公司信息 - 公司名称为麦趣尔集团股份有限公司，证券代码 002719，证券简称 *ST 麦趣，公告编码 2020 - 052 [1] 活动信息 - 公司定于 2020 年 6 月 24 日下午 15:00 - 17:30 参加 2020 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012）参与活动 [2] 出席人员 - 出席本次集体接待日的人员有董事会秘书姚雪、财务总监许文、副总经理贾勇军 [2]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.76亿元，同比增长27.14%[7] - 营业总收入同比增长27.1%至1.76亿元，上期为1.39亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润为360.58万元，同比增长6.61%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为349.55万元，同比增长9.68%[7] - 净利润同比增长15.2%至353.82万元，上期为307.17万元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为360.58万元，同比增长6.6%[36] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长40.6%至1.25亿元，上期为0.89亿元[35] - 研发费用同比增长285.8%至97.50万元，上期为25.27万元[35] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3913.68万元，同比减少23.00%[7] - 经营活动现金流量净流出3913.68万元，同比扩大23%[44] - 投资活动现金流量净流出7784.31万元，同比扩大228%[44] - 筹资活动现金流量净流出2768.23万元，同比收窄9.2%[45] - 销售商品收到现金1.81亿元，同比增长32.3%[43] - 购买商品支付现金1.53亿元，同比增长87.6%[44] - 投资支付现金1.55亿元，同比大幅增长307.9%[44] - 取得借款收到现金2630万元，同比增长2530%[45] - 母公司经营活动现金净流出2928.94万元，同比扩大33.3%[46] 资产和负债变化（期末较期初） - 货币资金减少至2.285亿元，较年初3.732亿元下降38.8%[26] - 交易性金融资产新增4800万元[26] - 应收账款增长至1.727亿元，较年初1.113亿元上升55.2%[26] - 预付款项增至8781.69万元，较年初4145.41万元增长111.8%[26] - 存货上升至8148.39万元，较年初6450.33万元增长26.3%[26] - 短期借款减少至6030万元，较年初8730万元下降30.9%[27] - 预收款项增至1.268亿元，较年初1.036亿元增长22.3%[27] - 其他应付款上升至4707.72万元，较年初2685.91万元增长75.3%[27] - 归属于母公司所有者权益增至8.210亿元，较年初8.175亿元增长0.4%[28] - 母公司货币资金减少至1.332亿元，较年初2.692亿元下降50.5%[29] 其他财务数据 - 总资产为12.00亿元，较上年度末减少1.74%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.21亿元，较上年度末增长0.43%[7] - 负债总额同比下降17.2%至2.54亿元，上期为3.06亿元[32] - 流动负债同比下降17.2%至2.54亿元，上期为3.06亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额2.26亿元，同比增加7.6%[45] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为11.04万元，主要为政府补助6.60万元及其他营业外收入4.44万元[8] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长48.7%至9679.66万元，上期为6510.14万元[39] - 母公司净利润同比下降37.5%至668.97万元，上期为1071.04万元[40] - 综合收益总额为668.97万元，同比下降37.5%[41] 管理层讨论和指引 - 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为735万元至1100万元，同比增长0%至50%[15] 其他重要内容 - 委托理财发生额为2.30亿元，未到期余额为0[18] - 控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例为46.97%，持股数量为8179.81万股[10] - 基本每股收益为0.020元，与上期持平[37]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为670,570,447.53元，较2018年增长11.72%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 69,464,857.87元，较2018年增长 - 54.93%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 72,268,858.00元，较2018年增长 - 55.96%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为96,508,587.12元，较2018年增长563.97%[18] - 2019年末总资产为1,225,542,096.35元，较2018年末减少7.00%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为820,910,773.33元，较2018年末减少17.04%[18] - 2019年营业收入合计670,570,447.53元，同比增长11.72%[38] - 2019年公司实现销售收入670,570,447.53元，同比下降11.72%，减少70,883,346.24元，降幅54.18%[36] 季度财务数据关键指标 - 2019年第一季度营业收入为138,821,259.94元，归属于上市公司股东的净利润为3,382,156.99元[22] - 2019年第二季度营业收入为150,923,671.58元，归属于上市公司股东的净利润为4,671,607.25元[22] - 2019年第三季度营业收入为206,976,101.85元，归属于上市公司股东的净利润为10,380,704.75元[22] - 2019年第四季度营业收入为173,849,414.16元，归属于上市公司股东的净利润为 - 87,899,326.86元[22] 非经常性损益相关数据变化 - 2019年非流动资产处置损益为-533,980.34元，2018年为-95,959.53元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助为674,879.76元，2018年为1,384,288.14元，2017年为2,015,495.00元[23] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为5,436,170.07元，2018年为3,897,295.27元，2017年为8,050,605.37元[23] - 2019年除套期保值业务外金融资产等公允价值变动损益及投资收益为-2,542,860.00元，2018年为6,766,197.69元，2017年为0元[23] - 2019年其他营业外收入和支出为-269,249.59元，2018年为153,487.98元，2017年为-1,331,507.38元[24] - 2019年所得税影响额为494,897.65元，2018年为1,713,423.11元，2017年为1,463,598.52元[24] - 2019年少数股东权益影响额（税后）为42.46元[24] - 2019年非经常性损益合计为2,804,000.13元，2018年为9,953,865.63元，2017年为7,175,034.94元[24] 食品制造业业务线数据关键指标变化 - 2019年食品制造业营业收入670,570,447.53元，营业成本458,399,672.04元，毛利率31.64%，营业收入同比增长11.72%，营业成本同比增长20.56%，毛利率同比下降13.68%[41] - 2019年食品制造业销售量37,600.41吨，同比增长11.36%；生产量37,528.56吨，同比增长11.84%；库存量581.61吨，同比下降6.51%[42] - 2019年食品制造业原材料成本324,759,992.57元，占营业成本比重73.93%，同比增长18.40%[44] 销售与采购相关数据 - 公司前五名客户合计销售金额34,645,938.23元，占年度销售总额比例5.17%[45] - 公司前五名供应商合计采购金额86,985,630.31元，占年度采购总额比例19.51%[46] 费用相关数据变化 - 2019年销售费用144,386,950.51元，同比下降20.11%；管理费用72,098,856.22元，同比下降5.50%；财务费用3,344,033.16元，同比增长50.59%[48] 借款相关数据 - 2019年新增短期借款2000万元，长期借款1390万元[48] 研发相关数据变化 - 2019年计划完成37个新产品项目，实际在2020年度完成产品上市工作[49] - 2019年研发人员数量68人，研发人员数量占比3.54%，较2018年增长0.10%[49] - 2019年研发投入金额3262162.42元，较2018年的2470957.37元增长32.02%，研发投入占营业收入比例为0.49%，较2018年的0.41%增加0.08%[51] 现金流量相关数据变化 - 2019年经营活动现金流入小计867974222.46元，同比增长16.61%；经营活动现金流出小计771465635.34元，同比增长5.71%；经营活动产生的现金流量净额96508587.12元，同比增长563.97%[51] - 2019年投资活动现金流入小计707790179.81元，同比增长31.50%；投资活动现金流出小计570773665.36元，同比减少16.28%；投资活动产生的现金流量净额137016514.45元，同比增长 -195.44%[51] - 2019年筹资活动现金流入小计101200000.00元，同比增长50.35%；筹资活动现金流出小计267106432.26元，同比增长189.08%；筹资活动产生的现金流量净额 -165906432.26元，同比增长561.34%[51] - 2019年现金及现金等价物净增加额67618669.31元，同比增长 -143.88%[51] 资产与利润构成相关数据 - 投资收益7408189.83元，资产减值 -63080485.95元，占利润总额比例86.62%，营业外收入950928.17元，营业外支出1220177.76元[55] 年末资产结构相关数据变化 - 2019年末货币资金373161197.82元，占总资产比30.45%，较2018年末比重增加6.15%；应收账款111259573.83元，占总资产比9.08%，较2018年末比重增加0.69%[56] - 2019年末存货64503324.19元，占总资产比5.26%，较2018年末比重增加2.25%；固定资产217187530.25元，占总资产比17.72%，较2018年末比重增加1.06%[56] - 2019年末在建工程121252613.07元，占总资产比9.89%，较2018年末比重增加6.18%；短期借款87359015.00元，占总资产比7.13%，较2018年末比重增加2.02%；长期借款13900000.00元，占总资产比1.13%，2019年新增[56] 项目建设相关数据 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目本报告期投入4550.40元，截至报告期末累计实际投入8074.81元，项目进度53.87%，受新冠疫情影响延期至2020年8月完成[62] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目承诺投资1.499亿元，本报告期投入4550.39万元，累计投入8074.81万元，投资进度53.87%[67] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目承诺投资6205万元，本报告期投入3197.66万元，累计投入5026.12万元，投资进度81.00%[63][67] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目预计2020年11月投入运营[63] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目预计2020年12月31日达到预定可使用状态[67] - 烘焙连锁新疆营销网络项目承诺投资5649万元，累计投入2186.74万元，投入进度38.71%[68] - 企业技术中心建设项目承诺投资2685万元，累计投入1244.83万元，投入进度46.36%[68] - 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权承诺投资29800万元，累计投入29800万元，投入进度100%[68] - 补充流动资金承诺投资10248万元，累计投入15150.43万元，投入进度100%[68] - 承诺投资项目小计承诺投资59329万元，累计投入46332.5万元[68] - 合计承诺投资69577万元，累计投入61482.93万元[68] 募集资金相关数据 - 2014 - 2015年公司募集资金总额为6.9577亿元，累计使用6.148293亿元，尚未使用8094.07万元，累计变更用途募集资金比例为0.00%[65] - 2014年公开发行募集资金2.9529亿元，本期使用1.121032亿元，累计使用2.143493亿元，尚未使用8094.07万元[65] - 2015年非公开发行募集资金4.0048亿元，已全部使用完毕[65] - 2014年公司通过深圳证券交易所发行A股1311万股，发行价格每股25.38元，实际净筹得募集资金2.9520131592亿元[65] - 2015年公司非公开发行A股1567.2161万股，发行价格每股26.08元，实际净筹得募集资金4.0048159572亿元[65] - 2015年公司使用2.98亿元募集资金购买浙江新美心食品工业有限公司100%股权，剩余1.0248159572亿元用于补充流动资金[65] 股权交易相关数据 - 2019年4月23日，公司向潍坊慧谷投资管理中心（有限合伙）出售51%股权，交易价格17797万元[72] 子公司相关数据 - 浙江新美心为子公司，注册资本70205787.98元，总资产300271256.38元，净资产104504072.64元，营业收入265176335.24元，营业利润 - 29417802.38元，净利润 - 29772249.54元[75] 公司业务发展规划 - 2020年公司依托新疆牧场资源建立生态奶源云牧场基地，完善乳制品全产业链[77] - 2019年公司乳品及中长保烘焙食品在疆外市场增长较快[77] 利润分配相关数据 - 2017年度以总股本108,837,161股为基数，每10股派现金红利0.49元（含税），每10股转增6股，转增后总股本增至174,139,457股[82] - 2017年现金分红金额为5,333,020.89元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.31%[83] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，现金分红占比为0.00%[82][83] - 2019年度利润分配预案为不分红，现金分红占比为0.00%[82][83] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -69,464,857.87元[83] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -154,129,058.09元[83] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为18,835,482.57元[83] 承诺履行相关数据 - 北京康达律师事务所和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自2015年3月25日起的其他承诺处于正常履行中[86] - 2015年3月25日，发行人董监高及其他相关人员作出的其他承诺处于正常履行中[87][88] - 2015年3月25日，东方花旗证券有限公司作出的其他承诺处于正常履行中[88] - 2011年8月15日，相关人员关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺处于正常履行中[88][89] - 2013年12月2日，相关人员作出的其他承诺处于正常履行中，若招股说明书有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[90] - 公司承诺在招股说明书存在虚假记载等情况后二十个工作日内启动赔偿投资者损失工作[91] 公司合规相关数据 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[92] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况[93] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[94]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入670,570,447.53元，较2018年增长11.72%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 69,464,857.87元，较2018年增长 - 54.93%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 72,268,858.00元，较2018年增长 - 55.96%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为96,508,587.12元，较2018年增长563.97%[18] - 2019年末总资产1,225,542,096.35元，较2018年末减少7.00%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产820,910,773.33元，较2018年末减少17.04%[18] - 2019年营业收入合计670,570,447.53元，同比增长11.72%[38] - 公司2019年实现销售收入670,570,447.53元，同比下降11.72%，减少70,883,346.24元，降幅54.18%[36] 季度财务数据关键指标 - 2019年第一季度营业收入138,821,259.94元，归属于上市公司股东的净利润3,382,156.99元[22] - 2019年第二季度营业收入150,923,671.58元，归属于上市公司股东的净利润4,671,607.25元[22] - 2019年第三季度营业收入206,976,101.85元，归属于上市公司股东的净利润10,380,704.75元[22] - 2019年第四季度营业收入173,849,414.16元，归属于上市公司股东的净利润 - 87,899,326.86元[22] 非经常性损益相关数据变化 - 2019年非流动资产处置损益为-533,980.34元，2018年为-95,959.53元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助为674,879.76元，2018年为1,384,288.14元，2017年为2,015,495.00元[23] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为5,436,170.07元，2018年为3,897,295.27元，2017年为8,050,605.37元[23] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为-2,542,860.00元，2018年为6,766,197.69元，2017年为0.00元[23] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-269,249.59元，2018年为153,487.98元，2017年为-1,331,507.38元[24] - 2019年所得税影响额为494,897.65元，2018年为1,713,423.11元，2017年为1,463,598.52元[24] - 2019年少数股东权益影响额（税后）为42.46元[24] - 2019年非经常性损益合计为2,804,000.13元，2018年为9,953,865.63元，2017年为7,175,034.94元[24] 业务线相关协议变动 - 公司2019年解除购买青岛丹香投资管理有限公司51%股权的相关协议[28] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年食品制造业毛利率31.64%，同比下降13.68%[41] - 2019年乳制品营业收入254,251,762.59元，同比增长1.53%，毛利率24.74%，同比下降23.44%[41] - 2019年烘焙食品营业收入267,452,540.93元，同比增长7.59%，毛利率30.81%，同比下降10.06%[41] - 2019年节日食品营业收入86,281,611.42元，同比增长23.54%，毛利率58.44%，同比下降5.46%[41] - 2019年食品制造业销售量37,600.41吨，同比增长11.36%；生产量37,528.56吨，同比增长11.84%；库存量581.61吨，同比下降6.51%[42] - 2019年食品制造业原材料成本324,759,992.57元，占营业成本比重73.93%，同比增长18.40%[44] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额34,645,938.23元，占年度销售总额比例5.17%[45] - 公司前五名供应商合计采购金额86,985,630.31元，占年度采购总额比例19.51%[46] 费用相关数据变化 - 2019年销售费用144,386,950.51元，同比下降20.11%；财务费用3,344,033.16元，同比增长50.59%，因新增短期借款2000万元，长期借款1390万元[48] 研发投入数据变化 - 2019年研发投入金额为3262162.42元，较2018年的2470957.37元增长32.02%，研发投入占营业收入比例为0.49%，较2018年的0.41%增加0.08%[50] 现金流量数据变化 - 2019年经营活动现金流入小计为867974222.46元，较2018年的744319912.94元增长16.61%；经营活动现金流出小计为771465635.34元，较2018年的729784856.54元增长5.71%；经营活动产生的现金流量净额为96508587.12元，较2018年的14535056.40元增长563.97%[50] - 2019年投资活动现金流入小计为707790179.81元，较2018年的538230865.56元增长31.50%；投资活动现金流出小计为570773665.36元，较2018年的681790072.59元减少16.28%；投资活动产生的现金流量净额为137016514.45元，较2018年的 - 143559207.03元增长 - 195.44%[50] - 2019年筹资活动现金流入小计为101200000.00元，较2018年的67311408.42元增长50.35%；筹资活动现金流出小计为267106432.26元，较2018年的92397951.01元增长189.08%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 165906432.26元，较2018年的 - 25086542.59元增长561.34%[50] - 2019年现金及现金等价物净增加额为67618669.31元，较2018年的 - 154110693.22元增长 - 143.88%[50] 其他财务指标数据 - 投资收益为7408189.83元，资产减值为 - 63080485.95元，占利润总额比例为86.62%，营业外收入为950928.17元，营业外支出为1220177.76元[54] 资产结构数据变化 - 2019年末货币资金为373161197.82元，占总资产比为30.45%，较2018年末的24.30%增加6.15%；应收账款为111259573.83元，占总资产比为9.08%，较2018年末的8.39%增加0.69%[55] - 2019年末存货为64503324.19元，占总资产比为5.26%，较2018年末的3.01%增加2.25%；固定资产为217187530.25元，占总资产比为17.72%，较2018年末的16.66%增加1.06%[55] - 2019年末在建工程为121252613.07元，占总资产比为9.89%，较2018年末的3.71%增加6.18%；短期借款为87359015.00元，占总资产比为7.13%，较2018年末的5.11%增加2.02%；长期借款为13900000.00元，占总资产比为1.13%，2019年新增[55] 募集资金相关情况 - 2014 - 2015年公司募集资金总额为6.9577亿元，已累计使用6.148293亿元，尚未使用8094.07万元，累计变更用途比例为0.00%[64] - 2014年公开发行募集资金2.9529亿元，本期使用1.121032亿元，累计使用2.143493亿元，尚未使用8094.07万元[64] - 2015年非公开发行募集资金4.0048亿元，已全部使用完毕[64] - 2014年公司通过深圳证券交易所发行A股1311万股，发行价格每股25.38元，实际净筹得募集资金2.9520131592亿元[64] - 2015年公司非公开发行A股1567.2161万股，发行价格每股26.08元，实际净筹得募集资金4.0048159572亿元[64] - 2015年公司使用2.98亿元募集资金购买浙江新美心食品工业有限公司100%股权，剩余1.0248159572亿元用于补充流动资金[64] 项目投资相关情况 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目累计实际投入8074.81元，资金来源为募集资金 + 自有资金，项目进度为53.87%，受新冠疫情影响延期至2020年8月建设完成[61] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目承诺投资1.499亿元，本报告期投入4550.39万元，累计投入8074.81万元，投资进度53.87%[66] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目承诺投资6205万元，本报告期投入3197.66万元，累计投入5026.12万元，投资进度81.00%[66] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目预计2020年11月投入运营[62] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目预计2020年12月31日达到预定可使用状态[66] - 烘焙连锁新疆营销网络项目承诺投资5649万元，累计投入2186.74万元，投入进度38.71%[67] - 企业技术中心建设项目承诺投资2685万元，累计投入1244.83万元，投入进度46.36%[67] - 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权承诺投资29800万元，累计投入29800万元，投入进度100%[67] - 承诺投资项目小计承诺投资59329万元，累计投入46332.5万元[67] - 超募资金投向补充流动资金承诺投资10248万元，累计投入15150.43万元，投入进度100%[67] - 合计承诺投资69577万元，累计投入61482.93万元[67] 股权交易相关情况 - 2019年4月23日，公司向潍坊慧谷投资管理中心（有限合伙）出售51%股权，交易价格17797万元[71] 子公司财务数据 - 浙江新美心为子公司，注册资本70205787.98元，总资产300271256.38元，净资产104504072.64元，营业收入265176335.24元，营业利润 -29417802.38元，净利润 -29772249.54元[74] 公司未来发展战略 - 公司未来将以社区烘焙连锁为核心平台，借助新技术推进直营与加盟门店拓展，重点发展华东、华北地区[75] - 2020年公司依托新疆牧场资源建立生态奶源云牧场基地，完善乳制品全产业链[76] 市场销售情况 - 2019年公司乳品及中长保烘焙食品在疆外市场增长较快[77] 利润分配情况 - 2017年度利润分配以总股本108,837,161股为基数，每10股派现金红利0.49元（含税），每10股转增6股，转增后总股本增至174,139,457股[81] - 2017年现金分红金额为5,333,020.89元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.31%[82] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[81] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -154,129,058.09元，现金分红占比0.00%[82] - 2019年度利润分配预案为不分红[81] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -69,464,857.87元，现金分红占比0.00%[82] 相关承诺履行情况 - 北京康达律师事务所自2015年3月25日起的其他承诺处于正常

收入和利润表现 - 营业收入为1.76亿元，同比增长27.14%[7] - 营业总收入同比增长27.1%至1.765亿元，上期为1.388亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润为360.58万元，同比增长6.61%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为349.55万元，同比增长9.68%[7] - 净利润同比增长15.2%至353.8万元，上期为307.2万元[36] - 归属于母公司净利润同比增长6.6%至360.6万元，上期为338.2万元[36] - 加权平均净资产收益率为0.43%，同比增长0.09个百分点[7] - 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为735万元至1100万元，同比增长0%至50%[15] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长40.6%至1.248亿元，上期为0.888亿元[35] - 销售费用同比增长10.2%至0.336亿元，上期为0.305亿元[35] - 研发费用同比增长285.8%至97.5万元，上期为25.3万元[35] - 财务费用同比增长781.3%至93.7万元，上期为10.6万元[35] - 母公司营业成本同比增长64.4%至0.703亿元，上期为0.428亿元[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3913.68万元，同比减少23.00%[7] - 经营活动现金流入同比增长32.3%至1.810亿元，上期为1.368亿元[43] - 经营活动现金流入小计为190,181,202.45元，同比增长26.8%[44] - 经营活动现金流出小计为229,318,050.88元，同比增长26.1%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,136,848.43元，同比恶化22.9%[44] - 投资活动现金流入小计为111,552,937.88元，同比增长118.4%[44] - 投资活动现金流出小计为189,395,993.88元，同比增长153.2%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,843,056.00元，同比恶化228.2%[44] - 筹资活动现金流入小计为26,300,000.00元，同比下降29.6%[45] - 筹资活动现金流出小计为53,982,262.00元，同比下降20.4%[45] - 期末现金及现金等价物余额为226,418,004.86元，同比增长7.7%[45] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-29,289,426.95元，同比恶化33.3%[46] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.285亿元，较期初下降38.8%[26] - 交易性金融资产新增4800万元[26] - 应收账款增长至1.727亿元，较期初增加55.3%[26] - 预付款项大幅增至8782万元，较期初增长111.8%[26] - 存货增至8148万元，较期初增长26.3%[26] - 其他债权投资减少至8371万元，较期初下降10.7%[27] - 短期借款减少至6030万元，较期初下降30.9%[27] - 预收款项增至1.268亿元，较期初增长22.3%[27] - 未分配利润增至6321万元，较期初增长5.9%[29] - 母公司货币资金减少至1.332亿元，较期初下降50.5%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为11.04万元，主要为政府补助6.60万元[8] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长48.7%至0.968亿元，上期为0.651亿元[39] - 母公司营业成本同比增长64.4%至0.703亿元，上期为0.428亿元[39] 其他财务活动 - 委托理财发生额为2299.01万元，未到期余额为0[18]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.07亿元人民币，同比增长11.51%[7] - 年初至报告期末营业收入4.97亿元人民币，同比增长8.00%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1038.07万元人民币，同比下降21.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1843.45万元人民币，同比下降28.67%[7] - 营业总收入2.07亿元，较上年同期的1.86亿元增长11.5%[37] - 净利润1047万元，较上年同期的1324万元下降20.9%[38] - 归属于母公司所有者的净利润1038万元，较上年同期的1327万元下降21.8%[38] - 基本每股收益0.0596元，较上年同期的0.08元下降25.5%[39] - 合并前三季度营业总收入4.97亿元，同比增长8.0%[44] - 合并前三季度净利润1783.35万元，同比下降30.9%[46] - 合并前三季度归属于母公司所有者净利润1843.45万元，同比下降28.7%[46] - 基本每股收益0.1059元，同比下降29.4%[47] - 净利润为977.13万元，同比下降73.6%[50] - 营业利润为1065.58万元，同比下降71.5%[50] - 基本每股收益0.056元，同比下降73.3%[51] - 2018年归属于上市公司股东净利润为-1.54亿元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.39亿元，较上年同期的1.10亿元增长25.9%[37] - 合并前三季度营业总成本4.78亿元，同比增长7.9%[44] - 母公司第三季度营业成本6072.97万元，同比增长144.6%[41] - 母公司前三季度营业成本1.44亿元，同比增长26.0%[49] - 研发费用79.25万元[50] - 购买商品接受劳务支付的现金激增85.5%至1.69亿元[58] - 经营活动现金流出大幅增加至2.36亿元，同比增长43.6%[58] 资产和负债变化 - 公司总资产12.67亿元人民币，较上年度末下降3.83%[7] - 归属于上市公司股东的净资产9.07亿元人民币，较上年度末下降8.30%[7] - 货币资金较上年末减少47.88%，主要因1.23亿元银行理财计入可变现金融资产[15] - 应收账款较上年末增长62.84%，主要因学生奶政府补助542万元及客户欠款1.48亿元未到账[15] - 存货较上年期末增长66.87%，主要因原材料及库存商品增加2218.57万元[15] - 应付职工薪酬余额减少96.87%至20.27万元[16][29] - 可供出售金融资产减少73.16%至9371.43万元，主要因潍坊慧谷投资退款1.6544亿元及华融新兴产业投资退款8745.7万元[16][28] - 货币资金减少47.85%至1.67亿元[27] - 应收账款增加62.85%至1.80亿元[27] - 预付款项增加311.00%至1.37亿元[27] - 存货增加66.90%至6624.63万元[27] - 短期借款增加20.65%至8120万元[28] - 公司总资产为12.23亿元人民币，较年初的13.52亿元下降9.5%[33][35] - 流动资产合计4.73亿元，较年初的3.49亿元增长35.5%[33] - 非流动资产合计7.51亿元，较年初的10.02亿元下降25.1%[33] - 可供出售金融资产8371万元，较年初的3.39亿元大幅下降75.3%[33] - 长期股权投资保持稳定为4.97亿元[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2242.63万元人民币，同比大幅增长1175.47%[7] - 经营活动现金流量净额2242.63万元，同比增长1175.8%[54] - 投资活动现金流量净额25.41万元，同比改善100.1%[55] - 筹资活动现金流量净额-15289.06万元，同比恶化1031.2%[55] - 销售商品提供劳务收到现金57591.25万元，同比增长17.0%[53] - 期末现金及现金等价物余额16693.33万元，同比下降34.8%[55] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-3406.8万元，去年同期为1421.99万元[58] - 投资活动产生的现金流量净额改善为6252.32万元，去年同期为-1.37亿元[58] - 投资支付现金增长134.8%至3.42亿元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.64亿元，较去年同期的-2749.92万元恶化496.4%[59] - 现金及现金等价物净减少1.36亿元，期末余额降至1.01亿元[59] - 期初现金余额为2.37亿元，同比减少25.2%[59] - 取得借款收到的现金维持3700万元，与去年同期持平[58] - 偿还债务支付的现金为3700万元，较去年同期的5500万元减少32.7%[58] 业务和投资活动 - 委托理财发生额7.95亿元，未到期余额1.23亿元[21][22] - 投资收益85.30万元，同比下降91.0%[50] - 母公司第三季度营业收入7846.42万元，同比增长92.0%[41] - 母公司前三季度营业收入1.96亿元，同比增长11.0%[49] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年度同比扭亏为盈[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 门店租约风险 - 公司烘焙连锁大部分门店租约为1 - 3年，存在续租风险[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为289,744,931.52元，上年同期调整后为297,287,598.67元，同比减少2.54%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,053,764.24元，上年同期调整后为12,569,786.45元，同比减少36%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1,197,222.03元，上年同期调整后为 - 6,503,549.68元，同比增加118.41%[19] - 本报告期基本每股收益为0.04元/股，上年同期调整后为0.12元/股，同比减少66.67%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.04元/股，上年同期调整后为0.12元/股，同比减少66.67%[19] - 本报告期末总资产为1,227,718,876.59元，上年度末调整后为1,317,844,574.67元，同比减少6.82%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为896,941,900.72元，上年度末调整后为989,506,950.56元，同比减少9.36%[19] - 2019年上半年公司实现营业收入289744931.52元，较2018年同比降低 - 2.54%[35] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润7358036.84元，较2018年同比降低41.44%[35] - 2019年上半年公司营业成本为188641667.94元，较2018年同比降低0.94%[35] - 2019年上半年公司期间费用合计为92379343.05元，较2018年同比降低4.8%[35] - 销售费用63577265.03元，较上年同期74100207.00元同比降低 - 14.20%[37] - 管理费用26237426.89元，较上年同期21895567.16元同比增长19.83%[37] - 财务费用1041391.07元，较上年同期1038265.11元同比增长0.30%[37] - 所得税费用1457514.58元，较上年同期2114873.43元同比降低 - 31.08%[37] - 经营活动产生的现金流净额为1197222.03元，较上年同期 - 6503549.68元同比增长 - 118.41%[37] - 筹资活动现金流入比上年同期减少7605.65万元，投资活动现金流出增加4001.46万元，筹资活动现金流量净额低于上年1167.11万元[38] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.55亿元，同比增加17.77%[38] - 营业收入为2.90亿元，同比减少2.54%，食品行业占比100%[38] - 2019年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50.00%至0.00%，变动区间为1289.98万元至2579.95万元，2018年同期为2579.95万元[64] - 2019年7 - 9月预计归属于上市公司股东的净利润1247.67万元，2018年同期为1327.26万元，净利润较上年同期减少6.00%[64] - 2019年半年度营业总收入289,744,931.52元，2018年半年度为297,287,598.67元[132] - 2019年半年度营业总成本283,310,373.25元，2018年半年度为291,444,640.06元[132] - 2019年半年度营业成本188,641,667.94元，2018年半年度为190,429,869.64元[132] - 2019年半年度销售费用63,577,265.03元，2018年半年度为74,100,207.00元[132] - 2019年上半年投资收益为2896270.71元，2018年上半年为9096556.14元[134] - 2019年上半年资产减值损失为 - 555352.87元，2018年上半年为 - 444183.54元[134] - 2019年上半年营业利润为8775476.11元，2018年上半年为14495331.21元[134] - 2019年上半年净利润为7358036.84元，2018年上半年为12564216.16元[134] - 2019年上半年基本每股收益为0.04，2018年上半年为0.12[135] - 2019年上半年母公司营业收入为117503388.71元，2018年上半年为135654132.96元[137] - 2019年上半年母公司营业利润为11175571.84元，2018年上半年为31828372.68元[137] - 2019年上半年母公司净利润为10340241.41元，2018年上半年为30563803.22元[138] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为448318407.74元，2018年上半年为337304164.60元[140] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为239888836.06元，2018年上半年为156243841.28元[140] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为119.72万元，2018年上半年为 - 650.35万元[142] - 2019年上半年投资活动现金流入小计2.55亿元，2018年上半年为5.41亿元；现金流出小计3.13亿元，2018年上半年为6.83亿元[142] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计8890万元，2018年上半年为1.65亿元；现金流出小计1.88亿元，2018年上半年为1.48亿元[142][143] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.55亿元，2018年上半年为 - 1.32亿元[143] - 母公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4380.61万元，2018年上半年为2028.59万元[145] - 母公司2019年上半年投资活动现金流入小计2.07亿元，2018年上半年为3.54亿元；现金流出小计1.71亿元，2018年上半年为4.91亿元[145][146] - 母公司2019年上半年筹资活动现金流入小计5430万元，2018年上半年为9767.69万元；现金流出小计1.74亿元，2018年上半年为1.01亿元[146] - 母公司2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.28亿元，2018年上半年为 - 1.20亿元[146] - 2019年上半年支付的各项税费为1805.61万元，2018年上半年为2805.92万元[142] - 2019年上半年收回投资收到的现金为2.28亿元，2018年上半年为4.33亿元[142] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2438429.84元，其中委托他人投资或管理资产的损益为2896270.71元，其他营业外收入和支出40075.31元，所得税影响额497916.18元[23] 各业务线收入数据关键指标变化 - 乳制品收入1.24亿元，同比减少17.06%；烘焙食品收入1.25亿元，同比减少1.81%；节日食品收入1936.17万元，同比增加66.99%；其他收入2100.13万元，同比增加147.20%[38] - 乌昌地区收入1.00亿元，同比增加13.39%；北疆收入1619.03万元，同比增加23.79%；南疆收入3433.61万元，同比减少29.36%；疆外（其他地区）收入1959.66万元，同比增加745.79%；疆外（北京）收入537.01万元，同比增加0.38%；疆外（浙江）收入1.14亿元，同比减少18.27%[38] 各业务线收入变动原因 - 节日食品收入增加主要因出具更优惠销售政策、调整产品结构和优化价格[41] - 南疆地区收入降低因学生奶客户流失，疆外（其他地区）收入增加因扩大市场份额和调整产品结构[42] 募集资金情况 - 募集资金总额为6.96亿元，报告期投入685万元，已累计投入5.30亿元，累计变更用途的募集资金总额为3462.26万元，比例为4.98%[51] 历史融资情况 - 2014年1月公司通过深交所发行A股1311万股，发行价每股25.38元，净筹得资金2.9520131592亿元，比计划少8.868408万元，2015年4月已补足[53] - 2015年公司非公开发行A股1567.2161万股，发行价每股26.08元，净筹得资金4.0048159572亿元，已使用2.98亿元购买浙江新美心100%股权，剩余1.0248159572亿元补充流动资金[53] 项目投资情况 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目承诺投资1.499亿元，累计投入4116.01万元，投资进度27.46%[54] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目承诺投资6205万元，累计投入1921.86万元，投资进度30.97%[54] - 烘焙连锁新疆营销网络项目承诺投资5649万元，调整后投资2186.74万元，累计投入2186.74万元，投资进度38.71%，本报告期效益 - 251万元[54] - 企业技术中心建设项目承诺投资2685万元，累计投入1244.83万元，投资进度46.36%[54] - 收购浙江新美心食品项目承诺投资2.98亿元，累计投入2.98亿元，投资进度100%，本报告期效益65.69万元[54] - 补充流动资金承诺投资1.0248亿元，累计投入1.371026亿元，投资进度100%[56] 项目资金使用及调整情况 - 截止2019年6月30日，2000头奶牛生态养殖基地建设项目未使用金额4283.14万元，烘焙连锁新疆营销网络项目未使用金额3462.26万元[56] - 公司拟终止烘焙连锁新疆营销网络项目，将剩余募集资金3462.26万元用于永久补充流动资金[56] - 公司拟终止“烘焙连锁新疆营销网络项目”，将剩余募集资金3462.26万元（不含利息）及利息净额3664.13万元永久补充流动资金[57] - 截止2019年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为2787.93万元[57] - “企业技术中心建设项目”拟投入2685万元，已累计投入1244.83万元，剩余1473.51万元节余资金于2017年9月永久性补充流动资金，2018年支付部分应付未付款103.37万元[57] 子公司财务数据 - 新疆麦趣尔食品有限公司注册资本2000万元，总资产2.48亿元，净资产1.97亿元，营业收入3183.99万元，营业利润 - 23688.96元，净利润17502.88元[63] - 北京麦趣尔投资有限公司注册资本3900万元，总资产4340.63万元，净资产116.34万元，营业收入5737.54万元，营业利润 - 423.48万元，净利润 - 423.10万元[63] - 浙江新美心食品工业有限公司注册资本7020.58万元，总资产2.43亿元，净资产1.48亿元，营业收入1.11亿元，营业利润135.79万元，净利润65.69万元[63] 股东大会投资者参与比例 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.54%，第二次为59.50%，第三次为59.16%，2018年年度股东大会为60.43%[68] 报告审计及相关事项情况 - 公司半年度报告未经审计[71] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[73] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[74] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[74] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[75] - 公司报告期无股权激励计划等员工激励措施[76] - 公司报告期未发生各类关联交易[77][79][80][81][82] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保及其他重大合同情况[83][84][85][86][87] 环保项目情况 - 2018年麦趣尔启动煤改天然气建设项目，总投资204万元，环保投资75万元[90] - 麦趣尔于2007年通过国家ISO14001环境管理体系认证，2010年8月通过复审，2018年11月启动转版升级项目，12月通过复审[88] 股份回购及变动情况 - 公司通过股票回购专用证券账户回购股份8,090,145股，占总股本4.65%，最高成交价

公司信息 - 公司名称为麦趣尔集团股份有限公司，证券代码 002719，证券简称麦趣尔，公告号 2019 - 059 [1] 活动信息 - 公司定于 2019 年 7 月 26 日下午 15:00 - 17:30 参加 2019 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号全景财经（微信号:p5w2012）参与 [2] 出席人员 - 出席本次集体接待日的人员有公司董事长李勇先生、证券事务代表贾勇军先生、财务总监许文女士 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.388亿元，同比下降1.35%[7] - 营业总收入同比下降1.35%至1.388亿元（上期1.407亿元）[36] - 归属于上市公司股东的净利润为338万元，同比下降62.06%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为319万元，同比大幅增长215.32%[7] - 归属于母公司净利润同比下降62.06%至338万元（上期891万元）[38] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降75.58%[7] - 基本每股收益同比下降75.58%至0.02元（上期0.0819元）[39] - 加权平均净资产收益率为0.34%，同比下降0.43个百分点[7] - 母公司营业收入同比下降2.23%至6510万元（上期6659万元）[41] - 母公司净利润同比下降40.98%至1071万元（上期1814万元）[42] - 预计2019年上半年净利润同比下降50%-100%，区间为628.21-1256.42万元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升7.43%至8877万元（上期8263万元）[36] - 销售费用同比下降43.7%至3051.9万元，主因直营转加盟后房租装修等费用减少906万元[15] - 销售费用同比下降30.45%至3052万元（上期4386万元）[36] - 研发费用新增25.27万元（上期无记录）[36] - 支付给职工的现金为3788万元，同比减少14.0%（上期为4406万元）[46] - 支付的各项税费为1141万元，同比减少20.4%（上期为1434万元）[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3184万元，同比改善2.47%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负3184万元，同比改善2.5%（从-3264万元）[46] - 经营活动现金流入销售商品收款1.368亿元（上期1.377亿元）[45] - 投资活动产生的现金流量净额为负2372万元，同比改善63.3%（从-6469万元）[47] - 投资活动现金流量净额同比改善172.7%至-2372.4万元，因投资现金流出减少2.02亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3049万元，同比转负（上期为正1218万元）[47] - 现金及现金等价物净减少额为8605万元，同比基本持平（上期为8516万元）[47] - 期末现金及现金等价物余额同比下降71.7%至2.1亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为2.10亿元，同比减少41.7%（上期为3.61亿元）[47] - 母公司经营活动现金流量净额为负2197万元，同比转负（上期为正125万元）[50] - 母公司投资活动现金流量净额为正1236万元，同比改善114.7%（从-8421万元）[50] - 母公司筹资活动现金流量净额为负3675万元，同比扩大836.8%（从-392万元）[51] 资产和负债变动 - 货币资金较期初减少28.0%至2.31亿元[26][27] - 其他应收款较期初增长128.8%至9082.9万元[26][27] - 存货较期初增长16.2%至4614.6万元[26][27] - 其他流动资产同比增加258.7%至3434.4万元，主要因增加3000万元闲置募集资金理财[15] - 合并总资产为13.24亿元人民币，较期初13.18亿元增长0.48%[28][30] - 合并流动资产为5.44亿元人民币，较期初5.54亿元下降1.89%[28] - 合并非流动资产为7.80亿元人民币，较期初7.63亿元增长2.20%[28] - 合并负债总额为3.29亿元人民币，较期初3.26亿元增长1.08%[29] - 合并未分配利润为1.36亿元人民币，较期初1.33亿元增长2.31%[30] - 母公司货币资金为1.87亿元人民币，较期初2.37亿元下降21.10%[32] - 母公司应收账款为1.06亿元人民币，较期初0.79亿元增长33.57%[32] - 母公司其他应收款为0.26亿元人民币，较期初0.11亿元增长138.35%[32] - 母公司存货为0.20亿元人民币，较期初0.17亿元增长16.37%[32] - 母公司未分配利润为2.05亿元人民币，较期初1.95亿元增长5.50%[35] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额为19.5万元，主要来自委托理财收益19.2万元[8] - 投资收益同比下降3893.9%至19.2万元，上年同期含华融投资收益676.6万元[15] 股份回购和股东信息 - 股份回购累计投入4592.7万元，回购345.9万股占总股本1.99%[16] - 控股股东新疆麦趣尔集团持股比例为47.69%，质押7064万股[11]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为6.00亿元，同比增长3.56%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.54亿元，同比下降918.29%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1453.51万元，同比下降70.00%[22] - 加权平均净资产收益率为-14.37%，同比下降16.13个百分点[22] - 2018年公司营业收入为600,205,244.59元，同比增长3.56%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-154,129,058.09元，同比下降919.05%[39] - 营业成本为380,212,856.65元，同比增长15.6%[39] - 期间费用合计为259,242,782.09元，同比增长15.96%[39] - 食品制造业毛利率为36.65%，同比下降6.60个百分点[45] - 乳制品毛利率为32.32%，同比下降3.34个百分点[45] - 经营活动现金流量净额14,535,056.40元，同比下降70.00%[57] - 投资活动现金流量净额-143,559,207.03元，同比恶化13.65%[58] - 管理费用76,295,449.20元，同比增长43.17%，主要因融资项目终止增加咨询费用[53] - 财务费用2,220,548.07元，同比增长70.79%，因贴息收入减少[54] - 研发投入2,470,957.37元，同比下降36.81%，占营业收入0.41%[55] - 原材料成本274,283,063.40元，同比增长13.86%，占营业成本72.14%[49] - 直接人工成本38,290,261.16元，同比增长9.66%，占营业成本10.07%[49] - 生产量33,555.76吨，同比增长5.30%[47] - 库存量622.11吨，同比增长34.82%，主要因春节物流提前及疆外经销商备货[47] 各业务线表现 - 乳制品收入250,412,110.13元，占比41.72%，同比增长10.52%[42] - 烘焙食品收入248,592,625.77元，占比41.42%，同比下降5.12%[42] - 节日食品收入69,841,167.28元，占比11.64%，同比下降6.24%[42] - 公司2018年乳业业务增长但面临奶源供应不足情况[80] - 2018年乳品及中长保烘焙食品在疆外市场增长较快[80] - 子公司浙江新美心净资产为1.34亿元，营业利润亏损1925万元，净利润亏损2145万元[78] - 浙江新美心因门店模式调整对60家门店进行翻新改造导致摊销成本增加[78] 各地区表现 - 疆外（浙江）地区收入256,260,410.91元，占比42.70%，同比增长4.63%[43] - 公司烘焙连锁业务主要布局于新疆北京和浙江区域[8] - 公司在新疆地区高端液态乳制品细分市场处于行业领先地位[8] 管理层讨论和指引 - 公司计划2019年建立优质高产生态奶源云牧场基地完善乳制品全产业链[80] - 公司计划在南疆地区投资建设良种奶牛繁育基地项目[131] - 公司烘焙连锁门店租约期限主要为1-3年存在续租风险[9] - 公司通过非同一控制下企业合并形成大额商誉存在减值风险[9] - 公司整体人工成本因社会平均工资调整而上升[78] 重大股权投资与资产交易 - 公司支付青岛丹香投资管理有限公司51%股权交易价格的80%即1.7544亿元人民币[6] - 公司与潍坊慧谷解除股权收购协议并收回已支付款项1.7544亿元人民币[6] - 支付青岛丹香投资管理有限公司51%股权交易价格的80%即1.7544亿元[199] - 潍坊慧谷向公司退还已收到的所有款项1.7544亿元[199] - 收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权，投资金额175,440,000元[66] - 新设天石汇趣股权投资基金，投资金额10,000,000元，持股比例4.00%[66] - 重大股权投资总额达185,440,000元[68] 资产减值与商誉 - 2018年计提商誉减值准备1.16亿元[32] - 资产减值118,805,200.82元，主要含1.16亿元商誉减值[60] - 截至2018年12月31日商誉账面价值为1360.49万元[200] - 2018年度计提商誉减值准备[200] 募集资金使用 - 2014年公开发行A股净募集资金人民币2.95亿元，扣除费用后实际净筹得2.95亿元[71] - 2015年非公开发行股份净募集资金人民币4.00亿元，扣除费用后实际净筹得4.00亿元[71] - 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权使用募集资金2.98亿元，投资进度100%[74] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目投资进度23.51%，累计投入金额3524.41万元[73] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目投资进度29.47%，累计投入金额1828.46万元[73] - 烘焙连锁新疆营销网络项目投资进度38.71%，累计投入金额2186.74万元[73] - 企业技术中心建设项目投资进度46.36%，累计投入金额1244.83万元[74] - 截至2018年末尚未使用的募集资金存放于专户金额为1.93亿元[71] - 募集资金总体使用金额为5.03亿元，占总募集资金6.96亿元的72.27%[71][74] - 烘焙连锁新疆营销网络项目报告期实现效益-395.74万元[73] 现金流与财务状况 - 货币资金减少至320,274,403元，占总资产比例下降8.09个百分点至24.30%[62] - 应收账款增加至110,625,639.89元，占总资产比例上升2.94个百分点至8.39%[62] - 固定资产为219,575,173.75元，占总资产比例小幅上升0.88个百分点至16.66%[62] - 在建工程增加至48,954,686.12元，占总资产比例上升0.89个百分点至3.71%[62] - 短期借款为67,300,000元，占总资产比例小幅上升0.20个百分点至5.11%[62] - 总资产为13.18亿元，同比下降7.54%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为9.90亿元，同比下降13.88%[22] - 受限货币资金为28,221,664.06元，原因为银行承兑汇票保证金[63] - 受限固定资产净值为83,884,932.11元，原因为短期借款或应付票据抵押物[63] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为389.73万元[27] - 计入当期损益的政府补助为138.43万元[27] 分红与股东回报 - 公司2018年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 2018年度现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[86] - 2017年度现金分红金额为533万元，占净利润比例为28.31%[86] - 2016年度现金分红金额为501万元，占净利润比例为17.81%[86] 股权激励 - 公司限制性股票激励计划首次授予145万股，激励对象185人[104] - 限制性股票激励计划预留部分授予145,000股，激励对象16名[105] - 第一期股权激励解锁上市流通数量为271,700股，占总股本0.2496%[105] 股东与股本结构 - 有限售条件股份变动后数量为33,288,631股，占比从22.24%降至19.12%[146] - 无限售条件股份变动后数量为140,850,826股，占比从77.76%升至80.88%[146] - 股份总数因公积金转股增加65,302,296股，总股本达174,139,457股[146] - 控股股东新疆麦趣尔集团持股83,039,855股占比47.69%，其中质押70,641,840股[148] - 股东李勇持股11,223,843股占比6.45%，报告期内增持4,208,941股[148] - 新疆聚和盛投资持股7,981,273股占比4.58%，报告期内增持2,992,977股[148] - 境内自然人持股变动后为11,894,153股，占比从8.54%降至6.83%[146] - 境内法人持股变动后为21,394,478股，占比从11.37%升至12.29%[146] - 前10名无限售股东中控股股东持有66,926,357股流通股[149] - 普通股股东总数报告期末为18,489户，较上期增加3,659户[148] - 公司总股本在2016年5月6日后为108,837,161股[105] 董事、监事及高管变动 - 董事长李勇期末持股11,223,843股，较期初7,014,902股增长60%[157] - 总经理李刚期末持股240,000股，较期初150,000股增长60%[157] - 董事王艺锦期末持股136,000股，较期初85,000股增长60%[157] - 副总经理张超期末持股104,000股，较期初65,000股增长60%[157] - 财务总监许文期末持股32,000股，较期初20,000股增长60%[158] - 董事会秘书姚雪期末持股72,000股，较期初45,000股增长60%[158] - 董事监事高级管理人员持股合计期末11,943,843股，较期初7,464,902股增长60%[158] - 原监事刁天烽辞职后由新任监事尹妍玲继续履行相关承诺[91] - 副总经理财务总监张贻报离职后由许文接任并继续履行承诺[91] - 第二届董事会已完成换届[91] - 李刚先生担任麦趣尔股份总经理及多家子公司董事长[160] - 王艺锦女士担任华融新兴产业投资管理股份有限公司董事至2019年4月24日[161][168] - 白国红先生现任华融渝富股权投资基金管理有限公司党委书记及董事长[161] - 高波先生现任中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长[161] - 黄卫宁先生获得发明专利授权30多项并建立多条特种烘焙食品生产线[162] - 陈佳俊女士公开发表论文30余篇并出版著作与教材5部[163] - 许文女士现任公司副总经理兼财务总监[166] - 李景迁先生现任公司副总经理兼西部生态牧业法定代表人[166] - 姚雪女士现任公司副总经理兼董事会秘书[167] - 贾勇军先生现任公司副总经理兼证券事务代表[167] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为229.9万元[170] - 独立董事津贴为每人每年10万元（含税）[169] 员工与人力资源 - 公司在职员工总数1,974人，其中母公司325人，主要子公司1,649人[171] - 销售人员占比最高达55.5%（1,095人），生产人员占比26.1%（515人）[171] - 生产人员占比26.1%（515人），技术人员占比4.5%（89人）[171] - 行政人员占比6.1%（120人），财务人员占比3.3%（66人）[171] - 员工教育程度中初中及以下占比最高达34.8%（686人），本科及以上占比11.9%（236人）[171] - 劳务外包工时总数212,000小时，支付报酬总额505.21万元[175] - 公司建立高于行业水平的核心岗位薪酬基准线[172] 内部控制与审计 - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[189] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100%[190] - 公司认定财务报告重大缺陷标准为可能错报金额≥利润总额5%或≥资产总额1%[191] - 财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 财务报告重要缺陷数量为0个[191] - 审计意见类型为带强制事项段的无保留意见[197] - 审计报告签署日期为2019年4月24日[197] - 内部控制审计报告或鉴证报告不适用[193] - 董事会审计委员会报告期内召开4次会议[186] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议[186] - 独立董事陈佳俊、黄卫宁、高波各参加董事会11次，其中现场出席1次（9.1%），通讯方式出席10次（90.9%），无缺席或委托出席[183] - 独立董事未对公司事项提出异议[184] - 公司聘任希格玛会计师事务所审计服务费用为150万元[100] - 希格玛会计师事务所已为公司提供连续2年审计服务[100] 承诺与责任 - 北京康达律师事务所承诺律师工作报告内容真实准确完整并承担法律责任[89] - 瑞华会计师事务所承诺发行情况报告内容真实准确完整并承担法律责任[89] - 公司全体董事承诺非公开发行股票申报文件真实准确完整[90] - 公司董事监事高管承诺与特定投资方不存在关联关系及代持行为[91] - 公司及相关方承诺不从事与麦趣尔存在竞争的业务活动[91] - 同业竞争承诺自2011年8月15日起长期有效[91] - 所有承诺目前均处于正常履行状态[89][90][91] - 公司各项承诺均处于正常履行中[94] - 新疆麦趣尔集团承诺对存在法律瑕疵的承租房屋损失进行现金补偿[94] - 东方花旗证券及瑞华会计师事务所承诺对文件存在虚假记载等导致损失依法赔偿[94] 公司治理与会议 - 2017年年度股东大会股东参与比例64.78%[181] 社会责任与环保 - 公司每年投入近千万元资金用于节能减排项目开发和实施[123] - 公司2018年捐赠物资价值20.67万元用于社会公益活动[128][129] - 公司2018年4月为木垒大石头乡捐款5万元[128][129] - 公司2018年启动煤改气项目总投资204万元其中环保投资75万元[135] - 公司拆除2台6t/h燃煤蒸汽锅炉改建为2台6t/h燃气蒸汽锅炉[135] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证并于2018年12月通过复审[133] - 公司建立污水处理站确保废水达到国家排放标准[134] - 公司锅炉烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》特别排放限值[135] - 公司承担木垒县大石头乡朱散得村和昌吉市十户贫困户对口帮扶任务[127] - 2018年全年生产天数为243天[139] - 废水全年排放量为4万吨[142] - 化学需氧量监测实际执行365次，频率为每日监测[142] - 生化需氧量监测实际执行12次，频率为每月监测[142] - 悬浮物监测实际执行12次，频率为每月监测[142] - 阴离子表面活性剂监测实际执行12次，频率为每月监测[142] - 公司无固体废弃物产生[142] - 噪声控制执行GB12348-2008 III类区标准[139] - 废水排放执行GB8978-1996三级标准[139] - 节能降耗措施与绩效合同挂钩并纳入考核[139] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址均为新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道邮政编码831100[18] - 公司股票代码002719在深圳证券交易所上市交易[18] - 公司主要产品为液态乳制品及烘焙食品直接关系消费者健康[8] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.80亿元[26] - 报告期内委托理财发生额为57,320万元，资金来源为募集资金[117] - 委托理财未到期余额及逾期未收回金额均为0[117] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[102] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[103] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[106] - 公司报告期不存在担保情况[115] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[98] - 公司报告期无合并报表范围发生变化[99] - 公司报告期无会计政策会计估计和核算方法变更[97] - 公司报告期无资产或项目处在盈利预测期间[95] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[96] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市且未到期或到期未能全额兑付的公司债券[195] - 控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司成立于1993年7月30日，组织机构代码916523006252169361[151] - 控股股东报告期内未持有其他境内外上市公司股权[151] - 实际控制人为李玉瑚、王翠先、李勇、李刚四位自然人，均无其他国家居留权[152]