公司基本信息 - 证券代码 003019，证券简称宸展光电 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 7 月 9 日上午 10:00 - 11:00、7 月 12 日上午 13:00 - 14:00 和下午 16:00 - 17:00，地点为线上会议，接待人员为投关经理赖洲洋 [2] 财务业绩 2024 年一季度季报 - 控股子公司鸿通科技并入报表，一季度并表后营收 6.41 亿元，同比增长 44.37% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 6,528 万元，同比增长 94.01% [2] 2024 年半年度业绩预告 - 因营业收入增长、毛利额增加和费用管控及库存优化等，上半年归属于上市公司股东的利润预计为 1.17 - 1.39 亿元，同比增长 56.00% - 85.00% [2] 业务交流问题及回复 业务增长情况 - 二季度主营业务和车载显示业务同比增速达预期，主营业务受客户库存调整周期结束和业务团队争取订单影响增长，车载显示业务因新产品量产营收较快增长 [3] 市场竞争与毛利率 - 国内企业出海加剧市场竞争，但公司依靠全球化运营、跨行业发展、研发能力、与海外客户的稳定合作关系和良好的供应链管理，主营业务保持较高毛利率水平 [3] 海运运费影响 - 海运运费涨幅大对公司业务和成本影响有限，ODM 业务运费大部分由客户承担，发往欧洲的货物可通过中欧班列减少对海运的依赖 [4] 订单与业绩展望 - 业务持续争取订单，对 2024 年整体业绩谨慎乐观 [5] 鸿通科技新定点情况 - 鸿通科技聚焦北美和中国大陆新能源汽车市场，在争取既有客户新车型和拓展新客户方面取得进展，获得的新定点不断增加 [5] 特定客户相关问题 - 出于保密原则，公司不对美国 Tesla 低价款车型推出时间及 Robotaxi 对业绩的影响做评论 [5] 股权激励费用影响 - 6 月 13 日发布限制性股票激励计划首次授予公告，6 月起计提相关费用，会增加一定运营成本支出 [6] 参股公司 IPO 情况 - 奕力科技 IPO 申请于今年 5 月通过台交所上市审议委员会审核，若其他审批流程顺利，预计最快今年三季度在台交所上市，目前不方便预估投资收益 [7]

会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议7月12日发通知，7月15日召开[1] - 会议应到、实到董事均为8人[1] 资金管理 - 同意控股子公司鸿通科技及其全资子公司在指定银行开募集资金专户[2] - 专户用于“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”资金管理[2] - 资金到账1月内签四方监管协议[2] 议案表决 - 《关于控股子公司设立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》全票通过[3]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-074 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、本次现金管理赎回的基本情况 1 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | | 预期年化 | 实际收益 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | | | | | | 收益率 | （元） | 关系 | | 中国农业银 | | | | | | | 日 | | 1.25% | 113,541.66 | 无 | | 行股份有限 | 到期保本固 | 七天通知存款 | 30,000,000 | 2024 年 | 3 | 2024 7 | 年 | 月 | | | | | 公司厦门杏 | 定收益型 | | | 月 22 | 日 | 9 | | | | | | | 林支行 | | | | | | | | | | | | 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币 11,5 ...

纪要涉及的公司 宸展光电 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩表现与展望** - 上半年业绩同比增长超 50%，营收在一二季度快速提升，主要因海外市场复苏、欧美客户补库存需求和新兴市场需求拉动[1] - 主营业务毛利率稳定在 30%，车载显示业务加入使综合毛利率达 20 - 25%，净利润同比增长超 50%，得益于营收增长、稳定毛利率和有效费用管控[1] - 三季度同比业绩总体向好，但环比增长可能不显著，因一季度增长较快，二季度基本持平[1][9] - **业务板块情况** - 业务分商显和车载显示两部分，商显业务毛利率维持在 30%左右，车载显示业务毛利空间约 20 - 25%[1][6] - 特斯拉北美销量下滑和理想麦卡销量下降，导致二季度车载业务增长放缓，但仍同比快速增长[2][10] - ODM 业务受运费上涨影响较小，自有品牌业务运费占比去年不到六七百万[2][11] - 自主品牌业务希望今年实现 40 - 50%增长，目前订单基本能完成，四季度有一定不确定性[13] - 汽车业务目前微亏微盈，关键看国内定点和海外北美市场情况，若符合预期今年有望微利[13] - **成本与供应链管理** - 寻求降低对 x86 主板设计外部供应商依赖以降低成本，有潜在合作对象正在洽谈[1] - 通过在泰国设立工厂分散贸易政策不确定性风险，目前主要生产地在厦门，泰国工厂为备用选项[2][5] - **AI 技术研发与应用** - 与英伟达子公司合作，但面临高昂芯片成本和应用场景局限挑战[3] - 端侧 AI 在零售和餐饮行业广泛应用，如星巴克研发 AI 点餐系统、超市购物车安装智能设备等[3][14] - 产品推广会带来换机需求和硬件价值量提升[15] - **市场趋势与价格影响** - 零售业技术革新预计带动硬件单价提升和市场需求增长[4] - 面板市场价格上涨对车载用中小尺寸 LCD 面板影响不大，车载市场趋势转向 OLED 技术，但目前仍以 LCD 为主[4][17][18] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 厦门工厂计划三季度量产，实际进度取决于特斯拉供应链钢材供应情况[4] - OBM 业务毛利在 35%至 40%之间，高于整体水平，经营改善提升毛利重点在于增加 OBM 占比和自控量占比[7] - 行业新机型年需求增长率约 10%，新订单下半年会高于目前订单[15] - 车载业务月营收稳定在 6000 万到 7000 万人民币，达到 8000 万左右可实现盈亏平衡，今年有望实现[4][16] - 股权激励计划成本从本季度开始分摊，一个季度约七八百万，会影响环比增长[22][23]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利11749.55万元–13933.76万元，较上年同期增长56.00%–85.00%[4] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利10949.55万元–13133.76万元，较上年同期增长50.84%–80.93%[6] - 2024年半年度基本每股收益预计盈利0.69元/股–0.82元/股，上年同期为0.44元/股[7] - 2024年6月11日完成2023年年度权益分派，送红股7992439股，总股本增至171777677股[7] - 因同一控制下企业合并，对上年同期财务数据进行追溯调整，2023年半年度每股收益由0.50元/股调整为0.44元/股[7] - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] - 持续提升运营效率，拓展业务时费用仅微幅增加，2024年上半年存货跌价准备计提对净利润影响较去年同期下降[12] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据以2024年半年度报告为准[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司ODM及OBM MicroTouch™品牌业务较去年同期增长，控股子公司鸿通科技新一代产品2024年开始量产，营业收入同比大幅增长[10] - 通过优化产品成本及组合，ODM及OBM MicroTouch™品牌产品毛利率维持较高水平，毛利额同步增长[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月5日16:00召开[2][5] - 第三届董事会6月13日决议召集，6月14日发出通知[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人11人，持股72,401,282股，占比43.1368%[8] - 现场2人，持股52,798,574股，占比31.4575%[8] - 网络投票9人，持股19,602,708股，占比11.6793%[8] - 中小投资者8人，代表1,854,006股，占比1.1046%[8] 议案表决结果 - 变更募集资金增资控股子公司议案，同意19,602,813股，占比100%[13] - 变更注册资本议案，同意72,366,296股，占比99.9517%[16] - 中小投资者对变更注册资本议案，同意1,819,020股，占比98.1130%[16] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[19]

股东大会信息 - 2024年7月5日16:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 11人出席，代表股份72,401,282股，占比43.1368%[2] - 8名中小股东出席，代表股份1,854,006股，占比1.1046%[4] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》全票通过[5] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》高票通过[6] 其他 - 律师见证，认为大会合法有效[7][8] - 披露股东大会决议及法律意见等备查文件[9]

股权与财务数据 - 公司持有鸿通科技70%股权，其注册资本22500万元人民币[6] - 2023年底鸿通科技资产总额343219670元，负债率79.29%[7] - 2024年3月底资产总额454361343元，负债率84.29%[7] - 2023年营收345217961元，净利润 - 27169542元[7] - 2024年1 - 3月营收234849031元，净利润1542934元[7] 担保情况 - 公司为鸿通科技及其子公司提供不超2000万美元担保[2] - 担保期限自2024年3月18日起至2025年3月17日，期满自动逐年续期[8] - 本次担保后累计对外担保不超2800万美元，占净资产比例12.70%[10] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0元[10]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 宸展光电（厦门）股份有限公司 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-071 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币 8,000.00 万 元，取得实际收益合计人民 ...

公司治理 - 2024年5月27日召开第三届董事会第一次会议，选举蔡宗良为董事长[1] - 2024年6月17日完成法定代表人工商变更，为蔡宗良[1] - 公司取得换发《营业执照》，除法定代表人外登记事项未变[1]