特此公告。 侨银城市管理股份有限公司 董事会 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行股票预案及相 关公告已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或予以注册，预案所述本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | ...

侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：002973 证券简称：侨银股份 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年八月 1 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如 有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象 ...

公司信息 - 证券代码为002973，简称为侨银股份[1] - 债券代码为128138，简称为侨银转债[1] 会议决策 - 2024年8月26日召开相关会议，审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] 发行承诺 - 发行股票不存在保底收益承诺及提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2024年8月28日[4]

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 单一年度及未来三年现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[4] - 确保现金分红占比不低于10%时可增加股票股利分配和公积金转增[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] 规划管理 - 董事会至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[6] - 规划自股东大会审议通过之日起生效实施[7] - 规划由董事会负责解释[7]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为1,946,488,806.64元，同比下降2.63%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为172,335,581.85元，同比下降13.68%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为179,604,302.29元，同比增长4.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为15,345,561.01元，同比增长108.39%[12] - 基本每股收益为0.42元/股，同比下降14.29%[12] - 稀释每股收益为0.42元/股，同比下降14.29%[12] - 加权平均净资产收益率为7.57%，同比下降2.38%[12] - 总资产为7,976,326,292.65元，同比增长6.05%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,321,535,788.92元，同比增长6.00%[12] - 公司实现营业收入19.46亿元，净利润1.73亿元，毛利率达26.23%[17] - 截至报告期末，公司资产总额79.76亿元，较期初增长6.05%，归属于上市公司股东的所有者权益23.22亿元，较期初增长6%[17] - 公司营业收入为1,946,488,806.64元，同比下降2.63%[28] - 营业成本为1,435,838,873.79元，同比下降2.73%[28] - 销售费用为39,052,146.89元，同比增长77.68%，主要由于宣传费和咨询服务费增加[28] - 研发投入为25,919,013.37元，同比增长82.75%，主要由于加大对智慧城市和智慧环卫研发的投入[28] - 经营活动产生的现金流量净额为15,345,561.01元，同比增长108.39%，主要由于本期购买商品和接受劳务支付的现金减少[28] - 环境卫生管理业务营业收入为1,933,914,151.72元，同比下降2.83%，占营业收入的99.35%[30] - 城乡环卫保洁业务营业收入为1,879,825,628.75元，同比下降2.18%，占营业收入的96.58%[30] - 华南地区营业收入为767,097,053.24元，同比下降10.63%，占营业收入的39.41%[30] - 西南地区营业收入为399,617,496.65元，同比增长10.63%，占营业收入的20.53%[30] - 环境卫生管理业务毛利率为26.22%，同比增加0.34个百分点[31] - 公司2024年上半年营业总收入为1,946,488,806.64元，同比下降2.63%[112] - 公司2024年上半年营业总成本为1,726,918,657.37元，同比下降1.54%[112] - 公司2024年上半年净利润为173,070,756.72元，同比下降20.50%[113] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为172,335,581.85元，同比下降13.72%[113] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.42元，同比下降14.29%[113] - 公司2024年上半年营业收入为467,476,219.08元，同比下降16.54%[115] - 公司2024年上半年营业利润为130,608,612.50元，同比增长167.0%[115] - 公司2024年上半年净利润为135,227,167.78元，同比增长209.9%[115] - 公司2024年上半年研发费用为19,936,827.62元，同比增长157.3%[115] - 公司2024年上半年投资收益为194,683,552.38元，同比增长198.4%[115] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为15,345,561.01元，去年同期为-182,823,928.00元[117] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,539,261,968.35元，同比增长1.76%[117] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为972,967,904.28元，同比下降1.29%[117] - 公司2024年上半年支付的各项税费为122,904,893.13元，同比下降18.5%[117] - 公司2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为15,920,266.76元，同比增长58.8%[117] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为75,915,962.64元[119] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为90,119,905.90元[119] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年期初余额中，所有者权益合计为1,370,385,156.63元[128] - 公司2024年上半年期初余额中，未分配利润为583,634,906.71元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，未分配利润为677,995,579.19元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，资本公积为265,338,869.07元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，盈余公积为84,512,901.71元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，股本为408,664,953.00元[129] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为135,227,16元[128] - 公司2024年上半年未分配利润增加94,360,672.48元[128] - 公司2024年上半年期末余额为408,664,953.00元，所有者权益合计为2,571,436,975.91元[122] - 上年期末余额为408,664,950.00元，所有者权益合计为2,143,318,554.32元[123] - 本期综合收益总额为92,199,640,694.92元[124] - 本期所有者投入和减少资本为5,835,101.00元[124] - 本期利润分配减少40,866,495.00元[124] - 本期期末余额为408,664,950.00元，所有者权益合计为2,325,335,972.67元[125] - 公司2024年上半年期初余额为408,664,953.00元[121] - 本期综合收益总额为172,335,581.85元[121] - 本期所有者投入和减少资本为18,719,576.08元[121] - 本期利润分配减少40,866,495.30元[121] - 公司2024年上半年期末余额为408,664,953.00元，所有者权益合计为2,571,436,975.91元[122] - 上年期末余额为408,664,950.00元，所有者权益合计为2,143,318,554.32元[123] - 本期综合收益总额为92,199,640,694.92元[124] - 本期所有者投入和减少资本为5,835,101.00元[124] - 本期利润分配减少40,866,495.00元[124] - 本期期末余额为408,664,950.00元，所有者权益合计为2,325,335,972.67元[125] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为135,227,16元[128] - 公司2024年上半年未分配利润增加94,360,672.48元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，股本为408,664,953.00元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，资本公积为265,338,869.07元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，盈余公积为84,512,901.71元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，未分配利润为677,995,579.19元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年期初余额中，所有者权益合计为1,370,385,156.63元[128] - 公司2024年上半年期初余额中，未分配利润为583,634,906.71元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为135,227,16元[128] - 公司2024年上半年未分配利润增加94,360,672.48元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，股本为408,664,953.00元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，资本公积为265,338,869.07元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，盈余公积为84,512,901.71元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，未分配利润为677,995,579.19元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年期初余额中，所有者权益合计为1,370,385,156.63元[128] - 公司2024年上半年期初余额中，未分配利润为583,634,906.71元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为135,227,16元[128] - 公司2024年上半年未分配利润增加94,360,672.48元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，股本为408,664,953.00元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，资本公积为265,338,869.07元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，盈余公积为84,512,901.71元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，未分配利润为677,995,579.19元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年期初余额中，所有者权益合计为1,370,385,156.63元[128] - 公司2024年上半年期初余额中，未分配利润为583,634,906.71元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为135,227,16元[128] - 公司2024年上半年未分配利润增加94,360,672.48元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，股本为408,664,953.00元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，资本公积为265,338,869.07元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，盈余公积为84,512,901.71元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，未分配利润为677,995,579.19元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年期初余额中，所有者权益合计为1,370,385,156.63元[128] - 公司2024年上半年期初余额中，未分配利润为583,634,906.71元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为135,227,16元[128] - 公司2024年上半年未分配利润增加94,360,672.48元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，股本为408,664,953.00元[1

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 26 日 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的相关规定，监事会认为公司各方面均符合现行法 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 鉴于各方对本次股权转让的主要条款未达成一致，经公司与中国水务 HHO 友好协商，近日，中国水务 HHO、侨银环境、银利环境签署了《关于广州银利 环境服务有限公司股权转让转让事项的终止协议》，各方决定终止本次股权转让 事项。 三、终止本次交易对公司的影响 截至本公告披露日，子公司侨银环境持有的银利环境股权尚未交割，终止本 次股权转让事项是经过各方友好协商后作出的决定，各方均无需承担违约责任或 其他法律责任。本次交易事项的终止不会对公司生产经营与财务状况产生不利影 响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 四、备查文件 侨银城市管理股份有限公司 关于全资子公司转让股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 2024 年 6 月 14 日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司转让股权的议案》， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务事项概述 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》， 为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司 拟作为承租人与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称"浦银金租"）开展售后 回租租赁业务，融资金额不超过人民币 10,000.00 万元，融资期限不超过 36 个 月。公司以广东省四会市城区环卫清运保洁服务采购项目的应收账款为本次融资 租赁事项提供质押担保，公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹为本 次融资租赁事项提供连带责任担保，不收取任何担保费用。 本次融资租赁业务相关合同尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。 董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人员代表公司签署具体的合同等 文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，该议案在公 司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 二、交易对方的基本情况及租赁主要内容 （一）浦银金租基 ...

综合授信 - 公司拟申请综合授信额度4.95亿元[2] - 向浦发银行广州分行申请不超4.5亿元，期限1年[2] - 向广州农商行荔湾支行申请不超0.45亿元，期限1年[2] 决策情况 - 2024年8月26日董事会通过申请议案[2][4] - 议案在董事会权限内，无需股东大会批准[5]

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 26 日 以通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 ...