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联诚精密(002921) - 2022 Q2 - 季度财报
联诚精密联诚精密(SZ:002921)2022-08-24 16:00

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为645,349,868.73元,比上年同期增长10.06%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为24,595,324.17元,比上年同期减少48.92%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9,345,201.94元,比上年同期减少78.46%[22] - 本报告期基本每股收益为0.1976元/股,比上年同期减少56.92%[22] - 本报告期末总资产为2,252,266,303.35元,比上年度末增长22.73%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,270,298,520.78元,比上年度末增长41.51%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.10%,比上年同期减少3.47%[22] - 本报告期营业收入645,349,868.73元,上年同期586,336,062.24元,同比增长10.06%[52] - 本报告期营业成本534,846,686.37元,上年同期440,114,560.44元,同比增长21.52%[53] - 本报告期销售费用7,274,745.13元,上年同期5,971,661.36元,同比增长21.82%[53] - 本报告期管理费用45,203,260.48元,上年同期46,744,803.90元,同比减少3.30%[53] - 本报告期财务费用9,761,436.31元,上年同期14,582,919.92元,同比减少33.06%[53] - 本报告期所得税费用6,624,914.20元,上年同期13,537,583.34元,同比减少51.06%[53] - 本报告期研发投入12,560,006.79元,上年同期15,322,811.48元,同比减少18.03%[53] - 本报告期主营外销营业收入322,523,795.16元,上年同期177,548,150.44元,同比增长81.65%[56] - 本报告期主营内销营业收入308,125,851.62元,上年同期398,766,057.44元,同比减少22.73%[56] - 投资收益为567,915.53元,占利润总额比例1.63%,不具可持续性[59] - 资产减值为 - 1,632,045.32元,占利润总额比例 - 4.69%,不具可持续性[59] - 营业外收入为210,468.27元,占利润总额比例0.60%,收益发生额具不确定性[59] - 营业外支出为640,374.80元,占利润总额比例1.84%,各报告期发生额具不确定性[59] - 其他收益为2,316,352.04元,占利润总额比例6.65%,各报告期发生额具不确定性[59] - 本报告期末货币资金313,668,528.54元,占总资产比例13.93%,较上年末比重增加3.97%[62] - 本报告期末应收账款279,822,775.38元,占总资产比例12.42%,较上年末比重减少1.67%[62] - 本报告期末存货388,020,404.41元,占总资产比例17.23%,较上年末比重减少3.83%[62] - 报告期投资额为1.0152722414亿元,上年同期为1.6615768628亿元,变动幅度为-38.90%[69] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期2,197.71,上年同期4,528.99,下降51.47%[199] - EBITDA全部债务比本报告期16.51%,上年同期26.44%,下降9.93%[199] - 利息保障倍数本报告期2.68,上年同期4.59,下降41.61%[199] - 现金利息保障倍数本报告期2.67,上年同期10.38,下降74.28%[199] - EBITDA利息保障倍数本报告期5.24,上年同期7.22,下降27.42%[199] - 利息偿付率本报告期175.15%,上年同期363.73%,下降188.58%[199] - 本报告期末流动比率2.06,较上年末1.58上升30.38%;资产负债率42.04%,较上年末49.32%下降7.28%;速动比率1.03,较上年末0.81上升27.16%[198] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括1,000多个品种的精密机械零部件[30] - 公司生产模式为根据不同客户要求定制化生产,具备快速响应能力,拥有完整零部件制造体系[36] - 公司采购主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购,水、电、天然气由当地公司供应[37] - 公司销售采取订单式生产、直销方式,拥有全球化网络,与国内外知名企业长期合作[38] 各地区表现 - 本报告期主营外销营业收入322,523,795.16元,上年同期177,548,150.44元,同比增长81.65%[56] - 本报告期主营内销营业收入308,125,851.62元,上年同期398,766,057.44元,同比减少22.73%[56] 管理层讨论和指引 - 我国铸件向高端市场调整,灰铁铸件产量比例将下降,球墨铸铁件、铝合金和镁合金铸件产量比例将提高[39] - 我国将加大废旧金属循环利用,使其成为铸造主要原材料来源,实现铸件清洁生产和节能减排[40] - 企业重组整合向规模效应方向发展,下游行业集中度提高对供应商提出更高要求[40] - 报告期内未达成预计效益,原因是重卡、工程机械市场下滑,疫情影响经济循环,公司成本压力上升[1] - 公司产品出口业务占营收比重较大,疫情若无法有效控制,市场开拓等方面存在不确定性[95] - 原材料价格波动会影响生产成本和营业利润,公司采取价格调整、成本控制、采购控制等措施应对[96] - 能源价格波动会影响经营成果,公司通过引进节能设备、利用电价政策等应对[97] - 汇率波动影响出口销售盈利水平,公司通过价格调整、缩短周期、锁定结汇汇率应对[98] - 募集资金投资项目若市场环境等变化,可能无法达到预期收益,公司采取开发新客户等措施应对[100] - 铸造行业竞争激烈,公司面临市场开拓和技术升级挑战,通过完善产业布局等应对[101] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司股票简称联诚精密,代码002921,上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为郭元强[18] - 非经常性损益合计为2,618,232.08元,其中非流动资产处置损益为 -50,297.19元,政府补助为2,346,540.04元,委托他人投资或管理资产的损益为10,000.00元,其他营业外收入和支出为 -466,562.24元,所得税影响额为 -842,691.58元,少数股东权益影响额(税后)为64,140.11元[26] - 公司是中国铸造行业综合百强等企业,具备完善精密铸件制造服务体系和承接多种业务能力[42] - 公司与中国重汽、潍柴动力、丹佛斯等国内外大型客户合作,进入其供应链体系并被评为最佳供应商[42] - 公司拥有有效专利88项,其中国内专利87项(发明专利12项、实用新型专利73项、外观设计专利2项),日本专利1项;软件著作权5项[43][44] - 联诚控股有限公司资产规模4,977.46万元,境外资产占公司净资产比重3.92%[63] - LIANCHENG (USA), INC.资产规模8,113.43万元,境外资产占公司净资产比重6.39%[63] - 截至报告期末受限资产账面价值合计2.0347560329亿元,包括货币资金4067.812099万元、房屋建筑物7947.917514万元、机器设备2864.441214万元、土地使用权5467.389502万元[66] - 融资抵押担保贷款金额合计1.745555125亿元,涉及多家银行[66][67] - 精密零部件智能制造项目报告期投入2987.64707万元,截至期末累计投入1.4756483673亿元,进度81.65%,收益为0,已延期至2023年6月30日[71] - 技术中心改扩建项目报告期投入478.035924万元,截至期末累计投入1608.470773万元,进度53.62%,收益为0,已延期至2022年12月31日[71] - 精密液压零部件智能制造项目报告期投入3136.426278万元,截至期末累计投入3136.426278万元,进度9.15%,收益为0[71] - 重大非股权投资项目报告期投入合计6602.109272万元,截至期末累计投入1.9501380724亿元,收益为0[71][72] - 交易性金融资产其他变动主要是计提银行理财产品利息,应收款项融资其他变动主要是本报告期应收款项融资增加[66] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[73][74] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[66] - 2017年首发上市募集资金总额19,886.8万元,2022年上半年使用51.8万元,余额48.62万元[76][78] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额25,073.87万元,2022年上半年使用3,465.68万元,余额4,902.67万元[76][79] - 2022年非公开发行A股股票募集资金净额40,267.26万元,2022年上半年使用9,136.43万元,余额31,266.44万元[76][80] - 截至2022年6月30日,公司募集资金合计总额85,227.93万元,累计使用49,857.16万元,余额36,217.73万元[77] - 产能提升及自动化升级项目募集资金承诺投资19,886.8万元,截至期末累计投入20,355.78万元,投资进度102.26%[83] - 精密零部件项目募集资金承诺投资18,073.87万元,截至期末累计投入14,756.48万元,投资进度81.65%[83] - 2017年首发上市扣除保荐承销等费用后实际募集资金净额19,886.80万元[78] - 2020年公开发行可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金净额25,073.87万元[79] - 2022年非公开发行A股股票扣除发行费用后实际募集资金净额40,267.26万元[80] - 2022年4月公司使用20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,6月使用2,000万元闲置募集资金补充流动资金[80] - 技术中心改扩建项目承诺投资3000万元,累计投入478.04万元,投入进度53.62%,延期至2022年12月31日[1,2] - 补充流动资金承诺投资4000万元,累计投入4000万元,投入进度100.00%[1] - 精密液压零部件智能制造项目承诺投资34267.2万元,累计投入3136.43万元,投入进度9.15%,延期至2023年6月30日[1,2] - 补充营运资金及偿还贷款承诺投资6000万元,累计投入6000万元,投入进度100.00%[1] - 承诺投资项目小计承诺投资85227.9万元,累计投入12653.9万元,累计投入金额649857.1万元[1] - 2019年12月20日公司将“产能提升及自动化升级项目”募投项目实施期限延期至2020年6月30日[1] - 2021年7月13日公司将“技术中心改扩建项目”募投项目实施期限延期至2022年12月31日[2] - 2022年6月24日公司将“精密零部件智能制造项目”募投项目实施期限延期至2023年6月30日[2] - 超募资金情况不适用,募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况不适用,募集资金适用[2] - 公司三次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,分别为3866.56万元、1637.45万元、2679.30万元[86] - 公司三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,分别为2500万元、4000万元、2000万元[86] - 2022年4月公司使用20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,6月使用2000万元闲置募集资金补充流动资金,非公开发行募集资金余额9266.44万元存于专户[87] - 公司首次公开发行支付发行费用超150.56万元,后补足152.08万元[87] - 山东联诚机电科技有限公司注册资本3304.00万元,2022年6月30日总资产408212617.4元,净资产125391004.9元[92] - 山东联诚汽车零件有限公司注册资本4259.31万元,2022年6月30日总资产206592458.37元,净资产94225131.37元[92][93] - 报告期内公司通过股权转让取得上海思卫清洁设备科技有限公司,对整体生产经营和业绩无重大影响[92] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.49%,于2022年1月28日召开[104] - 2021年度股东大会投资者参与比例为46.30%,于2022年5月19日召开[104] - 2022年5月3