股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共1632人，代表股份1175864278股，占比27.9808％[5] - 现场会议出席8人，代表股份508055569股，占比12.0897％[5] - 网络投票出席1624人，代表股份667808709股，占比15.8911％[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股份1167104356股，占比99.2550％[8] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股份1167065456股，占比99.2517％[8] - 《公司2024年度报告》及其摘要同意股份1166849356股，占比99.2333％[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股份1166669456股，占比99.2180％[8] - 2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权同意股份1167236216股，占比99.2662％[8] - 预计与北京国有资本运营管理有限公司关联交易同意股份702534316股，占比98.7846％[9] - 《公司2024年度董事会工作报告》议案同意股份数702417956，占比98.7683％，反对股份数4346140，占比0.6111％，弃权股份数4413782，占比0.6206％[12] - 《公司2024年度监事会工作报告》议案同意股份数702379056，占比98.7628％，反对股份数4326140，占比0.6083％，弃权股份数4472682，占比0.6289％[12] - 《公司2024年度报告》及其摘要议案同意股份数702162956，占比98.7324％，反对股份数4321540，占比0.6077％，弃权股份数4693382，占比0.6599％[12] - 《公司2024年度财务决算报告》议案同意股份数701983056，占比98.7071％，反对股份数4467040，占比0.6281％，弃权股份数4727782，占比0.6648％[12] - 2024年度利润分配方案及2025中期利润分配授权议案同意股份数702549816，占比98.7868％，反对股份数4205640，占比0.5914％，弃权股份数4422422，占比0.6218％[12] - 预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生关联交易议案同意股份数702534316，占比98.7846％，反对股份数4140140，占比0.5822％，弃权股份数4503422，占比0.6332％[12] - 预计与银华基金管理股份有限公司发生关联交易议案同意股份数702486116，占比98.7778％，反对股份数4169440，占比0.5863％，弃权股份数4522322，占比0.6359％[12] - 公司2025年度自营投资限额议案同意股份数702217416，占比98.7401％，反对股份数4227740，占比0.5945％，弃权股份数4732722，占比0.6655％[12] - 续聘公司2025年度会计师事务所议案同意股份数702116616，占比98.7259％，反对股份数4311040，占比0.6062％，弃权股份数4750222，占比0.6679％[12] - 《2024年度独立董事述职报告》议案同意股份数702111616，占比98.7252％，反对股份数4277940，占比0.6015％，弃权股份数4788322，占比0.6733％[13] 关联交易回避情况 - 北京国有资本运营管理有限公司回避表决股份数为464686400股[10]

债券发行 - 公司发行不超60亿元公司债券已获注册[2] - 本期债券发行规模不超12亿元[2] 利率相关 - 2025年6月11日进行票面利率询价[2] - 品种一利率询价区间1.60%-2.60%，品种二1.80%-2.80%[2] - 品种一全部回拨至品种二，品种二票面利率2.25%[2] 发行安排 - 2025年6月12日面向专业机构投资者网下发行[3] - 具体认购方法参考6月10日披露文件[3]

债券发行 - 公司发行不超过60亿元公司债券已获注册[2] - 本期债券发行规模不超过5亿元[2] - 本期债券利率询价区间为1.60%-2.60%[2] - 本期债券最终票面利率为1.96%[2] - 公司将于2025年6月12日面向专业机构投资者网下发行[3]

债券发行 - 公司公开发行面值不超60亿元公司债券获证监会注册[2] - 本期债券为批文额度第六期发行[2] 时间安排 - 原定于2025年6月11日15:00至18:00进行利率询价并确定票面利率[2] - 簿记建档结束时间由2025年6月11日18:00延长至18:30[2]

债券发行 - 公司向专业投资者公开发行不超60亿公司债券已获注册[2] - 本期为批文额度第七期发行[2] 时间安排 - 原定于2025年6月11日15:00 - 18:00利率询价确定票面利率[2] - 簿记建档结束时间延至19:00[2]

A股证券板块表现 - 证券板块整体走强，多只个股出现显著上涨 [1] - 信达证券股价快速拉升并封涨停板 [1] - 兴业证券涨幅接近8% [1] - 东兴证券涨幅接近6% [1] - 锦龙股份、中国银河、东方财富、第一创业等个股跟随上涨 [1]

券商股异动拉升 - 信达证券（601059）涨超7% [1] - 兴业证券（601377）涨超6% [1] - 中国银河（601881）、东兴证券（601198）、锦龙股份（000712）、第一创业（002797）等跟涨 [1]

债券发行概况 - 公司获得证监会批准向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券 [1] - 本次债券采用分期发行方式 本期为第七期 发行规模不超过12亿元 [1] - 原债券名称为"第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券" [1] 债券名称变更 - 因跨年发行 本期债券更名为"第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）" [1] - 名称变更不影响已签署法律文件效力 包括债券持有人会议规则和受托管理协议等 [2] 法律文件效力 - 原签署的所有法律文件对更名后的债券继续有效 [2] - 涉及文件包括但不限于债券持有人会议规则和受托管理协议 [2]

债券发行 - 本期债券发行金额不超过5亿元，拟命名为“第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”[1][23] - 本期债券为3年期固定利率、无担保债券，按面值平价发行，仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[10][11][20][72][74] - 本期债券票面利率为固定利率，单利按年计息，每年付息一次，2028年到期一次还本，起息日为2025年6月12日[81][83] - 本期债券主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定[10][22] - 本次债券发行总额不超过60亿元，募集资金净额5亿元用于科技创新业务出资和补充流动资金[34][97][98][107] 财务数据 - 2025年3月31日公司最近一期末净资产为172.02亿元，合并口径资产负债率为60.42%，母公司口径为60.18%[9] - 2022 - 2024年度公司年均可分配利润为5.45亿元[9] - 报告期内公司合并口径营业总收入分别为261,135.86万元、248,868.94万元、353,160.53万元和66,080.95万元[13][38][43] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为40,081.08万元、33,065.56万元、90,362.92万元和11,800.20万元[13][38][43] - 最近三年公司各业务板块收入有不同变化，如自营投资及交易业务从负转正[45] 利润分配 - 2023年度以总股本4202400000股为基数，每10股派现金红利0.32元[25] - 2024年中期以总股本4202400000股为基数，每10股派现金红利0.10元，实际分配42024000元[27] - 2024年拟以总股本4202400000股为基数，每10股派现金股利0.64元，实际分配268953600元[28] 股权结构 - 截至2025年3月31日，北京国管持股比例为11.06%，为持有公司5%以上股份的股东[61] - 2022年9月首创集团向北京国管转让464,686,400股（占公司股份总数11.06%）[63][121] 子公司情况 - 公司主要子公司包括第一创业投资管理有限公司等6家，持股比例多为100%，创金合信基金管理有限公司持股比例为51.07%[126] - 2024年度部分子公司业绩有变化，如第一创业投资管理有限公司净利润下降403.01%[128] 战略与业务发展 - 公司战略目标是以客户为中心，打造具有固定收益特色优势的一流投资银行[175] - 2024年公司强化功能性定位，推进综合金融服务，启动信创改造，完善风险管理体系[175] - 各业务板块有转型举措，如固定收益业务向交易驱动转型[176] 行业与市场 - 截至2024年末，共有证券公司150家[52] - 全面注册制改革促进证券公司向综合金融服务模式转型，金融科技成转型重要驱动[173]

财务数据 - 2025年3月31日公司净资产172.02亿元，合并口径资产负债率60.42%，母公司口径60.18%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润5.45亿元[10] - 报告期内营业总收入分别为261,135.86万元、248,868.94万元、353,160.53万元和66,080.95万元[14] - 报告期内净利润分别为40,081.08万元、33,065.56万元、90,362.92万元和11,800.20万元[14] - 报告期内经营活动现金流净额为 - 229,719.68万元、362,321.66万元、458,036.00万元和 - 54,294.13万元[15] - 报告期内公允价值变动收益分别为 - 29,194.36万元、18,678.45万元、4,207.94万元和 - 12,095.33万元，占比 - 11.18%、7.51%、1.19%和 - 18.30%[16] - 报告期内金融投资分别为2,225,698.34万元、2,130,015.72万元、2,373,162.00万元和2,618,956.66万元，占比46.56%、47.04%、45.00%和48.44%[17] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过12亿元，主体和债项评级均为AAA，展望稳定[1][11][23][51] - 本期债券为无担保，面向专业机构投资者，网下询价配售，代销方式承销[12][43][44] - 起息日为2025年6月12日，品种一3年期，品种二5年期[47][41] - 发行总额不超60亿元，本次募资不超12亿元，用于补充流动资金，资本消耗型业务不超10%[63][64] 公司治理 - 2024年6月完成董事换届，2024 - 2025年聘任多位高管[25][26][122] - 公司董事会9人，独立董事3人，监事会5人[100] 股东情况 - 截至2025年3月31日，北京国管持股11.06%为唯一5%以上股东，公司无控股股东和实控人[88] 子公司业绩 - 2024年一创期货负债增35.42%，营收增52.00%，净利润增115.69%[94] - 2024年一创投行营收升115.58%，净利润由负转正[94] - 2024年创新资本营收降61.72%，净利润降12.69%[94] - 2024年创金合信营收增6.11%，净利润增15.26%[95] 业务数据 - 2022 - 2024年固定收益产品销售数量5491只、5031只、4857只，金额1732.92亿元、1772.12亿元、1984.00亿元[148] - 2022 - 2024年债券交易量69511.25亿元、7.95万亿元、7.40万亿元[149][150] - 2022 - 2024年一创投行承销项目及金额有不同表现，2024年多项排名居前[152][153][155] - 2022 - 2024年末资管业务受托资金总额549.98亿元、611.88亿元、536.38亿元[159][160] - 2022 - 2024年末创金合信存续产品、私募、基金数量及管理规模有变化[167][173][174][175] - 2022 - 2024年金融产品销售规模100.88亿元、116.08亿元、125.17亿元[177][180][183] - 2023 - 2024年新增客户10.22万户、12.53万户，资产规模458.79亿元、170.98亿元[179][182] - 2024年末投顾签约客户数、资产规模较2023年末增497.84%、712.96%[183] - 2022 - 2024年末“一创智富通”APP累计注册用户超132万户、142万户、154万户[177][181][184] - 2024年末融资融券本金余额73.99亿元，较2023年末增6.91%，担保比例277.70%[186] 其他 - 公司深交所国证ESG评级为AAA级，Wind为A级，MSCI为BBB级[136] - 公司战略目标是以客户为中心，打造固定收益特色一流投行[139]