收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长32.66%至12.11亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长3.16%至7420.14万元[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降9.68%至6310.39万元[20] - 加权平均净资产收益率为8.53%同比下降0.86个百分点[20] - 营业收入同比增长32.66%至121,057.53万元[46] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长3.16%至7,420.14万元[46] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降9.68%至6,310.39万元[46] - 公司2021年营业收入为12.11亿元,同比增长32.66%[51] 成本和费用(同比环比) - 直接材料成本同比上升68.11%,主要因销量增加及原材料价格上涨[58] - 外购成品成本同比激增2,869%,主要因子公司江苏联诚外购成品销售占比高[58][59] - 其他零件产品成本同比上升142.11%[59] - 管理费用同比增长22.11%至9581.16万元[65] - 研发费用同比增长12.61%至2778.66万元[65][68] - 研发投入金额2778.66万元,同比增长12.61%,但研发投入占营业收入比例下降0.40%至2.30%[68][69] 各条业务线表现 - 汽车零部件产品销售收入3.85亿元占总营业收入31.83%[31] - 公司商用车及乘用车零部件营业收入38,533.51万元,占总营业收入的31.83%[33] - 农机/工程机械零件收入4.06亿元,同比增长63.81%,占营收33.51%[51] - 外销收入4.65亿元,同比增长65.02%,占营收38.39%[51] - 新能源(光热发电)零件收入同比下降87.91%[51] - 商用车零件收入2.20亿元,同比下降6.45%[51] - 工业业务毛利率20.86%,同比下降5.60个百分点[53][54] - 农机/工程机械零件、压缩机零件、其他零件总额同比大幅增加,主要因销量增长及销售占比上升[61] - 环保/水处理零件、新能源(光热发电)零件总额同比大幅减少,主要因销量下降及销售占比降低[61] 各地区表现 - 外销业务美元对人民币平均汇率升值5.32%[46] - 境外资产中香港联诚控股规模4875.9万元,占净资产5.24%,亏损197.31万元[79] - 境外资产中美国LIANCHENG (USA), INC.规模7274.12万元,占净资产7.82%,盈利29.05万元[79] 产品产量和销量 - 乘用车铁材质零件产量4,954.62吨,同比增长32.18%[41] - 商用车铁材质零件产量11,175.56吨,同比下降13.91%[41] - 乘用车铝材质零件产量1,891.72吨,同比增长14.80%[41] - 商用车铝材质零件产量1,519.21吨,同比增长18.29%[41] - 乘用车铁材质零件销量4,632.26吨,同比增长21.40%[41] - 商用车铁材质零件销量10,858.81吨,同比下降13.33%[41] - 乘用车铝材质零件销量1,751.30吨,同比增长6.41%[41] - 商用车铝材质零件销量1,418.04吨,同比增长9.88%[41] - 乘用车钢材质零件产量49.33吨,销量46.87吨[41] - 乘用车铁材质零件产量同比增加32.18%[42] - 美国子公司LIANCHENG (USA), INC投产运营增加铁材质产量[42] - 江苏联诚精密合金科技有限公司投产增加钢材质零件产量[42] - 铸铁产品库存量13,806.01吨,同比增长64.94%[55] 原材料和采购 - 主要原材料采购价格大幅上升:生铁29.41%、废钢33.80%、铝锭38.17%、铸造用合金40.11%[46] - 主要原材料为生铁、铝锭等金属材料[112] - 生产所需主要能源为电力和天然气[112] - 前五名供应商合计采购金额1.91亿元,占年度采购总额比例25.86%[63][64] 客户和销售 - 公司客户包括中国重汽、潍柴动力、ASC、TBVC、Mancor等知名企业[12] - 公司采用FOB、CIF、DDU、DDP等多种国际贸易术语进行出口业务[12][13] - 产品出口业务占营收比重较大[111] - 前五名客户合计销售金额为4.99亿元,占年度销售总额比例41.23%[63] - 最大客户丹佛斯销售额1.54亿元,占销售总额12.70%[63] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长103.86%至81.13万元[20] - 第四季度经营活动现金流量净额为-1019.53万元[24] - 经营活动现金流入小计同比增长48.47%至12.12亿元,主要因销售收入增加[70][71] - 经营活动现金流出小计同比增长44.65%至12.12亿元,主要因采购量增加及材料价格上升[70][71] - 经营活动现金流量净额由负转正,同比增长103.86%至81.13万元[70][71] - 投资活动现金流出同比大增221.47%至2.09亿元,主要因购建固定资产、购买结构性存款及支付股权收购款[70][71] - 现金及现金等价物净增加额同比下降145.16%,减少5365.19万元[70][71] - 经营活动现金净流量比净利润少7057.14万元,差异率达98.86%[73] 资产和债务 - 总资产同比增长21.15%至18.35亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长5.37%至8.98亿元[21] - 货币资金占总资产比例下降6.03个百分点至9.96%,主要因购建固定资产支付款项增加[78] - 存货同比增长72.97%至3.87亿元,占总资产比例上升6.30个百分点[78] - 在建工程同比大增433.38%至7969.09万元,主要因在建设备及厂房增加[78] - 短期借款同比增长83.26%至2.40亿元,主要因子公司项目贷款增加[78] - 合同负债期末余额869.47万元,占总资产比例0.47%,较期初增长0.13个百分点[79] - 长期借款期末余额7510万元,占总资产比例4.09%,较期初下降2个百分点[79] - 租赁负债新增3761.81万元,占总资产比例2.05%[79] - 交易性金融资产本期购买5000万元,期末余额为0[81] - 其他权益工具投资期末余额1452.75万元,累计公允价值变动-416.89万元[81] - 受限资产总额1.81亿元,其中货币资金765.61万元为保证金[83] - 抵押借款总额2.11亿元,涉及房屋建筑物、机器设备及土地使用权抵押[85][86] 投资和募集资金 - 证券投资(友佳国际 HK02398)期初账面价值18,696,345.98元,本期公允价值变动损失4,168,866.86元,期末账面价值14,527,479.12元[92] - 证券投资本期公允价值变动损失占期初账面价值的22.29%(4,168,866.86/18,696,345.98)[92] - 公司不存在衍生品投资[93] - 2017年首次公开发行实际募集资金净额19,886.80万元,2021年使用297.47万元,期末余额100.33万元[95][96] - 2020年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额25,073.87万元,2021年使用6,340.89万元,期末余额8,354.17万元[97] - 累计募集资金总额44,960.67万元,累计使用37,183.25万元,尚未使用8,454.50万元[95] - 募集资金专户2021年产生利息及理财收益:首发项目1.60万元,可转债项目104.24万元(利息50.44万元+理财收益53.80万元)[96][97] - 精密液压零部件智能制造项目投资额19,977,533.37元,预计年收入26,793,029.29元,内部收益率7.37%[90] - 精密液压零部件智能制造项目投资进度12.82%(19,977,533.37/155,785,743.81)[90] - 所有募集资金均未变更用途,变更比例为0.00%[95] - 产能提升及自动化升级项目投资总额19,886.8万元,投资进度102.00%,超预算完成[99] - 精密零部件智能制造项目投资总额18,073.87万元,投资进度65.12%[99] - 技术中心改扩建项目投资总额3,000万元,投资进度37.68%[99] - 补充流动资金项目投资总额4,000万元,投资进度100.00%[99] - 产能提升及自动化升级项目本报告期实现效益4,286.2万元[99] - 原材料价格上涨及海运费成本上升导致本年度效益未达预期[100] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金共计3,866.56万元[100] - 公司使用可转换债券募集资金置换预先投入自筹资金1,637.45万元[100] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计6,500万元[101] - 募集资金支付发行费用超出150.56万元,已通过自有资金补足152.08万元[101] 子公司和并购 - 公司通过收购江阴鑫联精密制造有限公司100%股权及设立山东联诚再生资源有限公司扩大合并范围[62] - 公司控股子公司江苏联诚精密合金科技于2021年5月26日收购江阴鑫联精密制造100%股权[194] - 江苏联诚精密合金科技于2021年8月吸收合并江阴鑫联精密制造[194] - 子公司山东联诚农业装备于2021年7月设立全资子公司山东联诚再生资源[194] - 山东联诚机电科技有限公司注册资本为3304万元[106] - 公司总资产为2.86亿元,净资产为1.17亿元[106][107] - 营业收入为4.70亿元,营业利润为1596万元,净利润为1198万元[106] - 营业利润率为3.4%,净利润率为2.6%[106] 研发和创新 - 研发人员数量160人,同比增长2.56%,但研发人员占比下降1.99%至6.94%[68] - 公司获评"山东省智能工厂"并实施MES系统推进自动化[48] - 产品通过IATF16949汽车零部件行业认证[43] 管理层讨论和指引 - 公司将继续深耕"零件—部件—整机"发展战略[108] - 重点开发精密液压件和其他高端零部件产品[110] - 铝合金产品跟随轻量化趋势开拓新能源车领域[110] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益1478.21万元[26] 公司治理和股东 - 公司拟以总股本131,683,216股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税)[5] - 公司2021年年度报告经董事会审议通过,所有董事均出席董事会会议[5] - 公司上市以来主营业务及控股股东均未发生变更[19] - 公司控股股东与公司实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,不存在同业竞争[118] - 公司董事会、监事会人数和人员构成符合法律法规要求[119] - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷[120] - 公司业务独立于控股股东,拥有独立的采购、销售系统及经营决策体系[122] - 公司资产独立完整,合法拥有与生产经营有关的土地、房产、设备、商标等所有权或使用权[123] - 公司财务独立,设有独立财务部门并建立独立会计核算体系[123] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为60.36%[125] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.40%[125] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[115] - 公司治理状况符合中国证监会及深圳证券交易所发布的上市公司治理准则及规范性文件要求[118] - 公司2021年4月2日通过全景网举行2020年度报告网上说明会[120] - 公司2021年11月16日参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[121] 董事、监事及高级管理人员变动和持股 - 董事长兼总经理郭元强期末持股增至25,271,996股,较期初增加5,831,996股(增幅约30%)[126] - 董事秦同义期末持股增至5,069,999股,较期初增加1,169,999股(增幅约30%)[126] - 董事兼副总经理吴卫明期末持股增至130,000股,较期初增加30,000股(增幅30%)[127] - 财务总监邱秀梅期末持股增至52,000股,较期初增加12,000股(增幅30%)[127] - 副总经理左衍军期末持股增至130,000股,较期初增加30,000股(增幅30%)[128] - 副总经理周向东期末持股增至130,000股,较期初增加30,000股(增幅30%)[128] - 董事会秘书宋志强期末持股增至234,000股,较期初增加54,000股(增幅30%)[128] - 公司董事及高管合计期末持股增至31,381,994股,较期初增加7,241,994股(增幅约30%)[128] - 公司财务总监马继勇于2021年3月19日离任[129] - 邱秀梅于2021年3月19日被聘任为公司财务总监[129] - 独立董事胡志斌因个人原因于2021年4月16日离任[129] - 马凤举于2021年4月16日被选举为独立董事[129] - 董事长兼总经理郭元强持有加拿大籍并拥有清华大学机械工程硕士学位[130] - 财务总监邱秀梅为本科学历中级会计师曾任财务部部长[136] - 董事马继勇专科学历曾任副总经理兼财务总监[135] - 监事会主席何振生高中学历曾任助理总经理[136] - 监事杨金学为注册会计师现任中泰资本投资总监[137] - 职工代表监事蒋磊大学本科学历曾任企管部部长[137] - 公司副总经理左衍军自2001年起担任山东联诚汽车零件有限公司财务总监[138] - 公司副总经理周向东自2004年加入公司并自2018年4月起担任副总经理[138] - 公司副总经理YUNLONG XIE自2020年3月起担任副总经理兼运营总监[139] - 董事会秘书宋志强自2015年10月起担任公司董事会秘书[139] - 董事郭元强在股东单位翠丽控股有限公司担任董事且不领取报酬津贴[140] - 董事吴卫明在股东单位中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司担任投资总监且领取报酬津贴[140] - 副总经理左衍军在股东单位济宁市兖州区君泰投资有限公司担任执行董事兼经理[140] - 副总经理周向东在股东单位济宁市兖州区泰东投资有限公司担任执行董事兼经理且不领取报酬津贴[140] - 董事郭元强在山东联诚汽车零件有限公司担任执行董事至2021年7月2日且不领取报酬津贴[140] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬由董事会或股东大会按章程规定决策程序确定[142] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为714.84万元[143][145] - 董事长兼总经理郭元强获得最高税前报酬136.62万元,占高管总报酬的19.1%[143] - 副总经理YUNLONG XIE获得税前报酬87.09万元,为高管中第二高[143] - 董事秦同义获得最低税前报酬30万元[143] - 独立董事张志勇和刘震各获得7.14万元报酬[143] - 离任独立董事胡志斌获得1.79万元报酬[143] - 财务总监邱秀梅获得40.96万元报酬[143] 董事会和委员会运作 - 2021年度公司董事会共召开8次会议[146][148] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况[148] - 审计委员会2021年召开2次会议,提出审计工作计划等重要议案[150] - 公司2020年度募集资金存放和实际使用情况专项报告已获审议通过[151] - 公司审计委员会2020年度工作报告已获审议通过[151] - 公司2020年度财务决算报告已获审议通过[151] - 公司2020年度内部控制自我评价报告已获审议通过[151] - 公司2021年第一季度募集资金专项审计报告已获审议通过[151] - 公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已获审议通过[152] - 公司2021年第三季度募集资金专项审计报告已获审议通过[152] - 公司2020年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就[153] - 公司发展战略建议已获董事会战略与发展委员会审议通过[153] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[154] 股权激励 - 2020年限制性股票激励计划授予54名激励对象160万股,授予价格8.9元/股[165] - 股权激励授予登记完成时间为2020年5月28日,上市时间为2020年6月3日[166] - 2020年限制
联诚精密(002921) - 2021 Q4 - 年度财报