.59万元占同类交易比例0.02%[151] 首次公开发行影响 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3200万股，总股本从9600万股增至12800万股[178] - 发行后有限售条件股份为9600万股，占总股本比例从100%降至75%[178] - 无限售条件股份新增3200万股，占总股本25%[178] - 外资持股7282.5472万股，占发行后总股本56.89%[178] - 其他内资持股2317.4528万股，占发行后总股本18.11%[178] - 公司首次公开发行A股3200万股，发行价格为每股23.58元[181] - 公司总股本从9600万股增至1.28亿股，增幅33.33%[182] - 募集资金净额为6.86亿元人民币[182] - 报告期末总资产14.85亿元人民币，较年初增长85.26%[182] - 资产负债率为18.52%，较期初下降20.83个百分点[182] - 归属于上市公司股东的所有者权益12.1亿元人民币，较年初增长148.9%[182] 其他重要事项 - 公司向市社会福利中心爱心捐款人民币100万元整[171] - 公司被授予"职工之家"及"市级劳动关系和谐企业"荣誉称号[167] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[173] - 报告期内未开展精准扶贫工作且无后续计划[172] - 报告期公司不存在优先股[192] - 报告期公司不存在可转换公司债券[195] - 境内会计师事务所审计报酬为50万元[145]