信用评级与债券发行 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，2025年第一期公司债券品种一和品种二信用等级均为AAA[4][7] - 债券注册总额不超60亿元，本期发行规模品种一、品种二总计不超15亿元[8] - 本期债券募集资金拟不低于10亿元偿还有息债务，不超5亿元补充流动资金[22] 财务数据 - 2024年9月总资产471.26亿元，所有者权益161.21亿元，净资本99.15亿元[8] - 2024年1 - 9月营业总收入24.01亿元，净利润6.93亿元[8] - 2024年9月总资产收益率1.85%，加权平均净资产收益率4.20%[8] - 2024年9月净资本/净资产为64.79%，净资本/负债为50.57%[8] - 2024年9月风险覆盖率263.68%，资本杠杆率26.21%[8] - 2024年9月流动性覆盖率213.57%，净稳定资金率168.29%[8] 子公司与业务情况 - 子公司创金合信私募资产管理产品月均规模排名居前，固定收益业务向交易驱动转型，债券交易量逐年增长[9][12] - 2024年6月末，创金合信设立并在存续期的产品有660只，私募资产管理计划561只，证券投资基金99只[39] - 2024年三季度，创金合信私募资产管理产品月均规模在基金管理公司中排名第一[39] - 2023年，公司基金管理业务净收入同比下降3.47%至8.19亿元[39] - 2024年6月末，券商资产管理业务受托管理资金为600.68亿元，创金合信资产管理业务为9106.17亿元[41] 股权结构 - 2023年5月30日首创集团向北京国管转让464,686,400股（占比11.06%），公司第一大股东变更为北京国管[23] - 截至2024年9月末，公司前五股东为北京国管（11.06%）、北京京国瑞（4.99%）、北京首农（4.99%）、华熙昕宇（4.83%）、浙江航民（2.43%）[23] 其他情况 - 截至2024年9月末，公司有6家一级子公司，4家为全资子公司，控股创金合信持股51.07%[26] - 截至2024年10月末，公司董事会9名董事（3名独立董事），监事会5名监事（3名职工代表监事）[27] - 截至2024年11月6日，公司本部未发生信贷违约事件，各类债务融资工具正常还本付息[28] - 截至2024年9月末，公司共有58家分支机构，其中25家分公司、33家营业部[37] - 截至2024年11月8日公司未决诉讼主要为股票质押式回购交易纠纷[69]

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-004 第一创业证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告。 （本页以下无正文） 1 (本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券 更名公告》之盖章页） 发行人: 公司 2023年8月23日，第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国 证监会《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》（证监许可【2023】1887号），同意公司向专业投资者公开发行面值总 额不超过60亿元公司债券的注册申请。本次债券申报时命名为"第一创业证券股份 有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券"。 2 本次债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券的第四期发行，发行规模 为不超过15亿元（含15亿元）。因涉及跨年，按照命名规则，本期债券名称变更 为"第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一 期）"。 (本页无正文,为《第 ...

债券发行 - 本次债券发行金额不超过15亿元，发行总额不超过60亿元[1][36] - 本期债券主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定[11][54] - 本期债券为无担保债券，仅面向专业投资者中的机构投资者发行[12][22] - 本期债券品种一为5年期、品种二为3年期固定利率债券[44] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行，起息日为2025年1月9日[45][50] - 发行公告刊登日期为2025年1月6日，预计发行期限为2025年1月8 - 9日[58][60] - 募集资金不超过15亿元，不低于10亿元偿债，不超过5亿元补充流动资金[68] 财务数据 - 2024年9月30日公司期末净资产161.21亿元，合并口径资产负债率56.75%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润4.92亿元[10] - 报告期内合并口径营业总收入分别为32.55亿、26.11亿、24.89亿和24.01亿元[14] - 报告期内合并口径经营活动现金流量净额为12.31亿、 - 22.97亿、36.23亿和17.16亿元[15] - 截至2024年9月末，合并口径金融投资215.58亿元，占资产总额45.75%[17] 公司治理 - 2024年6月28日进行董事会换届选举，部分董事离任[26] - 2024年10月29日聘任杨维彬为公司副总裁[26] - 公司董事会由9名董事组成，监事会由5名监事组成[109] 股东情况 - 北京国管系持有公司5%以上股份的股东，报告期末为第一大股东[36][142] - 首创集团、华熙昕宇系原持有公司5%以上股份的股东[36] 子公司情况 - 公司持有多家子公司100%股权，对创金合信基金持股51.07%[100] - 部分子公司2023年业绩有变动，如第一创业投资管理负债下降、一创投行收入下降等[101] 业务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入同比上升25.54%，自营投资及交易业务收入大增[158] - 2024年1 - 9月各业务收入占比：资管及基金管理35.24%、固收15.51%等[156][157] - 2021 - 2024年1 - 6月固定收益产品销售数量和金额有变化[162] - 2021 - 2024年1 - 6月债券交易量、做市交易量等有增长[164][166] - 2021 - 2024年1 - 6月一创投行股权、债权融资承销金额有变动[168][172] - 截至2024年6月末，资管业务受托管理资金总额600.68亿元[180] - 截至2024年6月末，创金合信受托管理资金总额9106.17亿元[195] - 2021 - 2023年公司证券经纪业务新增客户数、资产规模等有变化[197][200] 战略与发展 - 公司战略目标是成为有固收特色、以资管业务为核心的证券公司[139] - 围绕粤港澳大湾区、京津冀、长三角等重点区域加大投入[141] - 2024年继续推动《2022 - 2024年战略规划》落实[150]

债券发行基本信息 - 公司2023年8月23日获证监会注册公开发行不超60亿元公司债券，本期为第四期[7] - 本期债券发行规模不超15亿元，每张面值100元，发行数量不超1500万张[7] - 本期债券分为5年期和3年期两个品种[7][10] 财务数据 - 2024年9月30日公司最近一期末净资产为161.208036亿元，合并报表资产负债率为56.75%，母公司口径资产负债率为56.16%[8] - 2021 - 2023年公司年均可分配利润为4.922588亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[8] 发行时间安排 - 2025年1月6日披露募集说明书等文件[26] - 2025年1月7日进行线上簿记系统询价、确定票面利率并公告，网下认购起始[26] - 2025年1月8日为发行首日，网下认购截止[26] - 2025年1月9日网下专业机构投资者16:00前划款，发布发行结果公告[26] 利率与申购 - 品种一询价区间为1.60% - 2.60%，品种二询价区间为1.50% - 2.50%[11] - 专业机构投资者网下单一价位最低申购金额为100万元，超100万元须为100万元整数倍[13] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[8][13] 资金用途与账户 - 本期债券募集资金将用于偿还有息债务及补充流动资金[24] - 公司在招商银行深圳中央商务支行开立专项账户接收、存储、划转募集资金，账号为755901683210806[24] 发行相关规定 - 网下利率询价对象需符合一定资质，如最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元等[29] - 本期发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[58] 违约处理 - 获得配售的专业机构投资者未按时足额划款将被视为违约，主承销商有权取消其认购[56] - 违约申购人逾期未划款部分按每日万分之五的比例支付违约金[69]

业务战略与发展 - 公司固收业务自2022年确定交易驱动战略以来，现券交易量复合增长率在50%以上 [6] - 公司将继续坚持"以交易驱动为核心"的业务战略，持续推动交易的转型和深化 [6] - 公司以资产管理业务为核心，长期深耕固定收益领域，并在ESG投研和FOF投资领域有先发优势 [8] - 公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，构建了独具特色的人才组合优势和金融科技能力 [10] 业务成果与展望 - 公司FOF资管荣获多项行业奖项，品牌知名度和影响力持续提升 [11] - 公司ESG系列资管产品已稳健运营超过三年，逐步构建起完善的投研体系 [11] - 公司将继续夯实ESG投研体系、丰富ESG资管产品线，积极探索实现经济效益与社会责任的双赢 [11] - 公司2024年前三季度业绩实现较好增长，具体年度业绩请关注公司公告 [16] 业务应对措施 - 公司控股子公司创金合信持续加强投研体系建设，深入开展投研一体化管理，以应对公募行业降费压力 [12] - 公司将继续聚焦绝对收益策略，根据市场情况灵活调整权益投资仓位 [14] 股东与市值管理 - 公司第一大股东北京国管对公司的要求体现在发挥功能性、提升经营质量和高质量发展等方面 [15] - 公司认为市值管理是在提升公司发展质量的基础上，合理运用市值管理工具，促进资本市场对公司价值的认知 [15]

债券发行 - 债券发行总额为4亿元[3] - 债券发行价格为100元/张[2][3] - 债券票面利率为3.88%[2][5][7][9] 债券派息 - 每手（面值1000元）派息金额为38.80元（含税）[2][9] - 扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得利息为31.04元[9] - 非居民企业债券持有人每手实际取得利息为38.80元[9] 时间节点 - 债权登记日为2025年1月6日[2][10][11] - 除息日为2025年1月7日[11] - 债券付息日为2025年1月7日[2][6][11] - 本金兑付日为2027年1月7日[6]

债券发行 - 债券发行总额为10亿元[4] - 债券发行价格为100元/张[4] - 债券票面利率为3.30%[6] 派息兑付 - 每手派息33元（含税）、派发本金1,000元[2] - 扣税后个人等每手实际利息26.4元，本息1,026.4元[14] - 非居民企业每手实际利息33元，本息1,033元[14] 时间信息 - 债券存续期限为3年[5] - 起息日为2022年1月7日[8] - 债权登记日为2025年1月6日[15] - 兑付兑息日和摘牌日为2025年1月7日[16]

市场表现 - 沪指12月18日上涨0.62% [1] - 申万所属行业中，23个行业上涨，电子和计算机行业涨幅居前，分别为2.27%和1.70% [1] - 综合和农林牧渔行业跌幅居前，分别为1.09%和0.61% [1] - 非银金融行业下跌0.05% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流入3.22亿元 [1] - 10个行业主力资金净流入，电子行业净流入规模居首，达53.41亿元，通信行业净流入18.63亿元 [1] - 21个行业主力资金净流出，非银金融行业净流出规模居首，达25.54亿元，机械设备行业净流出13.08亿元 [1] 非银金融行业资金流向 - 非银金融行业主力资金净流出25.54亿元 [2] - 该行业85只个股中，32只上涨，46只下跌，1只跌停 [2] - 资金净流入的个股有20只，浙江东方净流入4134.77万元，方正证券和中国人保分别净流入2410.46万元和956.01万元 [2] - 资金净流出超亿元的个股有6只，东方财富、第一创业、国联证券净流出资金分别为7.73亿元、2.27亿元、2.10亿元 [2]

业绩与财务表现 - 2024年前三季度公司营业收入同比增长25.54%，归母净利润同比增长95.45% [8] - 公司股价2024年涨幅超过50%，优于同期沪深300指数和申万证券指数涨幅 [8] 市值管理与股东价值 - 公司制定"质量回报双提升"行动方案，推动公司聚焦主责主业、践行ESG理念、建立投资者双向沟通机制 [3] - 公司积极探索依法合规运用各类市值管理工具，促进公司价值提升 [3] ESG与绿色金融 - 公司将可持续发展理念融入发展战略，积极推进绿色运营、绿色公益和绿色投资 [3][4] - 公司作为国内首家加入联合国支持的负责任投资原则组织（UN PRI）的证券公司，积极践行六大负责任投资原则 [4] - 公司持续建设ESG投研体系，探索ESG策略在固定收益资产管理中的应用 [4] 业务发展与战略 - 公司持续加大打造特色化、专业化能力的力度，强化"一个一创"客户管理与协同服务体系 [5] - 公司固定收益业务以交易驱动为核心深化转型，资管业务以投研能力建设为抓手打造品牌特色 [5] - 公司投行业务通过深耕聚焦区域、聚焦产业，助力新质生产力发展 [5] 股东与治理 - 北京国管成为公司第一大股东，公司股权结构进一步巩固 [9] - 公司独立董事2024年现场工作时间超过20天，主要参与股东大会、董事会会议等 [6] - 公司独立董事勤勉尽责，2024年全体独立董事均出席了6次公司董事会会议 [7] 投资者关系 - 公司严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [1] - 公司致力于为股东创造长期价值，提醒投资者合理控制投资风险 [5][8] 并购与重组 - 公司没有应披露而未披露的并购重组信息 [5][7][9] 创新与投资 - 公司子公司一创投资旗下的鲲鹏一创基金投资了多家独角兽企业和国家级专精特新"小巨人"企业 [8] - 公司积极挖掘科技创新领域的优质企业，助力新质生产力高质量发展 [5][8]

公司战略与股东变更 - 公司第一大股东变更为北京国有资本运营管理有限公司，股权结构进一步巩固 [4] - 北京国管通过强化股东赋能与战略协同，全力支持公司发展 [4] - 公司加强与北京国管及所属企业的交流协同，强化对北京市属和区属国企的对接服务 [4] 固定收益业务 - 公司固定收益特色体现在债券研究、投资与交易、承销销售、资产管理、投行业务等方面 [5] - 2024年上半年，公司全资子公司一创投行承销北交所债券规模14.10亿元，排名行业第一 [4][6] - 公司承销科技创新公司债券规模行业排名第19名 [6] 投行业务 - 公司投行业务聚焦区域和产业，服务京津冀协同发展及粤港澳大湾区建设 [9] - 股权融资业务聚焦北交所上市业务，债权融资业务巩固北交所债券业务先发优势 [9] - 公司积极拓展科技创新债、绿色债、乡村振兴债等品种 [9] 经纪业务与财富管理 - 公司坚持"以客户为中心"的经营理念，聚焦财富管理核心目标与要素 [10] - 今年三季度以来，开户数较去年同期明显增加 [10] - 获客渠道包括线上线下推广运营、前台开户等 [10] 权益投资 - 公司权益投资业务结构逐步多元化，加大绝对收益策略投资比重 [11] - 公司权益投资规模根据市场情况动态调整 [12] - 公司未来将加强宏观研判，继续聚焦绝对收益策略 [12] 专户业务 - 公司控股子公司创金合信专户业务核心竞争力为"保持战略定力，始终秉承以客户为中心" [8] - 创金合信依托科技支撑和科技赋能，提供定制化的金融服务 [8] 行业环境与公司定位 - 资本市场新"国九条"鼓励中小金融机构差异化发展、特色化经营 [3] - 公司以差异化、特色化谋求高质量发展，力争成为优势突出、特色鲜明的优质上市券商 [3]