投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、路演活动 [1] - 参与单位包括信达证券、前海人寿、浙商证券等多家机构及若干投资者 [1] - 活动时间为2022年10月28日15:00 - 16:00、10月31日15:00 - 16:00、11月1日16:30 - 17:15 [1] - 地点在公司会议室，形式为线上交流 [1] - 上市公司接待人为周智如、游雪丹 [1] 公司三季度经营情况 - 报告期内营业收入5.61亿元，较上年同期下降12.96%，合作品种奥利司他胶囊较上年同期下降81.84%，扣除其影响后营收同比下降0.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降18.55%，扣除非经常性损益的净利润同比下降28.75% [2] - 研发投入较上年同期增长32.76%，研发费用较上年同期增长53.39% [2] - 本期产量同比下降22.69%，导致单位生产成本增加、毛利率下降 [2] 公司研发管线布局 - 创新药方面，建成三大创新药技术平台，正在建设免疫学平台和体内生物学平台 [2] - 仿制药和中药研发方面，建成“三三三”管线格局，争取实现“六六六”研发管线滚动目标 [2] - 大健康领域，引入特医食品研发项目，拓展特医食品赛道，推出养生茶系列产品 [2] 公司未来规划预期 - 持续性投入研发，随着疫情控制、新产品上市和独家中成药板块增长，未来发展保持较好增长率 [3] - 创新药有望在2023年底或2024年初获得1 - 2个临床批件，可将中国区以外全球权益license - out控制研发风险 [3] - 预计3年内拿到首个特医食品生产批件，短期内营养食品销售对补充营收和现金流有积极影响 [4] 公司其他业务情况 - 特医食品方面，拥有4项项目，已建成川渝地区首条生产线，推出减重全营养短肽版固体饮料 [4] - 积极拓展线上销售渠道，打造互联网矩阵，“华森制药旗舰店”在天猫上线，销售队伍稳定 [4] - 利用富余产能开展高品质CMO和CDMO业务，为主营业务外行业提供技术和产能支撑 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.94亿元，同比降7.42%；年初至报告期末营收5.62亿元，同比降12.96%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润2087.35万元，同比降37.07%；年初至报告期末为7284.70万元，同比降18.55%[7] - 年初到报告期末营业总收入5.62亿元，较上期6.45亿元减少12.96%[35] - 年初到报告期末营业总成本4.87亿元，较上期5.41亿元减少10.06%[35] - 净利润为913.678875万元，去年同期为1554.781736万元；归属于母公司股东的净利润为7284.700641万元，去年同期为8943.622974万元[38] - 综合收益总额为7327.940935万元，去年同期为8941.258434万元；基本每股收益为0.1816元，去年同期为0.2230元[42] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7757.15万元，同比增28.93%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金为21,975,422.91元，较上年同期增长40.23%[19] - 偿还债务所支付的现金较上年同期减少100.00%[19] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为23,041,984.47元，较上年同期增长71.96%[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为7,242,049.23元，较上年同期增长4537.81%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为7757.1456万元，去年同期为6016.668762万元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5564.123456万元，去年同期为 - 5076.148599万元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3028.403370万元，去年同期为 - 2555.569035万元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49167.151302万元，去年同期为52159.993528万元[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11400.877473万元，去年同期为15919.837492万元[46] - 支付给职工及为职工支付的现金为10516.421416万元，去年同期为10065.040377万元[46] - 支付的各项税费为4763.081719万元，去年同期为6447.512252万元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 - 792.817015万元，去年同期为 - 1617.278467万元[46] 资产与权益情况 - 报告期末总资产18.15亿元，较上年度末增2.45%；归属上市公司股东的所有者权益13.19亿元，较上年度末增4.18%[7] - 2022年9月30日资产总计18.15亿元，较年初17.71亿元增长2.45%[32] - 2022年9月30日负债合计4.96亿元，较年初5.06亿元减少1.89%[35] - 2022年9月30日所有者权益合计13.19亿元，较年初12.66亿元增长4.19%[35] - 2022年9月30日应收账款2.16亿元，较年初1.64亿元增长32.12%[32] - 2022年9月30日长期股权投资2245.27万元，较年初1355.08万元增长65.70%[32] - 2022年9月30日应付债券2.62亿元，较年初2.51亿元增长4.53%[35] - 2022年9月30日未分配利润6.34亿元，较年初5.81亿元增长9.10%[35] - 2022年9月30日流动资产合计9.21亿元，较年初8.94亿元增长3%[32] 财务科目变动情况 - 应收账款期末数2.16亿元，较上年度期末增32.12%，因期末客户应收款项增加[17] - 其他应收款期末数899.45万元，较上年度期末增115.39%，因本期新增购房意向金[17] - 长期股权投资期末数2245.27万元，较上年度期末增65.69%，因本期新增联营企业投资款[17] - 应付职工薪酬期末数928.20万元，较上年度期末降61.12%，因上期末计提年终奖在本期发放完毕[17] - 应交税费期末数876.42万元，较上年度期末增358.86%，因期末应交增值税及附加等增加[17] - 研发费用为38,905,107.64元，较上年同期增长53.39%[18] - 财务费用为6,663,004.62元，较上年同期增长354.21%[18] - 其他收益为12,936,740.52元，较上年同期增长175.77%[18] - 报告期内研发投入同比增32.76%，研发费用同比增53.39%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,135人[23] - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股比例为46.90%，持股数量为188,100,000股[23] - 游洪涛持股比例为19.52%，持股数量为78,300,000股[23] 报告相关情况 - 公司发布2022年第三季度报告[48] - 第三季度报告未经审计[49]

公司基本信息 - 公司为重庆华森制药股份有限公司，股票简称华森制药，代码002907，上市于深圳证券交易所[22] - 公司负责人为游洪涛，董事会秘书为游雪丹，联系地址在重庆市渝北区黄山大道中段89号[22][23] - 公司控股股东为成都地方建筑机械化工程有限公司，拥有重庆华森医药有限公司等多家子公司[16] 利润分配计划 - 公司计划在报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 债券发行情况 - 公司于2019年6月24日公开发行总额3亿元的可转换为公司股票的债券[16] 报告期时间 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[18] 公司产品情况 - 公司研发、生产及销售的五种独家中成药品种为甘桔冰梅片、痛泻宁颗粒、都梁软胶囊、六味安神胶囊和八味芪龙颗粒，均为国家医保目录品种[16] - 公司拥有22条生产线，取得药品批准文号74个，入选《国家基本药物目录》品规20个，入选《国家医保目录》品规53个，拥有美国ANDA权益产品1个[38] - 公司有33种药品，如威地美（铝碳酸镁片）、长松（聚乙二醇4000散）等，涉及不同规格、医保目录和专利情况[39][41] - 部分核心品种独家中成药甘桔冰梅片、六味安神胶囊，首家通过一致性评价的急性胰腺炎急救类用药注射用甲磺酸加贝酯较上年同期分别增长4.98%、16.46%和20.29%[53] 财务数据 - 本报告期营业收入367,627,972.49元，较上年同期减少15.63%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,973,460.14元，较上年同期减少7.63%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额65,475,335.88元，较上年同期增加58.29%[28] - 本报告期末总资产1,822,584,051.71元，较上年度末增加2.88%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,297,702,878.19元，较上年度末增加2.51%[28] - 非经常性损益合计10,205,146.89元[33] - 报告期内公司实现营业收入3.68亿元，较上年同期下降15.63%；净利润5197.35万元，较上年同期下降7.63%；扣非净利润4176.83万元，比上年同期下降21.26%[44] - 若剔除奥利司他胶囊销售收入下降因素，报告期内公司营业收入同比下降1.71%[44] - 报告期内公司研发投入较上年同期增长62.93%、研发费用较上年同期增加24.12%[45][46] - 营业利润和净利润下降主因是研发投入增加和营收下滑传导[45] - 报告期内公司实现营业收入3.68亿元，较上年同期下降15.63%；剔除合作品种奥利司他胶囊销售收入下降因素，同比下降1.71%[53] - 本报告期营业收入367,627,972.49元，同比减少15.63%，主要因合作品种销售大幅减少[58] - 营业成本156,576,791.37元，同比减少24.08%，系低毛利合作品种销售大幅减少所致[58] - 研发投入44,940,641.04元，同比增加62.93%，因公司加大研发投入[58] - 经营活动产生的现金流量净额65,475,335.88元，同比增加58.29%，得益于销售回款、政府补助增加及税费支付减少[58] - 投资活动产生的现金流量净额 -51,900,252.08元，同比减少301.31%，因购买理财产品和研发长期资产投入增加[58] - 医药工业营业收入301,411,123.48元，占比81.99%，同比减少18.45%[63] - 其他业务营业收入5,110,060.88元，占比1.39%，同比增加38.07%，因增加研发和技术服务收入[63][67] - 激素及调节内分泌功能药物收入18,820,017.75元，占比5.12%，同比下降78.15%，因低毛利合作品种销售减少[63][68] - 西南地区营业收入184,436,354.81元，占比50.17%，同比减少23.90%，营业成本同比下降35.51%，因低毛利合作品种销售减少[63][69] - 投资收益 -2,010,329.37元，占利润总额比例 -3.29%，因投资联营企业奥睿药业处于投入期尚未盈利[70] - 本报告期末货币资金433,543,661.23元，占总资产比例23.79%，较上年末比重减少0.48%[72] - 应收账款194,385,483.29元，占总资产比例10.67%，较上年末比重增加1.44%[74] - 长期股权投资23,677,316.57元，占总资产比例1.30%，较上年末比重增加0.54%，主要为本期新增联营企业投资款[74] - 境外货币资金资产规模4,014,723.71元，位于美国，占公司净资产比重0.31%，无重大减值风险[76] - 报告期内交易性金融资产期末数为81,152,739.73元，其他非流动金融资产期末数为58,500,000.00元[79] - 报告期投资额92,960,000.00元，上年同期投资额10,000,000.00元，变动幅度829.60%，主要因公司理财余额较上年同期增长700.00%[80] 特医食品业务 - 公司正在建设特医食品生产能力，有望建成川渝地区首个特医食品生产基地[38] - 公司正在进行4个特医食品项目开发，减重相关配方在获生产批件前已以特膳食品销售[38] - 公司6月完成特医食品生产线工程及硬件设备建设，正在推进质量体系认证工作[56] 核心品种情况 - 公司以威地美等为首的五大权重品种成长为细分领域权重产品[38] 研发创新情况 - 公司高度重视研发创新，持续加大研发投入[41] - 公司推进创新药研发战略，专注同类第一与同类最佳药物开发[41] - 公司有4个自主研发的肿瘤类1.1类创新药在研项目，潜在适应症覆盖多种实体瘤[41] - 公司建成基于功能基因组学等三个平台[41] - 公司预计2023 - 2024年有望拿到1 - 2个创新药临床批件[48] - 目前拥有4个自主研发的临床前阶段肿瘤相关创新药项目，部分进入PCC阶段并启动相关研究[48] - 截止目前公司拥有仿制药在研制剂和原料药研发项目23项，改良创新项目1项，中成药项目2项，特医食品项目4项[49] - 报告期内新立项项目7项、完成注册申报9项、获得药品注册批件项目2项[49] - 公司建立高变异性药物以及药物反向工程等技术平台，部分项目达BE试验等效或预BE试验等效结果[49] - 公司建成“三三三”管线格局，即每年至少立项三项、申报三项、上市三项[49] - 化学仿制药、中药、特医食品等多个项目处于不同研发阶段，如甲磺酸雷沙吉兰片处于审评审批阶段，平消片完成MAH持有人变更及生产场地变更，TY001处于中试研究阶段[50][53] 营销情况 - 等级公立医院终端客户及基层医疗机构终端客户合计较上年同期增长3.56%[53] - 公司已完成建立抖音、视频号及小红书等新媒体营销平台，今年下半年将推出天猫官方旗舰店[53] - 公司营销团队对外积极拓展市场，对内加强团队素质培养，践行以公立医院为主带动多渠道齐头并进的发展思路[53] 生产质量相关 - 公司产品始终保持出厂成品检验、药监局抽检、国家评价性抽检和市场抽检合格率“四个100%”[56] - 公司cGMP认证相关工作正在按计划推进，生产线通过cGMP验证后将有能力承接欧美高端制剂项目[56] - 募投项目“第五期GMP生产基地项目”建成后释放了产能，公司开展高品质CMO和CDOMO业务[56] - 公司产品出厂成品检验、药监局抽检、国家评价性抽检和市场抽检合格率四个100%，503车间22年质量合格100%、安全生产0事故，推出技术革新3项，申请国家专利4项[121] 子公司情况 - 重庆华森医药有限公司注册资本2000万元，总资产1.0894386212亿元，净资产4832.461658万元，营业收入6413.68476万元，营业利润298.381666万元，净利润251.496593万元[91] - 重庆华森生物技术有限责任公司注册资本1.0629230444亿元，总资产9251.32853万元，净资产8997.467898万元，营业收入307.48087万元，营业利润 - 93.839万元，净利润 - 73.812706万元[94] - 重庆华森大药房零售连锁有限公司注册资本1000万元，总资产815.608958万元，净资产772.452595万元，营业收入197.490211万元，营业利润6.679051万元，净利润7.022155万元[94] - Pharscin US Inc.注册资本429.096万元，总资产401.472371万元，净资产401.136801万元，营业收入0元，营业利润0.019486万元，净利润0.019486万元[94] 公司设立情况 - 2022年设立Pharscin Capital Ltd，对整体生产经营和业绩无重大影响[97] 股东大会及董事变更 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为85.20%，于2022年5月18日召开[102] - 2022年5月18日杭永禄、杨庆英任期满离任，游雪丹、李嘉明被选举为董事[104] 限制性股票激励计划 - 2019年公司实施限制性股票激励计划，首次授予激励对象名单公示无异议[108] - 2019年5月21日公司首次授予126名激励对象154.48万股限制性股票，授予价格10.18元/股，最终实际授予148.62万股，收到出资款15129516元[109] - 2020年5月19日公司向67名激励对象授予预留部分20.38万股限制性股票，剩余10.14万股作废[109] - 2020年7月9日公司预留部分授予实际认购59人，授予18.28万股，7月10日上市[110] - 2020年7月17日首次授予回购价格调整为10.14元/股，预留授予为9.27元/股；2021年7月8日首次授予调整为10.11元/股，预留授予为9.24元/股[110] - 2020年7月8日首次授予部分第一个解除限售期440760股符合条件，7月15日上市流通[110] - 2021年7月8日首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期共516240股符合条件，占总股本0.1285%，7月16日上市流通[113] - 2022年4月19日因业绩未达标和员工离职，公司需回购注销161名激励对象641300股和13名离职员工17720股限制性股票[113] - 2022年6月28日完成限制性股票回购注销，总股本从401712399股变更为401053379股[113] 环保情况 - 公司废水COD排放总量293.138t/a，排放浓度≤480mg/L；废水NH₃ - N排放总量21.375t/a，排放浓度≤35mg/L，均达标且符合总量控制指标[117] 公司荣誉 - 公司信息披露工作2019 - 2021年连续三年获深交所中小板（现主板）上市公司信息披露考核A级评价[120] - 公司在智联招聘被评为2021年度优选雇主[121] - 公司支援的丰都县三建乡、荣昌区河包镇党委会获“全国脱贫攻坚先进集体”称号，公司获“重庆市‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”等称号[122] - 报告期内公司新冠肺炎疫情防治专项捐助30万元为卫生院购买救护车[122] - 公司获国家工信部“工信部首批分类分级安全管理创新应用试点示范企业”荣誉称号[122] 承诺事项 - 杭永禄承诺采取措施填补摊薄即期回报，包括拓展业务、加强管理等，承诺时间为2017年10月20日，长期有效且已履行完毕[126] - 成都地方建筑机械化工程有限公司承诺2021年2月5日至2022年2月4日12个月内不减持或转让所持公司股份，已履行完毕[138] - 游洪涛承诺2021年2月5日至2022年2月4日12个月内不减持或转让所持公司股份，已履行完毕[138] - 刘小英承诺2021年2月5日至2022年2月4日12个月内不减持或转让所持公司股份，已履行完毕[138] - 王瑛承诺2021年2月5日至2022年2月4日12个月内不减持或转让所持公司股份，已履行完毕[141] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[144] - 公司报告期无违规对外担保情况[145] - 公司半年度报告未经审计[146] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[147] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[150] - 公司报告期未发生各类关联交易及关联债权债务往来[151][152][153][154] 投资情况 - 公司委托券商理财产品，资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为8000万元，无逾期未收回金额及已计提减值金额[165] - 公司与前海领航等共同投资设立重庆科技成果转化股权投资基金，定价5000万元，正常履约中[168] - 公司对成都尚医信息科技有限公司增资125

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.03亿元，较上年同期下降11.75%[2] - 归属于上市公司股东的净利润2935.08万元，较上年同期下降19.53%[2] - 基本每股收益0.0732元/股，较上年同期下降19.65%[2] - 加权平均净资产收益率2.29%，较上年同期下降0.75%[2] - 合作品种奥利司他胶囊较上年同期下降65.44%，扣除其影响后营收同比上升3.21%[4] - 本期营业总收入202,986,418.16元，上期为230,001,139.60元[22] - 本期营业总成本167,376,998.82元，上期为186,819,883.47元[22] - 本期营业成本89,819,285.18元，上期为111,833,021.61元[22] - 本期销售费用54,345,240.00元，上期为55,128,032.16元[22] - 本期研发费用8,933,699.78元，上期为6,611,832.82元[22] - 本期财务费用2,924,724.03元，上期为1,863,684.70元[22] - 本期投资收益为 -774,265.91元，上期为 -692,124.12元[22] - 公司2022年第一季度净利润为29350796.60元，上年同期为36473743.54元[23] - 公司2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0732元，上年同期均为0.0911元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产17.92亿元，较上年度末增长1.14%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益12.96亿元，较上年度末增长2.34%[2] - 交易性金融资产期末数4553.48万元，较期初数下降43.51%，主要因本期赎回理财产品增加[7] - 期末流动资产合计899,949,007.03元，年初为894,097,997.00元；非流动资产合计891,687,974.51元，年初为877,385,749.10元；资产总计1,791,636,981.54元，年初为1,771,483,746.10元[18] - 期末流动负债合计195,250,275.25元，年初为206,970,497.62元；非流动负债合计300,812,711.20元，年初为298,593,064.82元；负债合计496,062,986.45元，年初为505,563,562.44元[18][19] - 归属于母公司所有者权益期末合计1,295,573,995.09元，年初为1,265,920,183.66元[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额3576.57万元，较上年同期增长107.35%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为35765741.17元，较上年同期增长107.35%，因收到销售回款增加[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为16013675.81元，较上年同期增长291.18%，因支付技术开发、转让款及固定资产采购款增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额为6881474.87元，较上年同期增长148.83%，受赎回理财产品、投资收益及购买支出增加等影响[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 67878.00元，较上年同期增长99.39%，因未偿还贷款及利息、回购款减少[11] - 现金及现金等价物净增加额为42562888.48元，较上年同期增长634.23%，受销售回款、赎回理财增加及无到期贷款利息影响[11] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为172040485.28元，上年同期为155786643.10元[27] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为136274744.11元，上年同期为138538046.63元[28] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35765741.17元，上年同期为17248596.47元[28] - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计为50855150.68元，上年同期无相关数据[28] - 公司2022年第一季度投资活动现金流出小计为43973675.81元，上年同期为14093682.88元[28] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6881474.87元，上年同期为 - 14093682.88元[28] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流出小计为67878.00元，上年同期为11151435.84元[28] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为42562888.48元，上年同期为 - 7967185.62元[29] 研发投入情况 - 研发投入较上年同期增长82.83%，研发费用较上年同期增长35.12%[4] - 研发费用为8933699.78元，较上年同期增长35.12%，因公司加大研发投入[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28078人[12] - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股比例46.82%，持股数量188100000股，部分股份质押[12] - 游洪涛持股比例19.49%，持股数量78300000股，部分股份质押[12] - 王瑛持股比例9.86%，持股数量39600000股[12]

公司基本信息 - 公司控股股东为成都地方建筑机械化工程有限公司，有重庆华森医药有限公司、重庆华森生物技术有限责任公司等子公司[15] - 公司股票简称华森制药，代码002907，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为游洪涛，注册地址在重庆市荣昌区工业园区，办公地址在重庆市渝北区黄山大道中段89号[18] - 公司网址为http://www.pharscin.com，电子信箱为ir@pharscin.com[18] 利润分配 - 公司2021年度经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司拟以未来股权登记日总股本为基数，每10股派发现金0.50元（含税），不转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度[168] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为571,613,805.77元[169] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[167] 债券与募投项目 - 公司于2019年6月24日公开发行总额3亿元的可转换为公司股票的债券[15] - 公司募投项目为第五期新建GMP生产基地项目，是首次公开发行股份和公开发行可转换公司债券的募投项目[15] 财务数据 - 2021年营业收入8.46亿元，较2020年减少4.12%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9178.04万元，较2020年减少22.99%[25] - 2021年末总资产17.71亿元，较2020年末增长2.91%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产12.66亿元，较2020年末增长7.12%[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.30亿元、2.06亿元、2.10亿元、2.01亿元[31] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1.30万元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助为1127.21万元[35] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为55.81万元[35] - 2021年持有交易性金融资产等产生的投资收益为98.60万元[35] - 2021年非经常性损益合计1120.44万元[35] - 2021年公司实现营业收入8.46亿元，较上年同期下降4.12%；净利润9178.04万元，较上年同期减少22.99%；扣非净利润8057.59万元，比上年同期减少9.56%[46] - 若剔除奥利司他胶囊销售收入下降因素，2021年公司营业收入同比上升9.87%；独家中成药品种销售收入同比增长19.72%[46] - 2021年公司营业利润10331.20万元，比上年同期下降24.83%；利润总额10341.98万元，比上年同期下降24.54%[47] - 2021年公司研发投入较上年同期增长79.71%、研发费用较上年增加14.38%[47] - 2021年公司确认的与收益相关的政府补助减少1953.98万元，上年同期为2545.97万元[47] - 2021年公司销售费用较上年同比上升，第五期新建GMP生产基地项目折旧费用较上年同期增长1868.62万元[47] - 2021年公司营业收入8.46亿元，同比下降4.12%，其中医药工业收入7.14亿元，占比84.39%，同比降6.07%；医药商业收入1.21亿元，占比14.33%，同比增6.33% [66] - 2021年消化系统用药收入2.01亿元，占比23.72%，同比降1.91%；耳鼻喉科用药收入1.97亿元，占比23.31%，同比增15.96% [66] - 2021年激素及调节内分泌功能药物收入1.36亿元，占比16.04%，同比降40.80%；精神神经系统用药收入1.21亿元，占比14.28%，同比增21.88% [66] - 医药工业营业收入7.14亿元，同比降6.07%，营业成本2.82亿元，同比降19.07%，毛利率60.46%，同比增6.35%[70] - 西南地区营业收入4.59亿元，占比54.20%，同比降14.65%；华东地区营业收入1.36亿元，占比16.02%，同比增28.43%[68] - 经销模式营业收入7.03亿元，占比83.09%，同比降6.12%；直销模式营业收入1.34亿元，占比15.85%，同比增5.47%[68] - 医药工业片剂生产量11.42亿片、粒、袋，同比增10.11%，销售量10.89亿片、粒、袋，同比增1.77%，库存量1.57亿片、粒、袋，同比增47.19%[74] - 医药工业注射剂生产量533.98万支，同比降0.98%，销售量501.02万支，同比降5.21%，库存量82.2万支，同比增56.33%[74] - 医药工业原材料成本1.75亿元，占比43.82%，同比降34.77%；折旧费4667.64万元，占比11.67%，同比增67.23%[75][76] - 其他业务原材料成本99.98万元，占比0.25%，同比增66.14%[76] - 2021年销售费用为258591245.36元，同比增加14.86%；管理费用为39232689.59元，同比减少10.68%；财务费用为1845456.59元，同比减少73.08%；研发费用为41721910.83元，同比增加14.38%[82] - 2021年研发人员数量291人，较2020年的255人增长14.12%，占比19.84%，较2020年提高3.06%[88] - 2021年研发投入金额93,663,512.07元，较2020年的52,120,418.49元增长79.71%，占营业收入比例11.07%，较2020年提高5.16%[89] - 2021年研发投入资本化金额33,638,020.05元，较2020年的3,348,145.36元增长904.68%，占研发投入比例35.91%，较2020年提高29.49%[89] - 2021年因购买批件花费2226.42万元，占研发投入资本化比例66.19%[90][91] - 2021年经营活动现金流入小计737,407,689.72元，同比增长2.62%；现金流出小计654,557,029.80元，同比增长8.20%；现金流量净额82,850,659.92元，同比下降27.09%[92] - 2021年投资活动现金流入小计61,097,364.42元，同比下降84.71%；现金流出小计169,639,572.79元，同比下降45.66%；现金流量净额 -108,542,208.37元，同比下降224.29%[92] - 2021年筹资活动现金流入为0，同比下降100.00%；现金流出小计25,657,599.15元，同比增长29.65%；现金流量净额 -25,657,599.15元，同比增长321.41%[92] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -51,437,273.97元，同比下降126.43%[92] - 2021年投资收益 -2,313,432.90元，占利润总额比例 -2.24%，源于理财产品和联营企业，不具可持续性[93] - 2021年公允价值变动损益986,029.98元，占比0.95%；资产减值-609,553.92元，占比-0.59%；营业外收入210,816.21元，占比0.20%；营业外支出103,021.51元，占比0.10%[94] - 2021年末货币资金429,967,846.41元，占总资产比例24.27%，较年初下降3.70%；应收账款163,579,222.84元，占比9.23%，较年初下降0.48%；存货127,437,191.78元，占比7.19%，较年初上升0.30%；固定资产630,462,306.87元，占比35.59%，较年初上升2.03%[95] - 2021年末在建工程23,549,895.69元，占总资产比例1.33%，较年初下降4.24%，主要因第五期新建工程减少；短期借款为0，较年初下降0.70%，因银行贷款归还；合同负债3,482,186.20元，占比0.20%，较年初下降1.56%，因预收合作单位货款减少[95] - 2021年末交易性金融资产80,607,520.5元，占总资产比例4.55%，较年初上升1.64%，因本期购买理财产品；其他流动资产5,617,696.70元，占比0.32%，较年初上升0.26%，因预缴所得税[95][96] - 2021年末其他非流动金融资产43,500,000.00元，占总资产比例2.46%，较年初上升1.27%，因增加对外投资；无形资产76,793,476.34元，占比4.33%，较年初上升1.22%，因产品开发及外购技术支出资本化[96] - 2021年末其他非流动资产23,722,345.63元，占总资产比例1.34%，较年初上升1.21%，因本期预付技术开发、转让款及固定资产采购款增加；应交税费1,910,011.17元，占比0.11%，较年初下降0.37%，因应交企业所得税减少[96] - 2021年交易性金融资产期初数50,068,082.19元，公允价值变动损益986,029.98元，本期购买90,000,000.00元，其他变动60,000,000.00元，期末数80,607,520.55元；其他非流动金融资产期初数20,500,000.00元，本期购买23,000,000.00元，期末数43,500,000.00元[99] - 2021年报告期投资额142,500,000.00元，上年同期投资额67,042,037.96元，变动幅度112.55%，主要因理财余额同比增长60%，新增其他非流动金融资产6250万元[100] 产品与业务 - 公司拥有22条生产线，取得药品批准文号73个，入选《国家基本药物目录》品规20个，入选《国家医保目录》品规52个，拥有美国ANDA权益产品1个[40] - 公司正在建设特医食品生产能力，有望建成川渝地区首个特医食品生产基地，中国特医食品行业市场规模从2016年的25.9亿元增至2020年的77.2亿元，预计2021年将增至100.1亿元[40] - 公司以威地美、长松、甘桔冰梅片、痛泻宁颗粒及都梁软胶囊为首的拳头明星产品已成长为细分领域权重产品[40] - 公司有4个自主研发的肿瘤类1.1类创新药在研项目，预计2023年斩获首个创新药临床批件[44] - 公司切入特医食品赛道，推进相关产品开发，特医食品生产线预计6月完工[48] - 公司通过营养食品销售布局大健康赛道，短期内对补充营收及现金流有积极影响[48] - 截至目前公司共拥有在研制剂和原料药研发项目20项，其中新立项项目5项、完成注册申报9项、获得药品注册批件项目4项[51] - 公司建成“三三三”管线格局，即每年至少立项三项、申报三项、上市三项[51] - 甲磺酸雷沙吉兰片等多个化学仿制药处于不同研发进度，如注册申报、申报前准备等[51] - 经典名方1号等中药项目处于基础物质研究等阶段[51] - TY001等特医食品项目处于小试研究阶段[54] - 苍耳子胶囊等项目进行MAH持有人变更等操作[55] - 扣除合作品种奥利司他胶囊销售收入下降因素，报告期内公司营业收入同比增长9.87%[56] - 公司五大独家中成药品种合计较上年同期同比增长近19.72%[56] - 等级公立医院终端客户及基层医疗机构终端客户合计较2020年末增长6.57%[56] - 产品始终保持出厂成品检验、药监局抽检、国家评价性抽检和市场抽检合格率“四个100%”[57] - 截至2021年12月31日，公司共取得73个药品批准文号[58] - 公司正推进复方奥美拉唑碳酸氢钠胶囊等产品的市场销售工作[56] - 公司按计划推进cGMP认证相关工作，生产线通过验证后有能力承接欧美高端制剂项目[57] - 募投项目“第五期GMP生产基地项目”建成后释放产能，公司拓展CMO和CDMO业务[57] - 公司将于2022年6月完成特医食品生产基地建设，或成川渝两地首个特医食品生产基地[57] - 公司通过多种方式获取药品注册批件，切入大健康领域，特医食品小试研发中且部分以营养食品身份销售[59] - 截至2021年12月31日，公司拥有国内专利67项，国际专利1项 [60] - 公司有4个自主研发的肿瘤类1.1类创新药在研项目，预计2023年获首个创新药临床批件 [60] - 公司销售

活动基本信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：重庆上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）15:00～17:00 [1] - 参与方式：投资者登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流 [1] 公司相关信息 - 公司名称：重庆华森制药股份有限公司 [1] - 证券代码：002907 [1] - 证券简称：华森制药 [1] - 债券代码：128069 [1] - 债券简称：华森转债 [1] 活动参与人员及形式 - 参与人员：公司有关高级管理人员 [1] - 交流形式：网络在线交流，“一对多”形式在线沟通 [1]

营收情况 - 本报告期营业收入2.10亿元，同比下降14.61%；年初至报告期末6.45亿元，同比增长3.26%[6][8] - 扣除合作品种奥利司他胶囊影响，2021年1 - 9月公司营业收入同比增长11.54%，第3季度单季增长9.48%[8] - 营业总收入本期为645,340,755.20元，上期为624,944,367.91元[31] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3316.79万元，同比增长3.81%；年初至报告期末8943.62万元，同比下降5.64%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3140.20万元，同比增长8.46%；年初至报告期末8444.83万元，同比增长14.82%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计498.79万元[9] - 营业总成本本期为541,078,600.55元，上期为535,966,864.80元[31] - 净利润本期为89,436,229.74元，上期为94,781,039.55元[34] - 综合收益总额本期为89,412,584.34元，上期为94,839,333.28元[37] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0827元/股，同比增长3.89%；年初至报告期末0.2230元/股，同比下降5.79%[6] - 基本每股收益本期为0.2230，上期为0.2367[37] - 稀释每股收益本期为0.2230，上期为0.2367[37] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.66%，同比下降0.15%；年初至报告期末7.30%，同比下降1.23%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产17.69亿元，较上年度末增长2.74%；归属于上市公司股东的所有者权益12.67亿元，较上年度末增长7.25%[6] - 截至2021年9月30日，公司资产总计17.6850727815亿美元，较2020年12月31日的17.214134314亿美元增长2.73%[24] - 截至2021年9月30日，公司所有者权益合计12.674749142亿美元，较2020年12月31日的11.8182161682亿美元增长7.25%[30] - 2021年9月30日，公司应收账款为2.0346151577亿美元，较2020年12月31日的1.6712150927亿美元增长21.74%[24] - 2021年9月30日，公司固定资产为6.3593837961亿美元，较2020年12月31日的5.7771675172亿美元增长10.08%[24] - 2021年9月30日，公司在建工程为0.1463852837亿美元，较2020年12月31日的0.9589822498亿美元减少84.74%[24] - 2021年9月30日，公司合同负债为0.0147528207亿美元，较2020年12月31日的0.3028315417亿美元减少95.13%[26] - 2021年9月30日，公司应付职工薪酬为0.00805692607亿美元，较2020年12月31日的0.02037969873亿美元减少60.46%[26] - 其他应收款期末较期初增长173.53%，主要因新增对奥睿药业借款[10] - 其他非流动金融资产从2050万美元增加至4350万美元，增幅112.20%，主要因增加对外投资[13] - 在建工程从9589.82万美元降至1463.85万美元，降幅84.74%，因GMP生产基地项目陆续完工转固[13] - 开发支出从2017.95万美元增至3092.26万美元，增幅53.24%，因公司加大研发投入[13] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加75,000元，非流动资产合计增加75,000元，资产总计增加75,000元[44][47] - 使用权资产为75,000元[50][51] - 非流动负债合计为283,787,305.32元，较之前增加75,000元[50] - 负债合计为539,591,814.58元，较之前增加75,000元[50] - 负债和所有者权益总计为1,721,413,431.40元，较之前增加75,000元[50] 负债情况 - 截至2021年9月30日，公司负债合计5.0103236395亿美元，较2020年12月31日的5.3959181458亿美元减少7.15%[26] - 短期借款减少1200.78万美元，降幅100.00%，因本期偿还银行贷款[13] - 合同负债从3028.32万美元降至147.53万美元，降幅95.13%，因预收合作单位货款减少[13] - 应付债券为235,352,225.69元[50] - 租赁负债为75,000元[50] - 递延收益为46,983,180元[50] - 递延所得税负债为1,451,899.63元[50] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6016.67万元，同比下降27.13%[6] - 投资活动现金流入小计从3.98亿美元降至6109.74万美元，降幅84.65%，因本期赎回理财产品减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 547.97万美元降至 - 2555.57万美元，降幅366.37%，因本期未贷款并归还上年贷款[16] - 现金及现金等价物净增加额从2.22亿美元降至 - 1617.28万美元，降幅107.28%，受理财、筹资活动及政府补助等因素影响[16] - 经营活动现金流入小计本期为537,271,102.83元，上期为545,245,748.36元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为521,599,935.28元，上期为506,250,831.19元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为159,198,374.92元，上期为126,328,782.98元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为15,671,167.55元，上期为38,994,917.17元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为60,166,687.62元，较之前的82,569,651.34元有所下降[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 50,761,485.99元，之前为144,997,208.16元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,555,690.35元，之前为 - 5,479,706.01元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 16,172,784.67元，之前为222,145,654.18元[41] - 期末现金及现金等价物余额为465,232,335.71元，期初为481,405,120.38元[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为100,650,403.77元，之前为99,588,721.11元[41] - 支付的各项税费为64,475,122.52元，之前为66,857,422.37元[41] - 收回投资收到的现金为60,000,000.00元，之前为392,000,000.00元[41] - 投资支付的现金为83,000,000.00元，之前为214,500,000.00元[41] 股东情况 - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股比例46.83%，为第一大股东，部分股份质押[17] - 公司控股股东为成都地方建筑机械化工程有限公司，持股1.881亿股；游洪涛持股1957.5万股，王瑛持股990万股[20] - 游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建构成一致行动人[20] 投资收益情况 - 投资收益从289.13万美元降至 - 258.32万美元，降幅189.34%，因投资联营企业未盈利及资金理财活动减少[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.357亿元人民币，同比增长14.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5626.83万元人民币，同比下降10.45%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5304.63万元人民币，同比增长18.95%[21] - 公司2021年上半年营业收入4.36亿元，同比增长14.82%[35] - 归属于上市公司股东的净利润5626.83万元，同比减少10.45%[35] - 扣除非经常性损益的净利润5304.63万元，同比增长18.95%[35] - 营业收入同比增长14.82%至4.357亿元，主要因销量增长[48] - 医药工业收入同比增长16.33%至3.696亿元，占总收入84.82%[51][53] - 精神神经系统用药收入同比增长38.10%至6101万元[52] - 华东地区收入同比增长35.09%至6584万元[52] - 西南地区收入占比55.62%达2.423亿元，同比增长10.98%[52] - 精神神经系统用药营业收入同比增长38.10%，销量增长35.47%[55] - 公司营业总收入为4.357亿元，同比增长14.8%[170] - 净利润为5626.8万元，同比下降10.4%[172] - 营业收入同比增长16.2%至3.696亿元（2020年同期：3.181亿元）[175] - 净利润同比下降14.4%至5308.7万元（2020年同期：6202.4万元）[176] - 扣除非经常性损益后净利润为5,304.63万元，较上年同期增长18.95%[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.16%至2.062亿元，因销量增长及五期项目转固折旧增加[48] - 研发投入较上年同期增长33.39%[37] - 研发投入同比增长33.39%至2758万元，因公司加大研发投入[49] - 耳鼻喉科用药营业成本同比增长33.61%[54] - 研发费用为1710.2万元，同比增长26.7%[170] - 研发费用同比增长25.8%至1749.3万元（2020年同期：1390.3万元）[175] - 销售费用同比增长11.8%至1.138亿元（2020年同期：1.017亿元）[175] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4136.29万元人民币，同比下降40.09%[21] - 经营活动现金流净额同比下降40.09%至4136万元，因政府补助减少1965万元[49] - 经营活动现金流量净额同比下降40.1%至4136.3万元（2020年同期：6903.8万元）[179][180] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.8%，从7781.55万元降至5152.59万元[184] - 销售商品提供劳务收到的现金下降2.6%，从2.679亿元降至2.609亿元[183] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降71.3%，从8217.74万元降至2356.32万元[183] - 支付给职工的现金减少6.7%，从7045.24万元降至6575.91万元[183] 资产和负债变化 - 货币资金余额为5.23亿元，较年初4.81亿元增长8.65%[162] - 应收账款余额为2.46亿元，较年初1.67亿元大幅增长47.48%[162] - 短期借款余额为零，较年初1,200.78万元全部偿还[163] - 应付债券余额为2.43亿元，主要为尚未转股的可转换公司债券[163] - 货币资金为5.124亿元，较期初增长11.3%[167] - 应收账款为1.643亿元，较期初增长55.8%[167] - 存货为1.296亿元，较期初增长22.3%[167] - 短期借款降至0元，较期初减少1200.8万元[168] - 应付债券为2.432亿元，较期初增长3.3%[169] - 期末现金及现金等价物余额达5.23亿元（期初：4.814亿元）[181] - 投资活动产生的现金流量净额为2589.15万元，较上年2728.70万元略有下降[184] - 期末现金及现金等价物余额增长36.3%，从3.760亿元增至5.124亿元[184] - 购建固定资产等长期资产支付的现金下降42.3%，从2596.51万元降至1498.88万元[184] 各业务线表现 - 医药工业营业收入达3.70亿元，较上年同期增长16.33%[44] - 独家中成药品种（五朵金花）合计收入同比增长超30%，其中痛泻宁颗粒、六味安神胶囊及八味芪龙颗粒增长超50%[44] - 等级公立医院及基层医疗机构终端客户数较2020年末增长1.45%[44] - 零售药店市场销售收入同比增长约3%[44] - 激素及调节内分泌功能药物毛利率仅8.17%，同比微增1.09%[53] - 耳鼻喉科用药毛利率达83.64%，但同比下降1.30%[53] - 华中地区营业收入59,003,044.54元，营业成本13,205,453.97元，毛利率77.62%[54] - 华东地区营业收入65,840,675.48元，营业成本19,943,376.58元，毛利率69.71%[54] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长35.09%至6584万元[52] - 西南地区收入占比55.62%达2.423亿元，同比增长10.98%[52] - 华中地区营业收入59,003,044.54元，营业成本13,205,453.97元，毛利率77.62%[54] - 华东地区营业收入65,840,675.48元，营业成本19,943,376.58元，毛利率69.71%[54] 管理层讨论和指引 - 公司特医食品赛道布局预计2021年市场规模将增至100.1亿元人民币[29] - 中国特医食品行业市场规模预计2021年增至100.1亿元[36] - 中国特医食品行业市场规模从2016年25.9亿元增至2020年77.2亿元[36] - 公司拥有4个肿瘤相关临床前创新药项目，其中HSN003为同类第一（FIC）定位，HSN001、HSN002、HSN004为同类最佳（BIC）定位[39] - 复方奥美拉唑碳酸氢钠胶囊已获注册批件，预计2021年11月后上市销售[40] - 公司预计2022年或2023年获得1~2个创新药临床批件[38] - 盐酸特拉唑嗪胶囊一致性评价处于审批阶段[40] - 公司预计2021年底或明年初完成平消片、茶愈胶囊的MAH持有人变更[40] - 公司计划2021年下半年完成三个新品种的MAH持有人批件变更[40] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.1404元人民币/股，同比下降10.63%[21] - 加权平均净资产收益率为4.65%，同比下降1.06个百分点[21] - 总资产为18.132亿元人民币，较上年度末增长5.33%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为12.287亿元人民币，较上年度末增长3.96%[21] - 非经常性损益项目中政府补助金额为274.87万元人民币[25] - 投资收益-1,540,006.64元，占利润总额-2.32%[57] - 信用减值损失-4,273,716.81元，占利润总额-6.45%[57] - 应收账款246,485,489.84元，占总资产13.59%，同比增长3.88个百分点[59][60] - 在建工程13,276,842.00元，占总资产0.73%，同比下降4.84个百分点[60] - 交易性金融资产10,000,000.00元，占总资产0.55%，同比下降2.36个百分点[60] - 报告期投资额10,000,000元，同比下降93.63%[65] - 公司资产负债率从上年末的31.35%上升至本报告期末的32.24%，增长0.89个百分点[156] - 利息保障倍数为8.38倍，较上年同期9.77倍下降14.23%[156] - 归属于母公司所有者权益为12.287亿元，较期初增长4.0%[165] - 基本每股收益0.1404元（2020年同期：0.1571元）[173] - 投资活动产生现金流量净额2578.1万元（2020年同期：2728.2万元）[180] - 信用减值损失370.5万元（2020年同期收益61.8万元）[176] - 外币财务报表折算差额产生损失3.88万元（2020年收益6.19万元）[173] - 归属于母公司所有者权益增加468.51万元，达到11.82亿元[186] - 综合收益总额为5622.95万元[186] - 股份支付计入所有者权益金额为1851.01万元[186] - 对所有者（或股东）的分配为-11,247,279.11元[187] - 本期期末所有者权益合计为1,228,672,292.02元[187] - 上期期末（2020年半年度）所有者权益合计为1,070,800,378.47元[188] - 本期综合收益总额为62,893,336.34元[188] - 所有者投入和减少资本为3,199,636.61元[188] - 其中股份支付计入所有者权益的金额为3,084,777.37元[188] - 利润分配为-17,668,482.05元[188] - 本期提取盈余公积为0元[187][188] - 本期提取一般风险准备为0元[187][188] - 资本公积转增资本（或股本）为0元[187][188] - 公司所有者权益总额从期初的1,179,477,230.47元增长至期末的1,223,185,462.81元，增加43,708,232.34元[191][192] - 公司综合收益总额为53,087,087.00元[191] - 公司对所有者（或股东）的分配为-11,247,279.11元[191] - 公司股本从401,701,036.00元增加至401,702,250.00元，增加1,214.00元[191][192] - 公司资本公积从82,347,611.63元减少至82,341,568.67元，减少6,042.96元[191][192] - 公司未分配利润从506,045,756.00元增加至547,885,563.89元，增加41,839,807.89元[191][192] - 公司其他综合收益从11,898,722.00元减少至11,863,464.20元，减少35,257.80元[191][192] - 公司盈余公积保持70,290,710.99元不变[191][192] - 公司专项储备为15,129,516.00元[189] - 公司其他权益工具为127,571,686.40元[189] - 公司2021年上半年综合收益总额为62,024,494.06元[195] - 公司所有者投入和减少资本净额为3,199,636.61元[195] - 公司对股东分配利润17,668,423.56元[195] - 公司期末未分配利润达464,598,833.70元[196] - 公司期末所有者权益合计1,119,953,573.83元[196] 子公司表现 - 子公司重庆华森生物技术注册资本为1.0629亿元，总资产为9153.79万元，净资产为8952.44万元[71] - 子公司重庆华森生物技术营业利润为387.68万元，净利润为28.53万元[71] - 子公司重庆华森医药注册资本为2000万元，总资产为1.0976亿元，营业收入为4351.48万元，净资产为6530.18万元[72] - 子公司重庆华森医药营业利润为241.93万元，净利润为202.39万元[72] - 子公司重庆华森大药房零售连锁注册资本为1000万元，总资产为539.17万元，净资产为500.72万元，营业利润亏损292.75万元，净利润亏损264.76万元[72] - 子公司Pharscin US Inc. 注册资本为429.1万元，总资产为386.4万元，净资产为386万元，营业利润亏损0.56万元，净利润亏损0.56万元[72] - 子公司重庆华森企业管理注册资本为3000万元，总资产为0.95万元，净资产亏损0.46万元，营业利润亏损0.46万元，净利润亏损0.46万元[73] - 公司拥有5家全资子公司[197] - 公司本期新增1家子公司重庆华森企业管理有限公司[197] 股权和股东信息 - 有限售条件股份减少837,375股至117,883,674股，占比从29.55%降至29.35%[130] - 无限售条件股份增加838,589股至283,818,576股，占比从70.45%升至70.65%[130] - 股份总数增加1,214股至401,702,250股[130] - 华森转债累计转股12,550股，其中2021年上半年转股1,214股[130] - 每股净资产从2.94元增至3.06元，增长4.08%[131] - 归属于普通股股东的净资产增长46,850,675.2元至1,228,672,292.02元[131] - 股东刘小英减持837,375股高管锁定股，期末持股降至28,262,234股[132] - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股188,100,000股占比46.83%，其中质押30,014,622股[135] - 报告期末普通股股东总数21,368人[135] - 股权激励限售股总量1,063,940股，含13,680股待回购注销股份[133] - 控股股东游洪涛持股比例为19.49%，持股数量为78,300,000股，其中质押19,575,000股[136] - 股东王瑛持股比例为9.86%，持股数量为39,600,000股[136] - 股东刘小英持股比例为8.94%，持股数量为35,894,679股，报告期内减持1,788,300股[136] - 股东王忠友通过融资融券账户持有1,851,900股，占总股本0.46%[136][137] - 股东赵策通过融资融券账户持有303,000股，占总股本0.08%[136][137] - 成都地方建筑机械化工程有限公司持有无限售条件普通股188,100,000股[136] - 公司注册资本为401,702,250.00元[197] - 公司股份总数401,702,250股[197] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额为3亿元[13] - 可转换公司债券华森转债发行总量为3,000,000张，发行总金额为300,000,000元[150] - 华森转债累计转股金额为227,400元，累计转股数量为12,550股，转股比例仅0.00%[150] - 华森转债尚未转股金额为299,772,600元，占发行总金额比例达99.92%[150] - 可转债转股价格经多次调整，从初始18.11元/股降至18.01元/股[148][149] - 公司发行可转换公司债券总额为3亿元人民币[154] - 可转债前十大持有人中，南方东英资产管理有限公司持有数量最多，达149,999张，占比5.00%[152] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均维持为AA-，评级展望稳定[154] 股权激励计划 - 2019年限制性股票激励计划向126名激励对象首次授予148.62万股，授予价格为10.18元/股[81] - 公司回购注销2名离职激励对象限制性股票1.45万股，回购价格10.18元/股[82] - 公司向67名激励对象授予预留限制性股票20.38万股，作废未授出10.14万股[82] - 公司回购注销1名离职激励对象限制性股票2500股，回购价格10.18元/股[83] - 公司为123名激励对象解除限售44.076万股限制性股票[83] - 公司实际向59名激励对象授予预留限制性股票18.28万股[83] - 公司调整首次授予限制性股票回购价格由10.18元/股至10.14元/股[84] - 公司调整预留授予限制性股票回购价格由9.31元/股至9.27元/股[84] - 公司回购注销5名离职激励对象限制性股票合计2.48万股[87] - 公司2021年回购注销4名离职激励对象限制性股票合计13680股[88] 投资和合作 - 公司投资成都尚医信息科技有限公司股权交易价格为12,500万元[117] - 交易定价原则为协商定价[117] - 该投资不构成关联交易[117] - 合同签署日期为2021年6月18日[117] - 截至报告期末合同正常履行中[117] - 投资标的为成都尚医信息科技有限公司注册资本[117] - 交易通过巨潮资讯网披露公告编号2021-038[117] - 投资

财务总体情况 - 该报告为重庆华森制药股份有限公司2021年第一季度报告[87,91,94] - 公司第一季度报告未经审计[107] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入230,001,139.60元，上年同期170,526,616.65元，同比增长34.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,473,743.54元，上年同期27,846,825.73元，同比增长30.98%[8] - 营业总收入为230,001,139.60元，较上期增长34.88%，主要因新冠疫情影响消除后销量增长[26] - 2021年第一季度营业总收入2.3亿元，较上期的1.71亿元增长34.88%[63][64] - 2021年第一季度营业总成本1.87亿元，较上期的1.38亿元增长35.22%[67] - 公司2021年第一季度营业利润为42,639,324.89元，上年同期为32,903,434.76元[70] - 公司2021年第一季度利润总额为42,655,085.41元，上年同期为32,750,236.58元[70] - 公司2021年第一季度净利润为36,473,743.54元，上年同期为27,846,825.73元[70] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0911元，上年同期为0.0696元[74] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为196,981,099.30元，上年同期为140,550,909.37元[75] - 公司2021年第一季度母公司营业成本为82,451,666.73元，上年同期为42,854,425.71元[75] - 公司2021年第一季度综合收益总额为36,502,195.14元，上年同期为27,763,044.86元[74] - 公司2021年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为28,451.60元，上年同期为 - 83,780.87元[70] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,248,596.47元，上年同期9,075,927.29元，同比增长90.05%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为17,248,596.47元，较上期增长90.05%，因销售回款等因素[29] - 投资活动现金流出小计为14,093,682.88元，较上期减少86.93%，因购买理财产品减少[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -11,151,435.84元，较上期减少286.65%，因偿还大额银行贷款[32] - 期末现金及现金等价物余额为473,437,934.76元，较上期增长60.23%，因期初余额大幅增加[32] - 公司2021年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为151,995,434.30元，上年同期为145,064,102.39元[82] - 公司2021年第一季度经营活动收到其他与经营活动有关的现金为3,791,208.80元，上年同期为5,504,514.10元[82] - 经营活动现金流入小计本期为155,786,643.10元，上期为150,568,616.49元；经营活动现金流出小计本期为138,538,046.63元，上期为141,492,689.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为17,248,596.47元，上期为9,075,927.29元[86] - 投资活动现金流入小计上期为101,443,547.95元；投资活动现金流出小计本期为14,093,682.88元，上期为107,835,800.11元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,093,682.88元，上期为 - 6,392,252.16元[86] - 筹资活动现金流入小计上期为6,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为11,151,435.84元，上期为25,620.83元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,151,435.84元，上期为5,974,379.17元[88] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为29,336.63元，上期为21,447.17元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,967,185.62元，上期为8,679,501.47元；期初现金及现金等价物余额本期为481,405,120.38元，上期为286,796,292.67元；期末现金及现金等价物余额本期为473,437,934.76元，上期为295,475,794.14元[88] - 母公司经营活动现金流入小计本期为141,066,440.95元，上期为147,541,652.54元；经营活动现金流出小计本期为115,161,840.70元，上期为128,267,881.01元；经营活动产生的现金流量净额本期为25,904,600.25元，上期为19,273,771.53元[89] - 母公司投资活动现金流入小计上期为101,443,547.95元；投资活动现金流出小计本期为13,993,682.88元，上期为107,835,800.11元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,993,682.88元，上期为 - 6,392,252.16元[92] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为6,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为11,151,435.84元，上期为25,620.83元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,151,435.84元，上期为5,974,379.17元[92] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为759,481.53元，上期为18,855,898.54元；期初现金及现金等价物余额本期为460,467,879.35元，上期为258,948,859.48元；期末现金及现金等价物余额本期为461,227,360.88元，上期为277,804,758.02元[92] 资产与负债 - 本报告期末总资产1,753,552,889.22元，上年度末1,721,413,431.40元，增长1.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,219,316,342.85元，上年度末1,181,821,616.82元，增长3.17%[8] - 营业成本为111,833,021.61元，较上期增长60.90%，受销量、产品结构及折旧费用影响[26] - 预付款项期末较年初增加47.48%，达12,730,830.35元，因预付技术服务费及设备款增加[26] - 在建工程期末较年初减少83.03%，为16,269,516.24元，因第五期新建GMP生产基地项目完工转固[26] - 短期借款期末较年初减少91.66%，为1,000,901.39元，因归还大部分银行贷款[26] - 应付账款期末较年初增加35.36%，为124,596,727.51元，因增加原料药采购[26] - 2021年3月31日公司流动资产合计933,777,807.96元，较之前有所增加[48] - 2021年3月31日公司非流动资产合计819,775,081.26元，较之前有所减少[50] - 2021年3月31日公司资产总计1,753,552,889.22元，较之前有所增加[50] - 2021年3月31日公司流动负债合计247,875,448.37元，较之前有所减少[54] - 2021年3月31日公司非流动负债合计286,361,098.00元，较之前有所增加[54] - 2021年3月31日公司负债合计534,236,546.37元，较之前有所减少[54] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,219,316,342.85元，较之前有所增加[57] - 2021年3月31日公司所有者权益合计1,219,316,342.85元，较之前有所增加[57] - 2021年3月31日公司负债和所有者权益总计1,753,552,889.22元，较之前有所增加[57] - 2021年3月31日公司资产总计17.39亿元，较2020年12月31日的16.96亿元增长2.55%[58][61][63][64] - 2021年3月31日流动资产合计8.65亿元，较2020年12月31日的8.12亿元增长6.58%[58] - 2021年3月31日非流动资产合计8.74亿元，较2020年12月31日的8.84亿元下降1.15%[61] - 2021年3月31日流动负债合计2.37亿元，较2020年12月31日的2.33亿元增长1.59%[64] - 2021年3月31日非流动负债合计2.88亿元，较2020年12月31日的2.84亿元增长1.49%[64] - 2021年3月31日应收账款1.32亿元，较2020年12月31日的1.06亿元增长24.92%[58] - 2021年3月31日固定资产6.05亿元，较2020年12月31日的5.34亿元增长13.17%[61] - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[93,95] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，公司期初使用权资产增加75,000元，租赁负债增加75,000元[99] - 2020年12月31日公司资产总计1,721,413,431.40元，2021年1月1日为1,721,488,431.40元，增加75,000元[96] - 2020年12月31日公司负债合计539,591,814.58元，2021年1月1日为539,666,814.58元，增加75,000元[99] - 2020年12月31日母公司资产总计1,696,067,238.19元，2021年1月1日为1,698,152,697.38元，增加2,085,459.19元[103] - 2020年12月31日母公司流动资产合计811,702,779.33元，2021年1月1日保持不变[103] - 2020年12月31日母公司非流动资产合计884,364,458.86元，2021年1月1日为886,449,918.05元，增加2,085,459.19元[103] - 2020年12月31日公司流动资产合计889,010,958.62元，2021年1月1日保持不变[96] - 2020年12月31日公司非流动资产合计832,402,472.78元，2021年1月1日为832,477,472.78元，增加75,000元[96] - 2020年12月31日公司归属于母公司所有者权益合计1,181,821,616.82元，2021年1月1日保持不变[99] - 2020年12月31日母公司流动负债合计232,702,792.30元，2021年1月1日保持不变[103] - 流动负债合计232,802,702.40元[106] - 非流动负债合计283,787,305.32元，较另一数据增加2,085,459.19元[106] - 负债合计516,590,007.72元，较另一数据增加2,085,459.19元[106] - 所有者权益合计1,179,477,230.47元[106] - 负债和所有者权益总计1,696,067,238.19元，较另一数据增加2,085,459.19元[106] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[106] - 执行新租赁准则使使用权资产和租赁负债均增加2,085,459.19元[106] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[107] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,419[14] - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股比例46.83%，持股数量188,100,000股，质押30,014,622股

公司基本信息 - 公司控股股东为成都地方建筑机械化工程有限公司，子公司包括重庆华森医药有限公司、重庆华森生物技术有限责任公司等[11] - 公司股票简称未提及，代码为002907，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司注册地址为重庆市荣昌区工业园区，办公地址为重庆市渝北区黄山大道中段89号[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网[20] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[23] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，上年同期为2019年1月1日至2019年12月31日[14] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2020年利润分配预案拟以未来股权登记日总股本为基数，每10股派现金0.28元，不转增股本、不送红股[154,155,159] - 2019年利润分配方案以未来股权登记日总股本为基数，每10股派现金0.44元，不转增股本、不送红股[155] - 2018年利润分配方案以40006万股为基数，每10股派现金0.35元，不分红股、不转增股本[155] - 2019年现金分红金额17676476.44元，占净利润比率10.41%[156] - 2018年现金分红金额14002100元，占净利润比率10.19%[156] - 公司可分配利润为508969874.19元[159] - 无重大投资等事项时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[152] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[152,159] - 公司调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[155] 债券发行 - 公司于2019年6月24日公开发行总额3亿元的可转换为公司股票的债券[11] - 2019年6月24日公司公开发行300万张可转债，发行总额3亿元，扣除承销费等后募集资金净额为2.9505660377亿元[116] - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%，会计报表按7.2232%计算财务费用，存在导致整体利润降低风险[144] 募投项目 - 募投项目为第五期新建GMP生产基地项目，是公司首次公开发行股份和公开发行可转换公司债券的募投项目[11] - 截至2020年12月31日，公司对募投项目累计投入2.9505660377亿元，其中先期自筹资金投入2.1455861935亿元后置换，2019年直接投入6175.031494万元，2020年置换1874.766948万元[117] - 募集资金累计产生利息收入（扣除银行手续费后净额）154.295461万元，2019年产生152.474635万元，2020年产生1.820826万元[117] - 截至2020年3月16日，募集资金已使用完毕，余额为0，专户转为一般户[117][126] - 第五期新建GMP生产基地项目承诺投资总额2.950566亿元，累计投入2.950566亿元，投资进度100%，2020年12月31日达到预定可使用状态，实现效益2991.72万元[121] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[127] - 公司于2019年7月19日通过议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.1455861935亿元[120] “4+7”政策 - “4+7”指国家组织药品集中采购试点，试点地区包括4个直辖市和7个省会城市共11个城市[14] 财务数据 - 2020年营业收入882,474,476.57元，较2019年增长4.80%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润119,187,200.42元，较2019年下降29.79%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额113,637,988.98元，较2019年增长72.40%[25] - 2020年末总资产1,721,413,431.40元，较2019年末增长5.13%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,181,821,616.82元，较2019年末增长10.37%[28] - 2020年非经常性损益合计30,096,024.82元[35] - 2020年第一至四季度营业收入分别为170,526,616.65元、208,959,704.67元、245,458,046.59元、257,530,108.66元[30] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为27,846,825.73元、34,984,632.08元、31,949,581.74元、24,406,160.87元[30] - 2020年公司实现营业收入8.82亿元，较上年同期增长4.80%，归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比减少29.79%[41] - 2020年公司实现营业收入8.82亿元，较上年同期增长4.8%；净利润1.19亿元，较上年同期减少29.79%；扣非净利润8,909.12万元，比上年同期减少35.84%[63] - 2020年公司净利润下滑主因是疫情影响销量、研发投入增加49.03%、集采致产品降价、募投项目折旧和可转债利息支出增加[63] - 剔除可转债非现金利息和募投项目折旧影响，2020年公司净利润同比下滑14.99%[63] - 2020年公司营业收入8.82亿元，同比增长4.80%，其中医药工业收入7.60亿元，同比增长8.09%，医药商业收入1.14亿元，同比下降13.31%，医药零售收入180.25万元，同比增长43.91%，其他业务收入638.46万元，同比增长7.88%[75] - 2020年公司消化系统用药收入2.05亿元，同比下降23.83%[75] - 2020年公司铝碳酸镁咀嚼片销售收入较去年同期增长223.73%，但铝碳酸镁品类综合毛利率下降，收入整体较去年略有下滑[69] - 2020年公司等级公立医院终端客户较2019年末增长130.18%，基层医疗机构终端客户较上年末增长904.48%，零售药店市场销售收入较上年同期增长约9%[69] - 医药工业营收760,270,437.23元，同比增8.09%，毛利率54.11%，同比降19.83%；医药商业营收114,016,938.26元，同比降13.31%，毛利率7.78%，同比降0.05%[78] - 激素及调节内分泌功能药物营收增长171.11%，主要因合作品种奥利司他在疫情期间因医药电商发展放量；消化系统用药营收下滑23.83%，耳鼻喉科用药营收下滑14.64%[78][81] - 西南地区营收537,320,159.00元，占比60.89%，同比增16.60%；华中地区营收107,744,711.24元，占比12.21%，同比降21.12%[78] - 医药工业销售量（万片、粒、袋）106,980.4，同比增8.81%；生产量（万片、粒、袋）103,693.2，同比增2.90%；库存量（万片、粒、袋）10,644.9，同比降25.07%[82] - 医药工业制造费用同比增18.64%，原材料同比增102.41%，能源和动力同比增51.23%，折旧同比增263.62%[85] - 医药商业采购成本105,144,924.37元，占比22.94%，同比降13.26%；医药零售采购成本1,337,823.17元，占比0.29%，同比增55.24%[85] - 其他业务原材料同比增325.69%，折旧同比增73.94%，制造费用、人员工资、能源和动力同比降100.00%[85] - 2020年销售费用为2.2514571586亿元，同比减少22.57%[89] - 2020年管理费用为4392.159664万元，同比减少0.32%[91] - 2020年财务费用为685.587084万元，同比增长15.95%[91] - 2020年研发费用为3647.759463万元，同比增长42.73%[91] - 2020年研发人员数量为255人，较2019年增长10.87%[93] - 2020年研发投入金额为5212.041849万元，较2019年增长49.03%[93] - 2020年经营活动现金流入小计7.19亿元，同比增长5.22%；经营活动现金流出小计6.05亿元，同比减少1.96%；经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，同比增长72.40%[96] - 2020年投资活动现金流入小计3.99亿元，同比增长53.67%；投资活动现金流出小计3.12亿元，同比减少41.06%；投资活动产生的现金流量净额0.87亿元，同比增长132.38%[96] - 2020年筹资活动现金流入小计0.14亿元，同比减少95.61%；筹资活动现金流出小计0.20亿元，同比减少69.45%；筹资活动产生的现金流量净额-0.06亿元，同比减少102.46%[96] - 2020年现金及现金等价物净增加额1.95亿元，同比增长347.58%；期末现金及现金等价物余额增长67.86%[96][99] - 2020年投资收益424.24万元，占利润总额比例3.10%；公允价值变动损益120.65万元，占比0.88%；资产减值-57.75万元，占比-0.42%；营业外收入24.37万元，占比0.18%；营业外支出63.27万元，占比0.46%；信用减值损失89.77万元，占比0.66%[100] - 2020年末货币资金4.81亿元，占总资产比例27.97%，较年初增加10.46%[101] - 2020年末应收账款1.67亿元，占总资产比例9.71%，较年初减少1.99%[101] - 2020年末存货1.19亿元，占总资产比例6.89%，较年初增加1.61%[101] - 2020年末长期股权投资1642.19万元，占总资产比例0.95%，较年初增加0.95%[101] - 2020年末固定资产5.78亿元，占总资产比例33.56%，较年初增加15.73%[101] - 在建工程金额为95,898,224.98元，占比5.57%，较上期减少15.01%，主要因第五期新建GMP生产基地项目陆续完工转固[104] - 短期借款金额为12,007,791.66元，占比0.70%，较上期增加0.70%，主要为本期新增银行贷款所致[104] - 交易性金融资产金额为50,068,082.19元，占比2.91%，较上期减少8.89%，主要为本期购买理财较少所致[104] - 应收票据金额为58,866,050.72元，占比3.42%，较上期减少3.07%，主要因集采品种改变付款方式等所致[104] - 合同负债金额为30,283,154.17元，占比1.76%，较上期增加1.72%，主要为预收货款金额增加所致[104] - 应交税费金额为8,209,321.23元，占比0.48%，较上期减少0.59%，主要为期末应交所得税等减少所致[104] - 其他非流动金融资产金额为20,500,000.00元，占比1.19%，较上期增加0.27%，主要为本期增加股权投资基金合伙企业实缴出资所致[104] - 报告期投资额为67,042,037.96元，上年同期投资额为226,290,960.00元，变动幅度为 -70.37%[109] - 公司对成都奥睿药业有限公司新设投资17,040,000.00元，持股比例37.70%，本期投资盈亏为 -1,644,920.61元[111] 产品信息 - 公司拥有22条生产线，取得药品批准文号70个，入选《国家基本药物目录》品规19个，入选《国家医保目录》品规51个，拥有美国ANDA权益产品1个[40] - 公司主要产品包括威地美、长松、甘桔冰梅片、都梁软胶囊、痛泻宁颗粒等五大权重品种[40] - 铝碳酸镁咀嚼片销售收入较去年同期增长223.73%[41] - 六味安神胶囊和八味芪龙颗粒销售收入分别较上年同期增长10.27%和130.24%[41] - 5个注射剂产品合计收入同比增长24.21%，阿昔洛韦片同比增长25.58%[42