二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的 股票期权的议案》 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-049 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议的通知于 2024 年 7 月 1 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生 主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、 法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。作为激励对象的董事刘 垒先生已回避 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-050 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事 会会议的通知于 2024 年 7 月 1 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 1 2、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 行权条件成就的议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2022 年股票期权 激励计划首次授予 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 首次授予部分第二个行权期行权情况 10 | | | 一、首次授予部分第二个等待期即将届满的说明 10 | | | 二、首次授予部分第二个行权期行权条件成就情况说明 10 | | | 三、本次股票期权行权的具体安排 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 144 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 锐明技术、本公司、上市 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-052 深圳市锐明技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 规、《深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的 授权，同意公司注销 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 部分已授予但尚未行权的 25.90 万份股票期权。具体事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议审 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 符合行权条件的激励对象名单 根据深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关 于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》， 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象 名单如下： 一、2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权 分配情况 | 姓名 职务 | | 获授的股票 期权数量 | 第二个行权 期可行权数 | 本次可行权数 量占首次授予 部分已获授期 | 可行权数量占 公司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 量（万份） | 权的比例 | 的比例 | | 董事、副总经 | | | | | | | 刘垒 | 理 | 65 | 26 | 40% | 0.15% | | 孙英 | 副总经理、董 | 25 | 10 | 40% | 0.06% | | 事会秘书 | | | | | | | 刘必发 | 财务总监 | 20 | 8 | 40% | 0.0 ...

深圳市锐明技术股份有限公司监事会 关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及可行权 激励对象名单的核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 注销部分股票期权及可行权激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 一、关于本次激励计划注销部分股票期权的核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司监事会核查意见 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 2、最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选的； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 深圳市锐明技术股份有限公司监事会核查意见 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-051 深圳市锐明技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 部分第二个行权期符合行权条件的激励对象共 158 名，可行权的股票期权数量共 计 364 万份，行权价格为 20.56 元/份。 本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时 公司将另行公告。 本次行权采用自主行权模式。 本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 1、2022 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于核实<公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 ...

公司投资评级和核心观点 投资评级 公司首次被给予"增持"评级 [1] 核心观点 1. 公司是全球商用车智能化头部企业,深耕商用车智能化行业二十余年 [5] 2. 公司依托视觉技术,深耕商用交通服务,拥有成熟、多样化的产品体系 [6][33] 3. 公司聚焦智能化全球市场,打开第二增长曲线,欧洲市场需求旺盛 [7][55][56][57][58] 4. 公司深耕商用车智能化,全球商用车智能化需求有望带来新增长曲线 [8] 公司业务概况 1. 公司主营业务包括交通运输、交通出行、前装和创新业务 [22][23][24] 2. 交通运输和交通出行业务是公司主要收入来源,收入占比分别为41.64%和39.66% [25][26] 3. 公司国内/海外营收分别为8.16/8.83亿元,海外业务有力拉动公司收入增长 [29][30] 4. 公司持续投入研发,费用率不断下降,现金流表现良好 [31][32] 公司产品和技术优势 1. 公司产品包括车载监控录像机、车载摄像机、主动安全套件等智能车载设备及管理平台软件 [33][34][35] 2. 公司产品以人工智能(AI)为核心,广泛应用于货运、公交、出租、校车等多个领域 [36][37] 3. 公司在货运、公交、出租、校车等行业解决方案方面具有技术优势 [41][42][43][44][45][46] 4. 公司为全球多个国家和地区提供公交行业解决方案 [51] 5. 公司在车队视频管理系统(video telematics)市场份额排名全球第一 [53][54] 行业发展趋势和市场空间 1. 欧洲各国针对道路交通安全的强监管政策纷纷落地,为公司带来广阔市场空间 [55][56][57][58] 2. 根据预测,欧盟UN ECE R151/R159等标准覆盖的车辆数约为672万辆,每年产生约50万套相关方案需求 [58] 3. 全球商用车总销量约2700万辆,假设平均信息化产品价格为1000美元,则整体市场空间约270亿美元 [51] 盈利预测和估值 1. 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持快速增长 [61][62][63] 2. 费用率方面,预计2024年将显著下降,未来两年保持稳定 [64][65][66] 3. 可比公司2024-2026年PE中位数为23x、18x、14x,考虑到公司出海优势,首次给予"增持"评级 [68] 风险提示 1. 汇率波动风险:公司出口业务占比较大,汇率波动可能影响盈利水平 [71] 2. 贸易摩擦风险:美国市场是主要海外销售市场,贸易摩擦可能影响销售收入和盈利 [72] 3. 市场竞争加剧风险:如果不能持续保持竞争优势,可能对经营业绩产生不利影响 [73] 4. 技术更新换代风险:如果不能及时跟进技术变动趋势,可能影响长期发展 [74] 5. 全球经济下行风险:公司海外市场占比较大,全球经济下行可能影响财务和经营状况 [75]

分组1 - 会议主要讨论公司在海外的业务表现,包括销售增长、毛利率、竞争格局等 [1][2][3][4][5] - 公司在海外的销售主要集中在美洲和欧洲市场,这两个区域的销售占比已超过80% [2][3] - 公司在海外的产品具有较强的性价比优势,毛利率水平较高,与主要竞争对手相当 [4][5] - 公司在海外的销售策略是一国一策,与当地系统集成商合作,不直接面向终端用户 [10] 分组2 - 公司正在加快海外生产基地的建设,目前已在越南建立第一家海外工厂,未来还将在其他地区建立第二家和第三家工厂 [13][14] - 公司在海外的业务增长主要受需求和技术进步的推动,政策因素影响较小 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者1353 提问** 询问公司在联邦普及里提到的商务用车通用监控产品和商务用车行业信息化产品的差异 [6][7] **孙总 回答** 公司在海外销售的产品主要分为通用监控产品和行业信息化产品,前者是标准化产品,后者是定制化产品,两者在产品特性和价格上存在一定差异 [6][7][8] 问题2 **参会者 提问** 询问公司在海外的产品价格和毛利率是否有进一步提升的空间 [9][10] **孙总 回答** 公司在海外的毛利率已较高,未来大幅提升的空间有限,因为公司的销售策略是与系统集成商合作,而不是直接面向终端用户 [9][10] 问题3 **参会者 提问** 询问公司在海外的生产基地建设和产能情况 [13] **孙总 回答** 公司已在越南建立第一家海外工厂,未来还将在其他地区建立第二家和第三家工厂,以满足海外业务增长的需求 [13][14]

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-048 深圳市锐明技术股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市 锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）完成了2024年股票期权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的授予登记工作，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024年4月22日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第 二十三次会议分别审议通过了《关于<深圳市锐明技术股份有限公司2024年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市锐明技术股份有限 公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。律师 及独立财务顾问出具了相应的报告。 2、2024年4月24日至2024年5月3日，公司对激励对象名单的姓名和职务在 公司内部进行了公示。截 ...