股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-052 利民控股集团股份有限公司关于 与专业投资机构共同投资设立的基金完成备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资设立基金概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"利民股份"）于 2021 年 10 月 25 日召开第五届董事会第一会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作成立 投资基金的议案》，为进一步拓展公司投资渠道，更好地借助专业机构的专业力量 及资源优势，公司与道阳（横琴）股权投资管理有限公司（以下简称"道阳投资"） 合作，参与投资设立珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）（以下简称"利民道 阳"）。具体内容详见 2021 年 10 月 26 日、2024 年 5 月 18 日《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构合作成立投资基金的公告》（公 告编号：2021-116）《关于珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）完成工商注册 登记的公告》（公告编号：2024-042）。 二、进展情况 近日，公司收到基金管理人的通知，根据相关法律法 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-050 利民控股集团股份有限公司 关于设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）运作水 平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，利民控股集团股份有限 公司（以下均简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第五届董事会第二十五次 会议，审议通过了《关于设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的议案》，同 意在董事会下设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会（以下均简称"ESG 委员 会"）。 一、ESG 委员会的主要职责为： 1、指导及制定公司的 ESG 愿景、目标、策略及架构，以确保其符合公司的需 要及遵守适用法律、法规、监管规定及国际标准； 2、监督公司 ESG 愿景、策略及架构的发展及实施，包括制定公司的 ESG 管 理绩效目标及检讨执行目标的进度，并就改善绩效表现提供建议； 3、识别及厘定公司重大 ESG 风险议题的排序，并向董事会进行建议； 4、检讨 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-048 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设 立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的议案》。 本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公 司关于设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的的公告》。 三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订< 商业道德制度>的议案》。 本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司商业道德制度》。 四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订< 反舞弊制度>的议案》。 本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司反舞弊制度》。 五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订< 舆情管理制度>的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国 务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措 施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，深圳证券交易所"质量回报双提升"专项 行动的相关精神，坚持"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东利益，增强投 资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司特制订"质量回报双提升"行动方 案。具体如下： 一、进一步完善治理结构，规范公司治理 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和中国证监会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善以公司章程为核心的公司 治理规范制度体系，建立健全"权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡"的"三 会一层"治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东大会、董事会、监事 会、经营层的各项工作，每月通过"董事会月报"让董事了解公司生产经营情况、 股东构成、资本市场表现及监管政策，组织"独董大讲堂"进行专业咨询和人才培 养，邀请独董走进公司、走访市场、参与业绩说明会，充分发挥独立董事 ...

商业道德制度 利民控股集团股份有限公司 商业道德制度 第一条 为保证利民控股集团股份有限公司（以下简称公司）的长期健康发 展，保护投资者的合法权益，在遵守国家法律法规的前提下，本着诚信、公平原 则开展各项业务，防止出现不当行为，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司本部及控股子公司的全体员工（以下统称员 工）以及获授权代表公司或代表公司行事的利益相关方，同时适用于与公司及各 子公司合作的的客户、供应商、承包商、服务商等人员。 第三条 本制度所涉及的相关商业道德事项由董事会下设的审计委员会/审 计部负责审核监督。 第四条 公司机密是关系到公司存续发展的权益，包括但不限于技术秘密和 其他商业机密，接触到公司机密的员工对保守公司机密负有直接责任，未经授权 员工及其近亲属不得利用公司机密进行交易从而直接或间接地对公司造成损害。 第五条 公司禁止员工向客户、供应商、国家行政机关或其他与公司业务存 在关联的人员行贿、索贿或受贿，公司任何人利用职权索取或接受任何形式的利 益输送，均违反本制度。 第六条 本制度所指常见的利益冲突情况包括但不限于以下情况： （一）员工跟任何与公司有业务往来的供应商或客户存在未提前申报的利 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 利民控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事会秘书任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信 ...

反舞弊制度 利民控股集团股份有限公司 反舞弊制度 第一条 为加强利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 防治舞弊，降低公司风险，规范公司管理层和普通员工的行为，维护公司和股东 合法权益，确保公司经营目标的实现以及公司持续、稳定、健康的发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》的相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于集团和各子公司。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工，尤其是高层、中层管理人 员的的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，严格遵守相关法律法规、 行业规范、职业道德及公司的规章制度，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第四条 本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违规 手段，损害公司正当经济利益来谋取个人不正当利益的行为；或谋取不当的公司 经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 2、负责公司反舞弊相关制度的制定、修改，建立健全反舞弊机制。 第五条 公司董事会负责督促管理层营造公司范围内的反舞弊文化环境，建 立健全包括预防舞弊在内的内部控制体系。 第六条 公司董事会审计委员会是公司反 ...

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：农化行业、农药行业 - **公司**：利民股份 纪要提到的核心观点和论据 利民股份发展历程与战略布局 - **发展历程**：1989年成立，2015年深交所上市，2017年收购双极化工成国内最大代森锰锌生产商，2019年并购威远资产组具备整套作物解决方案能力，2019 - 2021年成立集团并制定战略规划，2022 - 2023年投资三大工程项目并重组管理机构[5][6] - **战略布局**：确定“一主两辅”产业新格局，以生物合成为主，绿色化学合成、新能源电池、电解质技术和产品为辅，重点布局生物合成产品方向，运用合成生物学技术实现新产品产业化和传统工艺迭代升级[7][8] 公司研发与创新 - **研发平台**：拥有五家研发平台，包括一家国家级企业技术中心和四家省级企业技术中心，集团以技术研发中心为主下设五个实验室，外部联合多所高校合作研发[19] - **研发成果**：有两项国家科技进步二等奖，十个兽药新兽药证书，121项发明专利，旗下公司是高新技术企业、绿色工厂、海关AEF高级认证企业，是国际和国内标准制定者[20][21] - **创新案例**：气象路线多酶定向连续合成高效高光学纯L - 草铵膦成套技术及产业化项目获科技成果鉴定，整体技术国际领先，是多方面典范项目[10][11] 公司运营与市场 - **运营平台**：搭建生态运营组织平台和智慧化、自动化生产管理运营平台，成立八大中心统筹协调集团生产基地和子公司，为客户提供优质产品和服务[12][14] - **客户与市场**：客户包括跨国公司、国内上市公司、经销商和零售店，拥有2419项境外授权登记和107项自助登记，分布在130个国家和地区，有七家海外子公司，今年下半年将择机成立几家海外子公司[16][17] - **产能规模**：原料产能10.27万吨，制剂产能11.44万吨，有五家生产基地和15家销售型子公司，产品涵盖270种登记产品，46个原药[21] 行业形势与公司现状 - **行业形势**：2018 - 2021年农化行业景气，2022年开始调整，2023年进入困难期，产品价格大幅下滑，销售收入下滑17%，利润下滑60%，行业呈周期性波动，一般3 - 5年一个周期，调整期1 - 2年[25][26][27] - **公司现状**：一季度亏损主要因应收账款计提和资产减值损失，1 - 5月原药业务累计发货销售收入超去年同期，原药产量增14%，销售增15%，库存减12.68%，制剂产量增18%，销量增7%，库存增30%[36][39][40] 未来展望 - **行业趋势**：2024年是盘整修复年，下半年或2025年上半年行业将企稳回升，依据是农药为国家粮食安全所需，主要粮食作物将出现病虫害，国际市场需求不减，海外去库存和补库拉动出口需求[30][31][32] - **公司策略**：加大降本增效力度，上半年立项28项已完成13项；信息化项目上半年基本完成，下半年上线提升运营效率；加大技术研发投入，建设生物合成生物学实验室，布局创制化产品[42][43] 核心产品情况 - **杀菌剂**：代森锰锌产能4.5万吨，国内市场份额80%以上，海外市场有发展空间；百菌清产能3万吨，国内最大，价格回升，一季度财务公司盈利；三乙膦酸铝产能从5000吨提至12000吨，是拜耳最大客户，预计两年左右产能打满[47][48][49] - **杀虫剂**：阿维菌素、甲维盐等系列产品前期降幅大，与氯虫苯甲酰胺有竞争，但治疗效果为主的产品需求提升时可能反弹；VYM产能2万吨，用于土壤线虫和消毒[50][52][53] - **除草剂**：草铵膦5000吨原料产能打满，采用气象连续法工艺先进，精草铵膦目前2000吨产能，争取年底达5000吨，明年达1万吨，未来市场容量和需求将加大[52][53][55] 其他重要但可能被忽略的内容 - **农化产品需求影响因素**：作物种植面积、农作物价格、异常天气和病虫草害爆发会影响需求，公司承担国家农药救灾物资储备工作[57][58][59] - **与友商差异**：杨农以菊酯类农药创制为主；润丰以贸易形式为主，重点布局海外平台；利民股份原药制剂一体化，国内国际市场并重，向海外终端发力[60][61] - **合成生物学产品**：主要产品有精草铵膦、多杀菌素系列、阿维菌素等，相较化学合成可降低成本、提升收率和质量，未来60%化学合成产品或被改造[66][67][68] - **海外市场策略**：目前以国内出口原料为主，海外公司自主加工成制剂，未来可能在当地建厂以加快市场反应速度[69][70] - **国内营销模式**：传统经销商模式有技术服务团队；新兴模式类似中化MAP，为终端种植大户提供整套产品解决方案和数字化服务，公司政策是旺季发货、年底清零、现款现货[71][72][74] - **草甘膦情况**：去年价格波动大，因国内产能释放和海外高库存，目前大部分库存到合理水平，海外订单开始下达[76] - **可转债预案**：可转债2027年2月到期，公司会根据市场变化和股价情况为投资者提供解决方案[77] - **新物业亏损原因**：去年亏损因产品价格下降和可转债项目固定成本摊销压力大，目前产能满负荷，有望下半年扭亏为盈，明年盈利[79][80] - **多杀菌素产品**：已投产销售，是高效杀虫剂，获美国总统绿色挑战奖，国内客户接受度待提高，专利2027年到期，公司提前储备产品[81][83] - **产品淡旺季**：国内使用旺季是二三季度，备货在四季度和一季度；生产旺季是一季度和二季度，三季度检修，四季度叠加海外需求备货[85] - **产能利用率**：去年综合产能利用率约70%，原药产能利用率下降，制剂产能利用率保持在80 - 90%[86] - **政策影响**：进出口税收政策如关税、出口退税会影响产品销售和价格，公司建议取消中间体出口退税，生物类农药受关税影响小[88][89][90] - **研发人员变化**：2023年40岁以上研发人员大幅增长可能因去年研发整合，各基地研发人员归口集团管理[91][93]

1、债券代码：128144； 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-047 债券代码：128144 债券简称：利民转债 利民控股集团股份有限公司 关于利民转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、债券简称：利民转债； 3、恢复转股时间：自 2024 年 6 月 12 日起恢复转股。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分派， 根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规 定，公司可转换公司债券（债券简称：利民转债，债券代码：128144）自 2024 年 6 月 4 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 6 月 11 日）止暂停转股。具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司关于实施权益分派期间利民转债暂停转股的公告》 （公告编号：2024-044）。 根据规定，"利民转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-046 利民控股集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在公司指定信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办 法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或 之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了 980 万张可转换 公司债券（债券简称：利民转债，债券代码：128144）并于 2021 年 3 月 24 日上市。 根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券 ...