证券代码：002987 证券简称：京北方 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 第一节 本次发行证券的背景和目的 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"京北方"或"发行人"） 结合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的 规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募 集资金。 根据公司发展战略需要，为进一步增强公司的综合实力和核心竞争力，积极把 握银行业数智化转型和金融信创带来的双重机遇，促进公司规模和经营效益提升， 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 45,093.57 万元（含 本数），用于金融数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项 目。 一、本次发行证券的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年四月 京北方信息技术股份有限公司 发行保荐书 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行不超过 113,000 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称"本 次证券发行"、"本次发行"或"可转债"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机 构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 金证律报[2024]字 0426 第 0196 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 正 文 5 | | --- | | 第一部分 关于《审核问询函》相关事项的补充核查 5 | | 一、问题 2 5 | | 二、问题 3 40 | | 三、问题 4 45 | | 第二部分 关于发行人补充报告期及补充事项期间重要事项的核查 56 | | 一、本次发行的批准和授权 56 | | 二、发行人本次发行的主体资格 56 | | 三、发行人本次发行的实质条件 56 | | 四、发行人的设立 61 | | 五、发行人的独立性 61 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 61 | | 七、发行人的股本及其演变 63 | | 八、发行人的业务 64 | | 九、关联交易及同业竞争 65 | | 十、发行人拥有或使用的主要财产 67 | | 十一、发行人的重大债权债务 80 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年四月 京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督 ...

京北方信息技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2022]10365 号 目 录 审计报告 -- 1 2021 年度财务报表 -- 6 2021 年度财务报表附注 -- -18 6-1-1 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110101502022066007356 | | --- | --- | | 报告名称: | 京北方信息技术股份有限公司(合并)一审 计报告 | | 报告文号: | 天职业字[2022]10365 号 | | 被审(验)单位名称: | 京北方信息技术股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月15日 | | 报备日期: | 2022年04月 06 日 | | 签字人员: | 周睿(430300020094), 尹录(350100091453) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会 ...

金证法意[2024]字 0507 第 0213 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 二〇二三年度股东大会的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 二〇二三年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0507 第 0213 号 致：京北方信息技术股份有限公司 受京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"或"公司"）聘请和 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席京北方二〇 二三年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范 ...

投票数据 - 现场和网络投票股东15人，代表股份273,535,837股，占总股份61.9873％[5] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意股数273,528,777股，占出席会议股东所持股份99.9974％[6][7][9][10][11][13][14] - 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数273,164,933股，占出席会议股东所持股份99.8644％[15] 议案审议 - 公司审议通过增加注册资本并修订公司章程议案[17] - 公司审议通过延长向不特定对象发行可转债决议有效期议案[18] - 公司审议通过延长授权董事会办理可转债事宜议案[19] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[21]

关于京北方信息技术股份有限公司 申 请 向 不 特 定 对象 发 行 可 转 换 公司 债 券 的 审 核 问 询 函回 复 报告（ 2023 年度 财务 数 据 更新 版 ） 天职业字[2024]35637 号 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告（2023 年度财务数据更新版） 天职业字[2024]35637 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"《审核问询函》"）， 发行人申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对《审核问询 函》所列问题进行了逐项核查，并向贵所递交了天职业字[2024]3148 号《关于京北方信息技术股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告》、天职业字[2024]22292 号《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报 告（修订稿）》，现补充更新至 2023 年度财务数据的情况回复 ...

金证律报[2024]字 0426 第 0196 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书 (二) 目 录 | E 文 | | --- | | 部分 关于《审核问询函》相关事项的补充核查… 第 | | 问题 2. | | 二、问题 3 | | 三、问题 4 | | 第二部分 关于发行人补充报告期及补充事项期间重要事项的核查 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 | | 三、发行人本次发行的实质条件…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 | | 四、发行人的设立…………………………………… ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 年 月 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别 ...