财务数据关键指标变化 - 公司2016年营业收入为11.58亿元，同比增长45.73%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长45.92%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比大幅增长194.33%[16] - 总资产达到42.68亿元，较上年末增长67.51%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为27.68亿元，较上年末增长35.15%[17] - 基本每股收益为0.1968元/股，同比增长37.24%[16] - 加权平均净资产收益率为6.08%，较上年下降0.32个百分点[17] - 公司2016年实现营业收入11.58亿元，较上年同期增加45.73%[43] - 公司2016年营业收入11.58亿元同比增长45.73%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长194.33%至1.96亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-5.50亿元，同比变动4403.51%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长784.19%至8.40亿元[63] - 现金及现金等价物净增加额同比增长231.66%至4.91亿元[63] - 销售费用同比大幅增长142.65%至1.95亿元，主要因合并范围增加[58] - 研发投入同比增长79.65%至7057.75万元，占营业收入比例为6.09%[61] - 研发人员数量同比增长62.22%至146人，占总员工比例10.47%[61] - 货币资金期末余额为8.1亿元，较期初大幅增长153.56%，主要因发行股份购买资产及配套融资所致[68] - 应收账款期末余额为5.29亿元，较期初增长47.41%，主要因合并报表范围扩大[68] - 短期借款期末余额为6.67亿元，较期初激增355.63%，主要因资产并购所致[68] - 长期股权投资期末余额为2936.91万元，较期初增长204.9%，主要因增资成都欣科医药有限公司[68] - 在建工程期末余额为1.59亿元，较期初增长66.3%，主要因多个生物医药建设项目投入[68] - 商誉期末较期初增加107.9%，主要由于并购中泰生物、Global Medical Solutions和上海益泰医药导致[33] - 在建工程期末较期初增加66.3%，主要由于年处理32T粗品肝素钠项目及生物医药工业园一期等建设[33] - 公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[190] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖原料药和核医药两大板块[26] - 核医药板块云克药业2016年主营业务收入3.0亿元，净利润1.35亿元，同比增长29.22%[30] - 肝素类产品在亚非市场取得销售突破，国内市场再创新高[28] - 东诚北方2016年主要产品销量较2015年明显提升[29] - 东诚大洋在中药材涨价及提取物加工受限环境下仍实现盈利目标[29] - 肝素钠实现销售收入2.94亿元，硫酸软骨素实现销售收入3.02亿元[43] - 核医药业务子公司云克药业2016年实现主营业务收入3.0亿元，净利润1.35亿元，同比增长29.22%[44] - 重点产品注射用那屈肝素钙2016年实现销售100万支，金额7000多万元[43] - 注射用氢化可的松琥珀酸钠实现销售增长106%，注射用绒促性素销售增长67%[43] - 公司原料药肝素钠及硫酸软骨素产品远销全球30多个国家和地区[35] - 公司拥有7种剂型共49种药品品种规格，其中6个品种纳入国家基本药物目录，10个品种纳入国家医保目录[35] - 公司并购的GMS在中国拥有2个放射性药物生产基地，7个放射性核药房，14个药品生产文号[39] - 拟并购的安迪科市场占有率达50%以上，在超过20个城市建立了配送服务中心和药品生产基地[40] - 公司原料药通过美国FDA、欧盟EDQM、德国GMP、日本PMDA等国际认证[35] - 核素药物收入3.67亿元同比增长291.42%占营收31.64%[49][51] - 肝素钠原料药收入2.94亿元同比增长8.09%占营收25.35%[49][51] - 硫酸软骨素收入3.02亿元同比增长17.57%占营收26.04%[49][51] - 核素药物营业成本3153.65万元同比增长307.1%毛利率91.4%[51][54] - 肝素钠销售量21.81亿单位同比增长16.17%[52] - 公司完成收购安迪科实现核医药诊断治疗全产业链布局[46][47] - 通过并购中泰生物和益泰医药巩固生化原料药领先地位[45] - 公司完成铼[188Re]依替膦酸盐注射液IIa期临床，进入IIb期抗肿瘤治疗研究[30] - 公司通过收购安迪科实现正电子药物全覆盖，其FDG药品市场占有率超50%[32] - 公司在制剂领域专注于高凝与血栓形成及退行性骨关节疾病两个治疗领域，通过专业学术推广建立品牌价值[93] - 肝素钠原料药通过美国FDA现场审核[167] - 公司全资子公司中泰生物硫酸软骨素工厂通过美国药典委员会GMP现场检查[170] - 公司肝素钠原料药再次通过FDA现场审核[173] 各地区表现 - 境内收入4.9亿元同比增长89.28%占营收42.3%[49][51] - 境外收入6.68亿元同比增长24.7%占营收57.7%[49][51] - 公司境外资产中泰生物规模3.15亿元，占净资产比重10.21%，报告期实现净利润403.29万元[34] 管理层讨论和指引 - 核素药物产值年增长约25%，预计2020年国内市场总额达100亿元[31] - 公司2017年起实施以利润为中心的集团管控调整，设立原料药利润中心、制剂利润中心、云克利润中心及GMS核药利润中心[92] - 公司未来战略重点聚焦核医药领域，通过涉足上游、整合下游、布局前沿的发展思路进行产业布局[91] - 原材料肝素粗品供应受生猪出栏量、屠宰量及小肠资源利用率直接影响[95] - 硫酸软骨素粗品可从猪、牛、鸡、鱼等动物软骨中提取，来源相对广泛[95] - 同行业竞争对手均在扩大产能，公司面临原材料供应不足风险[95] - 药品研发需经过实验研究、中试、注册批件等多环节审批，周期长且投入大[96] - 公司投资新建生物医药工业园项目，未来将新增较高折旧，可能影响盈利水平[96] 利润分配和股东回报 - 公司2016年度利润分配预案为以703,603,035股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）[4] - 2016年现金分红金额为28,144,121.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.49%[105] - 2015年现金分红金额为24,266,732.82元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的27.04%[105] - 2014年现金分红金额为25,920,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的24.93%[105] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为130,952,612.14元[106] - 现金分红总额为28,144,121.40元，占利润分配总额比例100%[106] - 以总股本703,603,035股为基数，每10股派发现金股利0.4元（含税）[107] - 期末母公司可供股东分配的利润为436,732,470.93元[106] - 2016年度提取法定盈余公积金13,483,534.53元[106] - 利润分配后合并报表剩余未分配利润为457,746,847.55元[107] - 公司承诺以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%[124] - 公司重大投资计划或现金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的20%[125] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[126] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[126] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[126] 并购与投资活动 - 公司完成收购安迪科实现核医药诊断治疗全产业链布局[46][47] - 通过并购中泰生物和益泰医药巩固生化原料药领先地位[45] - 公司收购Global Medical Solutions Ltd耗资498,739,519.72元，持股比例100%[74] - 公司增资成都欣科医药有限公司20,765,160.00元，持股比例20%[74] - 公司非股权投资总额为899,634,679.72元[75] - 收购中泰生物制品有限公司70%股权，投资金额3.15亿元[72] - 公司以自有资金2100万元人民币认购宇研生物10%股权[165] - 全资子公司以6975万美元收购Global Medical Solutions Ltd 100%股权[166] - 公司通过非同一控制下企业合并取得SINO SIAM BIOTECHNIQUE CO., LTD.、上海益泰医药科技有限公司及Global Medical Solutions, Ltd三家子公司[91] - 公司合并报表范围新增9家子公司，包括上海益泰医药科技等[134] - 可供出售金融资产新增2100万元投资[69] - 投资性房地产期末余额为52.45万元[69] 募集资金使用 - 2012年首次公开发行股票募集资金总额70,200万元，累计使用67,870.59万元[77] - 2015年发行股份购买资产并募集配套资金总额8,000万元，累计使用5,329.08万元[77] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金总额38,000万元，累计使用16,592.06万元[78] - 募集资金总额116,200万元，累计使用89,791.73万元[78] - 累计变更用途的募集资金总额4,477.53万元，占募集资金总额比例3.85%[77][78] - 尚未使用募集资金总额26,408.26万元[78] - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币6.3936亿元[79] - 2015年发行股份购买资产并募集配套资金净额为人民币6446.19万元[79] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金净额为人民币3.6268亿元[79] - 研发中心与质检项目投资进度100%[82] - 处理32吨粗品肝素钠项目投资进度35.72%[82] - 营销网络整合项目投资进度42.86%[82] - 支付交易相关中介费用项目投资进度73.16%[82] - 生物医药工业园一期项目投资进度98.22%[82] - 收购烟台大洋制药股权项目投资进度100%[82] - 归还银行贷款项目投资进度100%[82] - 公司首次公开发行募集资金净额为63,936.29万元人民币[83] - 超募资金总额为41,223.5万元人民币[83] - 公司使用超募资金1.8亿元增资全资子公司用于生物医药工业园项目建设[83] - 公司使用超募资金1,000万元偿还银行贷款[83] - 公司使用超募资金6,000万元永久补充流动资金[83] - 公司终止"年产50吨硫酸软骨素项目"并将募集资金4,477.53万元转为补充流动资金[86] - 公司延期"年处理32吨粗品肝素钠项目"至2017年9月30日[83] - 公司使用募集资金2,450万元置换先期投入的自筹资金[84] - 截至2016年6月30日公司实际补充流动资金5,768.31万元[83] - 尚未使用的募集资金存放于专户及理财专户[84] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为401.54万元[22] - 营业外收入1536.82万元占利润总额6.34%，主要来自政府补助和资产处置利得[65] - 公司收到泰山学者专项资金财政补贴800万元人民币[167] - 公司收到泰山产业领军人才工程财政补贴360万元人民币[168] - 公司收到烟台经济技术开发区财政局人才团队配套资金专项指标180万元[171] - 公司收到烟台经济技术开发区财政局重点研发计划资金300万元[171] - 公司出售厂房及土地资产交易价格为1800万元人民币，为上市公司贡献净利润1085.91万元人民币[88] - 资产出售对公司的净利润贡献比例为5.42%[88] 子公司业绩与承诺 - 子公司成都云克药业有限责任公司报告期内净利润为133,609,968.75元人民币[90] - 成都云克药业有限责任公司报告期内营业收入为299,618,878.92元人民币[90] - 成都云克药业有限责任公司报告期内总资产为531,144,125.78元人民币[90] - 成都云克药业有限责任公司报告期内净资产为489,880,469.51元人民币[90] - 云克药业2016年度业绩承诺为扣非后归母净利润不低于1.22亿元[109] - 云克药业2017年度业绩承诺目标为扣非后归母净利润1.46亿元[109] - 云克药业2016年实际业绩为13447.62万元，超出预测业绩12200万元的10.2%[130] - 云克药业2015-2017年业绩承诺分别为1亿元、1.22亿元、1.46亿元[130] - 业绩补偿协议约定若未达承诺净利润，补偿义务人需进行股份或现金补偿[110][111] 股权与股东结构 - 公司总股本从2014年17280万股增至2016年703,603,035股[103] - 公司实施2016年半年度利润分配以资本公积每10股转增20股[177] - 公司总股本由220,606,662股增至661,819,986股[177] - 2016年11月30日非公开发行新增股份43,776,436股，总股本增至703,603,035股[190] - 2016年半年度资本公积转增股本每10股转增20股，总股本由220,606,662股增至661,819,986股[189][190] - 向辛德芳等发行20,068,764股有限售条件流通股，发行价格12.07元/股[188] - 募集配套资金发行21,714,285股有限售条件流通股，发行价格17.50元/股[188] - 第一大股东烟台东益生物工程有限公司持股138,024,000股，占比19.62%[192] - 第二大股东由守谊持股93,356,895股，占比13.27%，其中质押67,250,000股[192] - 第三大股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL持股57,240,000股，占比8.14%[192] - 报告期末普通股股东总数26,816人[192] - 烟台东益生物工程有限公司质押股份121,320,300股[192] - 控股股东烟台东益生物工程有限公司持股比例为19.58%，持有138,024,000股人民币普通股[193] - 第二大股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.持股比例为8.12%，持有57,240,000股人民币普通股[193] - 股东辛德芳持股比例为2.20%，持有15,462,84股[193] - 股东烟台华益投资有限公司持股比例为1.74%，持有12,277,059股[193] - 股东徐纪学持股比例为1.72%，持有12,090,678股，其中质押12,090,000股[193] - 融通医疗保健行业混合型证券投资基金持股比例为0.61%，持有4,299,817股[193] - 实际控制人由守谊通过持有烟台东益生物工程有限公司51%股权控制公司[193] - 公司前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[194] - 控股股东报告期内未控股或参股其他境内外上市公司[195] - 公司报告期实际控制人未发生变更[196] 限售股与股份锁定 - 公司部分股东限售股份4,050,000股于2016年5月30日获准上市流通[177] - 2016年11月9日，138,024,000股限售股份获准上市流通[178] - 2016年11月9日，21,003,498股限售股份获准上市流通[178] - 2016年非公开发行股份41,783,049股，于2016年11月30日上市[179] - 向辛德芳、辛立坤和星鹏铜材发行新增20,068,764股股份，于2016年11月30日上市[180] - 募集配套资金发行新增21,714,285股股份，于2016年11月30日上市[180] - 控股股东烟台东益生物工程有限公司限售股由46,008,000股增至138,024,000股[182] - 股东烟台华益投资有限公司4,050,000股限售股份于2016年5月30日上市流通[183] - 实际控制人由守谊限售股因2016年半年度利润分配资本公积转增股本从30,940,965股增加至92,822,895股，增幅200%[184] - 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业限售股因