分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为华金证券有限责任公司张仲杰 [1] - 时间为2016年9月2日13：40至14：30 [1] - 地点在公司一楼110会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] 分组2：公司产品进展 - 基于出炉机器人系统研发出捣炉机器人系统，已通过运行测试，具备提供电石出炉作业系列化机器人产品全套解决方案能力，将开展出炉作业后续周边成套装备研发 [1] - 2015年末与新疆中泰矿冶有限公司签订的高温机器人合同按计划陆续履约交付、安装 [2] - “瑞尔医疗”2016年3月取得IGPS - O、IGPS - V图像引导放疗定位系统医疗器械注册证，已实现首套销售并积极推广 [2] - 智能货运移载设备上半年针对化工行业首台套完成安装调试，已完成针对建材、烟草、食品、化工四个行业多种型号机型研制，技术开发速度高于预期，市场开发慢于预期 [2] 分组3：公司业绩相关 - “工大金涛”主要合同履约及收入确认集中在第三、四季度，预计2016年度业绩同期比呈上升趋势 [2] - 公司2016年度全年业绩预测目标为 - 15% — +15%，完成目标有挑战性，将根据三季度经营数据在三季度报告中预计2016年度业绩 [3] - 根据目前合同情况，今年产品服务收入在营业收入中的比重较2015年增加 [3] 分组4：公司应对措施 - 公司通过加大产品服务与新产品推广应对不利宏观环境，新增设备及产品服务需求扭转颓势实现增长，预计对明年业绩有积极影响 [3]

经营模式 - 智能装备类产品以销定产，按销售合同组织设计、采购等环节，产品验收合格后确认收入；产品服务以月度或季度为单位，服务履约或阶段性完成后按结算依据确认收入；环保工艺装备业务依据合同协调资源，经用户验收分别确认装备收入、工艺包收入 [2] 粉粒料全自动包装码垛成套设备业务 - 业务需求来自客户设备升级换代和新上项目，合同周期 6 至 18 个月，升级换代项目相对较快，新建项目较慢 [2] （高温）炉前作业机器人业务 - 公司下调产品价格，用户需求比上年同期好 [2] 产品服务业务 - 包括备品备件销售、设备检维修改造等综合服务，生产一体化托管运营服务类似生产运营业务整体外包，大项目和小项目都有，新建项目是重点拓展领域，可节约成本和更好维护设备，以月度或季度为单位按结算依据确认收入 [2][3] 产品服务业务毛利率 - 因执行新收入准则，包装耗材 FFS 膜运费计入成本，且部分项目停工检修，导致上半年毛利率下降 [3] 全自动装车机业务 - 已形成针对不同用户需求的系列产品，报告期内十五套装车设备单体合同项目完成安装调试并通过验收 [3] 环保工艺及装备业务 - 合同通过投标谈判取得，受个别项目影响大，上半年工艺包验收提升整体毛利率，长期会回到较均衡水平；典型环保项目合同额 4000 至 5000 万，工艺包约占 20%，指项目工艺、技术设计文件等；工艺包验收标志技术层面达设计要求 [3] 销售费用 - 因执行新收入准则，调整运费及包装费至合同履约成本，导致上半年销售费用下降 [3] 运费、包装费对毛利率影响 - 假设其他因素不变，营业成本提高，毛利率会相应下降 [3] 预收账款 - 因执行新收入准则，将预收客户款项中不含税金额计入合同负债，待转销项税在其他流动负债列示 [3] 合同负债与在手合同额关系 - 合同负债只是公司收到的客户预付款（不含税）部分，与在手合同额差别较大 [3] 经营性现金流 - 受疫情影响，一季度情况差，二季度有所恢复，预计三季度有较好改善 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [1] - 参与单位为中国国际金融股份有限公司，人员为贾乃鑫 [1] - 时间为2017年3月20日14：40至15：40 [1] - 地点在公司一楼110会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] 分组2：公司产品情况 高温机器人 - 电石行业使用高温机器人是大势所趋，公司高温机器人正在改型且有小批量使用，新订单量或较大，取决于后续订单情况 [1] 智能货运移载装备 - 能在企业自动化物流、产品配送装车等领域发挥重要作用，对用户实现高效、安全、智能生产管理及替代高强度人工作业意义重大，应用行业广泛，目前针对粮食、化工等行业销售，处于市场开拓阶段 [2] 图像引导放疗定位系统 - 江苏瑞尔医疗2016年经营目标是实现销售，且已进行小范围销售 [2] 工大金涛技术 - 工大金涛的“流道式污水源热泵系统”及“真空相变热能采集技术”已产业化推广，技术优势是解决工业废水对换热壁面的堵塞、腐蚀、结晶、结垢等问题 [2] 分组3：公司订单情况 - 公司正在执行的订单比2015年底和2016年初要好 [2]

高温机器人进展 - 基于出炉机器人系统研发出捣炉机器人系统，捣炉系统已通过用户现场运行测试，公司具备提供电石出炉作业系列化机器人产品全套解决方案的能力，将开展出炉作业后续周边成套装备研发，探索拓展至其它高温炉前作业环境 [1] 高温机器人业务推广 - 公司积极进行“高温机器人”市场推广，其研发与进展情况将在2016年度报告披露 [2] 医疗行业布局 - 公司高端医疗诊疗装备投资战略布局，截至目前已披露投资计划超1.4亿元，详情将在2016年度报告披露 [2] 智能货运移载装备 - 能在企业自动化物流、产品配送装车等领域发挥重要作用，应用行业广泛，已完成针对建材、烟草、食品、化工四个行业多种型号机型的研制，技术开发速度高于预期，但市场开发慢于预期 [2] 公司业绩情况 - 受行业需求不景气及产品交付周期影响，预计2016年度公司归属于上市公司股东的净利润较2015年度同比变化幅度为 -45%至 -15%，具体财务数据将在2016年度报告披露 [2]

财务与业务增长预期 - 2020年全年预算销售收入18.80亿元，同比增长28.79%；归母净利同比增长31%，预计环保工艺装备新签订单和收入确认较去年有较好增长 [1] - 近三年（2017 - 2019）产品服务业务收入分别为3.02亿元、3.51亿元，预计2020年产品服务收入继续稳定增长 [1] - 2019年全自动装车机业务合同额较好，2019年收入确认很少，2020年收入确认情况待明确 [1] 合同披露标准 - 依据深交所规定，销售或提供劳务等合同金额占公司最近一期经审计营业收入50%以上，且绝对金额超过5亿元人民币需强制披露；公司通常披露标准为4000万元 [1] 产品相关情况 环保工艺装备 - 项目与用户对接需长期跟踪，目前跟踪项目进展顺利，今年已公告一个合同 [1] 全自动装车机 - 可跨行业拓展，利用客户资源协同发展 [1] 高温机器人 - 在电石出炉以外领域研发及应用进展可参见2019年度报告“核心竞争力分析”部分，新产品应用需1至2年导入期确定市场收入规模 [1] 公司竞争力与竞争环境 - 实行差异化竞争策略，具备技术领先、大系统成套、产品服务一体化等综合竞争优势，定位高端产品市场，相关技术有技术壁垒 [1] - 智能成套装备应用领域，国内上市公司层面基本无直接竞争对手；环保工艺及装备应用领域主要竞争对手是国外企业 [2] 设备制造与销售模式 设备制造组装 - 装备类产品通常在公司车间完成组装，分拆为部机包装发运，便于在最终用户施工现场快速安装 [2] 销售模式与费用 - 产品专业性强，以直销为主；销售费用详情可参见公司年报合并利润表及“合并财务报表项目注释” [2]

会议基本信息 - 会议由国泰君安证券组织，通过电话会议系统完成，参会人员名单由其提供 [1] - 会议时间为2019年4月19日10：00至10：45，地点为电话会议 [2] - 参与单位有国泰君安证券、西藏源乘投资管理有限公司等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [2] 公司经营业绩 - 2019年上半年度公司各项主营业务全面增长，整体营业收入及利润全面增长 [2] - 实现营业收入6.92亿元，同比增长70.24% [2] - 实现归属于母公司所有者的净利润0.94亿元，同比增长103.57% [2] - 经营活动产生的现金净流量1.66亿元，各项主要财务指标良好，盈利能力强 [2] 公司业务情况 - 智能成套装备产品收入快速增长，产品服务收入保持稳定增长 [2] - 节能减排环保领域“工业废酸、酸性气体治理与循环再利用”项目，自博奥环境收购奥地利P&P公司以来，首次有新签大合同确认销售收入 [2] 公司技术产品 - FFS全自动包装成套设备，制袋 - 填充 - 封口一体化技术，称重和码垛技术自主研发，填补国内空白，保持国内绝对竞争地位 [2] - 主要研发项目有多晶硅成品车间智能化包装转运成套设备、智能物流系统等 [2]

公司产品情况 - 主要产品包括大型智能成套装备领域与环保工艺装备领域 [1] - 大型智能成套装备分为粉粒料全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备、战略性新产品、相关产品服务等四大类 [1] - 环保工艺装备领域主要从事工业废酸再生工艺及装备的设计、生产和销售 [1] 产品服务业务情况 - 产品服务包括备品备件销售、设备检维修改造等综合服务 [1] - 2015 年签订 7600 万元服务一体化合同，2016 年签订 9400 万元服务一体化合同，服务期均为 7 年 [1] - 2018 年度产品服务收入达 3.48 亿元，2019 年上半年度实现收入 1.65 亿元 [1] 全自动装车机项目情况 - 2019 年上半年度，整垛直接装车、手抓式装车两种机型已发往用户现场安装，新型拆垛机正在安装调试 [1] - 2019 年上半年度新签合同已超 2018 年全年 [2] 业绩驱动因素 - 传统产品业绩驱动因素为石化、化工行业新建项目、产品升级换代及拓展应用 [2] - （高温）炉前作业机器人业绩驱动因素为替代人工需求 [2] - 智能货运移载设备（全自动装车机）业绩驱动因素为替代人工需求 [2] - 工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺及装备业绩驱动因素为环保需求提升 [2] - 产品服务业绩驱动因素为产品应用增长，生产一体化托管运营服务以新建项目服务需求为主 [2] 半年度业绩情况 - 2019 年半年度实现营业收入 6.92 亿元，同比增长 70.24% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 1.66 亿元，同比增长 103.57% [2] 全年度业绩目标 - 2019 年度归属于上市公司股东的净利润同比增长目标为较 2018 年增长 50%至 80% [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002698，证券简称为博实股份 [1] - 2019 年 9 月 2 日 11：20 至 12：10 在公司二楼 202 会议室进行电话会议形式的投资者关系活动，参与单位有杭州汇升投资管理有限公司、中信建投证券股份有限公司，上市公司接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] 产品与服务 大型智能成套装备领域 - 研发、设计、生产和销售大型智能成套装备产品并提供产品服务，包括粉粒料全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备、战略性新产品（高温炉前作业机器人和智能货运移载设备等）及相关产品服务 [1] - 产品服务包括产品备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运营服务等 [1] 环保工艺装备领域 - 控股子公司博奥环境及其全资子公司从事设计、生产、销售以工业废酸再生工艺及装备为代表的节能减排环保工艺装备，可对工业废硫酸、含硫酸性气体处理，生成高纯度硫酸循环生产并释放热能 [1] 经营模式 - 大型智能成套装备销售采取投标、议标方式，以销定产，根据销售合同组织设计、采购等，产品运输到现场安装调试，客户验收合格后确认销售收入 [1] - 产品服务以月度或季度为单位，服务履约或阶段性完成后，根据与客户确认的结算依据确认收入 [1] - 环保工艺装备业务依据合同组织工艺设计及装备生产、安装、交付，用户对运行指标检测、验收合格后确认收入 [1] 公司与哈工大关系 - 哈尔滨工业大学通过哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司持有公司股份，是单一最大股东，但不参与公司生产经营活动 [1] 待介绍事项 - 公司在研发的主要项目情况待介绍 [1]

公司信息 - 证券代码为 002698，证券简称为博实股份 [1] - 公司全称为哈尔滨博实自动化股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位为中国银河证券股份有限公司，人员为李良 [2] - 活动时间为 2020 年 10 月 14 日 8：30 至 10：00 [2] - 活动地点为公司二楼 202 会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书陈博，活动内容包括参观公司厂区 [2] 附件信息 - 附件清单无 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002698，证券简称为博实股份 [1] - 公司全称为哈尔滨博实自动化股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位有长盛基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司等 [2] - 活动时间为 2020 年 10 月 22 日 9：30 至 11：30 [2] - 活动地点在公司二楼 202 会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理邓喜军、董事及董事会秘书陈博、证券事务代表张俊辉 [2] 公司产品相关信息 包装设备 - 产品特点是高速、高精度、运行稳定，有较高技术壁垒，定位高端产品市场 [2] - 高速稳定运行保障产能需求，高精度控制物料重量降低成本 [2] 智能装备产品 - 用户通常对设备状态及更换方案进行经济性评估，认为有利时进行升级换代 [2] - 订单中升级换代项目占比大 [2] 高温作业机器人 - （高温）炉前作业机器人是历时三年原创研发、具完全自主知识产权的高端特种工业机器人装备 [2] - 能满足电石行业生产工艺要求，实现电石出炉自动化、智能化，替代人工并提高效率 [2] - 在电石出炉领域先发优势明显，应用处世界领先地位 [2] - 2015 年底签订 1.08 亿元合同，通过行业会议等推广应用效果好 [2] - 还研发巡检机器人、炉门自动开关系统、智能锅物流系统，炉门开关系统已小批量应用 [2] - 利用技术储备和经验拓展高温特种机器人在硅铁冶炼、工业硅炉、硅锰炉等高温作业环境应用 [2] - 截止 2020 年中期，硅锰出炉机器人原理样机完成公司内测试，后续将进行用户现场试验 [2] - 硅锰圆盘浇注机完成现场安装与初步浇注试验 [2]