公司业绩情况 - 截至2020年末，机队规模54架，航线网络覆盖支线航点92个，占全国支线航点的47%；在飞航线169条，其中国内航线168条，国际航线1条 [2] - 2020年，实现营业收入47.28亿元，同比下降12.56%；实现净利润6.13亿元，同比增加22.03% [2] - 2021年行业复苏存在较大不确定性，公司将继续加强机队建设，引进A320、ARJ21两种机型，加强市场开发，加大通程业务资源投入 [2] 投资者提问及回复 购票与宣传 - 目前旅客可通过官网、微信小程序及各类OTA平台购票，未来会加大投入优化购票方式，在航点城市加大宣传力度 [3] 运输量与票价 - 受疫情影响，公司采取积极收益管理政策，运输量持续恢复，票价已恢复到较好水平，未来业绩关注定期报告 [3] ARJ21飞机 - 运营情况良好，公司逐步优化运行效率，提高经济性能，有信心达到预期水平 [3] - 2021年度计划交付6架ARJ21飞机，与中国商飞交付计划未改变 [4] - 公司已引进2架ARJ21飞机，该机型是国产中短程支线客机，运营好于预期，公司积极构建运营生态 [4] 通程业务 - 通程产品体现支线网络价值，对旅客、中小城市、干线航空公司均有益 [3] - 公司将通过通程和旅游产品提升客座率，加大通程资源投入，结合旅游资源构建旅游产品 [4] - 隔夜通程服务特殊需求旅客，公司将与合作伙伴加大开发力度，提高地面保障能力 [4] 市场布局 - 2020年进入云南市场，开通12条省内航线，覆盖10个省内航点；开通6条省外航线，覆盖4个省外航点 [4] 风险与战略 - 疫情是行业主要风险之一，公司发挥支线市场韧性化解风险 [4] - 公司目前专注国内支线市场，国际市场推进计划视疫情进展安排 [5] 主力机型 - 公司运营飞机54架，覆盖3种机型，其中CRJ900飞机38架、A320飞机14架、ARJ21飞机2架，均服务于支线市场 [5] 竞争力维持 - 支线航空与高铁服务不同市场，无直接竞争关系，支线航空可服务更广泛城市需求 [5]

行业政策与市场前景 - 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确支线航空市场重要性，预计2025年全国建成民用运输机场270个以上 [1] 公司运营相关问题及回复 机构运力购买与航线冲击 - 公司与地方政府合作稳定，机构运力购买合同续签不受外部环境实质性影响 [1][3] - 少量单通道飞机运力下沉对公司影响有限，公司机队以支线飞机为主，支支航线占比提升，通程产品促进干支结合，且有稳定运力采购合作模式 [3] 航班恢复进度 - 公司以安全管理为核心，多方面完善安全管理体系，随着疫情影响减弱，运力投放将有序恢复 [3][4][5] 疫情应对措施 - 与机构客户积极沟通维持合作，采取积极收益管理政策，灵活调整航线结构 [4] - 与地方政府密切沟通，及时调整航线网络，强化收益管理能力，降低疫情影响 [5] 员工激励 - 前期已实施股份回购用于员工激励，未来将择机筹划员工激励方案 [4] 模式规划 - 深耕支线市场，未来将继续创新合作模式，满足市场变化需求 [4] 飞机引进 - 看好支线航空市场长期发展，已对飞机引进节奏进行优化 [4] 亏损应对 - 积极提升运营实力、强化安全基础、提升收益管理、优化航线网络，降低不利影响 [4] 安全管理措施 能力提升 - 加强复训，提高飞行员复杂环境应对能力，优化处理预案和操作规范 [3][4][5] 风险管理 - 建立三级风险管理机制和双重预防机制，开展双重预防机制专项培训4次 [3][4][5] 风险排查 - 开展14次应急演练，全年累计开展检查7906次 [3][4][5] 作风建设 - 发布《安全专项教育培训方案》，完善员工安全报告制度，加强舱音监察，建设飞行员技术画像系统，加强飞行技术管理 [3][4][5] 行业发展预期 - 疫情发展不确定，坚信随着政策推行，民航业未来会迎来春天，公司积极提升实力，为疫情后经营做准备 [5] 成本与利润影响 - 公司一直持续保持对安全管理资源的投入 [5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为7.76亿元，同比下降18.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.58亿元，同比下降291.64%[6] - 年初至报告期末营业收入为20.29亿元，同比下降38.14%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-15.09亿元，同比下降1,054.47%[6] - 公司2022年第三季度营业总收入为20.29亿元，同比下降38.1%[42] - 公司净利润为-1,508,778,383.70元，同比下降1054.3%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.89亿元，同比下降47.11%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为971.34万元，同比增长100.64%，主要由于收到往期飞机预付款增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为388,714,136.81元，同比下降47.1%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为9,713,380.81元，同比改善100.6%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,009,119,076.62元，同比下降193.8%[52] - 期末现金及现金等价物余额为674,733,308.66元，同比下降59.9%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,357,191,657.33元，同比下降29.9%[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,598,983,172.99元，同比下降17.8%[49] - 支付给职工及为职工支付的现金为664,367,064.92元，同比下降21.7%[49] 资产与负债 - 总资产为149.27亿元，同比下降7.87%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.06亿元，同比下降41.75%[6] - 公司2022年9月30日货币资金为8.55亿元，较年初下降38.5%[35] - 公司2022年9月30日应收账款为10.87亿元，较年初下降3.3%[35] - 公司2022年9月30日固定资产为20.58亿元，较年初下降3.9%[38] - 公司2022年9月30日使用权资产为66.51亿元，较年初下降5.8%[38] - 公司2022年9月30日流动负债合计为51.65亿元，较年初增长10.1%[38] - 公司2022年9月30日长期借款为16.95亿元，较年初增长4.0%[38] - 公司2022年9月30日未分配利润为-1.78亿元，较年初下降113.4%[41] 研发与财务费用 - 研发费用为1,084.67万元，同比增长30.48%[9] - 财务费用为7.12亿元，同比增长144.75%，主要受汇率波动影响[12] - 公司2022年第三季度财务费用为7.12亿元，同比增长144.8%[42] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为18,955人[13] - 华夏航空控股（深圳）有限公司持股比例为31.97%，持股数量为324,000,000股[13] - 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）持股比例为12.34%，持股数量为125,043,345股[13] - 天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）持股比例为7.90%，持股数量为80,022,000股[13] - 深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）持股比例为5.59%，持股数量为56,700,000股[13] 机队与运输数据 - 公司机队规模达59架，其中庞巴迪CRJ900系列38架，空客A320系列18架，中国商飞ARJ21系列3架[21] - 可用吨公里数（ATK）同比下降23.81%至17,125.47万吨公里[21] - 可用座公里数（ASK）同比下降22.02%至157,987.57万人公里[21] - 可用货邮吨公里数同比下降21.40%至6,974.11万吨公里[21] - 运输周转量（RTK）同比下降26.92%至9,944.72万吨公里[21] - 国内旅客周转量同比下降27.78%至108,747.39万人公里[25] - 国际旅客周转量同比下降64.48%至212.35万人公里[25] - 国内货邮周转量同比下降4.83%至364.06万吨公里[25] - 国际货邮周转量同比下降100%至0万吨公里[25] - 总载运人次同比下降32.72%至811.21千人次[25] - 综合载运率同比下降2.48%至58.07%[25] - 客座率同比下降5.36%至68.97%[25] 股票与融资 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过25亿元[25] - 公司非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过[29] 公司治理 - 公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员[32] 每股收益 - 基本每股收益为-1.4954元，同比下降1060.3%[48] - 稀释每股收益为-1.4886元，同比下降1055.1%[48]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[160] 财务数据 - 本报告期营业收入12.53亿元，上年同期23.29亿元，同比减少46.20%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9.51亿元，上年同期1165.96万元，同比减少8258.71%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，上年同期1.44亿元，同比增加112.16%[28] - 本报告期基本每股收益 -0.9428元/股，上年同期0.0115元/股，同比减少8298.26%[28] - 本报告期末总资产154.05亿元，上年度末162.03亿元，同比减少4.92%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.64亿元，上年度末36.16亿元，同比减少26.34%[28] - 2022年报告期内公司实现营业收入12.53亿元，同比下降46%；可用座公里数（ASK）31.99亿人公里，同比下降39%；旅客周转量（RPK）20.98亿人公里，同比下降44%；客座率同比下滑6.71个百分点；归属母公司普通股股东净利润亏损9.51亿元，同比为-8258.71%[66] - 可用吨公里数本报告期34,961.58万吨公里，同比-40.10%；可用座公里数319,871.25万人公里，同比-38.79%等多项运营数据有不同程度变化[83] - 总载运人次1,549.34千人次，同比-49.88%；货邮载重量3,741.94吨，同比-33.47%[83] - 综合载运率55.48%，同比-3.72%；客座率65.58%，同比-6.71%；货邮载运率5.09%，同比0.91%[83] - 本报告期营业收入12.53亿元，上年同期23.29亿元，同比减少46.20%，主要系疫情反复及航班调减影响[96] - 本报告期营业成本18.84亿元，上年同期20.48亿元，同比减少8.01%，主要系航油价格上涨以及机队规模扩大[96] - 本报告期销售费用9440.04万元，上年同期1.37亿元，同比减少31.33%，主要系客票销售减少及费用优化[96] - 本报告期财务费用3.93亿元，上年同期1.64亿元，同比增加139.96%，主要系本期汇兑净损失较上年同期增加[96] - 本报告期研发投入700.66万元，上年同期578.86万元，同比增加21.04%[99] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，上年同期1.44亿元，同比增加112.16%，主要系收到2022年度支线航空补贴款[99] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额1.73亿元，上年同期 - 10.80亿元，同比增加116.06%，主要系收到往期飞机预付款增加及本期支付飞机预付款减少[99] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 4.49亿元，上年同期13.30亿元，同比减少133.78%，主要系上年融资规模增加及本期归还借款增加[99] - 本报告期末货币资金为14.52亿元，占总资产比例9.43%，较上年末比重增加0.85%[105] - 本报告期末应收账款为10.34亿元，占总资产比例6.71%，较上年末比重减少0.23%[105] - 本报告期末固定资产为20.82亿元，占总资产比例13.52%，较上年末比重增加0.31%[105] - 本报告期末使用权资产为67.60亿元，占总资产比例43.88%，较上年末比重增加0.29%[105] - 本报告期末短期借款为25.89亿元，占总资产比例16.80%，较上年末比重增加1.23%[105] - 本报告期末长期借款为17.12亿元，占总资产比例11.11%，较上年末比重增加1.05%[105] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为4500万元，变动幅度为 - 100.00%[116] - 期末货币资金受限账面价值为1.39亿元，受限原因是保函保证金等；固定资产受限账面价值为2.61亿元，受限原因是抵押借款[115] - 衍生金融资产期初数为163.43万元，期末数为0元，系航油套期保值产品全部到期交割[105][110] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计885,956.57元，包含非流动资产处置损益-7,709.99元、政府补助219,000.00元、其他营业外收支831,011.84元，所得税影响额156,345.28元[32] 公司定位与规模 - 公司是国内唯一规模化独立支线航空公司，报告期末机队规模59架，航线网络覆盖全国支线航点32%，在飞航线110条[40] - 报告期内公司以经营租赁方式引进1架A320系列飞机，2022年6月末运营机队规模达59架，平均机龄5.20年[72] - 报告期末公司在飞航线110条，独飞航线100条，占比91%；航线网络覆盖航点89个，覆盖全国32%的支线航点[73] - 公司机队中庞巴迪CRJ900系列飞机自购3架、融资租赁15架、经营租赁20架，小计38架，平均机龄6.69年[68] - 公司机队中空客A320系列飞机自购1架、融资租赁3架、经营租赁14架，小计18架，平均机龄2.68年[72] - 公司机队中中国商飞ARJ21系列飞机自购1架、经营租赁2架，小计3架，平均机龄1.40年[72] - 公司在飞航线110条，独飞航线100条，占比91%；支线航线110条，占比100%；覆盖航点89个，占比32%[88] - 公司已建立6个运营基地，航线网络基本覆盖我国多个地区[88] - 报告期末运营38架CRJ900系列飞机、3架ARJ21系列飞机、18架A320系列飞机[89] - 公司定位支线航空，形成差异化商业模式，具备网络效应和先发优势[87][88][90] - 公司覆盖航点89个，在支线机场时刻资源获取上具备先发优势[93] - 报告期末运营38架CRJ900、3架ARJ21，合计41架支线飞机，占飞机总数比例为69%[93] 行业数据 - 2022年1 - 6月受疫情影响，民航旅客运输量1.18亿人次，同比下降52%，为2019年同期37%，一季度0.76亿人次，同比下降25%，二季度0.42亿人次，同比下降71%[42][44] - 2021年全国机场旅客吞吐量90,745万人次，十三五期间支线机场吞吐量复合增速25%，整体机场吞吐量复合增速10%[45] - 2021年末全国机场248个，吞吐量300万人次以下机场199个，2025年全国机场预期超270个，2035年运输机场达450个左右[47] 运营数据月度变化 - 2022年3月公司可用座公里数（ASK）4.26亿人公里，环比下降24%；旅客运输量19.71万人次，环比下降33%；全行业旅客运输量1537万人次，环比下降51%；4月公司可用座公里数（ASK）4.62亿人公里，环比上涨8%；5月公司可用座公里数（ASK）6.03亿人公里，环比上涨31%[66] 疫情防控措施 - 公司积极响应国家疫情防控政策，成立疫情防控办公室，明确突发疫情处理流程并开展应急演练，开通抗疫物资运输绿色通道[67] 航线网络优化 - 公司坚持支线市场战略定位，持续优化现有航线网络，维持整体网络布局通达性、经济性[73] - 公司基本建立差异化支线航线网络，与干线网络形成互补，利用干支结合提高整体航空网络通达性[73] - 围绕芜湖构建区域枢纽航空网络，新开通7条跨省航线[78] 运营指标提升 - 舱音监听问题率降低20%，飞行SOP执行规范度提升39%，完成108个在飞机场画像构建，隐患有效治理率100%，预警敏感度提升4倍[75] 通程出行服务 - 通程出行人数达32.74万人，占总载运人数比例为23.3%，占比环比提升5个百分点，已在93个机场建立中转便利化服务[77] 衍生品投资 - 衍生品投资初始投资金额为4500万元，报告期实际损益金额为484.68万元[118] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，投入4500万元保证金，报告期交割产生收益484.68万元，保证金已完全收回[121] - 公司开展原油套期保值业务，持仓产品已全部到期交割，目的是降低原油、航油价格波动对经营业绩的影响[121] - 公司对衍生品投资面临的市场、流动性、操作、汇率、内部控制等风险制定了相应控制措施[121] - 公司衍生品会计政策及核算原则与上一报告期相比未发生重大变化[121] - 独立董事认为公司开展原油套期保值业务符合经营发展需要，不存在损害股东利益的情形[121] 募集资金情况 - 2018年首次公开 发行股票募集资金净额77,038.03万元，报告期内投入0万元，累计投入74,059.86万元，专户余额3,784.86万元[125] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额77,456.42万元，报告期内投入0万元，累计投入67,659.77万元，10000万元用于暂时补充流动资金，专户余额150.17万元[125] - 两次募集资金总额154,494.45万元，本期已使用0万元，累计使用141,719.63万元，累计变更用途的募集资金总额20,574.2万元，比例13.32%，尚未使用13,935.03万元[125] - 首次公开发行股票闲置两年以上募集资金金额为3,784.86万元[125] - 公开发行可转换公司债券闲置两年以上募集资金金额为0万元[125] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为154,494.45万元，截至期末累计投入金额为141,719.63万元，本报告期实现效益为 - 10,788.89万元[129] - 购买6架CRJ900型飞机和3台发动机项目，截至期末投资进度为100.57%，本报告期实现效益为 - 9,247.62万元[129] - 一架CRJ900型飞机项目，截至期末投资进度为100.25%，本报告期实现效益为 - 1,541.27万元，项目结余募集资金1,086.05万元（含利息收入）[129][132] - 华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程，截至期末投资进度为89.39%[129] - 购买2架A320系列飞机项目，截至期末投资进度为87.35%[129] - 首次公开发行股票募投项目置换预先投入的自筹资金合计251,323,321.19元，已于2018年置换完毕[132] - 公开发行可转换公司债券募投项目“购买2架A320系列飞机”置换预先投入的自筹资金69,306,122.04元，已于2020年置换完毕[132] - 2021年11月30日起公司及云融贸易使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金100,000,000.00元暂时补充流动资金，截至2022年06月30日仍在使用[132] - “一架CRJ900型飞机”项目结余募集资金1,086.05万元（含利息收入）用于“购买6架CRJ900型飞机和3台发动机”项目，2019年已全部作为发动机款支付[132] - 截至2022年06月30日，除公开发行可转换公司债券募集资金用于暂时补充流动资金100,000,000.00元外，其余募集资金均存放于募集资金专户[132] - 变更募集资金项目为购入一架CRJ900型飞机，拟投入20574.2万元，截至期末累计投入20625.64万元，投资进度100.25%，本报告期效益为 - 1541.27万元[136] 资产交易 - 2021年12月31日出售3架CRJ900NG型飞机给芜湖空港产业投资发展有限公司，交易价格40228万元[139][140] 子公司情况 - 华夏航空销售（芜湖）有限公司注册资本1000万元，总资产294287.87元，净资产 - 5712.13元，营业利润和净利润均为 - 5712.13元[143] - 华夏航空教育科技产业有限公司注册资本33260万元，总资产648864810.16元，净资产410427901.19元，营业收入49473489.73元，营业利润10508692.53元，净利润8962981.26元[143] - 华夏飞机维修工程有限公司注册资本20000万元，总资产525733862.99元，净资产324038179.57元，营业收入143235044.57元，营业利润 - 4755434.54元，净利润 - 4071614.70元[143] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.94%，于2月10日召开[158] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为67.29%，于4月20日召开[158] 人员变动 - 副总裁崔新宇于2022年1月20日主动辞职[159] - 监事梅锦方于2022年4月20日主动离职[159] - 罗彤于2022年4月20日被选举为监事[159] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[161] 环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告

活动信息 - 活动名称：2021 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 05 月 13 日 09:30-11:30 [1] - 活动平台：全景路演（http://rs.p5w.net） [1] - 主办单位：贵州证监局、贵州证券业协会、深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与人员 - 公司董事兼首席执行官：吴龙江先生 [1] - 董事会秘书兼副总裁：俸杰先生 [1] - 财务总监：张静波女士 [1] 投资者互动 - 问题征集时间：即日起 [1] - 问题征集平台：https://ir.p5w.net/zj/ [1] - 问题回答：公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [1] 公告信息 - 公告编号：2022-042 [1] - 公告日期：2022 年 05 月 06 日 [1] - 公告发布单位：华夏航空股份有限公司董事会 [1]

财务指标总体变化 - 本报告期营业收入6.02亿元，上年同期11.01亿元，同比减少45.36%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4.54亿元，上年同期为 -4802.47万元，同比减少845.02%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，上年同期为 -2.45亿元，同比增长223.12%[4] - 本报告期末总资产为157.23亿元，上年度末为162.03亿元，同比减少2.96%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为31.63亿元，上年度末为36.16亿元，同比减少12.53%[4] 财务指标变动原因 - 货币资金较上期增长36.16%，主要系收到支线航空补贴款和飞机出售尾款[9] - 营业收入减少45.36%，主要系报告期内受疫情影响业务量减少[9] - 研发费用减少66.48%，主要系研发费用支出较上年同期减少[9] - 其他收益减少30.58%，主要系本期航线补贴较上年同期减少[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20790[10] 2022年第一季度运营情况 - 2022年第一季度公司运力投放受疫情和防控政策影响，航油成本因油价上涨大幅增加[16] - 2022年第一季度以经营租赁方式引进1架A320系列飞机，截至3月31日机队规模达59架[16] - 2022年第一季度可用吨公里数国内16954.31万吨公里，同比降41.46%，国际降100%[19] - 2022年第一季度可用座公里数国内153947.45万人公里，同比降40.36%，国际降100%[19] - 2022年第一季度运输周转量国内9493.05万吨公里，同比降39.48%，国际降100%[19] - 2022年第一季度总载运人次国内795.05千人次，同比降44.27%，国际降100%[19] - 2022年第一季度综合载运率国内55.99%，同比升1.63%，国际降20.22%[19] - 2022年第一季度客座率国内67.68%，同比升1.99%，国际降25.52%[19] 2022年融资计划 - 2022年拟非公开发行股票募集资金不超25亿元，事项正在推进中[19][22] 2022年第一季度财务数据 - 截至2022年3月31日，公司货币资金期末余额1893536694.26元，年初余额1390696433.01元[23] - 2022年第一季度营业总收入6.02亿元，上期为11.01亿元[29] - 2022年第一季度营业总成本11.25亿元，上期为12.54亿元[32] - 2022年第一季度营业利润为 -4.51亿元，上期为 -0.48亿元[32] - 2022年第一季度净利润为 -4.54亿元，上期为 -0.48亿元[32] 资产负债项目变化 - 长期股权投资从38万元增加到56万元[26] - 固定资产从21.41亿元降至21.13亿元[26] - 在建工程从19.65亿元降至17.45亿元[26] - 使用权资产从70.63亿元降至68.61亿元[26] - 短期借款从25.23亿元增加到26.14亿元[26] - 应付账款从4.55亿元降至3.07亿元[26] 其他财务指标 - 归属于母公司所有者的净利润为 -4.54亿元，上期为 -4802.47万元[35] - 其他综合收益的税后净额为64.12万元，上期为 -41.78万元[35] - 综合收益总额为 -4.53亿元，上期为 -4844.25万元[35] - 基本每股收益为 -0.4498元，上期为 -0.0474元[35] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，上期为 -2.45亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，上期为 -4.10亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1237.75万元，上期为5.10亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额为4.66亿元，上期为 -1.44亿元[43] - 期初现金及现金等价物余额为12.63亿元，上期为13.80亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额为17.29亿元，上期为12.37亿元[43]

公司基本信息 - 公司股票简称华夏航空，代码002928，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人是胡晓军，注册地址在贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼2 - 3层，邮编550012；办公地址在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号，邮编401120[25] - 董事会秘书是俸杰，证券事务代表是蔡超，联系电话和传真均为023 - 67153222 - 8903，电子信箱为dongmiban@chinaexpressair.com[26] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体是《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼[27] - 公司组织机构代码为91520000785456947M，上市以来主营业务和历次控股股东无变更[30] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[18] 公司治理与合规 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[7] - 公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人张静波及会计机构负责人刘维维保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[6] - 报告期内公司按法规完善法人治理结构、规范运作、健全信息披露制度、增强与投资者沟通[197] - 报告期内公司按要求召集、召开股东大会，运作合法有效[198] - 公司控股股东为华夏控股，与公司人员、资产等分开，无干预决策和经营活动行为[199] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，独立董事占董事会成员三分之一[200] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入39.67亿元，较2020年减少16.08%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -9870.96万元，较2020年减少116.11%[31] - 2021年末总资产162.03亿元，较2020年末增长40.80%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产36.16亿元，较2020年末减少8.15%[31] - 2021年营业收入扣除金额1000.62万元，主要为销售材料收入[34] - 2021年第一至四季度营业收入分别为11.01亿元、12.28亿元、9.51亿元、6.88亿元[37] - 2021年非流动资产处置损益555.27万元，主要系资产处置收益[39] - 2021年计入当期损益的政府补助253.80万元，主要系民航局补贴款[39] - 2021年营业成本37.86亿元，同比减少7.06%，2020年为40.74亿元[111] - 航油成本2021年为9.01亿元，占营业成本比重23.80%，同比增加2.44%，2020年为8.80亿元[111] - 2021年前五名客户合计销售金额2.39亿元，占年度销售总额比例6.03% [119] - 2021年前五名供应商合计采购金额9.98亿元，占年度采购总额比例67.75% [119] - 2021年销售费用2.40亿元，同比降0.33%；管理费用2.44亿元，同比增7.97%；财务费用3.52亿元，同比增101.44%；研发费用2147.21万元，同比增5.75%[122] - 2021年研发人员186人，占比3.34%，较2020年分别降10.14%和0.76%[123] - 2021年研发投入2147.21万元，占营收比例0.54%，较2020年分别增5.75%和0.11%[126] - 2021年经营活动现金流净额9.15亿元，同比降9.16%；投资活动现金流净额 -18.23亿元，同比降495.64%；筹资活动现金流净额7.91亿元，同比增258.16%[127] - 营业外收入890.47万元，占利润总额 -7.98%；营业外支出572.90万元，占利润总额 -5.13%；其他收益5.96亿元，占利润总额 -533.76%；信用减值损失 -2753.00万元，占利润总额24.66%；资产处置收益569.85万元，占利润总额 -5.11%[131] - 2021年末固定资产21.41亿元，占总资产13.21%，较年初增3.66%，主要系自购飞机资产增加[132] - 2021年末在建工程19.65亿元，占总资产12.13%，较年初增4.39%，主要系飞机预付款增加[132] - 2021年末使用权资产70.63亿元，占总资产43.59%，较年初降6.49%[132] - 2021年末短期借款25.23亿元，占总资产15.57%，较年初增6.89%，主要系流动贷款增加[132] - 合同负债为59,351,814.74元，占比0.37%，较上期减少0.50%，主要系预收票款减少[136] - 长期借款为1,629,550,070.20元，占比10.06%，较上期增加4.53%，主要系长期贷款增加[136] - 租赁负债为5,962,848,329.58元，占比36.80%，较上期减少6.21%[136] - 衍生金融资产为1,634,263.78元，占比0.01%，较上期减少0.01%，主要系航油套期保值业务产生公允价值变动收益减少[136] - 其他流动资产为151,952,098.12元，占比0.94%，较上期增加0.23%，主要系待抵扣进项税增加[136] - 递延所得税资产为89,203,135.37元，占比0.55%，较上期增加0.20%，主要系确认可抵扣亏损的递延所得税资产[136] - 报告期投资额为45,000,000.00元，上年同期投资额为40,859,300.00元，变动幅度为10.13%[141] - 衍生品投资初始投资金额为4,500万元，期末投资金额为4,500万元，占公司报告期末净资产比例为1.24%，报告期实际损益金额为1,805.37万元[142] - 货币资金127,647,578.02元因保函保证金、投资保证金、定期存款或通知存款受限[140] - 固定资产268,571,082.45元因抵押借款受限[140] - 油合计数量为4500，较之前的3000增加1500，占比1.24%，已交割部分产生收益1805.37万元[145] - 衍生品期末未交割部分公允价值累计增加163.43万元，已交割部分产生收益1805.37万元[148] - 2018年首次公开 发行股票募集资金总额77038.03万元，本期已使用389.86万元，累计使用74059.86万元，累计变更用途的募集资金总额20574.2万元，比例26.71%，尚未使用3779.18万元[149] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额77456.42万元，本期已使用49958.71万元，累计使用67659.77万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%，尚未使用10149.94万元[149] - 募集资金合计总额154494.45万元，本期已使用50348.57万元，累计使用141719.63万元，累计变更用途的募集资金总额20574.2万元，比例13.32%，尚未使用13929.12万元[149] - 本报告期实现营业收入0.62亿元，净利润为 - 39.95万元，未达预计效益[152] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为154,494.45万元，本报告期投入金额为50,348.57万元，截至期末累计投入金额为141,719.63万元[154] 各业务线财务数据关键指标变化 - 航空运输业2021年收入36.73亿元，占比92.58%，同比减少19.48%，2020年为45.62亿元[107] - 客运收入2021年为36.58亿元，占比92.21%，同比减少19.44%，2020年为45.41亿元[107] - 国内收入2021年为39.42亿元，占比99.35%，同比减少15.78%，2020年为46.80亿元[107] 行业环境与政策 - 2021年国内民航旅客运输量4.41亿人，同比增长5.5%，为2019年同期的67%[48] - 十三五期间支线机场吞吐量复合增速达25%，整体机场吞吐量复合增速达10%[49] - 2021年末全国机场数量达248个，其中吞吐量300万人次以下机场199个，预计2025年全国机场超270个，2035年运输机场达450个左右[53] - 2021年全国机场吞吐量90745万人次，吞吐量300万人次以下机场占机场数80%，吞吐量12555万人次，占全国机场吞吐量13.8%[60] - 干线机场间通航率100%，干支机场间通航率约24%，支支机场间通航率仅0.4%[61] - 支线城市到支线、干线平均通达时间分别为24.4小时、14.2小时，干线城市间平均通达时间6.1小时[61] - 国家出台《支线航空补贴管理暂行办法》等支持支线航空政策，2021年2月印发《民航旅客中转便利化实施指南》，12月《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》预计2025年建成民用运输机场270个以上[56][58] - 许多地方政府重视当地航空发展，实施措施吸引航空公司开航线，部分地方有十四五航空规划促进政策[59] 公司业务运营数据关键指标变化 - 报告期末公司机队规模58架，航线网络覆盖支线航点80个，占全国支线航点的39%；在飞航线143条，均为国内航线[72] - 2021年一季度公司旅客周转量17亿人公里，同比增长27%，同比2019年下降6%；二季度周转量20.8亿人公里，同比增长23%，同比2019年下降2%；三季度周转量15.1亿人公里，同比下降29%，同比2019年下降38%；四季度周转量9.2亿人公里，同比下降60%，同比2019年下降62%[73] - 报告期内公司实现营业收入39.67亿元，同比减少16.08%；飞机平均日利用率5.81小时，同比减少32%；全年旅客周转量62.08亿人公里，同比减少17%；总载运人次502.92万人次，同比减少22%；归属于母公司普通股股东净利润亏损9870.96万元[74] - 报告期内公司以自购方式引进1架ARJ21系列飞机和1架A320系列飞机，以经营租赁方式引进2架A320系列飞机；2021年末机队规模达58架，平均机龄4.78年[79] - 公司独飞航线达到127条，占比高达89%；航线网络已覆盖全国39%的支线航点[80] - 报告期末公司通程出行人数达到83.20万人，同比增长13%，占总载运人数的比例为16.5%；新增通程服务机场13个，已在89个机场开通通程航班[86] - 报告期内公司持续优化衢州航空网络，新开7条跨省航线[87] - 公司与芜湖市政府签订长期航线合作协议，共同致力于将芜湖打造为区域航空枢纽城市[87] - 可用吨公里数本报告期为95,473.27万吨公里，上年同期为121,880.47万吨公里，同比-21.67%[92] - 可用座公里数本报告期为857,948.54万人公里，上年同期为1,068,186.49万人公里，同比-19.68%[92] - 运输周转量本报告期较上年同期减少17.10%，为56,711.38万吨公里[92] - 旅客周转量本报告期为620,829.08万人公里，上年同期为743,928.23万人公里，同比-16.55%[92] - 总载运人次本报告期为5,029.41千人次，上年同期为6,426.39千人次，同比-21.74%[92] - 货邮载重量本报告期为9,534.10吨，上年同期为13,662.95吨，同比-30.22%[92] - 综合载运率本报告期为59.40%，上年同期为56.13%，提升3.27%[92] - 客座率本报告期为72.36%，上年同期为69.64%，提升2.72%[96] - 截至报告期末，公司在飞航线143条，独飞航线127条，占比89%；支线航线142条，占比99%；覆盖航点110个，其中支线航点80个[98] - 报告期末，公司运营38架CRJ900系列飞机、3架ARJ21系列飞机、17架A320系列飞机[99] 子公司经营情况 - 华夏航空教育科技产业有限公司营业收入111,732,923.28元，净利润22,649,040.65元[168] - 华夏通用航空有限公司营业收入9,138,970.85元，净利润 -10,234,946.59元[168] - 华夏飞机维修工程有限公司营业收入388,953,719.06元，净利润48,981,603.66元[168] - 华夏云飞融资租赁（上海）有限公司（合并）营业收入1,45

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.51亿元，同比减少29.10%；年初至报告期末为32.80亿元，同比减少1.35%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润亏损1.42亿元，同比减少187.25%；年初至报告期末亏损1.31亿元，同比减少176.26%[4] - 营业总收入32.80亿元，较上期33.25亿元略有下降[38] - 营业总成本36.70亿元，较上期33.67亿元有所上升[38] - 营业利润为 -1.45亿元，上期为盈利1.94亿元[41] - 净利润为 -1.31亿元，上期为盈利1.71亿元[41] - 归属于母公司所有者的净利润为 -1.31亿元，上期为盈利1.71亿元[44] - 综合收益总额为 -1.29亿元，上期为盈利1.73亿元[44] - 基本每股收益为 -0.1289元，上期为0.1825元[44] - 稀释每股收益为 -0.1289元，上期为0.1691元[44] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.35亿元，同比增加32.89%[4] - 经营活动现金流入小计为39.26亿元，较上期36.87亿元有所增长；经营活动现金流出小计为31.91亿元，较上期31.34亿元有所增长；经营活动产生的现金流量净额为7.35亿元，较上期5.53亿元增长[48] - 投资活动现金流入小计为134.60万元，较上期6130.18万元大幅减少；投资活动现金流出小计为15.09亿元，较上期4.99亿元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为 -15.08亿元，较上期 -4.37亿元亏损扩大[48][51] - 筹资活动现金流入小计为41.67亿元，较上期25.02亿元大幅增加；筹资活动现金流出小计为30.92亿元，较上期17.93亿元大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额为10.76亿元，较上期7.09亿元增长[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为91.53万元，上期为 -443.92万元[51] - 现金及现金等价物净增加额为3.03亿元，较上期8.20亿元大幅减少；期末现金及现金等价物余额为16.84亿元，较上期20.13亿元减少[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.63亿元，较上期33.34亿元略有增长；收到的税费返还为514.98万元，较上期1148.46万元大幅减少[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.45亿元，较上期21.44亿元有所减少；支付给职工以及为职工支付的现金为8.49亿元，较上期7.14亿元有所增加[48] 资产负债情况 - 本报告期末总资产161.92亿元，较上年度末增加40.71%；归属上市公司股东的所有者权益36.34亿元，较上年度末减少7.71%[4] - 衍生金融资产较上年度末增加68.79%，主要系航油套期保值业务产生公允价值变动收益[9] - 固定资产较上年度末减少71.89%，主要系执行新租赁准则，将融资租赁资产转入使用权资产所致[9] - 在建工程较上年度末增加95.67%，主要系飞机预付款增加[9] - 短期借款较上年度末增加104.11%，主要系流动贷款增加[9] - 2021年9月30日货币资金为1,789,944,963.34元，较2020年末的1,488,933,430.19元有所增加[30] - 2021年9月30日应收账款为1,187,075,481.92元，较2020年末的1,120,117,069.55元有所增加[30] - 2021年9月30日固定资产为1,537,158,642.64元，较2020年末的5,468,440,777.36元大幅减少[33] - 2021年9月30日在建工程为2,271,434,676.82元，较2020年末的1,160,829,835.96元有所增加[33] - 2021年9月30日短期借款为2,655,600,867.15元，较2020年末的1,301,087,729.44元大幅增加[33] - 非流动负债合计79.97亿元，较上期42.75亿元有所增加[36] - 负债合计125.58亿元，较上期75.70亿元增长明显[36] - 2021年起执行新租赁准则，固定资产从54.68亿元调整为14.32亿元，减少40.36亿元；使用权资产新增75.10亿元[55] - 长期待摊费用从8.52亿元调整为8.48亿元，减少343.44万元；递延所得税资产从3394.24万元调整为6978.52万元，增加3584.28万元[55] - 非流动资产合计从77.32亿元调整为112.38亿元，增加35.06亿元；资产总计从115.08亿元调整为150.14亿元，增加35.06亿元[55] - 流动负债合计为32.95亿元，较之前减少4.16亿元[58] - 非流动负债合计为42.75亿元，较之前增加31.83亿元[58] - 负债合计为75.70亿元，较之前增加35.99亿元[58] - 归属于母公司所有者权益合计为39.37亿元，较之前减少0.93亿元[61] - 负债和所有者权益总计为115.08亿元，较之前减少35.06亿元[61] - 合同负债为1.31亿元[58] - 应付职工薪酬为1.25亿元[58] - 应交税费为1.45亿元[58] - 其他应付款为3.63亿元[58] - 长期借款为8.30亿元[58] 财务费用与营业外支出情况 - 财务费用较2020年1 - 9月增加110.58%，主要系执行新租赁准则，租赁负债利息支出增加[13] - 营业外支出较2020年1 - 9月增加679.92%，主要系报告期报废资产损失[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,138名[14] - 华夏航空控股（深圳）有限公司持股比例31.97%，持股数量324,000,000股[14] 机队情况 - 公司机队合计56架飞机，平均机龄4.70年[21] 运输指标情况 - 本报告期可用吨公里数（ATK）为22,476.55万吨公里，同比下降31.69%[22] - 本报告期可用座公里数（ASK）为202,592.03万人公里，同比下降29.61%[22] - 本报告期可用货邮吨公里数为8,873.03万吨公里，同比下降23.08%[22] - 本报告期运输周转量（RTK）为13,608.47万吨公里，同比下降31.29%[22] - 年初至本报告期末可用吨公里数80,839.21万吨公里，同比下降7.65%[22] - 年初至本报告期末可用座公里数725,198.36万人公里，同比下降5.13%[22] - 年初至本报告期末运输周转量48,162.01万吨公里，同比增长0.98%[22] - 2021年前三季度旅客周转量为528,379.13万人公里，同比增长1.73%；货邮周转量为1,281.06万吨公里，同比下降23.06%[25] - 2021年前三季度总载运人次为4,297.17千人次，同比下降2.81%；货邮载重量为7,830.56吨，同比下降17.99%[25] - 2021年前三季度综合载运率为59.58%，同比增长5.09%；客座率为72.86%，同比增长4.92%；货邮载运率为4.21%，同比下降1.35%[25] 股份回购情况 - 2021年9月公司拟使用5000 - 10000万元自有资金回购A股，回购价不超15元/股[26] - 截至2021年9月30日，公司累计回购股份1,952,400股，约占总股本0.1926%，支付2004.38万元[26]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为23.29亿元，同比增长17.41%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1166万元，同比增长41.71%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1392.76万元，同比增长909.56%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，同比下降19.83%[24] - 基本每股收益为0.0115元/股，同比增长26.37%[24] - 稀释每股收益为0.0115元/股，同比增长27.78%[24] - 加权平均净资产收益率为0.30%，同比增长0.01%[24] - 公司总资产为164.06亿元，同比增长42.57%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为37.99亿元，同比下降3.52%[24] - 2021年上半年公司实现营业收入23.29亿元，同比增加17.41%，但相较于2019年同期下降6.03%[59] - 2021年上半年公司归属于母公司普通股股东净利润为1,165.96万元，同比上涨41.71%[60] - 公司营业收入同比增长17.41%，达到23.29亿元人民币[89] - 营业成本同比增长10.91%，达到20.48亿元人民币[89] - 销售费用同比增长47.39%，达到1.37亿元人民币，主要由于旅客人次增长及销售人员数量增加[89] - 财务费用同比增长51.23%，达到1.64亿元人民币，主要由于执行新租赁准则导致租赁负债利息支出增加[89] - 研发投入同比增长52.84%，达到578.86万元人民币，主要由于加大信息化研发投入[89] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.83%，达到1.44亿元人民币[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降89.39%，达到-10.80亿元人民币，主要由于支付的飞机预付款增加[91] - 航空运输业营业收入占比94.86%，达到22.09亿元人民币，同比增长13.20%[92] - 客运收入占比94.33%，达到21.97亿元人民币，同比增长13.05%[92] - 国内营业收入占比98.90%，达到23.04亿元人民币，同比增长17.46%[92] - 长期借款增加至1,721,519,511.20元，占总资产的10.49%[97] - 租赁负债达到6,158,111,062.75元，占总资产的37.53%，主要受新租赁准则影响[97] - 衍生金融资产期末数为8,885,081.00元，较期初增加5,740,601.00元[98] - 货币资金受限106,443,884.74元，主要用于保证金[101] - 固定资产受限276,496,187.19元，主要用于抵押借款[101] - 报告期投资额为45,000,000.00元，较上年同期增长10.13%[102] - 递延所得税资产增加至71,458,001.82元，占总资产的0.44%[97] - 应付职工薪酬减少至3,678,565.52元，占总资产的0.02%[97] - 应交税费减少至58,421,329.96元，占总资产的0.36%[97] - 一年内到期的非流动负债为961,989,883.67元，占总资产的5.86%[97] - 公司原油套期保值业务持仓量为4,500手，占总持仓量的1.18%[106] - 衍生品投资资金来源为自有资金[106] - 报告期末衍生品合约市场价格上升，未交割部分公允价值累计增加888.51万元[108] - 交割部分产生收益609.34万元，计入当期损益[108] - 公司原油套期保值业务与生产经营相匹配，持仓量不超过合约匹配时期的用油量[106] - 公司原油套期保值设置止损线，规避期货市场价格大幅波动风险[106] - 公司制定了《套期保值业务管理制度》，明确内部操作流程和风险控制措施[106] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为16,138.07万元[172] - 公司报告期末实际担保总额占公司净资产的比例为8.66%[177] 运营数据 - 公司机队规模为55架，航线网络覆盖支线航点91个，占全国支线航点的46%[34] - 2021年上半年公司旅客周转量37.78亿人公里，同比上涨24%，总载运人次309.14万人次，同比上涨22%[59] - 2021年上半年公司飞机平均日利用率为7.49小时[59] - 2021年上半年公司通程出行人数达到50.80万人，同比增长111%，占总载运人数的比例为17.97%[72] - 2021年上半年公司新增通程服务机场9个，已在85个机场开通通程航班[72] - 2021年6月末公司机队规模达55架，平均机龄4.53年[66] - 2021年上半年公司在飞航线148条，其中国内航线147条，国际航线1条[67] - 2021年上半年公司独飞航线132条，占比89%，覆盖全国46%的支线航点[67] - 公司新增6条跨省航线，包括衢州=海口、衢州=昆明、衢州=南宁、衢州=三亚、衢州=厦门、衢州=郑州，新增航点6个[73] - 可用吨公里数（ATK）同比增长6.84%，达到58,362.66万吨公里[77] - 可用座公里数（ASK）同比增长9.65%，达到522,606.33万人公里[77] - 运输周转量（RTK）同比增长23.90%，达到34,553.55万吨公里[77] - 旅客周转量（RPK）同比增长24.42%，达到377,796.37万人公里[77] - 总载运人次同比增长21.81%，达到3,091.40千人次[77] - 综合载运率同比增长8.15%，达到59.20%[77] - 客座率同比增长8.58%，达到72.29%[77] - 公司在飞航线148条，独飞航线132条，占公司航线比例达89%[82] - 公司运营38架CRJ900系列飞机、3架ARJ21系列飞机、14架A320系列飞机[83] 行业背景 - 2021年1-6月，民航旅客运输量同比增长66.40%，恢复到2019年同期的76.25%[36] - 2021年1-6月，民航全行业完成运输总周转量465亿吨公里，同比增长45.40%，恢复到2019年同期的74.10%[38] - 2020年全国机场吞吐量达到85,716万人次，其中吞吐量300万人次以下机场的吞吐量达到10,862万人次，占全国机场吞吐量的13%[39] - 十三五期间，支线机场吞吐量复合增速达到25%，整体机场吞吐量复合增速达到10%[39] - 根据发改委《全国民用运输机场布局规划》，2025年全国民用运输机场规划布局370个（规划建成约320个）[41] - 到2035年，我国运输机场数量将达到450个左右，地面100公里覆盖所有县级行政单元[41] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济周期波动风险，民航业需求易受经济周期波动影响，且资产负债率较高，易受利率及汇率波动影响[118] - 公司面临公共卫生、自然灾害等不可抗力风险，应急事件可能扰乱航班正常运营，对公司经营和盈利能力造成负面影响[119] - 公司面临航空业政策变化风险，政策变化可能影响公司新增、加密航线和机队扩张等业务发展[120] - 航油价格波动对公司生产成本有较大影响，燃油附加费与油价联动机制可部分抵减油价上涨的不利影响[123] - 公司面临汇率波动风险，飞机购置和部分航材采购以美元计价，汇率波动可能产生汇兑损益[124] - 公司面临利率变动风险，人民币贷款利率上升将增加利息支出，影响公司经营业绩[125] 股东与股权 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为64.90%，审议通过了多项议案，包括利润分配预案和套期保值业务管理制度等[128] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] - 华夏航空控股（深圳）有限公司在首次公开发行前持有的股份自上市之日起36个月内不转让，且锁定期满后每年转让股份不超过25%[137] - 胡晓军在首次公开发行前持有的股份自上市之日起36个月内不转让，且锁定期满后每年转让股份不超过25%[140] - 深圳融达供应链在首次公开发行前持有的股份自上市之日起36个月内不转让[140] - 华夏航空股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[142] - 华夏航空董事、监事和高级管理人员在锁定期满后两年内减持股票，减持价格不得低于发行价[144] - 华夏航空控股（深圳）有限公司在锁定期满后两年内，每年减持股份不超过上年末持有股份总数的5%[144] - 深圳融达供应链管理合伙企业和深圳瑞成环境技术合伙企业在锁定期满后两年内，每年减持股份不超过上年末持有股份总数的5%[144] - 华夏航空董事、监事和高级管理人员在离职后半年内不转让所持股份，离职半年后十二个月内通过证券交易所挂牌出售的股份不超过所持股份总数的50%[144] - 华夏航空控股（深圳）有限公司减持股份时，将提前三个交易日通知华夏航空并予以公告[144] - 深圳融达供应链管理合伙企业和深圳瑞成环境技术合伙企业减持股份时，将提前三个交易日通知华夏航空并予以公告[144] - 华夏航空董事、监事和高级管理人员在锁定期满后两年内减持股票，减持价格不得低于发行价[144] - 华夏航空控股（深圳）有限公司减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价[144] - 深圳融达供应链管理合伙企业和深圳瑞成环境技术合伙企业减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价[144] - 天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）计划在锁定期满后两年内减持华夏航空股份，每年减持数量不超过持有股份总数的25%[146] - 宁波澜溪企业管理咨询有限公司计划在锁定期满后两年内减持华夏航空全部股份，减持价格根据二级市场价格确定[146] - 公司控股股东、董事、高级管理人员承诺在触发股价稳定措施时，增持公司股票金额不低于上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的15%[148] - 公司承诺通过开发新客户、加快募投项目建设、完善公司治理和利润分配机制等措施提升盈利能力，减少每股收益摊薄的影响[148] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不从事与履行职责无关的投资、消费活动[148] - 持股5%以上股东华夏通融减持公司股份9,078,000股，占公司总股本的0.90%[184] - 公司首次公开发行前已发行股份限售期满，共计594,843,345股上市流通[188] - 华夏航空控股（深圳）有限公司持有公司31.97%的股份，共计324,000,000股[191] - 深圳融达供应链管理合伙企业持有公司12.34%的股份，共计125,043,345股[191] - 天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）持有公司7.90%股份，持股数量为80,022,000股，减持9,078,000股[194] - 深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）持有公司5.59%股份，持股数量为56,700,000股，未发生变动[194] - 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金持有公司2.96%股份，持股数量为30,031,372股，增持4,104,930股[194] - 招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金持有公司2.13%股份，持股数量为21,587,055股，增持21,587,055股[194] - 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金持有公司1.74%股份，持股数量为17,678,308股，增持15,641,370股[194] - 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金持有公司1.47%股份，持股数量为14,948,616股，减持5,059,800股[194] - 兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金持有公司1.25%股份，持股数量为12,706,938股，增持12,706,938股[194] - 全国社保基金四一三组合持有公司1.20%股份，持股数量为12,132,191股，增持1,822,900股[194] - 华夏航空控股（深圳）有限公司持有公司324,000,000股，持股比例为32.40%[197] - 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）持有公司125,043,345股，持股比例为12.50%[197] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[152] - 公司报告期无违规对外担保情况[153] - 公司半年度报告未经审计[154] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[155] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[160] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[161] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[162] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[163] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[164] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[165] - 公司报告期无其他重大关联交易[168] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[169][170][171] 其他 - 公司非流动资产处置损益为-2,878,353.44元，主要系本报告期报废资产损失[28] - 计入当期损益的政府补助为353,045.00元[28] - 公司主要子公司华夏飞机维修工程有限公司净利润为15,836,764.48元[110] - 公司高度重视航空安全管理，建立了全面的安全管理体系，并投保了中国民航联合保险机队航空保险以降低安全事故造成的资产损失[114] - 公司与中国商用飞机有限责任公司签订购买飞机合同，总金额约38亿美元[180] - 公司计划向General Electric Company及其全资子公司购买57台CF34-8C5备用发动机（其中27台为确认订单，30台为可选订单）和1台CF34-10A备用发动机（确认订单）[184] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[133]

公司基本信息 - 公司2020年度报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[9] - 公司股票简称华夏航空，代码002928，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是胡晓军，注册地址在贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼2 - 3层，邮编550012；办公地址在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号，邮编401120[14] - 董事会秘书是俸杰，证券事务代表是蔡超，联系电话和传真均为023 - 67153222 - 8903，电子信箱为dongmiban@chinaexpressair.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址是www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼[16] - 公司组织机构代码为91520000785456947M，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[18] 财务数据关键指标变化 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案是以1,013,567,644股（以权益分派实施时股权登记日总股本为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2020年营业收入47.28亿元，较2019年减少12.56%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6.13亿元，较2019年增长22.03%[20] - 2020年末总资产115.08亿元，较2019年末增长17.49%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净资产39.37亿元，较2019年增长41.54%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为10.50亿元、9.34亿元、13.41亿元、14.03亿元[24] - 2020年非流动资产处置损益1.10亿元，2019年为 - 0.29亿元，2018年为0.10亿元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助1558.29万元，2019年为118.39万元，2018年为761.20万元[26] - 无形资产账面价值较上年期末增加35.57%，主要系购置软件系统[55] - 本报告期股权资产增加对外投资[55] - 固定资产和在建工程无重大变化[55] - 2020年公司实现营业收入47.28亿元，同比下降12.56%；归属于母公司普通股股东净利润为6.13亿元，同比增加22.03%[64][65] - 2020年可用吨公里数121,880.47万吨公里，同比 - 3.42%；可用座公里数1,068,186.49万人公里，同比 - 3.16%；运输周转量68,406.53万吨公里，同比 - 14.74% [80] - 2020年旅客周转量743,928.23万人公里，同比 - 16.38%；货邮周转量2,291.88万吨公里，同比59.06%；总载运人次6,426.39千人次，同比 - 16.96% [80] - 2020年货邮载重量13,662.95吨，同比45.82%；综合载运率56.13%，同比 - 7.45%；客座率69.64%，同比 - 11.01%；货邮载运率5.42%，同比1.90% [80] - 2020年营业收入4,727,891,755.42元，同比 - 12.56%；航空运输业收入4,561,730,343.08元，占比96.49%，同比 - 13.55%；其他业务收入166,161,412.34元，占比3.51%，同比27.29% [83] - 2020年客运收入4,540,857,508.91元，占比96.05%，同比 - 13.77%；货运收入20,872,834.17元，占比0.44%，同比93.11% [83] - 2020年国际收入47,555,321.98元，占比1.01%，同比 - 58.40%；国内收入4,680,336,433.44元，占比98.99%，同比 - 11.57% [83] - 2020年航空运输业营业成本3,971,944,486.92元，毛利率12.93%，收入同比 - 13.55%，成本同比 - 14.46%，毛利率同比0.92% [83] - 2020年客运营业成本3,953,942,618.41元，毛利率12.93%，收入同比 - 13.77%，成本同比 - 15.88%，毛利率同比2.19%；国内营业成本4,046,552,637.85元，毛利率13.54%，收入同比 - 11.57%，成本同比 - 12.13%，毛利率同比0.55% [83] - 2020年营业成本40.74亿元，较2019年的47.12亿元同比减少13.54%[86] - 2020年客运成本39.54亿元，占营业成本97.06%，较2019年的47.00亿元同比减少15.88%[87] - 2020年前五名客户合计销售金额2.98亿元，占年度销售总额比例6.31%[90] - 2020年前五名供应商合计采购金额9.88亿元，占年度采购总额比例63.08%[90] - 2020年销售费用2.41亿元，同比增长2.62%；管理费用2.26亿元，同比增长21.40%；财务费用1.75亿元，同比减少22.14%；研发费用0.20亿元，同比增长259.17%[92] - 2020年研发人员数量207人，较2019年的88人同比增长135.23%；研发投入金额2030.55万元，较2019年的565.34万元同比增长259.17%[94] - 2020年经营活动现金流入小计53.86亿元，同比减少12.22%；现金流出小计43.78亿元，同比减少13.84%；现金流量净额10.08亿元，同比减少4.41%[95] - 2020年投资活动现金流入小计4.80亿元，同比增长267.49%；现金流出小计7.86亿元，同比减少30.27%；现金流量净额 - 3.06亿元，同比增长69.30%[95][97] - 2020年筹资活动现金流入小计25.36亿元，同比减少10.23%；现金流出小计30.37亿元，同比增长29.25%；现金流量净额 - 5.00亿元，同比减少205.12%[97] - 2020年现金及现金等价物净增加额1.88亿元，较2019年的5.33亿元同比减少64.75%[97] - 其他收益金额为625,595,947.44元，占利润总额比例86.68%，主要系航线补贴[98] - 固定资产年末金额为5,468,440,777.36元，占总资产比例47.52%，较年初比重增加2.90%[100] - 短期借款年末金额为1,301,087,729.44元，占总资产比例11.31%，较年初比重增加2.48%，系流动贷款增加[100] - 报告期投资额为40,859,300元，上年同期投资额为0元[104] - 衍生金融资产期末金额为3,144,480元，占总资产比例0.03%，系航油套期保值业务产生公允价值变动[100] - 营业外收入金额为23,755,336.77元，占利润总额比例3.29%，主要系飞行员离职净补偿收入、政府补助[98] - 信用减值损失为 - 26,231,450.85元，占利润总额比例 - 3.63%，原因是计提坏账准备[98] - 资产处置收益金额为110,561,297.43元，占总资产比例15.32%，主要系处置资产收益[98] - 衍生品投资期末金额为3,000万元，占公司报告期末净资产比例0.76%，报告期实际损益金额为0.83万元[107] - 受限资产合计金额为393,042,713.56元，包括货币资金108,621,421.63元（保函保证金等）和固定资产284,421,291.93元[103] - 2020年3月与10月购入低于预计全年航空煤油使用量对应的原油远期产品，期末未交割部分公允价值增加314.48万元，交割部分产生收益0.83万元[109] - 2018年首次公开 发行股票募集资金总额77,038.03万元，本期已使用4,555.62万元，累计使用73,670万元，累计变更用途的募集资金总额20,574.2万元，比例26.71%，尚未使用4,157.37万元[112] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额77,456.42万元，本期已使用10,770.45万元，累计使用17,701.06万元，累计变更用途的募集资金总额0万元，比例0.00%，尚未使用60,032.21万元[112] - 合计募集资金总额154,494.45万元，本期已使用15,326.07万元，累计使用91,371.06万元，累计变更用途的募集资金总额20,574.2万元，比例13.32%，尚未使用64,189.58万元[112] - 2018年首次公开发行股票募集资金83,592.00万元，扣除发行费用6,553.97万元，净额77,038.03万元[112] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金79,000.00万元，扣除发行费用1,543.58万元，净额77,456.42万元[113] - 报告期内，首次公开发行股票募投项目投入4,555.62万元，公开发行可转换公司债券募投项目投入10,770.45万元[112][113] - 截至报告期末，首次公开发行股票累计投入募集资金73,670.00万元，公开发行可转换公司债券累计投入募集资金17,701.06万元[112][113] - 公开发行可转换公司债券将47,300.00万元用于暂时补充流动资金[113] - 首次公开发行股票募集资金专户余额为4,157.37万元，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为12,732.21万元[112][113] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为154,494.45万元，本报告期投入金额为15,326.07万元，截至期末累计投入金额为91,371.06万元，本报告期实现效益为6,024.87万元[116] - 购买6架CRJ900型飞机和3台发动机项目，承诺投资47,038.03万元，调整后投资26,463.83万元，截至期末投资进度100.57%，本报告期实现效益5,164.17万元[116] - 一架CRJ900型飞机项目，调整后投资20,574.2万元，截至期末投资进度100.25%，本报告期实现效益860.7万元[116] - 华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程，承诺投资30,000万元，本报告期投入4,555.62万元，截至期末累计投入26,428.41万元，投资进度88.09%[116] - 购买2架A320系列飞机项目，承诺投资77,456.42万元，本报告期投入10,770.45万元，截至期末累计投入17,701.06万元，投资进度22.85%[116] - 首次公开发行股票募投项目置换金额总计251,323,321.19元，于2018年置换完毕[118] - 公开发行可转换公司债券募投项目购买2架A320系列飞机，募集资金到位前公司以自筹资金已投入69,306,122.04元，截至报告期末已完成置换[118] - 2019年12月9日起公司使用不超过705,248,097.78元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年已全部归还[118] - 2020年12月1日起公司使用不超过473,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年12月31日，47,300.00万元仍用于此用途[118] - “一架CRJ900型飞机”项目节余募集资金1,086.05万元，已用于“购买6架CRJ900型飞机和3台发动机”项目[118] - 一架CRJ900型飞机项目变更后拟投入募集资金20,574.2万元，截至期末实际累计投入20,625.64万元，投资进度100.25%，本报告期实现效益860.7万元[121] - 2020年12月15日，公司向衢州市信安产业投资有限公司出售3架CRJ - 900NG型飞机，交易价格36,449万元，本期初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润2,468.9891万元，出售对公司净利润总额的贡献比例为14.73%[123] - 2020年现金分红金额61,827,626.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.09%[155] - 2019年现金分红金额51,319,000.34元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.22%[155] - 2018年现金分红金额52,06