营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.85亿元，同比降22.47%；年初至报告期末营收5.72亿元，同比降17.68%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1461.35万元，同比降41.97%；年初至报告期末为6584.71万元，同比增4.72%[4] - 本报告期扣非净利润1498.41万元，同比降23.59%；年初至报告期末为5790.29万元，同比增40.42%[4] - 营业总收入5.72亿元，较上期6.94亿元减少17.68%[26] - 营业总成本5.04亿元，较上期6.48亿元减少22.14%[26] - 营业利润7499.98万元，较上期6042.46万元增长24.12%[26] - 2023年第三季度利润总额7633.09万元，净利润6584.71万元，分别较去年同期的7358.74万元和6287.99万元有所增长[27] 资产负债变动 - 应收票据较年初减少1860.67万元，降35.62%，因优化收款结构等[9] - 预付款项较年初增加1066.64万元，增33.61%，因预付供应商材料款增加[10] - 在建工程较年初增加1.74亿元，增145.86%，因大亚湾项目建设投入[11] - 短期借款较年初减少2005.38万元，降100%，因归还银行短期借款[12] - 应付账款较年初增加1657.33万元，增50.69%，因待支付采购款增加[12] - 长期借款较年初增加1.68亿元，增196%，因大亚湾项目贷款增加[12] - 2023年9月30日货币资金3.14亿元，较年初3.05亿元略有增加[22] - 2023年9月30日应收账款6.87亿元，较年初7.96亿元有所减少[22] - 2023年第三季度末资产总计20.96亿元，较年初20.08亿元增长4.39%[24][25] - 非流动资产合计6.95亿元，较年初4.56亿元增长52.55%[24] - 流动负债合计2.61亿元，较年初3.97亿元减少34.25%[25] - 非流动负债合计2.61亿元，较年初0.94亿元增长178.37%[25] 费用与收益变动 - 财务费用较上年同期减少353.54万元，降337.19%，因归还银行借款[13] - 其他收益较上年同期减少237.62万元，下降82.60%，因政府补助减少[14] - 公允价值变动收益较上年同期减少716.28万元，下降80.34%，因联动科技股价波动[14] - 信用减值损失较上年同期增加310.83万元，增长202.14%，因货款回收好致应收账款余额减少[14] - 研发费用3048.52万元，较上期2839.35万元增长7.37%[26] - 公允价值变动收益1752.48万元，较上期8915.29万元减少80.34%[26] - 信用减值损失4646.05万元，较上期1537.73万元增长202.13%[26] - 2023年其他综合收益的税后净额为1.48万元，去年同期为56.73万元，大幅减少[27] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额较上年同期增加4036.95万元，增长43.90%，因期间费用支出减少[16] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少1.88亿元，下降328.22%，因大亚湾项目投入增加[16] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加3.42亿元，增长156.27%，因去年还借款和本期项目贷款增加[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，较去年同期的9194.86万元增长43.90%[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.46亿元，较去年同期的 - 5742.75万元亏损扩大[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.23亿元，去年同期为 - 2.19亿元，由负转正[31] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为7.05亿元，较去年同期的9.32亿元有所下降[30] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为4.05亿元，较去年同期的6.36亿元减少[30] - 2023年取得借款收到的现金为2.20亿元，较去年同期的7797.96万元大幅增加[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18542人，刘连军持股比例45.41%，持股9547.33万股[18] 可转债发行 - 公司拟公开发行可转债，原规模不超5.6亿元，调减后不超3.16亿元，已完成注册及发行[20][21] 新会计准则影响 - 2023年因执行新会计准则，递延所得税资产增加159.57万元，递延所得税负债增加159.57万元[33] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益0.31元，去年同期为0.30元[27]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-083 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议书面通知已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2023 年 10 月 30 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报 告》。 1、第五届董事会第六次会议决议； 第五届董事会第六次会议决议公告 特此公告。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合各项法律、法规相 关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-084 广东红墙新材料股份有限公司 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司监事会 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报 告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 二、备查文件： 1、 第五届监事会第六次会议决议。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议书面通知已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-082 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"红墙股份"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"红墙转债"）已获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1973 号文同意 注册。中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"红墙转债"，债 券代码为"127094"。 本次发行的可转债规模为人民币 31,600.00 万元，每张面值为人民币 100 元， 共计 3,160,000 张，按面值发行。本次发行的红墙转债向发行人在股权登记日 （2023 年 10 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"公司"或"发行 人"）和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证 券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定组织实施本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"红墙转债"）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 17 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本 公告及深交所 ...

广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"公司"或"发行 人"）和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证 券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定组织实施本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"红墙转债"）。 本 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-079 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"公司"或"发行 人"）和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证 券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定组织实施本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"红墙转债"）。 本次发行的可转债向发行 ...

关于 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 中泰证券股份有限公司 二零二三年十月 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 证券发行保荐书 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中泰证券"）接受广东红墙新 材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 红墙股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人， 为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法 规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的 ...

广东红墙新材料股份有限公司公开发行可 转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告，自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 本评级 ...

关于 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 金证法意 2023 字 0226 第 0115 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座十层 100004 北京金诚同达律师事务所 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 6 | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 三、发行人本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 17 | | 七、发行人的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 19 | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | 十、发行人的主要财产 22 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、发行人章程的制定与修改 25 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 27 | | 十六、发行人的税务 28 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 29 | | 十八、发行人募 ...