国信证券股份有限公司 关于深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下 简称"锐明技术"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对锐明技术首 次公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2273 号"文《关于核准深圳市 锐明技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 12 月 10 日向社会公众公 开发行普通股（A 股）股票 2,160 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.00 元。截至 2019 年 12 月 10 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 | 第一章 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 声 | 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 预留授予第二批次股票期权第一个行权期行权情况 | 9 | | 一、预留授予第二批次股票期权第一个等待期届满的说明 | | 9 | | 二、预留授予第二批次股票期权第一个行权期行权条件成就情况说明 | | | | | | 9 | | 三、本次股票期权行权的具体安排 11 | | | | 第六章 独立财务顾问的核查意见 | 13 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 锐明技术、本公司、上市 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 本激励计划、本次激励计 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000015 号 深圳市锐明技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000015 号 深圳市锐明技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称锐明技 术）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁金华 作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会提名为深圳 市锐明技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-026 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议通 过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:30 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告——独立董事 向怀坤 各位股东： 本人向怀坤，经深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年年度股东大会和第三届董事会第一次会议，于2021年5月12日被选举为公司第 三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会和战略委员会委 员；经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于2023年12月13日被选举 为第三届董事会审计委员会委员。 作为公司第三届董事会独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公 司治理和生产经营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 的合法权益。现就2023年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 向怀坤，男，1971年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授，高级工程师 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000103 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) 深圳市锐明技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3-5 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000103 号 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-012 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 监事会会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监 事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体监事确认：公司《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确地 反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

2024年公司发展计划 - 2024年计划对产品、研发、供应链体系优化攻关，提升产品质量[5] - 2024年计划加大基础研发投入，构建技术核心竞争力[5] - 2024年计划优化完善安全闭环解决方案并推动落地应用[6] - 2024年计划围绕核心场景提供更多行业解决方案[6] - 2024年计划通过高价值产品和方案拓展商用车前装市场[8] - 2024年计划加大海外市场拓展与布局[8] - 2024年计划梳理优化支撑体系流程制度，提升运营效率[8] - 2024年计划推进智能制造，提升生产效率，加强海外供应链建设[8] 财务数据关键指标变化 - 报告期内海外收入占主营业务收入达59.38%[14] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）[15] - 公司2023年营业收入1699251300.43元，较2022年的1383794215.06元增长22.80%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润101940775.89元，较2022年的 - 146598564.81元增长169.54%[33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91687173.94元，较2022年的 - 140820092.08元增长165.11%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额317651756.76元，较2022年的275616532.10元增长15.25%[33] - 2023年末总资产2328033615.28元，较2022年末的2004793761.29元增长16.12%[34] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1415031984.83元，较2022年末的1360460417.04元增长4.01%[34] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为365925139.07元、408257252.49元、461916775.12元、463152133.75元[38] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为24067490.69元、36287964.75元、20995478.94元、20589841.51元[38] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为18879445.76元、36204899.01元、18673287.40元、17929541.77元[38] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为93563154.09元、36685430.93元、91444302.54元、95958869.20元[38] - 2023年非流动性资产处置损益为-1036098.68元，2022年为-1043802.50元，2021年为924944.13元[40] - 2023年计入当期损益的政府补助为15547202.75元，2022年为12452442.09元，2021年为18855780.89元[40] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为-5177957.24元，2022年为-19394262.50元，2021年为8791351.67元[40] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1867003.56元，2022年为1912321.46元，2021年为810416.56元[40] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为943898.55元[40] - 2023年债务重组损益为-264118.72元，2022年为-237371.90元，2021年为-77940.00元[40] - 2023年其他营业外收入和支出为-1695145.29元，2022年为-781849.56元，2021年为76290.59元[40] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1543336.03元，2022年为243997.58元，2021年为2039502.56元[40] - 2023年所得税影响额为1241559.72元，2022年为-1249208.50元，2021年为4619746.10元[40] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为232959.29元，2022年为179155.90元，2021年为240889.67元[40] 行业市场数据 - 全球（含中国）约有1.9亿辆商用车，活跃车辆过亿，有两亿以上司机，每年约130万人死于交通事故，约5500万人受伤[50] - 第一阶段GNSS位置跟踪典型产品联网GNSS定位器硬件单车售价50 - 100美元，生命周期软件订阅收入约160美元，全球行业渗透率约35%，每年设备产销规模约1450万台套，行业产值153亿美元[53] - 第二阶段视频录像典型产品车载数字录像机单车售价100至500美元，市场主要集中在发展中国家，行业渗透率接近10%[55] - 第三阶段AI事中干预典型产品具备车联网功能AI行驶记录仪单车售价300至1000美元，北美市场渗透率接近18%，欧洲市场约为4%，2025 - 2027年预期增长率18%，未来三年行业规模将逐步增长至44亿美元[57] - 欧盟UN ECE R151/R159等标准覆盖车辆数约672万辆（除去英国），2024年法规落地后每年产生约50万套相关方案需求，市场空间约每年10亿 - 15亿美元[59] - 全球率先启动数据安全闭环类产品列装或试点的运输企业包括中石油、可口可乐等数百家，有数千至超十万台自营车辆或临时运力[62] - 2022年北美车载信息产品安装基础近390万台，预计复合年增长率18.0%，2027年将达880万台[63] - 2022年欧洲市场车载信息产品安装基础预计超110万台，预计复合年增长率17.9%，2027年将达250万台[63] - 欧洲车载信息产品年出货量预计从2022年的30万台增长到2027年超70万台[63] - 2021年我国城市客运量中，公共汽电车客运量为489.16亿人[67] - 2021年我国城市客运量中，巡游出租汽车客运量为266.9亿人[67] - 2021年我国城市客运量中，城市轨道交通客运量为237.27亿人[67] - 2021年我国城市客运量中，城市客运轮渡客运量为0.51亿人[67] - 2019年市场规模为6.105亿美元，Streamax市场份额12.0%，Safe Fleet 11.2%，Hikvision 9.8%等，其他占41.5%[83] - Streamax产品单位数量为210万台，主要市场包括中国、北美、欧洲等[84] 公司荣誉与理念 - 公司2008年首次成为“国家高新技术企业”，之后每三年通过重新认定审核[81] - 2020年，根据Omdia报告，锐明以12%的市场份额位列全球车载视频监控第一[82] - 2021年公司被国家工信部评为“专精特新”小巨人企业、获批成为2021高质量发展领军企业[82] - 2022年公司获评国家级制造业单项冠军企业[82] - 公司核心经营理念是围绕场景做创新，围绕价值做创造，做离用户最近的技术型公司[79] - 公司主张产品基于各地法规打造，将差异化场景作为产品主要设计来源[79] 公司技术与产品优势 - 公司凭借人工智能、大数据分析等技术优势，优化升级产品线[80] - 公司构建“1 + 3”研发基础平台，“1”指硬件设计和研发能力，“3”指三个三级研发平台[87] - 嵌入式软件三级研发基础平台采用分层设计，含基础、行业标准和行业定制软件层[88] - 行业标准软件层以公交行业为例，有超20年行业技术积累[90] - 公司高清视频技术支持多种标准，具备多场景适应能力，全面兼容国内外标准[93] - 公司AVM环视技术可实现无盲区行驶和全景泊车功能[94] - 设备对接过超20个主流厂商的IPC[95] - 货运超过80%的功能为标准业务功能[101] - 设备接入服务集群具备百万级设备同时接入能力[103] - 云平台软件三级研发架构分为基础软件、行业标准软件和行业定制软件[99] - 设备支持局域网自动发现功能，支持多种行业标准和协议[95] - 采用自研加密和防篡改技术保障数据安全[96] - 引入带宽自适应功能，实时监测网络带宽并调整传输策略[98] - 推出全新主动安全证据，记录事件细节及关键数据[98] - 嵌入式设备结合先进技术实现快速启动[98] - 协议网关支持多种协议设备接入，具备多协议支持、平台对接等特性[102] - 支持多样化部署模式，满足不同客户多元化应用需求[104] - 音视频服务具备多种媒体协议支持、AI信息融合等产品优势，视频达秒级延时[104][105] - 证据下载系统支持多种证据下载，下载视频支持格式转换和文件防篡改[106] - 支持交通部标准808、1078、905协议和自有N9M协议，兼容多省标准[106] - 支持证据断点续传，保障弱网场景下证据传输可用[106] - 存储管理系统提供统一规范的文件管理，支持多种存储方式[107] - 基于车载终端GNSS信息实现实时车辆轨迹跟踪和位置纠偏[107][108] - AI三级研发架构分为部署层、模型层和应用层，实现广泛算法应用[109][110] - 公司有超20年上千个品类硬件开发经验，形成锐明企业标准[111] - 具备电源可靠性设计、模块化设计、小型化设计等多项硬件核心能力[111][112] - 锐明企业标准规定相关品类产品抗冲击能力需超ISO16750标准规定的50g要求[113] - 公司车载专用摄像机可达到IP67或以上等级[114] - 公司在商用车视觉感知硬件和能力方面有超20年积累[116] - 公司车端AI算法涉及近10个行业及近100类算法[119] - 行人碰撞（PCW）算法能检测距本车80米处的行人，各种工况下准确率95%以上[119] - 车距过近（HMW）算法能稳定检测距本车200米处的车辆，各种工况下准确率99%以上[119] - 标识牌识别（TSR）功能在西班牙400公里实际道路测试中，交通标识识别综合准确率95%以上[120] - DMS - 疲劳检测综合准确率95%以上[120] - DMS - 打电话检测算法准确率可达99%[120] - 视频图像标准测试能力可模拟0 - 160Klux照度、2300 - 8000K色温的多种光源[115] - 出租车遗留物检测支持二十几种大类、上千种小类物品检测，1秒钟内产生报警[123] - 违法抓拍适配中国、阿拉伯地区、巴西、智利等各地车牌[123] - 图像生成大模型可生成贴近实车场景图片，已全面应用于公司各场景算法研发流程[125] - 样本数据引擎整合多种大模型，构建大数据处理框架，能对大量涌入数据实现自动归档等功能[126] - 公司基于云计算和大数据技术打造数据技术体系，构建云原生数字技术基础设施[127] - 设备接入服务确保不同行业大量异构设备安全可靠接入和数据交互[128] - 音视频服务为行业用户提供易接入、低延迟、高并发等端到端音视频解决方案[128] - 安全证据管理服务为行业用户提供全方位文件下载和处理解决方案[128] - 安全风险实时计算和分析利用数亿级车辆前方视频和驾驶行为信息预测司机风险状态[129] - 司机画像服务基于大数据分析构建司机个性化驾驶风险和驾驶规律[130] - 公司利用PB级视频数据训练感知系统，其综合工况准确率＞95%[136] - 公司基于20年内在车辆安全领域的行业理解和实践，研发出“Vision Zero Booster解决方案”[135] - 公司推出多品类几十种视觉感知摄像机产品系列[140] - 公司智能屏整合直观触控交互界面与先进自然语言处理技术[144] - 公司智能屏依托三级开发平台技术，兼容Android系统[144] - 公司通过先进语音合成技术和情感合成算法打造拟人化护航语音[131] - 公司借助先进自然语言处理技术提供自动对话服务[131] - 司机可在系统中导入少量家属声音定制专属语音[132] - 公司云舱一体AEBS方案具备舱内和云端算法融合优势[133] - 公司多层次预警系统集成车端摄像头智能感知结果和多模态大模型云端分析结果[139] - 车载中央计算单元可节省客户近50%的设备投资[153] - 电子后视镜可降低1% - 4%的风阻系数[154] - 奔驰ACTORS重卡选配电子后视镜可节油1.3%，国内重卡年运营25万公里约节省7000元[154] - 电子后视镜最低延时不高于40ms，国标要求小于200ms[156] - 智能公交中央处理单元支持最大24路全高清视频监控录像[150] - 2022年12月29日中国汽车后视镜新国标GB 15084 - 2022正式发布，2023年7月1日起搭载CMS的车辆可合法量产上路[153] - 公司CMS产品已通过GB15084/R46/R10/R118国内外法规认证[155] - 智能交互屏可在离线状态下精确验证司机从业匹配状况[145] - 智能公交中央处理单元整合高级辅助驾驶、司机状态监测等业务保障公交安全驾驶[149] - 公司针对高中低端

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-015 深圳市锐明技术股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议 通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未 行权的股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律法规、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定以及公司 2021 年第一次临 时股东大会的授权，同意公司注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未行权的 81.20 万份股票期权。具 体事项公告如下： 6、2021 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过了《 ...