人员变动 - 独立董事齐荣坤于2024年9月23日离任[2] - 2024年9月补选张劲松为第五届董事会独立董事[17] 会议情况 - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，审计委员会召开3次会议[6][7] - 2024年8月27日召开第五届董事会第十次会议[17] - 2024年9月11日召开第五届董事会第十一次会议[18] - 2024年9月23日召开2024年第一次临时股东大会[17][19] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[14][15] 其他事项 - 2024年4月续聘致同会计师事务所为审计机构[16] - 2024年9月通过员工持股计划相关议案[18][19]

公司治理 - 2024年独立董事李文参加5次董事会，现场2次通讯3次，无委托和缺席[4] - 2024年独立董事李文参加2次股东大会，实际出席2次[4] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[5][6] - 独立董事李文累计现场工作时间不少于15日[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] - 公司编制并披露《2023年度内部控制评价报告》，符合法规要求[14][15] 审计相关 - 2024年4月25日续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 致同具备证券、期货相关业务审计资格，已多年为公司服务[16] 人事变动 - 2024年8月补选张劲松为第五届董事会独立董事，9月通过审议[17] - 2024年10月聘任王金福为公司副总经理[17] 员工持股 - 2024年9月审议通过员工持股计划相关议案，同月通过股东大会审议[19]

现金管理计划 - 拟用不超25亿闲置资金现金管理，单日持有本金不超25亿[4] - 除特定货基，单家机构产品单日限额不超7亿[4] - 集合类产品额度占比不超50%[4] 管理相关规定 - 期限自股东大会通过起不超12个月，可延至2025年大会[5] - 工具含政府债券等，期限不超一年或可变现赎回[3] - 购买渠道或机构为沪深前15名上市银行或证券[3] 进展与影响 - 议案通过董事会，待股东大会审议[6] - 不构成关联交易，监事会同意[7][11] - 不影响日常经营，可提资金效率和盈利[10]

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[4] - 变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更自印发日施行，对财务无重大影响[4][6][9]

业绩预测 - 2025年预计经营活动现金流入约27.50亿元，流出22.00亿元，净额约5.50亿元[8] 资金投入 - 2025年预计采购更新部分生产设备投入约2000万元[9] - 2025年研发费用预计总投入约1.55亿元[12] 利润分配 - 2021 - 2023年每10股派发现金红利2.50元（含税）[15] - 2024年度拟每10股派发现金红利2.50元（含税），共拟派255,640,218.25元（含税）[16] 风险提示 - 面临智能制造装备研发及产业数字化进程不及预期等风险[17] 报告说明 - 预算报告按合并口径进行，涉及公司及子公司[3]

独立董事相关 - 公司对在任及2024年离任独立董事独立性进行评估，均符合要求[1] - 齐荣坤因连续任职六年于2024年申请辞职[2] - 公司于2024年9月23日完成补选新任独立董事[2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日在手合同订单金额63.22亿元[2] - 智能制造装备类合同订单金额50.33亿元[2] - 工业服务类合同订单金额10.55亿元[2] - 环保工艺与装备类合同订单金额2.34亿元[2]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4.5亿元，净额4.4341861832亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入36437.19万元，未使用8817.27万元[8][9] - 2024年度直接投入募投项目5978万元[6] 资金管理 - 公司从2022年9月起对募集资金专户存储，签三方监管协议[10] - 同意用不超8000万元暂时闲置募集资金现金管理[13][23][36] - 截至2024年12月31日，专户利息432.01万元，现金管理收益480.90万元，扣手续费0.31万元[14] - 2024年度现金管理收益93.56万元[24] - 截至2024年12月31日，现金管理金额6800万元[26] 项目情况 - 机器人及智能工厂产业化生产项目2024年效益2221万元[18] - 机器人及智能工厂产业化生产项目2024年投入4758.22万元，累计12684.51万元，进度79.28%[35] - 矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目2024年投入562.80万元，累计6713.27万元，进度74.59%[35] - 技术创新与服务中心（研发中心）项目2024年投入656.97万元，累计4697.55万元，进度67.11%[35] - 补充流动资金累计投入12341.86万元，进度100%[35] - 机器人及智能工厂产业化生产项目2024年7月达预定可使用状态[36] - 技术创新与服务中心（研发中心）项目2023年12月达预定可使用状态[36] 资金置换 - 2022年同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1839.74万元[20] - 用募集资金置换机器人及智能工厂产业化生产项目资金197.11198万元[36] - 用募集资金置换矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目资金913.15492万元[36] - 用募集资金置换技术创新与服务中心（研发中心）项目资金729.4686万元[36] - 截至2022年9月28日，预先投入募投项目款项1839.7355万元[36] 其他 - 2024年度募投项目实施地点、方式无变更[19] - 各项发行费用658.14万元，从计划补充流动资金13000万元中支付[21] - 计划补充流动资金投资总额13000万元，扣除费用后12341.86万元[36]

业绩总结 - 2024年公司营业收入28.63亿元，同比增长11.59%[2] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润5.24亿元，同比略降1.76%[2] - 2024年公司加权平均净资产收益率（ROE）为14.59%[2] - 2024年公司智能制造装备、工业服务营收分别同比增长8%、7.18%，占整体营收比重分别为66.21%、26.84%[2] - 2024年公司工业服务业务营收7.68亿元，同比增长7.18%[27][58][64] 技术与产品 - 公司智能制造装备产品线具备高速、高精度、高可靠性技术优势，部分产品应用规模达国际领先水平[12] - 公司掌握底层技术，能开发高温环境特种作业机器人产品[14] - 报告期内公司获国家知识产权局批准专利57项，其中发明专利18项、实用新型专利39项，获国家版权局批准软件著作权17项[22] - 公司“点→线→面”系统化创新与集成研发能力可降低产品开发风险，提高研发投入产出效益[19] - 公司能将某领域技术突破和积累跨行业“再开发”“再应用”，实现技术横向扩展[21] - 公司将智能化技术与工业互联网通讯技术应用到智能工厂整体解决方案，推动行业智能制造产业升级[22] - 公司推出出炉、捣炉等装备产品解决行业痛点[54] - 公司拓展高温特种作业机器人技术至多个矿热炉领域[55] - 公司智慧物流系统以全自动装车机为核心，应用广泛[56][57] 投资与股权 - 公司投资参股哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司微创腹腔手术机器人项目，截至报告期末持有其13.46%的股权[34] - 公司持有江苏瑞尔医疗科技有限公司13.65%股权，其图像引导放疗定位系统等项目分别于2016年3月、2020年2月、2024年9月取得医疗器械注册证[36] - 公司全资子公司持有苏州铸正机器人有限公司5.56%股权，其脊柱外科手术导航定位设备于2022年2月取得医疗器械注册证[38] - 公司投资东莞市博实睿德信机器人股权投资基金6000万元，占认缴出资30%，截至报告期末累计收到返还款及利润分配款超7000万元[40] - 博隆技术发行后总股本6667万股，公司持有959.976万股，占比14.40%[42] 项目与合作 - 2024年公司两项电石智能工厂（车间）成功交付应用[47] - 公司为客户打造智能工厂整体解决方案，提升生产效率和智能制造水平[48] - 公司提供固体物料后处理智能制造整体解决方案，适配复杂场景，提升生产效率[49] - 自2019年起公司在多晶硅细分领域构建产品矩阵，形成晶体硅智能工厂整体解决方案[52] - 公司与众多新能源企业合作，聚焦光伏产业[53] - 2023年8月18日公司与哈尔滨工业大学签订《战略合作框架协议》，共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目[67] 未来展望与风险 - 到2025年规模以上制造业企业大部分将实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化[61] - 到2035年规模以上制造业企业将全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化[61] - 公司面临智能制造装备研发、人工智能技术应用等风险[61][62] - 公司若不能拓展工业服务业务等将制约中长期发展[64] - 人形机器人研发产业化投入风险大，公司在该方向取得阶段性成果存在不确定性[67] - 公司虽采取措施保障技术安全，但仍面临知识产权被非法盗用、技术秘密被窃取及不正当竞争风险[69] 其他 - 2024年度公司共召开5次董事会会议[4] - 2024年度公司指定《证券时报》和巨潮资讯网作为信息披露媒体[8] - 公司连续八年在深圳证券交易所信息披露考核中获得A级评定[8] - 公司坚持技术领先的差异化竞争战略，形成“技术 - 产品 - 服务 - 生态”四位一体核心竞争力体系[9] - 公司工业服务涵盖全场景应用形态，服务规模、能力业内领先[26] - 公司依托核心技术和产品创新能力，构筑多维共存、共赢的产业生态[29] - 公司在电石矿热炉领域成功实施两项电石智能工厂（车间）整体解决方案示范应用项目[66]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[2] 业务收入 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户情况 - 2023年年报致同所上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元，同行业上市公司审计客户9家[3] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 处罚情况 - 致同所近三年因执业行为受行政处罚2次等[4] - 58名致同所从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 审计相关 - 2024年续聘致同所为审计机构[5] - 致同所对公司2024年度财报出具标准无保留意见[6] - 2025年审议通过《2024年度报告》[9] - 审计委员会认为致同所年报审计表现良好[10]