募投项目 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超68,000万元，35,914万元用于项目一，23,053万元用于项目二，9,033万元补充流动资金[8] - 项目一总投资额调增至43,914万元，建设期45个月，达产后预计年产空气弹簧总成160万只、空气供给单元40万只，年营收约142,000.00万元、净利润约13,180.75万元[8] - 项目二建设期33个月，达产后预计年产座椅集成系统及部件共445万件，年营收约40,800.00万元、净利润约2,457.11万元[9] 项目进展 - 截至2024年6月30日，“汽车、通信等精密金属部件建设项目”实际投资27,953.52万元[9] - 报告期末，该项目累计实际投资21,013.10万元[9] - 截至2025年3月末，募投项目已签合同金额10,952.02万元，累计投入7,895.09万元[165] 市场数据 - 2023年国内标配空气悬架新车销量约56.4万辆，乘用车渗透率2.7%；2024年约81.6万辆，渗透率3.6%，搭载量同比增44.7%[62][75][172][175] - 联储证券预测2024 - 2030年空气悬架市场规模年均复合增长率超35%，2030年有望超750亿元，渗透率达30%，新能源汽车渗透率达40%，燃油车渗透率达4%[62][75][172][175] - 2022年中国汽车座椅市场规模约976.09亿元，乘用车座椅市场规模约911.05亿元，2023年乘用车座椅市场规模增长至963亿元，预计2027年达1128亿元[81][195][196] 客户与订单 - 普莱德（苏州）成为国内某高端品牌车企新平台项目空气悬架系统前后空气弹簧总成产品定点供应商[8] - 普莱德（苏州）获国内两家车企空气悬架系统项目定点通知[73][91][137][152] - 公司就座椅骨架零部件取得客户定点，产品获PPAP认证，Y客户A、B项目已量产交付，全生命周期销售收入预测约6391万元、644万元[79][118] 技术与专利 - 公司掌握橡胶材料配方技术、囊皮生产过程质量控制技术等多项空气弹簧生产关键技术[36] - 空气供给单元相关技术均为普莱德（苏州）自研技术[44] - 截至2025年3月31日，公司拥有专利225项，其中发明专利74项，实用新型151项，与座椅系统集成及部件相关专利共17项[111] 未来展望 - 公司后续将发挥与子公司协同效应，由OEM厂商升级为ODM供应商[22] - 公司将依托自身及相关企业优势，拓展载人eVTOL座椅市场[65] - 募投项目分两期建设，第一期已完成生产线及设备调试，预计形成年产72万支空气弹簧总成和20万支空气供给单元产能[98][102][108][163][164]

审核进展 - 2024年11月12日收到深交所第一轮审核问询函[1] - 2025年2月11日收到深交所第二轮审核问询函[2] 回复披露 - 2024年12月4日及2025年1月24日披露第一轮问询回复及文件更新[1] - 2025年2月18日披露第二轮问询回复及文件更新[2] 发行调整 - 2025年3月28日调整发行方案，拟募资金由68000.00万元调为63202.65万元[3] 报告披露 - 2025年4月25日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[4] 文件更新 - 2025年3月29日及3月31日披露调整方案相关文件[3] - 2025年5月13日更新募集说明书等申请文件[4]

交易概述 - 公司全资孙公司墨西哥瑞玛拟以59美元/平方米的价格购买墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业园52,297.39平方米土地的永久所有权，交易总价为308.55万美元，折合人民币约2,218.17万元 [2] - 公司已于2025年1月17日召开董事会审议通过该议案，并与土地出让方JLB签署《土地购买意向协议书》 [2] - 2025年5月20日，公司再次召开董事会审议通过正式《土地购买协议》，并与JLB完成签约 [3] 交易对方基本情况 - 交易对方为JLB PARQUES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.，注册资本60,000墨西哥比索，成立于2019年4月23日 [3] - JLB主营业务为不动产开发与租赁，股东结构为RICARDO ALBERTO持股43%，JOSé ARTURO持股14%，ADRIAN持股43% [3] - 公司与JLB不存在关联关系 [3] 交易标的基本情况 - 土地位于墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业园，面积52,297.39平方米，用途为工业用地，性质为永久产权 [4][5] - 土地不存在抵押、质押或第三方权利争议，也未涉及诉讼、仲裁或司法查封 [5] 土地购买协议主要内容 - 土地价格为59美元/平方米，总价308.55万美元，折合人民币约2,218.17万元 [7] - 墨西哥瑞玛需在2025年5月30日前支付购地款项，JLB收到款项后7天内完成土地交割并退还15万美元定金 [7] - 若因中国境外投资审批未完成导致延迟付款，墨西哥瑞玛需支付额外10万美元定金，并协商新付款日期 [7] - 若因墨西哥瑞玛原因导致交易失败，已支付的25万美元定金将作为罚款不予退还 [7] 交易目的及影响 - 本次购地旨在加强公司墨西哥生产基地建设，资金来源为自有/自筹资金，不影响现有主营业务 [8] - 交易需完成中国商务、发改及外汇备案手续 [8] 董事会决议 - 2025年5月20日，公司第三届董事会第十九次会议全票通过《关于拟在墨西哥购买土地并签署〈土地购买协议〉的议案》 [11][12]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-051 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于在墨西哥购买土地并签署《土地购买协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，2025 年 1 月 17 日，苏州瑞玛精密 工业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于拟在墨西哥购买土地并签署<土地购买意向协议书>的议案》，公 司全资孙公司 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以 下简称"墨西哥瑞玛"）拟以 59 美元/平方米的价格购买位于墨西哥瓜纳华托州 Apaseo El Grande 工业园 52,297.39 平方米土地的永久所有权，作为公司在北美地 区生产经营用地，交易总价为 308.55 万美元，折合人民币约 2,218.17 万元（以中 国人民银行于 2025 年 1 月 17 日公布的人民币兑美元汇率中间价折算）。同日， 墨西哥瑞玛与土地出让 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-052 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发 出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书谭才年以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于拟在墨西哥购买土地并签署<土地购买协议>的议案》； 本议案已经战略委员会审议通过。 为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，公司全资孙公司 Cheersson Qu ...

公司投资 - 公司全资孙公司Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S.DE R.L.DE C.V拟以59美元/平方米的价格购买墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业园52297.39平方米土地的永久所有权 [1] - 交易总价为308.55万美元，折合人民币约2218.17万元 [1] - 该土地将作为公司在北美地区生产经营用地 [1] 交易进展 - 公司已完成拟购买地块的尽职调查 [1] - 公司于2025年5月20日签订正式的《土地购买协议》 [1] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1] - 资金来源为公司自有/自筹资金 [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月19日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为苏州市高新区浒关工业园公司A栋三楼会议室 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [2] - 会议由董事长陈晓敏主持，召集程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》等规定 [2][6] 股东参与情况 - 合计61名股东参与表决，代表股份81,049,981股，占总股本66.8886% [3] - 现场出席股东4人，代表股份78,689,000股（64.9402%）；网络投票股东57人，代表股份2,360,981股（1.9485%） [3] - 中小股东参与比例2.9893%（58人，3,622,181股），其中现场投票1人（1.0408%），网络投票57人（1.9485%） [3][4] 议案表决结果 - 全部15项议案均获通过，反对票最高占比0.5687%（中小股东对《2025年度日常关联交易预计》等议案） [6][21][22] - 关键议案通过率超99.97%，包括《2024年度董事会工作报告》《利润分配预案》《外汇套期保值业务》等 [6][15][29] - 需特别决议的议案（如变更注册资本、收购子公司少数股权）获三分之二以上赞成票 [33][34][36][37] 公司治理动态 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，赞成率99.9736% [19][20] - 通过2025年度对外担保额度（99.9724%赞成）及综合授信申请（99.9736%赞成）议案 [25][27][28] - 批准使用闲置自有资金进行现金管理，赞成率99.9738% [31][32] 资本运作事项 - 通过收购子公司少数股东权益的关联交易议案，关联股东回避表决 [37][24] - 延长向特定对象发行股票决议有效期，获三分之二以上投票支持 [35][36] - 变更注册资本并修订《公司章程》，赞成股份占比99.9743% [33][34] 注：法律意见书确认会议程序合法有效 [38]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人61人，所持表决权股份81,049,981股，占比66.8886％[5] - 现场会议股东4人，代表股份78,689,000股，占比64.9402％[6] - 网络投票股东57人，代表股份2,360,981股，占比1.9485％[6] - 中小股东出席58人，代表股份3,622,181股，占比2.9893％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多数议案总表决同意股数81,028,581股，占比99.9736%[7][10][12][14][18][20] - 《2024年度董事会工作报告》等多数议案中小股东总表决同意股数3,600,781股，占比99.4092％[8][11][13][15][19][21] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意股数81,028,181股，占比99.9731%[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东总表决同意股数3,600,381股，占比99.3982％[17] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》总表决同意81,027,581股，占比99.9724%[24] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意81,028,581股，占比99.9736%[27] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》总表决同意81,028,581股，占比99.9736%[29] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意81,028,781股，占比99.9738%[31][32] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意81,029,181股，占比99.9743%[34] - 《关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》总表决同意81,028,581股，占比99.9736%[36] - 《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》总表决同意81,028,581股，占比99.9736%[38] - 中小股东多议案表决反对票大多20,600股，占比约0.5687％，弃权800股，占比约0.0221％[23][26][28][30][33][35][38][39] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[40] - 公告备查文件为2024年度股东大会会议决议和律师法律意见书[41][42]

股东大会时间 - 2025年4月25日和5月10日发布股东大会通知[6] - 2025年5月19日13:30现场会议召开[8] - 2025年5月19日9:15 - 15:00为互联网投票时间[9] 出席股东情况 - 出席股东大会股东及代表61人，代表股份81,049,981股，占比66.8886%[11] - 现场出席4人，代表股份78,689,000股，占比64.9402%[11] - 网络投票57人，代表股份2,360,981股，占比1.9485%[11] - 出席中小股东及代表58人，代表股份3,622,181股，占比2.9893%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.97%[19][20][21][22][24] - 议案8同意3,600,781股，占非关联股东表决权99.4092%[21] - 本次股东大会审议通过全部议案[25]

2024 年度股东大会会议材料 会议时间：2025 年 5 月 19 日 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | 2024 年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年度股东大会会议议程 3 | | 提案一、2024 年度董事会工作报告 5 | | 提案二、2024 年度监事会工作报告 6 | | 提案三、2024 年度财务决算报告 11 | | 提案四、2024 年年度报告全文及其《摘要》 14 | | 提案五、关于 2024 年度利润分配预案的议案 15 | | 提案六、关于 2024 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案 16 | | 提案七、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 | | 构的议案 17 | | 提案八、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 18 | | 提案九、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 21 | | 提案十、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 26 | | 提案十一、关于开展外汇套期保值业务的议案 27 | | 提案 ...