业绩总结 - 2024年公司营业收入530,075.66万元，同比增长16.65%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,093.97万元，同比增长0.67%[4] - 截至2024年末公司总资产633,774.52万元，较上年增长24.37%[4] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产311,959.44万元，较上年增长1.29%[4] - 报告期内弹性体业务板块营业收入76,803.05万元，同比增长21.34%[5] - 弹性体业务全年平均毛利率24.82%[5] - 报告期内改性塑料业务板块营业收入380,585.41万元，同比增长19.18%[9] - 报告期内色母粒业务板块营业收入24,709.92万元，同比增长18.94%[12] 业务表现 - 公司弹性体业务TPV产品产销量大幅增长[5] - 公司改性塑料业务市场份额在不利环境下稳步提升[11] 新产品和新技术研发 - 公司推进10万吨TPU、6万吨多元醇新型高温共聚酯材料（一期）项目建设[15] - 公司PETG收缩膜成功量产销售[15] 会议情况 - 2024年公司召开11次董事会会议[17] - 2024年公司召开2次股东大会会议[22] - 2024年董事会审计委员会召开8次会议[23] - 2024年战略委员会召开6次会议[23] - 2024年提名委员会和薪酬与考核委员会各召开5次会议[23] 未来展望 - 2025年公司董事会围绕发展战略和经营目标履职，提升治理水平[26][27] - 2025年公司持续做好投资者关系管理，加强沟通，强化现金分红[27] - 2025年公司董事会围绕发展目标，强化产业政策研究，加快数智转型升级[27] 重大事项 - 2024年11月11日审议多项发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案[19] - 2024年12月16日审议员工持股计划、非公开发行股票等议案[20]

项目情况 - 2022年3月拟投资5亿元建设道恩生物降解材料项目[2] - 截至公告披露日累计投入6360.17万元[3] - 以自有资金4989万元竞拍获地块使用权[4] 项目终止 - 2025年3月10日决定终止该项目[2] - 因市场挑战避免资源浪费和损失[5] - 符合战略，不影响现有业务[6]

业务概况 - 开展套期保值业务品种主要为聚丙烯等石化产品[3] - 拟用自有资金开展商品期货套期保值业务[5] 资金额度 - 预计动用交易保证金和权利金额度上限不超5000万元，可循环使用[3] 时间范围 - 投资期限自2025年3月10日起十二个月内[7] 目的风险 - 目的是规避原材料价格波动风险，锁定成本[9] - 业务存在价格波动等风险[11] 相关措施 - 采取业务与经营匹配等风险控制措施[12] - 按相关会计准则核算和披露[14]

审计机构人员情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] 审计相关会议与决策 - 2024年3月29日开董事会、监事会，5月7日开股东大会，通过续聘2024年度审计机构议案[3] - 2025年3月8日审计委员会会议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计工作情况 - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会核查认为中审众环具备资质和能力，同意聘任[6] - 审计委员会与注会及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况[7] - 审计委员会认为中审众环年报审计表现良好，按时完成工作[8]

新策略 - 公司拟开展境内期货交易所聚丙烯期货套期保值业务，不投机[3] - 预计动用交易保证金和权利金额度上限不超5000万元，业务期一年[4][5] 业务目的与风险 - 开展PP期货套期保值业务为规避原材料价格波动风险，锁定成本[6][10] - 套期保值业务存在价格波动等多种风险[7] 风险控制 - 已建立较完善内部控制和风险控制制度[6] - 控制措施包括业务与经营匹配等[9]

担保额度 - 2025年度公司预计为子公司、孙公司提供不超132300万元担保额度[3] - 为资产负债率≥70%的子公司、孙公司提供担保额度不超113300万元，低于70%的不超19000万元[3] - 本次审议担保额度占上市公司最近一期净资产比例为42.41%[5] 子公司担保情况 - 海尔新材料资产负债率79.50%，道恩持股80%，现担保余额69550万元，本次新增11750万元[5] - 青岛海纳资产负债率72.46%，现担保余额0万元，本次新增17000万元[5] - 青岛润兴资产负债率68.58%，道恩持股100%，现担保余额8000万元，本次新增0万元[5] - 广东道恩资产负债率14.08%，道恩持股100%，现担保余额0万元，本次新增5000万元[5] - 重庆道恩资产负债率89.31%，道恩持股100%，现担保余额8000万元，本次新增7000万元[5] - 青岛周氏资产负债率25.08%，道恩持股51%，现担保余额4000万元，本次新增1000万元[5] - 周氏复合资产负债率67.25%，现担保余额500万元，本次新增500万元[5] 子公司业绩 - 道恩高分子材料（广东）2024年资产总额5948.45万元，负债837.30万元，净资产5111.15万元，营收2347.51万元，净利润 - 566.78万元[28] - 道恩高分子材料（重庆）2024年资产总额38494.44万元，负债34379.42万元，净资产4115.02万元，营收19819.62万元，净利润 - 951.73万元[34] - 青岛周氏塑料包装2024年资产总额12597.76万元，负债3159.95万元，净资产9437.80万元，营收18094.90万元，净利润380.37万元[39][40] - 道恩周氏（青岛）复合包装材料2024年资产总额3550.33万元，负债2387.65万元，净资产1162.68万元，营收3477.89万元，净利润 - 575.02万元[45] 其他 - 截至公告日，公司累计对外担保总额为90050万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的28.87%[49] - 本次担保为拟担保事项，相关协议未签署，额度可循环使用，最终实际担保总额不超审批额度[46]

业绩总结 - 2024年度预计合计计提减值约1669.78万元[2] - 2024年信用减值损失821.45万元，资产减值损失848.33万元[2] - 2024年计提减值影响利润总额1669.78万元，减少年末所有者权益[8] 其他新策略 - 以预期信用损失为基础计提信用减值损失[3] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[5] 决策审批 - 审计委员会认为计提符合规定[9] - 董事会和监事会同意计提资产减值准备[10][11]

资金募集 - 公司本次非公开发行募集资金总额为7.7149993936亿元，净额7.6000918274亿元[2] - 公司以募集资金置换自筹资金1.7925904683亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2][6][9][18] - 投资产品含保本型理财、结构性存款等[6][7] 风险与监督 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作风险[12][13] - 多部门及独立董事、监事会负责监督[15][16][19][20][21][22][23]

公司信息 - 证券代码002838，简称为道恩股份；债券代码128117，简称为道恩转债[1] 授信情况 - 2025年度拟向银行申请不超31.13亿元综合授信额度[2] - 有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开，可循环使用[2] - 授信用途含非流动资金贷款等多种类型[2] 流程进展 - 申请需提交公司股东大会审议批准[3] - 董事会提请授权董事长或指定代理人办理相关事宜[3]

业绩数据 - 2024年研发费用26122.99万元，同比增长40.99%，占比4.93%[5][6] - 自2017年上市累计分红3.96亿元[7] - 2024年派发现金红利15347953.74元[8] - 2024年度拟派现金红利28503342.66元[8] - 2024年度现金分红占归母净利润31.11%[8] - 截至2024年9月回购股份9534100股，金额98944184.59元[9] 业务优势 - 熔喷料领域国内产能第一[3] - 国内TPV产能第一[6] 技术研发 - 构建1 + 2 + 9研发体系，有四个国家级和省部级平台[5][6] - DVA技术全球仅两家掌握，2025年一季度批量路跑测试[4] 公司管理 - 完成《公司章程》等制度修订，制定细则[11] - 组织董监高培训，建设内部培训体系[11] 信息披露与交流 - 按法规原则进行信息披露[12] - 通过多种渠道与投资者交流[12] 公司战略 - 围绕“质量回报双提升”战略提升竞争力和价值[13] - 行动方案受政策影响，前瞻性陈述非实质承诺[13]