业务结构与占比 - 公司模具、注塑及五金收入占比均衡，各约占三分之一，模具用于自用和商品模具，注塑为3C、汽车等结构件，五金用于通讯 [2] 业务模式与市场地位 - 模具加制品模式是产业延伸自然趋势，对企业利润有放大作用，公司模具销售规模在国内排前列 [2] 新能源汽车业务影响 - 新能源汽车与传统汽车主要区别在动力总成，公司业务受影响不大 [3] 3C与汽车领域布局 - 3C领域市场竞争充分，公司与客户关系稳定；广州子公司2016年汽车部件销售形成规模，昆山工厂生产销售汽车轻量化产品 [3] 产品更新换代影响 - 主流产品更新迭代推动模具行业发展，公司会调整产品策略 [3] 上市后变化与拓展方向 - 上市后致力于主营业务提升和经营合规性，研发探索新材料、新工艺和新趋势产品，重点是做精做强现有业务 [4] 汽车模具精度与调整 - 不同厂商对汽车模具精度要求不同，车型换代需对模具从设计到生产进行调整 [4] 国内模具价格趋势 - 近年模具价格整体小幅度下降，因客户和产品差异价格有所不同 [4] 员工激励与3D打印影响 - 公司研究员工激励方案但会慎重考虑；3D打印技术存在问题，暂不对传统模具行业有太大影响 [4][5] 股东相关情况 - 二股东宝山鑫与公司业务有渊源；解禁股东为战略投资者，减持出于投资考虑，公司履行公告义务 [5][6] 规模扩张与利润点 - 公司现阶段提升内部能力，会考虑投入新利润点 [5] 公司差异化优势 - 模具产品细分领域不同，各公司侧重、关注点和擅长领域有差异 [6] 热流道技术应用 - 热流道是模具加热组件系统，起初自用，现成立“博慧”公司推进市场化形成规模效应 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002786，证券简称为银宝山新 [1] - 2020 年 9 月 18 日下午 14：00，国信证券等多家单位人员到深圳市银宝山新科技股份有限公司总部会议室进行特定对象调研 [2] - 公司接待人员包括副董事长、总经理胡作寰等多人 [2] 公司业务介绍 - 公司是以模具为核心，集汽车模具及装备、汽车零部件、通信设备及 3C 产品结构件、工业设计为一体的全球化制造服务提供商 [3] - 汽车模具产品包括大型外饰件、内饰件、功能结构件模具；能大规模生产精密注塑、五金结构件及其集成产品，应用于通信、智能电子产品；开发与生产智慧机器人与自动化设备 [3] 热管理方案相关 - 热管理方案集成供应商需从模具和智能制造两方面，与客户联合开发整体解决方案，将相关工艺集成，把传统结构件变成有功能的结构件，提高附加值，公司有能力提供系统集成服务，如汽车电池包热管理集成产品 [3][4] - 公司热管理产品有风冷、液冷、两相流散热器及散热体系附属产品等，热管理在结构件板块附加值大约能提高 20% 左右，汽车板块会按需提供解决方案 [4] 行业竞争与盈利 - 行业竞争激烈，公司收入规模增大但利润未跟上，传统主业有改善盈利空间，未来增量依靠新技术和集成工艺，公司正积极推动转型升级 [4] - 天汽模做汽车覆盖件，祥鑫科技偏向中小型冲压件，公司主要做塑胶结构件，都是细分领域头部企业 [4] 产品与业务板块 - 出口国外的汽车轻量化产品减震塔，由铝合金制作，是自主研发产品，满足轻量化需求，有简化工艺、节能降本功效 [5] - 公司体量靠传统业务支撑，有体量的部分是汽车、5G 通讯制造、3C 结构件产品；未来增量第一阶段来自 3C 结构件板块，然后是半导体、汽车功能件集成、医疗器械板块，医疗器械板块培育时间长，爬坡周期长，开发后增量稳定 [5] 定增与募投项目 - 非公开发行项目已通过证监会发审委审核，等待下发批文 [5] - 募投项目一期部分主体已封顶，公司前期已投入上亿元 [6] 博慧热流道技术 - 博慧热流道是公司控股子公司，公司持有 88% 股权，是 IPO 时期募投项目之一，技术为公司自主研发 [6] - 热流道技术用于注塑模具，是定制化产品，会有外销订单 [6] - 国内有几家企业在做热流道产品，专业化程度较高的主要是国外厂家，前期技术由国外垄断，国内厂家开发应用前景可期 [6] - 每套模具需匹配一套热流道产品，其价值占模具总价大致在 5%-10% 左右 [6] 其他技术相关 - 3D 打印在模具行业会普及应用，但存在金属粉末贵、成本造价高、质量有要求等局限性 [7] - 公司新技术、新产品包含热管理业务、IME 产品，信息化促进向数字化生产转型，IME 技术未来可在多行业广泛应用，信息化手段完善将提升运营绩效 [7] - 公司对外投资考虑业务协同性和新型技术企业，促进向高端制造发展，助力产业升级革新 [7]

公司项目进展 - 横沥工业园建设项目已组建相关部门，各项前期准备工作有序进行 [1][2] - 2017年12月提交配股申请，目前处于审核反馈阶段，尚未获准实施 [4] 股东减持影响 - 截至2017年12月底，力合创赢及力合华富尚持有公司股份合计5.14%，作为财务投资者曾有贡献，其减持对公司市值影响不大 [2] 业绩提升策略 - 推进结构件细分行业和客户结构多元化战略，开发其他行业和客户，承接高毛利新业务订单 [2][3] - 加快自动化改造，减少用工成本上升对业绩的冲击 [3] 技术与研发情况 - 汽车模具设计中心是市级，技术中心是国家级，广泛应用3D打印和激光蚀纹技术，围绕汽车轻量化的复合材料研发获高校和政府支持 [3] 投资与市场情况 - 珺文银宝基金投资阿尔特汽车技术股份有限公司，该公司为新三板挂牌企业，经营正常，业绩关注相关公告 [3][4] - 新能源汽车发展有助于汽车模具业务发展 [4] 一季度业绩情况 - 预计2018年一季度亏损1000万至2500万，主要因通讯结构件业务亏损，二季度情况已好转 [7][8] 应收账款情况 - 2017年应收账款期末余额8.33亿元，比期初增加2.1亿元，增长主要因模具销售增加，不存在为冲业绩加大赊账比例 [8] 公司战略布局 - 以精密模具为核心，汽车模具为龙头，整合产业链，以“模具+”模式提供一条龙服务，海外布局服务网点，提升模具制造水平，与西门子合作提升信息化和智能制造水平，力争三五年内成为世界一流模具制造商 [5] - 围绕新能源汽车对汽车轻量化的要求，加大复合材料研发投入，与高校开展产研合作 [5] 营销策略与规划 - 强化与国际化汽车主机厂及主要系统零部件供应商的全球化合作伙伴关系，提供高性价比的模具+零部件整体解决方案 [13] 5G时代应对 - 前期研发和产能方面做好准备，通过改善管理、提升工艺制造和信息化智能制造水平提供优质产品，提供一条龙服务，加大研发投入，完成从结构件供应到成品供应的转变 [14] 中美贸易战影响 - 中美贸易战对公司无直接影响 [14] 公司行业地位 - 按照中国模协统计，公司在全国大型复杂紧密模具领域名列前茅 [15] 股价与配股情况 - 股价受内外部综合因素影响，公司专注主业提高基本面，相信未来业绩和市场表现更好 [6] - 公司实施配股是基于长期发展规划，所募资金有助于提升竞争力和经营管理效率 [17] - 配股价格根据证监会审核进度和届时股价市场表现由董事会安排 [17] 与投资者沟通 - 2018年加强与外部交流沟通，呈现公司经营情况给投资者和投资机构 [18]

结构件板块情况 - 华为、中兴、思科占公司结构件板块体量大，过去两年公司盈利下滑主因是通讯结构件板块不景气 [2] - 通讯结构件不景气原因包括5G更新换代推迟、原材料价格涨幅大、场地租金上涨 [2] - 今年与客户新磋商价格体系，结构件板块毛利率提升，下半年逐步扭亏为盈 [2] - 未来业绩提升靠5G发展带动及新客户导入，新项目2019年开始逐步释放，2020 - 2021年将较大增长 [3] 5G对公司的影响 - 5G带来更多应用场景，从设备端到应用终端需求大，公司结构件产品亮点可通过5G体现，增加产品附加值 [3] - 公司已从主流客户获大量新品开发任务，5G业务投放将带来业务增长 [3] 结构件毛利率情况 - 公司结构件产品正常毛利率应在20%左右，下滑因竞争加剧、原材料上涨、老产品降价挤压 [3] - 5G等新产品投放后，结构件业务将回归正常毛利率水平 [3] 模具业务发展 - 模具是公司核心业务，增长可期且稳定 [3] - 未来增长来自海外市场增量和新能源汽车新车型投放业务增量 [3] - 新能源市场对轻量化零件需求增加，公司有深厚技术积累可提供解决方案 [4] 汽车零部件业务 - 零部件业务是新板块，目前体量小但增长潜力可观，产品为轻量化汽车内外饰件和车身功能结构件 [4] - 切入该业务优势是从汽车模具积累的产品开发技术、先进生产工艺和优质客户群体 [4] 股东相关情况 - 控股股东中银实业从董事会、股东大会层面行使权利，不参与日常经营，日常经营由二股东代表的高管团队负责，未收到减持计划 [4] - 力合创赢和力合华富减持出于自身投资发展需要，目前两家股东所持公司股份比例合计约2%，专业人才将继续为公司发展提建议 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002786，证券简称为银宝山新 [1] - 2019 年 1 月 16 日上午 10:00，信达澳银基金、华泰证券等多家单位参与特定对象调研，地点为公司总部会议室，接待人员为董事、副总经理黄福胜和副总经理、董事会秘书陈静 [2] 通讯结构件板块营收占比 - 通讯结构件板块营收占公司总营收的 50% 以上 [3] - 2019 年通讯结构件板块营收占比会略有下降，但智能制造板块营收绝对值会上升，原因是引入 AI 和 IOT 方面客户并已有项目储备和订单 [4] 通讯结构件产品结构 - 注塑类和五金类产品涉及通讯设备结构件，公司是全供应链服务模式，产品种类多，整合度和垂直整合能力顶尖 [3] - 塑胶结构件占通讯结构件比重约 50%，压铸件和冲压件各占约 25% [3] - 通讯结构件中设备类占比约 70%，终端类占比约 30% [3] 5G 对公司的影响 - 5G 对产品工艺提出新要求，公司做了大量技术储备和装备准备，天线结构件有重大变化，公司有成熟解决方案 [3] - 5G 结构件有革命性变化，产品形态、工艺、材料都改变，公司技术积累深厚，5G 新产品将提升通讯结构件产品毛利率 [4] - 2019 年 5G 产品给公司通讯结构件业务带来的增量预计在 15% - 20% 之间，2020 年 5G 大批量业务真正放量 [4] AI 和 IOT 产品 - AI 方面陆续有家用、商用机器人项目启动，IOT 方面有各类终端载体新产品导入 [4][5] 模具和汽车零部件规划 - 公司看好汽车模具和零部件未来发展，模具是核心业务，在汽车轻量化方面技术积累雄厚，有独特轻量化解决方案 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.2656亿元，同比下降2.04%[6] - 年初至报告期末营业收入为19.22亿元，同比增长4.44%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为4942.28万元，同比收窄55.31%[6] - 年初至报告期末净亏损为1.1779亿元，同比收窄55.09%[6] - 营业总收入为19.22亿元，较去年同期18.40亿元增长4.4%[33] - 营业利润亏损1.12亿元，同比收窄62.0%[37] - 净利润亏损1.17亿元，同比收窄56.3%[37] - 基本每股收益-0.2377元，同比改善58.2%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为20.45亿元，较去年同期21.25亿元下降3.8%[33] - 研发费用为1.08亿元，较去年同期1.16亿元下降6.9%[33] 其他财务数据 - 投资收益同比增长1534.23%至1773.97万元，主要因破产清算孙公司亏损转回[14] - 公允价值变动损失1635.5万元，同比扩大152.1%[37] - 信用减值损失扩大至2461.0万元，同比增加3175.2%[37] - 加权平均净资产收益率为-26.69%，较去年同期改善35.02个百分点[6] 现金流量 - 经营活动现金流量净额改善106.39%至1652.05万元，主要因经营付款减少[14] - 经营活动现金流量净额1652.0万元，同比转正[40] - 销售商品收到现金17.24亿元，同比下降3.3%[40] - 投资活动现金流量净流出1.88亿元，同比收窄24.9%[43] - 筹资活动现金流量净额1497.0万元，同比减少97.3%[43] - 期末现金及现金等价物余额9576.0万元，同比减少58.4%[43] 资产和负债变化 - 货币资金较年初下降41.85%至2.481亿元，主要因募集资金支付项目减少[10] - 货币资金减少至2.48亿元，较年初4.27亿元下降41.8%[26] - 应收账款为5.48亿元，较年初5.58亿元下降1.7%[26] - 存货为12.58亿元，较年初12.86亿元下降2.2%[26] - 在建工程较年初增长50.69%至3.9096亿元，因广东工业园建设项目增加[10] - 短期借款为9.52亿元，较年初11.40亿元下降16.5%[29] - 合同负债增长至2.89亿元，较年初2.19亿元上升31.9%[29] - 其他应付款较年初增长87.64%至4.8496亿元，主要系对大股东债务增加[10] - 归属于母公司所有者权益为4.00亿元，较年初5.00亿元下降20.1%[32] - 未分配利润为-7.60亿元，较年初-6.43亿元亏损扩大18.3%[32] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,194名[15] - 邦信资产管理有限公司持股比例为27.49%，持股数量为136,266,000股[15] - 深圳市宝山鑫投资发展有限公司持股比例为18.86%，持股数量为93,460,600股，其中质押股份数量为88,000,000股[15] - 北京华清博广创业投资有限公司持股比例为7.97%，持股数量为39,505,593股[15] - 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC持股比例为0.59%，持股数量为2,932,849股[15][19] - UBS AG持股比例为0.56%，持股数量为2,756,859股[15][19] - 葛志德持股比例为0.44%，持股数量为2,202,800股[15][19] - 聂小希持股比例为0.41%，持股数量为2,035,000股[15][19] - 肖燕丽持股比例为0.40%，持股数量为1,965,000股[15][19] 项目与投资 - 公司募集资金投资项目"广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程"延期至2023年12月达到预计可使用状态[20]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年半年度报告期内营业收入为人民币1,234.56百万元，同比下降12.34%[2][3] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-78.90百万元，同比亏损扩大56.78%[2][3] - 营业收入为12.95亿元人民币，同比增长7.89%[30] - 归属于上市公司股东的净亏损为6836.23万元人民币，同比收窄54.93%[30] - 营业收入12.95亿元，同比增长7.89%[56] - 营业总收入同比增长7.89%至12.95亿元，较去年同期的12.01亿元有所增长[195] - 净利润亏损扩大至-6757.67万元，去年同期为-1.54亿元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本11.47亿元，同比增长7.09%[56] - 销售费用2181.73万元，同比下降60.02%[56] - 管理费用7971.85万元，同比下降23.38%[56] - 财务费用4662.72万元，同比下降6.74%[56] - 研发费用为7368.96万元，同比下降4.24%[198] - 财务费用中利息费用达5070.43万元，同比增长4.71%[198] 各条业务线表现 - 模具业务收入为人民币567.89百万元，同比下降8.90%，占总收入比例为46.00%[2][3] - 结构件业务收入为人民币456.78百万元，同比下降15.67%，占总收入比例为37.00%[2][3] - 公司主营业务为汽车模具及零部件、智能制造和高端装备一体化服务[40] - 注塑产品销售收入同比增长11.00%至5.83亿元，占总收入45.03%[60] - 公司营业收入同比增长7.89%至12.95亿元，其中工业收入占比97.70%达12.66亿元[60] - 其他业务收入同比大幅增长51.99%至2977万元，主要因废品销售和房租收入增加[60] 各地区表现 - 海外业务收入为人民币234.56百万美元，同比增长12.34%，占总收入比例为15.00%[2][3] - 国内销售收入同比增长14.29%至11.07亿元，占比提升至85.47%[60] - 港澳台及境外收入同比下降18.83%至1.88亿元[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币56.78百万元，同比改善234.56%[2][3] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1106.83万元人民币，同比改善103.76%[30] - 经营活动现金流量净额1106.83万元，同比改善103.76%[56] - 投资活动现金流量净额-1.33亿元，同比改善26.22%[56] - 筹资活动现金流量净额-1198.74万元，同比下降101.44%[56] - 现金及现金等价物净减少1.37亿元，同比下降138.70%[56] 研发投入 - 研发投入为人民币123.45百万元，同比增长23.45%，占营业收入比例为10.00%[2][3] - 公司拥有661项专利，其中发明专利46项，软件著作权148项[54] 资产和负债变化 - 货币资金减少至2.86亿元，较期初4.27亿元下降33.1%[183] - 应收票据增长至2.02亿元，较期初1.38亿元上升46.2%[183] - 存货略降至12.73亿元，较期初12.86亿元减少1.0%[183] - 流动资产总额降至24.32亿元，较期初25.17亿元减少3.4%[183] - 固定资产减少至9.97亿元，较期初10.64亿元下降6.3%[186] - 在建工程增至3.69亿元，较期初2.59亿元上升42.1%[186] - 短期借款降至10.76亿元，较期初11.40亿元减少5.6%[186] - 应付账款降至9.17亿元，较期初10.55亿元下降13.1%[186] - 应收账款小幅增长0.88%至3.99亿元[192] - 短期借款减少9.67%至7.47亿元[195] - 合同负债增长27.48%至1.89亿元[195] - 应付账款减少23.39%至2.86亿元[195] 子公司和关联方表现 - 主要子公司广东银宝山新净利润亏损1885.24万元[84] - 子公司惠州市银宝山新科技有限公司营业收入333,244,538.72元，净利润11,794,127.34元[87] - 子公司BASIS MOLD INDIA PRIVATE LIMITED营业收入35,636,813.34元，净亏损7,170,109.95元[87] - 子公司银宝山新（香港）投资发展有限公司营业收入226,595,098.47元，净亏损23,827,289.99元[87] - 银宝工程（法兰克福）2022年上半年收入14.26万元，净亏损169.94万元[87] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格波动及人工成本上涨风险[90] - 公司持续推进智能制造提高自动化生产占比以应对成本上涨[90] - 广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程延期至2023年12月[144] 其他重要财务数据 - 加权平均净资产收益率为-14.67%，较上年同期改善16.91个百分点[30] - 非经常性损益项目中政府补助为810.62万元人民币[33] - 投资收益下降26.57%至1755万元，主要系破产清算孙公司亏损利润转回[63] - 其他权益工具投资公允价值下降848万元，期末余额为8896万元[69] - 信用减值损失扩大至-2100.28万元，去年同期为-722.41万元[198] - 资产减值损失转正为2424.61万元，去年同期为-588万元[198] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金净额为5.25亿元[76] - 本期已使用募集资金总额为8531.3万元[76] - 累计使用募集资金总额为3.40亿元[76] - 尚未使用募集资金总额为1.85亿元[76] - 募集资金专户余额为2940.47万元（含利息收入）[76] - 广东产业建设项目本期投入8531.3万元，累计投资进度60.48%[78] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.6亿元[81] 担保情况 - 公司对子公司广东银宝实际担保金额3472.56万元[134] - 公司对子公司南通银宝实际担保金额2800万元[134] - 报告期末对子公司实际担保余额合计907.44万元[137] - 报告期末实际担保余额合计为9,074.40万元，占公司净资产比例为21.10%[139] - 报告期内审批担保额度合计为1,000.00万元，实际发生额合计为1,000.00万元[139] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为52,800.00万元[139] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为2,100.00万元[139] 关联交易 - 关联方邦信资产管理有限公司资金拆借本金期末余额1.3亿元[122] - 关联方北京华清博广创业投资有限公司资金拆借本金新增6000万元[122] - 关联方深圳市宝山鑫投资发展有限公司资金拆借本金新增1500万元[122] - 公司向关联方华清博广借款人民币6000万元[127] 股东和股权结构 - 公司股东宝山鑫持股比例为18.86%，华清博广持股比例为10.97%[145] - 公司股份总数495,612,000股，其中有限售条件股份1,500,000股占比0.30%，无限售条件股份494,112,000股占比99.70%[156][159] - 公司股东邦信资产管理有限公司持股136,266,000股占比27.49%，为第一大股东[160] - 深圳市宝山鑫投资发展有限公司持股93,460,600股占比18.86%，报告期内减持2,275,000股[160] - 北京华清博广创业投资有限公司持股54,373,593股占比10.97%，报告期内减持139,450股[160] - 股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司质押股份73,000,000股[160] - 公司前10名无限售条件股东中UBS AG持股1,418,487股占比0.29%，为唯一境外机构股东[167][168] - 高管胡作寰持有限售股750,000股，黄福胜持有限售股750,000股，均为高管锁定股[159] - 公司前10名股东之间不存在关联关系或一致行动安排[160][165] 诉讼和破产事项 - 全资孙公司Silver Basis Engineering Germany GmbH申请破产清算[112] - 重大诉讼涉案金额：深圳银宝诉浙江银嘉案3192万元[115] - 重大诉讼涉案金额：深圳银宝诉黑龙江银宝案3424.8万元[115] - 孙公司Silver Basis Engineering Germany GmbH于2022年6月8日进入破产清算程序[150] - 孙公司镇江银宝于2022年3月23日完成注销登记[150] 资产受限和租赁承诺 - 资产受限总额达10.12亿元，其中货币资金1.68亿元受限[70] - 房屋及建筑物使用权资产账面原值为22604.27万元[133] - 房屋及建筑物使用权资产账面价值为11909.57万元[133] - 2022年6月30日后最低租赁付款额合计31420.17万元[133] - 其中1年内需支付最低租赁付款额16521.74万元[133] 企业社会责任 - 2022年上半年职业技能培训总投入金额78.59万元[105] - 公司对广西河池市招收30名贫困生开展职业技能培训[105] - 在深圳市龙川县技工学校建班招生33人（贫困生为主）[105] - 连续6年通过职业技能培训解决就业282人次[105] 环境保护 - 广东银宝山新科技有限公司二分厂废气VOCs排放总量1.7506吨/年，废水化学需氧量排放总量0.423吨/年[99] - 广东银宝山新科技有限公司二分厂无超标排放情况[99]

收入和利润表现 - 营业收入为6.275亿元人民币，同比增长5.35%[5] - 营业收入为627,527,001.13元，同比增长5.4%[30] - 归属于上市公司股东的净亏损为7114.78万元人民币，同比收窄17.74%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损7114.78万元，相比上期净亏损8649.08万元有所改善[33] - 公司净利润为净亏损7070.95万元，相比上期净亏损8748.36万元有所收窄[33] - 基本每股收益为-0.14元，相比上期-0.17元有所改善[36] 成本和费用表现 - 营业成本为567,766,630.70元，同比增长6.4%[30] - 销售费用为1225.36万元人民币，同比下降47.14%[8] - 财务费用为3401.09万元人民币，同比上升43.32%[8] - 财务费用为34,010,943.44元，同比增长43.3%[30] - 支付的各项税费为2193.12万元，相比上期1402.82万元增长56.3%[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7048.3万元人民币，同比大幅改善156.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7048.30万元，相比上期净流出1.25亿元实现转正[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.61亿元，同比增长17.1%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.03亿元人民币，同比增加43.35%[8] - 投资活动产生的现金流量净流出为1.03亿元，相比上期净流出7181.98万元有所扩大[40] - 筹资活动产生的现金流量净流入为5413.47万元，相比上期净流入7.71亿元大幅减少[40] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.04亿元，相比上期7262.69万元增长43.2%[40] 资产和负债状况 - 总资产为42.247亿元人民币，较上年度末下降1.69%[5] - 公司总资产为4,224,729,430.20元，较上期下降1.7%[23][29] - 货币资金期末余额4.635亿元人民币较年初4.267亿元人民币增长8.6%[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.72亿元，相比期初2.55亿元增长6.3%[43] - 应收账款为465,435,091.92元，较上期下降16.6%[23] - 存货为1,245,735,497.82元，较上期下降3.1%[23] - 短期借款为1,134,370,926.76元，与上期基本持平[23] - 应付账款为938,277,665.09元，较上期下降11.0%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.296亿元人民币，较上年度末减少14.11%[5] - 归属于母公司所有者权益为429,592,579.70元，较上期下降14.2%[29] - 未分配利润为-713,754,423.61元，亏损较上期扩大11.1%[29] 其他财务数据 - 投资收益为-60.63万元人民币，同比改善45.80%[8] - 信用减值损失为311.98万元人民币，同比变化-164.69%[8] 股东和股权结构 - 邦信资产管理有限公司持股27.49%[13] - 深圳市宝山鑫投资发展有限公司持股19.32%[13] - 北京华清博广创业投资有限公司持股13.78%[13] - 深圳德威资本云峰2号私募证券投资基金持股1.37%[13] - 股东崔一鸣通过融资融券账户持有1,913,800股[16] - 北京华清博广创业投资有限公司持有股份质押76,600,000股[13] 关联方交易和借款 - 北京华清博广创业投资有限公司向公司提供借款6000万元人民币[17] 项目进展和公司行动 - 广东银宝山新产业建设项目延期至2023年12月完成[19] - 镇江银宝山新科技有限公司完成注销登记[18]

财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入26.74亿元同比下降17.52%[29] - 归属于上市公司股东的净亏损5.84亿元同比扩大79.63%[29] - 扣非后净亏损6.03亿元同比扩大51.75%[29] - 第四季度净亏损3.22亿元占全年亏损额的55%[35] - 公司2021年营业收入为26.74亿元，同比下降17.52%[59] - 归属于上市公司股东净利润为-5.84亿元，同比下降79.63%[59] - 加权平均净资产收益率-101.95%同比下降57.48个百分点[29] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 销售费用同比下降10.46%至1.06亿元人民币，主要因销售收入下滑[75] - 财务费用同比上升12.44%至9916.69万元人民币，主要因利息支出增加[75] - 研发费用同比下降14.96%至1.81亿元人民币[75] - 管理费用同比上升3.63%至2.23亿元人民币[75] - 研发投入为1.81亿元，同比下降14.96%[59] - 研发投入金额同比下降14.96%至1.808亿元[90] 业务线表现：模具业务 - 模具业务收入为8.26亿元，同比下降12.97%，毛利率为11.46%，下降7.9个百分点[61][64] - 模具销售量同比下降12.09%至2,786套，生产量同比下降14.49%至2,751套[65] 业务线表现：注塑业务 - 注塑业务收入为10.76亿元，同比下降12.44%，毛利率为4.9%，下降0.85个百分点[61][64] 业务线表现：五金业务 - 五金业务收入为6.92亿元，同比下降19.14%，毛利率为5.07%，上升0.77个百分点[61][64] 业务线表现：防疫产品 - 防疫产品收入为499万元，同比下降96.95%，毛利率为-1026.58%[61][64] 地区表现 - 国内销售收入为21.38亿元，同比下降14.49%，占总收入79.95%[64] - 港澳台及境外销售收入为5.36亿元，同比下降27.74%，占总收入20.05%[64] 资产和负债状况 - 货币资金年末余额4.267亿元，占总资产比例9.93%，较年初增长0.36%[95] - 应收账款年末余额5.581亿元，占比12.99%，同比下降1.74%因销售收入减少[95] - 存货余额12.858亿元，占比29.92%，同比微增0.35%[95] - 固定资产大幅增长至10.640亿元，占比24.76%，同比上升4.44%因工业园转固[95] - 短期借款增至11.398亿元，占比26.52%，同比上升3.04%因融资需求增加[95] - 长期借款激增至2.937亿元，占比6.83%，同比上升5.10%[98] - 总资产42.97亿元同比微增0.41%[32] - 归属于上市公司股东的净资产5亿元同比下降12.18%[32] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-2.46亿元同比恶化482.97%[29] - 投资活动现金流量净额同比下降25.07%至-2.982亿元[91] - 筹资活动现金流量净额同比激增187.79%至6.22亿元[91] - 经营活动现金流量净额同比恶化482.97%至-2.458亿元[91] 研发与创新 - 研发人员数量同比减少24.61%至824人[87] - 研发投入占营业收入比例微增0.20%至6.76%[90] - 30岁以下研发人员数量同比减少35.29%[87] - 博士学历研发人员数量同比增长33.33%至4人[87] - 公司拥有专利646项，其中发明专利42项，实用新型专利442项，外观设计专利14项，软件著作权148项[55] - 5G通讯设备热传导技术使生产线产量提升40%[82] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为13.34亿元人民币，占年度销售总额比例49.87%[72] - 第一名客户销售额为5.04亿元人民币[72] - 第二名客户销售额为3.80亿元人民币[72] - 前五名客户销售额中关联方销售额占比为0.00%[72] - 前五名供应商合计采购金额为3.36亿元人民币，占年度采购总额比例17.43%[72] - 供应商一采购额为1.51亿元人民币，占年度采购总额比例7.81%[72] 非经常性损益与资产减值 - 非经常性损益1.88亿元主要为政府补助2801万元[40] - 存货减值损失达6254万元占利润总额11.97%[94] - 衍生金融资产公允价值减少64.76万元，其他权益工具投资公允价值为9743.73万元[99] 募集资金使用 - 2021年非公开发行股票募集资金总额为52,491.76万元，其中本期已使用25,446.05万元，累计使用25,446.05万元[110] - 尚未使用的募集资金总额为27,045.72万元，其中16,000万元用于暂时补充流动资金[110][118] - 截至2021年底尚未投入的募集资金净额为27,045.72万元，加上利息理财收入378.04万元，合计27,423.76万元[111] - 广东银宝山新产业建设项目一期工程投资进度42.27%，累计投入19,803.25万元，延期至2023年12月[113] - 偿还借款及补充流动资金项目已全额投入5,642.8万元，完成率100%[113] - 募集资金专户余额为11,423.76万元（扣除补充流动资金后）[111] - 公司使用自筹资金预先投入募集资金项目13,712.10万元，已于2021年4月完成置换[114][115] - 募集资金累计变更用途金额为0，变更比例0.00%[110] 子公司业绩 - 子公司广东银宝总资产173,637.29万元，净亏损14,394.48万元[121] - 子公司广州汽件总资产30,290.90万元，净亏损5,972.69万元[124] - 境外资产规模2.150亿元，占净资产42%，净利润亏损2656.77万元[98] 管理层讨论与业务战略 - 公司缩减海外布局加大力度开拓国内市场以增强市场竞争优势[126] - 公司积极调整产品结构增加高附加值产品并向高端客户群转移[126] - 公司推进广东银宝横沥工业园建设以有效减少各项费用及管理成本[126] - 公司通过提高自动化生产占比减轻原材料人工成本上涨的不利影响[130] 风险因素 - 公司下游行业主要为汽车通信电子及家电行业与宏观经济高度相关[127] - 公司面临汽车行业模具订单下滑带来的产品毛利率下降风险[127] - 公司持续受中美贸易影响对经营业绩带来不利影响[127] - 公司面临原材料价格波动及人工成本上升对经营成本的影响[130] - 新冠肺炎疫情对宏观经济及产业链上下游持续影响公司生产活动[130] 公司治理与投资者关系 - 公司2021年5月6日接待全体投资者沟通生产经营情况[131] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.59%[139] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为61.29%[139] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为66.90%[139] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为61.05%[139] - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 董事、监事及高级管理人员 - 副董事长兼总经理胡作寰期末持股数为1,000,000股[142] - 董事兼副总经理黄福胜期末持股数为1,000,000股[142] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数2,000,000股[146] - 副总经理兼董事会秘书陈静于2021年7月27日因个人工作调动解聘[149] - 公司董事长邹健具有中国银行深圳分行及中国东方资产管理公司等多个金融机构任职经历[150] - 副董事长兼总经理胡作寰持有清华大学精密仪器系学士和北京大学硕士学位并自1996年12月起担任深圳市宝山鑫投资发展有限公司执行董事及总经理[150] - 董事祖传夫持有安徽师范大学英语专业和南京大学经济法专业双学士学位并自2021年10月起担任浙江融达企业管理有限公司董事长兼总经理[150] - 董事潘国庆毕业于合肥工业大学管理学院企业管理专业硕士研究生并自2021年5月起担任深圳市邦信财务顾问有限公司董事长[150] - 董事兼副总经理黄福胜自2000年10月起担任公司董事及副总经理并兼任多个海外子公司董事职位包括美国及印度业务实体[151] - 独立董事曾一龙为厦门大学管理学院硕士生导师并自2017年6月起担任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人[152] - 监事会主席陈晓焱曾任职于中国东方资产管理公司及邦信资产管理有限公司多个部门总经理职位[155] - 监事龙小秋自2016年10月起担任公司财务中心总经理曾负责财务中心核算部及预算部管理[155] - 副总经理陈琳持有硕士学历为高级经济师和高级工程师并自2018年11月起担任深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司监事[156] - 副总经理余文晖自2012年2月起担任公司副总经理曾任职于三九医药及华润三九医药股份有限公司[156] - 公司副总经理李凌自2020年9月起担任深圳市银宝山新智造科技有限公司执行董事[157] - 公司副总经理高国利自2008年8月起担任深圳市银宝山新科技股份有限公司副总经理[157] - 公司财务负责人何美琴自2021年1月起担任南通银宝山新科技有限公司董事[158] - 公司副总经理王坤自2021年10月起担任深圳市银宝山新科技股份有限公司副总经理[161] - 公司副总经理唐伟自2014年12月起担任惠州市银宝山新科技有限公司董事长兼总经理[161] - 董事祖传夫在股东单位邦信资产担任董事并于2019年8月15日就任[162] - 董事潘国庆在东方邦信资本管理有限公司担任董事并于2021年7月15日就任[165] - 监事黄福胜在深圳市宝山鑫投资发展有限公司担任监事并于2017年12月21日就任[165] - 监事黄福胜在银宝山新（香港）投资发展有限公司担任董事并于2013年4月1日就任[165] - 独立董事曾一龙在湖北五方光电股份有限公司担任独立董事并于2017年11月10日就任[165] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为512.92万元[177] - 副董事长兼总经理胡作寰2021年税前报酬为46.48万元[174] - 副总经理高国利、余文晖、陈琳、何美琴2021年税前报酬均为58.3万元[177] - 董事兼副总经理黄福胜2021年税前报酬为43.72万元[174] - 监事龙小秋2021年税前报酬为36.38万元[174] - 监事伍世锋2021年税前报酬为36.84万元[174] - 副总经理李凌2021年税前报酬为43.72万元[174] - 独立董事曾一龙、陈文正、王彩章2021年税前报酬均为8万元[174] - 副总经理唐伟2021年税前报酬为4.86万元[177] - 副总经理兼董事会秘书王坤2021年税前报酬为4.86万元[177] 员工结构 - 报告期末在职员工总数5099人，其中母公司837人，主要子公司4262人[194] - 当期领取薪酬员工总人数为9415人[194] - 生产人员数量2522人，占比49.5%[194] - 技术人员数量783人，占比15.4%[194] - 大专及以下学历员工4620人，占比90.6%[194] - 本科学历员工444人，占比8.7%[194] - 硕士学历员工29人，占比0.6%[194] - 博士学历员工6人，占比0.1%[194] - 销售人员152人，占比3.0%[194] - 财务人员93人，占比1.8%[194] 人力资源与培训 - 公司2021年开设各类培训712项次，参训15023人次，总课时45854小时[198] - 公司2021年培训相关费用总计900000元[198] - 公司2021年培养45名大学生[198] - 公司2021年第四期管理人才学习班30名学员结业[198] - 公司引航计划线上学习时长总计5839学时，线下学习时长总计720学时[198] - 公司启航计划线上学习时长总计6995学时[198] - 公司领航计划为集团高层人员提供36学时外派学习加线上自主学习[198] - 公司通用类和管理类公司级培训参训80人次，共480课时[198] 劳务外包 - 公司2021年劳务外包工时总数为3,188,321小时[199] - 公司2021年劳务外包支付报酬总额77,000,290元[199] 公司基本信息 - 公司股票代码为002786，在深圳证券交易所上市[22] - 公司注册地址和办公地址均为广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，邮政编码518108[22] - 公司网址为www.silverbasis.com，电子信箱为public@silverbasis.com[22] - 董事会秘书王坤，联系地址与公司相同，电话0755-27642925，传真0755-29488804，电子信箱kun.wang@silverbasis.com[23] - 证券事务代表汤奇，联系地址与公司相同，电话0755-27642925，传真0755-29488804，电子信箱tangq@silverbasis.com[23] - 公司法定代表人胡作寰[22] - 公司中文简称为银宝山新[22] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[18] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[18] 行业地位与荣誉 - 中国模具产值占世界模具的三分之一强[45] - 公司服务的汽车行业客户包括宝马、日产、本田、丰田、大众、福特、广汽等全球领先企业[46] - 公司服务的通讯及消费电子行业核心客户包括华为、中兴、思科、先进科技、TCL、三星等知名企业[46] - 公司荣获中国模具工业协会"中国大型精密注塑模具重点骨干企业"证书[46] - 公司荣获广东省人民政府"广东科技进步奖"一等奖[46] - 公司被认定为国家高新技术企业[55] - 公司为深圳市宝安区诚信合规示范企业[46] - 公司被赋予创新百强企业称号[46] - 公司以模具为核心，集工业设计、模具制造、智能制造为一体化"模具+"服务提供商[51] 投资活动 - 报告期投资额3.763亿元，同比增长23.32%[105] - 受限资产总额12.574亿元，含货币资金1.712亿元质押及固定资产6.521亿元抵押[104]

收入和利润（同比/环比） - 营业收入本报告期63.96亿元同比下降21.60%[4] - 年初至报告期末营业收入18.40亿元同比下降30.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1.11亿元同比收窄269.46%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损2.62亿元同比收窄910.61%[4] - 营业收入从2,650,325,479.78元下降至1,840,354,661.14元，降幅30.6%[33] - 营业利润亏损扩大至-294,759,524.33元，较上期-33,064,006.44元恶化791.6%[33] - 净利润为-2.67亿元，同比扩大791%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.62亿元，同比扩大911%[36] - 基本每股收益为-0.57元，同比扩大714%[36] 成本和费用（同比/环比） - 营业总成本从2,729,255,511.70元下降至2,124,522,938.50元，降幅22.1%[33] - 研发费用从120,356,208.89元下降至116,326,955.34元，降幅3.3%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-2.59亿元同比下降488.20%[4] - 投资活动产生的现金流量净额-2.51亿元同比扩大86.27%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，同比转负[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.82亿元，同比下降26%[40] - 收到的税费返还为4483万元，同比增长813%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.51亿元，同比扩大86%[40][43] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.55亿元，同比增长267%[43] - 期末现金及现金等价物余额为2.30亿元，同比下降32%[43] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2.75亿元，同比增长51%[43] 资产和负债结构 - 总资产本报告期末44.81亿元较上年度末增长4.70%[4] - 货币资金439,633,608.79元，较年初415,834,192.25元增长5.7%[21] - 应收账款569,991,039.12元，较年初639,901,084.43元下降10.9%[21] - 存货1,434,363,264.11元，较年初1,284,754,266.81元增长11.6%[21] - 应收款项融资132,728,497.20元，较年初247,818,321.19元下降46.4%[21] - 公司总资产从4,279,700,122.14元增长至4,480,666,137.98元，增幅4.7%[24][28] - 短期借款从1,020,196,881.79元增至1,057,975,884.63元，增幅3.7%[24] - 长期借款从75,350,000.00元增至272,970,000.00元，增幅262.3%[28] - 公司总资产为43.57亿元人民币，其中流动资产27.33亿元人民币，非流动资产16.25亿元人民币[46][53] - 应收账款为6.40亿元人民币，占流动资产的23.4%[46] - 存货为12.85亿元人民币，占流动资产的47.0%[46] - 短期借款为10.20亿元人民币，占流动负债的30.2%[46][49] - 应付账款为8.35亿元人民币，占流动负债的24.8%[49] - 合同负债为2.33亿元人民币，占流动负债的6.9%[49] - 一年内到期的非流动负债为3.17亿元人民币，较调整前增加1885万元人民币[49] - 负债合计为37.68亿元人民币，所有者权益为5.90亿元人民币，资产负债率为86.5%[49][53] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益8.20亿元较上年度末增长44.01%[4] - 归属于母公司所有者权益从569,521,877.22元增至820,158,523.92元，增幅44.0%[28] - 未分配利润从-46,065,626.01元恶化至-321,712,926.00元，降幅598.2%[28] - 未分配利润为-5945万元人民币，较调整前减少1339万元人民币[53] 长期投资和借款 - 在建工程4.42亿元较上年度末增长126.63%[7] - 长期借款2.73亿元较上年度末增长262.27%[7] - 在建工程从195,229,576.37元大幅增加至442,446,313.80元，增幅126.6%[24] 股东和股本信息 - 报告期末普通股股东总数28,752户[12] - 邦信资产管理有限公司持股136,266,000股，占比27.49%[12] - 深圳市宝山鑫投资发展有限公司持股95,735,600股，占比19.32%，其中质押74,000,000股[12] - 北京华清博广创业投资有限公司持股70,190,274股，占比14.16%[12] - 公司总股本由381,240,000股增加至495,612,000股，非公开发行114,372,000股[17] 其他重要事项 - 三季度未达披露标准诉讼涉案总金额1,134.3万元[20] - 公司第三季度报告未经审计[53]