会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议2024年8月22日发通知，8月23日召开[3] - 应参加董事9名，实际9名通讯出席并表决[3] 人事聘任 - 董事会同意聘任李炳乾为副总裁，任期至第四届董事会任期届满[4] - 《关于聘任副总裁的议案》9票同意，0票反对和弃权[4] - 董事会同意聘任李炳乾为董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满[5] - 《关于聘任董事会秘书的议案》9票同意，0票反对和弃权[5]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为5.57亿元，同比下降41.21%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元，同比下降170.33%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.32亿元，同比下降203.67%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，同比下降41.86%[19] - 总资产为19.71亿元，较上年度末下降8.69%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为7.81亿元，较上年度末下降13.80%[20] - 公司2024年上半年总资产为909,412,144.55元[122] - 公司2024年上半年净资产为101,829,209.89元[122] - 公司2024年上半年营业收入为298,684,967.36元[122] - 公司2024年上半年营业利润为-22,655,070.03元[122] - 公司2024年上半年净利润为-16,147,485.40元[122] - 公司2024年上半年远期结汇业务产生投资收益为-9.03万元[112] - 公司2024年上半年在重庆设立的子公司重庆汇盈营业收入为139,363,679.02元,净利润为-11,141,014.60元[122] - 公司2024年上半年在香港设立的子公司香港捷荣营业收入为298,684,967.36元,净利润为-16,147,485.40元[122] - 公司2024年上半年在东莞设立的子公司捷耀精密营业收入为160,770,125.15元,净利润为-3,388,799.53元[122] - 公司2024年上半年投资额为3,700万元，较上年同期下降18.32%[81] 主营业务 - 公司所处行业为3C精密模具、精密结构件高端制造业[29] - 公司主要产品包括智能手机、智能手表等产品的精密结构件，以及无线充电器、PC触控板等精密零组件[33] - 公司持续聚焦主业，并积极拓展智能家居、智能穿戴等非手机类精密结构件业务和新能源业务[34] - 公司拥有多项核心技术如精密薄材连续拉伸、精密连续冲锻成型等，形成自主知识产权[37,38] - 公司具有完整的生产工艺和强大的规模化精密结构件制造能力，可提供一体化解决方案[39] - 公司持续推动智能制造升级，提升综合竞争力[34] - 公司积极调整经营策略，拓展新业务领域以改善经营情况[31,34] - 公司密切关注行业动态和趋势变化，加强技术研发和创新[36] - 公司将继续采取降本增效措施，优化产品结构和产业布局[35] - 公司拥有多项发明专利、实用新型专利及软件著作权，技术优势得到保护[38] - 公司推行按节拍生产的连续流生产模式，提升数字化水平，改善生产流程[40] - 公司在东莞、深圳、重庆以及境外的越南、印度打造海内外供应链生产服务体系[41] - 公司获得牢固的客户关系和长期的信任，形成了快速响应和匹配客户需求的核心竞争力[42] - 精密结构件业务收入下降45.13%，毛利率下降2.01个百分点[53] - 国内业务收入下降53.74%，毛利率下降1.17个百分点[53] 经营情况 - 营业收入下降41.21%，主要系竞争激烈、公司现有智能终端配套产品出货量下降及公司调整经营策略等因素所致[45] - 资产减值损失3.18亿元，主要系部分存货计提存货跌价准备影响所致[56] - 货币资金较上年末下降3.68个百分点，主要系本报告期营收波动影响所致[59] - 应收账款较上年末下降1.65个百分点，主要系本报告期营收波动影响所致[59] - 合同资产为0[60] - 公司本报告期存货增加11.44%,主要系客户备货增加所致[61] - 公司本报告期短期借款减少11.17%,主要系短期融资金额减少影响所致[61] - 公司本报告期合同负债增加0.78%,主要系新增客户预收货款增加所致[61] - 公司本报告期应收票据减少0.60%,主要系营收波动、以票据结算的客户销售减少所致[61] - 公司本报告期应付票据增加6.11%,主要系供应商结算方式有所改变影响所致[61] - 公司本报告期应交税费减少0.47%,主要系销售规模下降,增值税及相应的附加税减少所致[61] - 公司本报告期其他应付款增加5.65%,主要系新增股东借款影响所致[63] - 公司本报告期未分配利润为-3.47%,主要系本报告期经营亏损影响所致[63] - 公司本报告期少数股东权益为-0.25%,主要系合并公司总体亏损导致少数股东权益减少所致[63] - 公司本报告期其他应收款增加1.78%,主要系新增保证金影响所致[63] 风险因素 - 公司面临宏观经济环境不确定性，可能影响精密模具、精密结构件和新业务行业的市场需求[126] - 公司将密切关注国内外经济产业环境及行业变化，提升备货计划的准确性和灵活性[127] - 公司将密切关注国家政策及行业动态，适时调整项目实施策略，规避和降低政策带来的经营风险[128] - 公司将通过优质产品和服务，拓展新领域新客户，优化产品结构和客户结构，分散经营风险[130] - 公司将推进设备升级和自动化，提高数字化加工水平，平衡人工成本上升的影响[132] - 公司将优化管理机制和内控体系，加强对子公司

资金占用 - 2024年上半年非经营性资金占用各项目余额均为0元[2] 关联往来 - 东莞捷荣2024年半年度往来累计发生及偿还金额均为3023962.23元[2] - 深圳捷荣光电2024年末往来资金余额为60994742.47元[2] - 捷耀精密2024年半年度往来累计发生及期末余额为1405124.74元[2] - 苏州捷荣2024年末往来资金余额为3937693.24元[3] - 深圳领驭2024年末往来资金余额为128660.21元[3] - 2024年其他关联资金往来期末余额总计103064656.5元[3]

会议相关 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年8月22日召开[3] - 会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及报告摘要》表决9票同意[5] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决9票同意[8] - 《关于为公司向银行融资继续提供资产抵押的议案》表决9票同意[12] - 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》表决5票同意，4票回避，尚需股东大会审议[13] - 《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》表决9票同意[14] 业务与资金 - 公司及子公司外汇套期保值业务滚存余额不超6000万等值美元，约4.32亿元[6] - 公司拟以房产向华夏银行申请不超5亿元融资额度抵押担保，累计抵押超总资产30%[9][10] - 全资子公司香港捷荣接受控股股东不超5000万港元财务资助，期限不超12个月[12]

人事变动 - 赵伟刚因个人原因辞副总裁、董秘职，辞职后不在公司任职[4] - 2024年8月23日董事会同意聘任李炳乾为副总裁、董秘[5] 人员信息 - 李炳乾1988年生，人大本科，曾就职创维，2024年2月加入公司[7] - 李炳乾未持股，无关联关系，符合任职资格[7] 时间信息 - 公告发布于2024年8月24日[6]

业务额度 - 外汇套期保值业务滚存余额合计不超6000万等值美元，约4.32亿元[2] - 净卖出滚存余额不超5000万等值美元[2] - 利率互换滚存余额不超1000万等值美元[2] 业务相关 - 目的是提高应对外汇波动风险能力[1] - 工具限于远期结售汇等业务及组合[2] - 资金来源为自有资金及自筹资金[4] 业务管理 - 授权董事长在额度内决策并签署合同，有效期12个月[2] - 制定《外汇套期保值业务内部管理制度》[6]

业务决策 - 2024年8月22日审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 董事会授权董事长在额度内决策并签协议，有效期12个月[3] 业务数据 - 外汇套期保值业务滚存余额不超6000万等值美元，约4.32亿元[2] - 净卖出滚存余额不超5000万等值美元，利率互换不超1000万等值美元[2] 业务管理 - 资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[3] - 制定制度规范业务行为，仅与合法机构合作[6] 业务风险与收益 - 业务存在汇率波动等风险，选低风险产品并关注市场[4][6] - 开展业务利于规避汇率风险，降财务费用，不影响主业[7]

财务资助 - 香港捷荣拟接受不超5000万港元资助，期限不超12个月[2][3] - 截至2024年6月30日，资助资金往来余额4563.50万元[2] - 资助利率不高于香港市场同期银行贷款利率[2][3][7] 关联交易 - 2024年初至6月30日，与捷荣集团累计交易6768.95万元[10] 资金用途与审批 - 资助资金用于补充子公司流动资金[9] - 交易需经公司股东大会审议[5]

人事变动 - 公司副总裁祖文博因个人原因辞职[2] - 祖文博辞职报告送达董事会时生效[2] - 截至公告披露日祖文博未直接或间接持有公司股份[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月22日[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年7月22日召开，9名董事全部参加[2] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，拟增“塑料制品制造、销售”，待股东大会审议[3][4] - 审议通过提议召开2024年第三次临时股东大会的议案[5]