苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年五月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会有关规定以及深圳证券交易所的有 关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 目录 | | --- | | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | 二、发行人基本情况 | ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年五月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定以及深圳证券交易所 的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 释义 4 | | | 第一节 | 发行人概况 5 | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、发行人的主营业务 5 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指 ...

根据贵所 2024 年 11 月 12 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的 要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"我 们"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函中提到的需要申报会计师说 明或发表意见的问题进行了认真核查。现做专项说明如下，请予审核。如无特 别说明，本回复中所使用的简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： （注：本所没有接受委托审计或审阅发行人 2025 年 1-3 月期间的财务报表， 因此无法对发行人上述期间的财务信息发表意见或结论。以下所述的核查程序 及实施核查程序的结果仅为协助发行人回复交易所问询目的，不构成审计或审 阅。） 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的引用 | 宋体 ...

审核问询 - 2024年11月12日公司收到深交所第一轮审核问询函[1] - 2025年2月11日公司收到深交所第二轮审核问询函[2] 股票发行 - 2025年3月28日公司调整向特定对象发行股票方案，拟募资由68000.00万元调为63202.65万元[3] - 公司本次向特定对象发行股票需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[4]

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二五年五月 | | | | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 103 | | 其他问题： | | 178 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 问询函回复 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 12 日出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120048 号） （以下简称"问询函"）的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构""国金证券"）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"瑞 玛精密""公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的保荐机构（主承 销商），会同发行人、发行人律师北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， ...

收购交易概述 - 瑞玛精密拟斥资1.97亿元收购控股子公司信征零件剩余49%股权，交易完成后信征零件将成为全资子公司 [1][2] - 2022年5月公司曾以9850万元收购信征零件36.48%股权并增资8000万元，合计持股达51% [1] - 信征零件2022-2024年业绩承诺为三年合计净利润不低于9000万元，实际实现净利润1亿元但扣非净利润8860.45万元，与目标相差139.55万元（1.55%） [1] 标的公司经营情况 - 信征零件主营汽车座椅舒适系统及相关电控产品，客户包括比亚迪、佛吉亚等，2023-2024年前五大客户收入占比34.21%-38.13% [2] - 2023年营收4.21亿元/净利润3407.97万元，2024年营收5.6亿元/净利润3564.08万元，净资产从2.12亿元增至2.48亿元 [2] - 经营活动现金流从2023年2272.53万元转为2024年-1555.04万元 [2] 战略动机与财务安排 - 收购旨在强化"整车舒适"战略布局，通过技术协同加快业务发展 [3] - 截至2025Q1公司货币资金1.27亿元低于短期借款2.2亿元，解释为资金管理优化措施 [3][4] - 已获银行授信总额超20亿元，计划募集不超过6.3亿元资金（含9033万元补充流动资金） [4][5] 财务优化计划 - 将建立动态资金管理机制，通过精准调配闲置资金控制有息负债规模 [4] - 优化债务结构降低财务成本，改进应收账款管理缩短回款周期 [5] - 2024年新增项目投资已度过高峰期，资产负债率保持在行业合理区间 [4]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-046 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，具体内容详 见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的 通知》（公告编号：2025-040）。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》，具体内 容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子公司少数股东权 益、签订<股权转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。 2025 年 5 月 8 日，公司董事会 ...

瑞玛精密2024年年报分析 1 营收增长与利润下滑 - 2024年营业总收入17.74亿元，同比增长12.51%，但归属净利润亏损2531.55万元，同比下降148.99%，扣非净利润亏损3428.08万元，同比下降173.05% [1][4] - 汽车领域收入14.78亿元（同比+29.70%），其中新能源汽车精密金属结构件收入8.91亿元（同比+39.67%），座椅舒适系统部件收入5.55亿元（同比+33.76%） [4] - 新能源和通讯领域收入贡献较低，分别为1.27亿元和1.61亿元 [4] 2 成本与盈利能力 - 毛利润3.56亿元，较2023年3.63亿元略有下降，汽车业务毛利率下滑 [4][5] - 研发投入增加导致短期运营成本上升，经营活动现金流净额转负，主要因应收款项增长及销售回款减少 [5] - 设备自动化和智能化研发投入未显著改善成本控制 [5] 3 子公司与资金压力 - 收购子公司信征汽车零件少数股权耗资1.97亿元，但该公司未达业绩承诺需补偿 [6] - 2024年一季度货币资金1.27亿元，短期借款2.20亿元，资产负债率61.87% [6] - 拟通过定增募资6.8亿元投向空气悬架及座椅系统项目，但进展存在不确定性 [6] 4 业务结构 - 汽车业务占比83.3%（14.78/17.74亿元），新能源和通讯业务合计占比16.2% [4] - 近五年营收持续增长（2020年5.84亿元→2024年17.74亿元），但净利润波动显著 [2][4]