发行情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超11.57亿元[3] - 发行对象不超过35名（含本数）[18,28] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22,29] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[30] - 发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[31] - 发行股票数量不超过293,075,540股[38] 财务数据 - 报告期内公司资产负债率分别为62.77%、63.40%、56.08%和57.93%（合并财务报表口径）[16] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为21,654.59万元，扣非后为19,648.61万元[38] - 2025年末总股本为976,918,468股，发行后为1,269,994,008股[40] - 情景1：2026年净利润增加10%，归属于母公司股东净利润为31,760.07万元，扣非后为28,817.96万元[40] - 情景1：2026年净利润增加10%，基本每股收益发行前0.33元/股，发行后0.32元/股[40] - 情景2：2026年净利润持平，归属于母公司股东净利润为28,872.79万元，扣非后为26,198.15万元[40] - 基本每股收益为0.30元/股，稀释每股收益为0.30元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益为0.27元/股，扣除非经常性损益后稀释每股收益为0.27元/股[41] 资金用途与风险 - 募集资金扣除发行费用后用于越南新建两片罐和食品罐生产基地项目、四川内江新增两片罐生产线项目以及补充流动资金[32] - 本次向特定对象发行完成后相比发行前每股收益下降，即期每股收益将摊薄[42] - 本次募投项目产生效益前，公司发行当年每股收益可能下降，即期回报存在摊薄风险[43] 公司运营与规划 - 公司主要客户包括养元饮品、红牛、广药王老吉等知名企业[49] - 公司拟完善治理结构，加强经营管理和内部控制，控制经营和管控风险[51] - 公司将对募集资金专项存储，用于越南和四川项目，改善资产负债结构，提升盈利能力[53] - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》，推动利润分配和现金分红[54] - 公司建立健全法人治理结构，有完善独立运行机制和组织职能机构[55] - 公司将遵守相关法律法规完善公司治理，降低即期回报摊薄风险[56] - 公司董事及高管承诺维护公司和股东权益，不输送利益、约束职务消费等[57] - 公司董事及高管承诺促使薪酬制度、股权激励计划与填补回报措施挂钩[59] - 公司控股股东昇兴控股承诺不越权干预、按规定出具补充承诺等[61] - 公司实际控制人承诺不越权干预、按规定出具补充承诺等[63]