股票代码：002897 股票简称：意华股份 上市地点：深圳证券交易所 温州意华接插件股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：16,567,996 股 2、发行价格：32.19 元/股 3、募集资金总额：人民币 533,323,791.24 元 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 六个月内不得转让。 本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等 形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认 购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律 法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规 定的，从其规定。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生。 1 | 目 录 | | --- | | 特别提示 | 1 | | --- | --- ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-023 温州意华接插件股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕887 号）同意注册，温州意华接插 件股份有限公司（以下简称"公司"）已向 11 名特定对象发行人民币普通股 16,567,996 股，发行价格为人民币 32.19 元/股。本次向特定对象发行股票完成后， 公司总股本由 177,481,700 股增加至 194,049,696 股。 注 2：以上持股数量为董事、监事及高级管理人员的直接持股数量。 特此公告。 温州意华接插件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 公司董事、监事和高级管理人员未参与认购公司本次向特定对象发行股票。 本次向特定对象发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变， 持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 任职 | 本次发行前 | | ...

财务数据 - 公司注册资本为177,481,700元[8] - 2023年9月30日资产总计513,117.47万元，2022年12月31日为455,615.50万元[12] - 2023年9月30日负债合计338,305.24万元，2022年12月31日为291,802.78万元[12] - 2023年1 - 9月营业总收入353,487.15万元，2022年度为501,077.31万元[14] - 2023年1 - 9月净利润7,501.21万元，2022年度为21,722.54万元[14] - 2023年9月30日流动比率为1.48，2022年12月31日为1.35[16] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为65.93%，2022年12月31日为64.05%[16] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为4.10次，2022年度为7.01次[16] - 2023年1 - 9月毛利率为17.65%，2022年度为17.48%[16] - 2023年1 - 9月净利率为2.12%，2022年度为4.34%[17] 业绩风险 - 报告期内公司营业收入分别为326,827.68万元、448,958.94万元、501,077.31万元和353,487.15万元，扣非净利润分别为14,523.03万元、10,765.77万元、21,370.97万元和9,141.15万元，未来业绩可能大幅下滑超50%[24] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为55.71%、55.90%、58.64%和51.24%，存在客户集中风险[25] 资产情况 - 截至2023年9月末，公司及其子公司部分房产未取得产权证书，面积合计20,130.00平方米[26] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行时间为2024年3月21日[32][33] - 本次发行对象为11家，获配股数合计16,567,996股，获配金额合计533,323,791.24元，限售期均为6个月[34] - 本次发行定价基准日为2024年3月19日，发行价格不低于26.55元/股，最终确定为32.19元/股[36] - 本次向特定对象发行股票数量为16,567,996股，未超上限20,087,525股，且超过上限的70%[37] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 本次向特定对象发行的A股股票将在深圳证券交易所主板上市交易[39] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为53,332.38万元[40] 募投项目 - 募集资金将用于乐清光伏支架核心部件生产基地建设等3个项目，分别拟投入37,370.78万元、5,415.31万元、10,546.29万元[42] 关联关系 - 截至2023年9月30日，保荐机构持有发行人股份109,524股，约占0.06%[48] - 截至2023年9月30日，保荐机构重要子公司持有发行人股份102,314股，约占0.06%[48] - 保荐机构及其关联方持有发行人股份总计不超过发行人股份的5%[49] - 截至2023年9月30日，发行人及其关联方不存在持有保荐机构及其关联方股份的情形[50] - 截至2023年9月30日，保荐机构与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责的其他关联关系[53] 会议审议 - 2022年1月6日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过非公开发行股票相关议案[56] - 2022年8月19日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过调整非公开发行A股股票方案等议案[56] - 2023年12月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过延长向特定对象发行股票相关有效期等议案[57] - 2022年1月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2022年9月6日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2023年3月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2023年12月28日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2023年4月23日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[59] 其他 - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[60] - 保荐机构同意保荐意华股份向特定对象发行A股股票[63]

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-022 温州意华接插件股份有限公司 特此公告。 2024 年 4 月 16 日 温州意华接插件股份有限公司 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公 告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 董事会 ...

| 1．基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 意华控股集团有限公司 | | | | | | 住所 | | 乐清经济开发区乐商创业园 | | K 幢楼第 1-6 层 | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 4 月 17 日 | | | | | | 股票简称 | 意华股份 | 股票代码 | | | 002897 | | | 变动类型 （可多 选） | 增加□ | 减少 一致行动人 | | 有□ | 无 | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是 否□ | | | | 2．本次权益变动情况 | | | | | | | | 股份种类（A 等） | 股、B 股 | | 增持/减持股数（万股） | | | 增持/减持比例（%） | | A | 股 | | 0 | | 3.57 | | | 合 | 计 | | 0 | | 3.57 | | 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 （因公司向特定对象发行 股票导致信息披露 ...

募集资金情况 - 向特定对象发行16,567,996股，发行价32.19元/股，募资总额533,323,791.24元，净额520,809,104.45元[2] 资金置换情况 - 拟用募集资金置换预先投入募投项目1000万元及已付发行费23.49万元自筹资金[2][5] 项目投资情况 - 乐清光伏支架生产基地总投资40,483.88万元，拟投募资37,370.78万元[5] - 光伏支架研发及实验基地总投资6,894.09万元，拟投募资5,415.31万元[5] - 补充流动资金拟投募资10,546.29万元，实际净额9,294.82万元[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行16,567,996股A股，发行价32.19元/股，募资总额533,323,791.24元[2] - 扣除发行费用12,514,686.79元，实际募资净额520,809,104.45元[2] 资金用途 - 募资净额用于三个项目，拟投入53,332.38万元，实际投入52,080.91万元[6] 资金置换 - 截至2024年3月27日，自筹资金预先投入募投项目1,000.00万元拟置换[7] - 拟使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金23.49万元[9] - 拟置换自筹资金共计1,023.49万元[11] 审批情况 - 2024年4月11日董事会、监事会同意资金置换[14][15] - 立信会计师事务所、保荐人认可资金置换[16][17]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行16,567,996股，发行价32.19元/股，募集资金总额533,323,791.24元，净额520,809,104.45元[13] - 发行费用总计12,514,686.79元，含保荐及承销费等[19] 募投项目情况 - 乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目投资40,483.88万元，拟投入募集资金37,370.78万元[15] - 光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项目投资6,894.09万元，拟投入募集资金5,415.31万元[15] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,546.29万元[15] - 截至2024年3月27日，公司用自筹资金投入募投项目10,000,000元[16][17] 资金相关其他情况 - 截至2024年3月27日，公司用自筹资金支付发行费用234,905.66元[18][19] - 募集资金置换需经公司董事会审议等并履行信息披露义务[20] - 立信会计师事务所对资金到位情况验证并出具验资报告[14] - 立信会计师事务所认为专项说明如实反映自筹资金投入募投项目情况[8]

中信证券股份有限公司 关于温州意华接插件股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为温州意华接插件股 份有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次使用募集资金向全资子公司增 资以实施募投项目的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕887 号），公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）16,567,996 股，发行价格 32.19 元/股，募集资金总额 533,323,791.24 元，扣除 发行费用 12,514,686.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 520,809,104.45 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年4月11日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案[1] - 审议通过用募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金议案[2] 资金置换 - 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1000万元[3] - 用募集资金置换已支付发行费用自筹资金23.49万元[3]