财务业绩表现 - 营业收入23.33亿元人民币，同比增长46.20%[27] - 归属于上市公司股东的净利润2.80亿元人民币，同比增长62.44%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.79亿元人民币，同比增长65.41%[27] - 基本每股收益0.3699元/股，同比增长50.73%[27] - 加权平均净资产收益率7.73%，同比增加1.64个百分点[27] - 第四季度营业收入7.02亿元人民币，为全年最高单季收入[33] - 公司2018年营业收入233,282.29万元，同比增长46.20%[56] - 归属于上市公司股东的净利润28,042.67万元，同比增长62.44%[56] - 公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.804亿元[143] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额4.93亿元人民币，同比增长135.99%[27] - 经营活动现金流入24.2亿元同比增长47.83%[78] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长135.99%至4.93亿元[80] - 投资活动现金流出同比减少38.67%至13.71亿元[80] 业务线收入表现 - 原料药相关产品收入92,828.84万元，占总收入39.79%，同比增长20.63%[60] - 制剂产品收入45,069.42万元，占总收入19.32%，同比增长95.52%[60] - 核药产品收入87,076.54万元，占总收入37.33%，同比增长47.61%[60] - 制剂业务板块2018年实现销售收入同比增长137.58%[44] 地区收入表现 - 境内收入149,734.09万元，占总收入64.19%，同比增长87.07%[60] - 境外收入83,548.21万元，占总收入35.81%，同比增长5.07%[60] 业务线毛利率 - 原料药相关产品毛利率25%，同比下降1个百分点[61] - 制剂产品毛利率80%，同比上升8个百分点[61] - 核素药物毛利率83%，同比下降2个百分点[64] 成本与费用 - 原料药主营业务成本69.96亿元占营业成本70.26%同比增长22.69%[68] - 核药产品主营业务成本14.68亿元同比增长70.71%[68] - 销售费用5.74亿元同比增长72.21%主因收入增长及合并范围增加[74] - 研发费用6478.46万元同比增长62.69%主因临床试验及合并范围增加[74] 资产与负债变动 - 总资产69.67亿元人民币，同比增长32.13%[30] - 归属于上市公司股东的净资产41.84亿元人民币，同比增长44.14%[30] - 货币资金较年初增长141.44%至9.11亿元，占总资产比例13.08%[85] - 应收账款较年初增长47.25%至9.39亿元，占总资产比例13.48%[85] - 长期股权投资较期初减少97.19%至2289万元，主要因安迪科并表[85] - 在建工程较年初增长372.78%至1.91亿元[85] - 长期借款较年初减少55.23%至2.79亿元[85] - 固定资产较年初增加27.32%，主因合并范围增加南京江原安迪科[47] - 无形资产较年初增加11.42%[47] - 在建工程较年初增加372.78%，主因合并范围增加南京江原安迪科[47] - 股权资产较期初减少97.19%，因完成对安迪科100%股权控制并纳入合并报表[47] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1904.44万元人民币[34] - 投资收益2878万元，占利润总额比例6.13%[81] - 公允价值变动损益-1512万元，占利润总额比例-3.22%[81] - 资产减值损失1903万元，占利润总额比例4.05%[81] 主要子公司业绩 - 成都云克药业净利润为1.659亿元，占公司净利润主要贡献[123] - 上海欣科医药净利润为4950万元，营业利润率为22.9%[123] - 南京江原安迪科净利润为1.002亿元，总资产达9.439亿元[123] - 烟台东诚北方制药净利润为3623万元，营业收入为3.859亿元[127] - 成都云克药业营业利润率为50.0%，营业收入为3.925亿元[123] - 上海欣科医药总资产为2.312亿元，净资产为1.087亿元[123] - 南京江原安迪科营业利润为1.194亿元，营业利润率为40.1%[123] - 境外资产中泰生物实现净利润1706.06万元，占净资产比重3.06%[48] 产能与生产数据 - 肝素钠销售量2018年201.825亿单位同比增长3.91%[65] - 肝素钠生产量2018年201.1233亿单位同比下降11.9%[65] - 肝素钠库存量2018年25.6733亿单位同比下降59.63%因部分转深加工产品[65] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额3.19亿元占年度销售总额13.68%[70] - 前五名供应商采购总额4.56亿元占年度采购总额55.24%[73] 募集资金使用 - 公司2018年募集配套资金总额为2.18亿元人民币[100] - 2016年募集配套资金总额为3.8亿元人民币[100] - 累计募集资金总额为13.8亿元人民币[100] - 研发中心与质检项目累计投入6363.66万元，投资进度100%[104] - 处理32吨粗品肝素钠项目累计投入1.3892亿元，投资进度100%[104] - 营销网络整合项目累计投入2121.07万元，投资进度60.6%[104] - 支付交易中介费用项目累计投入1829.06万元，投资进度73.16%[104] - 公司尚未使用募集资金总额为1.969亿元[100] - 年处理32吨粗品肝素钠项目已完结[107] - 支付本次交易现金对价完成100%达137.9百万元[109] - 益泰医药铼[188-Re]临床研究项目完成68.73%投入883.16万元[109] - 支付交易相关中介费用完成77.29%达1932.25万元[109] - 补充中泰生物流动资金完成100%投入2000万元[109] - 补充上市公司流动资金完成100%投入107.1百万元[109] - 核药房建设项目完成5.32%投入1027.27万元[109] - 超募资金投向小计总额392.0305百万元[107] - 募集资金累计投入136.15984百万元[107] - 公司终止年产50吨硫酸软骨素项目，因现有改造后产能已完全满足订单需求，继续投入将导致产能过剩和资金浪费[112] - 公司取消购置厂房和办公楼项目，原计划使用募集资金投入由8000万元调整为0万元[112] - 公司2012年公开发行A股2700万股，发行价格每股26元，募集资金总额7.02亿元，净额6.39亿元[112] - 公司2012年超募资金金额为4.12亿元[112] - 公司2012年使用超募资金1000万元归还银行贷款，6000万元永久补充流动资金[112] - 公司2012年使用超募资金1.8亿元增资全资子公司用于生物医药工业园项目一期建设[112] - 公司2012年使用超募资金2020.45万元补充研发中心与质检项目资金缺口[112] - 公司2013年使用1.67亿元（其中超募资金1.42亿元）收购烟台大洋制药80%股权[112] - 公司2016年将终止的硫酸软骨素项目募集资金4477.53万元及利息共计5768.31万元永久补充流动资金[112] - 公司2016年实际补充流动资金金额为5800.05万元[112] - 公司使用募集资金2,450万元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金[115] - 公司使用募集资金1,407.13万元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金[115] - 变更募集资金用途永久补充流动资金11,477.53万元人民币，其中7,000万元人民币为本期投入[119] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以802,214,326股为基数，每10股派发现金红利0.48元（含税）[7] - 2018年现金分红金额3850.63万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.73%[140] - 2017年现金分红金额1899.73万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.00%[140] - 2016年现金分红金额2814.41万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.49%[140] - 公司期末可供股东分配的利润为8.635亿元[143] - 公司拟每10股派发现金股利0.48元（含税）[143] - 现金分红总额为3850.63万元[143] - 分配预案的股本基数为8.022亿股[143] - 母公司期末可供股东分配的利润为5.501亿元[143] - 公司提取法定盈余公积1894.31万元[143] - 利润分配后剩余未分配利润（合并）为8.25亿元[143] - 公司承诺2017-2019年度现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[189] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[192] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[192] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[192] - 公司重大投资支出标准为达到最近一期审计净资产的20%[192] 收购与投资 - 公司收购南京江原安迪科正电子发展有限公司投资金额为1.6亿元人民币，持股比例100%[95] - 该收购项目本期投资实现盈利1.0558亿元人民币[95] - 公司完成收购安迪科实现核素药物全覆盖[127] 战略与发展规划 - 公司2013年制定原料药和制剂业务并重发展战略[41] - 公司2016年跨国并购中泰生物以增强原料制造成本竞争优势[41] - 公司2017年肝素项目年处理能力达32吨并通过多国认证[41] - 公司通过德国GMP官方审核和美国FDA零483缺陷审核[41] - 公司2018年原料药板块重点推进新客户开发[41] - 公司提出"二次创业"战略目标为全球肝素专家与中国核药领军企业[128] - 2019年公司深化以利润为中心的运营管控模式[131] 行业与市场 - 公司属于医药制造业受益于人口老龄化和城镇化推动市场增长[41] - 核素药物产值年增长约25%，预计2020年国内市场总额达100亿元[44] 产品与业务 - 公司主要产品涵盖肝素原料药、低分子肝素及核素药物等领域[14][16] - 公司核素药物产品包括云克注射液（锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液）和碘-125籽源[16] - 公司原料药业务范围包括肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素钠等10种产品的生产加工和销售[41] - 公司核医药业务涵盖体内放射性药品小容量注射剂冻干粉针剂等8种体外放射性诊断试剂[41] - 公司化药业务涉及冻干粉针剂小容量注射剂片剂等6类剂型生产[41] - 公司中药业务包括片剂硬胶囊剂颗粒剂等4类剂型生产销售[41] - 公司原料药产品远销全球30多个国家和地区[49] - 公司拥有7种剂型共49种药品品种规格，其中10个品种纳入国家医保目录[49] - 云克药业药物云克用于治疗类风湿性关节炎等疾病并拥有国家发明专利[52] - 东诚欣科药业在中国拥有7个放射性核药中心和14个药品生产文号[52] - 上海欣科医药尿素[14C]呼气试验药盒被认定为上海市高新技术成果转化项目[52] - 上海益泰医药拥有铼[188Re]-HEDP注射液相关知识产权[52] - 原材料肝素粗品提取自生猪小肠粘膜，硫酸软骨素粗品可从猪、牛、鸡、鱼等动物软骨提取[132] 核药业务网络 - 安迪科市场占有率超40%，在超20个城市建立生产基地和配送中心[44] - 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司市场占有率达40%左右[52] - 安迪科在超过20个城市建立了配送服务中心和药品生产基地[52] - 东诚安迪科已有和在建核药中心已获得10张GMP证书[52] - 东诚欣科旗下有7个获得GMP证书的核药中心[52] - 未来三年内在建设和规划建设的核药中心超过30个[52] - 云克药业是核动力院核技术及应用博士培养点[52] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为烟台经济技术开发区长白山路7号，邮编264006[20] - 公司股票代码为002675，在深圳证券交易所上市[20] - 公司电子信箱为stock@dcb-group.com，官方网站为http://www.dcb-group.com[20] - 公司董事会秘书白星华及证券事务代表王永辉联系电话均为0535-6371119[21] - 公司控股股东为烟台东益生物工程有限公司[13] - 公司子公司包括烟台东诚北方制药有限公司、临沂东诚东源生物工程有限公司等[13] 风险因素 - 公司面临原材料采购、产品质量、产品价格波动等经营风险[7] - 公司面临原材料供应不足及采购价格波动风险[132] - 因多次股票发行（2012年公开发行、2015/2016/2018年非公开发行）净资产大幅增长，但净利润增长滞后导致净资产收益率下降风险[134] - 固定资产投资较高导致新增折旧增加，可能造成项目前期业绩下滑风险[135] - 环保政策趋严可能增加公司在环保设施和排放治理方面的支出[135] - 药品研发存在不达预期及注册周期延长风险[135] - 汇率波动风险：出口收入以美元结算且存在美元借款，汇兑损益可能影响业绩[135] 承诺与协议 - 云克药业2015-2017年度业绩承诺分别为1亿元、1.22亿元和1.46亿元[147] - 公司实际控制人及股东承诺股份锁定期为36个月[144][147] - 浙江星鹏铜材集团认购东诚药业股份锁定期为36个月[156] - 沈西平等7人承诺在标的公司任职至少5年[156] - 耿秀清等9人承诺长期避免与东诚药业同业竞争[159] - 白星华等9名董事高管承诺长期履行摊薄即期回报填补措施[159] - 厦门鲁鼎思诚及由守谊承诺长期解决云克药业土地使用权瑕疵问题[162] - 九泰基金等3家机构认购东诚药业股份锁定期为12个月[165] - 厦门鲁鼎志诚及由守谊认购股份锁定期延长至42个月[165] - 戴文慧等12名投资者认购东诚药业股份锁定期为36个月[168] - 安迪科2017年、2018年、2019年业绩承诺分别为扣非净利润不低于7800万元、9500万元、11750万元[180] - 安迪科股东认购东诚药业新股锁定期分为两种情况：持股不足12个月则锁定36个月，持股满12个月则锁定12个月[171] - 安迪科股东承诺避免与东诚药业及安迪科产生同业竞争[171][174] - 安迪科股东承诺规范与东诚药业及安迪科的关联交易[174][177] - 安迪科股东承诺不占用上市公司资金及要求违规担保[177] - 公司高管承诺任职期间及离职后5年内遵守竞业限制[177] - 安迪科股东承诺将商业机会优先提供给重组后上市公司[174] - 所有相关承诺均在2018年6月14日作出并处于正常履行状态[171][174][180] - 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司2017-2020年承诺扣非归母净利润分别为7800万元、9500万元、11750万元、14450万元[183] - 公司股东承诺锁定期满后每年转让所持股权或间接持有公司股份不超过25%[183][186] - 公司控股股东承诺自股份上市交易之日起36个月内不转让股份[186] - 特定股东承诺2018年10月18日起6个月内不通过集中竞价和大宗交易减持[195] 业绩承诺完成情况 - 安迪科2018年预测业绩为9,500万元，实际完成10,558.01万元，超额完成11.14%[196] - 安迪科2017年承诺净利润7,800万元，实际完成8,263.25万元，超额完成5.94%[200] - 安迪科2018年承诺净利润9,500万元，实际完成10,299.94万元，超额完成8.42%[200] - 安迪科2019年承诺净利润11,750万元，2020年承诺净利润14,450万元[200] - 成都云克2015年承诺净利润1亿元，实际完成10,420.01万元，超额完成4.20%[200] - 成都云克2016年承诺净利润1.22亿元，实际完成13,447.62万元，超额完成10.23%[200] - 成都云克2017年承诺净利润1.46亿元，实际完成14,636.94万元，

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.80亿元人民币，同比增长60.57%[8] - 年初至报告期末营业收入为16.31亿元人民币，同比增长44.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为0.82亿元人民币，同比增长24.98%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元人民币，同比增长40.10%[8] - 营业收入较上期增加44.57%[16] - 基本每股收益为0.2662元/股，同比增长35.47%[8] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较上期增加152.49%[16] - 资产减值损失较上期增加590.94%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元人民币，同比大幅增长65,618.70%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加65618.7%[16] - 吸收投资收到现金较上期增加1329.28%[16] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增加137.6%[16] - 预付账款较年初增加1266.7%[16] - 长期股权投资较年初减少96.4%[16] - 在建工程较年初增加500.9%[16] 业务发展及重大事项 - 公司完成对安迪科100%股权收购并募集配套资金2.18亿元[17] - 肝素钠及依诺肝素钠原料药零缺陷通过美国FDA现场检查[19] - 细胞色素C原料药通过芬兰药品管理局（FIMEA）现场检查并获得GMP证书[19] - 全资子公司广东安迪科正电子技术有限公司获得广东省食品药品监督管理局颁发药品GMP证书[20] - 公司与上海奉城经济园区管理委员会签订协议建设核医药创新研发产业园[20] - 公司与国投聚力投资管理有限公司成立合伙企业投资核药中心建设与收购[20] - 公司与中国科学院近代物理研究所签订战略合作框架协议开展核药研发合作[20] - 公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获中国证监会审核通过[21] - 公司收购标的安迪科与通用电气医疗签署独家经销美他特龙注射液协议[21] 财务管理和投资活动 - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额39,550万元[28] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额42,370万元[28] - 公司委托理财总发生额83,020万元[28] - 公司未到期委托理财余额32,700万元[28] - 公司使用募集资金购买券商理财产品发生额1,100万元[28] - 公司未到期银行理财产品中募集资金部分11,650万元[28] - 公司未到期银行理财产品中自有资金部分21,050万元[28] 税务及资质认定 - 公司高新技术企业重新认定 2017年12月28日至2019年12月27日按15%税率缴纳企业所得税[19] 股权结构 - 控股股东烟台东益生物工程有限公司持股比例为17.80%，持股数量为1.38亿股[12] - 实际控制人由守谊持股比例为13.91%，持股数量为1.08亿股[12] 业绩指引 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长40%至70%[24] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为24,168.7万元至29,347.71万元[24] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为17,263.36万元[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.5028亿元人民币，同比增长34.94%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.1196亿元人民币，同比增长53.68%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.1882亿元人民币，同比增长65.74%[18] - 基本每股收益为0.1591元/股，同比增长53.72%[18] - 稀释每股收益为0.1591元/股，同比增长53.72%[18] - 加权平均净资产收益率为3.78%，同比上升1.18个百分点[18] - 公司营业收入950277111.01元，同比增长34.94%[49][57] - 归属于上市公司股东的净利润111960500元，同比增长53.68%[49] - 扣除非经常性损益的净利润118820700元，同比增长65.74%[49] - 营业收入同比增长34.94%至9.5亿元[59][60] - 公司营业总收入为9.5亿元，同比增长34.9%[169] - 净利润为1.66亿元，同比增长44.1%[169] - 公司持续经营净利润为1.66亿元，同比增长44.1%[170] - 归属于母公司所有者的净利润为1.12亿元，同比增长53.7%[170] - 营业收入为3.76亿元，同比增长13.7%[173] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.7525亿元人民币，同比增长392.33%[18] - 非经常性损益净损失为686.02万元人民币，主要受交易性金融资产公允价值变动损益影响[22][23] - 研发投入39813491.33元，同比增长109.74%[57] - 经营活动现金流量净额175253915.20元，同比增长392.33%[57] - 核素药物营业成本同比增长59.67%[61][62] - 营业成本为3.06亿元，同比增长29.4%[173] - 财务费用为2050万元，同比增长101.3%[173] - 销售费用从1.31亿元增至2.11亿元，增长60.6%[169] - 研发投入（开发支出）从3259万元增至4158万元，增长27.6%[165] 各条业务线表现 - 2018年上半年注射用那屈肝素钙销售收入同比增长413.06%[30] - 那屈肝素钙制剂销售额同比增长413.06%，销量达百万支[51] - 制剂产品收入同比大幅增长141.59%至1.42亿元[59][62] - 核素药物收入同比增长43.23%至3.88亿元[59][62] - 原料药业务通过美国FDA现场检查并获得EIR报告[50] - 云克药业实现净利润83173300元，同比增长27.09%[52] - 云克注射液销售348万套，同比增长28.67%[52] - 制药业务毛利率55.2%同比提升2.51个百分点[60][62] - 制剂产品毛利率78.47%同比提升24.41个百分点[60][62] 各地区表现 - 境内销售收入同比增长65.34%至5.85亿元[59][61] - 公司原料药销售覆盖全球30多个国家[41] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为1.80亿元至2.21亿元，同比增长30%至60%[95] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元[95] - 业绩增长主要源于制剂、核素业务增长及合并范围增加安迪科[95] - 核素药物市场年增长约25%，预计2020年国内市场总额达100亿元[31] - 公司面临原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动风险、安全生产风险及人才缺乏风险[5] - 公司面临原材料采购及价格波动风险，主要产品依赖肝素粗品及硫酸软骨素粗品[96] - 公司存在因多次发行股票导致净资产大幅增长，短期内净资产收益率下降的风险[96] - 公司投资新建烟台东诚药业集团生物医药工业园项目将导致折旧大幅增加，项目初期收入可能无法弥补当期折旧，存在经营业绩下滑风险[97] - 公司环保支出可能增加，因政府实施更严格环保法规如2008年《提取类制药工业水污染物排放标准》[98] - 公司药品研发存在不确定性，注册周期可能延长，需持续投入大量资金[98] - 公司面临管理人才和专业人才储备与业务扩张不匹配的风险[98] - 公司资产规模快速扩张可能加重管理难度，影响发展[99] - 医药行业政策变化（如药品审批、医保控费）带来经营风险[99] - 公司出口收入以美元结算，汇率波动可能导致汇兑损益影响业绩[99] 产品与技术 - 肝素原料药需在取得认证的制药工厂经分离纯化后形成，并符合cGMP及《药典》质量标准[11] - 低分子肝素通过化学或酶法解聚肝素原料药获得，包括依诺肝素、达肝素、那曲肝素等[11] - 硫酸软骨素是从动物软骨提取的粘多糖，其钠盐形式为硫酸软骨素钠[11] - 核素药物含放射性核素用于医学诊断和治疗，获得批准文号的称为放射性药品[11] - 云克注射液为锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液，是公司子公司云克药业的独家创新药物[11] - 碘[125I]密封籽源是一种核素药物通用名[11] - 氟[18F]脱氧葡萄糖注射液（18F-FDG）是正电子发射断层显像（PET）主要显像剂[11] - 锝[99mTc]标记药物用于骨显像、甲状腺显像等，与SPECT配合用于人体显像[11] - 公司拥有7种剂型共49种药品品种[41] 并购与投资活动 - 公司完成收购南京江原安迪科100%股权，实现核医药全产业链布局[34][35] - 核医药板块完成东诚欣科并购，布局诊断类核素制剂[33] - 完成收购安迪科100%股权，实现核医药领域全覆盖[54] - 公司通过发行股份购买资产获得安迪科100%股权[128] - 公司支付现金及发行股份购买安迪科100%股权事项已于2018年4月4日完成资产过户[142] - 安迪科在FDG药品市场占有率超40%，覆盖超20个城市生产基地[34] - 核医药企业安迪科市场占有率约40%[46] - 在研放射性药品铼[188Re]依替膦酸盐注射液完成IIa期临床162例研究[33] - 公司研发平台国内注册在研项目16项，新立项2项含千万级委托项目1项[36] - 安迪科获得中国大陆独家经销美莎特龙（氯化锶）注射液权限[130] - 子公司上海江原安迪科药业获得上海市食品药品监督管理局GMP认证[131] - 公司子公司东诚北方吸收合并东诚大洋，优化管理架构[130] 资产与负债变化 - 总资产为64.333亿元人民币，较上年度末增长22.00%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为38.0066亿元人民币，较上年度末增长30.94%[18] - 股权资产较期初减少89.15%[37] - 固定资产较期初增加15.44%[37] - 无形资产较期初增加11.97%[37] - 在建工程较期初增加461.04%[37] - 预付款项较期初增加902%[37] - 其他应收款较期初减少46.18%[37] - 应收账款同比增长34.09%至7.76亿元[67] - 长期借款同比增长137.88%至5.16亿元[67] - 公司货币资金期末余额为4.68亿元，较期初3.78亿元增长23.8%[159] - 应收账款期末余额7.76亿元，较期初6.38亿元增长21.6%[159] - 预付款项期末余额5508.66万元，较期初549.77万元增长902.3%[159] - 存货期末余额6.34亿元，较期初5.75亿元增长10.4%[159] - 商誉期末余额26.72亿元，较期初14.29亿元增长86.9%[160] - 短期借款期末余额3.95亿元，较期初4.03亿元下降2.0%[160] - 预收款项期末余额1.28亿元，较期初956.18万元增长1239.3%[160] - 资产总计期末余额64.33亿元，较期初52.73亿元增长22.0%[160] - 负债合计期末余额22.03亿元，较期初19.84亿元增长11.0%[160] - 货币资金从1.87亿元下降至9012万元，降幅达51.9%[164] - 短期借款从2.02亿元增至3.87亿元，增长91.6%[165] - 长期股权投资从25.7亿元增至36.3亿元，增长41.3%[165] - 应收账款从2.05亿元增至2.10亿元，增长2.4%[164] - 归属于母公司所有者权益合计从29.0亿元增至38.0亿元，增长31.0%[162] - 负债合计从12.2亿元增至13.8亿元，增长12.9%[166] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.7525亿元人民币，同比增长392.33%[18] - 经营活动现金流量净额175253915.20元，同比增长392.33%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，上年同期为-5995万元[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.45亿元，同比增长50.3%[176] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.78亿元，同比增长0.3%[176] - 投资支付的现金为5.57亿元，同比减少11.9%[177] - 投资活动现金流出小计为5.09亿元，同比下降25.2%[178] - 投资活动产生的现金流量净额为3426万元，同比改善111.2%[178] - 筹资活动现金流入小计为3.41亿元，同比下降33.6%[178] - 期末现金及现金等价物余额为4.39亿元，较期初增长39.9%[178] - 母公司经营活动现金流量净额为515万元，同比改善104.4%[180] - 母公司投资活动现金流出小计为5.02亿元，同比增长47.2%[181] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.49亿元，同比增长246.0%[181] 融资与担保 - 公司拟非公开发行股份募集配套资金不超过28,244万元人民币[116] - 公司计划非公开发行股份募集配套资金不超过人民币28,244万元[128] - 公司计划非公开发行股份募集配套资金不超过28,244万元人民币[142] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币43,560.63万元[123] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币21,173.12万元[123] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币139,098.8万元[123] - 实际担保总额占公司净资产的比例为5.57%[123] - 公司调整债务融资工具发行方案拓宽融资渠道[129] - 东诚国际抵押100%股权获得平安银行青岛分行借款4000万美元[70] - 公司抵押南京江原安迪科100%股权获得中国银行烟台支行借款8250万美元[71] - 募集资金总额人民币116,200万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额比例为3.85%[79] - 公司使用超募资金1000万元人民币归还银行贷款，使用6000万元人民币补充流动资金，完成率均为100%[84] - 公司超募资金总额为41223.5万元人民币，其中18200万元人民币用于增资子公司建设生物医药工业园项目[84] - 公司使用募集资金2450万元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金[85] - 公司将部分募集资金专户结余资金及利息1866.95万元人民币永久补充流动资金[85] - 公司专项用于生物医药工业园项目建设的超募资金利息598.98万元人民币补充流动资金[85] - 公司2015年"支付中介机构费用和其他税费"项目结余资金670.94万元人民币及利息补充流动资金[85] - 公司2016年"支付中介机构费用和其他税费"项目结余资金567.75万元人民币及利息补充流动资金[85] - 尚未使用的募集资金用于购买理财产品及存放于专项账户[85] 股东与股权结构 - 公司2018年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司非公开发行股份71,895,606股，占变动前总股本的10.22%，于2018年6月14日上市[134] - 股份变动后有限售条件股份增至197,651,749股，占比25.49%，增加71,931,906股[134] - 无限售条件股份减少36,300股至577,846,892股，占比降至74.51%[134] - 境内法人持股增加35,252,676股至54,597,347股，占比从2.75%升至7.04%[134] - 境内自然人持股增加36,679,230股至143,054,402股，占比从15.12%升至18.45%[134] - 股东由守谊期末限售股数增至106,920,090股，因股价条件触发锁定期延长六个月[137] - 厦门鲁鼎思诚持股17,502,915股限售，解禁日期为2018年10月19日[137] - 徐纪学限售股解除数量为12,090,678股[138] - 浙江星鹏铜材集团限售股解除数量为1,841,756股[138] - 罗志刚限售股解除数量为4,913,606股[138] - 耿书瀛限售股解除数量为7,464,803股[138] - 戴文慧限售股解除数量为944,908股[138] - 温昊限售股解除数量为2,620,087股[138] - 钱伟佳限售股解除数量为472,454股[138] - 李毅志限售股解除数量为5,971,842股[139] - 厦门鲁鼎志诚股权投资限售股解除数量为3,056,768股[140] - 公司董事监事高管持股锁定增加36,300股至162,974股[140] - 报告期末普通股股东总数为27,140户[144] - 控股股东烟台东益生物工程有限公司持股138,024,000股占比17.80%[144] - 实际控制人由守谊持股107,899,065股占比13.91%[144] - 股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.持股45,452,000股占比5.86%[144] - 股东烟台金业投资有限公司持股29,427,480股占比3.79%[144] - 股东西藏中核新材料股份有限公司持股19,035,588股占比2.45%[144] - 股东厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业持股17,502,915股占比2.26%[145] - 董事长兼总经理由守谊增持12,762,270股，期末持股达107,899,065股[151] - 2018年三次股东大会投资者参与比例分别为50.06%、45.50%和42.92%[102] 募投项目进展 - 研发中心与质检项目总投资额6363.66万元，投资进度达100%[83] - 32吨粗品肝素钠项目总投资13892.05万元，本期投入943.4万元，累计投资进度97.74%[83] - 年产50吨硫酸软骨素项目原计划投资4477.53万元，已变更为0元且无实际投入[83] - 营销网络整合项目总投资3500万元，本期投入146.34万元，累计投资进度57.44%[83] - 益泰医药铼【188-Re】临床研究项目总投资2000万元，本期投入285.53万元，累计投资进度38.85%[83] - 中泰生物生产线建设项目总投资7000万元，本期仅投入0.13万元，累计投资进度0%[83] - 生物医药工业园一期项目总投资1.8亿元，投资进度100%，实现效益940.61万元[83] - 收购烟台大洋制药有限公司股权项目投资14203.05万元，投资进度100%，实现效益117.83万元[83] - 补充上市公司流动资金项目累计投入2.071亿元，投资进度均为100%[83] - 支付交易相关中介费用项目累计投入3761.31万元，投资进度均为100%[83] - 公司终止"年产50吨硫酸软骨素项目"，原计划投入募集资金4477.53万元人民币[84] - 公司"年处理32吨粗品肝素钠项目"延期至2017年9月30日完工[84] - 公司终止年产50吨硫酸软骨素项目，原募集资金投入总额为4477.53万元，投资进度已达100%[88] - 2017年肝素项目年处理32吨产能达产，通过FDA零缺陷审核[29] - 云克药业新产业基地2016年底启动，预计2019年通过GMP认证[32] 子公司表现 - 境外资产中泰生物实现净利润903.57万元[40] - 成都云克药业子公司实现营业收入1.86亿元，营业利润9959.65万元，净利润8317.33万元[94] - 上海欣科医药子公司实现营业收入1.14亿元，营业利润2767.48万元，净利润2340.

收入和利润（同比） - 营业收入为3.995亿元人民币，同比增长26.33%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4340.05万元人民币，同比增长38.93%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为4596.61万元人民币，同比增长47.45%[8] - 基本每股收益0.0617元/股，同比增长38.96%[8] - 加权平均净资产收益率1.49%，同比增长0.37个百分点[8] 成本和费用（同比） - 销售费用同比增加56.37%[17] - 财务费用同比减少48.84%[17] 现金流和投资收益 - 经营活动现金流量净额7625.02万元人民币，同比大幅改善440.82%[8] - 投资收益同比增加1414.55%[17] - 资产减值损失同比减少192.3%[17] 资产负债项目变化（较年初） - 银行存款较年初增加59.15%[17] - 应收票据较年初减少46.13%[17] - 预付款项较年初增加251.43%[17] - 在建工程较年初减少30.65%[17] - 应付账款较年初增加57.69%[17] - 预收款项较年初增加71.66%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益净影响-256.56万元人民币，主要受金融资产公允价值变动影响[9] 管理层业绩指引 - 公司预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长35.00%至65.00%[22] - 公司预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为9,835.45万元至12,021.11万元[22] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为7,285.52万元[22] - 业绩增长主要由于合并范围增加安迪科以及制剂、核素业务增长[22] 业务进展与认证 - 公司肝素钠、依诺肝素钠原料药于2018年03月14日通过美国FDA检查[19] - 公司细胞色素C原料药于2018年03月28日通过芬兰FIMEA现场检查[19] - 公司收购标的安迪科子公司于2018年01月30日获得药品GMP证书[19] - 公司于2018年01月29日公告收购标的安迪科与通用电气医疗签署独家经销美他特龙注射液协议[19] 公司治理与股东信息 - 控股股东烟台东益生物持股比例19.62%，质押股份1.126亿股[12] - 实际控制人由守谊持股比例13.52%，其中94.16万股为限售股[12] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[24] 其他重大事项 - 公司于2018年02月28日公告2018年第二次临时股东大会决议[19]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2017年营业收入为15.96亿元人民币，同比增长37.74%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元人民币，同比增长31.83%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元人民币，同比增长42.47%[17] - 2017年公司实现营业收入159,560.11万元，同比增长37.74%[44] - 2017年归属于上市公司股东的净利润17,263.36万元，同比增长31.83%[44] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为172,633,604.50元[109][110] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为130,952,612.14元[109] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为89,745,422.02元[109] - 净利润本年影响金额为2.65亿元，上年影响金额为2.00亿元[127] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 肝素钠原料药主营业务成本同比大幅增长48.93%至3.33亿元，占营业成本比重升至45.92%[57] - 核素药物主营业务成本同比激增172.67%至8599万元，占营业成本比重达11.85%[57] - 销售费用同比上涨71.12%至3.34亿元，主因合并两家子公司所致[61] - 财务费用同比暴涨2796.52%至6129万元，因借款利息及汇兑损失增加[61] - 研发投入金额同比下降2.43%至6887万元，资本化率骤降23.76个百分点[63] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元人民币，同比增长6.45%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元人民币，显著改善[22] - 投资活动现金流量净额同比恶化105.16%，主因现金收购南京安迪科股权[65] - 经营活动现金流量净额仅增长6.45%至2.09亿元，远低于投资支出增幅[65] - 筹资活动现金流出同比激增132.36%，因偿还债务及支付利息增加[65] - 现金及现金等价物净减少4.84亿元，同比下滑198.56%[65] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司总资产达52.73亿元人民币，同比增长23.55%[18] - 加权平均净资产收益率为6.09%，与上年基本持平[17] - 长期股权投资较年初大幅增加2676.02%，主要因现金收购安迪科股权[35] - 固定资产较年初增长39.58%，源于生物工业园及32T粗品肝素钠项目转资[35] - 在建工程较年初减少74.63%，因生物工业园及肝素钠项目转入固定资产[35] - 货币资金减少53.41%至3.78亿元，占总资产比例下降11.83个百分点至7.16%[69] - 存货增加34.8%至5.75亿元，主要因肝素钠单价上升导致库存金额增加[69] - 长期股权投资激增2676.02%至8.15亿元，主要系并购安迪科部分股权所致[69][74] - 固定资产增加39.58%至5.98亿元，主要因在建工程转固[69] - 在建工程减少74.63%至4040万元，主要因转固所致[69] - 短期借款减少39.51%至4.03亿元，主要系增加长期借款所致[69] - 长期借款新增6.24亿元，主要用于购买资产[69] - 可供出售金融资产从2100万元增加至5000万元，本期购买2900万元[71] - 货币资金受限金额6378万元，主要为各类银行保证金[72] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖原料药和核医药两大板块[27] - 核素药物收入为5.90亿元人民币，同比增长60.93%，占营业收入36.97%[51] - 肝素钠原料药收入为4.21亿元人民币，同比增长43.26%[51] - 制剂产品收入为2.31亿元人民币，同比增长84.82%[51] - 核素药物毛利率为85.42%，但同比下降5.98个百分点[53] - 肝素钠原料药销售量同比下降10.96%至19.42亿单位[54] - 肝素钠原料药库存量同比增加44.88%至6.36亿单位[54] - 原料药业务通过新车间投产及认证（GMP、USP），保障稳定增长[29] - 公司拥有7种剂型共49种药品品种规格，其中6个品种纳入国家基本药物目录，10个品种纳入国家医保目录[37] - 公司原料药肝素钠及硫酸软骨素产品远销全球30多个国家和地区[37] 各条业务线表现：核医药 - 核素药物市场预计2020年国内总额达100亿元，年增长率约25%[30] - 安迪科市场占有率超40%，为国内两家拥有FDG药品批文的企业之一[33] - 公司通过收购安迪科实现正电子药物全覆盖，核药配送覆盖超20城市[33] - 铼[188Re]依替膦酸盐注射液完成IIa期临床162例数据核查，进入IIb期[32] - 核医药新产业基地2016年底启动建设，预计2019年通过GMP认证[31] - 公司核医药业务拥有2个放射性药物生产基地，7个放射性核药房，14个药品生产文号[40] - 拟收购的安迪科市场占有率达40%，在超过20个城市建立了配送服务中心和药品生产基地[41] - 公司通过收购安迪科完成单光子药物和正电子药物全覆盖[41] - 公司核医药研发团队拥有博士生导师2名，硕士生导师6名[39] 各地区表现 - 境内收入为8.00亿元人民币，同比增长63.33%，占营业收入50.17%[51] - 境外资产中泰生物制品有限公司资产规模31500万元，占公司净资产比重3.58%[36] - 中泰生物报告期实现净利润1701.59万元[36] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司完成收购安迪科100%股权，实现核医药领域全覆盖[48] - 公司以自有资金1800万元认购中硼联康12%股权[48] - 公司以自有资金1800万元认购中硼联康新增注册资本216万元，占增资后总股本的12%[166] - 公司计划现金出资5000万元投资产业并购基金，首次认缴首期出资2000万元[166] - 公司收购标的安迪科与通用电气医疗签署中国大陆独家经销美莎特龙注射液协议[168] - 公司子公司东诚北方吸收合并另一子公司东诚大洋以优化管理架构[168] - 公司调整债务融资工具发行方案以满足经营发展资金需求[167] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 2017年技术中心研发立项4个，结题6个，申报发明专利5项[34] - 公司肝素钠原料药和硫酸软骨素原料药通过德国汉堡官方GMP现场检查并获得新证书[166] - 公司肝素钠原料药及依诺肝素钠原料药零缺陷通过美国FDA现场检查[168] - 公司子公司中泰生物硫酸软骨素工厂通过美国药典委员会GMP现场检查[168] - 公司子公司东诚北方中药提取车间获得山东省药监局颁发的药品GMP证书[168] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司净资产因多次股票发行大幅增长，但短期内净利润难以同步增长，净资产收益率面临下降风险[99] - 公司新建生物医药工业园项目将新增较高折旧，项目前期存在经营业绩下滑风险[99] - 公司主要原材料肝素粗品采购面临供应不足风险及价格大幅波动风险[99] - 公司出口产品收入以美元结算，人民币大幅升值将产生汇兑损益影响业绩[102] - 公司属于医药制造行业，环保政策趋严将增加环保设施及排放治理支出[100] - 公司药品研发存在审批周期延长及注册法规日益严格的风险[100] - 公司规模快速扩张可能带来管理难度加大及人才储备不足的风险[101] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司2017年度利润分配预案为以703,603,035股为基数，每10股派发现金红利0.27元（含税）[4] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的30%[121] - 重大投资支出指单年累计支出超过最近审计净资产20%的项目[121] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[122] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[122] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[122] - 2017年度现金分红金额为18,997,281.95元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.00%[109][110] - 2016年度现金分红金额为28,144,121.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.49%[109] - 2015年度现金分红金额为24,266,732.82元，占归属于上市公司普通股股东净利润的27.04%[109] - 2017年度母公司可分配利润为461,738,158.90元[110] - 2017年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[110] - 2017年度拟以总股本703,603,035股为基数，每10股派发现金股利0.27元（含税）[110] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.1元（含税），共分配股利2426.67万元[107] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.4元（含税），共分配股利2814.41万元[107] - 公司2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.27元（含税），共分配股利1899.73万元[107] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与股东 - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东也无变更[15] - 实际控制人由守谊通过控股烟台东益生物工程有限公司51%股权实现对公司控制[181][183][184] - 控股股东烟台东益生物工程有限公司持股比例为19.63%，持有138,024,000股[181] - 第二大股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.持股比例为8.14%，持有57,240,000股[181] - 股东烟台金业投资有限公司持股比例为4.48%，持有31,495,680股[181] - 股东西藏中核新材料股份有限公司持股比例为3.08%，持有21,649,228股[181] - 股东厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业持股比例为2.49%，持有17,502,915股[181] - 股东辛德芳持股比例为1.91%，持有13,413,821股[181] - 股东徐纪学持股比例为1.72%，持有12,090,678股[181] - 股东烟台华益投资有限公司持股比例为1.69%，持有11,922,653股[181] - 烟台东益生物工程有限公司持有138,024,000股，占总股本19.62%，其中118,201,000股处于质押状态[180] - 董事长兼总经理由守谊持股从期初的93,356,895股增至期末的95,136,795股，增持1,779,900股（增幅1.91%）[189] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数从期初的93,525,795股增至95,305,695股，总增持1,779,900股（增幅1.90%）[190] 其他没有覆盖的重要内容：承诺与协议 - 云克药业2017年度业绩承诺为合并报表扣非后归属于母公司股东的净利润不低于1.46亿元[112] - 浙江星鹏铜材集团所认购东诚药业股份自上市之日起36个月内不得转让[115] - 辛德芳与辛立坤所认购股份自上市之日起12个月内不得转让[115] - 红土创新基金等机构所认购股份自上市之日起12个月内不得转让[115] - 沈西平等管理层承诺自重组交割日起至少在标的公司任职5年[115] - 耿秀清等承诺避免同业竞争长期有效[116] - 白星华等董事及高管承诺维护股东权益长期有效[116] - 由守谊等承诺避免非法占用上市公司资金[114] - 李明起等承诺保持云克药业核心团队稳定5年[114] - 关联交易承诺遵循市场公平原则长期有效[114] - 重组后若每股收益低于上年度将承担赔偿责任[116] - 公司董事及高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益不损害公司利益[117] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关投资消费活动[117] - 公司承诺未来董事会制定薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[117] - 公司承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[117] - 由守谊及鲁鼎思诚承诺按持股比例补偿云克药业因土地房产瑕疵产生的全部额外支出或损失[118] - 实际控制人由守谊承诺自2012年5月25日起36个月内不转让或委托他人管理直接及间接持股[119] - 由守谊承诺锁定期满后任职期间每年转让直接及间接持股均不超过25%[119] - 公司高管齐东绮等四人承诺锁定期满后任职期间每年转让间接持股不超过25%[119] - 股东烟台华益投资承诺锁定期满后每年转让公司股份不超过25%[119] - 控股股东承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[120] - 云克药业2015-2017年累计承诺净利润为3.68亿元[124] - 云克药业2017年实际净利润为1.463694亿元，略高于预测的1.46亿元[124] - 安迪科2017年实际净利润为8263.25万元，超过预测的7800万元[124] 其他没有覆盖的重要内容：募集资金使用 - 2012年首次公开发行股票募集资金总额7.02亿元[79] - 2012年募集资金累计使用6.89亿元，使用比例98.2%[79] - 2012年募集资金变更用途4477.53万元，占比3.85%[79] - 2015年发行股份购买资产并募集配套资金8000万元[79] - 2015年募集资金累计使用6364.06万元，使用比例79.6%[79] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金3.8亿元[79] - 2016年募集资金本期使用1.29亿元[79] - 2016年募集资金累计使用2.95亿元，使用比例77.6%[79] - 公司募集资金总额11.62亿元[79] - 首次公开发行股票募集资金净额为6.3936亿元人民币[81] - 首次公开发行股票发行费用为6263.710673万元人民币[81] - 2015年非公开发行募集配套资金净额为6446.189648万元人民币[81] - 2015年非公开发行发行费用为1553.808962万元人民币[81] - 2016年非公开发行募集资金净额为3.6268亿元人民币[81] - 研发中心与质检项目投资进度达100%累计投入6363.66万元[83] - 处理32吨粗品肝素钠项目投资进度达90.95%累计投入1.2635亿元[83] - 年产50吨硫酸软骨素项目投资进度为0%已变更项目[83] - 营销网络整合项目投资进度53.26%累计投入1864.06万元[83] - 补充上市公司流动资金项目投资进度100%累计投入2000万元[83] - 支付本次交易现金对价金额为13,790万元，完成进度100%[84] - 益泰医药铼[188-Re]临床研究项目投入金额491.44万元，完成进度24.57%[84] - 支付本次交易相关中介机构费用和其他税费金额1,932.25万元，完成进度100%[84] - 中泰生物生产线建设及改造投入金额0.1万元，完成进度0%[84] - 补充中泰生物流动资金金额2,000万元，完成进度100%[84] - 补充上市公司流动资金金额10,710万元，完成进度100%[84] - 承诺投资项目小计投入金额53,615.43万元[84] - 超募资金投向小计投入金额39,203.05万元[84] - 募集资金总额70,200.00万元，净额63,936.29万元[85] - 使用超募资金14,203.05万元收购烟台大洋制药有限公司80%股权[85] - 公司永久补充流动资金金额为1866.95万元[86] - 专项用于生物医药工业园项目一期建设的超募资金利息598.98万元补充流动资金[86] - 2015年支付中介机构费用和其他税费项目结余资金670.94万元及利息永久补充流动资金[86] - 2016年支付中介机构费用和其他税费项目结余资金567.75万元及利息永久补充流动资金[86] - 终止年产50吨硫酸软骨素项目并将募集资金4477.53万元永久补充流动资金[87] 其他没有覆盖的重要内容：子公司业绩 - 成都云克药业有限责任公司净利润为1.41亿元[92] - 上海欣科药业有限公司净利润为4136.40万元[92] - 烟台东诚北方制药有限公司净利润为3746.85万元[92] - 成都云克药业有限责任公司营业收入为3.20亿元[92] - 上海欣科药业有限公司营业收入为2.28亿元[92] 其他没有覆盖的重要内容：重大交易与资产重组 - 公司支付现金购买安迪科医药集团48.5497%股权[141] - 2018年3

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.24亿元人民币，同比增长46.41%[8] - 年初至报告期末营业收入为11.28亿元人民币，同比增长45.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6540.38万元人民币，同比增长54.96%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元人民币，同比增长41.88%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元人民币，同比增长65.59%[8] - 营业收入较上期增加45.55%[16] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上期增加10886.01%[16] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6054.74万元人民币，同比下降30.83%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为59.62万元人民币，同比下降99.50%[8] - 吸收投资收到的现金较上期增加325985.63%[16] - 取得借款收到的现金较上期增加111.38%[16] 资产和负债变动 - 预付款项较年初增加197.81%[16] - 应收利息较年初增加257.76%[16] - 其他流动资产较年初增加190.25%[16] - 应付票据较年初增加214.56%[16] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东烟台东益生物工程有限公司持股比例为19.62%，持有1.38亿股[12] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26] 重大交易与投资活动 - 公司支付现金购买安迪科48.5497%股权完成过户[20] - 公司参与投资产业并购基金，相关公告于2016年1月6日和2017年6月10日披露[22] - 公司于2017年10月19日完成支付现金购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司48.5497%股权[22] - 公司于2017年10月23日调整重组方案及停牌[22] 资质与认证 - 中泰生物于2017年2月24日取得美国药典委员会颁发的GMP证书[22] - 公司于2017年8月22日获得药品GMP证书[22] 政府补助与外部资金 - 公司收到财政补贴资金300万元[19] - 公司于2017年9月1日收到财政补贴[22] 业绩指引与预测 - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长20%至50%，达到15,714万元至19,642.5万元[24] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为13,095万元[24] 投资者关系活动 - 公司于2017年8月15日接待机构实地调研[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.04亿元人民币，同比增长45.04%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7285.52万元人民币，同比增长31.88%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7168.89万元人民币，同比增长37.65%[17] - 基本每股收益为0.1035元/股，同比增长23.95%[17] - 稀释每股收益为0.1035元/股，同比增长23.95%[17] - 营业总收入同比增长45.1%至7.04亿元[147] - 净利润同比增长35.9%至1.15亿元[147] - 归属于母公司净利润同比增长31.8%至7285.52万元[148] - 2017年上半年营业收入70420.49万元，同比增长45.04%[42] - 归属于上市公司股东的净利润7285.52万元，同比增长31.88%[42] - 营业收入同比增长45.04%至7.04亿元[49] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1.31亿元，同比增长107.53%，主要因合并中泰生物和GMS[47] - 管理费用6868.60万元，同比增长56.84%，主要因合并中泰生物和GMS[47] - 财务费用2631.41万元，同比激增2499.86%，主要受汇率波动影响[47] - 营业成本同比上升19.6%至3.33亿元[147] - 销售费用同比大幅增长107.5%至1.31亿元[147] - 支付给职工现金为7877万元，同比增长52.5%[155] - 支付的各项税费为9006万元，同比增长96.6%[155] 业务线表现 - 公司主要产品包括肝素原料药低分子肝素硫酸软骨素核素药物[9][10] - 公司核心产品云克注射液为锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液是独家创新药物[10] - 核素药物产值年增长约25%，预计2020年国内市场总额达100亿元[30] - 公司拥有7种剂型共49种药品规格，其中6个品种纳入国家基本药物目录[34] - 云克药业新产业基地预计2019年通过GMP认证[29] - 在研药品铼[188Re]依替膦酸盐注射液进入IIb期临床，定位从镇痛提升为抗肿瘤治疗[29] - GMS在中国拥有2个放射性药物生产基地和7个放射性核药房[38] - 安迪科市场占有率达40%，是国内仅有两家拥有FDG药品批准文号的企业之一[39][44] - 公司完成对安迪科100%股权收购，实现单光子药物和正电子药物全覆盖[39][44][45] - 核药产品收入同比增长102.90%至2.71亿元，占比提升至38.48%[49] - 肝素钠产品收入同比增长82.78%至2.13亿元，毛利率27.79%[49][50] 地区表现 - 境内收入同比增长78.09%至3.54亿元，毛利率达77.87%[49][50] - 境外资产中泰生物实现净利润295.41万元，占公司净资产比重9.91%[33] 管理层讨论和指引 - 2017年1-9月预计归属于上市公司股东的净利润增长幅度20.00%至50.00%[76] - 2017年1-9月预计净利润区间11,694.07万元至14,617.59万元[76] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9,745.06万元[77] - 公司面临原材料采购风险产品质量风险产品销售价格波动风险安全生产风险人才缺乏风险[4] - 公司面临原材料采购及价格波动风险，肝素粗品主要提取自生猪小肠粘膜，硫酸软骨素粗品来源相对广泛[78] - 公司净资产因2012年公开发行股票及2015年、2016年两次非公开发行股票而大幅增长，但短期内净资产收益率存在下降风险[78] - 新建生物医药工业园项目将新增较高折旧，项目前期存在业绩下滑风险，稳定运营后若收益不及预期将影响盈利水平[79] - 环保政策趋严，如2008年《提取类制药工业水污染物排放标准》施行，可能增加环保设施及排放治理支出[79] - 药品研发存在不确定性，注册周期可能延长，需投入大量资金且周期较长[79] - 公司存在管理人才和专业人才储备与发展需求不匹配的风险[80] - 资产和业务规模迅速扩大可能加重管理任务及难度，带来管理风险[80] - 医药政策调整可能增加产品上市准入障碍或市场开发费用[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5995.12万元人民币，同比下降295.44%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降295.44%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负5995万元，同比下降295.4%[155] - 投资活动现金流量净额-3.07亿元，同比下降19.59%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.07亿元，同比扩大19.6%[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为5333万元，同比下降76.3%[156] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.18亿元，同比扩大186.4%[157] - 母公司投资活动现金流量净额为负7107万元，同比扩大368.8%[159] - 母公司筹资活动现金流量净额为4311万元，同比下降12.9%[159] - 经营活动现金流入中销售商品收款6.96亿元[154] - 收到的税费返还3625.76万元[154] - 投资支付现金为6.32亿元，同比增长12.1%[155] 资产和负债变动 - 货币资金较期初减少35.22%，主要因支付现金购买资产及预付货款增加[32] - 预付款项较期初增加660%，主要因预付货款增加[32] - 应收利息较期初增加480.22%，主要因计提理财产品利息[32] - 固定资产较期初增加14.7%，主要因在建工程转入[32] - 货币资金期末余额为5.25亿元人民币，较期初8.10亿元下降35.2%[137] - 应收账款期末余额为5.79亿元人民币，较期初5.29亿元增长9.3%[137] - 存货期末余额为5.01亿元人民币，较期初4.26亿元增长17.6%[137] - 应收票据期末余额1166.76万元，较期初778.29万元增长49.9%[137] - 预付账款期末余额4403.60万元，较期初579.40万元增长660%[137] - 短期借款较上年同期增加30.91%至5.21亿元[56] - 长期借款新增2.17亿元[56] - 公司总资产从期初的4,267,938,757.77元增长至期末的4,349,218,951.32元，增长1.9%[138][140] - 流动资产合计从期初的1,940,862,145.99元增长至期末的2,002,492,878.39元，增长3.2%[138] - 非流动资产合计从期初的2,327,076,611.78元略增至期末的2,346,726,072.93元，增长0.8%[138] - 短期借款从期初的666,829,799.73元下降至期末的520,826,625.79元，下降21.9%[139] - 流动负债合计从期初的1,119,684,216.52元下降至期末的893,347,728.47元，下降20.2%[139] - 未分配利润从期初的485,891,088.91元增长至期末的530,602,208.37元，增长9.2%[140] - 母公司货币资金从期初的436,461,420.46元下降至期末的324,746,154.54元，下降25.6%[142] - 母公司存货从期初的280,246,448.10元增长至期末的351,158,098.74元，增长25.3%[142] - 母公司长期股权投资从期初的1,529,385,768.40元增长至期末的1,648,532,642.76元，增长7.8%[143] - 母公司所有者权益从期初的2,713,314,165.21元增长至期末的2,737,360,762.09元，增长0.9%[144] - 货币资金较上年同期增加57.47%至5.25亿元[56] - 应收账款较上年同期增加56.08%至5.79亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额为4.78亿元，同比增加52.4%[156] 募集资金使用 - 募集资金总额为11.62亿元人民币[62] - 报告期投入募集资金总额为1.66亿元人民币[62] - 已累计投入募集资金总额为10.08亿元人民币[62] - 累计变更用途的募集资金总额为4477.53万元人民币，占总额3.85%[62][65] - 首次公开发行实际募集资金净额为6.39亿元人民币[62] - 2015年配套募集资金净额为6446.19万元人民币[63] - 2016年配套募集资金净额为3.63亿元人民币[63] - 研发中心与质检项目投资进度达100%，累计投入6363.66万元人民币[65] - 处理32吨粗品肝素钠项目投资进度81.63%，累计投入1.13亿元人民币[65] - 支付交易现金对价项目已全额投入1.38亿元人民币[65] - 支付交易相关中介费用和其他税费预算250万元，实际支出1852.23万元，完成率74.09%[66] - 中泰生物生产线建设及改造预算7000万元，实际支出0.05万元，完成率0.00%[66] - 补充中泰生物流动资金预算2000万元，实际支出0元，完成率0.00%[66] - 补充上市公司流动资金预算10710万元，实际支出10710万元，完成率100.00%[66] - 承诺投资项目小计预算68712.79万元，实际支出54208.14万元[66] - 超募资金投向"生物医药工业园"一期预算18000万元，实际支出17791.89万元，完成率98.84%[66] - 收购烟台大洋制药股权预算14203.05万元，实际支出14203.05万元，完成率100.00%[66] - 超募资金投向小计预算40525.57万元，实际支出40317.46万元[66] - 募集资金总额109238.36万元，累计支出94525.6万元[66] - "年处理32吨粗品肝素钠项目"延期至2017年9月30日[66] - 首次公开发行普通股2700万股，发行价格每股26.00元，募集资金总额70,200.00万元，净额63,936.29万元[67] - 超募资金总额41,223.5万元，其中22,712.79万元用于原定项目投资[67] - 使用超募资金1,000万元归还银行贷款，6,000万元永久补充流动资金[67] - 使用超募资金1.8亿元增资全资子公司用于生物医药工业园项目一期建设[67] - 使用超募资金2,020.45万元补充研发中心与质检项目资金缺口[67] - 使用超募资金14,203.05万元及自筹资金2,496.95万元收购烟台大洋制药80%股权[67] - 终止年产50吨硫酸软骨素项目并将募集资金4,477.53万元及利息永久补充流动资金，总额5,768.31万元[67] 子公司和投资 - 公司子公司包括北方制药东源生物大洋制药东诚香港益泰医药中泰生物GMS云克药业[9] - 成都云克药业子公司报告期营业收入145,479,992.73元，净利润65,443,256.47元[75] - 公司收购安迪科后市场占有率达40%，覆盖超过20个城市[31] - 公司参与投资产业并购基金现金出资5,000万元[110] - 子公司中泰生物取得美国药典委员会GMP认证[111] - 公司正在推进支付现金及发行股份购买资产的重组事项[108] - 公司通过发行股份购买资产方式收购中泰生物70%股权及上海益泰医药83.5%股权[175] - 投资额同比增长33.58%至16.49亿元[58] 股东和股权结构 - 公司股票代码002675在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人由守谊[13] - 有限售条件股份减少22,501股至165,795,311股，占比从23.57%降至23.56%[115] - 无限售条件股份增加22,501股至537,807,724股，占比从76.43%升至76.44%[115] - 境内自然人持股减少22,501股至124,736,355股，占比保持17.73%[115] - 股份总数保持703,603,035股不变，结构变动因董监高股份解锁锁定导致[115] - 实际控制人由守谊持有92,822,895股限售股，预计2018年10月19日解禁[118] - 厦门鲁鼎思诚持有17,502,915股限售股，预计2018年10月19日解禁[118] - 中融基金等机构投资者持有21,714,285股限售股，预计2017年11月29日解禁[119] - 其他董事监事高管持股减少22,501股至1,595,774股，因法规要求锁定75%[119] - 烟台东益生物工程有限公司持股138,024,000股，占比19.62%，其中118,201,000股处于质押状态[121] - 控股股东由守谊持股13.27%，对应93,356,890股，其中534,000股处于质押状态[122] - 第二大股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL持股8.14%，对应57,240,000股[122] - 烟台金业投资有限公司持股4.48%，对应31,495,680股[122] - 西藏中核新材料股份有限公司持股2.99%，对应21,003,498股[122] - 厦门鲁鼎思诚股权投资持股2.49%，对应17,502,915股[122] - 公司总股本由172,800,000股增至220,606,662股（2015年）[174] - 2016年半年度权益分派以资本公积每10股转增20股，总股本增至703,603,035股[175] 公司治理和信息披露 - 公司2017年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司注册地址及办公地址报告期无变化具体信息参见2016年年报[15] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化具体信息参见2016年年报[16] - 公司董事会秘书白星华证券事务代表王永辉联系方式0535-6371119[14] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.33%，2016年度股东大会为45.31%[85] - 报告期末实际担保余额合计为56,576.92万元，占公司净资产比例20.11%[105] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计40,483.75万元[104] - 报告期内审批对子公司担保额度合计121,939.2万元[104] - 公司担保总额（A3+B3+C3）为121,939.2万元[105] - 实际发生担保中东诚国际(香港)最大单笔担保金额27,097.6万元[104] - 公司无违规对外担保情况[105] - 公司未开展精准扶贫工作[107] 会计和财务报告 - 非经常性损益项目中政府补助金额为333.25万元人民币[21] - 加权平均净资产收益率为2.60%，同比下降0.07个百分点[17] - 总资产为43.49亿元人民币，较上年度末增长1.90%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为28.13亿元人民币，较上年度末增长1.65%[17] - 母公司营业收入同比增长23.5%至3.30亿元[150] - 母公司净利润同比增长7.9%至5214.54万元[150] - 公司本期归属于母公司所有者权益增加93,880,578.03元[161] - 公司本期综合收益总额为115,686,578.95元[161] - 公司本期未分配利润增加44,711,119.46元[161] - 公司本期少数股东权益增加48,335,696.86元[161] - 公司本期资本公积增加45,283.01元[161] - 公司上期归属于母公司所有者权益增加55,002,009.36元[165] - 公司上期综合收益总额为84,800,199.75元[165] - 公司上期未分配利润增加30,976,127.67元[165] - 公司上期少数股东权益增加23,760,509.45元[165] - 公司上期其他综合收益增加265,372.24元[165] - 母公司所有者权益期末余额为2,737,360,762.09元，较期初增长0.89%[169] - 母公司综合收益总额为52,145,435.27元[167] - 母公司利润分配减少所有者权益28,144,121.40元[167] - 合并所有者权益期末余额为2,290,973,700.89元[166] - 上期合并未分配利润为408,663,018.68元[171] - 上期合并综合收益总额为48,337,243.46元[171] - 会计政策变更导致资本公积增加45,283.01元[169] - 公司合并财务报表

收入和利润表现 - 营业收入为3.16亿元人民币，同比增长37.72%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3124.01万元人民币，同比增长86.42%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3117.34万元人民币，同比增长90.03%[7] - 基本每股收益为0.0444元人民币/股，同比增长75.49%[7] - 稀释每股收益为0.0444元人民币/股，同比增长75.49%[7] - 加权平均净资产收益率为1.12%，同比增长0.31个百分点[7] - 营业总收入同比增长37.7%至3.16亿元，其中营业收入3.16亿元[36] - 净利润同比增长76.9%至4724.89万元，归母净利润3124.01万元[37] - 基本每股收益0.0444元，同比增长75.5%[38] - 公司净利润为2196万元，同比增长155.6%[41] - 营业利润为2622万元，同比增长173.1%[41] 成本和费用变化 - 销售费用较上期增加123.46%[14] - 财务费用较上期增加395.21%[14] - 销售费用同比激增123.5%至5378.88万元[37] - 财务费用同比暴涨395.1%至1015.47万元[37] - 研发投入2440.61万元，同比增长14.6%[33] - 支付给职工现金4298万元，同比增长49.6%[44] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5414.80万元人民币，同比下降250.93%[7] - 经营活动现金流量净额为-5415万元，同比下滑251.0%[44] - 投资活动现金流量净额为-2.85亿元，同比扩大269.0%[45] - 销售商品提供劳务收到现金3.51亿元，同比增长58.5%[44] - 购买商品接受劳务支付现金2.81亿元，同比增长83.3%[44] - 投资支付现金4.50亿元，同比增长319.2%[45] - 取得借款收到现金1.57亿元，同比减少33.4%[45] - 期末现金及现金等价物余额4.84亿元，同比增加12.2%[46] - 投资活动现金流入小计为210,975,510.73元[49] - 投资活动现金流出小计为273,105,108.85元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,129,598.12元[49] - 收回投资收到的现金为209,000,000.00元[49] - 投资支付的现金为265,000,000.00元[49] - 取得投资收益收到的现金为845,824.60元[49] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为8,105,108.85元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,467,104.38元[49] - 期末现金及现金等价物余额为344,143,133.70元[50] - 期初现金及现金等价物余额为423,639,834.29元[50] 资产负债项目变动 - 货币资金较年初减少37.01%[14] - 应付票据较年初增加119.35%[14] - 应付股利较年初增加460.72%[14] - 货币资金期末余额为5.10亿元，较期初8.10亿元下降37.00%[28] - 应收账款期末余额为5.55亿元，较期初5.29亿元增长4.90%[28] - 存货期末余额为4.76亿元，较期初4.26亿元增长11.80%[28] - 短期借款期末余额为4.40亿元，较期初6.67亿元下降34.10%[29] - 归属于母公司所有者权益合计期末为27.77亿元，较期初27.68亿元增长0.30%[31] - 少数股东权益期末为3.47亿元，较期初3.16亿元增长9.70%[31] - 母公司货币资金期末余额为3.52亿元，较期初4.36亿元下降19.30%[32] - 总资产29.81亿元，较期初微增0.5%[33][34] - 短期借款增长26.8%至1.83亿元[33] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为6.68万元人民币，主要来自政府补助73.76万元人民币[8] 其他重要事项 - 营业外支出较上期增加1531.24%[14] - 投资支付的现金较上期增加319.12%[14] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金较上期增加471.67%[14] - 公司股票因筹划收购南京江原安迪科正电子研究发展有限公司100%股权自2017年1月3日起持续停牌[15] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长30.00%至60.00%[20] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为7,181.58万元至8,838.86万元[20] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为5,524.29万元[20] - 外币报表折算差额产生其他综合收益546.57万元[37][38]

财务数据关键指标变化 - 公司2016年营业收入为11.58亿元，同比增长45.73%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长45.92%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比大幅增长194.33%[16] - 总资产达到42.68亿元，较上年末增长67.51%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为27.68亿元，较上年末增长35.15%[17] - 基本每股收益为0.1968元/股，同比增长37.24%[16] - 加权平均净资产收益率为6.08%，较上年下降0.32个百分点[17] - 公司2016年实现营业收入11.58亿元，较上年同期增加45.73%[43] - 公司2016年营业收入11.58亿元同比增长45.73%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长194.33%至1.96亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-5.50亿元，同比变动4403.51%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长784.19%至8.40亿元[63] - 现金及现金等价物净增加额同比增长231.66%至4.91亿元[63] - 销售费用同比大幅增长142.65%至1.95亿元，主要因合并范围增加[58] - 研发投入同比增长79.65%至7057.75万元，占营业收入比例为6.09%[61] - 研发人员数量同比增长62.22%至146人，占总员工比例10.47%[61] - 货币资金期末余额为8.1亿元，较期初大幅增长153.56%，主要因发行股份购买资产及配套融资所致[68] - 应收账款期末余额为5.29亿元，较期初增长47.41%，主要因合并报表范围扩大[68] - 短期借款期末余额为6.67亿元，较期初激增355.63%，主要因资产并购所致[68] - 长期股权投资期末余额为2936.91万元，较期初增长204.9%，主要因增资成都欣科医药有限公司[68] - 在建工程期末余额为1.59亿元，较期初增长66.3%，主要因多个生物医药建设项目投入[68] - 商誉期末较期初增加107.9%，主要由于并购中泰生物、Global Medical Solutions和上海益泰医药导致[33] - 在建工程期末较期初增加66.3%，主要由于年处理32T粗品肝素钠项目及生物医药工业园一期等建设[33] - 公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[190] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖原料药和核医药两大板块[26] - 核医药板块云克药业2016年主营业务收入3.0亿元，净利润1.35亿元，同比增长29.22%[30] - 肝素类产品在亚非市场取得销售突破，国内市场再创新高[28] - 东诚北方2016年主要产品销量较2015年明显提升[29] - 东诚大洋在中药材涨价及提取物加工受限环境下仍实现盈利目标[29] - 肝素钠实现销售收入2.94亿元，硫酸软骨素实现销售收入3.02亿元[43] - 核医药业务子公司云克药业2016年实现主营业务收入3.0亿元，净利润1.35亿元，同比增长29.22%[44] - 重点产品注射用那屈肝素钙2016年实现销售100万支，金额7000多万元[43] - 注射用氢化可的松琥珀酸钠实现销售增长106%，注射用绒促性素销售增长67%[43] - 公司原料药肝素钠及硫酸软骨素产品远销全球30多个国家和地区[35] - 公司拥有7种剂型共49种药品品种规格，其中6个品种纳入国家基本药物目录，10个品种纳入国家医保目录[35] - 公司并购的GMS在中国拥有2个放射性药物生产基地，7个放射性核药房，14个药品生产文号[39] - 拟并购的安迪科市场占有率达50%以上，在超过20个城市建立了配送服务中心和药品生产基地[40] - 公司原料药通过美国FDA、欧盟EDQM、德国GMP、日本PMDA等国际认证[35] - 核素药物收入3.67亿元同比增长291.42%占营收31.64%[49][51] - 肝素钠原料药收入2.94亿元同比增长8.09%占营收25.35%[49][51] - 硫酸软骨素收入3.02亿元同比增长17.57%占营收26.04%[49][51] - 核素药物营业成本3153.65万元同比增长307.1%毛利率91.4%[51][54] - 肝素钠销售量21.81亿单位同比增长16.17%[52] - 公司完成收购安迪科实现核医药诊断治疗全产业链布局[46][47] - 通过并购中泰生物和益泰医药巩固生化原料药领先地位[45] - 公司完成铼[188Re]依替膦酸盐注射液IIa期临床，进入IIb期抗肿瘤治疗研究[30] - 公司通过收购安迪科实现正电子药物全覆盖，其FDG药品市场占有率超50%[32] - 公司在制剂领域专注于高凝与血栓形成及退行性骨关节疾病两个治疗领域，通过专业学术推广建立品牌价值[93] - 肝素钠原料药通过美国FDA现场审核[167] - 公司全资子公司中泰生物硫酸软骨素工厂通过美国药典委员会GMP现场检查[170] - 公司肝素钠原料药再次通过FDA现场审核[173] 各地区表现 - 境内收入4.9亿元同比增长89.28%占营收42.3%[49][51] - 境外收入6.68亿元同比增长24.7%占营收57.7%[49][51] - 公司境外资产中泰生物规模3.15亿元，占净资产比重10.21%，报告期实现净利润403.29万元[34] 管理层讨论和指引 - 核素药物产值年增长约25%，预计2020年国内市场总额达100亿元[31] - 公司2017年起实施以利润为中心的集团管控调整，设立原料药利润中心、制剂利润中心、云克利润中心及GMS核药利润中心[92] - 公司未来战略重点聚焦核医药领域，通过涉足上游、整合下游、布局前沿的发展思路进行产业布局[91] - 原材料肝素粗品供应受生猪出栏量、屠宰量及小肠资源利用率直接影响[95] - 硫酸软骨素粗品可从猪、牛、鸡、鱼等动物软骨中提取，来源相对广泛[95] - 同行业竞争对手均在扩大产能，公司面临原材料供应不足风险[95] - 药品研发需经过实验研究、中试、注册批件等多环节审批，周期长且投入大[96] - 公司投资新建生物医药工业园项目，未来将新增较高折旧，可能影响盈利水平[96] 利润分配和股东回报 - 公司2016年度利润分配预案为以703,603,035股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）[4] - 2016年现金分红金额为28,144,121.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.49%[105] - 2015年现金分红金额为24,266,732.82元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的27.04%[105] - 2014年现金分红金额为25,920,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的24.93%[105] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为130,952,612.14元[106] - 现金分红总额为28,144,121.40元，占利润分配总额比例100%[106] - 以总股本703,603,035股为基数，每10股派发现金股利0.4元（含税）[107] - 期末母公司可供股东分配的利润为436,732,470.93元[106] - 2016年度提取法定盈余公积金13,483,534.53元[106] - 利润分配后合并报表剩余未分配利润为457,746,847.55元[107] - 公司承诺以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%[124] - 公司重大投资计划或现金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的20%[125] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[126] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[126] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[126] 并购与投资活动 - 公司完成收购安迪科实现核医药诊断治疗全产业链布局[46][47] - 通过并购中泰生物和益泰医药巩固生化原料药领先地位[45] - 公司收购Global Medical Solutions Ltd耗资498,739,519.72元，持股比例100%[74] - 公司增资成都欣科医药有限公司20,765,160.00元，持股比例20%[74] - 公司非股权投资总额为899,634,679.72元[75] - 收购中泰生物制品有限公司70%股权，投资金额3.15亿元[72] - 公司以自有资金2100万元人民币认购宇研生物10%股权[165] - 全资子公司以6975万美元收购Global Medical Solutions Ltd 100%股权[166] - 公司通过非同一控制下企业合并取得SINO SIAM BIOTECHNIQUE CO., LTD.、上海益泰医药科技有限公司及Global Medical Solutions, Ltd三家子公司[91] - 公司合并报表范围新增9家子公司，包括上海益泰医药科技等[134] - 可供出售金融资产新增2100万元投资[69] - 投资性房地产期末余额为52.45万元[69] 募集资金使用 - 2012年首次公开发行股票募集资金总额70,200万元，累计使用67,870.59万元[77] - 2015年发行股份购买资产并募集配套资金总额8,000万元，累计使用5,329.08万元[77] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金总额38,000万元，累计使用16,592.06万元[78] - 募集资金总额116,200万元，累计使用89,791.73万元[78] - 累计变更用途的募集资金总额4,477.53万元，占募集资金总额比例3.85%[77][78] - 尚未使用募集资金总额26,408.26万元[78] - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币6.3936亿元[79] - 2015年发行股份购买资产并募集配套资金净额为人民币6446.19万元[79] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金净额为人民币3.6268亿元[79] - 研发中心与质检项目投资进度100%[82] - 处理32吨粗品肝素钠项目投资进度35.72%[82] - 营销网络整合项目投资进度42.86%[82] - 支付交易相关中介费用项目投资进度73.16%[82] - 生物医药工业园一期项目投资进度98.22%[82] - 收购烟台大洋制药股权项目投资进度100%[82] - 归还银行贷款项目投资进度100%[82] - 公司首次公开发行募集资金净额为63,936.29万元人民币[83] - 超募资金总额为41,223.5万元人民币[83] - 公司使用超募资金1.8亿元增资全资子公司用于生物医药工业园项目建设[83] - 公司使用超募资金1,000万元偿还银行贷款[83] - 公司使用超募资金6,000万元永久补充流动资金[83] - 公司终止"年产50吨硫酸软骨素项目"并将募集资金4,477.53万元转为补充流动资金[86] - 公司延期"年处理32吨粗品肝素钠项目"至2017年9月30日[83] - 公司使用募集资金2,450万元置换先期投入的自筹资金[84] - 截至2016年6月30日公司实际补充流动资金5,768.31万元[83] - 尚未使用的募集资金存放于专户及理财专户[84] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为401.54万元[22] - 营业外收入1536.82万元占利润总额6.34%，主要来自政府补助和资产处置利得[65] - 公司收到泰山学者专项资金财政补贴800万元人民币[167] - 公司收到泰山产业领军人才工程财政补贴360万元人民币[168] - 公司收到烟台经济技术开发区财政局人才团队配套资金专项指标180万元[171] - 公司收到烟台经济技术开发区财政局重点研发计划资金300万元[171] - 公司出售厂房及土地资产交易价格为1800万元人民币，为上市公司贡献净利润1085.91万元人民币[88] - 资产出售对公司的净利润贡献比例为5.42%[88] 子公司业绩与承诺 - 子公司成都云克药业有限责任公司报告期内净利润为133,609,968.75元人民币[90] - 成都云克药业有限责任公司报告期内营业收入为299,618,878.92元人民币[90] - 成都云克药业有限责任公司报告期内总资产为531,144,125.78元人民币[90] - 成都云克药业有限责任公司报告期内净资产为489,880,469.51元人民币[90] - 云克药业2016年度业绩承诺为扣非后归母净利润不低于1.22亿元[109] - 云克药业2017年度业绩承诺目标为扣非后归母净利润1.46亿元[109] - 云克药业2016年实际业绩为13447.62万元，超出预测业绩12200万元的10.2%[130] - 云克药业2015-2017年业绩承诺分别为1亿元、1.22亿元、1.46亿元[130] - 业绩补偿协议约定若未达承诺净利润，补偿义务人需进行股份或现金补偿[110][111] 股权与股东结构 - 公司总股本从2014年17280万股增至2016年703,603,035股[103] - 公司实施2016年半年度利润分配以资本公积每10股转增20股[177] - 公司总股本由220,606,662股增至661,819,986股[177] - 2016年11月30日非公开发行新增股份43,776,436股，总股本增至703,603,035股[190] - 2016年半年度资本公积转增股本每10股转增20股，总股本由220,606,662股增至661,819,986股[189][190] - 向辛德芳等发行20,068,764股有限售条件流通股，发行价格12.07元/股[188] - 募集配套资金发行21,714,285股有限售条件流通股，发行价格17.50元/股[188] - 第一大股东烟台东益生物工程有限公司持股138,024,000股，占比19.62%[192] - 第二大股东由守谊持股93,356,895股，占比13.27%，其中质押67,250,000股[192] - 第三大股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL持股57,240,000股，占比8.14%[192] - 报告期末普通股股东总数26,816人[192] - 烟台东益生物工程有限公司质押股份121,320,300股[192] - 控股股东烟台东益生物工程有限公司持股比例为19.58%，持有138,024,000股人民币普通股[193] - 第二大股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.持股比例为8.12%，持有57,240,000股人民币普通股[193] - 股东辛德芳持股比例为2.20%，持有15,462,84股[193] - 股东烟台华益投资有限公司持股比例为1.74%，持有12,277,059股[193] - 股东徐纪学持股比例为1.72%，持有12,090,678股，其中质押12,090,000股[193] - 融通医疗保健行业混合型证券投资基金持股比例为0.61%，持有4,299,817股[193] - 实际控制人由守谊通过持有烟台东益生物工程有限公司51%股权控制公司[193] - 公司前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[194] - 控股股东报告期内未控股或参股其他境内外上市公司[195] - 公司报告期实际控制人未发生变更[196] 限售股与股份锁定 - 公司部分股东限售股份4,050,000股于2016年5月30日获准上市流通[177] - 2016年11月9日，138,024,000股限售股份获准上市流通[178] - 2016年11月9日，21,003,498股限售股份获准上市流通[178] - 2016年非公开发行股份41,783,049股，于2016年11月30日上市[179] - 向辛德芳、辛立坤和星鹏铜材发行新增20,068,764股股份，于2016年11月30日上市[180] - 募集配套资金发行新增21,714,285股股份，于2016年11月30日上市[180] - 控股股东烟台东益生物工程有限公司限售股由46,008,000股增至138,024,000股[182] - 股东烟台华益投资有限公司4,050,000股限售股份于2016年5月30日上市流通[183] - 实际控制人由守谊限售股因2016年半年度利润分配资本公积转增股本从30,940,965股增加至92,822,895股，增幅200%[184] - 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业限售股因

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.75亿元人民币，同比增长39.48%[8] - 归属于上市公司股东的净利润9745.06万元人民币，同比增长42.08%[8] - 第三季度单季营业收入2.89亿元人民币，同比增长62.73%[8] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润4220.77万元人民币，同比增长125.32%[8] - 基本每股收益0.1472元/股，同比增长10.43%[8] - 净利润同比增长90.35%，主要受收购云克影响[16] - 营业外收入同比增长585.02%，因处置资产影响[16] - 非经常性损益总额1615.06万元人民币，主要来自非流动资产处置损益1012.23万元[9] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长204.84%，主要受收购云克影响[16] 业务运营和收购影响 - 营业收入同比增长39.48%，主要受收购云克影响[16] - 净利润同比增长90.35%，主要受收购云克影响[16] - 公司全资子公司收购Global Medical Solutions, Ltd. 100%股权事项于2016年3月26日公告[23] - 公司发行股份及支付现金购买资产事项于2016年8月8日获证监会审核通过[23] - 云克药业2016年度承诺净利润不低于1.22亿元人民币[26] 资产和投资变化 - 长期股权投资期末较期初增长431.40%，因投资上海宇研及成都欣科[16] - 其他非流动资产期末较期初增长2352.44%，因预付工程款及项目投资款增加[16] - 购建固定资产等支付的现金同比增长75.84%，因支付工程款影响[20] 融资和借款 - 短期借款期末较期初增长186.48%，因项目投资所需资金增加导致融资增加[16] - 应付票据期末较期初增长544.8%，因银行承兑汇票付款增加[16] - 借款收到的现金同比增长60.77%，因融资增加[20] 股东和股权结构 - 控股股东烟台东益生物工程有限公司持股比例20.86%，质押股份1.21亿股[12] - 实际控制人由守谊持股比例14.11%，质押股份4503万股[12] - 烟台东益生物工程有限公司所持股份锁定期为交易完成后12个月[26] - 由守谊等认购的股份锁定期为36个月[26] - 西藏中核新材料股份有限公司认购股份锁定期为12个月[26] - 徐纪学认购股份锁定期为36个月[26] 承诺和协议 - 补偿义务人承诺年度盈利未达标时需按公式计算股份补偿数量 公式为 (累积承诺净利润 - 累积实际净利润) × 发行股份总数 ÷ 承诺年度承诺净利润总和 - 已补偿股份数量[27] - 若补偿股份数量超过交易支付股票总数 差额部分以现金补偿 现金补偿金额 = 不足股份总数 × 发股价格[27] - 承诺年度届满后拟购买资产减值测试 若期末减值额 > 已补偿股份总数 × 发股价格 + 已补偿现金金额 则需追加资产减值补偿[27] - 由守谊及鲁鼎思诚承诺避免同业竞争 不以任何方式从事与重组后上市公司竞争业务[27] - 关联交易承诺遵循市场公正原则 依法签订协议并履行信息披露义务[27] - 云克药业核心管理层承诺自重组交割日起至少任职5年[28] - 实际控制人由守谊承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的公司股份[28] - 由守谊任职期间每年转让所持股权不超过25% 离职后半年内不转让股份[28] - 公司股东华益投资承诺锁定期满后每年转让公司股份不超过持有总数的25%[28] - 控股股东东益生物工程承诺上市后36个月内不转让股份 锁定期满后每年转让不超过持有总数的25%[28] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[29] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[29] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[29] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[29] - 重大投资支出定义为达到或超过最近审计净资产20%的支出[29] - 控股股东及大股东承诺特定期间内不减持公司股份[30] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.18亿元人民币，同比大幅增长575.53%[8] 监管和合规 - 公司肝素钠原料药于2016年3月30日通过美国FDA现场审核[22] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[33] 政府补贴 - 公司于2016年3月30日收到财政补贴资金800万元人民币[22] - 公司于2016年9月19日收到财政补贴资金360万元人民币[23] 业绩指引 - 公司2016年度归属于上市公司股东的净利润预计增长35%至65%[31] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为12,115.63万元至14,807.99万元[31] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为8,974.54万元[31]