募集资金情况 - 公司非公开发行2080万股A股，发行价每股42.03元，募集资金87422.40万元，净额85426.60万元[3] - 截至2024年2月29日，募集资金在银行账户存放余额为673.96万元[4][5] - 2020 - 2023年累计使用闲置募集资金344000.00万元且已全部收回[14][15][16] - 2023年4月27日同意使用40000万元闲置募集资金补流，截至2024年2月29日已归还11500.00万元，剩余28500.00万元待归还[17][18] 项目投资情况 - 前次募集资金投资项目变更为合肥三利谱二期项目，总投资122100.00万元，年产偏光片约3000万㎡[7] - 截至2024年2月29日，募集资金实际投入60262.46万元，未投入25164.14万元[8] - 各年度使用募集资金：2022年6395.60万元，2023年45197.18万元，2024年1 - 2月8669.68万元[23] 项目预期情况 - 合肥三利谱二期项目预计2024年10月31日达到预定可使用状态[23] - 该项目达产年预计实现销售收入210701万元，税后内部收益率为23.06%[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-018 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 9 日 1 公司不存在向本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象作出保底保收益或 变相保底保收益承诺，或者直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者 补偿的情形。 特此公告。 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-020 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计使用募集资金人民币 60,262.47 万元， 剩余暂时补充流动资金的募集资金为人民币 28,500 万元，募集资金专户余额为 人民币 673.95 万元（含利息收入）。 单位：万元 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-020 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第一次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目"合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目"进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-014 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行""本次向特定对象发行"）， 本次交易构成关联交易。 2、本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所 审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方 可实施，相关程序的结果和时间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风险。 3、本次向特定对象发行相关议案于 2024 年 3 月 8 日经公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过，关联董事已回避；尚需提交公司股东大会审议通 过，与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 27,363,184 股（含本数），募集资金 总额不超过 49,500.00 ...

发行信息 - 公司拟向特定对象发行不超27,363,184股普通股，不超发行前总股本30%[3] - 控股股东张建军拟现金认购全部发行股票[3] - 认购价格为18.09元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[6] 资金与权益 - 发行募集资金扣除费用后拟全用于补充流动资金及偿还贷款[14] - 发行完成后滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[9] 其他规定 - 张建军认购股票18个月内不转让[10] - 未如期足额缴付认购资金需付5%违约金[11]

发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日 召开第五届董事会2024年第二次会议和第五届监事会2024年第一次会议，审议通 过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度 向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票预案的议案》等相关议案。经董事会审议通过的《深圳市三利谱光电科技股份 有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件于2024年3月9 日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认、批准或同意注册，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大 会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复等程 序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：00287 ...

监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的审核意 见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《发行注册 管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，深圳市三利谱光电科技股份 有限公司（下称"公司"）监事会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行 A 股股票（下称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公司向特定对象发行 A 股股票的 条件和资格。 2、本次发行的发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办 法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 3、《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》详细论 证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。 4、《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报 告》对本次发行募集资金使用的可 ...

| | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 合肥三利谱二期TFT-LCD用 | 85,426.60 | 60,262.47 | 70.54 % | | | 偏光片生产线项目 | | | | | | 合计 | 85,426.60 | 60,262.47 | 70.54 % | 国信证券股份有限公司 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳市 三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对三利谱募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开 ...

资金募集 - 本次发行募集资金总额不超过49,500.00万元[4] - 假设本次发行数量为2,736.32万股[4] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润区间为4,100万元–5,200万元[4] - 2023年度扣除非经常性损益后的净利润区间为3,300万元–4,600万元[4] - 2023年总股本为17,388.49万股，考虑本次发行后为20,124.81万股[7] - 2023年基本每股收益为0.2674元/股，2024年未考虑发行时为0.2942元/股，考虑发行时为0.2830元/股[8] - 2023年加权平均净资产收益率为2.00%，2024年未考虑发行时为2.16%，考虑发行时为2.06%[8] - 2023年末归属于母公司的所有者权益为233772.47万元，2024年未考虑发行时为238887.47万元，考虑发行时为288387.47万元[8] 假设情形 - 假设2023年度归属于母公司股东的净利润为4,650.00万元[4] - 假设2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,950.00万元[4] - 假设情形一：2024年基本每股收益未考虑本次发行是0.2674元/股，考虑本次发行是0.2573元/股[7] - 假设情形一：2024年加权平均净资产收益率未考虑本次发行是1.97%，考虑本次发行是1.87%[7] - 假设情形二：2024年归属于母公司股东的净利润较2023年度增长率为10%时为5,115.00万元[7] - 假设2024年净利润增长率为20%，归属于母公司股东的净利润为5580万元[8] 未来展望 - 本次发行完成后，若业务规模和净利润未相应增长，短期内扣除非经常性损益后的每股收益和净资产收益率可能下降[9] 资金用途与策略 - 本次向特定对象发行募集资金将用于补充流动资金及偿还债务，业务范围不变[14] - 公司将加强对募集资金的管理，防范使用风险[15] - 公司将强化主营业务，提高市场竞争力和持续盈利能力[17] - 公司将不断完善公司治理，为发展提供制度保障[23] - 公司将结合实际情况，执行股东回报规划，保持利润分配政策连续性与稳定性，条件允许时提高利润分配[24] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害发行人利益[25] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为[26] - 公司董事、高管承诺不动用发行人资产从事无关投资、消费活动[27] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与发行人填补回报措施执行情况挂钩[27] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与发行人填补回报措施执行情况挂钩[27] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[27] - 公司控股股东、实控人承诺按监管规定调整承诺[28] - 公司控股股东、实控人承诺确保公司填补回报措施切实履行[28] 时间信息 - 公告发布时间为2024年3月9日[30]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-013 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 6 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会 2024 年第一次 会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社 区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议 的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...