财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，对浙江建投 2025 年度对外担保 额度预计的事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司担保情况概述 为满足公司控股子公司及参股公司项目建设及生产经营资金需要，2025 年 度公司拟提供总额不超过 214 亿元的担保。其中预计向公司合并报表范围内企业 提供总额不超过 202.52 亿元的担保，预计向合并报表范围外的参股公司按持股 比例提供总额不超过 11.48 亿元的担保。 本次担保类型包含但不限于融资担保、履约担保等。公司及全资和控股子公 司 2025 年度内上述额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起生效，至 2025 年 度股东大会召开之日止失效。在上述额度内发生的具体担 ...

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目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、附件 ……………………………………………………………第 7—12 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………… 第 7 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………… 第 8 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… 第 9 页 （四）签字注册会计师资格证书复印件 ………………………第 10—12 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8346 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江建投公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建 投公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 编号：TCZXHC2025H0029 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江省建设投资集团股份有限公司的委托，担任其 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，为公司本次 发行提供专项法律服务，并已出具"TCYJS2025H0590 号"《浙江天册律师事务 所关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《 ...

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中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之专项核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等文件的规定，中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为浙江省建设投资集 团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"上市公司"）发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情 人买卖股票及其他相关证券的自查报告进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况核查期间 本次交易的股票交易及其他相关证券自查期间为本次重组申请股票停牌日前六个 月至重组报告书披露之前一日止，即 2024 年 5 月 5 日至 2025 年 1 月 22 日（以下简称 ...

关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的 相关事项 中国国际金融股份有限公司 根据浙江建投提供的相关资料，并经独立财务顾问查阅浙江建投的定期报告、 相关公告等公开信息披露文件，并经浙江建投书面确认，自浙江建投上市之日起 至本核查意见出具之日，浙江建投及相关承诺方作出的主要承诺事项（不包括本 次交易中相关方作出的承诺）及履行情况详见本核查意见附件一。 之 专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年四月 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"上市公司"） 拟通过发行股份方式购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次 重组"）。本次交易方案包括发行股份购买资产及募集配套资金两个部分。其中， 募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金 成功与否或是否足额募集均不影响发行股份购买资产的实施。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"本独立财务顾 问"）作为浙江建投本次重组的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 第一部分 | 声明事项 | 7 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 正文 | 10 | | 一、 | 本次交易的方案 | 10 | | 二、 | 本次交易相关各方的主体资格 | 15 | | 三、 | 本次交易的批准与授权 | 24 | | 四、 | 本次交易涉及的相关协议 | 26 | | 五、 | 本次交易的标的资产 | 28 | | 六、 | 本次交易有关的债权债务处理和职工安置 | 109 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 | 110 | | 八、 | 本次交易的信息披露 | 113 | | 九、 | 本次交易的实质条件 | 114 | | 十、 | 本次交易涉及的证券服务机构及其资质 | 126 | | 十一、 | 本次交易相关方证券买卖行为的核查 | 127 | | 十二、 | 结论意见 | 133 | 法律意见书 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年四月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件作出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工 ...