独立董事候选人审查 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 杨文川等候选人未持股，无关联关系，无违规等情况[2] - 候选人均取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 提名相关 - 提名委员会同意提名杨文川等为候选人[3] - 提请公司董事会审议独立董事候选人提名[3] 日期 - 审查意见日期为2025年6月26日[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名乐君波为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需满足特定资格条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股等情况有要求[7] - 最近三十六个月无相关谴责批评[9] - 担任独立董事公司数量不超三家[9] - 连续任职不超六年[9] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若任职不符要求将督促辞职[10]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于7月15日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年7月10日[2] 投票信息 - 网络投票时间为7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] - 普通股网络投票代码为363007，投票简称为直真投票[23] 议案信息 - 议案1选举5名非独立董事，议案2选举3名独立董事[4] - 议案4有6个子议案需逐项表决[6] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》子议案数为6个[19] 登记信息 - 现场登记时间为7月11日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00，邮件登记7月11日16:00前[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表7月11日16:00前提交[21] 其他信息 - 股东或代理人7月15日13:40前到现场办理签到登记手续[11] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[12] - 委托日期为2025年6月28日[16] - 采用等额选举，应选3人时，选举票数=股份总数×3[24] - 采用差额选举，应选2人时，选举票数=股份总数×2[24] - 股东互联网投票需办理身份认证，获取相关证书或密码[27]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年6月26日13:00通讯召开[1] - 会议通知于2025年6月24日邮件通知全体监事[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年6月26日召开，9位董事均出席[2] 董事选举 - 选举袁隽等5人为第六届董事会非独立董事，表决全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 选举杨文川等3人为第六届董事会独立董事，表决全票通过[14][15][16][17][18][19] 议案审议 - 审议通过修订公司章程等多项议案，表决全票通过[23][24][26][27][28][29][31]

公司动态 - 公司收到深交所出具的第二轮审核问询函（审核函〔2025〕120022号）[1] - 公司会同相关中介机构对问询函问题进行了认真研究和逐项落实[1] - 公司已完成第二轮审核问询函回复并进行公开披露[1] - 问询函回复文件已通过巨潮资讯网披露并将报送深交所发行上市审核业务系统[1] 融资进展 - 公司向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过[2] - 发行事项需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定尚存在不确定性[2]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司营业收入3599.02万元，同比下降34.72%[19] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润 - 2939.76万元，同比下降103.22%[19] - 2025年1 - 3月扣非后归母净利润 - 2970.44万元，同比下降93.84%[20] - 报告期内公司对前五大客户营业收入占比分别为89.34%、90.73%、89.92%、87.68%[7] - 报告期内向中国移动销售占比分别为78.24%、83.04%、80.01%、71.58%[7] - 报告期内公司毛利率分别为54.69%、62.93%、62.84%和48.76%[24] - 2025年1 - 3月软件开发业务收入占比由上年同期75.86%降至36.07%[24] 募投项目 - “OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目”预计达产期年收入2.83亿元[10] - “算力网络智能调度管理及运营系统项目”预计达产期新增年收入1.26亿元[10] - “新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目”预计达产期新增年收入0.95亿元[10] - 募投项目预计新增折旧与摊销在T + 4年达峰值8188.26万元/年[15] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股份总额1.04亿股，限售股占比28.78%[47] - 截至2025年3月31日，回购账户持股218万股，占比2.10%[49] - 截至签署日，王飞雪等三人合计持股61.43%[50] - 截至2025年3月31日，前十名股东合计持股64.88%[50] 质押情况 - 截至签署日，王飞雪质押公司股份557.09万股[55] - 王飞雪质押股份占其持股比例22.37%，占公司总股本5.36%[55] 业务发展 - 公司成为中国移动下一代OSS系统核心供应商[114] - 各产品线完成操作系统国产化迁移，引入AI算法[115] - 探索大模型技术赋能一线应用场景[116] 财务数据 - 2024年三大运营商资本开支3189亿元，同比降9.7%；2025年预计2889亿元，同比降9.1%[21] - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为1970.51万元等[22] - 报告期内公司外购服务金额分别为17263.80万元等[25] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票不超35名对象，现金认购[28] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[29] - 发行数量不超3120万股，募集资金不超66188.56万元[30][31] 资产情况 - 截至2025年3月31日，公司固定资产账面原值19643.13万元[180] - 截至2025年3月31日，公司自有5处房屋建筑物，总面积954.43㎡[179] 知识产权 - 截至2025年3月31日，公司拥有专利40项，软件著作权299项[189][193] - 截至2025年3月31日，公司及其关联公司共持有58项商标[185]

业绩数据 - 2019 - 2024年公司营业收入分别为40898.19万元、44356.02万元、33435.98万元、49129.56万元、43603.37万元和41776.14万元，增长率为2.15%[134] - 2022 - 2024年公司前五大客户收入占比分别为89.34%、90.73%、89.92%，中国移动销售比例分别占当年销售总额的78.24%、83.04%、80.01%[58] - 报告期内公司毛利率分别为54.69%、62.93%、62.84%和48.76%，呈波动上涨趋势[90] - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为2337.90万元、1454.76万元、2503.67万元，2025年1 - 3月为 - 2970.44万元[126][128][129] - 2022 - 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为192.54万元、1360.10万元、1815.82万元，2025年1 - 3月为 - 2589.50万元[154][155] 用户数据 - 截至2025年3月末，第一大客户中国移动移动业务客户总数达10.03亿户，市场份额超55%；固网宽带业务客户总数达3.20亿户，市场份额超47%[31] 未来展望 - 募投项目实施后向中国移动及其下属子公司销售金额预计提高，客户集中度可能进一步提升[62] - 公司将通过技术创新拓展非运营商客户，已成为云南南天等大型企业供应商[63] 新产品和新技术研发 - 基于云原生技术构建统一技术底座，提升产品质量、缩短交付周期、降低成本[23] - 通过分层架构构建统一数据底座，完善新型数据资源体系建设方法论[24] 市场扩张和并购 - 2024年11月与河南智云联合中标郑州航空港项目，建设费投标报价（含税）90186.10万元[64] - 2024年12月中标台州市项目，项目金额1386万元[64] - 2024年9月认缴上海鸿真盛科技有限公司出资额50万元，持有25%股权[191] - 2024年9月向北京数立得科技有限公司增资200万元，持有2%股权[193] 其他新策略 - 制定供应商评定与选择制度，对供应商进行综合评价和年度评价[67] - 制定研发项目管理制度，研究阶段支出费用化，开发阶段支出满足条件可资本化[112][113]

公司概况 - 公司成立于2008年11月28日，2020年9月23日上市，注册资本104,000,000.00元[6] - 主营业务为ICT运营管理领域软件开发、技术服务、系统集成及第三方软硬件销售[7] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计102,127.57万元，负债合计16,154.95万元，所有者权益合计85,972.61万元[16] - 2025年1 - 3月营业收入3,599.02万元，营业利润 - 2,937.71万元[18] - 2025年1 - 3月利润总额 - 2,947.18万元，净利润 - 3,030.12万元，归母净利润 - 2,939.76万元[19] - 2025年3月31日流动比率4.48倍，速动比率4.21倍，资产负债率（合并）15.82%，资产负债率（母公司）13.21%[21] - 2025年1 - 3月应收账款周转率0.15次，存货周转率0.51次[21] - 2025年1 - 3月基本每股收益 - 0.29元/股，加权平均净资产收益率 - 3.35%[21] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 2,589.50万元，投资活动现金流量净额253.21万元，筹资活动现金流量净额2,135.57万元[22] - 报告期内营业收入分别为4.91亿元、4.36亿元、4.18亿元和0.36亿元[36] - 报告期内归母净利润分别为0.39亿元、0.78亿元、0.33亿元和 - 0.29亿元[36] - 报告期内扣非归母净利润分别为0.23亿元、0.15亿元、0.25亿元和 - 0.30亿元[36] - 2025年1 - 3月营业收入同比下降34.72%，减少1914.25万元；归母净利润同比下降103.22%，减少1493.19万元；扣非归母净利润同比下降93.84%，减少1437.99万元[37] - 报告期内毛利率分别为54.69%、62.93%、62.84%和48.76%，2025年1 - 3月下滑因软件开发业务收入占比及技术服务业务毛利率下滑[42] - 报告期各期末商誉账面价值分别为1970.51万元、1809.91万元、1203.91万元和1203.91万元，占总资产比例为1.95%、1.77%、1.14%和1.18%[44] - 截至2025年3月31日，财务性投资金额为4774.11万元，占最近一期归属于母公司净资产的比例为5.53%[121] 业务情况 - 软件系统包括网络管理、服务运营、经营管理和行业应用支撑系统[7] - 基于云原生技术构建统一技术底座，推进建设以支撑产品线技术演进升级[10][11] - 通过分层架构构建统一数据底座，完善新型数据资源体系建设方法论[12] - 数据服务平台产品在部分省份运营商市场落地，在卫星互联网市场取得突破[12] - 形成OSS系列、企业数字化转型系列及算力业务相关产品[13][14] 项目投资 - 郑州算力项目建设及跟投预计总投资额（含税）13.67亿元，其中建设部分合同金额9.02亿元，5年运营费10.82亿元，5年机柜租赁费1.50亿元[31] - “OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目”预计达产期年收入2.83亿元，含原有OSS产品更新迭代收入1.43亿元和拓展新市场收入1.4亿元[53] - “算力网络智能调度管理及运营系统项目”预计达产期新增年收入1.26亿元[53] - “新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目”预计达产期新增年收入0.95亿元[53] 发行情况 - 本次发行前实际控制人合计持有公司61.43%股份，按发行上限测算发行后总股本13520万股，假设未认购发行股份，发行后持股47.25%[47] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[68] - 发行对象不超过35名（含本数），均以现金方式认购[70] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[71] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过3,120万股（含本数）[74] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过66,188.56万元（含本数）[75] - OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目拟投入募集资金27,297.30万元[76] - 算力网络智能调度管理及运营系统项目拟投入募集资金16,000.00万元[76] - 发行对象认购股票限售期为发行结束之日起6个月[78] - 向特定对象发行股份将在深圳证券交易所上市[79] - 发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[80] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[81] - 2025年延长发行决议及授权有效期至2026年6月23日[83] - 本次募集资金用于补充流动资金的金额为3400.00万元，用于非资本性支出的金额为15044.06万元，合计18444.06万元，占募集资金总额的比例为27.87%[125] 风险提示 - 经营业绩存在季节性波动风险，前三季度确认收入少可能亏损[24] - 软件行业政策不利变化，将对公司经营产生不利影响[26] - 2024年三大运营商资本开支合计3,189亿元，同比下降9.7%，2025年预计同比下降9.1%至2,889亿元，传统OSS软件与服务或收入下滑[29] - 人力成本面临上涨压力[33] - 部分项目需先期投入，业务合同滞后签署，若不能控制成本或及时签约，将影响盈利能力[34] 政策优惠 - 软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退，符合条件企业第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%税率征收，还享受研发费用加计扣除政策[38]

募集资金与项目投资 - 本次发行拟募集资金66,188.56万元，投向5个项目[6] - 募投项目总投资27,409.20万元，资本化金额15,668.10万元[13] - 算力网络智能调度管理及运营系统项目总投资17,037.66万元，资本化金额5,767.34万元[14] - 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目总投资8,199.44万元，资本化金额4,314.56万元[14] - 募投项目研发费用资本化金额合计25,750.00万元，总投资52,646.30万元[14] 研发人员情况 - 报告期内公司研发人员数量分别为569人、544人、476人、465人，呈下降趋势[7] - 募投项目达产后投入研发人员共441人，新增281人，现有转岗160人[7] - 募投项目新增研发人员数量占公司最近一期末研发人员数量比例为60.43%[7] 研发投入与成果 - 2021 - 2022年数据中心运维治理平台研发投入1,150.05万元，资本化金额1,147.21万元[12] - OSS平台项目预计研发周期平均缩短50%以上[6] - OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目将对15个OSS产品全新升级，预计研发周期平均缩短50%以上[16] - 算力网络智能调度管理及运营系统项目形成9个产品，新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目形成3个独立销售产品[14] - 公司已掌握SDN控制器等多项关键技术并获相应专利或软件著作权[22] - 公司完成核心技术验证及系统技术选型验证等技术预研工作[23] 用户数据 - 截至2025年一季度末，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达6.78亿户，百兆宽带用户达6.44亿户，千兆宽带用户达2.18亿户[16] 市场合作与业务覆盖 - 公司与台州市黄岩永宁工投科技有限公司合同项目金额1,386万元[20] - 公司算网产品覆盖电信运营商省级公司、专业公司7家[20] - 公司承建中国移动20个省级公司的传输工作台业务[20] - 公司终端管理产品覆盖电信运营商26个省级公司及专业公司[22] 项目进展 - OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目已立项并进入资本化阶段，另两个项目已立项未进入开发阶段[19] - 公司与中国移动某专业公司、两个省公司完成新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目一期试点工作，验证业务可行性并获试点省份认可[22] - 中国移动某专业公司计划扩大规模开展二期试点，围绕应用场景多元化等方向优化提升[22] 财务审计 - 立信会计师事务所对公司2022年度至2024年度财务报表执行审计程序[27] - 立信会计师事务所认为2022年度至2024年度公司对报告期研发费资本化相关会计处理与披露符合企业会计准则规定[26]